天風(fēng)證券股份有限公司
關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入
募投項(xiàng)目的自籌資金的核查意見
天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天風(fēng)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為太龍
（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太龍照明”、“公司”）首次公開
發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、 深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審慎核查，就太龍照明本次以募集資金置換預(yù)先投入募
集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)發(fā)表核查意見如下:
一、公司首次公開發(fā)行股票募集資金情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]476 號(hào)文）核準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)
公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）15,787,000 股，每股面值 1.00 元，發(fā)行價(jià)格為
每股人民幣 13.95 元，募集資金總額為 220,228,650.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用
30,250,000.00 元后，募集資金凈額為人民幣 189,978,650.00 元。募集資金已
于 2017 年 4 月 27 日劃至公司指定賬戶，經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）審驗(yàn)并出具了“會(huì)驗(yàn)字[2017]3623 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。
根據(jù)《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上
市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)
目的投資建設(shè)：
單位：萬元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資總額 募集資金投入
1 商業(yè)照明產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 25,763.26 16,100.20
2 設(shè)計(jì)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 4,636.80 2,897.67
合計(jì) 30,400.06 18,997.87
若實(shí)際募集資金不能滿足上述項(xiàng)目的投資需要，資金缺口將通過自籌資金予
以解決，以保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。在募集資金到位前，公司將依據(jù)投資項(xiàng)目的建設(shè)
進(jìn)度和資金需求，先行以自籌資金投入并實(shí)施上述項(xiàng)目。待募集資金到位后，按
募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定置換本次發(fā)行前已投入使用的自籌資金。
二、以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目情況
截至 2017 年 4 月 27 日止，公司募投項(xiàng)目自籌資金已累計(jì)投入 18,545,388.00
元，擬置換金額 18,545,388.00 元，具體情況如下：
單位：元
募集資金承諾投 截止披露日自有資金
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 擬置換金額
入金額 已投入金額
商業(yè)照明產(chǎn)業(yè)基地
1 161,001,950.00 18,538,388.00 18,538,388.00
建設(shè)項(xiàng)目
設(shè)計(jì)研發(fā)中心建設(shè)
2 28,976,700.00 7,000.00 7,000.00
項(xiàng)目
合計(jì) 189,978,650.00 18,545,388.00 18,545,388.00
華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已
投入的實(shí)際投資情況進(jìn)行了鑒證，并出具了《關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有
限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（會(huì)專字[2017]3842
號(hào)）。
公司已在《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)
板上市招股說明書》中對(duì)募集資金置換預(yù)先投入作出了安排，即“在募集資金到
位前，公司將依據(jù)投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度和資金需求，先行以自籌資金投入并實(shí)施
上述項(xiàng)目。待募集資金到位后，按募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定置換本次發(fā)行前
已投入使用的自籌資金”，本次擬置換金額與上述發(fā)行申請(qǐng)文件的內(nèi)容一致。
公司本次擬置換預(yù)先投入資金為自籌資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資金
到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)月。本次募集資金置換行為符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行
申請(qǐng)文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變
募集資金用途的情形。
三、相關(guān)審核、審批程序及專項(xiàng)意見
（一）董事會(huì)審議情況
2017 年 5 月 17 日公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集
資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，經(jīng)全體董事表決，一致同意公司
以募集資金 18,545,388.00 元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
（二）獨(dú)立董事意見
全體獨(dú)立董事認(rèn)為：本次募集資金置換時(shí)間距離本次募集資金到賬時(shí)間未超
過六個(gè)月，公司就本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金履行了必
要的決策程序，華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就自籌資金投入募投
項(xiàng)目出具了《關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集
資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（會(huì)專字[2017]3842 號(hào)），前述決策及程序符合《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法
律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
本次公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金，符合《太龍（福建）商業(yè)
照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中確定的募集
資金投資方向，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在與募集資金使用計(jì)
劃相違背的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司本
次以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金是合理的、必要的。
因此，全體獨(dú)立董事一致同意：公司以募集資金 18,545,388.00 元置換預(yù)先
已投入募投項(xiàng)目自籌資金。
（三）監(jiān)事會(huì)審議情況
2017 年 5 月 17 日公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集
資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用人民幣
18,545,388.00 元的募集資金置換預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金。監(jiān)事會(huì)認(rèn)
為本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金符合《太龍（福建）商業(yè)
照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中確定的募集
資金投資方向，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在與募集資金使用計(jì)劃相違背
的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，本次募集資金置
換的相關(guān)審議、決策程序合法、合規(guī)，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)
月。
四、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查公司董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見、華普天健
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的鑒證報(bào)告等資料，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次太
龍照明以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)于 2017 年 5
月 17 日經(jīng)發(fā)行人董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審批通過，并由獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，華
普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資
項(xiàng)目的情況進(jìn)行了審核，并出具了《關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司以
自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（會(huì)專字[2017]3842 號(hào)）；
本次募集資金置換不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在與募集資金使用
計(jì)劃相違背的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益之情形。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意太龍照明使用募集資金 18,545,388.00 元置換預(yù)先投入
募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份
有限公司使用募集資金置換先期投入之保薦機(jī)構(gòu)核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：__________________ ________________
徐建豪 陳華
天風(fēng)證券股份有限公司
年 月 日