太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
投資風險特別公告
保薦機構(gòu)（主承銷商）：天風證券股份有限公司
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行
不超過1,578.70萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)
板上市的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]476號文核準。
本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為天風證券股份有限公司（以下簡稱“保
薦機構(gòu)（主承銷商）”）。經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，本次發(fā)
行新股數(shù)量為1,578.70萬股。本次發(fā)行將于2017年4月21日（T日）通過深圳證券
交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)實施，發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）
特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
1、本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購及繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者重
點關(guān)注，主要變化如下：
（1）本次發(fā)行采用直接定價方式，全部股份通過網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)
行，不進行網(wǎng)下詢價和配售。
（2）本次發(fā)行價格為13.95元/股。投資者據(jù)此價格在2017年4月21日（T日）
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進行申購，申購時無需
繳付申購資金。網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。
（3）網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進行新股
申購。
（4）投資者申購新股搖號中簽后，應(yīng)根據(jù)2017年4月25日（T+2日）公告的
《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中
簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2017年4月25日（T+2日）
日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法
律責任，由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)
規(guī)定。投資者放棄認購的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。
（5）當出現(xiàn)網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%
時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因
和后續(xù)安排進行信息披露。
（6）網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，6
個月內(nèi)不得參與新股申購。
2、中國證券監(jiān)督管理委員會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或
意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者
保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風險，審慎研
判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。
3、本次發(fā)行股份擬在創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創(chuàng)業(yè)
板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市
場風險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風險及發(fā)行人所披露的風險因素，
審慎作出投資決定。創(chuàng)業(yè)板市場在制度與規(guī)則方面與主板市場存在一定差異，包
括但不限于發(fā)行上市條件、信息披露規(guī)則、退市制度設(shè)計等，這些差異若認知不
到位，可能給投資者造成投資風險。
4、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀2017年4月19日（T-2日）披
露于中國證監(jiān)會指定五家網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，
網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址
www.secutimes.com；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.ccstock.cn）的招股說明書全文，
特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風
險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政
治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導
致的投資風險應(yīng)由投資者自行承擔。
5、本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定期安排，自本次發(fā)行的股票在深交所
上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導致
的投資風險。
6、按照中國證監(jiān)會制定的《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人所屬行業(yè)為
電氣機械和器材制造業(yè)（行業(yè)代碼C38），2017年4月18日（T-3日）中證指數(shù)有
限公司發(fā)布的該行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率為37.36倍。發(fā)行人和保薦機構(gòu)
（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、募集資金
需求以及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為13.95元/股。本次發(fā)行價格
對應(yīng)的發(fā)行人2016年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為22.99
倍，低于2017年4月18日（T-3日）中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近一個月靜
態(tài)平均市盈率，請投資決策時參考。有關(guān)本次定價的具體分析請見同日刊登的《太
龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》。
7、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應(yīng)當充分關(guān)注定
價發(fā)行所蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，
強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）
均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。
8、發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)
限售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于公司
治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
9、投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個有市值的證券賬戶。
本次發(fā)行同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，中國結(jié)算深圳分
公司將按照深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的第一筆有市值的證券賬戶的申購
為有效申購，對其余申購作無效處理；每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購一
次。同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，中國結(jié)算深圳分公司將按照深交
所交易系統(tǒng)確認的投資者的第一筆申購為有效申購。
10、發(fā)行人本次募投項目的計劃資金需求量為18,997.87萬元。按本次發(fā)行
價格13.95元/股、發(fā)行新股1,578.70萬股測算，預計募集資金總額為22,022.87萬元，
扣除發(fā)行費用3,025萬元后，預計募集資金凈額為18,997.87萬元。公司存在因取
得募集資金導致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險
控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。
11、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準后，方能在深交所公開掛牌交易。如
果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同
期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。
12、發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)堅持價
值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行
人的成長成果的投資者參與申購。
13、請投資者務(wù)必關(guān)注投資風險：當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主
承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：
（1）網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%；
（2）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；
（3）中國證監(jiān)會責令中止的。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、
恢復發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件有效期內(nèi)，在向中國證
監(jiān)會備案后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）擇機重啟發(fā)行。
14、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，提示和建
議投資者充分深入地了解證券市場蘊含的各項風險，根據(jù)自身經(jīng)濟實力、投資經(jīng)
驗、風險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。
發(fā)行人：太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：天風證券股份有限公司
2017年4月20日