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北京市康達(dá)律師事務(wù)所
關(guān)于深圳市洲明科技股份有限公司
公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的法律意見(jiàn)書(shū)
康達(dá)法意字［2018］第 1444 號(hào)
致：深圳市洲明科技股份有限公司
北京市康達(dá)律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、
《中華人民共和國(guó)公司法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《承銷管理
辦法》”）、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《債券發(fā)行管理辦法》”、
《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2017 年 9 月修訂）》（以下簡(jiǎn)
稱“《可轉(zhuǎn)換債券實(shí)施細(xì)則》”）和《深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)
行上市業(yè)務(wù)辦理指南（2017 年 9 月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《可轉(zhuǎn)換債券辦理指南》”）
等有關(guān)法律、法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）的有
關(guān)規(guī)定（以下簡(jiǎn)稱“法律、法規(guī)和規(guī)范性文件”）及《深圳市洲明科技股份有限
公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）等公告文件，
按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，現(xiàn)就深圳市洲明科技
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以
 法律意見(jiàn)書(shū)
下簡(jiǎn)稱“洲明可轉(zhuǎn)債”）的網(wǎng)下發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）過(guò)程進(jìn)行法律見(jiàn)證，
并出具見(jiàn)證本《法律意見(jiàn)書(shū)》。
在出具本《法律意見(jiàn)書(shū)》之前，本所及本所律師聲明如下：
1、本所律師僅基于本《法律意見(jiàn)書(shū)》出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)發(fā)
表法律意見(jiàn)。本所律師對(duì)所查驗(yàn)事項(xiàng)是否合法合規(guī)、是否真實(shí)有效進(jìn)行認(rèn)定是以
現(xiàn)行有效的（或事實(shí)發(fā)生時(shí)施行有效的）法律、法規(guī)、規(guī)范性法律文件、政府主
管部門做出的批準(zhǔn)和確認(rèn)，本所律師從國(guó)家機(jī)關(guān)、具有管理公共事務(wù)職能的組織、
會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、公證機(jī)構(gòu)等公共機(jī)構(gòu)直接取得的
文書(shū)，以及本所律師從上述公共機(jī)構(gòu)抄錄、復(fù)制且經(jīng)該機(jī)構(gòu)確認(rèn)后的材料為依據(jù)
做出判斷；對(duì)于不是從上述公共機(jī)構(gòu)直接取得的文書(shū)，或雖為本所律師從上述公
共機(jī)構(gòu)抄錄、復(fù)制的材料但未取得上述公共機(jī)構(gòu)確認(rèn)的材料，本所律師已經(jīng)進(jìn)行
了必要的核查和驗(yàn)證。
2、本所律師僅對(duì)與法律相關(guān)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)履行法律專業(yè)人士特別的注意義務(wù)，
對(duì)其他業(yè)務(wù)事項(xiàng)僅履行普通人一般的注意義務(wù)。本所律師對(duì)于會(huì)計(jì)、審計(jì)、資產(chǎn)
評(píng)估等非法律專業(yè)事項(xiàng)不具有進(jìn)行專業(yè)判斷的資格。本所律師依據(jù)從會(huì)計(jì)師事務(wù)
所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)直接取得的文書(shū)發(fā)表法律意見(jiàn)并不意味著對(duì)該文書(shū)中的數(shù)據(jù)、
結(jié)論的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性做出任何明示或默示的保證。
3、本所律師嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，保證
本《法律意見(jiàn)書(shū)》所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、
準(zhǔn)確。本《法律意見(jiàn)書(shū)》不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本所律師
依法對(duì)出具的法律意見(jiàn)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
4、發(fā)行人及接受本所律師查驗(yàn)的相關(guān)方已向本所保證，其所提供的書(shū)面材
料或口頭證言均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，有關(guān)副本材料或復(fù)印件與原件一致，所提供
之任何文件或事實(shí)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
5、本《法律意見(jiàn)書(shū)》僅供發(fā)行人為本次發(fā)行之目的使用，不得用作其他目
的。
 法律意見(jiàn)書(shū)
6、本所律師同意將本《法律意見(jiàn)書(shū)》作為發(fā)行人本次發(fā)行所必備的法律文
件，隨同其他文件一起上報(bào)有關(guān)主管部門審核。
本所律師根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)
務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)發(fā)行人提供的相關(guān)文件和有關(guān)證據(jù)進(jìn)行了
核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于本次發(fā)行的批準(zhǔn)和核準(zhǔn)
2018 年 8 月 20 日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市洲明科技股份有限公
司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1340 號(hào)），核準(zhǔn)發(fā)行人本次
發(fā)行總額為人民幣 54,803.46 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券。
本所律師認(rèn)為，發(fā)行人本次發(fā)行已獲得所需的相關(guān)批準(zhǔn)和授權(quán)。
二、關(guān)于本次發(fā)行的主體資格
經(jīng)本所律師核查，公司作為本次發(fā)行的發(fā)行人，其發(fā)行資格合法、有效；中
泰證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中泰證券”或“主承銷商”）作為本次發(fā)行的
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商），其承銷資格合法、有效。
三、關(guān)于本次發(fā)行的方案
根據(jù)《發(fā)行公告》，本次發(fā)行方案的主要內(nèi)容具體如下：
1、發(fā)行證券的種類
可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的 A 股股
票將在深圳證券交易所上市。
2、發(fā)行規(guī)模
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本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣 54,803.46 萬(wàn)元。
3、票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣 100 元。
4、可轉(zhuǎn)債基本情況
（1）債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自 2018 年 11 月 7 日至 2024
年 11 月 7 日。
（2）票面利率
第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第
六年 2.0%。
（3）付息方式
1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債
發(fā)行首日，即 2018 年 11 月 7 日。
2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。
如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每
相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，
公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前
（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支
付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
4）可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
（4）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：9.45 元/股（不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日
公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)）。
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（5）轉(zhuǎn)股起止日期：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿
六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
（6）信用評(píng)級(jí)：主體信用級(jí)別評(píng)級(jí)為 AA-，本次可轉(zhuǎn)債的信用級(jí)別評(píng)級(jí)為
AA-。
（7）信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司。
（8）擔(dān)保事項(xiàng)：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保。
5、鎖定期
本次發(fā)行的洲明可轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的洲明可轉(zhuǎn)債上市
首日即可交易。
6、承銷方式
本次發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)中泰證券組建承銷團(tuán)承銷，本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足
54,803.46 萬(wàn)元的部分由中泰證券余額包銷。中泰證券包銷比例原則上不超過(guò)本
次發(fā)行總額的 30%，即原則上最大包銷額為 16,441.038 萬(wàn)元。當(dāng)實(shí)際包銷比例超
過(guò)本次發(fā)行總額的 30%時(shí)，中泰證券將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人
協(xié)商溝通：如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，中泰證券將調(diào)整最終包銷比例，并及時(shí)向
證監(jiān)會(huì)報(bào)告；如確定采取中止發(fā)行措施，中泰證券和發(fā)行人將及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)
報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。
7、贖回條款
（1）到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后 5 個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債票
面面值上浮 10%（含最后一期利息）的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
（2）有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)
時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未
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轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù) 30 個(gè)
交易日中至少有 15 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含
130%）；
2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬(wàn)元時(shí)。
8、回售條款
（1）有條件回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)
30 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)
將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給
公司。
（2）附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在
募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作
改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券
持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司
債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。
本所律師認(rèn)為，發(fā)行人本次發(fā)行按照《發(fā)行公告》所規(guī)定的時(shí)間、價(jià)格、數(shù)
量進(jìn)行發(fā)行，符合《承銷管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換債券實(shí)施細(xì)則》以及《可轉(zhuǎn)換債券
業(yè)務(wù)辦理指南》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
四、關(guān)于本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象
根據(jù)《發(fā)行公告》，本次發(fā)行向本公司原 A 股股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余
額部分（含原 A 股股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上
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向社會(huì)公眾投資者通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)發(fā)售的
方式進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)金額不足 54,803.46 萬(wàn)元的部分由中泰證券包銷。本次可轉(zhuǎn)換公
司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶
的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法
規(guī)禁止者除外）。
本所律師認(rèn)為，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象符合現(xiàn)行有效的《深圳證券交易所債券
市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
五、關(guān)于本次發(fā)行的配售
（一）配售原則
根據(jù)《發(fā)行公告》，本次發(fā)行的洲明可轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的
發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部
分）采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)發(fā)
售的方式進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)金額不足 54,803.46 萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包
銷。向原 A 股股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為
90%:10%。根據(jù)實(shí)際申購(gòu)結(jié)果，最終按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上中簽率趨于一致的
原則確定最終網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。
（二）向原 A 股股東優(yōu)先配售
根據(jù)《發(fā)行公告》，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日 2018
年 11 月 6 日收市后登記在冊(cè)的持有“洲明科技”股份數(shù)量按每股配售 0.7199 元
可轉(zhuǎn)債的比例，并按 100 元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)。
根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，本次發(fā)行向原
A 股股東優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債張數(shù)為 1,862,165 張，共計(jì) 186,216,500 元，占本次發(fā)行
總量的 33.98%。
（三）網(wǎng)下申購(gòu)與配售
 法律意見(jiàn)書(shū)
根據(jù)《發(fā)行公告》，網(wǎng)下配售機(jī)構(gòu)投資者為依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資
基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購(gòu)的法人，以及符合法律法
規(guī)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)投資者。網(wǎng)下配售機(jī)構(gòu)投資者在 2018 年 11 月 6 日 17:00 前按
時(shí)足額繳納申購(gòu)保證金，最終根據(jù)中泰證券統(tǒng)計(jì)的網(wǎng)下有效申購(gòu)總量和申購(gòu)戶數(shù)
以確定獲配名單及其獲配的數(shù)量。
根據(jù)發(fā)行人和中泰證券提供的網(wǎng)上發(fā)行中簽率及網(wǎng)下發(fā)行配售結(jié)果并經(jīng)本
所律師核查，本次網(wǎng)下發(fā)行配售依據(jù)《發(fā)行公告》所確定的配售原則進(jìn)行了配售，
本次網(wǎng)下申購(gòu)有效申購(gòu)數(shù)量為 434,700,000 張，共計(jì) 43,470,000,000 元，最終向
網(wǎng)下申購(gòu)機(jī)構(gòu)投資者配售的可轉(zhuǎn)債總計(jì)為 1,331,890 張，共計(jì) 133,189,000 元，占
本次發(fā)行總量的 24.30%，配售比例為 0.3063929146%。
（四）網(wǎng)上申購(gòu)與配售
根據(jù)《發(fā)行公告》，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者為在深交所開(kāi)立證券賬戶的境內(nèi)
自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（法律法規(guī)禁
止購(gòu)買者除外）。參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)在 2018 年 11 月 7 日 9:15—11:30，13:00
—15:00 通過(guò)與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以 100 元/張的發(fā)行價(jià)格和符合規(guī)定
的申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)賬戶最小申購(gòu)單位為 10 張
（1,000 元），每 10 張為一個(gè)申購(gòu)單位，超出 10 張必須是 10 張的整數(shù)倍，每個(gè)
賬戶申購(gòu)上限是 1 萬(wàn)張（100 萬(wàn)元），超出部分為無(wú)效申購(gòu)。
根據(jù)原股東優(yōu)先配售結(jié)果，本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行
的洲明可轉(zhuǎn)債為 2,286,290 張，共計(jì) 228,629,000 元，占本次發(fā)行總量的 41.72%，
網(wǎng)上中簽率為 0.3063894918%。根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購(gòu)信息，本次網(wǎng)上向社
會(huì)公眾投資者發(fā)行有效申購(gòu)數(shù)量為 746,203,790 張，配號(hào)總數(shù)為 74,620,379 個(gè)，
起訖號(hào)碼為 000000000001-000074620379。
發(fā)行人與中泰證券將在 2018 年 11 月 8 日組織搖號(hào)抽簽，搖號(hào)中簽結(jié)果于
2018 年 11 月 9 日上公告。申購(gòu)者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個(gè)
中簽號(hào)只能購(gòu)買 10 張（即 1,000 元）洲明可轉(zhuǎn)債。
（五）包銷安排
 法律意見(jiàn)書(shū)
根據(jù)《發(fā)行公告》，中泰證券根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結(jié)果
和包銷金額，中泰證券包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的 30%，即原則上最
大包銷額為 16,441.038 萬(wàn)元。最終包銷數(shù)據(jù)見(jiàn) 2018 年 11 月 13 日公告的《深圳
市洲明科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱
“《發(fā)行結(jié)果公告》”）。
本所律師認(rèn)為，發(fā)行人和中泰證券本次發(fā)行的配售過(guò)程符合《承銷管理辦
法》、《可轉(zhuǎn)換債券實(shí)施細(xì)則》以及《可轉(zhuǎn)換債券業(yè)務(wù)辦理指南》等相關(guān)法律、法
規(guī)的規(guī)定。
六、關(guān)于本次發(fā)行的路演
經(jīng)核查，發(fā)行人于 2018 年 11 月 6 日就本次發(fā)行在全景網(wǎng)（http://www.p5w.net）
舉行網(wǎng)上路演。依據(jù)中泰證券提供的此次網(wǎng)上路演的資料，本次發(fā)行與承銷的路
演推介過(guò)程中，發(fā)行人和中泰證券嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定
開(kāi)展路演。
本所律師認(rèn)為，發(fā)行人和中泰證券本次發(fā)行的網(wǎng)上路演推介符合《承銷管理
辦法》、《可轉(zhuǎn)換債券實(shí)施細(xì)則》以及《可轉(zhuǎn)換債券業(yè)務(wù)辦理指南》等相關(guān)法律、
法規(guī)的規(guī)定。
七、關(guān)于本次發(fā)行的信息披露
經(jīng)中泰證券確認(rèn)并經(jīng)本所律師核查，發(fā)行人和中泰證券在發(fā)行過(guò)程中，已按
照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求編制信息披露文件，履行信息披露義務(wù)。發(fā)行人和主承銷商
已將發(fā)行過(guò)程中披露的信息刊登在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊，同時(shí)將其刊
登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站，并置備于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的場(chǎng)所，供公眾查
閱。
本所律師認(rèn)為，發(fā)行人本次發(fā)行的上述信息披露符合《承銷管理辦法》、《可
轉(zhuǎn)換債券實(shí)施細(xì)則》以及《可轉(zhuǎn)換債券業(yè)務(wù)辦理指南》等相關(guān)規(guī)定，合法有效。
 法律意見(jiàn)書(shū)
八、結(jié)論意見(jiàn)
綜上，本所律師認(rèn)為在本次發(fā)行過(guò)程中，發(fā)行人本次發(fā)行所涉及的發(fā)行過(guò)程、
路演、配售、信息披露等均符合《承銷管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換債券實(shí)施細(xì)則》以及
《可轉(zhuǎn)換債券業(yè)務(wù)辦理指南》等相關(guān)法律法規(guī)和政策性文件的規(guī)定，本次發(fā)行與
承銷合法有效。
本《法律意見(jiàn)書(shū)》正本一式三份。
（以下無(wú)正文）