深圳市名家匯科技股份有限公司
關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施（第
三次修訂稿）及相關(guān)主體承諾的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重大事項(xiàng)提示：
以下關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）
本次非公開發(fā)行股票后其主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)，
投資者不應(yīng)僅依據(jù)該等分析、描述進(jìn)行投資決策，如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而
造成任何損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。本公司提示投資者，制定填補(bǔ)回報(bào)措施
不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證。
公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議、2016 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《公
司 2016 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》等與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案。根據(jù)中
國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2016 年 12 月 23 日出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目
審查反饋意見通知書》（163310 號(hào)）的相關(guān)要求，公司對(duì)非公開發(fā)行股票預(yù)案
等相關(guān)文件進(jìn)行了修訂。2017 年 1 月 17 日，公司召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)
議審議通過(guò)了與本次非公開發(fā)行股票修訂相關(guān)的議案。根據(jù) 2016 年年報(bào)及 2017
年一季度報(bào)情況，公司對(duì)《2016 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》進(jìn)行了第二次修訂，
并經(jīng) 2017 年 5 月 5 日召開的第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)。綜合考慮公
司實(shí)際情況和資本市場(chǎng)情況，公司對(duì)《2016 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》進(jìn)行了
第三次修訂，并經(jīng) 2017 年 7 月 17 日召開的第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17
號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的
意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即
期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）的要求，為保障中小投
資者的利益，公司就本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真
分析，并制定了填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的具體措施。相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施
能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。本次發(fā)行完成后攤薄即期回報(bào)、公司擬采取的措
施及相關(guān)承諾如下：
一、本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
（一）本次非公開發(fā)行的基本情況
本次非公開發(fā)行股票的募集資金不超過(guò)120,000萬(wàn)元（含發(fā)行費(fèi)用），本次
非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)6,000萬(wàn)股。在上述范圍內(nèi)，由公司董事會(huì)根據(jù)股東
大會(huì)的授權(quán)于發(fā)行時(shí)根據(jù)市場(chǎng)化詢價(jià)的情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最
后發(fā)行。
若公司的股票在董事會(huì)決議公告日至發(fā)行期首日有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)
增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次非公開發(fā)行股份數(shù)量上限進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整
公式如下：
Q1=Q0（N+1）
其中：Q0為調(diào)整前的本次發(fā)行股票數(shù)量的上限；N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本
數(shù)；Q1為調(diào)整后的本次發(fā)行股票數(shù)量的上限。
股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在符合相關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門要求的前提下，待
取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文后，屆時(shí)按照以下定價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格：發(fā)行價(jià)
格不低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九十。
發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日股票
交易總額÷發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日股票交易總量。
最終發(fā)行價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)于發(fā)行時(shí)根據(jù)發(fā)行對(duì)象申
購(gòu)報(bào)價(jià)的情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
若需調(diào)整本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日，公司將另行召開董事會(huì)會(huì)議及股東大會(huì)會(huì)
議進(jìn)行審議。
若公司的股票在董事會(huì)決議公告日至發(fā)行期首日有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)
增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：
派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D
送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）
派發(fā)現(xiàn)金同時(shí)送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)
增股本數(shù)，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1。
本次非公開發(fā)行股票的對(duì)象為包括公司控股股東、實(shí)際控制人程宗玉在內(nèi)的
不超過(guò)5名的特定投資者，除程宗玉以外的其他對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件
的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資
者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（含上述投資者的自營(yíng)賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）、
其他合格的境內(nèi)法人投資者和自然人。證券投資基金管理公司以其管理的兩只以
上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有
資金認(rèn)購(gòu)。
發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)文件后，按照中
國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
公司控股股東、實(shí)際控制人程宗玉承諾以現(xiàn)金方式按照與其他發(fā)行對(duì)象相同
的認(rèn)購(gòu)價(jià)格認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為不低于本次非公開發(fā)行股份總數(shù)的10%且不高于
20%。
（二）本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)本公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)影響
1、主要假設(shè)及說(shuō)明
（1）假設(shè)本次股票發(fā)行數(shù)量為 6,000 萬(wàn)股（最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
核準(zhǔn)發(fā)行的股份數(shù)量為準(zhǔn)），發(fā)行完成后公司總股本為 36,000 萬(wàn)股；
（2）假設(shè)本次發(fā)行于 2017 年 12 月底完成（該完成時(shí)間僅為公司估計(jì)，最
終以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)）；
（3）假設(shè)本次非公開最終募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）為 12.00 億元；
（4）公司 2016 年扣非后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為 10,013.57 萬(wàn)元，同比
增長(zhǎng) 107.83%。同時(shí)，假設(shè) 2017 年度扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較 2016
年度增長(zhǎng) 100%、110%、120%；由于非經(jīng)常性損益無(wú)法預(yù)測(cè)，假設(shè)預(yù)測(cè)年度歸
屬于母公司股東凈利潤(rùn)與扣非后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)一致；
（5）測(cè)算時(shí)未考慮募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)
費(fèi)用、投資收益）等的影響；
（6）測(cè)算公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率時(shí)，未考慮募集資金和凈利潤(rùn)之外的
其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響；
（7）在預(yù)測(cè) 2017 年每股收益時(shí)，僅考慮本次發(fā)行對(duì)總股本的影響；
（8）測(cè)算時(shí)不考慮 2016 年度分紅情況；
（9）上述假設(shè)僅為測(cè)試本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
的影響，不代表公司對(duì) 2017 年經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。投
資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)
賠償責(zé)任。
2、本次發(fā)行對(duì)每股收益、凈資產(chǎn)收益率等預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)指標(biāo)影響情況
基于上述假設(shè)和說(shuō)明，公司測(cè)算了本次非公開發(fā)行股票對(duì)公司 2017 年每股
收益和凈資產(chǎn)收益率等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，具體如下表：
2017.12.31/2017 年度
項(xiàng)目
本次發(fā)行前 本次發(fā)行后
情形一：2017 年扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較 2016 年逐年增長(zhǎng) 100%
扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 20,027.14 20,027.14
期末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（萬(wàn)元） 79,144.26 199,144.26
扣非后基本每股收益（元/股） 0.67 0.67
扣非后稀釋每股收益（元/股） 0.67 0.67
扣非后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 28.97% 28.97%
情形二：2017 年扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較 2016 年逐年增長(zhǎng) 110%
扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 21,028.50 21,028.50
期末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（萬(wàn)元） 80,145.62 200,145.62
扣非后基本每股收益（元/股） 0.70 0.70
扣非后稀釋每股收益（元/股） 0.70 0.70
扣非后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 30.20% 30.20%
情形三：2017 年扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較 2016 年逐年增長(zhǎng) 120%
扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 22,029.85 22,029.85
期末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（萬(wàn)元） 81,146.97 201,146.98
扣非后基本每股收益（元/股） 0.73 0.73
扣非后稀釋每股收益（元/股） 0.73 0.73
扣非后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 31.41% 31.41%
注 1：本次發(fā)行前基本每股收益（扣非后）=當(dāng)期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（扣非
后）/發(fā)行前當(dāng)期加權(quán)平均總股本；本次發(fā)行后基本每股收益（扣非后）=當(dāng)期歸屬于母公司
所有者的凈利潤(rùn)（扣非后）/（發(fā)行前當(dāng)期加權(quán)平均總股本+本次新增發(fā)行股份數(shù)*發(fā)行月份
次月至年末的月份數(shù)/12）；
注 2：本次發(fā)行前加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣非后）=當(dāng)期歸屬于母公司所有者的凈利
潤(rùn)（扣非后）/（期初歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)+當(dāng)期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)/2）;
本次發(fā)行后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣非后）=當(dāng)期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（扣非后）
/（期初歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)+當(dāng)期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)/2+本次募集資金
總額*發(fā)行月份次月至年末的月份數(shù)/12）；
二、本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示
本次發(fā)行完成后，公司總股本和凈資產(chǎn)規(guī)模增加，雖然募集資金投資項(xiàng)目效
益較好，但是募集資金投資項(xiàng)目效益完全釋放需要一定的時(shí)間，短期內(nèi)難以將相
關(guān)利潤(rùn)全部釋放，從而導(dǎo)致公司的凈資產(chǎn)收益率和每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)存在短期
內(nèi)下降的風(fēng)險(xiǎn)。特此提醒投資者關(guān)注本次非公開發(fā)行可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。
三、本次非公開發(fā)行的必要性和合理性、募集資金投資項(xiàng)目與公
司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系及公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方
面的儲(chǔ)備情況
（一）、本次非公開發(fā)行的必要性和合理性
1、面對(duì)行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，提升公司盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力
隨著國(guó)家對(duì)節(jié)能環(huán)保的日益重視，綠色照明行業(yè)將迎來(lái)歷史性的發(fā)展機(jī)遇。
相關(guān)政策的出臺(tái)也給公司創(chuàng)造了新的市場(chǎng)空間和新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。面對(duì)行業(yè)契機(jī)，
通過(guò)此次非公開發(fā)行，能夠有效緩解公司因快速發(fā)展所產(chǎn)生的資金需求壓力，同
時(shí)公司將利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)和管理經(jīng)驗(yàn)，加快本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)
展，開拓外部市場(chǎng)，搶占市場(chǎng)資源，提升盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，以更優(yōu)良的業(yè)
績(jī)回報(bào)廣大投資者。
2、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率
本次非公開發(fā)行股票募集資金后，公司的資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)總額將同時(shí)增加，
資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低，從而改善公司的流動(dòng)性、增強(qiáng)公司的償債能力和抵御財(cái)
務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力，公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將更加穩(wěn)健和優(yōu)化。本次發(fā)行募集資金部分用于補(bǔ)
充公司照明工程配套資金，有助于緩解公司流動(dòng)資金壓力，改善流動(dòng)性，保障公
司正常的運(yùn)營(yíng)。隨著募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，有助于公司形成資金、項(xiàng)目的有序循
環(huán)，為未來(lái)持續(xù)、高速、健康發(fā)展提供有利保障。
（二）、募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為照明工程業(yè)務(wù)及與之相關(guān)的照明工程設(shè)計(jì)、照明產(chǎn)品的研發(fā)、
生產(chǎn)、銷售及合同能源管理業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。
本次募集資金投資項(xiàng)目與公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)相輔相成，募集資金投資項(xiàng)目
是對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的合理提升和拓展。募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)不僅將擴(kuò)大公司
現(xiàn)有業(yè)務(wù)的規(guī)模，鞏固和提升公司現(xiàn)有的市場(chǎng)地位與市場(chǎng)份額，也將從整體上提
高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司整體業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。
（三）、公司從事募投項(xiàng)目在人才、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
1、人才儲(chǔ)備情況
公司經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)在照明工程領(lǐng)域成功打造了一支技術(shù)出眾、管理高
效、忠誠(chéng)度高的核心人才團(tuán)隊(duì)。公司的高級(jí)管理人員與其他核心人員均長(zhǎng)期從事
照明工程設(shè)計(jì)、照明工程施工及照明產(chǎn)品研發(fā)及相關(guān)行業(yè)。為保證管理的一致性、
運(yùn)作的效率，募投項(xiàng)目運(yùn)行所需的人員將采用內(nèi)部選拔和外部招聘相結(jié)合的方式
取得。募投項(xiàng)目所需的管理人員，主要通過(guò)公司內(nèi)部選拔，保證項(xiàng)目管理人員的
綜合實(shí)力。相應(yīng)的技術(shù)人員將優(yōu)先從公司各對(duì)應(yīng)部門提前確定儲(chǔ)備名額，安排有
潛力、技術(shù)好的員工，保證募投項(xiàng)目的順利投產(chǎn)和運(yùn)行。公司人力資源部門屆時(shí)
還將會(huì)根據(jù)實(shí)際人員需求制定切實(shí)可行的人力招聘規(guī)劃，確保滿足公司在不同領(lǐng)
域的人才需求，確保本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。
2、技術(shù)儲(chǔ)備情況
公司擁有行業(yè)領(lǐng)先的“設(shè)計(jì)—生產(chǎn)—施工”全產(chǎn)業(yè)鏈、一體化綜合服務(wù)能力，
已取得我國(guó)照明工程行業(yè)的《城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級(jí)》和《照明工程
設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)》最高等級(jí)資質(zhì)，公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，成功將高科技照明產(chǎn)
品和智能化控制技術(shù)應(yīng)用于照明工程行業(yè)，順應(yīng)了節(jié)能環(huán)保、綠色照明的潮流。
截至 2017 年 3 月 31 日，公司本科以上學(xué)歷員工 146 人，涵蓋從管理、工程、
設(shè)計(jì)研發(fā)到生產(chǎn)各個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)人才。在照明工程施工領(lǐng)域，公司鍛煉和培養(yǎng)了
一支具備豐富照明工程施工組織管理經(jīng)驗(yàn)、善于解決技術(shù)難題、注重細(xì)節(jié)效果的
管理團(tuán)隊(duì)；在照明工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域，公司成立了專門的研發(fā)設(shè)計(jì)中心，擁有一批具
有豐富照明工程設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)師；在 LED 照明產(chǎn)品領(lǐng)域，公司擁有多名具備
豐富 LED 照明產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)人員和多項(xiàng)專利技術(shù)。
3、市場(chǎng)儲(chǔ)備情況
在照明工程領(lǐng)域，資金、設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理均成為業(yè)主考察企業(yè)的重要
因素，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)需要具備整合資金、設(shè)計(jì)等資源的能力。公司依靠設(shè)計(jì)、
施工及研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一體化優(yōu)勢(shì)，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈和強(qiáng)大的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，
能夠?yàn)榭蛻籼峁└咂焚|(zhì)個(gè)性化的一站式服務(wù)。同時(shí)，公司通過(guò)一體化優(yōu)勢(shì)還可以
充分發(fā)揮自身的資源整合能力，更好地將設(shè)計(jì)理念和工程施工相結(jié)合，有助于打
造精品工程、提升客戶滿意度，形成個(gè)性化服務(wù)。
公司一直堅(jiān)持在全國(guó)范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)，通過(guò)多年來(lái)的市場(chǎng)開拓、經(jīng)驗(yàn)積累、
管理模式探索以及人才培養(yǎng)，公司通過(guò)不斷努力，相繼在合肥、六安、北京、廈
門、成都、南昌、武漢、貴陽(yáng)、沈陽(yáng)、烏魯木齊、太原、昆明、重慶、浙江云和
等地設(shè)立子公司和分公司。因此，公司具備較強(qiáng)大的市場(chǎng)儲(chǔ)備潛力，能夠有效消
化募投項(xiàng)目全面實(shí)施后帶來(lái)的新增產(chǎn)能。
五、公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措施
（一）公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊運(yùn)營(yíng)狀況，發(fā)展態(tài)勢(shì)，面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及改
進(jìn)措施
1、公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊運(yùn)營(yíng)狀況、發(fā)展態(tài)勢(shì)
公司整體運(yùn)行情況及發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。首先，公司所處的綠色照明產(chǎn)業(yè)國(guó)家政
策扶持力度較強(qiáng)，市場(chǎng)需求量大，發(fā)展前景較為廣闊；其次，公司具有城市及道
路照明工程專業(yè)承包壹級(jí)、照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)等業(yè)內(nèi)頂級(jí)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，具備
從事大型照明工程項(xiàng)目施工及跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的能力，與行業(yè)內(nèi)其他多數(shù)企業(yè)相比，
公司在資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)水平、市場(chǎng)品牌等方面具有優(yōu)勢(shì)，尤其是上市
以來(lái)，公司業(yè)務(wù)量急劇擴(kuò)張，在業(yè)內(nèi)擁有較高的市場(chǎng)地位和較強(qiáng)的市場(chǎng)影響力。
2014-2016 年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為 23,481.59 萬(wàn)元、24,752.34 萬(wàn)元和
41,577.93 萬(wàn)元，復(fù)合增長(zhǎng)率為 33.07%；2017 年 1-3 月營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)為 9,422.20
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 78.62%。2014-2016 年，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別為
4,766.02 萬(wàn)元、4,970.77 萬(wàn)元和 10,054.16 萬(wàn)元，復(fù)合增長(zhǎng)率為 45.24%；2017 年
1-3 月為 2,015.91 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 103.23%，體現(xiàn)出公司良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
2、公司面臨主要風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)措施
（1） 原材料和勞務(wù)價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期內(nèi)，公司照明工程業(yè)務(wù)成本中的直接材料所占的比例為 80%左右，照
明工程業(yè)務(wù)成本中的勞務(wù)安裝成本所占的比例約為 20%。因此，如果未來(lái)燈具、
電線電纜、配管線槽、控制系統(tǒng)等原材料的采購(gòu)價(jià)格和勞務(wù)安裝成本大幅上漲，
將會(huì)增加公司經(jīng)營(yíng)成本，從而影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
公司將加強(qiáng)對(duì)基礎(chǔ)原材料的價(jià)格走勢(shì)研判，實(shí)時(shí)監(jiān)控相關(guān)原材料的變動(dòng)情況，
通過(guò)合理安排原材料的采購(gòu)時(shí)間和采購(gòu)數(shù)量等多種方式，來(lái)減少原材料價(jià)格波動(dòng)
給公司經(jīng)營(yíng)造成的影響。
（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
照明產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榻ㄖ袠I(yè)中的市政照明和地產(chǎn)照明。目前，公司主
要從事照明工程的設(shè)計(jì)、施工業(yè)務(wù)，工程施工項(xiàng)目均為市政照明工程及地產(chǎn)照明
工程，分布領(lǐng)域廣，市場(chǎng)容量大，市場(chǎng)需求剛性，但其發(fā)展仍會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)形
勢(shì)波動(dòng)的影響。在全球經(jīng)一體化的今天，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)受到國(guó)內(nèi)外多重因素的影
響，其景氣程度和變化趨勢(shì)充滿不確定性。如果未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生不利變化，將
對(duì)建筑行業(yè)產(chǎn)生不利影響，降低市場(chǎng)對(duì)照明產(chǎn)品的需求，進(jìn)而對(duì)公司的未來(lái)業(yè)績(jī)
產(chǎn)生影響。
公司積極推行差異化和一體化發(fā)展戰(zhàn)略，一方面，面對(duì)新興的細(xì)分市場(chǎng)，依
托于產(chǎn)品、設(shè)計(jì)、綜合服務(wù)等整體性的要素組合，提供差異化產(chǎn)品和服務(wù)，提高
客戶的忠誠(chéng)度和市場(chǎng)認(rèn)可度；另一方面，積極開展合同能源管理項(xiàng)目開發(fā)，培育
新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高公司盈利水平，減少宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響。
（二）提高公司日常運(yùn)營(yíng)效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)
績(jī)的具體措施
1、加強(qiáng)對(duì)募集資金的管理和使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)
公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定制定《募集資金使用管理辦法》，
嚴(yán)格管理募集資金，保證募集資金按照約定用途合理規(guī)范的使用，防范募集資金
使用風(fēng)險(xiǎn)。本次發(fā)行募集資金到賬后，公司將嚴(yán)格遵守《募集資金使用管理辦法》
的規(guī)定，開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金進(jìn)行專項(xiàng)存儲(chǔ)，保證募集資金按本
次募投項(xiàng)目用途使用，并對(duì)資金使用情況進(jìn)行定期檢查與考核，防范募集資金使
用風(fēng)險(xiǎn)。
2、積極提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，規(guī)范內(nèi)部控制
公司將致力于進(jìn)一步鞏固和提升核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、拓寬市場(chǎng)，努力實(shí)現(xiàn)收入水
平和盈利能力的雙重提升。公司將加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制，發(fā)揮企業(yè)管控效能推進(jìn)全
面預(yù)算管理，優(yōu)化預(yù)算管理流程，加強(qiáng)成本管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，全面有效
地控制公司經(jīng)營(yíng)和管控風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。
3、不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障
公司將嚴(yán)格遵循《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上
市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，
確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定
行使職權(quán)，作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維
護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使
對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提
供制度保障。
4、進(jìn)一步完善利潤(rùn)分配政策，保證公司股東收益回報(bào)
為進(jìn)一步完善公司利潤(rùn)分配政策，為股東提供持續(xù)、穩(wěn)定、合理的投資回報(bào)，
公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的
通知》及《上市公司監(jiān)管指引 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公
司的實(shí)際情況，制定了公司《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2016 年-2018 年）》。未來(lái)，
公司將嚴(yán)格執(zhí)行公司分紅政策，在符合利潤(rùn)分配條件的情況下，積極對(duì)股東給予
回報(bào)，降低本次發(fā)行對(duì)公司即期回報(bào)的攤薄，確保公司股東特別是中小股東的利
益得到保護(hù)。
五、公司董事、高級(jí)管理人員關(guān)于保證公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施切
實(shí)履行的承諾
公司董事、高級(jí)管理人員承諾忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東
的合法權(quán)益，并根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定對(duì)公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)
履行作出如下承諾：
1、不得無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他
方式損害公司利益；
2、對(duì)董事和高級(jí)管理人員的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；
3、不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；
4、由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制訂的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況
相掛鉤；
5、未來(lái)擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況
相掛鉤。
六、公司的控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到
切實(shí)履行所做出的承諾
為使公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，
公司控股股東及實(shí)際控制人程宗玉做出如下承諾：
“承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不會(huì)侵占公司利益，切實(shí)履行對(duì)公司
填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施。”
深圳市名家匯科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 7 月 18 日