國泰君安證券股份有限公司
關于常州星宇車燈股份有限公司
使用暫時閑置非公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理
之核查意見
國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）作為常州星宇車燈股份
有限公司（以下簡稱“星宇股份”、“公司”）非公開發(fā)行股票的保薦機構，根據(jù)《證
券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交
易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號
——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定，對星宇股份使用暫
時閑置非公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理進行了審慎核查，核查情況及核查
意見如下：
一、星宇股份非公開發(fā)行股票募集資金到位情況
（一） 募集資金的到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準常州星宇車燈股份有限公司非公開發(fā)
行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]1231 號文）核準，星宇股份向特定對象發(fā)行人
民幣普通股（A 股）36,505,232 股，每股發(fā)行價格為人民幣 41.09 元，募集資金
總額為人民幣 1,499,999,982.88 元，扣除發(fā)行費用合計人民幣 22,954,000.00 元（含
稅）后，募集資金凈額共計人民幣 1,477,045,982.88 元。上述資金于 2016 年 8
月 9 日全部到位，業(yè)經(jīng)天衡會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了天衡
驗字（2016）00158 號《驗資報告》。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關
要求，公司在中國建設銀行股份有限公司常州新北支行和中信銀行股份有限公司
常州分行開立募集資金專用賬戶，賬戶號分別為 32050162843609666666 和
8110501013000490569。2016 年 8 月 25 日，公司、保薦機構國泰君安與上述銀
行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
（二） 募集資金的使用情況
 星宇股份本次非公開發(fā)行股票計劃募集資金總額 150,000 萬元，募集資金扣
除發(fā)行相關費用后將投資于以下項目：
項目總投資額 擬使用募集資金金額
序號 項目名稱
(萬元) (萬元)
1 吉林長春生產(chǎn)基地擴建項目 80,487.50 80,000.00
2 汽車電子和照明研發(fā)中心 71,075.30 70,000.00
合計 151,562.80 150,000.00
經(jīng) 2017 年第二次臨時股東大會審議通過，公司將“吉林長春生產(chǎn)基地擴建
項目”變更為“星宇股份智能制造產(chǎn)業(yè)園一期項目”，“星宇股份智能制造產(chǎn)業(yè)園
一期項目”計劃總投資為 86,532.00 萬元，擬投入募集資金額 80,000.00 萬元。截
至變更前，公司尚未實施“吉林長春生產(chǎn)基地擴建項目”。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司非公開發(fā)行股票募集資金已使用 4,653.00 萬元，
投入“汽車電子和照明研發(fā)中心項目”1,278.56 萬元，投入“星宇股份智能制造
產(chǎn)業(yè)園一期項目”3,374.44 萬元，募集資金余額 150,380.38 萬元（含利息收入）。
在募投項目實施推進過程中，募集資金存在暫時閑置。
二、星宇股份本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
（一）本次使用募集資金的情況
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資
金管理辦法（2013 年修訂）》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關規(guī)定，公司于 2018 年 8 月 16 日召開第四屆
董事會第十三次會議和第四屆監(jiān)事會第十二次會議，分別審議通過《關于使用暫
時閑置的非公開發(fā)行 A 股股票募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，計劃在 1 年內(nèi)對
最高額度不超過 15 億元的暫時閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、
流動性好、低風險的保本型理財產(chǎn)品。獨立董事對上述議案發(fā)表了同意實施的獨
立意見。上述議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。
（二）本次使用募集資金的合理性與必要性
本次使用非公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理在沒有與募集資金投資項
目的實施計劃相抵觸的情況下，能夠充分利用暫時閑置募集資金，提高募集資金
的使用效率并獲得一定的投資效益。
三、國泰君安對星宇股份使用暫時閑置非公開發(fā)行股票募集資金
進行現(xiàn)金管理的核查意見
經(jīng)核查，國泰君安認為，星宇股份使用暫時閑置非公開發(fā)行股票募集資金進
行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》等有關規(guī)定，有助于提高公司募集資金的使用效率，提升公司經(jīng)營效益，
且不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。上述募集資金使用計劃
已經(jīng)星宇股份董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。國泰
君安對星宇股份此次使用暫時閑置非公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理的計
劃表示無異議。
（以下無正文）
 （此頁無正文，為《國泰君安證券股份有限公司關于常州星宇車燈股份有限
公司使用暫時閑置非公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理之核查意見》的簽字蓋
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