廈門光莆電子股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過 2,895
萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已獲
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]348 號(hào)文核準(zhǔn)。經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主
承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商
確定，本次發(fā)行新股 2,895 萬股。發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）特別提請(qǐng)投資
者關(guān)注以下內(nèi)容：
一、本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)、繳款及中止發(fā)行等環(huán)節(jié)發(fā)生重
大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：
1、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人所
處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因
素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為 7.39 元/股。
投資者請(qǐng)按 7.39 元/股在 2017 年 3 月 24 日（T 日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，
申購(gòu)時(shí)無需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為 2017 年 3 月
24 日（T 日），其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 9:15-11:30，
13:00-15:00。
2、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對(duì)所有符合條件的網(wǎng)
下投資者所屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售
對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間（申
報(bào)時(shí)間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由晚到早的順序排序，剔除報(bào)價(jià)
最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的申購(gòu)量不低于網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的 10%。
當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除
比例可低于 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申
購(gòu)。
4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《廈門光莆電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在
創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于 2017 年 3 月 28 日（T+2 日）16:00
前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。如同一配
售對(duì)象同日獲配多只新股，務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫備
注。如配售對(duì)象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無效，
由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《廈門光莆電子股份有限公司首次公開
發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確
保其資金賬戶在 2017 年 3 月 28 日（T+2 日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，投資
者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股票由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。
5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)
量的 70%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原
因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
6、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者
未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承
銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)
3 次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6 個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購(gòu)。
二、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）、其他政府部門
對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資
者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)
投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。
三、本次發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板
公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)
風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)行人所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審
慎作出投資決定。創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)在制度與規(guī)則方面與主板市場(chǎng)存在一定差異，包括
但不限于發(fā)行上市條件、信息披露規(guī)則、退市制度設(shè)計(jì)等，這些差異若認(rèn)知不到
位，可能給投資者造成投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀 2017 年 3 月 23 日（T-1 日）
披 露 于中 國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 定網(wǎng)站（ 巨潮資訊 網(wǎng) ， www.cninfo.com.cn ；中證網(wǎng)，
www.cs.com.cn ； 中 國(guó) 證 券 網(wǎng) ， www.cnstock.com ； 證 券 時(shí) 報(bào) 網(wǎng) ，
www.secutimes.com）和發(fā)行人網(wǎng)站（www.goproled.cn）的招股說明書全文，特
別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)
因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、
經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的
投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。
五、本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交
所上市交易之日起開始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)
致的投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、本次發(fā)行價(jià)格為 7.39 元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)
的合理性。
1、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人屬于 C39“計(jì)算機(jī)、
通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”。截止 2017 年 3 月 21 日（T-3 日），中證指數(shù)有
限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為 57.88 倍。發(fā)行人的 A 股可比公
司為國(guó)星光電、鴻利智匯、雷曼股份，以 2017 年 3 月 21 日（T-3 日）前 20 個(gè)
交易日均價(jià)計(jì)算，可比上市公司平均靜態(tài)市盈率為 72.37 倍。光莆股份本次發(fā)行
市盈率低于行業(yè)平均市盈率和可比公司平均市盈率，但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下
跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投
資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。
2、提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資
者報(bào)價(jià)情況詳見同日刊登的《廈門光莆電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在
創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》。
3、本次發(fā)行遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于
真實(shí)認(rèn)購(gòu)意圖報(bào)價(jià)，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果情況并綜
合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及
承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素協(xié)商確定發(fā)行價(jià)。任何投資者如參與申購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)
行價(jià)格，如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。
4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定
價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，
強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
均無法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。
七、發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額為 17,707.11 萬元。按
本次發(fā)行價(jià)格 7.39 元/股、發(fā)行新股 2,895 萬股計(jì)算的募集資金總額為 21,394.05
萬元，扣除預(yù)計(jì)的發(fā)行費(fèi)用 3,686.94 萬元后，募集資金凈額為 17,707.11 萬元。
此次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要
影響的風(fēng)險(xiǎn)。
八、本次發(fā)行申購(gòu)，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)，
所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)；單個(gè)投資者只
能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購(gòu)，任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無效申購(gòu)。
九、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)后，方能在交易所公開掛牌
交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加
算銀行同期存款利息返還給參與申購(gòu)的投資者。
十、發(fā)行人的所有股份均為可流通股。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限
售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人
治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
十一、請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷
商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：
1、初步詢價(jià)結(jié)束后，報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足 10 家，或剔除最高報(bào)價(jià)部
分后有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足 10 家的；
2、初步詢價(jià)結(jié)束后，擬申購(gòu)總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，
或剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬申購(gòu)總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
3、發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）就確定發(fā)行
價(jià)格未能達(dá)成一致意見；
4、網(wǎng)下實(shí)際申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
5、若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎螅W(wǎng)下投資者未能足額申
購(gòu)的；
6、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的
70%；
7、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；
8、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)
或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）暫?；蛑兄拱l(fā)行，
對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、
恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國(guó)證
監(jiān)會(huì)備案后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將擇機(jī)重啟發(fā)行。
十二、本特別風(fēng)險(xiǎn)公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，提示和建議
投資者充分深入地了解證券市場(chǎng)蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力、投資經(jīng)驗(yàn)、
風(fēng)險(xiǎn)和心理承受能力獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。
發(fā)行人：廈門光莆電子股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
2017 年 3 月 23 日
（本頁無正文，為《廈門光莆電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上
市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》之蓋章頁）
發(fā)行人：廈門光莆電子股份有限公司
年 月 日
（本頁無正文，為《廈門光莆電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上
市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》之蓋章頁）
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
年 月 日