股票簡(jiǎn)稱(chēng)：木林森 股票代碼：002745 公告編號(hào)：2018-078
木林森股份有限公司
（注冊(cè)地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道 1 號(hào)）
2018 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券
（第一期）
發(fā)行公告
主承銷(xiāo)商/債券受托管理人
平安證券股份有限公司
（注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)金田路 4036 號(hào)榮超大廈 16-20 層）
簽署日期：2018 年 7 月 11 日
 發(fā)行人及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要事項(xiàng)提示
1、木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”或“公司”）已于 2017 年 7 月 20
日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1298 號(hào)文核準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行面值不
超過(guò) 20 億元（含 20 億元）的公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次債券”）。
發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中首期發(fā)行債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期
債券”）發(fā)行規(guī)模不超過(guò) 10 億元（含 10 億元），其中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為 2 億元，可
超額配售不超過(guò) 8 億元（含 8 億元），剩余部分自中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)
發(fā)行之日起二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。
2、本期債券基礎(chǔ)發(fā)行面值 20,000 萬(wàn)元公司債券，每張面值為人民幣 100 元，
共計(jì) 200 萬(wàn)張；可超額配售不超過(guò) 80,000 萬(wàn)元公司債券，共計(jì) 800 萬(wàn)張。發(fā)行
價(jià)格為每張人民幣 100 元。
3、根據(jù)《公司債發(fā)行與交易管理辦法》、《深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者
適當(dāng)性管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本期債券僅面向合格投資者中的機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，
公眾投資者及合格投資者中的個(gè)人投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購(gòu)。本期債券上市后將
被實(shí)施投資者適當(dāng)性管理，僅限合格投資者中的機(jī)構(gòu)投資者參與交易，公眾投資
者及合格投資者中的個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)或買(mǎi)入的交易行為無(wú)效。
4、經(jīng)中誠(chéng)信證評(píng)綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為 AA，本期債券信用等級(jí)
為 AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。本次債券發(fā)行上市前，公司最近一期期末凈資產(chǎn)為
595,696.38 萬(wàn)元（2018 年 3 月 31 日合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的所有者權(quán)益合計(jì)），合并口
徑資產(chǎn)負(fù)債率為 70.13%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為 60.81%；發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)
計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為 46,585.13 萬(wàn)元（2015 年度、2016 年度和 2017
年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 25,554.63 萬(wàn)元、47,345.94 萬(wàn)元和
66,854.82 萬(wàn)元的平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的 1.5 倍。發(fā)行人在本
次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
5、本次發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本次債券上市
交易的申請(qǐng)。本次債券符合在深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)
同時(shí)交易（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙邊掛牌”）的上市條件。但本次債券上市前，公司財(cái)務(wù)狀
況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、現(xiàn)金流和信用評(píng)級(jí)等情況可能出現(xiàn)重大變化，公司無(wú)法保證本次
債券雙邊掛牌的上市申請(qǐng)能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時(shí)本次債券無(wú)法進(jìn)
行雙邊掛牌上市，投資者有權(quán)選擇將本次債券回售予本公司。因公司經(jīng)營(yíng)與收益
等情況變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，由債券投資者自行承擔(dān)，本次債券不
能在除深圳證券交易所以外的其他交易場(chǎng)所上市。
6、期限：本期債券為 3 年期固定利率債券，在債券存續(xù)期的第 2 個(gè)計(jì)息年
度末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
7、擔(dān)保情況及其他增信措施：本期債券為無(wú)擔(dān)保債券。
8、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的
第 2 年末調(diào)整本期債券后 1 年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券第 2 個(gè)計(jì)息年度
付息日前的第 20 個(gè)交易日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否
調(diào)整本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇
權(quán)，則本期公司債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
9、投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面年利率及調(diào)
整幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本
期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期債券。投資者選擇
將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人調(diào)整票面利率公告日
起 5 個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行登記；若投資者未進(jìn)行登記，則視為繼續(xù)持有本期債券并接
受上述調(diào)整。
11、本期債券的詢(xún)價(jià)區(qū)間為 6.8%-7.5%，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將于 2018 年 7 月
12 日（T-1 日）向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者利率詢(xún)價(jià)，并根據(jù)利率詢(xún)價(jià)情況確定本期債券
的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將于 2018 年 7 月 13 日（T 日）深圳交易所
網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期
債券的最終票面利率，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
12、本期債券面向擁有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開(kāi)立的合
格 A 股證券賬戶(hù)的合格機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）發(fā)行，發(fā)行
采取網(wǎng)下面向合格投資者中的機(jī)構(gòu)投資者詢(xún)價(jià)配售的方式。網(wǎng)下申購(gòu)由發(fā)行人與
主承銷(xiāo)商根據(jù)網(wǎng)下詢(xún)價(jià)情況進(jìn)行配售，具體配售原則請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公告之“三、網(wǎng)下
發(fā)行”之“（六）配售”。具體發(fā)行安排將根據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
13、網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為擁有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開(kāi)立的
合格 A 股證券賬戶(hù)的合格機(jī)構(gòu)投資者。投資者通過(guò)向簿記管理人提交《木林森
股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）網(wǎng)下申購(gòu)申
請(qǐng)表》的方式參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)申購(gòu)。機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低申購(gòu)單位為 10,000 手
（1,000 萬(wàn)元），超過(guò) 10,000 手的必須是 10,000 手（1,000 萬(wàn)元）的整數(shù)倍，簿記
管理人另有規(guī)定的除外。
14、投資者不得非法利用他人賬戶(hù)或資金賬戶(hù)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或
替代違規(guī)融資認(rèn)購(gòu)。投資者認(rèn)購(gòu)本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管
理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
15、敬請(qǐng)投資者注意本期公司債券的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行
時(shí)間、認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)程序、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)資金繳納等具體規(guī)定。
16、本公告僅對(duì)本期債券發(fā)行的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本期債券的
任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《木林森股份有限
公司 2018 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》，該募集
說(shuō)明書(shū)摘要已深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）上公告。與本次發(fā)行的
相關(guān)資料，投資者亦可登陸深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）查詢(xún)。
17、經(jīng)中誠(chéng)信證評(píng)綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為 AA，本期債券信用等
級(jí)為 AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司《關(guān)于發(fā)布<質(zhì)押
式回購(gòu)資格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)券折扣系數(shù)取值業(yè)務(wù)指引（2017 年修訂版）>有關(guān)事
項(xiàng)的通知》，本期債券不符合進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件，在債券上市后不
能進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)交易。
18、有關(guān)本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將視需要在深圳證券
交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上及
時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
 釋義
除非特別提示，本公告的下列詞語(yǔ)含義如下：
發(fā)行人、公司、本公司、木林森、
指 木林森股份有限公司
上市公司
本次發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣20億元（含20億元）的木林森
本次債券 指
股份有限公司2018年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券
本次發(fā)行 指 本次債券的公開(kāi)發(fā)行
木林森股份有限公司2018年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司
本期債券 指
債券（第一期）
本期發(fā)行 指 本期債券的公開(kāi)發(fā)行
《木林森股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公
募集說(shuō)明書(shū) 指
司債券募集說(shuō)明書(shū)》
《木林森股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公
募集說(shuō)明書(shū)摘要 指
司債券募集說(shuō)明書(shū)摘要》
《木林森股份有限公司2018年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公
信用評(píng)級(jí)報(bào)告、評(píng)級(jí)報(bào)告 指
司債券（第一期）信用評(píng)級(jí)報(bào)告》
中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所、交易所 指 深圳證券交易所
登記機(jī)構(gòu)、登記公司、債券登記
指 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
結(jié)算機(jī)構(gòu)
《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》
《管理辦法》 指 《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》
2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31
報(bào)告期末、最近三年及一期末 指
日和 2018 年 3 月 31 日
最近三年及一期、報(bào)告期、報(bào)告
指 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年 1-3 月
期內(nèi)
近三年度 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度
中華人民共和國(guó)境內(nèi)商業(yè)銀行的對(duì)公營(yíng)業(yè)日（不包括法定節(jié)
工作日 指
假日）
交易日 指 深圳證券交易所的營(yíng)業(yè)日
中華人民共和國(guó)的法定及政府指定節(jié)假日或休息日（不包括
法定節(jié)假日或休息日 指
香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的法定節(jié)假日
 和/或休息日）
平安證券、債券受托管理人、主
指 平安證券股份有限公司
承銷(xiāo)商
發(fā)行人律師、律師、律師事務(wù)所 指 指上海市錦天城律師事務(wù)所
發(fā)行人會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)師
指 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
事務(wù)所、審計(jì)機(jī)構(gòu)、瑞華
資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、中誠(chéng)
指 中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司
信證評(píng)
公司章程、《公司章程》 指 《木林森股份有限公司章程》
董事會(huì) 指 木林森股份有限公司董事會(huì)
監(jiān)事會(huì) 指 木林森股份有限公司監(jiān)事會(huì)
元、萬(wàn)元、億元 指 人民幣元、萬(wàn)元、億元
本發(fā)行公告中，部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上可能略有差異，這些差異是由于
四舍五入造成的。
一、本期發(fā)行基本情況
1、發(fā)行主體：木林森股份有限公司
2、債券全稱(chēng)：木林森股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債
券（第一期），債券簡(jiǎn)稱(chēng)：“18 木森 01”，債券代碼：“112726”。
3、發(fā)行規(guī)模：本次債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣 20 億元（含 20 億元），
采用分期發(fā)行的方式，本期發(fā)行規(guī)模不超過(guò) 10 億元（含 10 億元），其中基礎(chǔ)發(fā)
行規(guī)模為 2 億元，可超額配售不超過(guò) 8 億元（含 8 億元）。
4、票面金額及發(fā)行價(jià)格：本期債券票面金額為 100 元，按面值平價(jià)發(fā)行。
5、債券期限：本期債券為 3 年期固定利率債券，在債券存續(xù)期的第 2 個(gè)計(jì)
息年度末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
6、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的
第 2 年末調(diào)整本期債券后 1 年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券第 2 個(gè)計(jì)息年度
付息日前的第 20 個(gè)交易日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否
調(diào)整本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇
權(quán)，則本期公司債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
7、投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面年利率及調(diào)
整幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本
期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期債券。投資者選擇
將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人調(diào)整票面利率公告日
起 5 個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行登記；若投資者未進(jìn)行登記，則視為繼續(xù)持有本期債券并接
受上述調(diào)整。
8、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在債券登記
機(jī)構(gòu)開(kāi)立的托管賬戶(hù)托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)主
管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓等操作。
9、債券利率及確定方式：本期債券票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果，由發(fā)行
人與簿記管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。
10、還本付息方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，
最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
11、起息日：2018 年 7 月 16 日。
 12、付息、兌付方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一
次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，
本金自本金兌付日起不另計(jì)利息。本期債券本息支付將按照本期債券登記機(jī)構(gòu)的
有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機(jī)構(gòu)
的相關(guān)規(guī)定辦理。
13、付息日：2019 年至 2021 年每年的 7 月 16 日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息
日，若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為 2019 年至 2020
年每年的 7 月 16 日。（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的
第 1 個(gè)交易日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）。
14、兌付日：本期債券的兌付日為 2021 年 7 月 16 日，若債券持有人行使回
售選擇權(quán)，則回售部分債券的本金支付日為 2020 年 7 月 16 日（如遇法定及政府
指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)交易日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)
利息）。
15、擔(dān)保情況及其他增信措施：本期債券為無(wú)擔(dān)保債券。
16、信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：根據(jù)中誠(chéng)信證評(píng)出具的《木林森股份有限公
司 2018 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，發(fā)行
人主體信用等級(jí)為 AA，本期債券信用等級(jí)為 AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
17、主承銷(xiāo)商：平安證券股份有限公司。
18、債券受托管理人：平安證券股份有限公司。
19、發(fā)行對(duì)象：持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 A 股證券
賬戶(hù)的合格投資者中的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）。
20、發(fā)行方式及向公司股東配售安排：本期債券采取網(wǎng)下面向合格投資者中
的機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行的方式，分期發(fā)行。本期債券的發(fā)行對(duì)象為符合《公司債
券發(fā)行與交易管理辦法》、《深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》
相關(guān)規(guī)定的合格投資者中的機(jī)構(gòu)投資者，本期債券不向公司原股東優(yōu)先配售。
21、承銷(xiāo)方式：本期債券由主承銷(xiāo)商組建承銷(xiāo)團(tuán)，采取余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。
22、募集資金用途：發(fā)行人計(jì)劃將本期公司債券募集資金用于償還公司債務(wù)、
優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
23、擬上市地：深圳證券交易所。
 24、質(zhì)押式回購(gòu)安排：發(fā)行人主體信用等級(jí)為 AA，本期債券信用等級(jí)為
AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券不符合進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件。
25、上市安排：本次發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本
次債券上市交易的申請(qǐng)。本次債券符合在深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)
議交易平臺(tái)同時(shí)交易（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙邊掛牌”）的上市條件。但本次債券上市前，
公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、現(xiàn)金流和信用評(píng)級(jí)等情況可能出現(xiàn)重大變化，公司無(wú)
法保證本次債券雙邊掛牌的上市申請(qǐng)能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時(shí)本次
債券無(wú)法進(jìn)行雙邊掛牌上市，投資者有權(quán)選擇將本次債券回售予本公司。因公司
經(jīng)營(yíng)與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，由債券投資者自行承擔(dān)，
本次債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場(chǎng)所上市。
26、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券
所應(yīng)繳納的稅款由投資者自行承擔(dān)。
27、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：
日期 發(fā)行安排
T-2 日
刊登募集說(shuō)明書(shū)及其摘要、發(fā)行公告和評(píng)級(jí)報(bào)告
（2018 年 7 月 11 日）
T-1 日 網(wǎng)下詢(xún)價(jià)（簿記）
（2018 年 7 月 12 日） 確定票面利率
T日 公告最終票面利率
（2018 年 7 月 13 日） 網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)起始日
網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)截止日
T+1 日
網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者于當(dāng)日 16：00 之前將認(rèn)購(gòu)款劃至
（2018 年 7 月 16 日）
主承銷(xiāo)商專(zhuān)用收款賬戶(hù)
T+2 日
發(fā)行結(jié)果公告日
（2018 年 7 月 17 日）
注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將及時(shí)公告，
修改發(fā)行日程。
二、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢(xún)價(jià)
（一）網(wǎng)下投資者
本次網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)的對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公
司 A 股證券賬戶(hù)的合格投資者中的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外）。
（二）利率詢(xún)價(jià)預(yù)設(shè)期間及票面利率確定方法
 本期債券票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為 6.8%-7.5%，最終的票面利率將根據(jù)簿記建檔
確定。
（三）詢(xún)價(jià)時(shí)間
本期債券網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)的時(shí)間為 2018 年 7 月 12 日（T-1 日），參與詢(xún)價(jià)的投
資者必須在 2018 年 7 月 12 日（T-1 日）14:00-16:00 前將《木林森股份有限公司
2018 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）網(wǎng)下申購(gòu)申請(qǐng)表》（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“《網(wǎng)下申購(gòu)申請(qǐng)表》”）（見(jiàn)附件一）傳真至簿記管理人處。
（四）詢(xún)價(jià)辦法
1、填制《網(wǎng)下申購(gòu)申請(qǐng)表》
擬參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下申購(gòu)
申請(qǐng)表》，并按要求正確填寫(xiě)。
填寫(xiě)《網(wǎng)下申購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)注意：
（1）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率詢(xún)價(jià)區(qū)間內(nèi)填寫(xiě)詢(xún)價(jià)利率；
（2）每一份《網(wǎng)下申購(gòu)申請(qǐng)表》最多可填寫(xiě) 5 個(gè)詢(xún)價(jià)利率，詢(xún)價(jià)利率可不
連續(xù)；
（3）填寫(xiě)詢(xún)價(jià)利率時(shí)精確到 0.01%；
（4）詢(xún)價(jià)利率應(yīng)由低到高、按順序填寫(xiě)；
（5）每個(gè)詢(xún)價(jià)利率上的申購(gòu)總金額不得少于 1,000 萬(wàn)元（含 1,000 萬(wàn)元），
超過(guò) 1,000 萬(wàn)元的必須是 1,000 萬(wàn)元的整數(shù)倍；
（6）每一申購(gòu)利率對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額為單一申購(gòu)金額。每一申購(gòu)利率對(duì)應(yīng)的
為單一申購(gòu)金額。當(dāng)最終確定的票面利率不低于某一申購(gòu)利率時(shí)，投資者的最大
獲配量為低于該申購(gòu)利率（包含此申購(gòu)利率）的所有標(biāo)位疊加量；
（7）每家機(jī)構(gòu)投資者只能提交一份《網(wǎng)下申購(gòu)申請(qǐng)表》，如投資者提交兩份
以上（含兩份）《網(wǎng)下申購(gòu)申請(qǐng)表》，則以最后到達(dá)的為準(zhǔn)，之前的均無(wú)效。
2、提交
參與利率詢(xún)價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在 2018 年 7 月 12 日（T-1 日）14:00-16:00 前，
將以下文件傳真至主承銷(xiāo)商處，并電話(huà)確認(rèn)：
（1）填妥簽字并加蓋單位公章后的《網(wǎng)下申購(gòu)申請(qǐng)表》；
（2）有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或其他有效的法人資格證明
文件復(fù)印件（須加蓋單位公章）；
 （3）法定代表人授權(quán)委托書(shū)（法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）和經(jīng)辦人
身份證復(fù)印件。主承銷(xiāo)商有權(quán)根據(jù)詢(xún)價(jià)情況要求投資者提供其他資質(zhì)證明文件。
（4）《債券市場(chǎng)合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》
（5）《合格投資者確認(rèn)函》
投資者填寫(xiě)的《網(wǎng)下申購(gòu)申請(qǐng)表》一旦傳真至主承銷(xiāo)商處，即具有法律約束
力，不得撤回。如無(wú)法傳真可發(fā)送申購(gòu)函掃描件至 sundafei582@pingan.com.cn。
傳真：010-66571470/66525310/66217760/66160590；
聯(lián)系電話(huà)：010-56800373。
3、利率確定
發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)網(wǎng)下簿記建檔的結(jié)果確定本期債券的最終票面利
率，并將于 2018 年 7 月 13 日（T 日）在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）
及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券最終的票面利率。發(fā)
行人將按上述確定的票面利率向投資者公開(kāi)發(fā)行本期債券。
三、網(wǎng)下發(fā)行
（一）發(fā)行對(duì)象
本次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 A 股
證券賬戶(hù)的的合格投資者中的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）。
（二）發(fā)行數(shù)量
本期發(fā)行規(guī)模不超過(guò) 10 億元（含 10 億元），其中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為 2 億元，
可超額配售不超過(guò) 8 億元（含 8 億元）。每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者的最低認(rèn)購(gòu)單位為 10,000
手（1,000 萬(wàn)元），超過(guò) 10,000 手的必須是 10,000 手（1,000 萬(wàn)元）的整數(shù)倍。每
個(gè)投資者在《網(wǎng)下申購(gòu)申請(qǐng)表》中填入的最大申購(gòu)金額不得超過(guò)本期債券的發(fā)行
總額，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商另有規(guī)定的除外。
（三）發(fā)行價(jià)格
本期債券的發(fā)行價(jià)格為 100 元/張。
（四）發(fā)行時(shí)間
本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為 2 個(gè)交易日，即 2018 年 7 月 13 日（T 日）、2018
年 7 月 16 日（T+1 日）。
（五）認(rèn)購(gòu)辦法
 1、凡參與網(wǎng)下簿記建檔的合格機(jī)構(gòu)投資者，認(rèn)購(gòu)時(shí)必須持有中國(guó)證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 A 股證券賬戶(hù)。尚未開(kāi)戶(hù)的機(jī)構(gòu)投資者，必須在
2018 年 7 月 12 日（T-1 日）前開(kāi)立證券賬戶(hù)。
2、參與網(wǎng)下申購(gòu)的合格機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)向主承銷(xiāo)商傳真《網(wǎng)下申購(gòu)申請(qǐng)表》、
有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件（加蓋單位公章）、經(jīng)辦人身份證復(fù)印
件、《債券市場(chǎng)合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》、《合格投資者確認(rèn)函》進(jìn)行申購(gòu)。主承
銷(xiāo)商根據(jù)網(wǎng)下合格機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)意向，根據(jù)網(wǎng)下簿記結(jié)果對(duì)所有有效申購(gòu)進(jìn)行
配售，并向獲得網(wǎng)下配售的機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送《配售繳款通知書(shū)》。
（六）配售
主承銷(xiāo)商根據(jù)網(wǎng)下詢(xún)價(jià)結(jié)果對(duì)所有有效申購(gòu)進(jìn)行配售，機(jī)構(gòu)投資者的獲配售
金額不會(huì)超過(guò)其有效申購(gòu)中相應(yīng)的最大申購(gòu)金額。配售原則如下：發(fā)行人和主承
銷(xiāo)商將按照價(jià)格優(yōu)先原則，對(duì)參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的投資者進(jìn)行配售，如遇到申購(gòu)量超
過(guò)可分配額度的情況，在價(jià)格優(yōu)先原則的前提下，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商有權(quán)決定長(zhǎng)
期合作的投資者優(yōu)先配售。
（七）繳款
獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)款，認(rèn)購(gòu)款須在 2018 年 7 月
16 日（T+1 日）16:00 前足額劃至主承銷(xiāo)商指定的收款賬戶(hù)。劃款時(shí)應(yīng)注明機(jī)構(gòu)
投資者全稱(chēng)和“木林森股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券
（第一期）認(rèn)購(gòu)資金”字樣，同時(shí)向主承銷(xiāo)商傳真劃款憑證。對(duì)未能在 2018 年 7
月 16 日（T+1 日）16:00 前繳足認(rèn)購(gòu)款的機(jī)構(gòu)投資者，主承銷(xiāo)商有權(quán)取消其認(rèn)購(gòu)，
有權(quán)處置其申購(gòu)要約項(xiàng)下的全部債券，并有權(quán)進(jìn)一步依法追究其法律責(zé)任。
賬戶(hù)名稱(chēng)：平安證券股份有限公司
開(kāi)戶(hù)銀行：平安銀行總行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào)：19014523816002
大額支付系統(tǒng)行號(hào)：307584008005
開(kāi)戶(hù)行聯(lián)系人：宮福博（18929366068）曹偉偉（18665933850）
銀行查詢(xún)電話(huà)：0755-22168124、0755-22168116（柜臺(tái)）
銀行傳真：0755-82081788
（八）違約認(rèn)購(gòu)的處理
 獲得配售的投資者如果未能在《配售繳款通知書(shū)》規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向主承銷(xiāo)商
（簿記管理人）指定賬戶(hù)足額劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，將被視為違約，主承銷(xiāo)商（簿記管
理人）有權(quán)處。主承銷(xiāo)商有權(quán)處置該違約投資者認(rèn)購(gòu)要約項(xiàng)下的全部債券，并有
權(quán)進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責(zé)任。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
主承銷(xiāo)商就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭
示條款參見(jiàn)《木林森股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第
一期）募集說(shuō)明書(shū)》。
六、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過(guò)戶(hù)費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。
七、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商
（一）發(fā)行人：木林森股份有限公司
名稱(chēng)：木林森股份有限公司
法定代表人：孫清煥
住所：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道 1 號(hào)
電話(huà)：0760-87803366
傳真：0760-87803399
聯(lián)系人：易亞男
（二）主承銷(xiāo)商、債券受托管理人：平安證券股份有限公司
名稱(chēng)：平安證券股份有限公司
法定代表人：何之江
住所：深圳市福田區(qū)金田路 4036 號(hào)榮超大廈 16-20 層
電話(huà)：0755-22625403
傳真：0755-82053643
聯(lián)系人：周順強(qiáng)、曹巖波、邱世良
（本頁(yè)以下無(wú)正文）
 （本頁(yè)無(wú)正文，為《木林森股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行
公司債券（第一期）發(fā)行公告》之簽章頁(yè)）
木林森股份有限公司
年 月 日
 （本頁(yè)無(wú)正文，為《木林森股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行
公司債券（第一期）發(fā)行公告》之簽章頁(yè)）
平安證券股份有限公司
年 月 日
 附件一：
木林森股份有限公司2018年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）
網(wǎng)下申購(gòu)申請(qǐng)表
重要聲明
填表前請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀發(fā)行公告、募集說(shuō)明書(shū)及填表說(shuō)明。
本表一經(jīng)申購(gòu)人完整填寫(xiě)并簽字，且由其法定代表人（或其授權(quán)代表）簽章并加蓋單位公
章，傳真至簿記管理人后，即對(duì)申購(gòu)人具有法律約束力，不可撤銷(xiāo)。
申購(gòu)人承諾并保證其將根據(jù)簿記管理人確定的配售數(shù)量按時(shí)完成繳款。
基本信息
機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
法定代表人姓名 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)
經(jīng)辦人姓名 傳真號(hào)碼
聯(lián)系電話(huà) 移動(dòng)電話(huà)
證券賬戶(hù)名稱(chēng)（深圳） 證券賬戶(hù)號(hào)碼（深圳）
利率詢(xún)價(jià)及申購(gòu)信息
詢(xún)價(jià)利率區(qū)間為 6.8%-7.5%
每一申購(gòu)利率對(duì)應(yīng)的為單一申購(gòu)金額
票面利率（%） 申購(gòu)金額（萬(wàn)元）
重要提示：
請(qǐng)將此表填妥簽字并加蓋公章后，于2018年7月12日（T-1）14:00-16:00連同法定代表人授權(quán)
委托書(shū)（法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）、有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件（加蓋
單位公章）、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、《債券市場(chǎng)合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》、《合格投資者確認(rèn)函》
傳真至簿記管理人處。如無(wú)法傳真可發(fā)送申購(gòu)函掃描件至sundafei582@pingan.com.cn。
申購(gòu)傳真：010-66571470/66525310/66217760/66160590
咨詢(xún)電話(huà)：010-56800373
聯(lián)系人：聶磊、孫達(dá)飛
申購(gòu)人在此承諾：
1、申購(gòu)人以上填寫(xiě)內(nèi)容真實(shí)、有效、完整；
2、申購(gòu)人的申購(gòu)資格、本次申購(gòu)行為及本次申購(gòu)資金來(lái)源符合有關(guān)法律、法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)
會(huì)的有關(guān)規(guī)定及其他適用于自身的相關(guān)法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的內(nèi)外部批
準(zhǔn)，并將在認(rèn)購(gòu)本期債券后依法辦理必要的手續(xù)；
3、當(dāng)最終確定的票面利率不低于某一申購(gòu)利率時(shí)，投資者的最大獲配量為低于該申購(gòu)利率（包
含此申購(gòu)利率）的所有標(biāo)位疊加量；
4、申購(gòu)人在此承諾接受發(fā)行人與簿記管理人制定的本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)規(guī)則；申購(gòu)人同意簿記
管理人按照網(wǎng)下申購(gòu)申請(qǐng)表的申購(gòu)金額最終確定其具體配售金額，并接受簿記管理人所確定的
最終配售結(jié)果和相關(guān)費(fèi)用的安排；
5、申購(gòu)人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務(wù)按照《配售繳款通知書(shū)》或《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)協(xié)
議》規(guī)定的時(shí)間、金額和方式，將認(rèn)購(gòu)款足額劃至簿記管理人通知的劃款賬戶(hù)。如果申購(gòu)人違
反此義務(wù)，簿記管理人有權(quán)處置該違約申購(gòu)人訂單項(xiàng)下的全部債券，同時(shí)，本申購(gòu)人同意就逾
時(shí)未劃部分按每日萬(wàn)分之五的比例向簿記管理人支付違約金，并賠償簿記管理人由此遭受的損
失；
6、申購(gòu)人理解并接受，如果遇不可抗力、監(jiān)管者要求或其他可能對(duì)本次發(fā)行造成重大不利影
響的情況，在經(jīng)與主管機(jī)關(guān)協(xié)商后，發(fā)行人及簿記管理人有權(quán)暫停或終止本次發(fā)行。
法定代表人（或授權(quán)代表）簽字：
（單位簽章）
年 月 日
附件二：
債券市場(chǎng)合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)
尊敬的投資者：
在進(jìn)行債券投資前應(yīng)充分了解，可能會(huì)獲得盈利的投資收益，但同時(shí)也存在虧損的投資
風(fēng)險(xiǎn)。為了使您充分地了解其中的風(fēng)險(xiǎn)和損失，保護(hù)您的合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)證券交易法律
法規(guī)、行政規(guī)章、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則和證券交易場(chǎng)所業(yè)務(wù)規(guī)則，本公司特向您進(jìn)行
如下風(fēng)險(xiǎn)提示，請(qǐng)認(rèn)真閱讀并簽署：
一、【總則】債券投資具有信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、放大交易風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)準(zhǔn)券
欠庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)、參與信用狀況惡化債券的風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)及其他各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。
二、【投資者適當(dāng)性】投資者在參與認(rèn)購(gòu)及交易前，應(yīng)當(dāng)充分了解該類(lèi)債券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
以及債券發(fā)行人的相關(guān)情況，根據(jù)自身財(cái)務(wù)狀況、實(shí)際需求及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，審慎決定參與
債券交易。
同時(shí)，投資者應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注債券發(fā)行人發(fā)布的債券投資者適當(dāng)性調(diào)整公告，及時(shí)從指定
信息披露媒體、上市公司網(wǎng)站以及證券公司網(wǎng)站等渠道獲取相關(guān)信息，審慎作出投資決策。
三、【信用風(fēng)險(xiǎn)】債券發(fā)行人無(wú)法按期還本付息的風(fēng)險(xiǎn)。如果投資者購(gòu)買(mǎi)或持有資信評(píng)
級(jí)較低、發(fā)行人資質(zhì)較差的信用債，將面臨顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)。
四、【市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)】由于市場(chǎng)環(huán)境或供求關(guān)系等因素導(dǎo)致的債券價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
五、【流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)】投資者在短期內(nèi)無(wú)法以合理價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出債券，從而遭受損失的
風(fēng)險(xiǎn)。
六、【放大交易風(fēng)險(xiǎn)】投資人利用現(xiàn)券和回購(gòu)兩個(gè)品種進(jìn)行債券投資的放大操作，從而
放大投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。
七、【標(biāo)準(zhǔn)券欠庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)】投資者在回購(gòu)期間需要保證回購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)券足額。如果回購(gòu)期間債
券價(jià)格下跌，標(biāo)準(zhǔn)券折算率相應(yīng)下調(diào)，融資方面臨標(biāo)準(zhǔn)券欠庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)。融資方需要及時(shí)補(bǔ)充質(zhì)
押券避免標(biāo)準(zhǔn)券不足。
八、【參與信用狀況惡化債券的風(fēng)險(xiǎn)】?jī)H限合格投資者參與的債券存在資信評(píng)級(jí)下調(diào)，
發(fā)行人盈利能力惡化以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大變化的可能性，該類(lèi)債券存在無(wú)法按照募集說(shuō)明
書(shū)的約定按時(shí)足額還本付息的風(fēng)險(xiǎn)，可能給投資者造成損失。投資者在參與認(rèn)購(gòu)及交易前，
應(yīng)當(dāng)充分了解該類(lèi)債券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)以及債券發(fā)行人的相關(guān)情況，根據(jù)自身財(cái)務(wù)狀況、實(shí)際需
求及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，審慎考慮是否買(mǎi)入。
在債券存續(xù)期間發(fā)生以下情形之一的，合格投資者中的個(gè)人投資者將不得繼續(xù)買(mǎi)入，已
經(jīng)持有該債券的合格投資者只能選擇持有至到期或者賣(mài)出。合格投資者中的機(jī)構(gòu)投資者繼續(xù)
參與該類(lèi)債券的投資，則風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大：
（一）公司債券、企業(yè)債券信用評(píng)級(jí)下調(diào)至 AAA 級(jí)以下（不含 AAA）；
（二）發(fā)行人最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示為虧損或經(jīng)更正的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示
為虧損；
（三）發(fā)行人發(fā)生債務(wù)違約，延遲支付本息，或者其他可能對(duì)債券還本付息產(chǎn)生重大影
響的事件；
（四）發(fā)行人發(fā)生嚴(yán)重違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或者合同約定的行為，或者被證
券監(jiān)督管理部門(mén)立案調(diào)查，嚴(yán)重影響其償債能力；
（五）中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易所根據(jù)投資者保護(hù)的需要規(guī)定其他情形。
九、【操作風(fēng)險(xiǎn)】投資者在認(rèn)購(gòu)債券過(guò)程中因自身操作或者系統(tǒng)性的原因造成認(rèn)購(gòu)失敗
的風(fēng)險(xiǎn)。
十、【政策風(fēng)險(xiǎn)】由于國(guó)家法律、法規(guī)、政策、交易所規(guī)則的變化、修改等原因，可能
會(huì)對(duì)投資者的交易產(chǎn)生不利影響，甚至造成經(jīng)濟(jì)損失。
 本《債券市場(chǎng)合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》的揭示事項(xiàng)僅為列舉性質(zhì)，未能詳盡列明債券
認(rèn)購(gòu)及交易的所有風(fēng)險(xiǎn)。投資者在參與債券認(rèn)購(gòu)及交易前，應(yīng)充分了解該類(lèi)債券的相關(guān)風(fēng)
險(xiǎn)以及債券發(fā)行人的相關(guān)情況，認(rèn)真閱讀債券募集說(shuō)明書(shū)以及交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，并做
好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與財(cái)務(wù)安排，確定自身有足夠的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，避免因參與債券交易而遭受難
以承受的損失。
本人/機(jī)構(gòu)已閱讀并完全理解以上《債券市場(chǎng)合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》，且具備債券市
場(chǎng)合格投資者資格，知悉債券認(rèn)購(gòu)及交易風(fēng)險(xiǎn)，愿意承擔(dān)債券市場(chǎng)的各種風(fēng)險(xiǎn)和損失。
投資者：
（個(gè)人簽字/機(jī)構(gòu)蓋章）
簽署日期： 年 月 日
附件三：
合格投資者確認(rèn)函
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第 130
號(hào)）》《上海證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法（2017 年修訂）》《深圳證
券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法（深證上〔2017〕404號(hào)）》等文件之規(guī)定，本人/
機(jī)構(gòu)為：
（ ）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括證券公司、期貨公司、
基金管理公司及其子公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司等；經(jīng)行
業(yè)協(xié)會(huì)備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人。
（ ）上述機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、基
金管理公司及其子公司產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、銀行理財(cái)產(chǎn)品、
保險(xiǎn)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、經(jīng)行業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募基金（如理財(cái)產(chǎn)品擬將主要資產(chǎn)
投向單一債券，請(qǐng)同時(shí)勾選★項(xiàng)）。
（ ）社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會(huì)公益基金，合格境外機(jī)構(gòu)
投資者（QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）。
（ ）同時(shí)符合下列條件的法人或者其他組織（如為合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債
券，請(qǐng)同時(shí)勾選★項(xiàng)）：
1.最近 1 年末凈資產(chǎn)不低于 2000 萬(wàn)元；
2.最近 1 年末金融資產(chǎn)不低于 1000 萬(wàn)元；
3.具有 2 年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷。
（ ）同時(shí)符合下列條件的個(gè)人：
1.申請(qǐng)資格認(rèn)定前 20 個(gè)交易日名下金融資產(chǎn)日均不低于 500 萬(wàn)元，或者
最近 3 年個(gè)人年均收入不低于 50 萬(wàn)元；
2.具有 2 年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷，或者具有 2 年
以上金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、投資、風(fēng)險(xiǎn)管理及相關(guān)工作經(jīng)歷，或者屬于本條第（一）項(xiàng)
規(guī)定的合格投資者的高級(jí)管理人員、獲得職業(yè)資格認(rèn)證的從事金融相關(guān)業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)
師和律師。
（ ）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和本所認(rèn)可的其他投資者。
前款所稱(chēng)金融資產(chǎn)，是指銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)
產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨及其他衍生產(chǎn)品等。
★如理財(cái)產(chǎn)品、合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向本期債券，根據(jù)穿透原則（《公司債券發(fā)行
與交易管理辦法》第十四條之規(guī)定）核查最終投資者是否為符合基金業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的合
格投資者。
是（ ） 否（ ）
本人/機(jī)構(gòu)符合上述規(guī)定，確認(rèn)為合格投資者，特此確認(rèn)。
投資者：
（個(gè)人簽字/機(jī)構(gòu)蓋章）
年 月 日
填表說(shuō)明：（以下填表說(shuō)明部分可不回傳,但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割的部分,填表前請(qǐng)
仔細(xì)閱讀）
1、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)填寫(xiě)：一般法人填寫(xiě)其營(yíng)業(yè)執(zhí)照中的注冊(cè)號(hào)，證券投資基金填寫(xiě)“基
金簡(jiǎn)稱(chēng)”+“證基”+“中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意設(shè)立證券投資基金的批文號(hào)碼”，全國(guó)社?；鹛顚?xiě)
“全國(guó)社?；稹?“投資組合號(hào)碼”，企業(yè)年金基金填寫(xiě)“勞動(dòng)保障部門(mén)企業(yè)年金基金監(jiān)
管機(jī)構(gòu)出具的企業(yè)年金計(jì)劃確認(rèn)函中的登記號(hào)”。
2、票面利率應(yīng)在詢(xún)價(jià)利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫(xiě)，精確到0.01%；
3、每一申購(gòu)利率對(duì)應(yīng)的為單一申購(gòu)金額。當(dāng)最終確定的票面利率不低于某一申購(gòu)利率時(shí)，
投資者的最大獲配量為低于該申購(gòu)利率（包含此申購(gòu)利率）的所有標(biāo)位疊加量；
4、每一份《網(wǎng)下申購(gòu)申請(qǐng)表》最多可填寫(xiě)5個(gè)詢(xún)價(jià)利率，詢(xún)價(jià)利率可不連續(xù)；
5、每個(gè)詢(xún)價(jià)利率上的申購(gòu)金額不得少于1000萬(wàn)元（含1000萬(wàn)元），超過(guò)1000萬(wàn)元的必須是1000
萬(wàn)元的整數(shù)倍。
6、有關(guān)票面利率和申購(gòu)金額的限制規(guī)定，請(qǐng)參閱發(fā)行公告相關(guān)內(nèi)容；
7、票面利率及申購(gòu)金額填寫(xiě)示例（聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請(qǐng)投資者根
據(jù)自己的判斷填寫(xiě)）。
假設(shè)本期債券票面利率的詢(xún)價(jià)區(qū)間為4.30% - 4.60%。某投資者擬在不同票面利率分別申購(gòu)
不同的金額，其可做出如下填寫(xiě)：
票面利率（%） 申購(gòu)金額（萬(wàn)元）
4.30% 2,000
4.40% 4,000
4.50% 7,000
4.60% 10,000
— —
上述報(bào)價(jià)的含義如下：
◆當(dāng)最終確定的票面利率高于或等于4.60%時(shí)，有效申購(gòu)金額為23,000 萬(wàn)元；
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%時(shí)，有效申購(gòu)金額13,000 萬(wàn)元；
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%時(shí)，有效申購(gòu)金額6,000 萬(wàn)元；
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于4.40%，但高于或等于4.30%時(shí)，有效申購(gòu)金額2,000 萬(wàn)元；
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于4.30%時(shí)，該詢(xún)價(jià)要約無(wú)效。
8、參加申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)將此表填妥后于2018年7月12日（T-1）14:00-16:00將本表連同
法定代表人授權(quán)委托書(shū)（法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）、有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副
本）復(fù)印件（加蓋單位公章）、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、《債券市場(chǎng)合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》、
《合格投資者確認(rèn)函》一并傳真至主承銷(xiāo)商處。
9、本表一經(jīng)申購(gòu)人完整填寫(xiě)并簽字，且由其法定代表人（或其授權(quán)代表）簽字并加蓋單位
公章，傳真至簿記管理人后，即對(duì)申購(gòu)人具有法律約束力，未經(jīng)簿記管理人和發(fā)行人允許不
可撤銷(xiāo)。若因機(jī)構(gòu)投資者填寫(xiě)缺漏或填寫(xiě)錯(cuò)誤而直接或間接導(dǎo)致預(yù)約申購(gòu)無(wú)效或產(chǎn)生其他后
果，由機(jī)構(gòu)投資者自行負(fù)責(zé)。
10、參與申購(gòu)的投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，自行承擔(dān)法律責(zé)任。證券投資基金及基
金管理公司申購(gòu)本期債券應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)
的法律責(zé)任。
11、每家機(jī)構(gòu)投資者只能提交一份《網(wǎng)下申購(gòu)申請(qǐng)表》，如投資者提交兩份以上（含兩份）
《網(wǎng)下申購(gòu)申請(qǐng)表》，則以最后到達(dá)的為準(zhǔn)，其前的均無(wú)效。
12、投資者須通過(guò)以下傳真號(hào)以傳真方式參與本次網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)，以其他方式傳送、送達(dá)一
概無(wú)效。申購(gòu)傳真：010-66571470/66525310/66217760/66160590，咨詢(xún)電話(huà)：010-56800373；
聯(lián)系人：聶磊、孫達(dá)飛。如無(wú)法傳真可發(fā)送申購(gòu)函掃描件至 sundafei582@pingan.com.cn。