股票代碼：002745 股票簡稱：木林森 公告編號：2018-080
債券代碼：112726 債券簡稱：18 木森 01
木林森股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券
（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公
告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
木林森股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）發(fā)行不超過人民幣 20 億元公
司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2017】1298 號文核準(zhǔn)。木林
森股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡
稱“本期債券”）發(fā)行規(guī)模不超過 10 億元（含 10 億元），其中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為
2 億元，可超額配售不超過 8 億元（含 8 億元）。
2018 年 7 月 12 日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向機構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率
詢價，利率詢價區(qū)間為 6.8%-7.5%。根據(jù)網(wǎng)下向機構(gòu)投資者詢價結(jié)果，最終確定
本期債券票面利率為 7.0%。
發(fā)行人將按上述票面利率于 2018 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 16 日面向合格
機構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。具體認(rèn)購方法請參考 2018 年 7 月 11 日刊登在深圳證券交
易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上的《木林森股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）
發(fā)行公告》。
特此公告。
（本頁以下無正文）
 （本頁無正文，為《木林森股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開發(fā)行
公司債券（第一期）票面利率公告》之簽章頁）
木林森股份有限公司
年 月 日
 （本頁無正文，為《木林森股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開發(fā)行
公司債券（第一期）票面利率公告》之簽章頁）
平安證券股份有限公司
年 月 日