證券代碼：002384 證券簡(jiǎn)稱：東山精密 公告編號(hào)：2018-110
蘇州東山精密制造股份有限公司
關(guān)于公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金及利息收入
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
（一）募集資金到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州東山精密制造股份有限公司非公
開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕295 號(hào)）核準(zhǔn)，蘇州東山精密制造股份
有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）由主承銷(xiāo)商天風(fēng)證券股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“天風(fēng)證券”）采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式發(fā)行股份人民幣普
通股（A 股）股票 223,658,048 股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 20.12 元，共計(jì)募集資
金 4,499,999,925.76 元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用 45,000,000.00 元（含已預(yù)付保
薦費(fèi) 500,000.00 元）后的募集資金為 4,454,999,925.76 元，已由主承銷(xiāo)商天風(fēng)
證券于 2017 年 5 月 8 日將人民幣 4,455,499,925.76 元匯入公司賬戶。另扣除律
師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用 15,718,651.65 元后，公司本
次募集資金凈額 4,439,281,274.11 元。上述募集資金到位情況經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2017〕5-1
號(hào)）。
（二）募集資金存放和管理情況
為規(guī)范募集資金的管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法
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規(guī)的規(guī)定及公司《募集資金管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求，公司同天風(fēng)證券分別與
中國(guó)銀行股份有限公司蘇州吳中支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘇州吳中支行、
招商銀行股份有限公司蘇州中新支行、江西銀行股份有限公司蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)
開(kāi)發(fā)區(qū)支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，
保證專(zhuān)款專(zhuān)用，未發(fā)生違反相關(guān)規(guī)定及協(xié)議的情況。
（三）募集資金使用計(jì)劃
本次募集資金用于公司收購(gòu) MFLX 公司 100%股權(quán)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中收購(gòu)
MFLX 公司 100%股權(quán)擬使用募集資金 398,400 萬(wàn)元，補(bǔ)充流動(dòng)資金擬使用募集資
金 51,600 萬(wàn)元。
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 預(yù)計(jì)總投資額（萬(wàn)元） 募集資金投資額（萬(wàn)元）
1 收購(gòu) MFLX 公司 100%股權(quán) 398,400 398,400
2 補(bǔ)充流動(dòng)資金 51,600 51,600
合計(jì) 450,000 450,000
二、已完成的募投項(xiàng)目情況
本公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公
司《募集資金管理辦法》及上述《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》等相關(guān)規(guī)定使用募集
資金。
（一）收購(gòu) MFLX 公司 100%股權(quán)
為推進(jìn)公司的國(guó)際化戰(zhàn)略布局，增強(qiáng)公司全球競(jìng)爭(zhēng)能力，公司通過(guò)境外子公
司先以債權(quán)融資和自有資金等公司自籌現(xiàn)金的方式收購(gòu)了原美國(guó) NASDAQ 上市公
司 MFLX 公司 100%的股權(quán)，待本次募集資金到位之后予以置換。經(jīng)交易各方協(xié)商
同意，MFLX 公司的每股合并對(duì)價(jià)為 23.95 美元，交易總價(jià)為 61,073.82 萬(wàn)美元，
按照 2016 年 7 月 27 日股權(quán)交割當(dāng)日中國(guó)人民銀行公布的美元折合成人民幣的匯
率中間價(jià) 6.6671 進(jìn)行換算，折合人民幣 407,185.29 萬(wàn)元。
公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《蘇州東山精密制造股份有
限公司關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，
同意公司使用人民幣 392,328.13 萬(wàn)元置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌
資金。具體情況如下：
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 非公開(kāi)發(fā)行股票議案 自籌資金實(shí)際投入金額 募集資金置換金額
項(xiàng)目名稱
披露的總投資額 （萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
收購(gòu) MFLX 公司
398,400.00 407,185.29 392,328.13
100%股權(quán)
合計(jì) 398,400.00 407,185.29 392,328.13
該募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)完成，累計(jì)使用募集資金 392,328.13 萬(wàn)元，截至
2018 年 7 月 20 日，項(xiàng)目節(jié)余 1,776.40 萬(wàn)元（含募集資金存放期間的利息收入）。
（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金
隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)流動(dòng)資金的需求也快速增加，公司將本次非公
開(kāi)發(fā)行募集資金中的 51,600 萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降
低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司盈利能力。
截至 2018 年 7 月 20 日，累計(jì)使用募集資金 50,214.49 萬(wàn)元，項(xiàng)目節(jié)余 56.01
萬(wàn)元（含集資金存放期間的利息收入）。
三、節(jié)余募集資金及利息的使用說(shuō)明
截至本公告出具日，公司募集資金投資項(xiàng)目已完成，相應(yīng)募集資金專(zhuān)用賬戶
共節(jié)余的募集資金及利息 1,832.62 萬(wàn)元已從募集資金專(zhuān)用賬戶轉(zhuǎn)出并計(jì)劃用于
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，同時(shí)相應(yīng)募集資金賬戶已注銷(xiāo)。
因募集資金專(zhuān)戶注銷(xiāo)完畢，公司同天風(fēng)證券分別與中國(guó)銀行股份有限公司蘇
州吳中支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘇州吳中支行、招商銀行股份有限公司
蘇州中新支行、江西銀行股份有限公司蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)支行簽署《募集
資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
四、其他說(shuō)明
本次募集資金節(jié)余金額（含利息收入）占募集資金凈額的 0.41%（低于募集
資金凈額 1%），根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的
規(guī)定，該事項(xiàng)無(wú)需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議，無(wú)需保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表意見(jiàn)，經(jīng)公
司內(nèi)部履行相應(yīng)決策程序后即可永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
特此公告。
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 蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)
2018 年 7 月 23 日
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