關(guān)于藍思科技股份有限公司
前次募集資金使用情況的鑒證報告
目 錄
1、 鑒證報告1
2、 關(guān)于前次募集資金使用情況的報告3
1
2
藍思科技股份有限公司
關(guān)于前次募集資金使用情況的報告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)
定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號）的規(guī)定，藍思科技股份有限公司（以下簡稱“藍
思科技”、“公司”或“本公司”）編制了截至 2016 年 12 月 31 日止前次募集資
金使用情況的報告。
一、前次募集資金基本情況
（一）首次公開發(fā)行股票募集資金情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]328 號文核準，本公司于中國境
內(nèi)首次公開發(fā)行 A 股，并于發(fā)行完成后向深圳證券交易所申請上市。本公司已
于 2015 年 3 月 10 日通過深圳證券交易所發(fā)行 A 股 6,736 萬股，面值為每股人民
幣 1 元，發(fā)行價格為每股人民幣 22.99 元，收到股東認繳股款共計人民幣
1,548,606,400.00 元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金及其他發(fā)行費用后實際凈籌得募
集資金人民幣 1,506,382,756.00 元。
經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的瑞華驗字[2015]48320001 號驗
資報告驗證，上述募集資金人民幣 1,513,762,756.00 元已于 2015 年 3 月 13 日分
別匯入本公司如下募集資金專用賬戶：
金額單位：人民幣元
序號 開戶行 賬號 存入金額
中國交通銀行股份有限公司湖南省
1 431612000018150395506 300,000,000.00
分行營業(yè)部
中國民生銀行股份有限公司長沙分
2 693550331 250,000,000.00
行營業(yè)部
中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙樹
3 43001534061052504672 250,000,000.00
木嶺支行
中國銀行股份有限公司瀏陽經(jīng)濟技
4 585965560060 300,000,000.00
術(shù)開發(fā)區(qū)支行
中信銀行股份有限公司長沙東風路
5 7402410182600036571 300,000,000.00
支行
中信銀行股份有限公司深圳分行營
6 7441010182600370409 113,762,756.00
業(yè)部
合計 1,513,762,756.00
注：上述金額中包含發(fā)行費用 7,380,000.00 元。
截至 2016 年 12 月 31 日止，募集資金專戶的存儲情況如下：
金額單位：人民幣元
截止日余額
序號 開戶行 賬號
本金 利息
中國交通銀行股份有限公司湖南省
1
分行營業(yè)部 0.00 0.00
中國民生銀行股份有限公司長沙分
2
行營業(yè)部 0.00 0.00
中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙樹
3 43001534061052504672 0.00 0.00
木嶺支行
中國銀行股份有限公司瀏陽經(jīng)濟技
4 585965560060 0.00 0.00
術(shù)開發(fā)區(qū)支行
中信銀行股份有限公司長沙東風路
5 7402410182600036571 0.00 0.00
支行
中信銀行股份有限公司深圳分行營
6 7441010182600370409 0.00 59,037.64
業(yè)部
合計 0.00 59,037.64
（二）非公開發(fā)行股票募集資金情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015] 2822 號文核準，公司非公開發(fā)
行人民幣普通股 53,840,924 股，每股發(fā)行價格為人民幣 58.84 元，募集資金總額
為 人 民 幣 3,167,999,968.16 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費 用 后 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
3,111,845,750.44 元。
經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具“瑞華驗字[2016]第 48320005
號”驗資報告驗證，上述募集資金人民幣 3,112,559,968.72 元已于 2016 年 4 月
14 日分別匯入本公司如下募集資金專用賬戶：
金額單位：人民幣元
序號 開戶行 賬號 存入金額
1 中信銀行股份有限公司長沙東風路支行 8111601013700100828 400,000,000.00
中國交通銀行股份有限公司湖南省分行
2 431899991010003280207 400,000,000.00
營業(yè)部
中國民生銀行股份有限公司長沙分行營
3 697221267 400,000,000.00
業(yè)部
4 平安銀行股份有限公司長沙分行營業(yè)部 11015358674005 744,559,968.72
中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙樹木嶺
5 43050177393600000023 400,000,000.00
支行
中國銀行股份有限公司瀏陽經(jīng)濟技術(shù)開
6 602868237195 768,000,000.00
發(fā)區(qū)支行
合計 3,112,559,968.72
注：1、上述金額中包含發(fā)行費用 714,218.28 元。
2、2016 年 6 年 30 日，公司控股子公司藍思科技（長沙）有限公司作為“3D 曲面玻
璃建設(shè)項目”的實施主體，與公司、中國銀行股份有限公司長沙市星沙支行及國信證券分別
簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，開立了募集資金專戶，賬號 593768423631。
截至 2016 年 12 月 31 日止，募集資金專戶的存儲情況如下：
金額單位：人民幣元
截止日余額
序號 開戶行 賬號
本金 利息
中信銀行股份有限公司
1
長沙東風路支行 0.00 0.00
中國交通銀行股份有限
2
公司湖南省分行營業(yè)部 0.00 0.00
中國民生銀行股份有限
3 697221267 0.00 0.00
公司長沙分行營業(yè)部
平安銀行股份有限公司
4 11015358674005 0.00 0.00
長沙分行營業(yè)部
中國建設(shè)銀行股份有限
5 43050177393600000023 0.00 0.00
公司長沙樹木嶺支行
中國銀行股份有限公司
6 瀏陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支 602868237195 0.00 0.00
行
中國銀行股份有限公司
7 593768423631 17,421,730.53 1,457,175.26
長沙市星沙支行
合計 17,421,730.53 1,457,175.26
二、前次募集資金實際使用情況
1、前次募集資金使用情況對照情況
根據(jù)本公司公開發(fā)行股票（A 股）招股說明書及非公開發(fā)行股票發(fā)行方案披
露的 A 股募集資金運用方案，公司 A 股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將用于
中小尺寸觸控功能玻璃面板技改項目、大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項目、藍寶
石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用項目（變更建設(shè)內(nèi)容），以及 3D 曲面玻璃生產(chǎn)項目。
截至 2016 年 12 月 31 日，前次募集資金實際使用情況對照情況見附件 1“前
次募集資金使用情況對照表”。
2、前次募集資金變更情況
2015 年 4 月 24 日，經(jīng)本公司第二屆董事會第六次會議審議，本公司通過
了《關(guān)于調(diào)整大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項目投資總額的議案》，將大尺寸觸
控功能玻璃面板建設(shè)項目的投資總額由原來的 184,629.31 萬元調(diào)整為 104,763.56
萬元。
上述募投項目投資總額的變更主要基于以下原因：公司根據(jù)對目前及未來大
尺寸面板產(chǎn)品的產(chǎn)能情況，以及對平板電腦、觸控筆記本電腦、平板電視等大尺
寸面板應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展情況的分析，預(yù)計下游客戶對大尺寸面板的新增需求將不及
之前預(yù)期。目前，大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項目已具備的生產(chǎn)能力基本能夠
滿足公司目標市場的需求和后續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)。調(diào)整項目投資總額，不會對
項目的正常生產(chǎn)造成不利影響，能夠提高公司自有資金的使用效率。
上述募投項目的變更情況業(yè)經(jīng)本公司第二屆董事會第六次會議審議通過，獨
立董事、監(jiān)事會均對該事項發(fā)表了同意意見，國信證券股份有限公司（以下簡稱
“保薦機構(gòu)”）出具了《國信證券股份有限公司關(guān)于藍思科技調(diào)整大尺寸觸控功
能玻璃面板建設(shè)項目投資總額及為子公司提供擔保的核查意見》，本公司 2015
年第三次臨時股東大會審議通過了上述變更事項。有關(guān)上述變更事項的相關(guān)文件
已按照相關(guān)規(guī)定進行了披露。
3、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總額的差異說明
金額單位：人民幣萬元
項目總投資 承諾募集資 實際投入募 差異 差異原
投資項目
金投資總額 集資金總額 金額 因
中小尺寸觸控功能玻璃
177,550.24 73,846.97 73,846.97 0.00
面板技改項目
大尺寸觸控功能玻璃面
104,763.56 76,791.31 76,791.31 0.00
板建設(shè)項目
藍寶石生產(chǎn)及智能終端
應(yīng)用項目（變更建設(shè)內(nèi) 396,165.84 209,573.29 209,573.29 0.00
容）
項目尚
3D 曲面玻璃生產(chǎn)項目 162,407.08 101,611.29 99,869.12 1,742.17 在建設(shè)
中
合 計 840,886.72 461,822.86 460,080.69 1,742.17
注：其中“大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項目”項目投資總額為變更后項目
投資總額，詳見本報告“二、2”部分的描述。
4、已對外轉(zhuǎn)讓或置換的前次募集資金投資項目情況
本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
5、臨時閑置募集資金及未使用完畢募集資金的情況
本公司不存在臨時閑置募集資金及未使用完畢募集資金的情況。
6、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照情況
前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照情況，見附件 2。
7、以資產(chǎn)認購股份的情況
本公司前次募集資金中不存在以資產(chǎn)認購股份的情況。
三、前次募集資金實際情況與已公開披露的信息對照情況
本公司前次募集資金實際使用情況與本公司其他信息披露文件中披露的內(nèi)
容不存在差異。
四、結(jié)論
董事會認為，本公司按前次 A 股招股說明書及非公開發(fā)行股票發(fā)行方案披
露的 A 股募集資金運用方案使用了前次募集資金。本公司對前次募集資金的投
向和進展情況均如實履行了披露義務(wù)。
本公司全體董事承諾本報告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對
其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
附件：1、前次募集資金使用情況對照表
2、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
藍思科技股份有限公司董事會
二〇一七年五月十六日
附表一：《前次募集資金使用情況對照表》
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額：461,822.86 已累計使用募集資金總額：460,080.69
變更用途的募集資金總額：0 各年度使用募集資金總額：460,080.69
2015 年度：150,638.28
變更用途的募集資金總額比例：0%
2016 年度：309,442.41
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額
實際投資金額 項目達到預(yù)定可使用
承諾投資項 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 與募集后承諾 狀態(tài)日期（或截止日
序號 實際投資項目
目 投資金額 投資金額 額 投資金額 投資金額 額 投資金額的差 項目完工程度）
額
中小尺寸觸
中小尺寸觸控
控功能玻璃
1 功能玻璃面板 73,846.97 73,846.97 73,846.97 73,846.97 73,846.97 73,846.97 0 2013 年 12 月 31 日
面板技改項
技改項目
目
大尺寸觸控 大尺寸觸控功
2 功能玻璃面 能玻璃面板建 76,791.31 76,791.31 76,791.31 76,791.31 76,791.31 76,791.31 0 2015 年 04 月 01 日
板建設(shè)項目 設(shè)項目
藍寶石生產(chǎn) 藍寶石生產(chǎn)及
及智能終端 智能終端應(yīng)用
3 209,573.29 209,573.29 209,573.29 209,573.29 209,573.29 209,573.29 0 2018 年 06 月 01 日
應(yīng)用項目（變 項目（變更建
更建設(shè)內(nèi)容）設(shè)內(nèi)容）
3D 曲面玻璃 3D 曲面玻璃
4 101,611.29 101,611.29 99,869.12 101,611.29 101,611.29 99,869.12 1,742.17 2017 年 06 月 01 日
生產(chǎn)項目 生產(chǎn)項目
合計 461,822.86 461,822.86 460,080.69 461,822.86 461,822.86 460,080.69 1,742.17 —
附件二：《前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表》
金額單位：人民幣萬元
截至 2016 年 12 月 最近三年實際效益 截至 2016 年 12 月 31 是否達到
實際投資項目 31 日投資項目累 承諾效益
2014 年 2015 年 2016 年 日累計實現(xiàn)效益 預(yù)計效益
計產(chǎn)能利用率
1、中小尺寸觸控功能玻璃面板
94.73% 81,643.22 72,281.32 44,075.8 50,355.02 244,338.63 是
技改項目
2、大尺寸觸控功能玻璃面板建
84.13% 39,052.16 -9,701.37 -6,611.14 10,708.94 -5,610.46 否
設(shè)項目
3、藍寶石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用
不適用 111,600.26 -685.12 4,590.55 14,371.06 18,276.49 不適用
項目（變更建設(shè)內(nèi)容）
4、3D 曲面玻璃生產(chǎn)項目 不適用 68,030.00 —— 3,382.37 4,170.82 7,553.19 不適用
合計 —— 300,325.64 61,894.83 45,437.58 79,605.84 264,557.85 --
注：大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項目原投資總額為 184,629.31 萬元，承諾效益為 68,823.29 萬元，調(diào)整后投資總額為 104,763.56 萬元，調(diào)整投資總
額后的承諾效益為 39,052.16 萬元（=68,823.29×（104,763.56÷184,629.31））；大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項目投產(chǎn)第一年產(chǎn)能利用率為滿負荷的 50%，
該年度承諾效益按達產(chǎn)年的 50%測算。
1、中小尺寸觸控功能玻璃面板技改項目
中小尺寸觸控功能玻璃面板技改項目于2013年12月31日達到預(yù)定使用狀態(tài)，產(chǎn)能利用率已基本達原計劃產(chǎn)能利用率，累計實現(xiàn)效益已基本達到原計
劃效益。
2、大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項目
大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項目于2015年4月1日達到預(yù)定可使用狀態(tài)，但由于大屏手機對部分平板電腦的替代，平板電腦市場需求有所下降，項
目產(chǎn)生的效益未達預(yù)期。公司已根據(jù)市場需求情況調(diào)整了該項目的總投資，并將該項目部分產(chǎn)線用于生產(chǎn)大屏幕手機防護玻璃，該項目在2016年實現(xiàn)了
一定的效益。
3、藍寶石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用項目（變更建設(shè)內(nèi)容）
藍寶石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用項目（變更建設(shè)內(nèi)容）達到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期為2018年6月1日，目前建成部分已投產(chǎn)。隨著公司主要客戶的藍寶石
加精密陶瓷復(fù)合新產(chǎn)品產(chǎn)銷量增長，使用藍寶石攝像頭防護鏡片及后置雙攝像頭的品牌和產(chǎn)品有所增加，本項目在2016年實現(xiàn)了一定的效益。
4、3D曲面玻璃生產(chǎn)項目
3D曲面玻璃生產(chǎn)項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期為2017年6月1日，目前該項目相關(guān)設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試及配套設(shè)施建設(shè)仍在進行中，目前建成
部分已投產(chǎn)，并在2016年實現(xiàn)了一定的效益。