藍(lán)思科技股份有限公司 關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告
藍(lán)思科技股份有限公司
關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)
定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號(hào)）的規(guī)定，藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)
思科技”、“公司”或“本公司”）編制了截至 2016 年 12 月 31 日止前次募集資
金使用情況的報(bào)告。
一、前次募集資金基本情況
（一）首次公開發(fā)行股票募集資金情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]328 號(hào)文核準(zhǔn)，本公司于中國(guó)境
內(nèi)首次公開發(fā)行 A 股，并于發(fā)行完成后向深圳證券交易所申請(qǐng)上市。本公司已
于 2015 年 3 月 10 日通過深圳證券交易所發(fā)行 A 股 6,736 萬股，面值為每股人民
幣 1 元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 22.99 元，收到股東認(rèn)繳股款共計(jì)人民幣
1,548,606,400.00 元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金及其他發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際凈籌得募
集資金人民幣 1,506,382,756.00 元。
經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的瑞華驗(yàn)字[2015]48320001 號(hào)驗(yàn)
資報(bào)告驗(yàn)證，上述募集資金人民幣 1,513,762,756.00 元已于 2015 年 3 月 13 日分
別匯入本公司如下募集資金專用賬戶：
金額單位：人民幣元
序號(hào) 開戶行 賬號(hào) 存入金額
中國(guó)交通銀行股份有限公司湖南省
1 431612000018150395506 300,000,000.00
分行營(yíng)業(yè)部
中國(guó)民生銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分
2 693550331 250,000,000.00
行營(yíng)業(yè)部
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙樹
3 43001534061052504672 250,000,000.00
木嶺支行
中國(guó)銀行股份有限公司瀏陽經(jīng)濟(jì)技
4 585965560060 300,000,000.00
術(shù)開發(fā)區(qū)支行
中信銀行股份有限公司長(zhǎng)沙東風(fēng)路
5 7402410182600036571 300,000,000.00
支行
中信銀行股份有限公司深圳分行營(yíng)
6 7441010182600370409 113,762,756.00
業(yè)部
合計(jì) 1,513,762,756.00
注：上述金額中包含發(fā)行費(fèi)用 7,380,000.00 元。
截至 2016 年 12 月 31 日止，募集資金專戶的存儲(chǔ)情況如下：
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金額單位：人民幣元
截止日余額
序號(hào) 開戶行 賬號(hào)
本金 利息
中國(guó)交通銀行股份有限公司湖南省
1
分行營(yíng)業(yè)部 0.00 0.00
中國(guó)民生銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分
2
行營(yíng)業(yè)部 0.00 0.00
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙樹
3 43001534061052504672 0.00 0.00
木嶺支行
中國(guó)銀行股份有限公司瀏陽經(jīng)濟(jì)技
4 585965560060 0.00 0.00
術(shù)開發(fā)區(qū)支行
中信銀行股份有限公司長(zhǎng)沙東風(fēng)路
5 7402410182600036571 0.00 0.00
支行
中信銀行股份有限公司深圳分行營(yíng)
6 7441010182600370409 0.00 59,037.64
業(yè)部
合計(jì) 0.00 59,037.64
（二）非公開發(fā)行股票募集資金情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015] 2822 號(hào)文核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)
行人民幣普通股 53,840,924 股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 58.84 元，募集資金總額
為 人 民 幣 3,167,999,968.16 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用 后 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
3,111,845,750.44 元。
經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具“瑞華驗(yàn)字[2016]第 48320005
號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證，上述募集資金人民幣 3,112,559,968.72 元已于 2016 年 4 月
14 日分別匯入本公司如下募集資金專用賬戶：
金額單位：人民幣元
序號(hào) 開戶行 賬號(hào) 存入金額
1 中信銀行股份有限公司長(zhǎng)沙東風(fēng)路支行 8111601013700100828 400,000,000.00
中國(guó)交通銀行股份有限公司湖南省分行
2 431899991010003280207 400,000,000.00
營(yíng)業(yè)部
中國(guó)民生銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行營(yíng)
3 697221267 400,000,000.00
業(yè)部
4 平安銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行營(yíng)業(yè)部 11015358674005 744,559,968.72
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙樹木嶺
5 43050177393600000023 400,000,000.00
支行
中國(guó)銀行股份有限公司瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開
6 602868237195 768,000,000.00
發(fā)區(qū)支行
合計(jì) 3,112,559,968.72
注：1、上述金額中包含發(fā)行費(fèi)用 714,218.28 元。
2、2016 年 6 年 30 日，公司控股子公司藍(lán)思科技（長(zhǎng)沙）有限公司作為“3D 曲面玻
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璃建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，與公司、中國(guó)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙市星沙支行及國(guó)信證券分別
簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，開立了募集資金專戶，賬號(hào) 593768423631。
截至 2016 年 12 月 31 日止，募集資金專戶的存儲(chǔ)情況如下：
金額單位：人民幣元
截止日余額
序號(hào) 開戶行 賬號(hào)
本金 利息
中信銀行股份有限公司
1
長(zhǎng)沙東風(fēng)路支行 0.00 0.00
中國(guó)交通銀行股份有限
2
公司湖南省分行營(yíng)業(yè)部 0.00 0.00
中國(guó)民生銀行股份有限
3 697221267 0.00 0.00
公司長(zhǎng)沙分行營(yíng)業(yè)部
平安銀行股份有限公司
4 11015358674005 0.00 0.00
長(zhǎng)沙分行營(yíng)業(yè)部
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限
5 43050177393600000023 0.00 0.00
公司長(zhǎng)沙樹木嶺支行
中國(guó)銀行股份有限公司
6 瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支 602868237195 0.00 0.00
行
中國(guó)銀行股份有限公司
7 593768423631 17,421,730.53 1,457,175.26
長(zhǎng)沙市星沙支行
合計(jì) 17,421,730.53 1,457,175.26
二、前次募集資金實(shí)際使用情況
1、前次募集資金使用情況對(duì)照情況
根據(jù)本公司公開發(fā)行股票（A 股）招股說明書及非公開發(fā)行股票發(fā)行方案披
露的 A 股募集資金運(yùn)用方案，公司 A 股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于
中小尺寸觸控功能玻璃面板技改項(xiàng)目、大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目、藍(lán)寶
石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用項(xiàng)目（變更建設(shè)內(nèi)容），以及 3D 曲面玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目。
截至 2016 年 12 月 31 日，前次募集資金實(shí)際使用情況對(duì)照情況見附件 1“前
次募集資金使用情況對(duì)照表”。
2、前次募集資金變更情況
2015 年 4 月 24 日，經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議，本公司通過
了《關(guān)于調(diào)整大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目投資總額的議案》，將大尺寸觸
控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目的投資總額由原來的 184,629.31 萬元調(diào)整為 104,763.56
萬元。
上述募投項(xiàng)目投資總額的變更主要基于以下原因：公司根據(jù)對(duì)目前及未來大
尺寸面板產(chǎn)品的產(chǎn)能情況，以及對(duì)平板電腦、觸控筆記本電腦、平板電視等大尺
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寸面板應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展情況的分析，預(yù)計(jì)下游客戶對(duì)大尺寸面板的新增需求將不及
之前預(yù)期。目前，大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目已具備的生產(chǎn)能力基本能夠
滿足公司目標(biāo)市場(chǎng)的需求和后續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)。調(diào)整項(xiàng)目投資總額，不會(huì)對(duì)
項(xiàng)目的正常生產(chǎn)造成不利影響，能夠提高公司自有資金的使用效率。
上述募投項(xiàng)目的變更情況業(yè)經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，獨(dú)
立董事、監(jiān)事會(huì)均對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“保薦機(jī)構(gòu)”）出具了《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于藍(lán)思科技調(diào)整大尺寸觸控功
能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目投資總額及為子公司提供擔(dān)保的核查意見》，本公司 2015
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了上述變更事項(xiàng)。有關(guān)上述變更事項(xiàng)的相關(guān)文件
已按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了披露。
3、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾投資總額的差異說明
金額單位：人民幣萬元
項(xiàng)目總投資 承諾募集資 實(shí)際投入募 差異 差異原
投資項(xiàng)目
金投資總額 集資金總額 金額 因
中小尺寸觸控功能玻璃
177,550.24 73,846.97 73,846.97 0.00
面板技改項(xiàng)目
大尺寸觸控功能玻璃面
104,763.56 76,791.31 76,791.31 0.00
板建設(shè)項(xiàng)目
藍(lán)寶石生產(chǎn)及智能終端
應(yīng)用項(xiàng)目（變更建設(shè)內(nèi) 396,165.84 209,573.29 209,573.29 0.00
容）
項(xiàng)目尚
3D 曲面玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目 162,407.08 101,611.29 99,869.12 1,742.17 在建設(shè)
中
合 計(jì) 840,886.72 461,822.86 460,080.69 1,742.17
注：其中“大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目投資總額為變更后項(xiàng)目
投資總額，詳見本報(bào)告“二、2”部分的描述。
4、已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的前次募集資金投資項(xiàng)目情況
本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
5、臨時(shí)閑置募集資金及未使用完畢募集資金的情況
本公司不存在臨時(shí)閑置募集資金及未使用完畢募集資金的情況。
6、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照情況
前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照情況，見附件 2。
7、以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的情況
本公司前次募集資金中不存在以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的情況。
三、前次募集資金實(shí)際情況與已公開披露的信息對(duì)照情況
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本公司前次募集資金實(shí)際使用情況與本公司其他信息披露文件中披露的內(nèi)
容不存在差異。
四、結(jié)論
董事會(huì)認(rèn)為，本公司按前次 A 股招股說明書及非公開發(fā)行股票發(fā)行方案披
露的 A 股募集資金運(yùn)用方案使用了前次募集資金。本公司對(duì)前次募集資金的投
向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)。
本公司全體董事承諾本報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)
其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
附件：1、前次募集資金使用情況對(duì)照表
2、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年五月十六日
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附表一：《前次募集資金使用情況對(duì)照表》
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額：461,822.86 已累計(jì)使用募集資金總額：460,080.69
變更用途的募集資金總額：0 各年度使用募集資金總額：460,080.69
2015 年度：150,638.28
變更用途的募集資金總額比例：0%
2016 年度：309,442.41
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額
實(shí)際投資金額 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用
承諾投資項(xiàng) 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金 與募集后承諾 狀態(tài)日期（或截止日
序號(hào) 實(shí)際投資項(xiàng)目
目 投資金額 投資金額 額 投資金額 投資金額 額 投資金額的差 項(xiàng)目完工程度）
額
中小尺寸觸
中小尺寸觸控
控功能玻璃
1 功能玻璃面板 73,846.97 73,846.97 73,846.97 73,846.97 73,846.97 73,846.97 0 2013 年 12 月 31 日
面板技改項(xiàng)
技改項(xiàng)目
目
大尺寸觸控 大尺寸觸控功
2 功能玻璃面 能玻璃面板建 76,791.31 76,791.31 76,791.31 76,791.31 76,791.31 76,791.31 0 2015 年 04 月 01 日
板建設(shè)項(xiàng)目 設(shè)項(xiàng)目
藍(lán)寶石生產(chǎn) 藍(lán)寶石生產(chǎn)及
及智能終端 智能終端應(yīng)用
3 209,573.29 209,573.29 209,573.29 209,573.29 209,573.29 209,573.29 0 2018 年 06 月 01 日
應(yīng)用項(xiàng)目（變 項(xiàng)目（變更建
更建設(shè)內(nèi)容）設(shè)內(nèi)容）
3D 曲面玻璃 3D 曲面玻璃
4 101,611.29 101,611.29 99,869.12 101,611.29 101,611.29 99,869.12 1,742.17 2017 年 06 月 01 日
生產(chǎn)項(xiàng)目 生產(chǎn)項(xiàng)目
合計(jì) 461,822.86 461,822.86 460,080.69 461,822.86 461,822.86 460,080.69 1,742.17 —
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附件二：《前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表》
金額單位：人民幣萬元
截至 2016 年 12 月 最近三年實(shí)際效益 截至 2016 年 12 月 31 是否達(dá)到
實(shí)際投資項(xiàng)目 31 日投資項(xiàng)目累 承諾效益
2014 年 2015 年 2016 年 日累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益 預(yù)計(jì)效益
計(jì)產(chǎn)能利用率
1、中小尺寸觸控功能玻璃面板
94.73% 81,643.22 72,281.32 44,075.8 50,355.02 244,338.63 是
技改項(xiàng)目
2、大尺寸觸控功能玻璃面板建
84.13% 39,052.16 -9,701.37 -6,611.14 10,708.94 -5,610.46 否
設(shè)項(xiàng)目
3、藍(lán)寶石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用
不適用 111,600.26 -685.12 4,590.55 14,371.06 18,276.49 不適用
項(xiàng)目（變更建設(shè)內(nèi)容）
4、3D 曲面玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目 不適用 68,030.00 —— 3,382.37 4,170.82 7,553.19 不適用
合計(jì) —— 300,325.64 61,894.83 45,437.58 79,605.84 264,557.85 --
注：大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目原投資總額為 184,629.31 萬元，承諾效益為 68,823.29 萬元，調(diào)整后投資總額為 104,763.56 萬元，調(diào)整投資總
額后的承諾效益為 39,052.16 萬元（=68,823.29×（104,763.56÷184,629.31））；大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)第一年產(chǎn)能利用率為滿負(fù)荷的 50%，
該年度承諾效益按達(dá)產(chǎn)年的 50%測(cè)算。
1、中小尺寸觸控功能玻璃面板技改項(xiàng)目
中小尺寸觸控功能玻璃面板技改項(xiàng)目于2013年12月31日達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)，產(chǎn)能利用率已基本達(dá)原計(jì)劃產(chǎn)能利用率，累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益已基本達(dá)到原計(jì)
劃效益。
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2、大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目
大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目于2015年4月1日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，但由于大屏手機(jī)對(duì)部分平板電腦的替代，平板電腦市場(chǎng)需求有所下降，項(xiàng)
目產(chǎn)生的效益未達(dá)預(yù)期。公司已根據(jù)市場(chǎng)需求情況調(diào)整了該項(xiàng)目的總投資，并將該項(xiàng)目部分產(chǎn)線用于生產(chǎn)大屏幕手機(jī)防護(hù)玻璃，該項(xiàng)目在2016年實(shí)現(xiàn)了
一定的效益。
3、藍(lán)寶石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用項(xiàng)目（變更建設(shè)內(nèi)容）
藍(lán)寶石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用項(xiàng)目（變更建設(shè)內(nèi)容）達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期為2018年6月1日，目前建成部分已投產(chǎn)。隨著公司主要客戶的藍(lán)寶石
加精密陶瓷復(fù)合新產(chǎn)品產(chǎn)銷量增長(zhǎng)，使用藍(lán)寶石攝像頭防護(hù)鏡片及后置雙攝像頭的品牌和產(chǎn)品有所增加，本項(xiàng)目在2016年實(shí)現(xiàn)了一定的效益。
4、3D曲面玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目
3D曲面玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期為2017年6月1日，目前該項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試及配套設(shè)施建設(shè)仍在進(jìn)行中，目前建成
部分已投產(chǎn)，并在2016年實(shí)現(xiàn)了一定的效益。