藍思科技股份有限公司
關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、填補措施及
相關(guān)承諾的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
以下關(guān)于本次公開發(fā)行后公司主要財務(wù)指標(biāo)的情況不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測
且關(guān)于填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投
資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“藍思科技”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券預(yù)案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過。根據(jù)《國務(wù)院
辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)
[2013]110號）和中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報
有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等文件的有關(guān)規(guī)定，為保障中
小投資者利益，公司就本次發(fā)行對即期回報攤薄的影響進行了分析并提出了具體
的填補回報措施，相關(guān)主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾，
具體如下：
一、本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響
1、財務(wù)測算主要假設(shè)和說明
公司對2017年度及2018年度主要財務(wù)指標(biāo)的測算基于如下假設(shè)：
1/10
（1）假設(shè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境及公司所處行業(yè)未發(fā)生重大不利變化；
（2）假設(shè)本次發(fā)行于2017年12月底完成發(fā)行，且所有可轉(zhuǎn)債持有人于2018
年6月全部完成轉(zhuǎn)股（該完成時間僅用于計算本次發(fā)行對即期回報的影響，不對
實際完成時間構(gòu)成承諾，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決
策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。最終以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次發(fā)行后的實際
完成時間為準(zhǔn)）；
（3）假設(shè)本次募集資金總額為48億元，暫不考慮相關(guān)發(fā)行費用。本次公開
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購情
況以及發(fā)行費用等情況最終確定；
（4）2016年歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公
司股東的凈利潤分別為120,359.48萬元和75,757.04萬元，假設(shè)2017年歸屬于母公
司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤與2016年持
平，2018年歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東
的凈利潤在2016年基礎(chǔ)上按照0%、10%、20%的業(yè)績增幅分別測算（上述增長率
不代表公司對未來利潤的盈利預(yù)測，僅用于計算本次發(fā)行攤薄即期回報對主要指
標(biāo)的影響，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，
公司不承擔(dān)賠償責(zé)任）；
（5）不考慮本次發(fā)行對公司其他生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資
收益）等的影響；
（6）假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格為35.12元/股（該價格為公司A股股票于
2017年5月16日前二十個交易日交易均價與2017年5月16日前一個交易日交易均
價較高者，該轉(zhuǎn)股價格僅為模擬測算價格，并不構(gòu)成對實際轉(zhuǎn)股價格的數(shù)值預(yù)測），
轉(zhuǎn)股數(shù)量上限為136,674,259股；
（7）不考慮公司2016年度、2017年度利潤分配因素的影響；
2/10
（8）假設(shè)除本次發(fā)行外，公司不會實施其他會對公司總股本發(fā)生影響或潛
在影響的行為；
（9）上述假設(shè)僅為測算本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響，
不代表公司對2017年盈利情況和現(xiàn)金分紅的承諾，也不代表公司對2017年經(jīng)營情
況及趨勢的判斷。
2、對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響
基于上述假設(shè)，公司測算了本次發(fā)行攤薄即期回報對每股收益的影響，具體
情況如下：
2017 年度/2017 年 12 2018 年度/2018 年 12 月 31 日
項目
月 31 日 全部未轉(zhuǎn)股 全部轉(zhuǎn)股
總股本（股） 2,181,602,772 2,181,602,772 2,318,277,031
假設(shè)情形（1）：2018 年凈利潤較 2016 年不增長
歸屬于母公司股東的
120,359.48 120,359.48 120,359.48
凈利潤（萬元）
扣除非經(jīng)常性損益后
歸屬于母公司股東的 75,757.04 75,757.04 75,757.04
凈利潤（萬元）
基本每股收益（元/
0.55 0.55 0.53
股）
稀釋每股收益（元/
0.55 0.52 0.53
股）
扣除非經(jīng)常性損益后
基本每股收益（元/ 0.35 0.35 0.34
股）
扣除非經(jīng)常性損益后
稀釋每股收益（元/ 0.35 0.33 0.34
股）
假設(shè)情形（2）：2018 年凈利潤較 2016 年增長 10%
歸屬于母公司股東的
120,359.48 132,395.43 132,395.43
凈利潤（萬元）
扣除非經(jīng)常性損益后
歸屬于母公司股東的 75,757.04 83,332.74 83,332.74
凈利潤（萬元）
基本每股收益（元/
0.55 0.61 0.59
股）
稀釋每股收益（元/
0.55 0.57 0.59
股）
3/10
2017 年度/2017 年 12 2018 年度/2018 年 12 月 31 日
項目
月 31 日 全部未轉(zhuǎn)股 全部轉(zhuǎn)股
扣除非經(jīng)常性損益后
基本每股收益（元/ 0.35 0.38 0.37
股）
扣除非經(jīng)常性損益后
稀釋每股收益（元/ 0.35 0.36 0.37
股）
假設(shè)情形（3）：2018 年凈利潤較 2016 年增長 20%
歸屬于母公司股東的
120,359.48 144,431.38 144,431.38
凈利潤（萬元）
扣除非經(jīng)常性損益后
歸屬于母公司股東的 75,757.04 90,908.45 90,908.45
凈利潤（萬元）
基本每股收益（元/
0.55 0.66 0.64
股）
稀釋每股收益（元/
0.55 0.62 0.64
股）
扣除非經(jīng)常性損益后
基本每股收益（元/ 0.35 0.42 0.40
股）
扣除非經(jīng)常性損益后
稀釋每股收益（元/ 0.35 0.39 0.40
股）
注：基本每股收益、稀釋每股收益系按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9
號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）規(guī)定計算。
二、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報的特別風(fēng)險提示
投資者持有的可轉(zhuǎn)換公司債券部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司總股本和凈資產(chǎn)將會
有一定幅度的增加，對公司原有股東持股比例、公司每股收益產(chǎn)生一定的攤薄作
用。另外，本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券設(shè)有轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，在該條
款被觸發(fā)時，公司可能申請向下修正轉(zhuǎn)股價格，導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股
而新增的股本總額增加，從而擴大本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股對公司原
普通股股東潛在攤薄作用。
公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后即期回報存在被攤薄的風(fēng)險，敬請廣大投資
者關(guān)注，并注意投資風(fēng)險。
4/10
三、本次發(fā)行的必要性和合理性
公司董事會選擇本次融資的必要性和合理性如下：公司深耕消費電子行業(yè)外
觀保護玻璃產(chǎn)品多年，客戶包括蘋果、三星、亞馬遜、微軟、華為、聯(lián)想、小米、
ViVO等國內(nèi)外知名品牌。針對行業(yè)中顯現(xiàn)的玻璃外殼件、曲面玻璃等趨勢，公
司計劃使用本次募集資金，利用現(xiàn)有的客戶、技術(shù)資源和儲備，抓住行業(yè)發(fā)展機
會，加快公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，為股東創(chuàng)造更大價值。
同時，公司將進一步規(guī)范產(chǎn)品的生產(chǎn)組織與管理，持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量和施工
作業(yè)能力，降低生產(chǎn)成本，提升公司盈利水平。
公司通過多年經(jīng)營積累已持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，但現(xiàn)有資本規(guī)模難以滿足公司長遠
發(fā)展需求。本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后，可以進一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降
低財務(wù)風(fēng)險，增強公司綜合競爭力，增強持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險能力，為公司長
期可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
由于募集資金投資項目建設(shè)、運營、達產(chǎn)并釋放利潤需要一定時間，雖然從
短期來看本次發(fā)行會攤薄公司每股收益，但長期來看，本次發(fā)行對相關(guān)財務(wù)指標(biāo)
將構(gòu)成有利影響。
四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系以及公司從事募集資金
投資項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況
公司本次募集資金投資項目是在現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合未來市場發(fā)展
的需求對現(xiàn)有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的升級改進。募投項目的順利實施，可以有效提升部分
核心產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的技術(shù)水平、性能指標(biāo)以及生產(chǎn)規(guī)模，同時通過跟進市場最新需
求，完善公司產(chǎn)品鏈條和業(yè)務(wù)范圍、提升對客戶的服務(wù)能力、契合行業(yè)未來發(fā)展
方向，進而提高公司整體競爭實力和抗風(fēng)險能力，保持并擴大公司在優(yōu)勢項目上
的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，增強公司的核心競爭力，從而提高公司的盈利能力。
5/10
目前，公司在人員、技術(shù)、市場等方面已經(jīng)具備了實施募集資金投資項目的
各項條件，具體如下：
消費電子產(chǎn)品防護玻璃生產(chǎn)具有加工精度高、工藝難度大的特點，公司最早
進入消費電子產(chǎn)品防護玻璃行業(yè)，已掌握視窗及后蓋防護玻璃產(chǎn)品生產(chǎn)的核心技
術(shù)和工藝訣竅，并在3D玻璃、藍寶石、精密陶瓷等領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積淀與
優(yōu)勢，培養(yǎng)了一批在消費電子產(chǎn)品防護玻璃領(lǐng)域優(yōu)秀的研發(fā)、銷售、生產(chǎn)人員。
消費電子產(chǎn)品技術(shù)更新頻繁，公司投入大量資源用于新技術(shù)、新工藝的研發(fā)，
具備成熟、高效、快速的研發(fā)與投產(chǎn)能力，能夠有力保障客戶需求并提供一站式
解決方案。持續(xù)穩(wěn)定的高研發(fā)投入確保了公司技術(shù)優(yōu)勢得以鞏固并不斷擴大。
2016年，公司新獲得專利授權(quán)162件，其中發(fā)明專利14件，新申請專利370件，其
中發(fā)明專利107件。截至2016年末，公司已獲得專利授權(quán)397件，其中發(fā)明專利23
件，實用新型專利364件，外觀設(shè)計10件。
此外，公司通過自主研發(fā)、與設(shè)備廠商共同研發(fā)等方式，開發(fā)生產(chǎn)所需的各
種專用設(shè)備。公司生產(chǎn)所用大部分工裝夾具、模具、輔材均為自制。
在客戶資源方面，公司多年來在消費電子產(chǎn)品防護玻璃領(lǐng)域的深耕細(xì)作，贏
得了一批優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的客戶資源，包括三星、LG、亞馬遜、微軟、諾基亞、特
斯拉、華為、OPPO、VIVO、小米、聯(lián)想等國內(nèi)外知名品牌。
公司多年的技術(shù)積累和人員儲備為項目的實施提供了可行性，高質(zhì)量的客戶
資源為項目的市場和效益提供了有力保障。
五、填補被攤薄即期回報的措施
公司本次發(fā)行后，發(fā)行當(dāng)年基本每股收益和稀釋每股收益指標(biāo)將可能出現(xiàn)一
定程度的下降。為降低本次發(fā)行攤薄公司即期回報的影響，公司承諾通過加大市
場開拓力度、加快募投項目投資進度等措施，提高銷售收入，增強盈利能力，實
現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，以彌補即期回報的攤薄影響。
6/10
1、加強公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提升公司盈利能力
公司是全球消費電子產(chǎn)品防護玻璃行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，專注于觸控防護玻璃面
板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及藍寶石、陶瓷等新材料在消費電子產(chǎn)品上的推廣與
應(yīng)用。未來，公司將充分利用消費電子行業(yè)所帶來的機遇，立足自身優(yōu)勢產(chǎn)品，
保持并進一步發(fā)展公司核心業(yè)務(wù)，提升公司盈利能力，以降低本次發(fā)行攤薄即期
回報的影響。
2、加快募投項目進度，早日實現(xiàn)預(yù)期收益
公司將積極推動本次募投項目的建設(shè)，在募集資金到位前，先以自有資金開
始項目前期建設(shè)，以縮短募集資金到位與項目正式投產(chǎn)的時間間隔；細(xì)心籌劃、
組織，爭取使募投項目能早日投產(chǎn)；公司將嚴(yán)格控制生產(chǎn)流程、保證產(chǎn)品質(zhì)量，
通過積極的市場開拓措施使募投項目盡快發(fā)揮經(jīng)濟效益，回報投資者。
3、保證本次募集資金合理規(guī)范有效使用
公司董事會已對本次募集資金投資項目的可行性和必要性進行了充分論證，
確信投資項目具有較好的盈利能力，能有效防范投資風(fēng)險。為規(guī)范募集資金的管
理和使用，確保本次募集資金專項用于募集資金投資項目，公司已依據(jù)《中華人
民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管
理暫行辦法》、《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法
律法規(guī)的規(guī)定和要求，并結(jié)合公司實際情況，制定和完善了《募集資金管理制度》，
對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更等行為進行嚴(yán)格規(guī)范，以便于募集資金
的管理和監(jiān)督。同時，公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集資金管理制度》的要求，嚴(yán)
格管理募集資金使用，保證募集資金按照既定用途得到充分有效利用。
7/10
4、加強管理層的激勵考核，提升管理效率
公司將堅持“以人為本”的理念，為企業(yè)發(fā)展提供智力支撐，在吸引和聘用
國內(nèi)外優(yōu)秀行業(yè)人才的同時，配套相應(yīng)的激勵機制，把人才優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為切實的競
爭優(yōu)勢，確保公司的持續(xù)快速發(fā)展。同時，公司將加強對經(jīng)營管理層的考核，以
確保管理層勤勉盡責(zé)，提升管理效率。
上述填補回報措施的實施，將有利于增強公司的核心競爭力和持續(xù)盈利能力，
增厚未來收益，填補股東回報。然而，由于公司經(jīng)營面臨的內(nèi)外部風(fēng)險的客觀存
在，上述措施的實施不等于對公司未來利潤做出保證。
5、完善公司治理
為公司發(fā)展提供制度保障，公司將嚴(yán)格遵循《中華人民共和國公司法》、《中
華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)
構(gòu)，確保股東權(quán)利能夠得以充分行使；確保董事會能夠按照法律、法規(guī)和公司章
程的規(guī)定行使職權(quán)，科學(xué)、高效的進行決策；確保獨立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，
維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益；確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行
使對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員及公司財務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展
提供制度保障。
六、公司董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行做出
的承諾
為保證公司填補回報措辭能夠得到切實履行，發(fā)行人董事、高級管理人員做
出如下承諾：
1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采
用其他方式損害公司利益；
2、本人承諾對董事和高級管理人員的職務(wù)消費行為進行約束；
3、本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動；
8/10
4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的
執(zhí)行情況相掛鉤；
5、本人承諾如公司未來擬實施股權(quán)激勵，擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條
件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
6、本承諾出具日后至公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實施完畢前，若中
國證監(jiān)會作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能
滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補
充承諾；
7、本人承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及本人對此作出的任
何有關(guān)填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失
的，本人愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補償責(zé)任。
七、公司控股股東、實際控制人對公司填補回報措施能夠得到切實履行的
相關(guān)承諾
為確保公司本次發(fā)行攤薄即期回報的填補措施得到切實執(zhí)行，維護中小投資
者利益，公司控股股東、實際控制人作出如下承諾：
1、不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益；
2、切實履行公司制定的有關(guān)填補回報的相關(guān)措施以及對此作出的任何有關(guān)
填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，愿意依
法承擔(dān)對公司或者投資者的補償責(zé)任。
八、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項審議程序
公司董事會對本次融資攤薄即期回報事項的分析、填補即期回報措施及相關(guān)
主體承諾等事項已經(jīng)公司第二屆董事會第二十六次會議審議通過，并將提交公司
股東大會表決。
9/10
公司將在定期報告中持續(xù)披露填補即期回報措施的完成情況及相關(guān)承諾主
體承諾事項的履行情況。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一七年五月十七日
10/10