藍思科技股份有限公司
關于公開發(fā)行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及
相關承諾的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
以下關于本次公開發(fā)行后公司主要財務指標的情況不構成公司的盈利預測
且關于填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應據此進行投
資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“藍思科技”）公開發(fā)行可轉
換公司債券預案已經公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過。根據《國務院
辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發(fā)
[2013]110號）和中國證監(jiān)會《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報
有關事項的指導意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等文件的有關規(guī)定，為保障中
小投資者利益，公司就本次發(fā)行對即期回報攤薄的影響進行了分析并提出了具體
的填補回報措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾，
具體如下：
一、本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響
1、財務測算主要假設和說明
公司對2017年度及2018年度主要財務指標的測算基于如下假設：
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（1）假設宏觀經濟環(huán)境及公司所處行業(yè)未發(fā)生重大不利變化；
（2）假設本次發(fā)行于2017年12月底完成發(fā)行，且所有可轉債持有人于2018
年6月全部完成轉股（該完成時間僅用于計算本次發(fā)行對即期回報的影響，不對
實際完成時間構成承諾，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決
策造成損失的，公司不承擔賠償責任。最終以中國證監(jiān)會核準本次發(fā)行后的實際
完成時間為準）；
（3）假設本次募集資金總額為48億元，暫不考慮相關發(fā)行費用。本次公開
發(fā)行可轉換公司債券實際到賬的募集資金規(guī)模將根據監(jiān)管部門核準、發(fā)行認購情
況以及發(fā)行費用等情況最終確定；
（4）2016年歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公
司股東的凈利潤分別為120,359.48萬元和75,757.04萬元，假設2017年歸屬于母公
司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤與2016年持
平，2018年歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東
的凈利潤在2016年基礎上按照0%、10%、20%的業(yè)績增幅分別測算（上述增長率
不代表公司對未來利潤的盈利預測，僅用于計算本次發(fā)行攤薄即期回報對主要指
標的影響，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，
公司不承擔賠償責任）；
（5）不考慮本次發(fā)行對公司其他生產經營、財務狀況（如財務費用、投資
收益）等的影響；
（6）假設本次可轉債的轉股價格為35.12元/股（該價格為公司A股股票于
2017年5月16日前二十個交易日交易均價與2017年5月16日前一個交易日交易均
價較高者，該轉股價格僅為模擬測算價格，并不構成對實際轉股價格的數值預測），
轉股數量上限為136,674,259股；
（7）不考慮公司2016年度、2017年度利潤分配因素的影響；
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（8）假設除本次發(fā)行外，公司不會實施其他會對公司總股本發(fā)生影響或潛
在影響的行為；
（9）上述假設僅為測算本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，
不代表公司對2017年盈利情況和現金分紅的承諾，也不代表公司對2017年經營情
況及趨勢的判斷。
2、對公司主要財務指標的影響
基于上述假設，公司測算了本次發(fā)行攤薄即期回報對每股收益的影響，具體
情況如下：
2017 年度/2017 年 12 2018 年度/2018 年 12 月 31 日
項目
月 31 日 全部未轉股 全部轉股
總股本（股） 2,181,602,772 2,181,602,772 2,318,277,031
假設情形（1）：2018 年凈利潤較 2016 年不增長
歸屬于母公司股東的
120,359.48 120,359.48 120,359.48
凈利潤（萬元）
扣除非經常性損益后
歸屬于母公司股東的 75,757.04 75,757.04 75,757.04
凈利潤（萬元）
基本每股收益（元/
0.55 0.55 0.53
股）
稀釋每股收益（元/
0.55 0.52 0.53
股）
扣除非經常性損益后
基本每股收益（元/ 0.35 0.35 0.34
股）
扣除非經常性損益后
稀釋每股收益（元/ 0.35 0.33 0.34
股）
假設情形（2）：2018 年凈利潤較 2016 年增長 10%
歸屬于母公司股東的
120,359.48 132,395.43 132,395.43
凈利潤（萬元）
扣除非經常性損益后
歸屬于母公司股東的 75,757.04 83,332.74 83,332.74
凈利潤（萬元）
基本每股收益（元/
0.55 0.61 0.59
股）
稀釋每股收益（元/
0.55 0.57 0.59
股）
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2017 年度/2017 年 12 2018 年度/2018 年 12 月 31 日
項目
月 31 日 全部未轉股 全部轉股
扣除非經常性損益后
基本每股收益（元/ 0.35 0.38 0.37
股）
扣除非經常性損益后
稀釋每股收益（元/ 0.35 0.36 0.37
股）
假設情形（3）：2018 年凈利潤較 2016 年增長 20%
歸屬于母公司股東的
120,359.48 144,431.38 144,431.38
凈利潤（萬元）
扣除非經常性損益后
歸屬于母公司股東的 75,757.04 90,908.45 90,908.45
凈利潤（萬元）
基本每股收益（元/
0.55 0.66 0.64
股）
稀釋每股收益（元/
0.55 0.62 0.64
股）
扣除非經常性損益后
基本每股收益（元/ 0.35 0.42 0.40
股）
扣除非經常性損益后
稀釋每股收益（元/ 0.35 0.39 0.40
股）
注：基本每股收益、稀釋每股收益系按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9
號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）規(guī)定計算。
二、關于本次發(fā)行攤薄即期回報的特別風險提示
投資者持有的可轉換公司債券部分或全部轉股后，公司總股本和凈資產將會
有一定幅度的增加，對公司原有股東持股比例、公司每股收益產生一定的攤薄作
用。另外，本次公開發(fā)行的可轉換公司債券設有轉股價格向下修正條款，在該條
款被觸發(fā)時，公司可能申請向下修正轉股價格，導致因本次可轉換公司債券轉股
而新增的股本總額增加，從而擴大本次公開發(fā)行的可轉換公司債券轉股對公司原
普通股股東潛在攤薄作用。
公司公開發(fā)行可轉換公司債券后即期回報存在被攤薄的風險，敬請廣大投資
者關注，并注意投資風險。
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三、本次發(fā)行的必要性和合理性
公司董事會選擇本次融資的必要性和合理性如下：公司深耕消費電子行業(yè)外
觀保護玻璃產品多年，客戶包括蘋果、三星、亞馬遜、微軟、華為、聯想、小米、
ViVO等國內外知名品牌。針對行業(yè)中顯現的玻璃外殼件、曲面玻璃等趨勢，公
司計劃使用本次募集資金，利用現有的客戶、技術資源和儲備，抓住行業(yè)發(fā)展機
會，加快公司戰(zhàn)略目標的實現，為股東創(chuàng)造更大價值。
同時，公司將進一步規(guī)范產品的生產組織與管理，持續(xù)提高產品質量和施工
作業(yè)能力，降低生產成本，提升公司盈利水平。
公司通過多年經營積累已持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，但現有資本規(guī)模難以滿足公司長遠
發(fā)展需求。本次可轉換公司債券發(fā)行完成后，可以進一步優(yōu)化公司資本結構，降
低財務風險，增強公司綜合競爭力，增強持續(xù)盈利能力和抗風險能力，為公司長
期可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。
由于募集資金投資項目建設、運營、達產并釋放利潤需要一定時間，雖然從
短期來看本次發(fā)行會攤薄公司每股收益，但長期來看，本次發(fā)行對相關財務指標
將構成有利影響。
四、本次募集資金投資項目與公司現有業(yè)務的關系以及公司從事募集資金
投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況
公司本次募集資金投資項目是在現有主營業(yè)務的基礎上，結合未來市場發(fā)展
的需求對現有產品和業(yè)務的升級改進。募投項目的順利實施，可以有效提升部分
核心產品和業(yè)務的技術水平、性能指標以及生產規(guī)模，同時通過跟進市場最新需
求，完善公司產品鏈條和業(yè)務范圍、提升對客戶的服務能力、契合行業(yè)未來發(fā)展
方向，進而提高公司整體競爭實力和抗風險能力，保持并擴大公司在優(yōu)勢項目上
的技術領先優(yōu)勢，增強公司的核心競爭力，從而提高公司的盈利能力。
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目前，公司在人員、技術、市場等方面已經具備了實施募集資金投資項目的
各項條件，具體如下：
消費電子產品防護玻璃生產具有加工精度高、工藝難度大的特點，公司最早
進入消費電子產品防護玻璃行業(yè)，已掌握視窗及后蓋防護玻璃產品生產的核心技
術和工藝訣竅，并在3D玻璃、藍寶石、精密陶瓷等領域擁有深厚的技術積淀與
優(yōu)勢，培養(yǎng)了一批在消費電子產品防護玻璃領域優(yōu)秀的研發(fā)、銷售、生產人員。
消費電子產品技術更新頻繁，公司投入大量資源用于新技術、新工藝的研發(fā)，
具備成熟、高效、快速的研發(fā)與投產能力，能夠有力保障客戶需求并提供一站式
解決方案。持續(xù)穩(wěn)定的高研發(fā)投入確保了公司技術優(yōu)勢得以鞏固并不斷擴大。
2016年，公司新獲得專利授權162件，其中發(fā)明專利14件，新申請專利370件，其
中發(fā)明專利107件。截至2016年末，公司已獲得專利授權397件，其中發(fā)明專利23
件，實用新型專利364件，外觀設計10件。
此外，公司通過自主研發(fā)、與設備廠商共同研發(fā)等方式，開發(fā)生產所需的各
種專用設備。公司生產所用大部分工裝夾具、模具、輔材均為自制。
在客戶資源方面，公司多年來在消費電子產品防護玻璃領域的深耕細作，贏
得了一批優(yōu)質、穩(wěn)定的客戶資源，包括三星、LG、亞馬遜、微軟、諾基亞、特
斯拉、華為、OPPO、VIVO、小米、聯想等國內外知名品牌。
公司多年的技術積累和人員儲備為項目的實施提供了可行性，高質量的客戶
資源為項目的市場和效益提供了有力保障。
五、填補被攤薄即期回報的措施
公司本次發(fā)行后，發(fā)行當年基本每股收益和稀釋每股收益指標將可能出現一
定程度的下降。為降低本次發(fā)行攤薄公司即期回報的影響，公司承諾通過加大市
場開拓力度、加快募投項目投資進度等措施，提高銷售收入，增強盈利能力，實
現可持續(xù)發(fā)展，以彌補即期回報的攤薄影響。
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1、加強公司業(yè)務發(fā)展，提升公司盈利能力
公司是全球消費電子產品防護玻璃行業(yè)的領先企業(yè)，專注于觸控防護玻璃面
板的研發(fā)、生產和銷售，以及藍寶石、陶瓷等新材料在消費電子產品上的推廣與
應用。未來，公司將充分利用消費電子行業(yè)所帶來的機遇，立足自身優(yōu)勢產品，
保持并進一步發(fā)展公司核心業(yè)務，提升公司盈利能力，以降低本次發(fā)行攤薄即期
回報的影響。
2、加快募投項目進度，早日實現預期收益
公司將積極推動本次募投項目的建設，在募集資金到位前，先以自有資金開
始項目前期建設，以縮短募集資金到位與項目正式投產的時間間隔；細心籌劃、
組織，爭取使募投項目能早日投產；公司將嚴格控制生產流程、保證產品質量，
通過積極的市場開拓措施使募投項目盡快發(fā)揮經濟效益，回報投資者。
3、保證本次募集資金合理規(guī)范有效使用
公司董事會已對本次募集資金投資項目的可行性和必要性進行了充分論證，
確信投資項目具有較好的盈利能力，能有效防范投資風險。為規(guī)范募集資金的管
理和使用，確保本次募集資金專項用于募集資金投資項目，公司已依據《中華人
民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管
理暫行辦法》、《關于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法
律法規(guī)的規(guī)定和要求，并結合公司實際情況，制定和完善了《募集資金管理制度》，
對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更等行為進行嚴格規(guī)范，以便于募集資金
的管理和監(jiān)督。同時，公司將根據相關法規(guī)和《募集資金管理制度》的要求，嚴
格管理募集資金使用，保證募集資金按照既定用途得到充分有效利用。
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4、加強管理層的激勵考核，提升管理效率
公司將堅持“以人為本”的理念，為企業(yè)發(fā)展提供智力支撐，在吸引和聘用
國內外優(yōu)秀行業(yè)人才的同時，配套相應的激勵機制，把人才優(yōu)勢轉化為切實的競
爭優(yōu)勢，確保公司的持續(xù)快速發(fā)展。同時，公司將加強對經營管理層的考核，以
確保管理層勤勉盡責，提升管理效率。
上述填補回報措施的實施，將有利于增強公司的核心競爭力和持續(xù)盈利能力，
增厚未來收益，填補股東回報。然而，由于公司經營面臨的內外部風險的客觀存
在，上述措施的實施不等于對公司未來利潤做出保證。
5、完善公司治理
為公司發(fā)展提供制度保障，公司將嚴格遵循《中華人民共和國公司法》、《中
華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結
構，確保股東權利能夠得以充分行使；確保董事會能夠按照法律、法規(guī)和公司章
程的規(guī)定行使職權，科學、高效的進行決策；確保獨立董事能夠認真履行職責，
維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益；確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行
使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監(jiān)督權和檢查權，為公司發(fā)展
提供制度保障。
六、公司董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行做出
的承諾
為保證公司填補回報措辭能夠得到切實履行，發(fā)行人董事、高級管理人員做
出如下承諾：
1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采
用其他方式損害公司利益；
2、本人承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；
3、本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；
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4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的
執(zhí)行情況相掛鉤；
5、本人承諾如公司未來擬實施股權激勵，擬公布的公司股權激勵的行權條
件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
6、本承諾出具日后至公司本次公開發(fā)行可轉換公司債券實施完畢前，若中
國證監(jiān)會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能
滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補
充承諾；
7、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任
何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失
的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。
七、公司控股股東、實際控制人對公司填補回報措施能夠得到切實履行的
相關承諾
為確保公司本次發(fā)行攤薄即期回報的填補措施得到切實執(zhí)行，維護中小投資
者利益，公司控股股東、實際控制人作出如下承諾：
1、不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；
2、切實履行公司制定的有關填補回報的相關措施以及對此作出的任何有關
填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，愿意依
法承擔對公司或者投資者的補償責任。
八、關于本次發(fā)行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項審議程序
公司董事會對本次融資攤薄即期回報事項的分析、填補即期回報措施及相關
主體承諾等事項已經公司第二屆董事會第二十六次會議審議通過，并將提交公司
股東大會表決。
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公司將在定期報告中持續(xù)披露填補即期回報措施的完成情況及相關承諾主
體承諾事項的履行情況。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一七年五月十七日
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