藍(lán)思科技股份有限公司
Lens Technology Co., Ltd.
（湖南瀏陽(yáng)生物醫(yī)藥園）
公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案
二〇一七年五月
發(fā)行人聲明
1、本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并確認(rèn)不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)本預(yù)案內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整
性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2、本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化由公司自
行負(fù)責(zé)；因本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券引致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行負(fù)責(zé)。
3、本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的說(shuō)明，任何與之
相反的聲明均屬不實(shí)陳述。
4、投資者如有任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他
專業(yè)顧問(wèn)。
5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相
關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。本預(yù)案所述本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
債券相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。
一、本次發(fā)行符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》公
開(kāi)發(fā)行證券條件的說(shuō)明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》以及《創(chuàng)業(yè)板上
市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)對(duì)藍(lán)
思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“藍(lán)思科技”或“發(fā)行人”）的實(shí)際情況進(jìn)
行自查，認(rèn)為公司各項(xiàng)條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券的有關(guān)規(guī)定，具備公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。
二、本次發(fā)行概況
（一）本次發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可
轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市。
（二）發(fā)行規(guī)模
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券總規(guī)模不超過(guò)人民幣 480,000 萬(wàn)元（含 480,000 萬(wàn)元），具體發(fā)行規(guī)
模提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。
（三）票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。
（四）債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。
（五）債券利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利
率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司
具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
（六）付息的期限和方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和
最后一年利息。
1、年利息計(jì)算
年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可
轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計(jì)算公式為：
I=B×
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每
年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率。
2、付息方式
（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始
日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。
（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿
一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間
不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，
公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前
（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其
持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
（4）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
（七）擔(dān)保事項(xiàng)
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
（八）轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一
個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
（九）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十
個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引
起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后
的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東
大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)
商確定。
前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司A股股票交易
總額/該二十個(gè)交易日公司A股股票交易總量。
前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易總額
/該日公司 A 股股票交易總量。
2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情
況，則轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）。具體的轉(zhuǎn)
股價(jià)格調(diào)整公式如下：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或
配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，
并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于
公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)
整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之
前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)
量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債
權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及
充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股
價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)
規(guī)定來(lái)制訂。
（十）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正
1、修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易
日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)
提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股
東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的
轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前
一交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)
的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披
露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。
從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并
執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記
日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
（十一）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)
換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的
轉(zhuǎn)股價(jià)格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一
股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，
在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)換公司
債券余額及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，按照四舍五入原則精確到 0.01 元。
（十二）贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股
的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與
保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
2、有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易
日中至少有二十個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），或
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)，公司有權(quán)按照
債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券
票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
（十三）回售條款
1、有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三
十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將
其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售
給公司。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增
發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派
發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收
盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股
價(jià)格向下修正的情況，則上述三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易
日起重新計(jì)算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每
年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條
件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售
的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回
售權(quán)。
2、附加回售條款
若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書
中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其
持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利。在上述情形下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有
人可以在回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，在回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附
加回售權(quán)（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見(jiàn)（十二）贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。
（十四）轉(zhuǎn)股后的股利分配
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的
權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司
債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期利潤(rùn)分配，享有同等權(quán)益。
（十五）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主
承銷商）協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者
等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
（十六）向原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券給予公司原A股股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放
棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況確
定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。
原 A 股股東優(yōu)先配售之外的余額和原 A 股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用
網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式
進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主
承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。
（十七）債券持有人及債券持有人會(huì)議
1、債券持有人的權(quán)利
（1）依照其所持有的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)額享有約定利息；
（2）根據(jù)約定條件將所持有的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)為公司A股股票；
（3）根據(jù)約定的條件行使回售權(quán)；
（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的
可轉(zhuǎn)換債券；
（5）依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
（6）按約定的期限和方式要求公司償付可轉(zhuǎn)換債券本息；
（7）依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)
議并行使表決權(quán)；
（8）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。
2、債券持有人的義務(wù)
（1）遵守公司所發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券條款的相關(guān)規(guī)定；
（2）依其所認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)額繳納認(rèn)購(gòu)資金；
（3）遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議；
（4）除法律、法規(guī)規(guī)定及可轉(zhuǎn)換債券募集說(shuō)明書約定之外，不得要求本公
司提前償付可轉(zhuǎn)換債券的本金和利息；
（5）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由債券持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。
3、債券持有人會(huì)議的召開(kāi)情形
在可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，有下列情形之一的，公司董事會(huì)應(yīng)召集債券持
有人會(huì)議：
（1）公司擬變更《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》的約定；
（2）公司未能按期支付本期可轉(zhuǎn)換公司債券本息；
（3）公司發(fā)生減資（因股權(quán)激勵(lì)回購(gòu)股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、
解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；
（4）保證人 (如有)或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；
（5）發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)；
下列機(jī)構(gòu)或人士可以提議召開(kāi)債券持有人會(huì)議：
（1）公司董事會(huì)提議；
（2）單獨(dú)或合計(jì)持有 10%未償還債券面值總額的持有人書面提議；
（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。
公司將在募集說(shuō)明書中約定保護(hù)債券持有人權(quán)利的辦法，以及債券持有人會(huì)
議的權(quán)限、程序和決議生效條件。
（十八）募集資金用途
本次擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債募集資金總額不超過(guò)48億元，用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
截至本次發(fā)行董事會(huì)決 募集資金擬投入金
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資金額
議公告日已投入情況 額
消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀防護(hù)玻璃
1 476,010.50 50,290.95 340,000.00
建設(shè)項(xiàng)目
2 視窗防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目 175,986.02 - 140,000.00
本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位后，公司將按照項(xiàng)目的實(shí)際需
求和輕重緩急將募集資金投入上述項(xiàng)目；項(xiàng)目總投資金額高于本次募集資金使用
金額部分由公司自籌解決；若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金低于擬投
資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求總量，不足部分由公司自籌解決。
在本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要
以銀行貸款、自有資金等方式自籌資金進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位之后，
依相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胭Y金予以置換。
（十九）募集資金管理及專項(xiàng)賬戶
公司已建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金將
存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶中，具體開(kāi)戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)確
定。
（二十）本次決議的有效期
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東
大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核
準(zhǔn)后方可實(shí)施，且最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析
（一）最近三年及一期合并報(bào)表
公司2014年、2015年、2016年年度財(cái)務(wù)報(bào)告業(yè)經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）審計(jì)。公司2017年一季度報(bào)告于2017年4月26日披露，未經(jīng)審
計(jì)。
1、最近三年及一期合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017-3-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 366,989.77 223,262.07 182,633.90 152,882.42
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
141.52 184.55 35.40 -
當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 4,018.65 4,331.47 - -
應(yīng)收賬款 313,463.00 342,934.23 325,652.03 269,993.90
預(yù)付款項(xiàng) 4,218.92 1,112.78 296.28 74,328.41
其他應(yīng)收款 5,096.28 3,615.07 3,661.71 16,000.36
存貨 188,974.60 195,819.52 191,630.90 205,363.33
其他流動(dòng)資產(chǎn) 76,446.37 72,542.62 69,629.57 270.09
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 959,349.12 843,802.31 773,539.80 718,838.51
非流動(dòng)資產(chǎn)： - -
可供出售金融資產(chǎn) 1,377.16 1,387.58 - -
長(zhǎng)期股權(quán)投資 4,471.51 4,492.40 2,464.62 1,080.07
固定資產(chǎn) 1,269,860.75 1,207,688.76 1,084,898.96 944,741.01
在建工程 38,262.16 29,460.47 10,175.61 41,094.79
工程物資 2,123.00 1,277.26 - -
無(wú)形資產(chǎn) 144,372.40 145,926.20 106,820.05 73,164.18
商譽(yù) 4,496.91 4,496.91 - -
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1,672.76 2,193.97 4,817.50 9,513.86
遞延所得稅資產(chǎn) 56,742.56 53,930.78 44,141.72 35,410.21
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 232,161.47 86,277.74 22,325.39 73,277.62
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,755,540.67 1,537,132.06 1,275,643.86 1,178,281.76
資產(chǎn)總計(jì) 2,714,889.78 2,380,934.37 2,049,183.65 1,890,933.23
合并資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017-3-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 587,699.77 422,583.58 536,855.32 585,843.80
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
467.70 - 1,563.64 -
當(dāng)期損益的金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 39,212.10 25,614.60 53,935.00 7,246.01
應(yīng)付賬款 357,671.34 353,980.43 260,443.48 323,583.35
預(yù)收款項(xiàng) 247.60 253.63 415.09 315.22
應(yīng)付職工薪酬 61,059.06 57,138.33 41,148.32 45,606.20
應(yīng)交稅費(fèi) 3,673.72 2,090.74 7,645.77 13,348.24
應(yīng)付利息 1,786.42 664.76 806.78 920.49
其他應(yīng)付款 20,396.52 27,285.67 10,212.22 21,702.96
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 28,018.70 25,673.50 21,431.16 72,750.74
其他流動(dòng)負(fù)債 3,964.62 4,581.34 - -
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,104,197.53 919,866.58 934,456.80 1,071,317.01
長(zhǎng)期借款 137,500.00 10,000.00 25,500.00 28,500.00
應(yīng)付債券 - - - -
長(zhǎng)期應(yīng)付款 - - - -
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 - - - -
預(yù)計(jì)負(fù)債 344.52 517.03 - -
遞延收益 41,838.76 42,658.60 45,937.84 49,285.96
遞延所得稅負(fù)債 40.78 47.38 5.31 13.65
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 179,724.06 53,223.01 71,443.15 77,799.62
負(fù)債合計(jì) 1,283,921.59 973,089.60 1,005,899.95 1,149,116.62
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
股本 218,160.28 218,160.28 67,336.00 60,600.00
資本公積 320,686.30 320,686.30 145,779.84 1,852.26
減：庫(kù)存股 - - - -
其他綜合收益 -1,203.73 -2,158.12 -883.72 2,530.86
盈余公積 85,837.30 85,837.30 69,388.58 55,518.32
未分配利潤(rùn) 799,667.29 777,609.31 760,962.66 620,557.50
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,423,147.44 1,400,135.07 1,042,583.35 741,058.93
少數(shù)股東權(quán)益 7,820.76 7,709.71 700.35 757.68
所有者權(quán)益合計(jì) 1,430,968.19 1,407,844.78 1,043,283.70 741,816.61
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,714,889.78 2,380,934.37 2,049,183.65 1,890,933.23
注1：公司2015年開(kāi)始將應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)重分類至其他流動(dòng)資產(chǎn)或其他非流動(dòng)資產(chǎn)、預(yù)付固定資產(chǎn)款項(xiàng)重
分類至其他非流動(dòng)資產(chǎn)、其他流動(dòng)負(fù)債重分類至其他應(yīng)付款，按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則將母公司對(duì)持股比例低于50%，
但實(shí)際控制的子公司按照成本法進(jìn)行核算，為了保持核算口徑一致，以上2014年期末數(shù)均按重分類調(diào)整后
數(shù)據(jù)列示（下同）。
2、最近三年及一期合并利潤(rùn)表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、營(yíng)業(yè)總收入 410,844.67 1,523,611.69 1,722,738.47 1,449,701.40
減：營(yíng)業(yè)成本 308,481.63 1,138,485.81 1,312,050.79 1,125,652.34
營(yíng)業(yè)稅金及附加 2,425.63 14,969.71 10,098.23 8,630.04
銷售費(fèi)用 8,921.90 39,103.57 28,257.53 16,961.89
管理費(fèi)用 64,989.85 232,051.70 200,801.26 163,258.43
財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,984.29 1,099.03 12,782.32 9,888.61
資產(chǎn)減值損失 5,660.58 11,218.10 22,821.30 11,580.40
加：公允價(jià)值變動(dòng)損益 -510.72 1,712.79 -1,528.24 84.90
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） -11.80 2,322.43 1,155.58 -94.69
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 -11.80 -99.02 -11.82 -57.93
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 17,858.27 90,718.99 135,554.38 113,719.90
加：營(yíng)業(yè)外收入 8,089.27 48,567.07 41,580.89 25,834.49
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 - 4.76 5.50 7.91
減：營(yíng)業(yè)外支出 811.53 997.24 3,318.49 3,414.53
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 784.98 530.36 716.16 235.45
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 25,136.00 138,288.82 173,816.78 136,139.86
減：所得稅費(fèi)用 3,104.78 17,792.79 19,598.69 18,510.90
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 22,031.22 120,496.02 154,218.09 117,628.96
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 22,057.98 120,359.48 154,275.42 117,685.73
少數(shù)股東損益 -26.77 136.54 -57.33 -56.77
六、其他綜合收益 954.22 -1,274.34 -3,414.58 1,243.73
七、綜合收益總額 22,985.43 119,221.69 150,803.51 118,872.69
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 23,012.37 119,085.08 150,860.84 118,929.45
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -26.94 136.60 -57.33 -56.77
五、每股收益（元）
（一）基本每股收益 0.10 0.57 2.35 1.94
（二）稀釋每股收益 0.10 0.57 2.35 1.94
3、最近三年及一期合并現(xiàn)金流量表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017 年 1-3 2016 年度 2015 年度 2014 年度
月
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 452,918.09 1,547,341.55 1,714,001.46 1,425,044.73
收到的稅費(fèi)返還 48,280.73 126,837.25 135,439.47 69,690.24
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 12,329.62 60,552.88 36,825.82 24,559.80
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 513,528.44 1,734,731.68 1,886,266.75 1,519,294.77
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 237,956.39 699,728.19 881,487.90 692,104.89
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 120,891.85 506,470.97 491,366.05 427,097.06
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 14,228.97 64,937.09 53,018.55 52,553.85
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 32,885.52 125,668.17 118,430.67 91,744.41
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 405,962.74 1,396,804.42 1,544,303.18 1,263,500.20
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 107,565.71 337,927.26 341,963.58 255,794.57
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 - 15,035.25 - -
取得投資收益收到的現(xiàn)金 - - - -
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收
86.85 1,105.86 31.54 23.61
回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 - - - -
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - 4,331.00 2,135.67 5.40
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 86.85 20,472.11 2,167.21 29.01
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支
152,727.26 292,186.75 334,416.54 529,263.12
付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 110,000.00 30,372.29 1,330.00 -
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 - 23,732.61 - -
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - 1,944.80 1,034.96 42.16
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 262,727.26 348,236.46 336,781.50 529,305.28
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -262,640.41 -327,764.35 334,614.30 529,276.28
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 137.99 311,256.00 151,376.28 -
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 137.99 - -
取得借款收到的現(xiàn)金 405,107.04 684,180.25 1,107,812.31 1,502,092.41
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 - - -
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 805.00 2,320.08 1,992.73 12,403.67
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 406,188.01 997,756.32 1,261,181.32 1,514,496.09
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 103,113.63 896,587.66 1,226,068.57 1,204,027.29
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 3,322.28 81,189.69 13,563.16 9,940.91
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - 864.54 20,246.94 17,552.03
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 518.53 978,641.89 1,259,878.67 1,231,520.22
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 299,233.57 19,114.43 1,302.64 282,975.87
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -492.62 13,753.26 18,715.06 3,756.66
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 143,666.26 43,030.61 27,366.98 13,250.82
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 220,209.75 177,179.14 149,812.16 136,561.34
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 363,876.01 220,209.75 177,179.14 149,812.16
4、最近三年及一期母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017-3-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 229,900.85 78,310.71 68,286.26 61,256.95
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)
43.23 9.28 30.60 -
入當(dāng)期損益的金融
應(yīng)收票據(jù) 3,770.00 500.00 1,590.00 -
應(yīng)收賬款 564,602.70 574,367.95 359,912.72 164,433.94
預(yù)付款項(xiàng) 702.11 341.32 71.44 264.01
其他應(yīng)收款 83,055.48 111,135.28 13,142.62 13,256.40
存貨 61,996.01 79,670.23 66,082.85 94,876.10
劃分為持有待售的資產(chǎn) - - - -
其他流動(dòng)資產(chǎn) 33,763.12 24,924.43 2,791.85 3,485.30
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 977,833.50 869,259.19 511,908.34 337,572.69
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) - - - -
長(zhǎng)期應(yīng)收款 - - 141,137.01 -
長(zhǎng)期股權(quán)投資 541,983.63 541,505.70 251,966.82 250,635.84
固定資產(chǎn) 366,397.92 348,393.58 - -
在建工程 17,156.72 16,320.83 4,361.96 21,277.98
無(wú)形資產(chǎn) 35,585.71 35,786.99 34,707.20 33,115.46
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - - - -
遞延所得稅資產(chǎn) 15,172.67 15,829.54 20,252.48 16,534.59
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 170,599.35 46,607.86 13,719.13 7,902.77
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,146,895.99 1,004,444.49 784,374.10 671,523.61
資產(chǎn)總計(jì) 2,124,729.49 1,873,703.68 1,296,282.44 1,009,096.30
母公司資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017-3-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 308,938.71 146,625.55 125,534.64 70,199.79
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)
315.48 - 794.72 -
入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 13,234.80 11,292.80 14,455.00 5,434.62
應(yīng)付賬款 233,247.94 294,021.56 174,035.94 145,500.09
預(yù)收款項(xiàng) - - - -
應(yīng)付職工薪酬 31,817.01 30,229.06 21,602.70 24,629.48
應(yīng)交稅費(fèi) 179.07 498.41 6,533.89 11,144.68
應(yīng)付利息 1,022.12 295.42 231.61 129.03
應(yīng)付股利 - - - -
其他應(yīng)付款 25,014.53 32,196.45 3,811.09 89,710.43
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 28,000.00 25,500.00 3,000.00 1,500.00
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 641,769.66 540,659.26 349,999.59 348,248.13
長(zhǎng)期借款 137,500.00 10,000.00 25,500.00 28,500.00
遞延收益 10,204.49 10,376.77 11,065.88 12,001.98
遞延所得稅負(fù)債 6.49 1.39 4.59 -
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 147,710.98 20,378.16 36,570.47 40,501.98
負(fù)債合計(jì) 789,480.64 561,037.42 386,570.07 388,750.11
所有者權(quán)益：
股本 218,160.28 218,160.28 67,336.00 60,600.00
資本公積 325,624.73 325,624.73 150,718.26 6,790.68
減：庫(kù)存股 - - - -
盈余公積 85,837.30 85,837.30 69,388.58 55,518.32
未分配利潤(rùn) 705,626.54 683,043.96 622,269.54 497,437.19
所有者權(quán)益合計(jì) 1,335,248.85 1,312,666.26 909,712.38 620,346.19
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,124,729.49 1,873,703.68 1,296,282.44 1,009,096.30
5、最近三年及一期母公司利潤(rùn)表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、營(yíng)業(yè)總收入 208,346.84 793,514.22 872,146.88 844,055.72
減：營(yíng)業(yè)成本 155,530.90 566,993.40 650,449.83 636,772.73
營(yíng)業(yè)稅金及附加 774.42 9,853.38 8,146.41 6,261.37
銷售費(fèi)用 1,783.89 6,762.43 5,716.27 5,053.61
管理費(fèi)用 21,887.20 55,064.47 63,091.89 58,588.97
財(cái)務(wù)費(fèi)用 3,215.89 -26,499.14 10,340.38 2,093.38
資產(chǎn)減值損失 67.15 5,931.87 4,445.34 1,538.58
加：公允價(jià)值變動(dòng)損益（損失以“－”號(hào)填列） -281.52 773.39 764.12 84.90
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） -5.02 1,087.88 768.68 36.76
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 -5.02 -99.72 0.98 -
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 24,800.86 177,269.09 44,096.88 72,539.71
加：營(yíng)業(yè)外收入 1,487.28 15,186.24 11,018.19 23,523.13
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 - - - 0.78
減：營(yíng)業(yè)外支出 783.44 627.25 908.70 789.32
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 776.89 184.15 686.00 416.80
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 25,504.70 191,828.08 160,751.58 156,529.02
減：所得稅費(fèi)用 2,922.11 27,340.83 22,048.98 21,137.48
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 22,582.59 164,487.25 138,702.61 135,391.54
五、其他綜合收益 - - - -
六、綜合收益總額 22,582.59 164,487.25 138,702.61 135,391.54
6、最近三年及一期母公司現(xiàn)金流量表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 201,426.46 463,349.30 652,186.64 701,234.04
收到的稅費(fèi)返還 25,777.80 37,754.08 46,163.12 42,250.19
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 9,821.58 37,202.69 10,434.49 23,121.55
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 237,025.83 538,306.07 708,784.25 766,605.78
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 159,344.78 305,867.32 360,939.24 348,948.84
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 49,225.44 200,897.61 228,692.53 227,942.82
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 10,711.69 50,040.16 40,814.65 37,707.66
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 19,258.14 23,882.60 21,020.64 20,122.26
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 238,540.04 580,687.69 651,467.06 634,721.58
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,514.21 -42,381.62 57,317.19 131,884.19
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 - 5,011.50 - -
取得投資收益收到的現(xiàn)金 - - - -
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
59.00 1,160.40 30.69 2,581.99
收回的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 35,000.00 149,084.21 86,396.60 415.41
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 35,059.00 155,256.11 86,427.29 2,997.40
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
58,074.16 107,675.39 50,240.84 96,490.66
支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 110,482.95 302,123.91 1,330.00 184,521.79
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,100.00 78,625.40 233,377.95 1,642.16
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 174,657.11 488,424.69 284,948.79 282,654.61
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -139,598.11 -333,168.58 -198,521.50 -279,657.21
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 - 311,256.00 151,376.28 -
取得借款收到的現(xiàn)金 315,907.06 269,166.38 269,169.50 142,838.09
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 - - -
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 105.00 7,775.75 1,942.73 83,153.42
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 316,012.06 588,198.13 422,488.50 225,991.52
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 23,014.46 128,931.24 185,197.35 65,578.74
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 2,103.36 75,887.74 3,880.69 1,385.93
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 95.38 88,229.77 1,426.62
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 25,117.82 204,914.37 277,307.81 68,391.28
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 290,894.24 383,283.76 145,180.69 157,600.23
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -127.17 3,121.50 2,684.38 1,730.66
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 149,654.75 10,855.05 6,660.76 11,557.88
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 77,699.57 66,844.51 60,183.75 48,625.88
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 227,354.32 77,699.57 66,844.51 60,183.75
（二）合并報(bào)表合并范圍的變化情況
1、2014 年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的變化
序號(hào) 合并報(bào)表范圍變化 變化原因
減少 1 家
1 湘潭藍(lán)思科技有限公司 藍(lán)思科技（湘潭）有限公司吸收合并湘潭藍(lán)思科技有限公司
公司 2014 年由于同一控制下合并公司全資子公司湘潭藍(lán)思科技有限公司，
發(fā)行人合并報(bào)表范圍減少 1 家子公司。
2012 年 12 月 11 日，本公司投資設(shè)立全資子公司湘潭藍(lán)思科技有限公司，
注冊(cè)資本為人民幣 6,000 萬(wàn)元。
2014 年 1 月 18 日，藍(lán)思科技（湘潭）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湘潭藍(lán)思”）與
湘潭藍(lán)思科技有限公司簽署《吸收合并協(xié)議》，協(xié)議約定湘潭藍(lán)思擬吸收合并湘
潭藍(lán)思科技有限公司，湘潭藍(lán)思科技有限公司解散，湘潭藍(lán)思存續(xù)。2014 年 6
月 16 日，湘潭藍(lán)思科技有限公司收到了湘潭市工商行政管理局九華分局《準(zhǔn)予
注銷登記通知書》，準(zhǔn)予公司注銷。公司自注銷之日起不再將其納入合并范圍。
2、2015 年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的變化
序號(hào) 合并報(bào)表范圍變化 變化原因
新增 1 家
1 Lens Technology, Inc. 公司全資子公司藍(lán)思國(guó)際（香港）有限公司出資設(shè)立全資子公司
公司 2015 年因增加對(duì)外投資，公司合并報(bào)表范圍新增 1 家子公司，即 Lens
Technology, Inc.。
公司全資子公司藍(lán)思國(guó)際（香港）有限公司出資設(shè)立全資子公司 Lens
Technology, Inc.，注冊(cè)資本 100 萬(wàn)美金，實(shí)際注冊(cè)資本于 2015 年 1 月 9 日注入，
公司自 2015 年 1 月 9 日將其納入合并范圍。
3、2016 年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的變化
序號(hào) 合并報(bào)表范圍變化 變化原因
新增 4 家
1 深圳市夢(mèng)之坊通信產(chǎn)品有限公司 公司對(duì)深圳市夢(mèng)之坊通信產(chǎn)品有限公司增資至持股 70%
2 藍(lán)思智能機(jī)器人（長(zhǎng)沙）有限公司 公司新設(shè)藍(lán)思智能機(jī)器人（長(zhǎng)沙）有限公司并持股 60%
公司收購(gòu)東莞源暄塑膠有限公司 100%股權(quán)，該公司更名為“藍(lán)
3 藍(lán)思旺科技（東莞）有限公司
思旺科技（東莞）有限公司”。
4 藍(lán)思生物識(shí)別有限公司 子公司藍(lán)思國(guó)際新設(shè)藍(lán)思生物識(shí)別有限公司并持股 70%。
（1）新增深圳市夢(mèng)之坊通信產(chǎn)品有限公司
2016 年 4 月 14 日，本公司與深圳市夢(mèng)之坊通信產(chǎn)品有限公司原股東肖猷坤
（持股比例為 60%）、石河子金港股權(quán)投資有限合伙企業(yè)（持股比例為 30%）
及石河子金滿盈股權(quán)投資有限合伙企業(yè)（持股比例為 10%）簽署《增資協(xié)議書》，
對(duì)夢(mèng)之坊進(jìn)行增資，根據(jù)協(xié)議，本公司共增資 20,533.33 萬(wàn)元，增資后，本公司
持股比例為 70%；
2016 年 4 月 22 日，深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已對(duì)夢(mèng)之坊申請(qǐng)的（注冊(cè)資本、
股東、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼，法定代表人）變更予以核準(zhǔn)，對(duì)其董事、監(jiān)事、章程
予以備案，并核發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為 91440300796601900F 的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
2016 年 5 月，公司向夢(mèng)之坊支付部分投資款，并派出經(jīng)營(yíng)管理人員及財(cái)務(wù)
負(fù)責(zé)人員，取得對(duì)夢(mèng)之坊的控制權(quán)；
因股權(quán)購(gòu)買日距離 2016 年 5 月 31 日時(shí)間較短，公司按月出具財(cái)務(wù)報(bào)表，且
夢(mèng)之坊在該期間的經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)對(duì)公司 2016 年度合并報(bào)表產(chǎn)生重大影響，所以
公司將 2016 年 5 月 31 日確定為購(gòu)買日，自該日起將夢(mèng)之坊納入合并范圍。
（2）新增藍(lán)思智能機(jī)器人（長(zhǎng)沙）有限公司
2016 年 7 月 22 日，公司與邱會(huì)生、茍華、黃偉健、陳全強(qiáng)等自然人共同設(shè)
立藍(lán)思智能機(jī)器人（長(zhǎng)沙）有限公司。注冊(cè)資本 10,000 萬(wàn)元，其中公司出資 6,000
萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 60%；藍(lán)思科技自該公司設(shè)立之日起將其納入合并范圍。
（3）新增東莞源暄塑膠有限公司（后更名為“藍(lán)思旺科技（東莞）有限公司”）
2016 年 9 月，公司全資子公司藍(lán)思國(guó)際（香港）有限公司與東莞信柏塑膠
有限公司、信柏投資有限公司、東莞源暄塑膠有限公司簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，
藍(lán)思國(guó)際收購(gòu)信柏投資持有的東莞源暄塑膠有限公司 100%股權(quán)。
2016 年 12 月，東莞源暄塑膠有限公司在東莞市工商行政管理局辦理完成了
法定代表人及《公司章程》工商變更及備案登記，將法定代表人由“吳文松”變更
為“周群飛”，并取得了變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
2017 年 3 月，東莞源暄塑膠有限公司在東莞市工商行政管理局辦理完成了
公司名稱變更的相關(guān)手續(xù)，將公司名稱由“東莞源暄塑膠有限公司”變更為“藍(lán)思
旺科技（東莞）有限公司”變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)及社會(huì)統(tǒng)一信用代碼
為:91441900586305599M。
東莞源暄塑膠有限公司 2016 年 12 月 31 日完成交割與工商變更及備案登記
并支付大部分對(duì)價(jià)，自該日起將東莞源暄塑膠有限公司納入合并范圍。
（4）新增藍(lán)思生物識(shí)別有限公司
公司全資公司藍(lán)思國(guó)際（香港）有限公司與永力科技有限公司簽署《合作協(xié)
議》成立藍(lán)思生物識(shí)別有限公司，注冊(cè)資本為 1 萬(wàn)港幣，藍(lán)思國(guó)際持股 70%，永
力科技有限公司持股 30%，成立日期為 2016 年 10 月 27 日，本公司自 2016 年
10 月 27 日將其納入合并范圍。
4、2017 年 1-3 月合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的變化
序號(hào) 合并報(bào)表范圍變化 變化原因
新增 2 家
1 藍(lán)思精密（東莞）有限公司 公司新設(shè)藍(lán)思精密（東莞）有限公司并持股 70%
日寫藍(lán)思科技（長(zhǎng)沙）有限公 公司新設(shè)日寫藍(lán)思科技（長(zhǎng)沙）有限公司并直接持股 70%，通
2
司 過(guò)藍(lán)思國(guó)際間接持股 10%
（1）新增藍(lán)思精密（東莞）有限公司
2017 年 2 月 24 日，公司與肖猷坤、石河子金港股權(quán)投資有限合伙企業(yè)及石
河子金滿盈股權(quán)投資有限合伙企業(yè)出資設(shè)立藍(lán)思精密（東莞）有限公司，注冊(cè)資
本為 16,666.67 萬(wàn)人民幣，藍(lán)思持股 70%，公司自設(shè)立起納入合并報(bào)表范圍。
（2）新增日寫藍(lán)思科技（長(zhǎng)沙）有限公司
2017年3月18日，公司與藍(lán)思國(guó)際、日本寫真印刷株式會(huì)社出資設(shè)立日寫藍(lán)
思科技（長(zhǎng)沙）有限公司，注冊(cè)資本為1,000萬(wàn)美元，藍(lán)思直接持股70%，通過(guò)藍(lán)
思國(guó)際簡(jiǎn)介持股10%，公司自設(shè)立起納入合并報(bào)表范圍。
（三）公司最近三年及一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則
第 9 號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露（2010 年修訂）》（中國(guó)證
券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2010]2 號(hào)）、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公
告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告【2008】43 號(hào)）
要求計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下：
項(xiàng)目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年
扣除非經(jīng)常 基本每股收益 0.10 0.57 2.35 1.94
性損益前 稀釋每股收益 0.10 0.57 2.35 1.94
扣除非經(jīng)常性損益前加權(quán)平均凈
1.56% 9.45% 16.60% 17.27%
資產(chǎn)收益率
扣除非經(jīng)常 基本每股收益 0.07 0.36 1.67 1.11
性損益后 稀釋每股收益 0.07 0.36 1.67 1.11
扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈
1.13% 5.95% 11.79% 9.88%
資產(chǎn)收益率
（四）公司財(cái)務(wù)狀況分析
1、資產(chǎn)分析
報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)構(gòu)成情況如下：
單位：萬(wàn)元
2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
項(xiàng)目
金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比
貨幣資金 366,989.77 13.52% 223,262.07 9.38% 182,633.90 8.91% 152,882.42 8.09%
以公允價(jià)值計(jì)量且其變
動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金 141.52 0.01% 184.55 0.01% 35.4 0.00% - -
融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 4,018.65 0.15% 4,331.47 0.18% - - - -
應(yīng)收賬款 313,463.00 11.55% 342,934.23 14.40% 325,652.03 15.89% 269,993.90 14.28%
預(yù)付款項(xiàng) 4,218.92 0.16% 1,112.78 0.05% 296.28 0.01% 1,483.74 0.08%
其他應(yīng)收款 5,096.28 0.19% 3,615.07 0.15% 3,661.71 0.18% 16,000.36 0.85%
存貨 188,974.60 6.96% 195,819.52 8.22% 191,630.90 9.35% 205,363.33 10.86%
其他流動(dòng)資產(chǎn) 76,446.37 2.82% 72,542.62 3.05% 69,629.57 3.40% 66,927.73 3.54%
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 959,349.12 35.34% 843,802.31 35.44% 773,539.80 37.75% 712,651.47 37.69%
可供出售金融資產(chǎn) 1,377.16 0.05% 1,387.58 0.06% - - - -
長(zhǎng)期股權(quán)投資 4,471.51 0.16% 4,492.40 0.19% 2,464.62 0.12% 1,080.07 0.06%
固定資產(chǎn) 1,269,860.75 46.77% 1,207,688.76 50.72% 1,084,898.96 52.94% 944,741.01 49.96%
在建工程 38,262.16 1.41% 29,460.47 1.24% 10,175.61 0.50% 41,094.79 2.17%
工程物資 2,123.00 0.08% 1,277.26 0.05% - - - -
無(wú)形資產(chǎn) 144,372.40 5.32% 145,926.20 6.13% 106,820.05 5.21% 73,164.18 3.87%
商譽(yù) 4,496.91 0.17% 4,496.91 0.19% - - - -
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1,672.76 0.06% 2,193.97 0.09% 4,817.50 0.24% 9,513.86 0.50%
遞延所得稅資產(chǎn) 56,742.56 2.09% 53,930.78 2.27% 44,141.72 2.15% 35,410.21 1.87%
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 232,161.47 8.55% 86,277.74 3.62% 22,325.39 1.09% 73,277.62 3.88%
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,755,540.67 64.66% 1,537,132.06 64.56% 1,275,643.86 62.25% 1,178,281.76 62.31%
資產(chǎn)總計(jì) 2,714,889.78 100.00% 2,380,934.37 100.00% 2,049,183.65 100.00% 1,890,933.23 100.00%
2014 年 末 至 2017 年 3 月 末 ， 公 司 的 資 產(chǎn) 總 額 分 別 為 1,890,933.23 萬(wàn) 元 、
2,049,183.65萬(wàn)元、2,380,934.37萬(wàn)元和2,714,889.78萬(wàn)元，資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增
長(zhǎng)的趨勢(shì)。
公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以非流動(dòng)資產(chǎn)為主，主要是與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)緊密相關(guān)的機(jī)器設(shè)備、
房屋建筑物等固定資產(chǎn)，以及土地使用權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)。報(bào)告期各期末，非流動(dòng)資
產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比例分別為62.31%、62.25%、64.56%和64.66%，呈現(xiàn)出逐年小
幅上升的趨勢(shì)，但是總體來(lái)看，流動(dòng)資產(chǎn)與非流動(dòng)資產(chǎn)比例處于相對(duì)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。
公司以非流動(dòng)資產(chǎn)為主的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，基本符合視窗防護(hù)屏行業(yè)和公司的特點(diǎn)：
視窗防護(hù)玻璃行業(yè)為資本和技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品的生產(chǎn)需經(jīng)過(guò)開(kāi)料、外形雕刻、
研磨、拋光、離子交換、絲印、鍍膜等十幾道工藝，所需設(shè)備和廠房較多，固定
資產(chǎn)投入大；由于下游智能手機(jī)等電子產(chǎn)品熱銷，公司主要采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)
模式，同時(shí)應(yīng)收賬款賬期較短，公司應(yīng)收賬款和產(chǎn)成品存貨相對(duì)較少。
2、負(fù)債分析
報(bào)告期內(nèi)，公司的負(fù)債構(gòu)成及變化情況如下表所示：
單位：萬(wàn)元
2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
項(xiàng)目
金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比
短期借款 587,699.77 45.77% 422,583.58 43.43% 536,855.32 53.37% 585,843.80 50.98%
以公允價(jià)值計(jì)量且其變
動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金 467.7 0.04% - - 1,563.64 0.16% - -
融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 39,212.10 3.05% 25,614.60 2.63% 53,935.00 5.36% 7,246.01 0.63%
應(yīng)付賬款 357,671.34 27.86% 353,980.43 36.38% 260,443.48 25.89% 323,583.35 28.16%
預(yù)收款項(xiàng) 247.6 0.02% 253.63 0.03% 415.09 0.04% 315.22 0.03%
應(yīng)付職工薪酬 61,059.06 4.76% 57,138.33 5.87% 41,148.32 4.09% 45,606.20 3.97%
應(yīng)交稅費(fèi) 3,673.72 0.29% 2,090.74 0.21% 7,645.77 0.76% 13,348.24 1.16%
應(yīng)付利息 1,786.42 0.14% 664.76 0.07% 806.78 0.08% 920.49 0.08%
其他應(yīng)付款 20,396.52 1.59% 27,285.67 2.80% 10,212.22 1.02% 21,702.96 1.89%
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)
28,018.70 2.18% 25,673.50 2.64% 21,431.16 2.13% 72,750.74 6.33%
債
其他流動(dòng)負(fù)債 3,964.62 0.31% 4,581.34 0.47% - - - -
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,104,197.53 86.00% 919,866.58 94.53% 934,456.80 92.90% 1,071,317.01 93.23%
長(zhǎng)期借款 137,500.00 10.71% 10,000.00 1.03% 25,500.00 2.54% 28,500.00 2.48%
預(yù)計(jì)負(fù)債 344.52 0.03% 517.03 0.05% - - - -
遞延收益 41,838.76 3.26% 42,658.60 4.38% 45,937.84 4.57% 49,285.96 4.29%
遞延所得稅負(fù)債 40.78 0.00% 47.38 0.00% 5.31 0.00% 13.65 0.00%
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 179,724.06 14.00% 53,223.01 5.47% 71,443.15 7.10% 77,799.62 6.77%
負(fù)債合計(jì) 1,283,921.59 100.00% 973,089.60 100.00% 1,005,899.95 100.00% 1,149,116.62 100.00%
報(bào)告期各期末，公司負(fù)債總額分別為1,149,116.62萬(wàn)元、1,005,899.95萬(wàn)元、
973,089.60萬(wàn)元和1,283,921.59萬(wàn)元，其中流動(dòng)負(fù)債占負(fù)債總額的比例分別為
93.23%、92.90%、94.53%和86.00%，2017年3月末流動(dòng)負(fù)債比例下降的主要原因
為公司長(zhǎng)期借款的增加。公司流動(dòng)負(fù)債主要是短期借款和應(yīng)付賬款等，非流動(dòng)負(fù)
債主要為長(zhǎng)期借款和遞延收益。
3、償債及營(yíng)運(yùn)能力分析
公司報(bào)告期各期末償債及營(yíng)運(yùn)能力分析如下：
（1）資產(chǎn)負(fù)債率
項(xiàng)目 2017 年 3 月 31 日 2016 年末 2015 年末 2014 年末
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 37.16% 20.94% 29.82% 38.52%
資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 47.29% 40.84% 49.09% 60.77%
報(bào)告期各期末，發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債率呈波動(dòng)趨勢(shì)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較低。發(fā)行人通
過(guò)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，將增加公司長(zhǎng)期債務(wù)占總負(fù)債的比重，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，
有助于公司未來(lái)保持穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。
（2）流動(dòng)比率和速動(dòng)比率
項(xiàng)目 2017 年 3 月 31 日 2016 年末 2015 年末 2014 年末
流動(dòng)比率（倍） 0.55 0.92 0.83 0.67
速動(dòng)比率（倍） 0.70 0.70 0.62 0.47
報(bào)告期各期末，發(fā)行人流動(dòng)比率分別為0.67、0.83、0.92和0.55，速動(dòng)比率分
別為0.47、0.62、0.70和0.70，呈上升趨勢(shì)。整體來(lái)看，公司的短期償債能力良好，
資產(chǎn)流動(dòng)性在報(bào)告期內(nèi)有所提升。
（3）主要資產(chǎn)周轉(zhuǎn)指標(biāo)
項(xiàng)目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 5.01 4.56 5.78 5.70
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 6.41 5.88 6.61 6.93
2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-3 月，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分
別為 5.70、5.78、4.56 和 5.01（年化）。2016 年度公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率較 2014
年和 2015 年有所下降，主要原因?yàn)楣緝?nèi)銷比例上升，國(guó)內(nèi)客戶的賬期較長(zhǎng)。
2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-3 月，公司存貨周轉(zhuǎn)率分別為
6.93、6.61、5.88 和 6.41（年化），2016 年度存貨周轉(zhuǎn)率較報(bào)告期初有所下降，
主要原因是：①公司 2016 年?duì)I業(yè)收入較 2015 年出現(xiàn)下滑，對(duì)應(yīng)的營(yíng)業(yè)成本也有
所下降；②2016 年，公司收購(gòu)夢(mèng)之坊，合并報(bào)表導(dǎo)致存貨上升。
（五）公司盈利能力分析
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年
營(yíng)業(yè)收入 410,844.67 1,523,611.69 1,722,738.47 1,449,701.40
營(yíng)業(yè)成本 308,481.63 1,138,485.81 1,312,050.79 1,125,652.34
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 17,858.27 90,768.79 135,554.38 113,719.90
利潤(rùn)總額 25,136.00 138,288.82 173,816.78 136,139.86
凈利潤(rùn) 22,031.22 122,474.10 154,218.09 117,628.96
其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 22,057.98 122,337.56 154,275.42 117,685.73
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為視窗防護(hù)玻璃觸控防護(hù)玻璃面板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及
藍(lán)寶石、陶瓷等新材料在消費(fèi)點(diǎn)子產(chǎn)品上的推廣與應(yīng)用，隨著智能手機(jī)、平板電
腦等新產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)，消費(fèi)電子行業(yè)的產(chǎn)品種類不斷豐富，全球消費(fèi)電子行業(yè)
將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從而支撐、促進(jìn)視窗防護(hù)屏行業(yè)的發(fā)展。
公司銷售客戶包括了蘋果、三星、華為、VIVO、OPPO、小米、聯(lián)想等消費(fèi)
電子領(lǐng)域的重要品牌，并已進(jìn)入該等國(guó)際品牌的全球供應(yīng)鏈體系，占據(jù)相對(duì)穩(wěn)定
的市場(chǎng)份額。
2014年至2015年，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明顯。2015年與2014年相比，營(yíng)業(yè)收入
增長(zhǎng)18.83%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)27.68%，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)31.09%。
2016年，受全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、需求疲軟及下游客戶去庫(kù)存的影響，公司銷
售收入同比下降11.56%，但是，隨著公司大客戶新產(chǎn)品的投產(chǎn)與上市，市場(chǎng)需求
逐漸回暖，公司業(yè)績(jī)將顯著改善。
四、本次公開(kāi)發(fā)的募集資金用途
公司擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò) 480,000 萬(wàn)元（含
480,000 萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資金額 募集資金擬投入金額
1 消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目 476,010.50 340,000.00
2 視窗防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目 175,986.02 140,000.00
本次發(fā)行的募集資金到位前，公司可根據(jù)自身發(fā)展需要并結(jié)合市場(chǎng)情況利用
自籌資金對(duì)募集資金項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。若本次
發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金低于擬投資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求總量，公司
可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募集資金投入金
額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，不足部分由公司自籌解決。
本次募集資金投資項(xiàng)目“視窗防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為公司全資子
公司東莞藍(lán)思，在募集資金到位后，公司將使用募集資金對(duì)東莞藍(lán)思增資。
募集資金投資項(xiàng)目具體情況詳見(jiàn)公司同日公告的《藍(lán)思科技股份有限公司公
開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性研究報(bào)告》。
五、公司利潤(rùn)分配情況
（一）公司現(xiàn)行利潤(rùn)分配政策
公司每年將根據(jù)當(dāng)期經(jīng)營(yíng)情況和項(xiàng)目投資的資金需求計(jì)劃，在充分考慮股東
利益的基礎(chǔ)上，正確處理公司的短期利益與長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)系，確定合理的利潤(rùn)分
配方案。公司現(xiàn)行有效的《公司章程》對(duì)稅后利潤(rùn)分配政策規(guī)定如下：“
（一）利潤(rùn)分配原則：
公司應(yīng)實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視投資者的合
理投資回報(bào)并兼顧公司當(dāng)年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和可持續(xù)發(fā)展。
（二）利潤(rùn)分配形式：
公司可以采用現(xiàn)金分紅、股票股利、現(xiàn)金分紅與股票股利相結(jié)合或者其他法
律、法規(guī)允許的方式分配利潤(rùn)。在利潤(rùn)分配方式中，現(xiàn)金分紅優(yōu)先于股票股利。
具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配。采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)
分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。
（三）利潤(rùn)分配的條件及比例：
1、在公司當(dāng)年盈利及累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù)且能夠保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)
和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，如公司無(wú)重大資金支出安排，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅
方式分配利潤(rùn)，且公司每年以現(xiàn)金分紅方式分配的利潤(rùn)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配
的利潤(rùn)的 15%。公司最近三年以現(xiàn)金分紅方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)
現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的 30%。具體每個(gè)年度的分紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司年度盈
利狀況和未來(lái)資金使用計(jì)劃提出預(yù)案。公司可以根據(jù)盈利狀況進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
重大資金支出指以下情形之一：
（1）公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到
或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 30%且超過(guò) 3,000 萬(wàn)元；
（2）公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到
或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 20%。
（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
2、在公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，且董事會(huì)認(rèn)為公司每股收益、股票價(jià)格與公司股
本規(guī)模、股本結(jié)構(gòu)不匹配時(shí)，公司可以在滿足上述現(xiàn)金分紅比例的前提下，采取
發(fā)放股票股利的方式分配利潤(rùn)。公司在確定以股票方式分配利潤(rùn)的具體金額時(shí)，
應(yīng)當(dāng)充分考慮以股票方式分配利潤(rùn)后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、盈利
增長(zhǎng)速度相適應(yīng)，并考慮對(duì)未來(lái)債權(quán)融資成本的影響，以確保利潤(rùn)分配方案符合
全體股東的整體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
3、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈
利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)
定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；
（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；
（3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的或者公司發(fā)展階段不
易區(qū)分但有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中
所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%。
（四）利潤(rùn)分配應(yīng)履行的審議程序：
1、利潤(rùn)分配預(yù)案應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別審議通過(guò)后方能提交股東大
會(huì)審議。董事會(huì)在審議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)表決同意，且經(jīng)公
司二分之一以上獨(dú)立董事表決同意。監(jiān)事會(huì)在審議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，須經(jīng)全體監(jiān)
事過(guò)半數(shù)以上表決同意。
2、股東大會(huì)在審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代
理人)所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。如股東大會(huì)審議發(fā)放股票股利或以公積金轉(zhuǎn)增
股本的方案的，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分
之二以上通過(guò)。股東大會(huì)在表決時(shí)，應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。
3、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召
開(kāi)后 2 個(gè)月內(nèi)完成股利派發(fā)事項(xiàng)。
（五）公司擬進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)按照以下決策程序和機(jī)制對(duì)利潤(rùn)分配方案
進(jìn)行研究論證：
1、定期報(bào)告公布前，公司董事會(huì)應(yīng)在充分考慮公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、保證生
產(chǎn)正常經(jīng)營(yíng)及發(fā)展所需資金和重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)的前提下，研究論證
利潤(rùn)分配的預(yù)案，獨(dú)立董事應(yīng)在制定現(xiàn)金分紅預(yù)案時(shí)發(fā)表明確意見(jiàn)。
2、獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)
審議。
3、公司董事會(huì)制定具體的利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，應(yīng)遵守法律、法規(guī)和本章程規(guī)
定的利潤(rùn)分配政策；利潤(rùn)分配預(yù)案中應(yīng)當(dāng)對(duì)留存的當(dāng)年未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃安
排或原則進(jìn)行說(shuō)明，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就利潤(rùn)分配預(yù)案的合理性發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
4、公司董事會(huì)審議并在定期報(bào)告中公告利潤(rùn)分配預(yù)案，提交股東大會(huì)批準(zhǔn)；
公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)征詢獨(dú)立董事和外部監(jiān)事的意見(jiàn)，
并在定期報(bào)告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
5、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)在有關(guān)決策和論證過(guò)程中應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立
董事、外部監(jiān)事和公眾投資者的意見(jiàn)。
（六）利潤(rùn)分配政策調(diào)整程序：
1、公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整利潤(rùn)
分配政策的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)
定。
“外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者自身經(jīng)營(yíng)狀況的較大變化”是指以下情形之一：
（1）國(guó)家制定的法律法規(guī)及行業(yè)政策發(fā)生重大變化，非因公司自身原因?qū)?br/>致公司經(jīng)營(yíng)虧損；
（2）出現(xiàn)地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的不
可抗力因素，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)虧損；
（3）公司法定公積金彌補(bǔ)以前年度虧損后，公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)仍不足以
彌補(bǔ)以前年度虧損；
（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所規(guī)定的其他事項(xiàng)。
2、公司董事會(huì)在利潤(rùn)分配政策的調(diào)整過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立董事、監(jiān)
事會(huì)和公眾投資者的意見(jiàn)。董事會(huì)在審議調(diào)整利潤(rùn)分配政策時(shí)，須經(jīng)全體董事過(guò)
半數(shù)表決同意，且經(jīng)公司二分之一以上獨(dú)立董事表決同意；監(jiān)事會(huì)在審議利潤(rùn)分
配政策調(diào)整時(shí)，須經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)以上表決同意。
3、利潤(rùn)分配政策調(diào)整應(yīng)分別經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后方能提交股東大
會(huì)審議。公司應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，在股東大會(huì)提案中詳細(xì)論證和說(shuō)明原
因。股東大會(huì)在審議利潤(rùn)分配政策調(diào)整時(shí)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三
分之二以上表決同意。
（七）公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況，并
對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明：
1、是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求；
2、分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰；
3、相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備；
4、獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用；
5、中小股東是否有充分表達(dá)意見(jiàn)和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否
得到了充分保護(hù)等。
對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還應(yīng)對(duì)調(diào)整或變更的條件及程序是否合
規(guī)和透明等進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。
（八）股東回報(bào)規(guī)劃的制訂周期和調(diào)整機(jī)制
1、公司應(yīng)以三年為一個(gè)周期，制訂股東回報(bào)規(guī)劃。公司應(yīng)當(dāng)在總結(jié)之前三
年股東回報(bào)規(guī)劃執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，充分考慮公司所面臨各項(xiàng)因素，以及股東（特
別是中小股東）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)，確定是否需對(duì)公司利潤(rùn)分配政策及未
來(lái)三年的股東回報(bào)規(guī)劃予以調(diào)整。
2、如遇到戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力，或者公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變
化并對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響，或公司自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化，或現(xiàn)行
的具體股東回報(bào)規(guī)劃影響公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)，確有必要對(duì)股東回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整
的，公司可以根據(jù)本條確定的利潤(rùn)分配基本原則，重新制訂股東回報(bào)規(guī)劃?！?br/> （二）最近兩年公司利潤(rùn)分配情況
公司于 2015 年上市，2015 年及 2016 年的利潤(rùn)分配情況如下：
分紅（實(shí)施）年度 分紅所屬年度 實(shí)施分紅方案 現(xiàn)金分紅額（含稅）
公司以 2016 年 4 月 22 日的公司
總股本 727,200,924 股為基數(shù)，
向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅
2016 2015 利 10 元（含稅），送紅股 2 股， 727,200,924.00 元
同時(shí)進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，
以 727,200,924 股為基數(shù)向全體
股東每 10 股轉(zhuǎn)增 18 股。
公司擬以現(xiàn)有總股本
2,181,602,772 股為基數(shù)，向全體
股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00
2017 2016 218,160,277.20元
元（含稅），送紅股 1 股（含稅），
以資本公積金向全體股東每 10
股轉(zhuǎn)增 1 股。
注：2016年利潤(rùn)分配方案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及2016年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，將
于股東大會(huì)審議通過(guò)后兩月內(nèi)實(shí)施；以下計(jì)算最近兩年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)時(shí)將2016年度利潤(rùn)分配
方案中現(xiàn)金分紅金額計(jì)算在內(nèi)。
發(fā)行人上市后，最近兩年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)為 94,536.12 萬(wàn)元，占
最近兩年實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的年均凈利潤(rùn) 274,634.90 的
34.42%，具體分紅實(shí)施情況如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2015 年度 2016 年度
合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 154,275.42 120,359.48
現(xiàn)金分紅（含稅） 72,720.09 21,816.03
當(dāng)年現(xiàn)金分紅占合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 47.14% 18.13%
的比例
最近兩年累計(jì)現(xiàn)金分紅合計(jì) 94,536.12
最近兩年合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的年均凈利潤(rùn) 274,634.90
最近兩年累計(jì)現(xiàn)金分紅占合并報(bào)表歸屬于母公司所有者
34.42%
的年均凈利潤(rùn)的比例
六、公司董事會(huì)關(guān)于公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)再融資計(jì)劃的聲明
關(guān)于除本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券外未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)其他再融資計(jì)劃，公
司作出如下聲明：“自本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案被公司股東大會(huì)審議通
過(guò)之日起，公司未來(lái)十二個(gè)月將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況確定是否實(shí)施其他再融資計(jì)
劃?！?br/> 藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年五月十六日