藍(lán)思科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于
2017 年 5 月 16 日（星期二）上午 11:00，在長(zhǎng)沙市榔梨街道龍華村陽(yáng)光東路，
藍(lán)思科技（長(zhǎng)沙）有限公司行政樓一樓 VIP 會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的方式
召開(kāi)，會(huì)議通知于 2017 年 5 月 13 日以專人送達(dá)或電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曠洪峰先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名，公司
董事會(huì)秘書(shū)彭孟武先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉曙光先生列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合
有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，是合法、有效的。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，表決通過(guò)了以下議案：
一、《關(guān)于終止公司債券發(fā)行工作的議案》；
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審核，認(rèn)為：公司本次終止公開(kāi)發(fā)行公司債券充分考慮了目前的
債券市場(chǎng)情況、公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃及融資需求，公司管理層與中介機(jī)構(gòu)對(duì)公開(kāi)
發(fā)行公司債券計(jì)劃的終止及替代融資方案進(jìn)行了謹(jǐn)慎、充分的論證，不會(huì)影響公
司的正常經(jīng)營(yíng)與發(fā)展，審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。同意通
過(guò)本項(xiàng)議案。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的（臨 2017-023）《關(guān)于終止公司債券發(fā)行工作的公告》。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
二、《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》；
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根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《創(chuàng)業(yè)板上
市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)過(guò)對(duì)
公司實(shí)際情況進(jìn)行認(rèn)真分析、逐項(xiàng)自查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司符合現(xiàn)行公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券政策的規(guī)定，具備公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
三、《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》；
為增強(qiáng)公司長(zhǎng)期發(fā)展后勁，滿足公司投資及日常經(jīng)營(yíng)的資金需求、優(yōu)化資本
結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等
有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司管理層對(duì)融資環(huán)境、監(jiān)管政策、公司未
來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、資金需求狀況等情況進(jìn)行了謹(jǐn)慎、充分的分析論證，擬以公開(kāi)
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式募集資金。公司監(jiān)事會(huì)逐項(xiàng)審議并通過(guò)了本次公開(kāi)發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的各項(xiàng)內(nèi)容：
（一）本次發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可
轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
（二）發(fā)行規(guī)模
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券總規(guī)模不超過(guò)人民幣480,000萬(wàn)元（含480,000萬(wàn)元），具體發(fā)行規(guī)模
提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
（三）票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
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（四）債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
（五）債券利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利
率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司
具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
（六）付息的期限和方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和
最后一年利息。
1、年利息計(jì)算
年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可
轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計(jì)算公式為：
I=B×
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每
年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率。
2、付息方式
（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始
日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。
（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿
一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間
不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
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（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，
公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前
（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其
持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
（4）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
（七）擔(dān)保事項(xiàng)
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
（八）轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一
個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
（九）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十
個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引
起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后
的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東
大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)
商確定。
前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司A股股票交易
總額/該二十個(gè)交易日公司A股股票交易總量。
前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司A股股票交易總額/
該日公司A股股票交易總量。
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2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情
況，則轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）。具體的轉(zhuǎn)
股價(jià)格調(diào)整公式如下：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或
配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，
并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于
公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)
整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之
前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)
量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債
權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及
充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股
價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)
規(guī)定來(lái)制訂。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
（十）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正
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1、修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易
日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)
提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股
東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的
轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前
一交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)
的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披
露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。
從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)
行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日
之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
（十一）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)
換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的
轉(zhuǎn)股價(jià)格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一
股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，
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在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)換公司
債券余額及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，按照四舍五入原則精確到0.01元。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
（十二）贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股
的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與
保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
2、有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易
日中至少有二十個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），或
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)，公司有權(quán)按照
債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t÷365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券
票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
（十三）回售條款
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1、有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三
十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將
其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售
給公司。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增
發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派
發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收
盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股
價(jià)格向下修正的情況，則上述三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易
日起重新計(jì)算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每
年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條
件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售
的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回
售權(quán)。
2、附加回售條款
若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)
中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其
持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利。在上述情形下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有
人可以在回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，在回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附
加回售權(quán)（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見(jiàn)（十二）贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
（十四）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
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因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的
權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司
債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期利潤(rùn)分配，享有同等權(quán)益。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
（十五）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦人（主承
銷商）協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者
等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
（十六）向公司原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券給予公司原A股股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放
棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況確
定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。
原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)
下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)
行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦人（主承銷
商）在發(fā)行前協(xié)商確定。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
（十七）債券持有人及債券持有人會(huì)議
1、債券持有人的權(quán)利與義務(wù)
（1）債券持有人的權(quán)利
①依照其所持有的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)額享有約定利息；
②根據(jù)約定條件將所持有的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)為公司A股股票；
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③根據(jù)約定的條件行使回售權(quán)；
④依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的可轉(zhuǎn)
換債券；
⑤依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
⑥按約定的期限和方式要求公司償付可轉(zhuǎn)換債券本息；
⑦依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并
行使表決權(quán)；
⑧法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。
（2）債券持有人的義務(wù)
①遵守公司所發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券條款的相關(guān)規(guī)定；
②依其所認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)額繳納認(rèn)購(gòu)資金；
③遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議；
④除法律、法規(guī)規(guī)定及可轉(zhuǎn)換債券募集說(shuō)明書(shū)約定之外，不得要求本公司提
前償付可轉(zhuǎn)換債券的本金和利息；
⑤法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由債券持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。
2、債券持有人會(huì)議的召開(kāi)情形
在可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，有下列情形之一的，公司董事會(huì)應(yīng)召集債券持
有人會(huì)議：
（1）公司擬變更《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》的約定；
（2）公司未能按期支付本期可轉(zhuǎn)換公司債券本息；
（3）公司發(fā)生減資（因股權(quán)激勵(lì)回購(gòu)股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、
解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；
（4）保證人 (如有)或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；
（5）發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)；
下列機(jī)構(gòu)或人士可以提議召開(kāi)債券持有人會(huì)議：
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（1）公司董事會(huì)提議；
（2）單獨(dú)或合計(jì)持有10%未償還債券面值總額的持有人書(shū)面提議；
（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。公司將在募集說(shuō)明書(shū)中約定保護(hù)
債券持有人權(quán)利的辦法，以及債券持有人會(huì)議的權(quán)限、程序和決議生效條件。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
（十八）本次募集資金用途
本次擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債募集資金總額不超過(guò) 48 億，用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資金額 募集資金擬投入金額
1 消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目 476,010.50 340,000.00
2 視窗防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目 175,986.02 140,000.00
本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位后，公司將按照項(xiàng)目的實(shí)際需
求和輕重緩急將募集資金投入上述項(xiàng)目；項(xiàng)目總投資金額高于本次募集資金使用
金額部分由公司自籌解決；若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金低于擬投
資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求總量，不足部分由公司自籌解決。
在本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要
以銀行貸款、自有資金等方式自籌資金進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位之后，
依相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胭Y金予以置換。
本次募集資金“視窗防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為公司全資子公司藍(lán)思
科技（東莞）有限公司，在募集資金到位后，公司將使用募集資金對(duì)藍(lán)思科技（東
莞）有限公司增資。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
（十九）募集資金存放賬戶
公司已建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金將
存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶中，具體開(kāi)戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)確
定。
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表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
（二十）本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期限
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東
大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案需經(jīng)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，且最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
四、《關(guān)于的議案》；
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，同意通過(guò)公司編制的《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
五、《關(guān)于的議案》；
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，同意通過(guò)公司編制的《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分
析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
六、《關(guān)于的議
案》；
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，同意通過(guò)公司編制的《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
使用的可行性分析報(bào)告》。
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具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
七、《關(guān)于的議案》；
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，同意通過(guò)公司編制的《前次募集資金使用情況報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
八、《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的
議案》；
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，同意通過(guò)公司編制的《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄
即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)
承諾》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
九、《關(guān)于的議案》；
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，同意通過(guò)公司編制的《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
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表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
十、《關(guān)于的議案》。
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，同意通過(guò)公司編制的《未來(lái)三年（2017-2019 年）股東回
報(bào)規(guī)劃》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《未來(lái)三年（2017-2019 年）股東回報(bào)規(guī)劃》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一七年五月十七日
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