藍思科技股份有限公司
第二屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十六次會議
于 2017 年 5 月 16 日（星期二）上午 10:30，在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，
藍思科技（長沙）有限公司行政樓一樓 VIP 會議室召開，會議通知于 2017 年 5
月 13 日以專人送達或電子郵件等方式送達全體董事。本次會議由公司董事長周
群飛女士主持，應(yīng)出席董事 7 人，實際出席董事 7 人，獨立董事張韶華先生書面
委托湯湘希先生出席，部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召開和
表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，是合法、有效的。
經(jīng)與會董事審議，表決通過了以下議案：
一、《關(guān)于終止公司債券發(fā)行工作的議案》；
與會董事經(jīng)審核，認為：鑒于國內(nèi)債券市場發(fā)生了較大變化，繼續(xù)推進公司
債券發(fā)行工作將不利于公司控制融資成本、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，同意公司終止公司債
券發(fā)行工作。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的（臨 2017-023）《關(guān)于終止公司債券發(fā)行工作的公告》。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的《獨立董事關(guān)于公司
第二屆董事第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
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二、《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》；
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《創(chuàng)業(yè)板上
市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)過對
公司實際情況進行認真分析、逐項自查，董事會認為公司符合現(xiàn)行公開發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券政策的規(guī)定，具備公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的《獨立董事關(guān)于公司
第二屆董事第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
三、《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》；
為增強公司長期發(fā)展后勁，滿足公司投資及日常經(jīng)營的資金需求、優(yōu)化資本
結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等
有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司管理層對融資環(huán)境、監(jiān)管政策、公司未
來經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、資金需求狀況等情況進行了謹慎、充分的分析論證，擬以公開
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式募集資金。公司董事會逐項審議并通過了本次公開發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的各項內(nèi)容：
（一）本次發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可
轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
（二）發(fā)行規(guī)模
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券總規(guī)模不超過人民幣480,000萬元（含480,000萬元），具體發(fā)行規(guī)模
提請公司股東大會授權(quán)董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。
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表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
（三）票面金額和發(fā)行價格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
（四）債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
（五）債券利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利
率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司
具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
（六）付息的期限和方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和
最后一年利息。
1、年利息計算
年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可
轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計算公式為：
I=B×
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每
年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率。
2、付息方式
（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始
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日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。
（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿
一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間
不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，
公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前
（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其
持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
（4）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔(dān)。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
（七）擔(dān)保事項
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
（八）轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一
個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
（九）轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整
1、初始轉(zhuǎn)股價格的確定依據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十
個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引
起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后
的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由股東
大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)
商確定。
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前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易
總額/該二十個交易日公司A股股票交易總量。
前一個交易日公司A股股票交易均價=前一個交易日公司A股股票交易總額/
該日公司A股股票交易總量。
2、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式
在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情
況，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）。具體的轉(zhuǎn)
股價格調(diào)整公式如下：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或
配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，
并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于
公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)
整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之
前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)
量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債
權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及
充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股
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價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)
規(guī)定來制訂。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
（十）轉(zhuǎn)股價格向下修正
1、修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易
日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%時，公司董事會有權(quán)
提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的
轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前
一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計
的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披
露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。
從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并
執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記
日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
（十一）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)
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換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的
轉(zhuǎn)股價格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一
股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，
在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)換公司
債券余額及該余額所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息，按照四舍五入原則精確到0.01元。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
（十二）贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股
的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價格由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時市場情況與
保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
2、有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易
日中至少有二十個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），或
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權(quán)按照
債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券
票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日
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前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
（十三）回售條款
1、有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三
十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將
其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售
給公司。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增
發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派
發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收
盤價計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股
價格向下修正的情況，則上述三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易
日起重新計算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每
年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條
件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售
的，該計息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回
售權(quán)。
2、附加回售條款
若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書
中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格向公司回售其
持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利。在上述情形下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有
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人可以在回售申報期內(nèi)進行回售，在回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)再行使附
加回售權(quán)（當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方式參見（十二）贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
（十四）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的
權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司
債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期利潤分配，享有同等權(quán)益。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
（十五）發(fā)行方式及發(fā)行對象
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦人（主承
銷商）協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者
等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
（十六）向公司原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券給予公司原A股股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放
棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況確
定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。
原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)
下對機構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進
行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦人（主承銷
商）在發(fā)行前協(xié)商確定。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
（十七）債券持有人及債券持有人會議
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1、債券持有人的權(quán)利與義務(wù)
（1）債券持有人的權(quán)利
①依照其所持有的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)額享有約定利息；
②根據(jù)約定條件將所持有的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)為公司A股股票；
③根據(jù)約定的條件行使回售權(quán)；
④依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的可轉(zhuǎn)
換債券；
⑤依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
⑥按約定的期限和方式要求公司償付可轉(zhuǎn)換債券本息；
⑦依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會議并
行使表決權(quán)；
⑧法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。
（2）債券持有人的義務(wù)
①遵守公司所發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券條款的相關(guān)規(guī)定；
②依其所認購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)額繳納認購資金；
③遵守債券持有人會議形成的有效決議；
④除法律、法規(guī)規(guī)定及可轉(zhuǎn)換債券募集說明書約定之外，不得要求本公司提
前償付可轉(zhuǎn)換債券的本金和利息；
⑤法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由債券持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。
2、債券持有人會議的召開情形
在可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，有下列情形之一的，公司董事會應(yīng)召集債券持
有人會議：
（1）公司擬變更《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的約定；
（2）公司未能按期支付本期可轉(zhuǎn)換公司債券本息；
（3）公司發(fā)生減資（因股權(quán)激勵回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、
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解散或者申請破產(chǎn)；
（4）保證人 (如有)或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；
（5）發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大實質(zhì)影響的事項；
下列機構(gòu)或人士可以提議召開債券持有人會議：
（1）公司董事會提議；
（2）單獨或合計持有10%未償還債券面值總額的持有人書面提議；
（3）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他機構(gòu)或人士。
公司將在募集說明書中約定保護債券持有人權(quán)利的辦法，以及債券持有人會
議的權(quán)限、程序和決議生效條件。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
（十八）本次募集資金用途
本次擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債募集資金總額不超過 48 億，用于以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 投資金額 募集資金擬投入金額
1 消費電子產(chǎn)品外觀防護玻璃建設(shè)項目 476,010.50 340,000.00
2 視窗防護玻璃建設(shè)項目 175,986.02 140,000.00
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位后，公司將按照項目的實際需
求和輕重緩急將募集資金投入上述項目；項目總投資金額高于本次募集資金使用
金額部分由公司自籌解決；若本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金低于擬投
資項目的實際資金需求總量，不足部分由公司自籌解決。
在本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目需要
以銀行貸款、自有資金等方式自籌資金進行先期投入，并在募集資金到位之后，
依相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胭Y金予以置換。
本次募集資金“視窗防護玻璃建設(shè)項目”的實施主體為公司全資子公司藍思
科技（東莞）有限公司，在募集資金到位后，公司將使用募集資金對藍思科技（東
莞）有限公司增資。
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表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
（十九）募集資金存放賬戶
公司已建立募集資金專項存儲制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金將
存放于公司董事會決定的專項賬戶中，具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會確
定。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
（二十）本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期限
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東
大會審議通過之日起計算。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案需經(jīng)
中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施，且最終以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的《獨立董事關(guān)于公司
第二屆董事第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
四、《關(guān)于的議案》；
與會董事經(jīng)審議，同意通過公司編制的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，
并提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的《獨立董事關(guān)于公司
第二屆董事第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
五、《關(guān)于的議案》；
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與會董事經(jīng)審議，同意通過公司編制的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分
析報告》，并提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
六、《關(guān)于的議
案》；
與會董事經(jīng)審議，同意通過公司編制的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
使用的可行性分析報告》，并提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
七、《關(guān)于的議案》；
與會董事經(jīng)審議，同意公司根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、
《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件編制
的《前次募集資金使用情況報告》，并提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《前次募集資金使用情況報告》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
八、《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)承諾的
議案》；
與會董事經(jīng)審議，同意通過《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、
填補措施及相關(guān)承諾的議案》，并提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的（臨 2017-024）《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、
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填補措施及相關(guān)承諾的公告》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
九、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理本次公開發(fā)行可
轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》；
為有效協(xié)調(diào)本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券各項具體事宜，保證本次發(fā)行順利
進行，同意提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券相關(guān)事宜，具體包括但不限于：
1、在相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，按照監(jiān)管部門的意見，
結(jié)合公司的實際情況，對本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行條款進行修訂、調(diào)整和補充，在發(fā)行
前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實施本次發(fā)行的最終方案，包括但不
限于確定發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及對象、向原股東優(yōu)先配售的比例、初始轉(zhuǎn)股價格
的確定、轉(zhuǎn)股價格修正、贖回、債券利率、擔(dān)保事項、約定債券持有人會議的權(quán)
利及其召開程序以及決議的生效條件、修訂債券持有人會議規(guī)則、決定本次發(fā)行
時機、增設(shè)募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議及其它與發(fā)行方
案相關(guān)的一切事宜；
2、根據(jù)有關(guān)部門對具體項目的審核、相關(guān)市場條件變化、募集資金項目實
施條件變化等因素綜合判斷并在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)對本次募集資金使用及具
體安排進行調(diào)整或決定；
3、簽署、修改、補充、遞交、呈報、執(zhí)行與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和申
請文件并辦理相關(guān)的申請報批手續(xù)等相關(guān)發(fā)行申報事宜；
4、聘請中介機構(gòu)辦理本次發(fā)行的相關(guān)工作，包括但不限于按照監(jiān)管部門要
求制作、修改、報送文件等，并決定向?qū)?yīng)中介機構(gòu)支付報酬等相關(guān)事宜；
5、根據(jù)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行和轉(zhuǎn)股情況適時修改《公司章程》中的相關(guān)條款，
并辦理工商備案、注冊資本變更登記、可轉(zhuǎn)換公司債券掛牌上市等事宜；
6、如監(jiān)管部門對于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變
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化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，
對本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整；
7、在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行方案難以實施、或者雖然可以實
施但會給公司帶來不利后果之情形，或發(fā)行可轉(zhuǎn)債政策發(fā)生變化時，酌情決定本
次發(fā)行方案延期實施；
8、在相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門對再融資填補即期回報有最新規(guī)定及要求的
情形下，屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的最新要求，進一步分析、研究、論
證本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對公司即期財務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報等影
響，制訂、修改相關(guān)的填補措施，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；
9、在相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下，辦理與本次發(fā)行有關(guān)的、必須的、恰當(dāng)
或合適的所有其他事項。
上述授權(quán)的有效期為十二個月，自股東大會審議通過本議案之日起計算。
在上述有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會對本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的核準(zhǔn)，則
上述授權(quán)有效期自動延長至本次公開發(fā)行實施完成日。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
十、《關(guān)于的議案》；
與會董事經(jīng)審議，同意通過公司編制的《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》，
并提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
十一、《關(guān)于的議案》；
與會董事經(jīng)審議，同意通過公司編制的《未來三年（2017-2019 年）股東回
報規(guī)劃》，并提交公司股東大會審議。
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具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《未來三年（2017-2019 年）股東回報規(guī)劃》。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的《獨立董事關(guān)于公司
第二屆董事第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
十二、《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。
同意公司于2017年6月6日下午14:00，在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，
藍思科技（長沙）有限公司行政樓一樓VIP會議室，召開2017年第一次臨時股東
大會現(xiàn)場會議。
會議的具體安排詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定
信息披露媒體上披露的（臨2017-025）《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的
通知》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一七年五月十七日
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