國信證券股份有限公司
關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司非公開發(fā)行限售股份上市流通的
核查意見
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的要求，作
為藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡稱“藍(lán)思科技”或“公司”）非公開發(fā)行股票的
保薦人，國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦人”）對藍(lán)思科
技非公開發(fā)行限售股份持有人持有的限售股份將上市流通情況進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核
查。具體情況如下：
一、保薦人進(jìn)行的核查工作
根據(jù)公司非公開發(fā)行股票中原非流通股股東（即公司限售股份持有人）的承諾，
自2017年5月11日起，藍(lán)思科技非公開發(fā)行股份持有人持有的限售股份將上市流通。
國信證券保薦代表人通過與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員等人員交談，查閱
了解除限售股的提示性公告、限售股份承諾及執(zhí)行等情況，對本次限售股份上市的
完整性、合理性及有效性進(jìn)行了核查。
二、公司股票發(fā)行和股本變動情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015] 2822號文核準(zhǔn)，藍(lán)思科技股份有限
公司（以下簡稱“公司”）于2016年4月，向鵬華資產(chǎn)管理（深圳）有限公司、財通
基金管理有限公司、平安大華基金管理有限公司3名特定投資者以58.84元/股的發(fā)行
價格合計非公開發(fā)行人民幣普通股53,840,924股，并于2016年5月11日在深圳證券交
易所上市。本次發(fā)行完成后，公司總股本由67,336萬元增加至727,200,924股。
2016年6月，公司實施了2015年度利潤分配方案：以總股本727,200,924股為基數(shù)，
向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10元（含稅），送紅股2股，同時進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)
增股本，每10股轉(zhuǎn)增18股。本次權(quán)益分派完成后，公司總股本由727,200,924股增加
至2,181,602,772股；非公開發(fā)行限售股份數(shù)量由53,840,924股增加至161,522,772股，
占公司目前股本總額的7.40%。
三、限售股份持有人的承諾及執(zhí)行情況
根據(jù)《藍(lán)思科技股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書》、《藍(lán)思科技
股份有限公司新增股份變動報告及上市公告書》，公司非公開發(fā)行股票限售股份持
有人承諾如下：
鵬華資產(chǎn)管理（深圳）有限公司、財通基金管理有限公司，及平安大華基金管
理有限公司等3名特定投資者均承諾：本次非公開發(fā)行完成后，其認(rèn)購的本次非公開
發(fā)行的股票自上市之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。獲配投資者在鎖定期內(nèi)，委托人、合
伙人不得轉(zhuǎn)讓其持有的產(chǎn)品份額或退出合伙。
截至本公告日，本次申請解除股份限售的股東均嚴(yán)格履行了上述承諾，且不存
在非經(jīng)營性占用公司資金的情形，公司也未違法違規(guī)為其提供擔(dān)保。
四、本次可上市流通股份的情況說明
1、本次限售股份可上市流通日為2017年5月11日。
2、本次解除限售的股份數(shù)量為161,522,772股，占公司股本總額的7.40%。
3、本次申請解除股份限售的股東數(shù)量為3名，本次申請解除股份限售的股東戶
數(shù)為86戶。
4、本次股份解除限售及上市流通具體情況
序號 股東名稱 所持限售股份總數(shù) 本次解除限售數(shù)量 占總股本比例
1 鵬華資產(chǎn)管理（深圳）有限公司 79,027,872 79,027,872 3.62%
2 財通基金管理有限公司 34,058,463 34,058,463 1.56%
3 平安大華基金管理有限公司 48,436,437 48,436,437 2.22%
合計 161,522,772 161,522,772 7.40%
五、對有關(guān)證明文件的核查情況
為了核查公司限售股份持有人承諾的履行情況，以及與之相關(guān)的其他情況，保
薦人重點核查了以下相關(guān)文件：1、《藍(lán)思科技股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情
況報告書》、《藍(lán)思科技股份有限公司新增股份變動報告及上市公告書》；2、《藍(lán)
思科技股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股份上市流通的提示性公告》；3、藍(lán)思科技股
本結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)數(shù)據(jù)表。
六、保薦人的核查意見
經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和中國
證監(jiān)會關(guān)于非公開發(fā)行股票的其他規(guī)定的要求；2、本次限售股份解除限售數(shù)量、上
市流通時間符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、有關(guān)規(guī)則的要求和股東的承諾；3、
截至本核查報告出具日，藍(lán)思科技與本次限售股份相關(guān)的信息披露真實、準(zhǔn)確、完
整。保薦人對公司本次限售股份上市流通無異議。
（以下無正文）
【本頁無正文,為《國信證券股份有限公司關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司非公開發(fā)
行限售股份上市流通的核查意見》之簽字蓋章頁】
保薦代表人：
程久君 崔 威
國信證券股份有限公司
2017年5月5日