國信證券股份有限公司
關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司
2016年度募集資金存放和使用情況的核查意見
國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為藍(lán)思科技股份
有限公司（以下簡稱“藍(lán)思科技”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市、2016
年度非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)和持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理
辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所中創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對藍(lán)思科技2016年度募
集資金存放和使用情況進(jìn)行了審慎核查，核查情況如下：
一、保薦人進(jìn)行的核查工作
國信證券保薦代表人通過與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、內(nèi)部審計(jì)、注冊會
計(jì)師等人員交談，查詢了公司募集資金專戶，查閱了內(nèi)部審計(jì)報(bào)告、年度募集資金存
放與使用的專項(xiàng)說明、會計(jì)師出具的募集資金年度使用情況鑒證報(bào)告以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)和
管理規(guī)章制度，從公司募集資金的管理、募集資金的用途、募集資金的信息披露情況
等方面對其2016年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查。
二、藍(lán)思科技募集資金基本情況
（一）首次公開發(fā)行募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]328 號文核準(zhǔn)，公司于 2015 年 3 月 10
日向社會首次公開發(fā)行人民幣普通股 6,736 萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 22.99 元，
募集資金總額為人民幣 1,548,606,400.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 42,223,644.00 元后，募集
資金凈額為人民幣 1,506,382,756.00 元。瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2015
年 3 月 13 日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具瑞華驗(yàn)字
[2015]48320001 號驗(yàn)資報(bào)告，公司已將全部募集資金存入募集資金專戶管理。
（二）2016 年非公開發(fā)行募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)藍(lán)思科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的
批復(fù)》證監(jiān)許可[2015]2822 號）核準(zhǔn)，公司向社會非公開發(fā)行人民幣普通股 53,840,924
股，發(fā)行價(jià)格為 58.84 元/股，募集資金總額 3,167,999,968.16 元，扣除承銷及保薦費(fèi)
用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用共計(jì)人民幣 56,154,217.72 元后，凈募集資金共計(jì)
人民幣 3,111,845,750.44 元，上述資金于 2016 年 4 月 14 日到位，業(yè)經(jīng)瑞華會計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具瑞華驗(yàn)字[2016]48320005 號《驗(yàn)資報(bào)告》，公司已
將全部募集資金存入募集資金專戶管理。
三、以前年度已使用資金、本年度使用金額及當(dāng)前余額
截至2016年12月31日，公司募集資金以前年度累計(jì)投入150,638.28萬元，本年度
累計(jì)投入309,442.41萬元，募集資金余額為人民幣1,742.17萬元；加上累計(jì)銀行存款利
息收入151.62萬元，募集資金存儲專戶實(shí)際余額為1,893.79萬元。
四、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《中華人民共和國
公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，
制定了《藍(lán)思科技股份有限公司募集資金管理制度》，并經(jīng)公司第二屆董事會第六次
會議及2015年第三次臨時(shí)股東大會表決通過。
2015年4月2日，公司與國信證券、中國交通銀行股份有限公司湖南省分行營業(yè)部、
中國民生銀行股份有限公司長沙分行營業(yè)部、中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙樹木嶺
支行、中國銀行股份有限公司瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行、中信銀行股份有限公司長沙
東風(fēng)路支行、中信銀行股份有限公司深圳分行營業(yè)部分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管
協(xié)議》，該協(xié)議內(nèi)容與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
2016年4月29日，本公司與國信證券、中信銀行股份有限公司長沙東風(fēng)路支行、
中國交通銀行股份有限公司湖南省分行營業(yè)部、中國民生銀行股份有限公司長沙分行
營業(yè)部、平安銀行股份有限公司長沙分行營業(yè)部、中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙樹
木嶺支行、中國銀行股份有限公司瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行分別簽訂了《募集資金三
方監(jiān)管協(xié)議》；2016年5年10日，公司與平安銀行股份有限公司長沙分行及國信證券
分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》；2016年6年30日，公司控股子公
司藍(lán)思科技（長沙）有限公司作為“3D曲面玻璃建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，與公司、
中國銀行股份有限公司長沙市星沙支行及國信證券分別簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)
議》
2016年，公司嚴(yán)格按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存放和使用募集資金，
不存在違反協(xié)議及《藍(lán)思科技股份有限公司募集資金管理制度》的情形。
（二）募集資金存放情況
截至2016年12月31日，公司募集資金在募集資金專用賬戶（以下簡稱“專戶”）
的存儲情況列示如下表：
單位：元
序號 開戶行 賬號 金額
1 中信銀行股份有限公司長沙東風(fēng)路支行 8111601013700100828 0.00
2 中國交通銀行股份有限公司湖南省分行營業(yè)部 431899991010003280207 0.00
3 中國民生銀行股份有限公司長沙分行營業(yè)部 697221267 0.00
4 平安銀行股份有限公司長沙分行營業(yè)部 11015358674005 0.00
5 中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙樹木嶺支行 43050177393600000023 0.00
6 中國銀行股份有限公司瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 602868237195 0.00
7 中國銀行股份有限公司長沙市星沙支行 593768423631 18,878,905.79
8 中信銀行股份有限公司深圳分行營業(yè)部 7441010182600370409 59,037.64
合計(jì) 18,937,943.43
五、2016 年度募集資金使用情況
（一）募集資金實(shí)際使用情況
單位：萬元
募集資金總額 461,822.86
報(bào)告期投入募集資金總額 309,442.41
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0.00
累計(jì)變更用途的募集資金總額 0.00
已累計(jì)投入募集資金總額 460,080.69
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 0.00%
項(xiàng)目可行
是否已變
承諾投資項(xiàng)目和超募 募集資金承諾投資 本報(bào)告期 截至期末累計(jì)投 截至期末投資進(jìn) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使 本報(bào)告期實(shí) 性是否發(fā)
更項(xiàng)目（含 調(diào)整后投資總額（1） 是否達(dá)到
資金投向 總額 投入金額 入金額（2） 度(3)＝（2）/（1） 用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 生重大變
部分變更） 預(yù)計(jì)效益
化
承諾投資項(xiàng)目
中小尺寸觸控功能玻
否 73,846.97 73,846.97 - 73,846.97 100.00% 2013 年 12 月 31 日 50,355.02 是 否
璃面板技改項(xiàng)目
大尺寸觸控功能玻璃
否 76,791.31 76,791.31 - 76,791.31 100.00% 2015 年 04 月 01 日 10,708.94 是 否
面板建設(shè)項(xiàng)目
藍(lán)寶石生產(chǎn)及智能終端
應(yīng)用項(xiàng)目（變更建設(shè)內(nèi) 否 209,573.29 209,573.29 209,573.29 209,573.29 100.00% 2018 年 06 月 01 日 14,371.06 是 否
容）
3D 曲面玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目 否 101,611.29 101,611.29 99,869.12 99,869.12 98.29% 2017 年 06 月 01 日 4,170.82 是 否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 否 461,822.86 461,822.86 309,442.41 460,080.69 -- -- 79,605.83 -- --
超募資金投向
超募資金投向小計(jì) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合計(jì) -- 461,822.86 461,822.86 309,442.41 460,080.69 -- -- 79,605.83 -- --
大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目：由于大屏手機(jī)對部分平板電腦的替代，平板電腦市場需求下降；平板電腦防護(hù)玻璃訂單不及預(yù)期，導(dǎo)致大尺寸觸控功能
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù) 玻璃面板項(xiàng)目產(chǎn)能利用不飽和，未達(dá)到預(yù)期效益。公司已根據(jù)市場需求情況調(diào)整了該項(xiàng)目的總投資，目前已將該項(xiàng)目部分產(chǎn)線用于生產(chǎn)大屏幕手機(jī)防護(hù)玻璃，
計(jì)收益的情況和原因 在 2016 年實(shí)現(xiàn)了一定的利潤。藍(lán)寶石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用項(xiàng)目（變更建設(shè)內(nèi)容）：公司主要客戶的藍(lán)寶石加精密陶瓷復(fù)合新產(chǎn)品產(chǎn)銷量增長，使用藍(lán)寶石攝
（分具體項(xiàng)目） 像頭防護(hù)鏡片及后置雙攝像頭的品牌和產(chǎn)品有所增加，項(xiàng)目效益有所改善。3D 曲面玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目：相關(guān)設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試及配套設(shè)施建設(shè)仍在進(jìn)行
中，對新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的研發(fā)持續(xù)推進(jìn)，生產(chǎn)效率、良率有望逐步提高，3D 玻璃市場需求尚未完全打開，增長趨勢日趨明顯。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大
項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化。
變化的情況說明
超募資金的金額、用途
不適用
及使用進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
不適用
施地點(diǎn)變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
不適用
施方式調(diào)整情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]328 號文核準(zhǔn)，公司向社會首次公開發(fā)行人民幣普通股 6,736 萬股，募集資金凈額 150,638.28 萬元人民幣。截至
2015 年 3 月 9 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際金額為人民幣 242,404.15 萬元，瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預(yù)先投
入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具“瑞華核字[2015]48320016 號”鑒證報(bào)告。2015 年 4 月 2 日，公司第二屆董事會第五次會議、第
二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 150,638.28 萬元置換已于前期投
募集資金投資項(xiàng)目先 入募投項(xiàng)目的自籌資金。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對公司使用募集資金置換先期投入的事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。
期投入及置換情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]2822 號文核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民幣普通股 5,384.09 萬股，募集資金凈額 311,184.58 萬元人民幣。截至 2016
年 5 月 6 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際金額為人民幣 289,703.76 萬元，瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預(yù)先投入募集
資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具“瑞華核字[2016]48320019 號”鑒證報(bào)告。2016 年 5 月 12 日，公司第二屆董事會第十八次會議、第二屆
監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 281,901.31 萬元置換已于前期投入
募投項(xiàng)目的自籌資金。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對公司使用募集資金置換先期投入的事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。
用閑置募集資金暫時(shí)
不適用
補(bǔ)充流動資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資
不適用
金結(jié)余的金額及原因
尚未使用的募集資金
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集資金專戶結(jié)余 1,893.79 萬元（其中本金結(jié)余 1,742.17 萬元，利息結(jié)余 151.62 萬元）尚未使用。
用途及去向
募集資金使用及披露
中存在的問題或其他 無
情況
（二）募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
2016年，公司未發(fā)生募投項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況。
（三）募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體、實(shí)施方式變更情況
2016年，公司募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體、實(shí)施方式未發(fā)生變更。
（四）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
1、首次公開發(fā)行股票募集資金置換情況
截至2016年12月31日，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的總額為
150,638.28萬元，具體情況如下：
單位：萬元
序號 項(xiàng)目名稱 募集資金承諾投資總額 以自籌資金預(yù)先投入金額
1 中小尺寸觸控功能玻璃面板技改項(xiàng)目 73,846.97 135,357.27
2 大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目 76,791.31 104,763.56
合計(jì) 150,638.28 240,120.83
2015年4月2日，瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就上述募集資金投資項(xiàng)目的
預(yù)先投入情況，出具了瑞華核字[2015]48320016號《關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司以自
籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》。公司第二屆董事會第五次
會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投
項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金150,638.28萬元置換已于前期投入募
投項(xiàng)目的自籌資金。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對公司使用募集資金置換先期
投入的事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見。公司于2015年4月3日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體
進(jìn)行了公告。上述募集資金置換行為的審批程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。
2、非公開發(fā)行股票募集資金置換情況
截至2016年12月31日，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的總額為
289,703.76萬元，具體情況如下：
單位：萬元
序號 項(xiàng)目名稱 募集資金承諾投資總額 以自籌資金預(yù)先投入金額
1 藍(lán)寶石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用項(xiàng)目（變更建設(shè)內(nèi)容） 209,573.29 217,375.74
2 3D 曲面玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目 101,611.29 72,328.02
合計(jì) 311,184.58 289,703.76
2016年5月11日，瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就上述募集資金投資項(xiàng)目
的預(yù)先投入情況出具了“瑞華核字[2016]48320019號”《關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》。公司第二屆董事會第
十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先
投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金281,901.31萬元置換已于前
期投入募投項(xiàng)目的自籌資金。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對公司使用募集資金
置換先期投入的事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見。公司于2016年5月13日在中國證監(jiān)會指定信
息披露媒體進(jìn)行了公告。上述募集資金置換行為的審批程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。
（五）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況
2016年，公司不存在閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況。
（六）節(jié)余募集資金使用情況
截至2016年末，公司不存在結(jié)余募集資金。
（七）超募資金使用情況
公司無超募資金。
（八）尚未使用的募集資金用途和去向
截至2016年末，公司募集資金專戶結(jié)余1,893.79萬元（其中本金結(jié)余1,742.17萬元，
利息結(jié)余151.62萬元）尚未使用。
（九）募集資金使用的其他情況
2016年，公司不存在募集資金使用的其他情況。
六、會計(jì)師對 2016 年度募集資金存放與使用情況的鑒證意見
瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對藍(lán)思科技關(guān)于募集資金2016年度存放與使
用情況的專項(xiàng)報(bào)告執(zhí)行了鑒證工作，并出具了《關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司募集資金
年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告》（瑞華核字[2017]48520005號），鑒證意見為：
藍(lán)思科技截至2016年12月31日止的《董事會關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上
市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）和深圳證券交易
所頒布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市
公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格
式》等有關(guān)規(guī)定編制。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：藍(lán)思科技2016年度募集資金存放與使用符合《上市公司
監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性
文件的規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途
和損壞股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
（以下無正文）
【本頁無正文，為《國信證券股份有限公司關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司2016年度
募集資金存放和使用情況的核查意見》之簽字蓋章頁】
保薦代表人：
程久君 崔 威
國信證券股份有限公司
2017 年 4 月 19 日