證券代碼：300053 證券簡稱：歐比特
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2016 年度非公開發(fā)行股票預案
（第三次修訂稿）
二〇一七年十月
2-3-1
珠海歐比特宇航科技股份有限公司 非公開發(fā)行股票預案（第三次修訂稿）
公司聲明
1、本公司董事會及全體成員承諾本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2、本次非公開發(fā)行股票完成后，公司經(jīng)營與收益的變化，由公司自行負責；
因本次非公開發(fā)行股票引致的投資風險，由投資者自行負責。
3、本預案是公司董事會對本次非公開發(fā)行股票的說明，任何與之相反的聲明
均屬不實陳述。
4、投資者如有任何疑問，應咨詢自己的股票經(jīng)紀人、律師、專業(yè)會計師或其
他專業(yè)顧問。
5、本預案所述事項并不代表審批機關對于本次非公開發(fā)行股票相關事項的實
質(zhì)性判斷、確認、批準或核準。本預案所述本次非公開發(fā)行股票相關事項的生效和
完成尚待取得有關審批機關的批準或核準。
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重要提示
1、珠海歐比特宇航科技股份有限公司（2017 年 9 月更名為“珠海歐比特宇航
科技股份有限公司”）非公開發(fā)行 A 股股票相關事項已經(jīng)公司第三屆董事會第二十
六次會議、公司 2017 年第一次臨時股東大會審議通過。2017 年 5 月 7 日，公司第
三屆董事會第三十次會議審議通過了《關于的議案》，2017 年 8 月 28 日，公司
第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于的議案》，2017 年 10 月 12
日，公司第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于的議案》，對本次非
公開發(fā)行股票預案進行了修訂，尚需中國證券監(jiān)督管理委員會的核準。
2、本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基
金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機
構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格的
投資者，發(fā)行對象不超過 5 名。證券投資基金管理公司以其管理的兩只以上基金認
購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。
最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的核準文件后，根據(jù)發(fā)行對象
申購報價情況，遵照價格優(yōu)先原則，由股東大會授權董事會與本次發(fā)行的保薦機構
（主承銷商）協(xié)商確定。
3、本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過 8,000 萬股（含 8,000 萬股），募集資金總
額不超過 108,200 萬元。若公司股票在公司第三屆董事會第二十六次會議決議公告
日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權除息事項，本次發(fā)行
的股票數(shù)量將進行相應調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會的授權、中國證
監(jiān)會相關規(guī)定及實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。
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4、本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，定價原則采取下列方式：發(fā)行價格
不低于發(fā)行期首日前二十個交易日公司股票均價。若公司股票在定價基準日至發(fā)行
日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權除息事項，本次發(fā)行的發(fā)行底
價將進行相應調(diào)整。最終發(fā)行價格由董事會根據(jù)股東大會授權在本次非公開發(fā)行申
請獲得中國證監(jiān)會的核準文件后，按照中國證監(jiān)會相關規(guī)則，根據(jù)競價結果與本次
發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。
5、本次非公開發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過 108,200 萬元人民幣，
扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將投入以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目投資總額 擬投入募集資金額
1 “珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項目 91,200.00 88,200.00
2 補充流動資金項目 20,000.00 20,000.00
合 計 111,200.00 108,200.00
在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實
際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置
換。
若實際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費用后）少于上述項目擬以募集資金投入金額，
在最終確定的本次募集資金投資項目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實際募集資金數(shù)額，按照
項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各
項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。
6、本次非公開發(fā)行完成后，上述特定投資者所認購的股份限售期需符合《創(chuàng)
業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等監(jiān)管部門
的相關規(guī)定：本次發(fā)行股份自發(fā)行結束之日起十二個月內(nèi)不得上市交易。限售期結
束后按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。
7、本次非公開發(fā)行完成后，公司滾存的未分配利潤，由公司新老股東按本次
發(fā)行完成后各自持有公司股份的比例共同享有。
8、根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、《中
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國證監(jiān)會關于進一步推進新股發(fā)行體制改革的意見》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—
上市公司現(xiàn)金分紅》及《上市公司章程指引》（2014 年修訂）等有關規(guī)定，公司進
一步完善了股利分配政策。關于公司利潤分配政策、最近三年現(xiàn)金分紅情況及未來
三年分紅規(guī)劃等，請參見本預案“第五節(jié) 公司利潤分配政策的制定和執(zhí)行情況”的
相關披露。
9、本次非公開發(fā)行股票不會導致公司控制權發(fā)生變化，亦不會導致公司股權
分布不具備上市條件。
10、根據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定，本次非公開發(fā)行方案尚需提交股東大會審議通過
和中國證監(jiān)會的核準后方可實施。
11、由于本次發(fā)行后公司資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，總股本亦將相應
增加，同時募集資金投資項目實現(xiàn)經(jīng)營效益需一定的時間，短期內(nèi)可能導致公司每
股收益、凈資產(chǎn)收益率等財務指標與上年同期相比出現(xiàn)一定程度的下降。雖然公司
應對本次發(fā)行攤薄即期回報采取了多種措施，但不等于對公司未來利潤做出保證。
公司仍將面臨當期每股收益和凈資產(chǎn)收益率被攤薄的風險。
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目 錄
公司聲明 ...........................................................................................................2
重要提示 ...........................................................................................................3
目 錄 ...............................................................................................................6
釋 義 ...............................................................................................................8
第一節(jié) 本次非公開發(fā)行股票方案概要 .....................................................10
一、發(fā)行人基本情況......................................................................................................10
二、本次非公開發(fā)行股票的背景和目的.....................................................................10
三、發(fā)行對象及其與公司的關系 .................................................................................13
四、本次非公開發(fā)行方案概要 .....................................................................................13
五、本次非公開發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案 ................................................15
六、上市地點 ..................................................................................................................15
七、決議有效期..............................................................................................................15
八、募集資金投向..........................................................................................................15
九、本次非公開發(fā)行是否構成關聯(lián)交易.....................................................................16
十、本次非公開發(fā)行是否導致公司控制權發(fā)生變化 ................................................16
十一、本次非公開發(fā)行的審批程序 .............................................................................16
第二節(jié) 董事會關于本次募集資金運用的可行性分析.............................17
一、本次募集資金的使用計劃 .....................................................................................17
二、本次募集資金投資項目的必要性分析.................................................................17
三、本次非公開發(fā)行對公司經(jīng)營管理、財務狀況的影響 ........................................43
第三節(jié) 董事會關于本次非公開發(fā)行對公司影響的討論與分析 ............44
一、本次非公開發(fā)行后公司業(yè)務、公司章程、公司股東結構、高管人員結構、
業(yè)務收入結構變動情況 .................................................................................................44
二、本次非公開發(fā)行后公司財務狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動情況 ...........45
三、本次非公開發(fā)行后公司與實際控制人、控股股東及其關聯(lián)人控制的企業(yè)之
間的業(yè)務關系、管理關系、關聯(lián)交易及同業(yè)競爭變化情況 ....................................45
四、本次非公開發(fā)行股票完成后，公司是否存在資金、資產(chǎn)被實際控制人、控
股股東及其關聯(lián)人占用情況或公司為實際控制人、控股股東及其關聯(lián)人提供擔
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保情況 ..............................................................................................................................46
五、本次非公開發(fā)行對公司負債情況的影響.............................................................46
第四節(jié) 本次非公開發(fā)行相關風險..............................................................47
一、募投項目實施風險 .................................................................................................48
二、衛(wèi)星發(fā)射失敗風險 .................................................................................................48
三、技術風險 ..................................................................................................................48
四、經(jīng)營管理風險..........................................................................................................49
五、人才流失及人力成本風險 .....................................................................................49
六、凈資產(chǎn)收益率攤薄的風險 .....................................................................................49
七、股票價格波動的風險 .............................................................................................50
八、商譽減值的風險......................................................................................................50
九、本次非公開發(fā)行審批風險 .....................................................................................50
十、本次非公開發(fā)行導致原股東分紅減少、表決權被攤薄的風險........................50
第五節(jié) 公司利潤分配政策的制定和執(zhí)行情況 .........................................51
一、公司利潤分配政策 .................................................................................................51
二、公司最近三年現(xiàn)金分紅情況 .................................................................................54
三、公司最近三年未分配利潤的使用情況.................................................................54
四、公司未來三年分紅規(guī)劃 .........................................................................................54
第六節(jié) 與本次發(fā)行相關的董事會聲明及承諾 .........................................56
一、董事會關于除本次發(fā)行外未來十二個月內(nèi)是否有其他股權融資計劃的聲明56
二、本次發(fā)行對即期回報的攤薄及填補措施.............................................................56
釋 義
在本預案中，除非文中另有所指，下列詞語具有如下含義：
常用詞語釋義
公司、本公司、發(fā)行人、
指 珠海歐比特控制工程股份有限公司
歐比特
本次發(fā)行、本次非公開發(fā) 歐比特2016年度擬非公開發(fā)行不超過8,000萬股（含8,000
指
行 萬股）人民幣普通股（A股）的行為
珠海歐比特控制工程股份有限公司2016年度創(chuàng)業(yè)板非公
本預案 指
開發(fā)行股票預案（第三次修訂稿）
實際控制人、控股股東 指 YAN JUN（顏軍）、顏軍
鉑亞信息 指 廣東鉑亞信息技術有限公司
廣東繪宇智能勘測科技有限公司，廣州繪宇智能勘測科技
繪宇智能 指
有限公司
智建電子 指 上海智建電子工程有限公司
System-on-Chip（SOC），片上系統(tǒng)芯片。具備相對完整模
SOC，片上系統(tǒng) 指 塊或系統(tǒng)、特定功能、特定性能、專用應用目標的集成電
路，是具備客戶定制或面向特定用途的標準集成電路產(chǎn)品
System-in-Package(SIP)，系統(tǒng)級封裝，是在一個封裝中組
SIP 指 合多種IC芯片和多種電子元器件（如分立元器件和埋置元
器件），以實現(xiàn)與SOC同等的多種功能
直接對航天器進行跟蹤測量、遙測、遙控和通信等，它將
接收到的測量、遙測信息傳送給控制中心，根據(jù)控制中心
的指令與航天器通信，并配合控制中心完成對航天器的控
制；對衛(wèi)星進行捕獲跟蹤，接收、解調(diào)和記錄衛(wèi)星遙感數(shù)
衛(wèi)星地面運營系統(tǒng) 指
據(jù)和輔助數(shù)據(jù)，并通過快視系統(tǒng)實時監(jiān)視判斷衛(wèi)星遙感器
及其傳輸系統(tǒng)的工作狀況，評價數(shù)據(jù)質(zhì)量。在天線跟蹤接
收范圍內(nèi)，衛(wèi)星地面數(shù)傳站能直接接收衛(wèi)星正在實時發(fā)送
的遙感數(shù)據(jù)
重量在1000千克以下的人造衛(wèi)星，進一步可細分為：“小
衛(wèi)星”（smallsat），重100～1000千克；“微衛(wèi)星”（microsat），
微小衛(wèi)星 指 重10～100千克；“納衛(wèi)星”（nanosat），重1～10千克；“皮
衛(wèi)星”（picosat），重0.1～1千克；“飛衛(wèi)星”（femtosat），
重0.1千克以下
微納衛(wèi)星（NanoSat）通常指質(zhì)量小于10千克、具有實際
使用功能的衛(wèi)星。隨著高新技術的發(fā)展和需求的推動，微
微納衛(wèi)星 指 納衛(wèi)星以體積小、功耗低、開發(fā)周期短，可編隊組網(wǎng)，以
更低的成本完成很多復雜的空間任務的優(yōu)勢，在科研、國
防和商用等領域發(fā)揮著重要作用
中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
深交所 指 深圳證券交易所
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股東大會、董事會 指 發(fā)行人股東大會、董事會
募投項目、本次募投項
指 本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目
目、本項目
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元
注：本預案中任何表格出現(xiàn)總計數(shù)與所列數(shù)值尾數(shù)略有差異，均為四舍五入所致。
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第一節(jié) 本次非公開發(fā)行股票方案概要
一、發(fā)行人基本情況
公司全稱： 珠海歐比特宇航科技股份有限公司
注冊地址： 廣東省珠海市唐家東岸白沙路 1 號歐比特科技園
法定代表人： 顏志宇
注冊資本： 623,180,110 元
股票上市地： 深圳證券交易所
股票代碼： 300053
上市時間： 2010-02-11
營業(yè)范圍： 集成電路和計算機軟件及硬件產(chǎn)品、宇航總線測試系統(tǒng)及產(chǎn)品、
智能控制系統(tǒng)及產(chǎn)品、SIP 存儲器和計算機模塊及產(chǎn)品、宇航飛
行器控制系統(tǒng)及產(chǎn)品、微小衛(wèi)星、移動電話（手機）、可穿戴智
能電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、測試、銷售和技術咨詢服務（涉及許
可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）；上述產(chǎn)品同類商品的批發(fā)及進出口業(yè)
務（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，
按國家有關規(guī)定辦理）。
二、本次非公開發(fā)行股票的背景和目的
（一）本次非公開發(fā)行股票的背景
公司作為高可靠、高性能、小型化及低成本的嵌入式 SOC 芯片、系統(tǒng)集成
及 SIP 立體封裝芯片的供應商，秉承“從系統(tǒng)中來，到系統(tǒng)中去”的設計理念，
堅持“以客戶為中心、以結果為導向、以執(zhí)行力為根本”為宗旨。公司產(chǎn)品與服
務主要應用于民用航空航天、工業(yè)控制、衛(wèi)星通訊、安防及測量、大數(shù)據(jù)運維等
領域。公司在珠海國家高新區(qū)擁有“歐比特科技園”，擁有國際先進的 SOC/SIP
芯片設計中心、片上系統(tǒng)集成技術研發(fā)中心、嵌入式實時控制系統(tǒng)平臺計算機設
計中心、SMT 生產(chǎn)線、陶瓷芯片封裝生產(chǎn)線、SIP 立體封裝生產(chǎn)線等，并與國內(nèi)
外先進研發(fā)機構建立了良好的合作關系。
隨著衛(wèi)星應用領域市場化進程的加快，2014 年 11 月 26 日，國務院頒布《國
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務院關于創(chuàng)新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》（國發(fā)[2014]60
號），明確“鼓勵民間資本參與國家民用空間基礎設施建設。完善民用遙感衛(wèi)星
數(shù)據(jù)政策，加強政府采購服務，鼓勵民間資本研制、發(fā)射和運營商業(yè)遙感衛(wèi)星，
提供市場化、專業(yè)化服務。引導民間資本參與衛(wèi)星導航地面應用系統(tǒng)建設”。2015
年 10 月 29 日，《國家民用空間基礎設施中長期發(fā)展規(guī)劃（2015-2025 年）》發(fā)布。
2016 年 10 月 22 日國防科工局和發(fā)改委發(fā)布《關于加快推進“一帶一路”空間
信息走廊建設與應用的指導意見》，表明我國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)將步入黃金十年，衛(wèi)星通
信和衛(wèi)星遙感迎來商業(yè)化機遇，而“一帶一路”戰(zhàn)略也將為衛(wèi)星制造和衛(wèi)星應用
帶來新的市場增量空間。
得益于互補金屬氧化物半導體（CMOS）、微機電系統(tǒng)（MEMS、MMT）、
片上系統(tǒng)（SOC）、立體封裝系統(tǒng)芯片（SIP）等技術的進一步發(fā)展，使得全固態(tài)
設計衛(wèi)星的研制成為可能，“微納衛(wèi)星”的技術及其應用在最近幾年中得到了快
速發(fā)展，并以其體積小、成本低、周期短、功能強等諸多優(yōu)點，代替?zhèn)鹘y(tǒng)的衛(wèi)星
并被應用于眾多關鍵領域。其可靠性高、便于快速發(fā)射，可以布局在不同的軌道
上組成衛(wèi)星星座或編隊飛行星群或分離模塊航天器，進行組網(wǎng)運行，將促進遙感
衛(wèi)星，尤其是衛(wèi)星大數(shù)據(jù)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
近年來，衛(wèi)星遙感及數(shù)據(jù)采集領域發(fā)展日漸活躍，已經(jīng)成為航天大國的核心
空間基礎設施，成為經(jīng)濟發(fā)達及新興國家進入航天的首選領域。隨著遙感數(shù)據(jù)獲
取的技術和能力全面提高, 人類對地觀測領域進入了以高精度、全天候信息獲取
和自動化快速處理為特征的新時代。未來衛(wèi)星遙感應用將與大數(shù)據(jù)、全球?qū)Ш健?br/>移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市建設、信息化戰(zhàn)爭深入融合，促使航天技術真正
走入百姓生活。在國家信息化方面，遙感手段是構建地理信息基礎框架、數(shù)字化
地球的基礎，支持智慧城市和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。在互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時代，衛(wèi)星遙感及數(shù)
據(jù)采集形成的大數(shù)據(jù)將服務于的數(shù)億移動終端用戶，可以創(chuàng)造巨大的市場空間。
國內(nèi)外多個宇航企業(yè)陸續(xù)建設微納衛(wèi)星星座，不斷推出視頻成像、大數(shù)據(jù)、APP
信息插件等新產(chǎn)品、新服務。衛(wèi)星大數(shù)據(jù)的潛在價值是國內(nèi)外公司爭相進入衛(wèi)星
遙感領域的深層次原因。當前，衛(wèi)星導航與云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)
據(jù)等融合發(fā)展已經(jīng)成為趨勢，根據(jù)第六屆中國衛(wèi)星導航學術年會的數(shù)據(jù)，預計
2015 年和 2020 年，我國衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)年值分別將超過 1,500 億元和 4,000
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億元，復合增長率將大于 40%。
公司多年來專注于為民用航空航天、工業(yè)控制、衛(wèi)星通訊領域提供 SOC、
SIP 以及測試設備等高科技產(chǎn)品，在高性能、高可靠芯片以及計算機設計方面積
累了豐富經(jīng)驗。公司希望進一步發(fā)揮自身在航空航天產(chǎn)品領域的研發(fā)優(yōu)勢，抓住
衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)（尤其是“微小衛(wèi)星”相關應用領域）快速發(fā)展的有利時機，通過投資
建設“衛(wèi)星空間信息平臺建設項目”，逐步進入衛(wèi)星應用市場，為公司創(chuàng)造未來
新的盈利增長點。
本次非公開發(fā)行募集資金所投資項目為“‘珠海一號’遙感微納衛(wèi)星星座”
項目及“補充流動資金項目”?！啊楹Ｒ惶枴b感微納衛(wèi)星星座項目”為公司“衛(wèi)
星空間信息平臺建設項目”的二期建設項目。實施“‘珠海一號’遙感微納衛(wèi)星
星座”項目的主要目的是通過“發(fā)射遙感衛(wèi)星、建設地面運營系統(tǒng)（測控與傳輸）、
擴建衛(wèi)星地面運管系統(tǒng)、衛(wèi)星地面大數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)擴建、衛(wèi)星地面大數(shù)據(jù)應用系
統(tǒng)擴建”，完成 “衛(wèi)星空間信息平臺建設項目”的二期建設。完成后，公司將成
為具備微納衛(wèi)星星座研制及運營、衛(wèi)星數(shù)據(jù)采集接收及處理、衛(wèi)星數(shù)據(jù)增值服務
提供的專業(yè)公司?！把a充流動資金項目”則是為了滿足公司“同心多元化”戰(zhàn)略
發(fā)展的流動資金需求、匹配公司業(yè)務規(guī)模擴張的資金需求及提升資本實力和財務
穩(wěn)健性、優(yōu)化資產(chǎn)負債結構、降低經(jīng)營風險的要求。
（二）本次非公開發(fā)行股票的目的
1、有效契合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略
本次募集資金擬投資的“‘珠海一號’遙感微納衛(wèi)星星座項目”，是公司規(guī)劃
建設的“衛(wèi)星空間信息平臺建設項目”的二期項目。該項目可以幫助公司發(fā)揮已
有技術優(yōu)勢，并抓住市場對于各類衛(wèi)星應用需求大增的有利時機，進一步拓展新
的業(yè)務領域。
本次非公開發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于投入“‘珠海一號’
遙感微納衛(wèi)星星座項目”及“補充流動資金項目”。本次非公開發(fā)行有利于公司
實現(xiàn)基于原有核心競爭力的“同心多元化”業(yè)務拓展，能夠增強公司的市場競爭
力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司持續(xù)健康的發(fā)展。
2、發(fā)揮公司技術優(yōu)勢，切入衛(wèi)星應用領域
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公司目前經(jīng)營范圍包括集成電路和計算機軟件及硬件產(chǎn)品、宇航總線測試系
統(tǒng)及產(chǎn)品、智能控制系統(tǒng)及產(chǎn)品、SIP 存儲器和計算機模塊及產(chǎn)品、微小衛(wèi)星和
宇航飛行器控制系統(tǒng)及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、測試、銷售和技術服務，所生產(chǎn)的嵌
入式 SOC 芯片等產(chǎn)品廣泛應用于航空航天領域。為發(fā)揮公司已有技術優(yōu)勢，使
公司技術優(yōu)勢延伸到衛(wèi)星應用領域，抓住市場對于各類衛(wèi)星應用需求大增的有利
時機，順利拓展衛(wèi)星大數(shù)據(jù)應用的新業(yè)務領域。通過本次募投項目建設，公司將
完成衛(wèi)星的空間及地面應用系統(tǒng)的搭建。通過項目建設，公司將成為具備微納衛(wèi)
星星座研制及運營、衛(wèi)星數(shù)據(jù)采集接收及處理、衛(wèi)星數(shù)據(jù)增值服務提供的專業(yè)公
司。這對于公司未來的可持續(xù)發(fā)展，以及新市場、新業(yè)務的開拓，均具有重要意
義。
3、優(yōu)化資本結構
本次非公開發(fā)行的“補充流動資金項目”有利于優(yōu)化公司資本結構，滿足公
司“同心多元化”戰(zhàn)略發(fā)展的流動資金需求，滿足公司業(yè)務規(guī)模擴張的資金需求，
滿足提升公司資本實力、優(yōu)化資產(chǎn)負債結構、降低經(jīng)營風險的要求。
三、發(fā)行對象及其與公司的關系
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基
金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外
機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合
格的投資者，發(fā)行對象不超過 5 名。本次最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得中
國證監(jiān)會的核準文件后，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況，遵照價格優(yōu)先原則，由董
事會與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。所有投資者均以現(xiàn)金的方式
并以相同的價格認購本次非公開發(fā)行的股票。
目前公司尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關系。發(fā)行對
象與公司之間的關系將在發(fā)行結束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。
四、本次非公開發(fā)行方案概要
（一）本次非公開發(fā)行的股票種類和面值
本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值 1.00
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元。
（二）發(fā)行方式及發(fā)行時間
本次發(fā)行采取非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會核準的有效期內(nèi)擇機向特定
對象發(fā)行。公司將在取得發(fā)行核準的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。
公司將在取得發(fā)行核準批文后，經(jīng)與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行期。
（三）本次非公開發(fā)行價格及定價原則
本次非公開發(fā)行定價基準日為公司本次非公開發(fā)行期首日。
定價原則采取下列方式：發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前二十個交易日公司股
票均價。最終發(fā)行價格由董事會根據(jù)股東大會授權在本次非公開發(fā)行申請獲得中
國證監(jiān)會的核準文件后，按照中國證監(jiān)會相關規(guī)則，根據(jù)競價結果與本次發(fā)行的
保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。
若需調(diào)整本次發(fā)行的定價基準日，公司將另行召開董事會會議及股東大會會
議進行審議。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金
轉(zhuǎn)增股本等除權除息事項的，將對發(fā)行底價作相應調(diào)整。
（四）本次非公開發(fā)行數(shù)量
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過 8,000 萬股（含本數(shù)），募集資金總額不
超過 108,200 萬元。若公司股票在公司第三屆董事會第二十六次會議決議公告日
至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權除息事項，本次發(fā)行
的股票數(shù)量將進行相應調(diào)整。
最終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會的授權、中國證監(jiān)會相關規(guī)定及實際認
購情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。
（五）發(fā)行對象及認購方式
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基
金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外
機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合
格的投資者，發(fā)行對象不超過 5 名。證券投資基金管理公司以其管理的兩只以上
基金認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資
金認購。最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的核準文件后，根據(jù)發(fā)
行對象申購報價情況，遵照價格優(yōu)先原則，由董事會與本次發(fā)行的保薦機構（主
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承銷商）協(xié)商確定。所有投資者均以現(xiàn)金的方式并以相同的價格認購本次非公開
發(fā)行的股票。
（六）限售期
本次非公開發(fā)行完成后，上述特定投資者所認購的股份限售期需符合《創(chuàng)業(yè)
板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等監(jiān)管部門
的相關規(guī)定：本次發(fā)行股份自發(fā)行結束之日起十二個月內(nèi)不得上市交易。限售期
結束后按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。
五、本次非公開發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案
本次非公開發(fā)行前滾存未分配利潤將由本次非公開發(fā)行完成后公司的新老
股東共享。
六、上市地點
本次非公開發(fā)行股票將申請在深圳證券交易所上市交易。
七、決議有效期
本次非公開發(fā)行股票的決議自公司 2017 年第一次臨時股東大會審議通過之
日起十二個月內(nèi)有效。
八、募集資金投向
本次非公開發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費用）將不超過 108,200.00 萬元，扣
除發(fā)行費用后募集資金凈額將投入以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目投資總額 擬投入募集資金額
1 “珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項目 91,200.00 88,200.00
2 補充流動資金項目 20,000.00 20,000.00
合 計 111,200.00 108,200.00
九、本次非公開發(fā)行是否構成關聯(lián)交易
目前公司尚未確定發(fā)行對象，最終是否存在因關聯(lián)方認購本次非公開發(fā)行的
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股份而導致本次交易構成關聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結束后公告的《發(fā)行情況報
告書》中予以披露。
十、本次非公開發(fā)行是否導致公司控制權發(fā)生變化
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過 8,000 萬股（含）。截至本預案出具之日，
公司控股股東顏軍先生持有公司 11,449.33 萬股股份，占總股本的 18.37%。按本
次非公開發(fā)行股票數(shù)量的上限測算，本次非公開發(fā)行完成后，控股股東顏軍先生
的持股比例不低于 16.28%，依舊高于公司其他股東的持股數(shù)量。
綜上，本次非公開發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。
十一、本次非公開發(fā)行的審批程序
本次非公開發(fā)行 A 股股票相關事項已經(jīng) 2016 年 12 月 19 日召開的公司第三
屆董事會第二十六次會議、2017 年 1 月 4 日召開的 2017 年第一次臨時股東大會
審議通過。根據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定，本次非公開發(fā)行尚需獲得中國證監(jiān)會的核準。
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第二節(jié) 董事會關于本次募集資金運用的可行性分析
一、本次募集資金的使用計劃
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過 8,000 萬股（含），擬募集資金總額（含
發(fā)行費用）不超過人民幣 108,200 萬元。本次募集資金總額在扣除發(fā)行費用后擬
用于投入下列項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目投資總額 擬投入募集資金額
1 “珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項目 91,200.00 88,200.00
2 補充流動資金項目 20,000.00 20,000.00
合 計 111,200.00 108,200.00
在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的
實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予
以置換。
若實際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費用后）少于上述項目擬以募集資金投入金
額，在最終確定的本次募集資金投資項目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實際募集資金數(shù)額，
按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順
序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。
二、本次募集資金投資項目的必要性分析
（一）“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項目
1、項目基本情況
“‘珠海一號’遙感微納衛(wèi)星星座項目”系公司“衛(wèi)星空間信息平臺”建設
項目的二期建設項目，是公司在衛(wèi)星應用領域的重要拓展，主要包括“發(fā)射遙感
微納衛(wèi)星星座（‘珠海一號’）、建設地面運營系統(tǒng)（測控與數(shù)傳）、擴建衛(wèi)星地面
運管系統(tǒng)、擴建衛(wèi)星地面大數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、擴建衛(wèi)星地面大數(shù)據(jù)應用系統(tǒng)”。
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數(shù)據(jù)來源：《衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報告，2015》
從整個衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)分類來看，公司擬規(guī)劃建設的“衛(wèi)星空間信息平臺”主要屬
于衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)四大類中的衛(wèi)星服務業(yè)，同時也涉及衛(wèi)星制造和地面設備制造業(yè)。 衛(wèi)
星空間信息平臺”的用途眾多，而其中主要的用途就是通過對海量衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)
的實時處理和快速挖掘，為客戶提供響應迅速、時空分辨率高、性價比高、可私
人訂制的衛(wèi)星大數(shù)據(jù)服務?？蛻羧后w將涵蓋國家、地區(qū)、各級政府部門、企業(yè)單
位、高校、研究院所以及個人。服務的行業(yè)將包括農(nóng)業(yè)種/養(yǎng)植業(yè)估產(chǎn)、水產(chǎn)養(yǎng)
殖業(yè)估產(chǎn)、海洋環(huán)境監(jiān)測、礦產(chǎn)資源考察、森林植被考察、水力資源監(jiān)測、氣候
環(huán)境監(jiān)測、災害監(jiān)測及救助、城市規(guī)劃、交通監(jiān)測、重大工程監(jiān)測、個人衛(wèi)星數(shù)
據(jù)需求等等。
公司擬規(guī)劃建設的“衛(wèi)星空間信息平臺”將主要包括“空間段”、“地面段”
以及“用戶段”等三個組成部分。
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空
間
段
數(shù)據(jù)處理中心
地面測控站 地面數(shù)傳站
地
面
段
用
用戶終端 用戶終端 戶
段
典型的“衛(wèi)星空間信息平臺”架構圖
作為公司“衛(wèi)星空間信息平臺建設項目”的第二步，本次募集資金擬投資的
“‘珠海一號’遙感微納衛(wèi)星星座項目”主要進行“空間段”和“地面段”的建
設，同時也會兼顧部分“用戶段”的建設，其最核心的目標就是完成衛(wèi)星星座的
研制和發(fā)射及地面設施的建設，同時完善數(shù)據(jù)后期處理能力以搶占衛(wèi)星應用行業(yè)
市場。
本項目“空間段”擬設計發(fā)射的“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座，將是一個
由若干顆微納衛(wèi)星組成的星座，其中包含：8 顆視頻微納衛(wèi)星、4 顆高光譜微納
衛(wèi)星、2 顆雷達微納衛(wèi)星。這樣的配置將具有如下優(yōu)點：（1）遙感數(shù)據(jù)類型豐富，
能實現(xiàn)全方位精準遙感?！爸楹Ｒ惶枴边b感維納衛(wèi)星星座將能獲取高光譜數(shù)據(jù)、
可見光影像數(shù)據(jù)、可見光視頻數(shù)據(jù)、雷達成像數(shù)據(jù)。這樣可以為同一觀測對象提
供多種類型的遙感數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了全方位精準遙感；（2）衛(wèi)星傳感器載荷類型多樣，
具有全天候的對地觀測能力。“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座搭載了高光譜相機、
可見光相機、雷達等三類型的傳感器載荷，無論是白天、晴朗，還是夜晚、云霧、
雨雪等天氣條件，這些傳感器載荷均可互補搭配，無障礙地獲取遙感數(shù)據(jù)，形成
全天候的對地觀測能力；（3）衛(wèi)星數(shù)量較多，具有高時間分辨率的對地觀測能能
力?！爸楹Ｒ惶枴边b感微納衛(wèi)星星座包含多顆微納衛(wèi)星，預計分布在三個軌道面，
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所有衛(wèi)星聯(lián)合工作，對地重返時間間隔大大縮短（即多顆衛(wèi)星實現(xiàn)的對地球上某
一個觀測對象的重返再次觀測的時間間隔要大大短于依賴一顆衛(wèi)星，可提高觀測
時效性），能提供高時間分辨率的高光譜、圖像、視頻以及雷達成像等遙感數(shù)據(jù)；
（4）空間分辨率高?！爸楹Ｒ惶枴边b感微納衛(wèi)星星座可提供最高 0.9 米可見光圖
像、0.9 米視頻、5 米高光譜以及 0.5 米（衛(wèi)星分辨率可調(diào)，預計實際使用低于
0.5 米）雷達影像等高空間分辨率的遙感數(shù)據(jù)。
“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座示意圖
當衛(wèi)星環(huán)繞地球時的軌道所在的幾何平面被稱之為軌道（平）面；軌道傾角，
簡稱傾角，指航天器繞地球運行的軌道平面與地球赤道平面之間的夾角，分為順
行軌道、逆行軌道和極軌道。相同傾角但升交點赤經(jīng)不同（升交點和春分點對于
地心的張角，衛(wèi)星從南半球運行到北半球時穿過赤道的點叫升交點）可形成不同
的軌道面。軌道面的示意圖如下：
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“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座包含的微納衛(wèi)星一個由 14 顆微納衛(wèi)星組成
的星座，其中包含 8 顆視頻微納衛(wèi)星、4 顆高光譜微納衛(wèi)星、2 顆雷達微納衛(wèi)星。
本次衛(wèi)星星座發(fā)射計劃將“珠海一號”星座 14 顆衛(wèi)星發(fā)射布置在 3 個升交
點赤經(jīng)不同的軌道面，其中：
第一軌：發(fā)射布置 4 顆視頻微納衛(wèi)星+2 顆高光譜微納衛(wèi)星，軌道高度 500km，
傾角 98°；
第二軌：發(fā)射布置 4 顆視頻微納衛(wèi)星+2 顆高光譜微納衛(wèi)星，軌道高度 500km，
傾角 98°；
第三軌：發(fā)射布置 2 顆雷達微納衛(wèi)星，軌道高度 500km，傾角 98°。
“‘珠海一號’遙感微納衛(wèi)星星座項目”的“地面段”主要包括新建地面運
營系統(tǒng)（測控與數(shù)傳）、擴建衛(wèi)星地面運管系統(tǒng)、擴建衛(wèi)星地面大數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、
擴建衛(wèi)星地面大數(shù)據(jù)應用系統(tǒng)。地面運營系統(tǒng)與衛(wèi)星地面運管系統(tǒng)（衛(wèi)星運營中
心）的功能主要包括兩個方面：一是對“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座的各個衛(wèi)
星進行測控、指揮及運營；二是接收衛(wèi)星發(fā)回的視頻及圖像數(shù)據(jù)。“地面段”的
衛(wèi)星地面大數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)與衛(wèi)星地面大數(shù)據(jù)應用系統(tǒng)（衛(wèi)星大數(shù)據(jù)處理中心）則
主要負責高光譜衛(wèi)星、視頻衛(wèi)星、雷達衛(wèi)星等衛(wèi)星原始數(shù)據(jù)的處理，并完成系統(tǒng)
的任務調(diào)度和控制協(xié)調(diào)，實現(xiàn)衛(wèi)星遙感產(chǎn)品的生產(chǎn)、存儲、管理、分發(fā)以及受理
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各類用戶的需求，為衛(wèi)星大數(shù)據(jù)用戶提供多種產(chǎn)品服務。
遙感微納衛(wèi)星星座在太空拍攝獲取影像數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)經(jīng)過星上數(shù)傳系統(tǒng)以
無線電信號下傳到地面；地面運營系統(tǒng)（測控與數(shù)傳）的數(shù)傳天線接收到星上數(shù)
傳系統(tǒng)發(fā)到地面的無線電信號，并在將其解密和解壓縮，便形成 0 級數(shù)據(jù)產(chǎn)品。
衛(wèi)星地面大數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)將 0 級數(shù)據(jù)產(chǎn)品進行相關步驟的處理，就形成了
1-4 級產(chǎn)品。衛(wèi)星地面大數(shù)據(jù)應用系統(tǒng)是根據(jù)用戶的需求，將 1-4 級衛(wèi)星影像數(shù)
據(jù)進行組合加工，形成針對具體應用領域的衛(wèi)星影像產(chǎn)品。
衛(wèi)星地面運管系統(tǒng)的作用就是根據(jù)用戶的需求，去指揮遙感微納衛(wèi)星星座每
顆衛(wèi)星如何工作，包括選擇拍攝對象、啟動拍攝時間、拍攝持續(xù)時間等。
天線
影像數(shù)據(jù)接收 影像數(shù)據(jù)記錄
天線跟蹤
解調(diào) 處理
技術保障
遙測數(shù)據(jù)接收
解調(diào)
站管分系統(tǒng)
衛(wèi)星數(shù)據(jù)地面運管系統(tǒng)組成框圖
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衛(wèi)星數(shù)據(jù)地面接收站
衛(wèi)星數(shù)
據(jù)處理 預處理系統(tǒng)
中心
用戶
任務管理系統(tǒng) 控制定位系統(tǒng) 影像處理系統(tǒng)
專題應用系統(tǒng)
衛(wèi)星數(shù)據(jù)地面處理系統(tǒng)構成示意圖
應用處理分系統(tǒng) 定制產(chǎn)品分系統(tǒng)
數(shù)據(jù)分類 變化檢測 地表輻亮度 表觀反射率 植被覆蓋
特征提取 空間濾波 地形校正 地表反射率 土壤墑情 植被指數(shù)
影像檢校分系統(tǒng)
專題圖制作分系統(tǒng)
輻射定標 分辨率
數(shù)據(jù)錄入 專題潤飾
MTF檢測
轉(zhuǎn)換輸出
管理監(jiān)控分系統(tǒng)
系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)管 系統(tǒng)日志管理
任務服務器
處理終端
任務信息接收 任務狀態(tài)監(jiān)控
專題數(shù)據(jù)庫 行業(yè)數(shù)據(jù)庫注記庫
衛(wèi)星數(shù)據(jù)地面處理系統(tǒng)業(yè)務構成示意圖
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公司依托于領先的技術科研優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢及國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，以及
自身在航空航天產(chǎn)品領域的技術科研實力和優(yōu)勢抓住衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的有利
時機，在衛(wèi)星技術、衛(wèi)星系統(tǒng)、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)等方面做了大量的工作，形成了大量
的無形資產(chǎn)。公司啟動了視頻衛(wèi)星和 ADS-B 衛(wèi)星等的技術設計及驗證工作，建設
了“衛(wèi)星空間信息平臺建設(一期)——衛(wèi)星大數(shù)據(jù)處理關鍵技術研究與基礎建設
項目”，為公司在提供衛(wèi)星數(shù)據(jù)處理和服務方面積累了一定的經(jīng)驗，為“‘珠海一
號’遙感微納衛(wèi)星星座項目”的實施奠定了良好的基礎?！啊楹Ｒ惶枴b感微納
衛(wèi)星星座項目”建成后，可實現(xiàn)為大數(shù)據(jù)行業(yè)提供高價值的衛(wèi)星大數(shù)據(jù)的目標，
將創(chuàng)建公司基于微納衛(wèi)星的衛(wèi)星空間信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和服務的新模式。該項目所產(chǎn)
生的衛(wèi)星大數(shù)據(jù)，可以為公安、國土、規(guī)劃、城管、園林、水利、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、
海洋、消防等部門提供及時、準確、優(yōu)質(zhì)的時空數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品和數(shù)據(jù)服務，為
公司未來發(fā)展創(chuàng)造新的盈利增長點。
發(fā)行人實施“‘珠海一號’遙感微納衛(wèi)星星座項目”，于“空間段”發(fā)射
的“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座，將是一個由若干顆微納衛(wèi)星組成的星座，
其中包含：8 顆視頻微納衛(wèi)星、4 顆高光譜微納衛(wèi)星、2 顆雷達微納衛(wèi)星。
其中， 顆高光譜微納衛(wèi)星+2 顆雷達成像微納衛(wèi)星的地面最高分辨率為 5 米、
0.5 米，8 顆視頻衛(wèi)星的地面最高分辨率為 0.9 米，相關衛(wèi)星的空間位置精度
約為 400 米；本次募投項目的最終產(chǎn)品為衛(wèi)星視頻影像段產(chǎn)品、衛(wèi)星可見光
圖像產(chǎn)品及基于這些產(chǎn)品深度加工的增值產(chǎn)品，可以為公安、國土、規(guī)劃、
城管、園林、水利、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、海洋、消防等部門提供及時、準確、優(yōu)質(zhì)
的時空數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品和數(shù)據(jù)服務。
根據(jù)《遙感影像公開使用管理規(guī)定（試行）》第九條“國家測繪地理信
息局負責監(jiān)督管理全國遙感影像公開使用工作，縣級以上測繪地理信息行政
主管部門負責監(jiān)督管理轄區(qū)內(nèi)遙感影像公開使用工作”的規(guī)定，國家級地方
測繪地理信息行政主管部門監(jiān)督及管理全國遙感影像的公開使用工作。根據(jù)
第四條“公開使用的遙感影像空間位置精度不得高于 50 米；影像地面分辨
率（以下簡稱分辨率）不得優(yōu)于 0.5 米”的相關規(guī)定，發(fā)行人使用的一期發(fā)
射的 2 顆實驗衛(wèi)星（地面分辨率分別為 1.98 米且空間位置精密度約為 700 米）
及本次募投項目擬發(fā)射的衛(wèi)星（地面分辨率分別為 5 米、0.5 米、0.9 米且空
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間位置精密度約為 400 米）進行拍攝與分發(fā)不違反《遙感影像公開使用管理
規(guī)定（試行）》。根據(jù)第六條“屬于國家秘密且確需公開使用的遙感影像，公
開使用前應當依法送省級以上測繪地理信息行政主管部門會同有關部門組
織審查并進行保密技術處理。分辨率優(yōu)于 0.5 米的遙感影像，公開使用前應
當報送國家測繪地理信息局組織審查并進行保密技術處理”，公司承諾若未
來公司產(chǎn)品分辨率優(yōu)于 0.5 米，將嚴格按照《遙感影像公開使用管理規(guī)定（試
行）》履行保密義務，同時公司生產(chǎn)的產(chǎn)品為民用產(chǎn)品，不涉及測繪事宜，
該等產(chǎn)品也不涉及《測繪管理工作國家秘密范圍的規(guī)定》之附件“測繪管理
工作國家秘密目錄”規(guī)定的國家秘密事項，即不屬于《遙感影像公開使用管
理規(guī)定（試行）》第六條規(guī)定的屬于國家秘密的遙感影像?！哆b感影像公開使
用管理規(guī)定（試行）》第九條規(guī)定：“……從事提供或銷售分辨率高于 10 米
的衛(wèi)星遙感影像活動的機構，應當建立客戶登記制度，包括客戶名稱與性質(zhì)、
提供的影像覆蓋范圍和分辨率、用途、聯(lián)系方式等內(nèi)容。每半年一次向所在
地省級以上測繪地理信息行政主管部門報送備案?！惫境兄Z將嚴格按照此
規(guī)定執(zhí)行，同時在銷售衛(wèi)星數(shù)據(jù)產(chǎn)品時候嚴格甄選客戶，確保產(chǎn)品銷售給恰
當?shù)目蛻簟?br/> 公司的衛(wèi)星拍攝是由公司根據(jù)業(yè)務需求自主確定，包括選擇拍攝對象、
啟動拍攝時間、拍攝持續(xù)時間等。根據(jù)前述拍攝計劃，公司衛(wèi)星地面運管系
統(tǒng)編制衛(wèi)星拍攝指令（報文），然后傳送給中國衛(wèi)星測控中心下屬衛(wèi)星測控
站，由后者將指令上傳給衛(wèi)星，后者在傳送指令前，會對上傳指令的可執(zhí)行
性進行審核（主要是校驗執(zhí)行報文的正確性及是否符合相關衛(wèi)星的設計指標
參數(shù)），未來必要時候，公司也可自行通過公司衛(wèi)星地面運營系統(tǒng)向衛(wèi)星發(fā)
送指令。衛(wèi)星根據(jù)收到的拍攝指令拍攝并下傳到發(fā)行人的地面運營系統(tǒng)（測
控與數(shù)傳）。
2、項目必要性分析
（1）市場對衛(wèi)星大數(shù)據(jù)的需求迫切
相比傳統(tǒng)的信息獲取手段，衛(wèi)星遙感不僅能獲得更廣泛和海量的信息資源，
在信息的可靠性和準確性方面更是有了質(zhì)的飛躍，而且這些信息的獲取是建立在
效率更高、成本更低的基礎之上的，為決策部門的工作帶來了前所未有的高效、
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便利。目前，遙感技術的應用已經(jīng)相當廣泛，應用程度也在不斷加強。衛(wèi)星遙感
已經(jīng)在土地利用、城市化及荒漠化監(jiān)測；農(nóng)作物、森林等可再生資源的監(jiān)測和評
估、災害監(jiān)測和環(huán)境監(jiān)測；對道路、建筑工程的設計、選址；城市規(guī)劃、土地管
理、工程評估等方面發(fā)揮著越來越重要的作用。衛(wèi)星遙感在考古、野生動物保護、
牧場管理等各個領域也得到了不同程度的應用。隨著遙感技術的不斷發(fā)展，其應
用潛力得到了進一步挖掘，在精細農(nóng)業(yè)、環(huán)境評價、數(shù)字城市等新領域，遙感技
術將發(fā)揮重要作用，另外，GIS 技術，虛擬現(xiàn)實技術、GPS 技術、數(shù)據(jù)庫技術
等的快速發(fā)展為遙感技術的廣泛應用提供了技術支持。
近年來，衛(wèi)星遙感及數(shù)據(jù)應用領域發(fā)展日漸活躍，已經(jīng)成為航天大國的核心
空間基礎設施，成為經(jīng)濟發(fā)達及新興國家進入航天的首選領域。未來衛(wèi)星遙感應
用將與大數(shù)據(jù)、全球?qū)Ш?、移動互?lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市建設、信息化戰(zhàn)爭深
入融合，促使航天技術真正走入百姓生活。在信息化方面，遙感手段是構建地理
信息基礎框架、數(shù)字化地球的基礎，遙感業(yè)務涵蓋氣象預報、國土調(diào)查、作物估
產(chǎn)、森林調(diào)查、地質(zhì)找礦、海洋預報、環(huán)境保護、災害監(jiān)測、城市規(guī)劃和地圖測
繪等，并且可與全球遙感衛(wèi)星、通信衛(wèi)星和定位導航衛(wèi)星相配合，為經(jīng)濟建設和
社會運行提供多方面的信息服務。
在互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時代，衛(wèi)星遙感及數(shù)據(jù)采集形成的大數(shù)據(jù)將服務于的數(shù)億移
動終端用戶，可以創(chuàng)造巨大的市場空間。當前，衛(wèi)星導航與云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移
動互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等融合發(fā)展已經(jīng)成為趨勢，根據(jù)第六屆中國衛(wèi)星導航學術年會
的數(shù)據(jù)，預計 2015 年和 2020 年，我國衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)年值分別將超過 1500
億元和 4000 億元，復合增長率將大于 40%。
（2）幫助政府推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展
我國政府積極發(fā)展衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)，并出臺了一系列與此相關的政策和指導意
見，支持基于自主衛(wèi)星的通信、導航和遙感三大領域的應用和推廣，促進衛(wèi)星應
用產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展及衛(wèi)星資源和重要基礎能力建設。而微納衛(wèi)星及其應用技術以
其低成本、功能豐富、發(fā)射快捷、周期短、投資效益高的技術特點，已成為航天
產(chǎn)業(yè)新的技術和新的增長點，是科學技術發(fā)展和國家產(chǎn)業(yè)政策支持的重點。
衛(wèi)星及其應用產(chǎn)業(yè)是國家未來重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，
具有附加值高、帶動性強、知識技術密集等特征，而雄厚的科研實力、較強的產(chǎn)
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業(yè)集群、完善的產(chǎn)業(yè)配套等條件是支持產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要基礎。因此，我國各
級政府紛紛出臺衛(wèi)星及其應用產(chǎn)業(yè)的政策措施，成為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展最重要的力
量。未來五到十年間年，我國衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)將持續(xù)在長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、
環(huán)渤海地區(qū)以及中西部已具備較強產(chǎn)業(yè)基礎的西安等地發(fā)展，并逐步向其他城市
延伸。衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)的建設將為當?shù)匕l(fā)展提供一個新的戰(zhàn)略機遇，當?shù)卣块T
可以以項目建設為契機，充分發(fā)揮環(huán)境及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，促進當?shù)禺a(chǎn)業(yè)進一步轉(zhuǎn)型升
級，為經(jīng)濟發(fā)展注入新的動力。
3、項目可行性分析
（1）衛(wèi)星應用領域具有廣闊的市場空間
1）全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
根據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）發(fā)布的全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)市場相關市場數(shù)據(jù)，
截至 2015 年底，全球在軌工作衛(wèi)星大約 1381 顆，其中，商業(yè)通信衛(wèi)星占全球衛(wèi)
星的 37%、遙感衛(wèi)星占 14%、軍用和民用通信衛(wèi)星占 14%，技術試驗衛(wèi)星占 12%，
導航衛(wèi)星占 7%、軍事通信和監(jiān)視衛(wèi)星占 8%、其他類型衛(wèi)星占 8%。
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2015 年全球在軌工作衛(wèi)星種類分布情況
2015 年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入為 2083 億美元，同比增長 3%，仍然略高于全
球 2.4%的 GDP 增長率和美國 2.5%的 GDP 增長率；其中衛(wèi)星服務業(yè)總收入為 1274
億美元，同比增長 4%，在衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入中的份額最高，所占份額為 61%。
根據(jù)《2015 年全球航天器發(fā)射統(tǒng)計分析》（國際太空，2016 年第 2 期），2015
年全球共完成 86 次發(fā)射任務 1（其中 81 次發(fā)射成功，3 次發(fā)射失敗，2 次發(fā)射
部分成功 2），全年發(fā)射航天器 259 個（入軌航天器 236 個，因發(fā)射故障導致 23
個航天器損毀）。
2015 年全球發(fā)射航天器數(shù)量統(tǒng)計情況（按技術領域）
發(fā)射數(shù)量 所占比例
序號 領域
（個） （%）
1 對地觀測遙感衛(wèi)星 95 36.68
2 科學與技術試驗衛(wèi)星 83 32.04
3 通信衛(wèi)星 53 20.46
4 載人及貨運航天器 14 5.41
5 導航定位衛(wèi)星 14 5.41
合計 259
2015 年發(fā)射的 259 個航天器中，美國 134 個（其中 21 個發(fā)射失敗），中國
44 個，俄羅斯 27 個（其中 2 個發(fā)射部分成功），歐洲 22 個，日本 4 個，印度 4
個，其他國家或組織共 24 個（其中 1 個發(fā)射失?。Ｔ谛l(wèi)星發(fā)射數(shù)量上，2015
年中國在全球排名第二（2014 年排名第五）。
2015 年與 2014 年發(fā)射航天器數(shù)量對比
2015 年 2014 年
序號 領域 差異
發(fā)射數(shù)量 發(fā)射數(shù)量
1 對地觀測遙感衛(wèi)星 95 144 -49
2 科學與技術試驗衛(wèi)星 83 66
3 通信衛(wèi)星 53 52
4 載人及貨運航天器 14 15 -1
5 導航定位衛(wèi)星 14 11
6 預警監(jiān)視衛(wèi)星 0 2 -2
7 空間探測器 0 2 -2
8 其他 0 1 -1
合計 259 293 -34
從上表可以看出，雖然 2015 年發(fā)射的對地觀測遙感衛(wèi)星數(shù)量低于 2014 年數(shù)
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量，但仍可表明世界各國高度重視遙感衛(wèi)星的發(fā)展，已經(jīng)在通過快速布局遙感衛(wèi)
星來獲取大量的對地觀測數(shù)據(jù)，說明遙感衛(wèi)星已經(jīng)成為衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展的重中之
重。毫無疑問，這些對地觀測遙感數(shù)據(jù)，除部分應用于國家安全及軍事目的之外，
將進入全球大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)池，充分展現(xiàn)其高價值大數(shù)據(jù)的特色。在民用對地觀測
領域，各國均在致力于發(fā)展其新一代衛(wèi)星系統(tǒng)，在保持數(shù)據(jù)連續(xù)性的基礎上，試
驗和開發(fā)新技術，提高數(shù)據(jù)性能，以更加適應未來科技的發(fā)展和需求的增加。其
中環(huán)境探測衛(wèi)星愈加受到重視，已成為人類解決資源、環(huán)境、人口和災害等問題
不可缺少的重要手段。
2015 年全球發(fā)射航天器之質(zhì)量的分布情況
航天器重量 發(fā)射數(shù)量 所占比例
序號
（kg） （個） （%）
1 0.1-1 19 7.34
2 1-10 105 40.54
3 10-50 11 4.25
4 50-100 8 3.09
5 100-500 27 10.42
6 500-1000 10 3.86
7 1000-3000 28 10.81
8 3000-5000 18 6.95
9 >5000 33 12.74
合計 259
從上表可以看出：①全年共成功發(fā)射質(zhì)量不大于 10Kg 的微型衛(wèi)星 124 顆，
占全球衛(wèi)星發(fā)射總量的 47.88%；②全年共成功發(fā)射質(zhì)量不大于 100Kg 的微型衛(wèi)
星 143 顆，占全年衛(wèi)星總量的 55.22%；
由上述分析可見，世界各國高度重視遙感衛(wèi)星的發(fā)展，微納衛(wèi)星以數(shù)量龐大、
低成本、研制周期短等優(yōu)點獲得衛(wèi)星行業(yè)的青睞，以成為遙感衛(wèi)星的生力軍。
我國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2000 年時我國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅為 100 億元。2009
年我國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)模達 565.1 億元，其中衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 390 億元，衛(wèi)星通
信產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 158.3 億元，衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為 16.8 億元。2010 年導航產(chǎn)
業(yè)規(guī)模達 505 億元，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 227.3 億元，衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 23.5
億元。隨著我國高分專項的啟動和高分辨率數(shù)據(jù)自給率的提高，衛(wèi)星遙感市場未
來幾年將保持 40%的增長率，2012 年已經(jīng)達到 32.9 億元。根據(jù)第六屆中國衛(wèi)星
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導航學術年會的數(shù)據(jù)，預計 2020 年，我國衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)年值將超過 4000
億元。
2015 年發(fā)射的 259 個航天器中，美國 134 個（其中 21 個發(fā)射失?。袊?br/>44 個，俄羅斯 27 個（其中 2 個發(fā)射部分成功），歐洲 22 個，日本 4 個，印度 4
個，其他國家或組織共 24 個（其中 1 個發(fā)射失?。?。在衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量上，2015
年中國在全球排名第二（2014 年排名第五）。
雖然中國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了巨大的進步，但相較歐美發(fā)達國家，在數(shù)量、
規(guī)模等方面，還存在一定的距離。隨著衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)市場化進程的加快，中國衛(wèi)星產(chǎn)
業(yè)將迎來一個快速發(fā)展的有利時機。
2）微小衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況
自 2000 年以來，世界各航天大國非常注重微小衛(wèi)星，尤其是微型衛(wèi)星的開
發(fā)和應用，2000～2015 年全球成功發(fā)射微小衛(wèi)星的數(shù)量統(tǒng)計情況如下：
2000～2015 年全球成功發(fā)射微小衛(wèi)星的數(shù)量統(tǒng)計
衛(wèi)星質(zhì)量類別 （kg）
年份 合計