廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于非公開發(fā)行股票會(huì)后承諾相關(guān)事項(xiàng)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）非公開發(fā)行股票申請(qǐng)已
于 2016 年 12 月 7 日通過了中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)審委審核，并于 2017 年 5
月 11 日取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]565 號(hào)）。
公司于 2017 年 4 月 28 日公告《2016 年年度報(bào)告》及《2017 年第一季度
報(bào)告全文》；近日，公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送了《關(guān)于非公開發(fā)行股票會(huì)后事項(xiàng)的承
諾函》，就公司 2016 年度及 2017 年一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和相關(guān)會(huì)后事項(xiàng)情況說明如
下：
1、發(fā)行人存在扣非后凈利潤(rùn)為負(fù)的風(fēng)險(xiǎn)
近兩年，發(fā)行人小家電業(yè)務(wù)受到歐美政治經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定、客戶結(jié)構(gòu)變化以及客
戶對(duì)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整等不利因素的影響；LED 行業(yè)雖有所回暖，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的
格局仍在持續(xù)。上述因素的共同影響使得發(fā)行人小家電業(yè)務(wù)和 LED 業(yè)務(wù)整體銷售
情況并不理想，在扣除政府補(bǔ)助以及非流動(dòng)資產(chǎn)處置收益等非經(jīng)常性損益后發(fā)行
人凈利潤(rùn)均為負(fù)數(shù)，2015 年度及 2016 年度的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為
-56,655.78 萬元、-32,496.69 萬元。
單位：萬元
2016 年度 2015 年度
項(xiàng) 目
金額 增長(zhǎng)率 金額
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 3,171.99 59.70% 1,986.21
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
-32,496.69 42.64% -56,655.78
益的凈利潤(rùn)
同時(shí)，發(fā)行人盈利能力也呈現(xiàn)積極變化，2016 年小家電業(yè)務(wù)和 LED 業(yè)務(wù)毛利
率較上年分別增長(zhǎng)了 0.12 和 2.28 個(gè)百分點(diǎn)，凈利潤(rùn)較 2015 年大幅增長(zhǎng) 59.70%，
扣非后的凈利潤(rùn)較上年正向增長(zhǎng)了 42.64%。發(fā)行人將繼續(xù)通過優(yōu)化產(chǎn)品線、調(diào)整
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加大優(yōu)質(zhì)客戶開發(fā)力度、加強(qiáng)成本費(fèi)用控制等有效措施提升整體盈利
能力。
2、2017 年一季度季節(jié)性因素影響公司業(yè)績(jī)波動(dòng)
公司一季度的業(yè)績(jī)狀況與行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和公司運(yùn)營(yíng)實(shí)際相符，一季度為行業(yè)
的產(chǎn)銷淡季，該季度銷售收入占全年銷售比重較低；加之春節(jié)放假，工廠停工等
因素使得一季度的產(chǎn)能利用率相對(duì)較低，公司產(chǎn)品承擔(dān)的固定成本較高，因此一
季度高成本的產(chǎn)品拉高了整體的產(chǎn)品銷售成本，使得產(chǎn)品毛利率相對(duì)較低。公司
2015 年一季度、2016 年一季度以及 2017 年一季度的經(jīng)營(yíng)情況如下：
單位：萬元
項(xiàng) 目 2017 年一季度 2016 年一季度 2015 年一季度
營(yíng)業(yè)收入 84,642.58 77,965.77 81,423.58
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) -8,657.81 -8,862.49 -9,329.23
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常
-10,269.99 -12,070.44 -12,159.98
性損益的凈利潤(rùn)
隨著后續(xù)季度銷售旺季的到來，公司的產(chǎn)能利用率將逐步回升，公司的固定
成本將能得到更為合理的分?jǐn)?，公司產(chǎn)品的毛利率將會(huì)逐步提升，預(yù)計(jì) 2017 年上
半年，公司將會(huì)扭虧為盈。公司在 2017 年第一季度報(bào)告中預(yù)計(jì) 2017 年上半年歸
屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 1,200 萬元—2,000 萬元，與上年同期基本持平。
3、2016 年度及 2017 年一季度業(yè)績(jī)虧損不會(huì)對(duì)公司本次募投項(xiàng)目構(gòu)成重大不
利影響
（1）公司本次募集資金投資項(xiàng)目和公司現(xiàn)有產(chǎn)品分屬不同的工藝技術(shù)路線
公司本次募集資金將投資于倒裝芯片的生產(chǎn)環(huán)節(jié)及倒裝芯片相應(yīng)的芯片級(jí)封
裝環(huán)節(jié)。本次募投項(xiàng)目與公司現(xiàn)有 LED 產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)系如下圖所示：
正裝芯片制造 正裝芯片封裝
外延片生長(zhǎng) 應(yīng)用
倒裝芯片制造 芯片級(jí)封裝
上游 中上游 中游 下游
注：黃色區(qū)域內(nèi)的環(huán)節(jié)為本次募投項(xiàng)目擬投資的環(huán)節(jié)。
由上圖可見，倒裝芯片及芯片級(jí)封裝與現(xiàn)有正裝芯片及封裝在 LED 產(chǎn)業(yè)鏈上
分屬不同的技術(shù)和工藝路線，其上游均為外延片產(chǎn)品，下游均為照明等應(yīng)用產(chǎn)品，
但是在下游應(yīng)用產(chǎn)品中，倒裝芯片及芯片級(jí)封裝的應(yīng)用領(lǐng)域更為廣泛。
倒裝芯片及芯片級(jí)封裝產(chǎn)品相比于正裝芯片及封裝產(chǎn)品技術(shù)門檻更高，性能
更加優(yōu)異，可靠性更高；同時(shí)由于芯片級(jí)封裝減少了金線和支架，生產(chǎn)成本更低；
此外，倒裝芯片及芯片級(jí)封裝產(chǎn)品憑借其大功率、高光通量、高可靠性的優(yōu)勢(shì)，
可應(yīng)用于正裝芯片及其封裝無法勝任或者不具有經(jīng)濟(jì)性的領(lǐng)域，如戶外照明、汽
車照明、工業(yè)照明、手機(jī)及相機(jī)閃光燈等高端領(lǐng)域，較正裝芯片及封裝產(chǎn)品應(yīng)用
領(lǐng)域更為廣泛。
（2）本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施將有利于匹配公司產(chǎn)業(yè)鏈，提升現(xiàn)有資產(chǎn)的
使用效率
與正裝芯片相同，倒裝芯片的上游環(huán)節(jié)也是外延生長(zhǎng)。目前公司的 MOCVD
產(chǎn)能尚未充分利用，而正裝芯片競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，新增倒裝芯片的產(chǎn)能可以更有效
地匹配產(chǎn)業(yè)鏈前端的 MOCVD 產(chǎn)能，提升 MOCVD 設(shè)備的使用效率。另一方面，
倒裝芯片及其封裝可以有效降低下游應(yīng)用產(chǎn)品的成本，提升應(yīng)用產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，
也將提高公司下游應(yīng)用產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率，更好地匹配下游應(yīng)用產(chǎn)品的產(chǎn)能，提
升公司整體的產(chǎn)能利用率和現(xiàn)有資產(chǎn)的使用效率。
（3）公司倒裝芯片及相關(guān)產(chǎn)品尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，但已經(jīng)積累大量?jī)?yōu)質(zhì)客戶
公司自主研發(fā)的 LED 倒裝芯片于 2014 年度開始投放市場(chǎng)，2015 年和 2016 年
實(shí)現(xiàn)小規(guī)模生產(chǎn)并銷售，取得良好市場(chǎng)反應(yīng)和客戶認(rèn)可，但由于項(xiàng)目所需資金尚
未到位，未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。公司倒裝芯片主要為高亮度，中、大功率產(chǎn)品，其
下游應(yīng)用主要為室外照明、工業(yè)照明、汽車燈以及手機(jī)閃光燈等領(lǐng)域。公司憑借
倒裝芯片的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在手機(jī)閃光燈、汽車照明以及戶外照明等領(lǐng)域
儲(chǔ)備了大量新的優(yōu)質(zhì)客戶，包括魅族、聯(lián)想和中興等手機(jī)廠商或其方案商，雪萊
特（002076）、佛山照明（000541）等汽車照明廠商，該部分客戶與公司目前的正
裝芯片客戶重疊度較小，發(fā)行人為開展倒裝芯片業(yè)務(wù)進(jìn)行了充分的客戶儲(chǔ)備。
綜上，公司一季度業(yè)績(jī)虧損主要由于季節(jié)性因素影響，產(chǎn)銷旺季到來將提升
公司產(chǎn)能利用率、提高產(chǎn)品毛利率，上半年有望保持盈利。另一方面，公司募集
資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有產(chǎn)品分屬于不同的工藝技術(shù)路線，是對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)的
轉(zhuǎn)型升級(jí)。目前公司倒裝芯片及產(chǎn)品尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，隨著本次非公
開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將有利于完善公司LED產(chǎn)業(yè)鏈，提升現(xiàn)有資產(chǎn)
的使用效率，進(jìn)一步提高公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力。
4、業(yè)績(jī)變化不會(huì)導(dǎo)致公司不符合非公開發(fā)行股票條件
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第三十八條的規(guī)定： “上市
公司非公開發(fā)行股票，應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：
（一）發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九
十；
（二）本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起，十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；控股股東、
實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)認(rèn)購(gòu)的股份，三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；
（三）募集資金使用符合本辦法第十條的規(guī)定；
（四）本次發(fā)行將導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化的，還應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)
的其他規(guī)定?！?br/> 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第三十九條的規(guī)定： “上市
公司存在下列情形之一的，不得非公開發(fā)行股票：
（一）本次發(fā)行申請(qǐng)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（二）上市公司的權(quán)益被控股股東或?qū)嶋H控制人嚴(yán)重?fù)p害且尚未消除；
（三）上市公司及其附屬公司違規(guī)對(duì)外提供擔(dān)保且尚未解除；
（四）現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員最近三十六個(gè)月內(nèi)受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政
處罰，或者最近十二個(gè)月內(nèi)受到過證券交易所公開譴責(zé)；
（五）上市公司或其現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案
偵查或涉嫌違法違規(guī)正被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；
（六）最近一年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具保留意見、否定意見或無
法表示意見的審計(jì)報(bào)告。保留意見、否定意見或無法表示意見所涉及事項(xiàng)的重大
影響已經(jīng)消除或者本次發(fā)行涉及重大重組的除外；
（七）嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益和社會(huì)公共利益的其他情形?！?br/> 根據(jù)上述規(guī)定，公司 2017 年 1-3 月業(yè)績(jī)變化未導(dǎo)致公司違反《上市公司證
券發(fā)行管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。公司符合我國(guó)法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定
的關(guān)于上市公司非公開發(fā)行股票的條件。綜上所述，截至目前，公司財(cái)務(wù)狀況正
常，符合我國(guó)法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定的關(guān)于上市公司非公開發(fā)行股票
的條件。
特此公告。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一七年六月十三日