招商證券股份有限公司
關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限公司
部分股份解除限售上市流通的核查意見(jiàn)
招商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招商證券”）作為廣東惠倫晶體科技股
份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“惠倫晶體”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)的
保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司保薦工作指
引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定的要求，對(duì)惠
倫晶體首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份解除限售上市流通的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體核
查情況如下：
一、公司股本和股票發(fā)行情況
廣東惠倫晶體科技股份有限公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東
惠倫晶體科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》“證監(jiān)許可[2015]712 號(hào)”
文核準(zhǔn)，首次公開(kāi)發(fā)行 4,208 萬(wàn)股人民幣普通股（A 股）股票。經(jīng)深圳證券交易
所同意，公司股票于 2015 年 5 月 15 日起在創(chuàng)業(yè)板上市交易。公司首次公開(kāi)發(fā)行
前股本總額為 126,194,200 股，發(fā)行后股本總額為 168,274,200 股。
截至本核查意見(jiàn)出具之日，公司總股本為 168,274,200 股，其中尚未解除
限售的股份數(shù)量為 98,765,333 股，占公司總股本的 58.69%；無(wú)限售條件流通股
69,508,867 股，占公司總股本的 41.31%。
二、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況
（一）本次申請(qǐng)解除股份限售的股東在招股說(shuō)明書(shū)及上市公告書(shū)中所作的承諾。
1、公司股東世錦國(guó)際有限公司、香港通盈投資有限公司和廣東通盈創(chuàng)業(yè)投
資有限公司承諾：自公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，
將不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理直接或者間接持有的公司公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的
股份，也不由公司回購(gòu)直接或者間接持有的公司公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份；
所持股票在鎖定期滿(mǎn)后兩年內(nèi)減持的，其減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；公司上市后 6
個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個(gè)月
期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)至少 6 個(gè)月。
2、公司股東世錦國(guó)際有限公司承諾：在不違反公司董事蔣為犖已作出的相
關(guān)承諾前提下，所持公司股份在鎖定期滿(mǎn)后的 12 個(gè)月內(nèi)，累計(jì)減持股份比例不
超過(guò)屆時(shí)所持股份總數(shù)的 50%，在所持公司股份鎖定期屆滿(mǎn)后的 24 個(gè)月內(nèi)，累
計(jì)減持股份不超過(guò)屆時(shí)所持股份總數(shù)的 100%；所持股票在鎖定期滿(mǎn)后兩年內(nèi)減
持的，將提前 5 個(gè)交易日向公司提交減持原因、減持?jǐn)?shù)量、減持方式、未來(lái)減持
計(jì)劃、減持對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)影響的說(shuō)明，并由公司在減持前 3 個(gè)交易
日予以公告。
3、公司股東廣州暨南投資有限公司承諾：自公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)
業(yè)板上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，將不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理直接或者間接持有的公
司公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購(gòu)我公司直接或者間接持有的公
司公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。
4、公司股東香港通盈投資有限公司承諾：在不違反發(fā)行人董事陳俊嶺親屬
CHEN Roger 已作出的相關(guān)承諾前提下，本公司所持發(fā)行人股份在鎖定期滿(mǎn)后的
12 個(gè)月內(nèi)，累計(jì)減持股份比例不超過(guò)本公司屆時(shí)所持股份總數(shù)的 50%，本公司在
所持發(fā)行人股份鎖定期屆滿(mǎn)后的 24 個(gè)月內(nèi)，累計(jì)減持股份不超過(guò)屆時(shí)所持股份
總數(shù)的 100%；所持股票在鎖定期滿(mǎn)后兩年內(nèi)減持的，將提前 5 個(gè)交易日向公司
提交減持原因、減持?jǐn)?shù)量、減持方式、未來(lái)減持計(jì)劃、減持對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持
續(xù)經(jīng)營(yíng)影響的說(shuō)明，并由公司在減持前 3 個(gè)交易日予以公告。
5、公司股東廣東通盈創(chuàng)業(yè)投資有限公司承諾：在不違反發(fā)行人董事陳俊嶺
已作出的相關(guān)承諾前提下，本公司所持發(fā)行人股份在鎖定期滿(mǎn)后的 12 個(gè)月內(nèi)，
累計(jì)減持股份比例不超過(guò)本公司屆時(shí)所持股份總數(shù)的 50%，本公司在所持發(fā)行人
股份鎖定期屆滿(mǎn)后的 24 個(gè)月內(nèi)，累計(jì)減持股份不超過(guò)屆時(shí)所持股份總數(shù)的
100%；本公司所持股票在鎖定期滿(mǎn)后兩年內(nèi)減持的，將提前 5 個(gè)交易日向公司提
交減持原因、減持?jǐn)?shù)量、減持方式、未來(lái)減持計(jì)劃、減持對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)
經(jīng)營(yíng)影響的說(shuō)明，并由公司在減持前 3 個(gè)交易日予以公告。
6、公司董事蔣為犖、陳俊嶺（已離職）承諾：發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票并
在創(chuàng)業(yè)板上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，本人將不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或者
間接持有的發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)本人直接或
者間接持有的發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份；且在發(fā)行人任職期間每年轉(zhuǎn)
讓的股份不超過(guò)所直接或間接持有的發(fā)行人股份總數(shù)的 25%；在離職后半年內(nèi)，
不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的發(fā)行人股份；申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)
證券交易所掛牌交易出售公司股份數(shù)量占本人直接或間接持有公司股份總數(shù)的
比例不得超過(guò)百分之五十。
在發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職，自申
報(bào)離職之日起十八個(gè)月內(nèi)本人將不轉(zhuǎn)讓所直接或間接持有的發(fā)行人股份；在首次
公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào)離職，自申
報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)本人將不轉(zhuǎn)讓所直接或間接持有的發(fā)行人股份。
本人所持股票在鎖定期滿(mǎn)后兩年內(nèi)減持的，其減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；公司
上市后 6 個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市
后 6 個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本人持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng) 6 個(gè)月。
上述承諾不因本人職務(wù)的變更或離職等原因而改變。
7、公司董事陳俊嶺（已離職）之親屬陳光漢、趙毅和 CHEN Roger 承諾：自
發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，本人將不轉(zhuǎn)讓或者
委托他人管理本人直接或者間接持有的發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也
不由發(fā)行人回購(gòu)本人直接或者間接持有的發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份；
且在陳俊嶺任職期間，本人每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)所直接或間接持有的發(fā)行人股
份總數(shù)的 25%；在陳俊嶺離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的發(fā)行人股
份。
陳俊嶺在發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離
職，自其申報(bào)離職之日起十八個(gè)月內(nèi)本人將不轉(zhuǎn)讓所直接或間接持有的發(fā)行人股
份；陳俊嶺在首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之
間申報(bào)離職，自其申報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)本人將不轉(zhuǎn)讓所直接或間接持有的
發(fā)行人股份。
（二）截至本核查意見(jiàn)出具之日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東無(wú)后續(xù)追加承諾。
（三）本次申請(qǐng)解除股份限售的股東嚴(yán)格履行了做出的上述各項(xiàng)承諾。
（四）本次申請(qǐng)解除限售的股份不存在被質(zhì)押、凍結(jié)情況。
（五）本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情形，公司
也未對(duì)本次解除股份限售的股東存在違規(guī)擔(dān)保的情形。
（六）公司董事會(huì)將監(jiān)督相關(guān)股東在出售股份時(shí)嚴(yán)格遵守承諾，并在定期報(bào)告中
持續(xù)披露股東履行股份限售承諾情況。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通時(shí)間為 2017 年 7 月 6 日（星期四）。
2、本次解除限售的股份數(shù)量為 26,329,862 股，占公司總股本的 15.65%；
于解禁日實(shí)際可上市流通的股份數(shù)量 26,329,862 股，占公司總股本的 15.65%。
3、本次解除股份限售股東共計(jì) 4 名。
具體情況如下表所示：
本次實(shí)際可上
序 所持限售股 本次解除限
股東名稱(chēng) 市流通數(shù)量 備注
號(hào) 份總數(shù)（股） 售數(shù)量（股）
（股）
1 世錦國(guó)際有限公司 8833594.00 8833594.00 8833594.00 備注 1
2 廣州暨南投資有限公司 977447.00 977447.00 977447.00
3 香港通盈投資有限公司 9477185.00 9477185.00 9477185.00 備注 2
4 廣東通盈創(chuàng)業(yè)投資有限公司 7041636.00 7041636.00 7041636.00
合計(jì) 26,329,862 26,329,862 26,329,862
備注 1：世錦國(guó)際有限公司股東為公司董事蔣為犖，在出售股份時(shí)將嚴(yán)格履
行世錦國(guó)際及蔣為犖所作出的有關(guān)承諾。
備注 2：陳俊嶺、香港通盈投資有限公司、廣東通盈創(chuàng)業(yè)投資有限公司之間
屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人關(guān)系。廣東通盈創(chuàng)業(yè)投資有限
公司持有廣州暨南投資有限公司 23.26%的股份。因陳俊嶺于 2016 年 4 月 6 日正
式離職，廣州暨南投資有限公司、香港通盈投資有限公司和廣東通盈創(chuàng)業(yè)投資有
限公司在出售股份時(shí)將嚴(yán)格履行陳光漢、趙毅與陳俊嶺所作出的有關(guān)承諾。
四、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：惠倫晶體本次申請(qǐng)解除限售股份數(shù)量、本次實(shí)際
可上市流通股份數(shù)量及上市流通時(shí)間符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的要求；持有該部分限售股份的股東已嚴(yán)格履行相關(guān)承諾。
截至本核查意見(jiàn)出具之日，公司與本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司此次限售股份上市流通事項(xiàng)無(wú)異議
（本頁(yè)無(wú)正文，為《關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限公司部分股份解除限售上市
流通的核查意見(jiàn)》之蓋章頁(yè)）
保薦代表人：_____________
陳軒壁
_____________
孫堅(jiān)
招商證券股份有限公司
2017 年 7 月 4 日