珠海歐比特控制工程股份有限公司
2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
一、 募集資金基本情況
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買廣東繪宇智能勘測科技有限公司 100%股權(quán)、上海智建電子工
程有限公司 100%股權(quán)項目
根據(jù)本公司 2016 年第一次臨時股東大會決議，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以《關(guān)于核
準(zhǔn)珠海歐比特控制工程股份有限公司向范海林等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》
（證監(jiān)許可[2016]2450 號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司通過發(fā)行股份和支付
現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買廣東繪宇智能勘測科技有限公司（以下簡稱繪宇智能）100%股權(quán)、
上海智建電子工程有限公司（以下簡稱智建電子）100%股權(quán)。
繪宇智能 100%股權(quán)交易價格為 5.20 億元，智建電子 100%股權(quán)交易價格為 1.00 億元；
本公司向繪宇智能、智建電子原股東以現(xiàn)金方式支付交易對價的 30%，即 186,000,000.00
元；以發(fā)行股份方式支付交易對價的 70%，即 434,000,000.00 元；同時以非公開發(fā)行股份
方式募集不超過 20,300 萬元人民幣配套資金，用于上市公司對本次并購重組交易中現(xiàn)金對
價的支付、本次交易的中介機構(gòu)費用。
根據(jù)上述股東大會決議及中國證券監(jiān)督管理委員會的批復(fù)，本公司向金鷹基金管理有限
公司-金鷹基金-浦發(fā)銀行-萬向信托金鷹穗通定增 313 號資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱金鷹基
金）、安信基金管理有限責(zé)任公司-安信基金浦發(fā)銀行安信基金白鷺定增 2 號資管計劃（以下
簡稱安信基金）詢價發(fā)行人民幣普通股(A 股) 12,987,843 股，每股面值人民幣 1.00 元，每
股發(fā)行認購價格為人民幣 15.63 元，共計募集人民幣 202,999,986.09 元，具體明細如下：
序號 發(fā)行對象姓名 認購股份數(shù)量（股） 出資額(元）
1 安信基金 7,741,522.00 81,999,997.23
2 金鷹基金 5,246,321.00 120,999,988.86
合計 12,987,843.00 202,999,986.09
2016 年 11 月 17 日，主承銷商東海證券股份有限公司扣除證券承銷費和財務(wù)顧問費
9,000,000.00 元后，余額 193,999,986.09 元繳存在本公司在建設(shè)銀行珠海唐家支行開立的
44050164933500000124 賬號中。本次發(fā)行募集資金總額為 202,999,986.09 元，扣除與發(fā)行
相關(guān)的費用合計 10,072,596.98 元，本次發(fā)行募集資金凈額為 192,927,389.11 元。
2016 年 11 月 7 日智建電子在上海市閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局辦理了股東變更相關(guān)登記，
取得了統(tǒng)一社會信用代碼 91310112134623828L 的營業(yè)執(zhí)照，原股東李旺、章祺已將其各自
持有的智建電子共 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司，本公司為其唯一股東。2016 年 11 月 9 日繪宇智
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能在廣州市天河區(qū)工商行政管理局辦理完成股東變更的工商變更登記，取得了統(tǒng)一社會信用
代碼 91440106791037335G 的營業(yè)執(zhí)照，原股東范海林、王大成、譚軍輝與蔣小春已將其各
自持有的繪宇智能共 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司，本公司為其唯一股東。上述募集配套資金到
賬事項業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所于 2016 年 11 月 17 日出具大華驗字[2016]001116 號驗資報告
予以驗證。
截 止 2017 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 中 國 建 設(shè) 銀 行 珠 海 市 唐 家 支 行 （ 賬 號 為
44050164933500000124）募集資金使用金額及余額情況如下：
單位：人民幣萬元
項目 金額
募集資金凈額 19,292.74
智建股權(quán)現(xiàn)金對價支出總額 3,000.00
繪宇股權(quán)現(xiàn)金對價支出總額 15,600.00
支付其他收購相關(guān)費用 57.50
加：募集資金專項賬戶利息收入金額 6.85
減：募集資金專項賬戶銀行手續(xù)費支出金額 0.27
加：尚未支付的律師費（不含稅） 56.60
加：尚未轉(zhuǎn)出的代墊發(fā)行費 6.32
減：支付發(fā)行費用時支付的進項稅 56.66
2017 年 6 月 30 日募集資金專戶應(yīng)有余額 A 648.08
2017 年 6 月 30 日募集資金專戶實有余額 B 648.08
差額（A-B） -
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國公司
法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，
對募集資金實行專戶存儲、專人審批、專款專用，隨時接受公司保薦機構(gòu)的監(jiān)督。在募集資
金到位后，公司董事會為募集資金開設(shè)了中國建設(shè)銀行珠海唐家支行帳戶。
公司于 2016 年 11 月 17 日與保薦機構(gòu)東海證券股份有限公司及中國建設(shè)銀行股份有限
公司珠海市分行共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述簽
訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所的《三方監(jiān)管協(xié)議》范本不存在重大差異，
報告期內(nèi)《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問題。
截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司募集資金余額專戶存儲情況如下：
金額單位：人民幣元
專用賬戶轉(zhuǎn)為
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 銷戶時間 備注
一般戶時間
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專用賬戶轉(zhuǎn)為
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 銷戶時間 備注
一般戶時間
中國建設(shè)銀行 4405016493
193,999,986.09 6,480,854.92 注1
珠海唐家支行 3500000124
合 計 193,999,986.09 6,480,854.92
注 1：本公司收購繪宇智能 100%股權(quán)及智建電子 100%股權(quán)的現(xiàn)金對價于 2016 年 12 月 5
日支付 50%共 9,300 萬元，剩余 50%現(xiàn)金對價 9,300 萬元于 2017 年 1 月付訖。剩余募集資金
仍存放于募集資金專戶。
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三、2017 年半年度募集資金的使用情況
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 19,292.74 本期投入募集資金總額 9,341.00
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 0 已累計投入募集資金總額 18,752.84
累計變更用途的募集資金總額比例 0.00%
是否已變 截至期末投 本年度 項目可行性
募集資金承 調(diào)整后投資 本期 截至期末累計 項目達到預(yù)定可 是否達到
承諾投資項目和超募資金投向 更項目（含 資進度(3) 實現(xiàn)的 是否發(fā)生重
諾投資總額 總額(1) 投入金額 投入金額(2) 使用狀態(tài)日期 預(yù)計效益
部分變更） ＝(2)/(1) 效益 大變化
一、承諾投資項目
收購繪宇、智建配套募集資金 否 18,600.00 18,600.00 9,300.00 18,600.00 100% 2016-11-9 不適用 是 否
收購繪宇、智建其他相關(guān)中介機構(gòu)
否 41.00 152.84
費及進項稅
合計 - 18,600.00 18,600.00 9,341.00 18,752.84 - - -
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司不存在變更募投項目或募投項目發(fā)生對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的關(guān)于募集資金使用相關(guān)信息及時、真實、準(zhǔn)確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
二〇一七年八月二十九日
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