中信建投證券股份有限公司
關(guān)于深圳市證通電子股份有限公司
2018 年度募集資金存放和使用情況的核查意見
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構(gòu)”） 作
為深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“證通電子”或“公司”）持續(xù)督導(dǎo)工作
的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律法規(guī)
和規(guī)范性文件的要求，對證通電子 2018 年度募集資金存放和使用情況進行了核
查，并發(fā)表如下核查意見：
一、募集資金基本情況
（一）2013 年非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2013〕1195 號”文件許可，公司于
2013 年 10 月向特定投資者非公開發(fā)行 51,362,745 股人民幣普通股（A 股），每
股發(fā)行認(rèn)購價格為人民幣 10.20 元，本次發(fā)行募集資金總額為 523,899,999.00 元，
扣除發(fā)行費用 29,046,120.59 元后，實際募集資金 494,853,878.41 元。以上募集資
金到位情況于 2013 年 10 月 23 日業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具
的信會師報字 2013 第 310518 號《驗資報告》驗證確認(rèn)。
（二） 2015 年度非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2016〕1348 號”文件許可，公司于
2016 年 09 月向特定投資者非公開發(fā)行 93,888,316 股人民幣普通股（A 股），每
股發(fā)行認(rèn)購價格為人民幣 16.10 元，本次發(fā)行募集資金總額為 1,511,601,887.60
元，扣除發(fā)行費用 34,351,175.42 元（含可抵扣增值稅進項稅額 1,943,737.76 元）
后，募集資金凈額為 1,477,250,712.18 元。募集資金凈額加上本次非公開發(fā)行股
票發(fā)行費用可抵扣的增值稅進項稅額 1,943,737.76 元，實際總募集資金凈額為人
民幣 1,479,194,449.94 元。以上募集資金到位情況于 2016 年 08 月 19 日業(yè)經(jīng)中勤
萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了勤信驗字【2016】第 1116
號驗資報告。
二、募集資金管理情況
公司按照深圳證券交易所發(fā)布的《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》
的要求制定了《深圳市證通電子股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理制
度》，公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴(yán)格的審批手續(xù)，
以保證?？顚Ｓ?。
2013 年 11 月，保薦機構(gòu)、證通電子分別與上海銀行股份有限公司深圳分
行、中信銀行股份有限公司深圳分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳福強
支行、寧波銀行股份有限公司深圳分行營業(yè)部、招商銀行股份有限公司深圳華僑
城支行、珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行等 6 家銀行簽署了《募集資金三方
監(jiān)管協(xié)議》。
2016 年 9 月，保薦機構(gòu)、證通電子分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳
光明支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳光明新區(qū)支行、興業(yè)銀行股份有限公
司深圳分行、招商銀行股份有限公司深圳南油支行、北京銀行股份有限公司深圳
龍華支行、珠海華潤銀行股份有限公司深圳福田支行、中國銀行深圳泰然金谷支
行、東亞銀行（中國）有限公司長沙分行和中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司望城經(jīng)開
區(qū)支行等 9 家銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2018 年 10 月，因長沙云谷數(shù)據(jù)中心募投項目實施需要，長沙證通云計算有
限公司新開募集資金賬戶，保薦機構(gòu)、證通電子與招商銀行簽署了《募集資金三
方監(jiān)管協(xié)議》。
公司嚴(yán)格執(zhí)行《募集資金使用管理辦法》、三方監(jiān)管協(xié)議以及相關(guān)證券監(jiān)管
法規(guī)，未發(fā)生違反相關(guān)規(guī)定及協(xié)議的情況。
三、募集資金的存儲情況
（一）2013 年度非公開發(fā)行股票
公司為各個募集資金項目分別設(shè)立了專戶，截至 2018 年 12 月 31 日止，公
司在各家銀行募集資金專用賬戶存款余額共計為 342.91 萬元，募集資金存放情
況如下：
單位：萬元
 項目 銀行名稱 銀行賬號 賬戶類別 余額
招商銀行深圳分行華僑
研發(fā)中心擴建項目 755901663610904 活期存款 330.95
城支行
（原）年產(chǎn) 6 萬
臺惠農(nóng)通農(nóng)村電 證 通 電 子 上海浦東發(fā)展銀行深圳
79110155200001821 活期存款 0.07
子商務(wù)專用終端 大 數(shù) 據(jù) 云 福強支行
產(chǎn)能建設(shè)項目 計 算 產(chǎn) 業(yè)
（原）金融 IC 卡 園（光明云
POS 終端產(chǎn)能建 谷）項目 上海銀行深圳光明支行 0039296503002189948 活期存款 11.89
設(shè)項目
償還銀行貸款及補充流動 珠海華潤銀行深圳福田
213201016889200001 已銷戶
資金項目 支行
支付卡行業(yè)安全芯片項目 寧波銀行深圳分行 73010122000857942 已銷戶
自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴建項 中信銀行深圳羅湖口岸
7442010182100011314 已銷戶
目 支行
合計 342.91
注：1、上述珠海華潤銀行股份有限公司深圳福田支行賬號已于 2014 年 8 月 31 日將
其余額 45,463.68 轉(zhuǎn)入“募集專戶—上海銀行深圳光明支行”，并銷戶。
2、上述寧波銀行股份有限公司深圳分行賬號已于 2015 年 10 月轉(zhuǎn)出 5,258.86 萬元作
為永久性補充流動資金使用，2015 年 11 月將募集資金專戶余額 0.05 萬元轉(zhuǎn)出并銷戶。
3、上述中信銀行股份有限公司深圳羅湖口岸支行賬號已于 2016 年 8 月 5 日將其余
額 17.32 萬元轉(zhuǎn)出并銷戶。
4、公司經(jīng) 2016 年第五次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司變更部分募集資金用途
暨投資新項目的議案》，公司將年產(chǎn) 50 萬臺金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項目、年產(chǎn) 6 萬
臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項目募集資金全部用于新項目證通電子大數(shù)據(jù)云
計算產(chǎn)業(yè)園(光明云谷)項目建設(shè)，原項目全部變更為以公司自有資金投入。對應(yīng)原募集資金
項目年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項目和金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)
項目的募集資金專用賬戶統(tǒng)一變更為證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園（光明云谷）項目的募集
資金專用賬戶。
5、若各項余額相加不等于合計數(shù)，系四舍五入尾差所致。
（二）2015 年度非公開發(fā)行股票
公司為各個募集資金項目分別設(shè)立了專戶，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司在各家銀
行募集資金專用賬戶存款余額共計為 10,860.95 萬元，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣萬元
項目 銀行名稱 銀行賬號 賬戶類別 余額(萬元)
長 沙 云 谷 數(shù) 興業(yè)銀行深圳分行 338040100100271633 活期存款 52.93
據(jù)中心項目 北京銀行股份有限公司深圳龍華支行 20000020868200012366605 活期存款 68.64
 755901663610108 活期存款 74.01
招商銀行股份有限公司深圳南油支行 731905883110701 活期存款 0.36
75590166368100655 結(jié)構(gòu)性存款 4,100.00
珠海華潤銀行股份有限公司深圳福田
217201016889200004 活期存款 23.11
支行
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司望城經(jīng)開
18046801040002484 活期存款 5,713.23
區(qū)支行
中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳光明
44250100016000000459 活期存款 3.87
證 通 長 沙 軟 新區(qū)支行
件 研 發(fā) 中 心 中國銀行深圳泰然金谷支行 766667717084 活期存款 46.12
項目
東亞銀行(中國)有限公司長沙分行 157000032341400 活期存款 778.68
償還銀行貸
款 及 補 充 流 中國農(nóng)業(yè)銀行深圳光明支行 41031900040024501 已銷戶
動資金項目
合計 10,860.95
注：若各項余額相加不等于合計數(shù)，系四舍五入尾差所致。
四、本年度募集資金的實際使用情況
（一）2013 年非公開發(fā)行股票
根據(jù)公司《關(guān)于非公開發(fā)行股票方案的議案》披露的募集資金用途，公司計
劃使用募集資金建設(shè)以下項目：年產(chǎn) 50 萬臺符合中國人民銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)
的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項目；年產(chǎn) 3 萬臺自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴建項目；
年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項目；支付卡行業(yè)安全芯片項
目；研發(fā)中心擴建項目和償還銀行貸款及補充流動資金項目。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集資金具體使用情況如下：
 2013 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
2018 年度
單位：人民幣萬元
募集資金總額 52,390.00
本年度投入募集資金總額 2,102.96
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0
累計變更用途的募集資金總額 24,337.95
已累計投入募集資金總額 43,219.05
累計變更用途的募集資金總額比例 46.46%
是否已變 截至期末投資 本年度 項目可行性
承諾投資項目和超募資金 募集資金承 調(diào)整后投 本年度投 截至期末累計 項目達(dá)到預(yù)定 是否達(dá)到
更項目(含 進度 實現(xiàn)的 是否發(fā)生重
投向 諾投資總額 資總額(1) 入 金額 投入金額(2) 可使用狀態(tài)日期 預(yù)計效益
部分變更) (%)(3)=(2)/(1) 效益 大變化
承諾投資項目
1)年產(chǎn) 50 萬臺符合中國人
民銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的
是 9,589.00 不適用 否
金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建
設(shè)項目
2)年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村
電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建 是 7,656.00 不適用 否
設(shè)項目
3)證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)
是 17,245.00 1,832.12 18,093.64 104.92 2018 年 12 月 137.43 否 否
業(yè)園（光明云谷）項目
4)年產(chǎn) 3 萬臺自助服務(wù)終端 -1,500.0
是 7,119.00 5,209.61 5,209.61 100.00 2015 年 12 月 否 否
產(chǎn)能擴建項目 3
5)研發(fā)中心擴建項目 否 7,516.00 7,516.00 270.84 7,493.97 99.71 2018 年 12 月 不適用 否
6)支付卡行業(yè)安全芯片項目 是 5,510.00 326.44 326.44 100.00 2015 年 8 月 不適用 是
7)償還銀行貸款及補充流動
否 15,000.00 12,095.39 12,095.39 100.00 2013 年 12 月 不適用 否
資金項目
-1,362.6
承諾投資項目小計 52,390.00 42,392.44 2,102.96 43,219.05 -
- 0
超募資金投向
永久補充流動資金（如有） - -
超募資金投向小計 - -
-1,362.6
合計 52,390.00 42,392.44 2,102.96 43,219.05 -
- 0
1、研發(fā)中心擴建項目因公司優(yōu)化建設(shè)方案和設(shè)備采購方案，給項目的實施進度帶來一定的影響。公司于 2016 年 4 月 21 日召開的第
三屆董事會第三十四次會議審議通過將該項目預(yù)計達(dá)到可使用狀態(tài)的時間計劃延期至 2016 年 9 月 30 日。因公司對研發(fā)中心擴建項目
涉及的研發(fā)辦公樓層、研發(fā)中心及實驗室的裝修設(shè)計方案進行了多次修改完善；同時因公司所處的金融電子支付設(shè)備行業(yè)技術(shù)變革迅
速、產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，為了使募集資金效率最大化地使用，公司對項目相關(guān)設(shè)備的采購方案不斷優(yōu)化調(diào)整，給項目的實施進度帶來
未達(dá)到計劃進度或預(yù)計收 一定的影響，所以該項目建設(shè)進度晚于預(yù)定計劃，截至 2018 年 12 月 31 日，該項目投資進度達(dá)成 99.71%，根據(jù)后期資金使用情況，
益的情況和原因（分具體項 該項目已于 2019 年 3 月，基本使用完畢。
目） 2、證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園(光明云谷)項目，計劃總投資額 25,712.74 萬元，其中使用募集資金投資 17,245.00 萬元，使用自有資
金投資 8,467.74 萬元。截至 2018 年 12 月 31 日，該項目投資進度達(dá)成 70.37%，使用募集資金建設(shè)進度達(dá)成 100.00%，前期因電網(wǎng)遷
入、施工難度較大，引起設(shè)備變更和設(shè)備到貨等因素影響，項目建設(shè)有延遲。2018 年 3 月 30 日，公司與深圳平安通信科技有限公司
簽署了《IDC 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)合同書》，整體租賃了該項目建設(shè)的數(shù)據(jù)中心機房，公司已根據(jù)平安銀行的 A 級機房的技術(shù)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)及部
分定制化需求對深圳證通光明 IDC 機房進行部分場地改造，該項目于 2018 年 6 月建設(shè)完成，截止 2018 年 12 月 31 日，機架上架運營
數(shù)量為 317 個，項目效益逐步釋放。
支付卡行業(yè)安全芯片項目因為公司結(jié)合市場環(huán)境需求的變化及支付卡行業(yè)安全芯片項目的實際運作情況，本著節(jié)約成本和經(jīng)濟效益最
項目可行性發(fā)生重大變化
大化原則，在項目實際運營過程中，為充分利用內(nèi)外部資源改變了運作模式，由前期完全自購研發(fā)相關(guān)設(shè)備改成部分租用。經(jīng)公司于
的情況說明
2015 年 9 月 24 日召開的第三屆董事會第二十六次會議和 2015 年 10 月 13 日召開的 2015 年第四次臨時股東大會審議通過，將項目終
 止并將該募投項目節(jié)余的募集資金及利息用于永久補充流動資金。截至本公司將該項目募集資金專戶注銷時，實際未使用募集資金及
利息收入補充流動資金的金額為 5,258.91 萬元。
超募資金的金額、用途及使
不適用
用進展情況
募集資金投資項目實施地
不適用
點變更情況
公司于 2016 年 11 月 17 日召開的第四屆董事會第八次會議和 2016 年 12 月 6 日召開的 2016 年第五次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公
募集資金投資項目實施方 司變更部分募集資金用途暨投資新項目的議案》，將年產(chǎn) 50 萬臺金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項目和年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)
式調(diào)整情況 專用終端產(chǎn)能建設(shè)項目募集資金共 17,245.00 萬元及其募集資金賬戶利息 642.41 萬元全部用于新項目證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園（光
明云谷）項目建設(shè)，原有項目全部變更為“以公司自有資金投入”，暨將兩個項目變?yōu)榉悄技Y金項目。
截至 2013 年 10 月 31 日，公司以自有資金先期投入募集資金項目 4,179.53 萬元，募集資金到位后根據(jù)專項審核報告及第三屆董事會
募集資金投資項目先期投
第六次會議董事會決議，使用募集資金對先期投入自有資金進行置換，另 12,095.39 萬元是先期投入自用流動資金直接用于歸還銀行
入及置換情況
貸款。
用閑置募集資金暫時補充
本期未發(fā)生
流動資金情況
鑒于公司“年產(chǎn) 3 萬臺自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴建項目”已經(jīng)于 2015 年 12 月 31 日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)。公司本著謹(jǐn)
慎節(jié)約的原則，在充分考慮建設(shè)方案的合理性、實用性的基礎(chǔ)上，盡量減少募投成本，經(jīng)濟、合理地使用募集資金。公司 2016 年 4
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié) 月 21 日召開的第三屆董事會第三十四次會議和 2016 年 5 月 13 日召開的 2015 年年度股東大會審議通過了《公司關(guān)于部分募集資金投
余的金額及原因 資項目建設(shè)完成并將該項目結(jié)余募集資金用于永久補充流動資金的議案》，經(jīng)審慎研究，公司決定將“年產(chǎn) 3 萬臺自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴
建項目”達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)后的結(jié)余募集資金結(jié)余金額為 2,095.96 萬元（含利息收入 186.59 萬元）用于永久補充流動資金。截至 2016
年 12 月 31 日，公司已將該項目全部結(jié)余資金永久補充流動資金，共計 2,113.29 萬元（含利息收入 203.91 萬元），賬戶已注銷。
尚未使用的募集資金用途
存放于募集資金專戶中
及去向
實際收到募集資金 50,082.45 萬元與公告應(yīng)收到募集資金凈額 49,485.39 萬元的差異 597.06 萬元系發(fā)行費用，前期以自有資金支付，未
對其進行置換至一般戶，直接用于歸還貸款。
募集資金使用及披露中存
2013 年非公開發(fā)行股票募投項目中，研發(fā)中心擴建募投項目中存在以募集資金列支項目間接研發(fā)支出的情形，主要是用于改善研發(fā)人
在的問題或其他情況
員辦公條件的裝修支出，后因組織機構(gòu)調(diào)整，部分研發(fā)人員搬遷至新的辦公場所所致。本著謹(jǐn)慎性原則，保薦機構(gòu)督促證通電子對于
募集資金列支的項目間接研發(fā)支出以自有資金進行置換。在保薦機構(gòu)的督導(dǎo)下，證通電子已將該部分資金歸還募集資金專戶。
 說明：
1、本使用情況匯總表中各項目直接相加的匯總數(shù)與合計數(shù)在尾數(shù)上有差異，這種差異是以萬元為單位且四舍五入造成的；
2、用于歸還銀行貸款的 12,095.39 萬元，不包含直接用于歸還貸款的先前用自有資金支付的發(fā)行費用 597.06 萬元；
3、募集資金承諾投資總額與調(diào)整后投資總額存在差異主要系：（1）公司終止“支付卡行業(yè)安全芯片項目”，并將該募投項目節(jié)余的募集資金及利息
5,258.91 萬元用于永久補充流動資金；（2）償還銀行貸款及補充流動資金項目調(diào)整后募集資金總額與募集資金承諾投資總額差異主要是由于支付發(fā)行相
關(guān)費用的原因造成的；（3）公司“年產(chǎn) 3 萬臺自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴建項目”達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)后的結(jié)余募集資金及利息 2,113.29 萬元用于永久補充流動資
金。（4）因公司于 2016 年 11 月 17 日召開的第四屆董事會第八次會議和 2016 年 12 月 06 日召開的 2016 年第五次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司變
更部分募集資金用途暨投資新項目的議案》，將年產(chǎn) 50 萬臺金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項目和年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項目
（以下簡稱“兩個項目”）募集資金共 17,245.00 萬元及其募集資金賬戶利息 642.41 萬元全部用于新項目證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園（光明云谷）項目建
設(shè)。兩個項目全部變更為“以公司自有資金投入”，暨將兩個項目變?yōu)榉悄技Y金項目，所以兩項目的截至期末累計投入金額和本年度投入金額均為 0。
4、報告期內(nèi)，由于公司自助終端產(chǎn)品銷售收入較上年同期有所下降，加之公司自助終端產(chǎn)品按相關(guān)業(yè)務(wù)各項費用較高，導(dǎo)致報告期內(nèi)年產(chǎn) 3 萬臺自
助服務(wù)終端產(chǎn)能擴建項目實現(xiàn)效益-1,500.03 萬元。
（二）2015 年非公開發(fā)行股票
根據(jù)公司《關(guān)于非公開發(fā)行股票方案的議案》披露的募集資金用途，公司計劃使用募集資金建設(shè)以下項目：長沙云谷數(shù)據(jù)中心項
目；證通長沙軟件研發(fā)中心項目；償還銀行貸款及補充流動資金項目。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集資金具體使用情況如下：
 2015 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
2018 年度
單位：人民幣萬元
募集資金總額 151,160.19
本年度投入募集資金總額 14,409.17
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 56,026.40
累計變更用途的募集資金總額 56,026.40
已累計投入募集資金總額 83,306.30
累計變更用途的募集資金總額比例 37.06%
是否已變更項 項目可行性是
承諾投資項目和超募資金 募集資金承 調(diào)整后投資總 本年度投入 截至期末累計投 截至期末投資進度 項目達(dá)到預(yù)定 本年度實 是否達(dá)到
目(含部分變 否發(fā)生重大變
投向 諾投資總額 額(1) 金額 入金額(2) (%)(3)=(2)/(1) 可使用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 預(yù)計效益
更) 化
承諾投資項目
1)長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目 是 72,802.55 41,438.22 7,399.79 32,653.89 78.80 2019 年 12 月 341.32 否 否
2)證通長沙軟件研發(fā)中心
是 33,357.64 8,695.58 7,009.38 8,795.14 101.14 2019 年 12 月 不適用 否
項目
3)償還銀行貸款及補充流
否 45,000.00 41,759.25 41,857.27 100.23 2016 年 9 月 不適用 否
動資金項目
承諾投資項目小計 - 151,160.19 91,893.05 14,409.17 83,306.30
超募資金投向
永久補充流動資金（如有） - -
超募資金投向小計 - -
合計 - 151,160.19 91,893.05 14,409.17 83,306.30 - 341.32
1、長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目：
公司于 2018 年 4 月 23 日召開的第四屆董事會第二十三次會議通過了《關(guān)于公司部分募集資金投資項目延期的議案》，公司綜合考慮目前長沙地區(qū) IDC 市場和客
戶情況，為保障項目的盈利水平，公司計劃重新規(guī)劃數(shù)據(jù)中心二期的建設(shè)方式，為審慎使用募集資金，提高募集資金使用效率，經(jīng)過謹(jǐn)慎的研究論證決定放緩長
未達(dá)到計劃進度或預(yù)計收 沙云谷數(shù)據(jù)中心項目的 IDC 機房及配套設(shè)施建設(shè)速度，并根據(jù)市場前景變化及實際建設(shè)需要，進行階段性投入。為保障項目的有效實施，公司計劃推遲項目實
益的情況和原因（分具體項
施進度，將長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目預(yù)計達(dá)到可使用狀態(tài)的時間計劃從原定的 2019 年 3 月 31 日延期至 2019 年 12 月 31 日。
目）
2、證通長沙軟件研發(fā)中心項目：
公司于 2018 年 4 月 23 日召開的第四屆董事會第二十三次會議通過了《關(guān)于公司部分募集資金投資項目延期的議案》，公司考慮到雖然國內(nèi)商業(yè)銀行在進行智慧
銀行轉(zhuǎn)型升級，但在具體做法和方向上仍有待觀察，同時項目地所在長沙市望城區(qū)周邊配套交通、生活環(huán)境尚待完善，為提高募集資金使用效率，經(jīng)過研究論證，
公司計劃放緩長沙軟件研發(fā)中心的建設(shè)速度，將證通長沙軟件研發(fā)中心項目預(yù)計達(dá)到可使用狀態(tài)的時間從原計劃的 2018 年 9 月 30 日延期至 2019 年 12 月 31 日。
項目可行性發(fā)生重大變化
不適用
的情況說明
超募資金的金額、用途及使
不適用
用進展情況
募集資金投資項目實施地
不適用
點變更情況
1、長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目：
公司于 2018 年 10 月 9 日召開 2018 年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的議案》，綜合考慮到目前湖南地區(qū)
IDC 市場和客戶情況，在集中優(yōu)勢力量服務(wù)好優(yōu)質(zhì)客戶群體的前提下，經(jīng)過謹(jǐn)慎的研究論證，公司將長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目的募集資金項目的建設(shè)規(guī)模由 4,500
個機架的建設(shè)規(guī)?？s減為 2,850 個機柜，已能適應(yīng)目前公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和湖南地區(qū) IDC 市場數(shù)據(jù)中心中期的需求，該項目原總投資估算為 72,802.55 萬元，調(diào)
募集資金投資項目實施方 整后投入募集資金 41,438.22 萬元，有 31,364.34 萬元募集資金用于永久補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動。
式調(diào)整情況 2、證通長沙軟件研發(fā)中心項目：
公司于 2018 年 10 月 9 日召開 2018 年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的議案》，綜合考慮到宏觀經(jīng)濟影響
及證通長沙軟件研發(fā)中心項目地所在長沙市望城區(qū)周邊配套投資建設(shè)滯后于預(yù)期，基于對市場環(huán)境現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢的預(yù)判，若公司現(xiàn)階段仍堅持在該項目上
繼續(xù)投入大量資金，從未來發(fā)展看，項目建成后可能會導(dǎo)致部分功能閑置及資源浪費。經(jīng)過謹(jǐn)慎的研究論證，公司除留存尚需支付的資金投入建設(shè)投入外，優(yōu)先
保障核心資源有效投入到建設(shè)完成后資產(chǎn)應(yīng)用率較高和有利于公司運營發(fā)展的長沙軟件研發(fā)中心和運營維護中心。項目原總投資估算為 33,357.64 萬元，調(diào)整后
投入該項目的募集資金為 8,695.58 萬元，有 24,662.06 萬元募集資金用于永久補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動。
 募集資金投資項目先期投 截至 2016 年 09 月 09 日，公司以自有資金先期投入募集資金項目 4,051.43 萬元，募集資金到位后根據(jù)專項審核報告及第四屆董事會第九次會議決議，使用募集
入及置換情況 資金對先期投入自有資金進行置換。公司分別于 2016 年 9 月 26 日及 2016 年 10 月 10 日，置換先期投入總計 4,051.43 萬元，先期投入全部置換完畢。
公司于 2017 年 9 月 8 日召開的第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過 35,000.00
萬元閑置資金用于暫時補充流動資金，使用期限自董事會通過之日且歸還前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金款項起不超過 6 個月。 截止 2018 年 3 月 19
日，公司已將上述 35,000.00 萬元暫時補充流動資金的閑置募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經(jīng)結(jié)束。
公司于 2018 年 3 月 16 日召開的第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過
用閑置募集資金暫時補充
11,930.00 萬元閑置資金用于暫時補充流動資金，使用期限自董事會通過之日且歸還前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金款項起不超過 6 個月。截止 2018 年
流動資金情況
5 月 16 日，公司已將上述 11,930.00 萬元暫時補充流動資金的閑置募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶；公司于 2018 年 5 月 18 日召開的第四屆董事會第二十
五次(臨時)會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司擬使用不超過 44,300.00 萬元的閑置募集資金暫時補充流動資
金，使用期限自公司董事會批準(zhǔn)之日起不超過 7 個月。另因公司于 2018 年 10 月的 2018 年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司變更部分募集資金用途并
永久補充流動資金的議案》，同意公司變更部分募集資金金額總計 56,026.40 萬元及利息收入進行永久補流，公司前述尚未歸還的臨時補充流動資金的 44,300.00
萬元的閑置募集資金直接沖抵前述變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的金額。
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)
不適用
余的金額及原因
尚未使用的募集資金用途
存放于募集資金專戶中
及去向
募集資金使用及披露中存 募集資金總額為人民幣 151,160.19 萬元，扣除保薦承銷費及其他發(fā)行費用總計人民幣 3,435.12 萬元(含稅)，募集資金凈額為人民幣 147,725.07 萬元。募集資金凈
在的問題或其他情況 額加上本次非公開發(fā)行股票發(fā)行費用可抵扣增值稅進項稅額 194.37 萬元，實際總募集資金凈額為人民幣 147,919.44 萬元。
說明：
1、本使用情況匯總表中各項目直接相加的匯總數(shù)與合計數(shù)在尾數(shù)上有差異，這種差異是以萬元為單位且四舍五入造成的。
2、募集資金承諾投資總額與調(diào)整后投資總額存在差異主要系：償還銀行貸款及補充流動資金項目調(diào)整后募集資金總額與募集資金承諾投資總額差異主要是支付發(fā)行相關(guān)費用
所致。
3、報告期內(nèi)，長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目中的第一期部分機架已于 2018 年 2 月建設(shè)完成并投產(chǎn) ，報告期內(nèi)數(shù)據(jù)中心的上架率及相關(guān)技術(shù)服務(wù)實現(xiàn)經(jīng)濟效益總計 341.32 萬元。
 變更募集資金投資項目情況表
2018 年度
單位：人民幣萬元
截至期末投資進 變更后的項目
變更后項目擬投入 本年度實際投入金 截至期末實際累計 項目達(dá)到預(yù)定可使用 本年度實現(xiàn) 是否達(dá)到預(yù)
變更后的項目 對應(yīng)的原承諾項目 度(%) 可行性是否發(fā)
募集資金總額(1) 額 投入金額(2) 狀態(tài)日期 的效益 計效益
(3)=(2)/(1) 生重大變化
年產(chǎn) 50 萬臺符合中國人民銀
證通電子大數(shù)據(jù)云計 行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC
算產(chǎn)業(yè)園(光明云谷) 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項目 17,245.00 1,832.12 18,093.64 104.92 2018 年 6 月 137.43 否 否
項目 年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子
商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項目
支付卡行業(yè)安全芯片項目(非
永久補充流動資金 5,183.56 5,258.91 101.45 不適用 否
公開發(fā)行)
年產(chǎn) 3 萬臺自助服務(wù)終端產(chǎn)
永久補充流動資金 1,909.39 2,113.29 110.68 不適用 否
能擴建項目
永久補充流動資金 長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目 31,364.34 31,364.34 31,364.34 100.00 不適用 否
永久補充流動資金 證通長沙軟件研發(fā)中心項目 24,662.06 24,662.06 24,662.06 100.00 不適用 否
合計 80,364.35 57,858.52 81,492.24 137.43
1、年產(chǎn) 50 萬臺符合中國人民銀行 PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項目和年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商
務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項目全部變更為以公司自有資金投入，兩個項目的實施地點由在公司二期產(chǎn)業(yè)園建設(shè)用地規(guī)劃新建
全部變更為在公司產(chǎn)業(yè)園一期生產(chǎn)廠房內(nèi)與現(xiàn)有生產(chǎn)線進行整合改造的方式建設(shè)。原年產(chǎn) 50 萬臺符合中國人民銀行
變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體項目)
PBOC2.0 新標(biāo)準(zhǔn)的金融 IC 卡 POS 終端產(chǎn)能建設(shè)項目和年產(chǎn) 6 萬臺惠農(nóng)通農(nóng)村電子商務(wù)專用終端產(chǎn)能建設(shè)項目募集資金
17,245.00 萬元及利息 642.41 萬元全部投入新項目“證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園(光明云谷)項目”。項目變更原因系公司
預(yù)計大數(shù)據(jù)時代下 IDC 業(yè)務(wù)強勁的發(fā)展勢頭及公司產(chǎn)業(yè)升級的需要，進行多方位的合理化布局。該事項經(jīng)公司于 2016
年 11 月 17 日召開的第四屆董事會第八次會議和于 2016 年 12 月 06 日召開的 2016 年第五次臨時股東大會審議通過。前
述事項詳見公司于 2016 年 11 月 18 日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于公司變更部分募集資金用途暨投資
新項目的公告》(編號：2016-105)。
2、支付卡行業(yè)安全芯片項目：因為公司結(jié)合市場環(huán)境需求的變化及支付卡行業(yè)安全芯片項目的實際運作情況，本著節(jié)
約成本和經(jīng)濟效益最大化原則，在項目實際運營過程中，為充分利用內(nèi)外部資源改變了運作模式，由前期完全自購研發(fā)
相關(guān)設(shè)備改成部分租用。經(jīng)公司于 2015 年 9 月 24 日召開的第三屆董事會第二十六次會議和 2015 年 10 月 13 日召開的
2015 年第四次臨時股東大會審議通過，將項目終止并將該募投項目截止 2015 年 8 月 31 日的節(jié)余募集資金及利息 5,202.69
萬元用于永久補充流動資金。前述事項詳見公司于 2015 年 9 月 25 日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關(guān)于
終止部分募投項目并將相關(guān)募集資金永久補充流動資金的公告》(編號：2015-069)。截至本公司將該項目募集資金專戶
注銷時，實際未使用募集資金及利息收入補充流動資金的金額為 5,258.91 萬元。
3、年產(chǎn) 3 萬臺自助服務(wù)終端產(chǎn)能擴建項目已于 2015 年 12 月 31 日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)。截至達(dá)到
預(yù)定可使用狀態(tài)結(jié)余募集資金 2,095.96 萬元(含利息收入)，結(jié)余原因為募集資金存放期間產(chǎn)生利息收入、以及公司在募
投項目實施建設(shè)過程中節(jié)約的募集資金。公司將該項目結(jié)余募集資金(含利息收入)用于永久補充流動資金，該事項經(jīng)公
司于 2016 年 4 月 21 日召開的第三屆董事會第三十四次會議和 2016 年 5 月 13 日召開的 2015 年年度股東大會審議通過。
前述事項詳見公司 2016 年 4 月 22 日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于部分募集資金投資項目建設(shè)完成并將
該項目結(jié)余募集資金用于永久補充流動資金的公告》(編號：2016-032)。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已將該項目全部
結(jié)余資金永久補充流動資金，共計 2,113.29 萬元(含利息收入 203.91 萬元)，賬戶已注銷。
4、長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目：綜合考慮到目前湖南地區(qū) IDC 市場和客戶情況，在集中優(yōu)勢力量服務(wù)好優(yōu)質(zhì)客戶群體的前
提下，經(jīng)過謹(jǐn)慎的研究論證，公司將長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目的募集資金項目的建設(shè)規(guī)模由 4,500 個機架的建設(shè)規(guī)?？s減
為 2,850 個機柜，已能適應(yīng)目前公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和湖南地區(qū) IDC 市場數(shù)據(jù)中心中期的需求，該項目原總投資估算為
72,802.55 萬元，調(diào)整后投入募集資金 41,438.22 萬元，有 31,364.34 萬元募集資金用于永久補充流動資金，用于公司日
常經(jīng)營活動，投資金額變更比例為 43.08%。該事項經(jīng)公司 2018 年 9 月 18 日、2018 年 10 月 9 日召開的第四屆董事會第
二十八次(臨時)會議、2018 年第四次臨時股東大會審議通過。前述事項詳見公司 2018 年 9 月 19 日刊登于《證券時報》
和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的公告》(編號：2018-100)。
5、證通長沙軟件研發(fā)中心項目：綜合考慮到宏觀經(jīng)濟影響及證通長沙軟件研發(fā)中心項目地所在長沙市望城區(qū)周邊配套
投資建設(shè)滯后于預(yù)期，基于對市場環(huán)境現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢的預(yù)判，若公司現(xiàn)階段仍堅持在該項目上繼續(xù)投入大量資金，
 從未來發(fā)展看，項目建成后可能會導(dǎo)致部分功能閑置及資源浪費。經(jīng)過謹(jǐn)慎的研究論證，公司除留存尚需支付的資金投
入建設(shè)投入外，優(yōu)先保障核心資源有效投入到建設(shè)完成后資產(chǎn)應(yīng)用率較高和有利于公司運營發(fā)展的長沙軟件研發(fā)中心和
運營維護中心。項目原總投資估算為 33,357.64 萬元，調(diào)整后投入該項目的募集資金為 8,695.58 萬元，有 24,662.06 萬元
募集資金用于永久補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動，投資金額變更比例為 70.37%。該事項經(jīng)公司 2018 年 9 月 18
日、2018 年 10 月 9 日召開第四屆董事會第二十八次(臨時)會議、2018 年第四次臨時股東大會審議通過。前述事項詳見
公司 2018 年 9 月 19 日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的公告》
(編號：2018-100)。
證通電子大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園(光明云谷)項目，計劃總投資額 25,712.74 萬元，其中使用募集資金投資 17,245.00 萬元，
使用自有資金投資 8,467.74 萬元。截至 2018 年 12 月 31 日，該項目投資進度達(dá)成 70.37%，使用募集資金建設(shè)進度達(dá)成
104.92%，前期因電網(wǎng)遷入、施工難度較大，引起設(shè)備變更和設(shè)備到貨等因素影響，項目建設(shè)有延遲。2018 年 3 月 30
未達(dá)到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因(分具體項目) 日，公司與深圳平安通信科技有限公司簽署了《IDC 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)合同書》，整體租賃了該項目建設(shè)的數(shù)據(jù)中心機房，
公司已根據(jù)平安銀行的 A 級機房的技術(shù)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)及部分定制化需求對深圳證通光明 IDC 機房進行部分場地改造，公司
已根據(jù)平安銀行的 A 級機房的技術(shù)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)及部分定制化需求對深圳證通光明 IDC 機房進行部分場地改造，截止 2018
年 12 月 31 日，機架上架運營數(shù)量為 317 個，項目效益逐步釋放。
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 -
 五、會計師對募集資金年度存放和使用情況專項報告的鑒證意見
中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對證通電子《2018 年度募集資金
存放與使用情況》進行了專項審核，并出具了《關(guān)于深圳市證通電子股份有限公
司 2017 年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（勤信專字【2019】第 0359
號）。報告認(rèn)為，證通電子董事會編制的《關(guān)于 2018 年度募集資金存放與使用情
況的專項報告》符合《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格
式指引的規(guī)定，如實反映了公司募集資金 2018 年度實際存放與使用情況。
六、保薦機構(gòu)主要核查工作及核查意見
保薦機構(gòu)通過資料審閱、現(xiàn)場檢查、溝通等多種方式，對公司募集資金的存
放、使用及募集資金投資項目實施情況進行了核查。主要核查內(nèi)容包括：公司募
集資金存放銀行對賬單、募集資金使用原始憑證、中介機構(gòu)相關(guān)報告、募集資金
使用情況的相關(guān)公告及支持文件、項目進展情況等資料。
經(jīng)核查，中信建投證券認(rèn)為：證通電子執(zhí)行了募集資金專戶存儲制度，有效
執(zhí)行了三方監(jiān)管協(xié)議，募集資金不存在被控股股東和實際控制人占用、委托理財
等情形。證通電子董事會編制的《深圳市證通電子股份有限公司關(guān)于 2018 年度
募集資金存放與使用情況的專項報告》符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，在所有重大方面如實反映了證通電子
2018 年度募集資金的存放與使用情況。保薦機構(gòu)對公司 2018 年度募集資金存放
與使用情況無異議。
（此頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于深圳市證通電子股份有限公
司 2018 年度募集資金存放和使用情況的核查意見》之簽字蓋章頁）
（此頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于深圳市證通電子股份有限公
司 2013 年日常關(guān)聯(lián)交易超過預(yù)計金額暨具體執(zhí)行情況的核查意見》之簽字蓋章
保薦代表人：
劉建亮 徐 洋
中信建投證券股份有限公司
2019 年 4 月 25 日