廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于鴻利智匯集團股份有限公司
2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見
作為鴻利智匯集團股份有限公司（以下簡稱“鴻利智匯”或“公司”）持續(xù)督
導(dǎo)階段的保薦機構(gòu)，廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦機構(gòu)”）
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，對鴻利智匯2018
年募集資金存放與使用情況進行了核查。核查的具體情況如下：
一、保薦機構(gòu)進行的核查工作
保薦機構(gòu)通過與公司相關(guān)董事、監(jiān)事、高級管理人員、內(nèi)部審計人員、注冊會
計師等人員交談，查詢了募集資金專戶，查閱了內(nèi)部審計報告、年度募集資金存放
與使用情況的專項報告、審計機構(gòu)出具的募集資金年度存放與使用情況鑒證報告、
以及各項業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度，從公司募集資金的管理、募集資金的用途、募集資
金的信息披露情況等方面對其募集資金制度的完整性、合理性及有效性進行了核查。
二、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經(jīng)公司2015年11月2日召開的2015年第四次臨時股東大會審議通過，并經(jīng)中國證
券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]500號文”核準(zhǔn)，公司于2016年5月31日向特定投
資者非公開發(fā)行人民幣普通股56,634,996股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價格為人
民幣12.81元，募集資金總額為人民幣725,494,298.76元，扣除券商承銷傭金、發(fā)行手
續(xù)費、律師費等發(fā)行費用共計人民幣14,612,664.85元，實際募集資金凈額為人民幣
710,881,633.91元。上述資金已于2016年 5月31日全部到位，并經(jīng)中匯會計師事務(wù)
所（特殊普通合伙）于2016年6月1日出具的中匯會驗[2016]3240號驗資報告審驗。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額
時 間 金額（元）
2016 年 5 月 31 日募集資金總額 725,494,298.76
減：發(fā)行費用 14,612,664.85
2016 年 5 月 31 日實際募集資金凈額 710,881,633.91
加：以前年度利息收入 762,683.12
減：以前年度手續(xù)費 12,623.52
減：以前年度已使用金額 681,587,073.23
截至 2017 年 12 月 31 日止募集資金專戶余額 30,044,620.28
加：2018 年度利息收入 45,767.92
減：2018 年度手續(xù)費 1,424.80
減：2018 年度已使用金額 19,411,544.88
減：結(jié)余資金永久補充流動資金 10,677,418.52
截至 2018 年 12 月 31 日止募集資金專戶余額 0.00
三、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況
公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市
公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的要求，制定了《募集資金管理辦法》。
根據(jù)公司的募集資金管理制度，公司開設(shè)了專門的銀行賬戶對募集資金進行專
戶存儲。所有募集資金項目投資的支出，在募集資金使用計劃或公司預(yù)算范圍內(nèi)，
由公司的項目管理部門提出申請，財務(wù)部門核實、總經(jīng)理審核、董事長簽批，項目
實施單位執(zhí)行。募集資金使用情況由公司審計部門進行日常監(jiān)督。公司財務(wù)部門定
期對募集資金使用情況進行檢查，并將檢查情況報告董事會、監(jiān)事會。
（二）募集資金在專項賬戶的存放情況
經(jīng)公司第三屆董事會第六次會議審議通過，公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司
廣州花都支行（賬號44050155151000000074）、廣州花都稠州村鎮(zhèn)銀行股份有限公
司（賬號58106012010090000325）開設(shè)了募集資金存放專項賬戶，公司子公司江西
鴻利光電有限公司在中國銀行股份有限公司廣州花都支行（賬號684767311958）開
設(shè)了募集資金存放專項賬戶。截至2018年12月31日止，募集資金存放專項賬戶的余
額如下：
公司 開戶行 賬號 余額（元） 備注
鴻利智匯集團 中國建設(shè)銀行股份有
44050155151000000074 0.00
股份有限公司 限公司廣州花都支行
鴻利智匯集團 廣州花都稠州村鎮(zhèn)銀
58106012010090000325 0.00
股份有限公司 行股份有限公司
江西鴻利光電 中國銀行股份有限公
684767311958 0.00
有限公司 司廣州花都支行
合 計 0.00
公司第三屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金投
資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，將公司募投項目結(jié)余資
金及利息收入用于永久性補充流動資金，募集資金專戶已經(jīng)注銷。
（三）募集資金三方監(jiān)管情況
公司開設(shè)了專門的銀行專項賬戶對募集資金存儲，并與保薦機構(gòu)、中國建設(shè)銀
行股份有限公司廣州花都支行、廣州花都稠州村鎮(zhèn)銀行股份有限公司簽訂了《募集
資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司、江西鴻利光電有限公司與保薦機構(gòu)、中國銀行股份有
限公司廣州花都支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。對募集資金的使
用實施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所募集資金監(jiān)管協(xié)議
（范本）不存在重大差異，協(xié)議的履行不存在問題。
四、本年度募集資金的實際使用情況
 募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額 72,549.43 本年度投入募集資金總額 1,941.15
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 無
累計變更用途的募集資金總額 無 已累計投入募集資金總額 70,099.86
累計變更用途的募集資金總額比例 無
是否已變更 是否達(dá) 項目可行性
承諾投資項目和超 募集資金承諾 調(diào)整后投 本年度投 截至期末累計投 截至期末投入進 項目達(dá)到預(yù)定可 本年度實現(xiàn)
項目， 含部 到預(yù)計 是否發(fā)生重
募資金投向 投資總額 資總額(1) 入金額 入金額(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 使用狀態(tài)日期 的效益
分變更） 效益 大變化
承諾投資項目：
1、SMD LED 建設(shè)項 否
41,709.43 41,709.43 655.15 40,707.69 97.60% 2018 年 1 月 9,593.68 否 否
目
2、收購良友五金 49% 否
10,840.00 10,840.00 1,286.00 10,840.00 100.00% 2016 年 1 月 2,041.92 是 否
股權(quán)并增資項目
3、補充流動資金項目 否 18,538.73 18,538.73 0.00 18,552.17 100.00% 不適用 不適用 不適用 否
承諾投資項目小計 71,088.16 71,088.16 1,941.15 70,099.86
超募資金投向： 不適用
合計 71,088.16 71,088.16 1,941.15 70,099.86
未達(dá)到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目） SMD LED 建設(shè)項目未達(dá)到預(yù)計效益，系 LED 行業(yè)競爭加劇
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 不適用
2016 年 7 月 11 日公司召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于以非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先
已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用非公開發(fā)行股票募集資金 15,302.02 萬元置換預(yù)先已投入募集
募集資金投資項目先期投入及置換情況
資金投資項目的部分自籌資金，公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構(gòu)均發(fā)表了同意置換的意見。該事項已經(jīng)中審
眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 11 日出具的眾環(huán)專字（2016）060008 號報告鑒證。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
2018 年 8 月 20 日召開第三屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金投資項目結(jié)項
并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。公司非公開發(fā)行股票累計使用募集資金 70,055.94 萬元，其中
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 SMD LED 建設(shè)項目結(jié)余 949.04 萬元，主要原因是，公司已按 2015 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的計劃投資建設(shè)生
產(chǎn)廠房、辦公樓以及配套的基礎(chǔ)設(shè)施工程，同時購置了相關(guān) SMD LED 封裝產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備。公司充
分結(jié)合設(shè)備配置與自身的技術(shù)優(yōu)勢和經(jīng)驗，實現(xiàn)了設(shè)計的年產(chǎn)能目標(biāo)。
尚未使用的募集資金用途及去向 募集資金結(jié)余資金已永久補充流動資金，募集資金專戶已注銷。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 不適用
[注 1]：根據(jù)公司《2015 年非公開發(fā)行股票方案》，募集資金總額為 72,549.43 萬元，募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額 71,088.16 萬元，公司無超募資金。
[注 2]：募投項目“SMD LED 建設(shè)項目”運營期第 1 年達(dá)產(chǎn)率 50％，運營期第 2 年達(dá)產(chǎn)率 100%，項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為達(dá)產(chǎn)率 100%運行日期。
[注 3]：募投項目“收購良友五金 49%股權(quán)并增資項目”根據(jù)公司與良友五金原少數(shù)股東廖建文、游國娥簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，承諾良友五金 2015 年度、2016 年度和 2017
年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于 2,200 萬元、2,500 萬元、2,800 萬元，49%股權(quán)對應(yīng)的承諾效益為 1,078、1,225、1,372 萬元。
[注 4]：募投項目“補充流動資金項目”不單獨計算效益。
 五、變更募投項目的資金使用情況
公司本年度未發(fā)生變更募投項目的資金使用情況。
六、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時、
真實、準(zhǔn)確、完整對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金使用及管理的
違規(guī)情形。
七、保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)
論性意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司2018年度募集資金存放和使用符合《公司法》、
《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，對募集資金進行了專戶存放和專
項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募
集資金的情形。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于鴻利智匯集團股份有限公司 2018
年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》）
保薦代表人簽名：
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趙 虎 章 琴
廣發(fā)證券股份有限公司
2019 年 4 月 24 日