平安證券股份有限公司關(guān)于廣東雪萊特光電科技股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
2018年度募集資金存放與使用情況的核查意見
平安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“平安證券”）作為廣東雪萊特光電科技
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雪萊特”或“公司”） 本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
買資產(chǎn)并募集配套資金的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等文件的
有關(guān)規(guī)定，對(duì)雪萊特2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況進(jìn)行了核查，核查情
況如下：
一、 募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)廣東雪
萊特光電科技股份有限公司向何立等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》
（證監(jiān)許可[2018]178 號(hào)）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行募集配套資金不超過 7800 萬元。
截至 2018 年 4 月 4 日，公司向廣東福迪汽車有限公司、屈賽平、龔賢杰非公開
發(fā) 行 股 份 15,694,163 股 ， 發(fā) 行 價(jià) 格 4.97 元 / 股 ， 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣
77,999,990.11 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 7,909,736.84 元，實(shí)際募集資金凈額為人
民幣 70,090,253.27 元。上述募集資金已于 2018 年 4 月 4 日全部到位，并經(jīng)大華
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的大華驗(yàn)字[2018]000209 號(hào)《廣東雪萊特光
電科技股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）募集資金驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)
確認(rèn)。
（二）募集資金本年度使用及結(jié)余情況
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集資金使用情況如下：
項(xiàng)目 金額（元）
募集資金總額 77,999,990.11
減：平安證券直接扣除的發(fā)行費(fèi)用 5,596,800.00
募集資金專用賬戶余額（截至 2018 年 4 月 17 日） 72,403,190.11
 減:發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)項(xiàng)目支出（支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)） 71,546,176.47
減:上市發(fā)行費(fèi)用（支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用） 878,000.00
減:銀行手續(xù)費(fèi) 245.70
加：利息收入 22,475.48
募集資金專用賬戶余額（截至 2018 年 12 月 31 日） 1,243.42
二、 募集資金存放和管理情況
（一） 募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)《證券法》《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件的規(guī)定，公司制定了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理。
（二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況
2018 年 4 月，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所中小
企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求及公司《募集資金管理辦
法》的規(guī)定，公司在廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南海支行開立募集資金
專用賬戶，并與廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南海支行、平安證券簽署了
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。公司簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券
交易所《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。公司內(nèi)部審計(jì)部門
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定要求對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專
項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督，并出具審計(jì)報(bào)告。募集資金的實(shí)際支付使用，公司均與保薦機(jī)構(gòu)保
持溝通，接受保薦機(jī)構(gòu)的持續(xù)督導(dǎo)，三方監(jiān)管協(xié)議各方均能按照《募集資金三方
監(jiān)管協(xié)議》嚴(yán)格履行，不存在違反協(xié)議條款的情形。
（三）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至 2018 年 12 月 31 日，募集資金專用賬戶存儲(chǔ)情況如下：
公司名稱 開戶行 賬戶號(hào)碼 賬戶余額（元）
廣東雪萊特光電 廣東順德農(nóng)村商
801101000974574
科技股份有限公 業(yè)銀行股份有限 1,243.42
859
司 公司南海支行
三、2018 年度募集資金的實(shí)際使用情況
1、募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況
 2018 年度募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件。
2、募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
2018 年度不存在變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式的情況。
3、募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
2018 年度不存在以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金
的情況。
4、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2018 年度不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
5、節(jié)余募集資金使用情況
截至 2018 年 12 月 31 日，募集資金已全部使用，不存在節(jié)余情況。目前賬
戶內(nèi)余額系募集資金在專戶中產(chǎn)生的銀行利息。
6、超募資金使用情況
2018 年度不存在超募資金情況。
7、尚未使用的募集資金用途及去向
2018 年度募集資金產(chǎn)生的銀行利息仍存放于募集資金專用賬戶
四、募集資金使用及披露中存在的問題
1、公司已按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015
年修訂）》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整
的披露了募集資金使用及存放情況。
2、2018 年度，公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
五、其他說明
根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的大華驗(yàn)字[2018]000209 號(hào)《廣
東雪萊特光電科技股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）募集資金驗(yàn)資
報(bào)告》，公司募集資金總額為 77,999,990.11 元，其中 7,909,736.84 元用于支付發(fā)
行費(fèi)用（即中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用），剩余 70,090,253.27 元用于支付交易對(duì)方的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
因公司已于前期通過其他銀行賬戶支付了中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。募集資金賬戶中實(shí)
際用于支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用合計(jì) 6,474,800.00 元，較原定用途減少了 1,434,936.84
元。
為使募集資金得到充分利用，公司將原用于支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用的募集資金用
于支付交易對(duì)方的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。募集資金賬戶中實(shí)際用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)合計(jì)
71,546,176.47 元，較原定用途增加了 1,455,923.20 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司實(shí)際投入募集資金總額為 78,020,976.47 元，
較公司募集資金總額增加了 20,986.36 元，系因募集資金在賬戶中產(chǎn)生的銀行利
息。
六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核查，平安證券認(rèn)為：
報(bào)告期內(nèi)，雪萊特嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)制定了有關(guān)資金管理、募集資金存
儲(chǔ)和使用的內(nèi)部控制制度，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理，并簽訂了三方監(jiān)管協(xié)
議，履行情況良好，資金存放安全。上市公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等規(guī)定使用募集資金，及時(shí)、真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整的履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
 附件：
2018 年度募集資金使用情況對(duì)照表
（截至 2018 年 12 月 31 日）
單位：人民幣元
本年度投
募集資金總額 77,999,990.11 入募集資 78,020,976.47
金總額
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0
已累計(jì)投
累計(jì)變更用途的募集資金總額 0 入募集資 78,020,976.47
金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 0
是 否 募 集 資 金 調(diào) 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末 項(xiàng) 目 達(dá) 本 年 度 是否達(dá) 項(xiàng) 目
已 變 承 諾 投 資 資總額（1）入金額 累 計(jì) 投 入 投資進(jìn)度 到 預(yù) 定 實(shí) 現(xiàn) 的 到預(yù)計(jì) 可 行
更 項(xiàng) 總額 金額(2) （%）(3) 可 使 用 效益 效益 性 是
承諾投資項(xiàng)目和超募
目（含 【注】 ＝(2)/(1) 狀 態(tài) 日 否發(fā)
資金投向
部 分 期 生重
變更） 大變
化
承諾投資項(xiàng)目
2018 年
支付發(fā)行股份購(gòu)買資 70,090,253. 71,546,176. 71,546,176. 71,546,176. 8,215,89
否 100% 2 月 27 否 否
產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià) 27 47 47 47 8.08
日
7,909,736. 6,474,800.0 6,474,800.0 6,474,800.0
支付中介費(fèi)用 否 100% —— 不適用 不適用 否
84 0 0 0
77,999,990. 78,020,976. 78,020,976. 78,020,976.
合計(jì) —— 100% —— —— —— ——
11 47 47 47
卓譽(yù)自動(dòng)化 2017-2018 年度業(yè)績(jī)承諾未完成：
1、卓譽(yù)自動(dòng)化因受行業(yè)波動(dòng)影響，導(dǎo)致已簽訂的部分訂單取消或延期，已發(fā)貨送達(dá)客戶的設(shè)備遭
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù) 到客戶拖延驗(yàn)收，訂單大幅減少，銷售利潤(rùn)也受到擠壓，業(yè)績(jī)承諾未能完成。
計(jì)收益的情況和原因 2、根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的卓譽(yù)自動(dòng)化 2018 年度審計(jì)報(bào)告（大華審字
（分具體項(xiàng)目） [2019]007159 號(hào)），卓譽(yù)自動(dòng)化 2018 年度凈利潤(rùn)為 821.59 萬元，其中扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)
為 625.61 萬元，2017-2018 年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為 3,360.72 萬元，業(yè)績(jī)完
成率為 61.10%，未實(shí)現(xiàn) 2017-2018 年度業(yè)績(jī)承諾。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大
不適用
變化的情況說明
超募資金的金額、用
不適用
途及使用進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
不適用
施地點(diǎn)變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
不適用
施方式調(diào)整情況
募集資金投資項(xiàng)目先
不適用
期投入及置換情況
用閑置募集資金暫時(shí)
不適用
補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資
募集資金專用賬戶余額系募集資金在專戶中產(chǎn)生的銀行利息。
金結(jié)余的金額及原因
尚未使用的募集資金 截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用的募集資金，募集資金產(chǎn)生的銀行利息仍存放于募
用途及去向 集資金專用賬戶。
募集資金使用及披露 公司本期已按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所中小企業(yè)上市公司規(guī)范運(yùn)作指
中存在的問題或其他 引》和本公司募集資金使用管理辦法的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放與
情況 使用情況。
注：公司募集資金總額為 77,999,990.11 元，扣除與發(fā)行有關(guān)費(fèi)用人民幣 7,909,736.84 元，實(shí)際募集資
金凈額為人民幣 70,090,253.27 元。募集資金凈額 70,090,253.27 元全部用于支付發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)
價(jià)，本次募集資金不足以支付本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的全部現(xiàn)金對(duì)價(jià)，不足部分由公司與本次購(gòu)買資產(chǎn)的
交易對(duì)方（深圳市卓譽(yù)自動(dòng)化科技有限公司原股東）按照協(xié)議約定，由公司通過自籌資金來支付解決。
【此頁無正文，為《平安證券股份有限公司關(guān)于廣東雪萊特光電科技股份有限公
司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金2018年度募集資金存放與使用
情況的核查意見》的簽字蓋章頁】
財(cái)務(wù)顧問主辦人：
李竹青 曹 陽
平安證券股份有限公司（蓋章）
年 月 日