珠海歐比特控制工程股份有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項報告
珠海歐比特控制工程股份有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項報告
一、 2010 年募集資金的情況
(一)2010 年度募集資金募集情況：
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2010］96 號文 《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特控制工程
股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本
公司首次向社會公眾公開發(fā)行普通股（A 股）股票 2,500 萬股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價
人民幣 17 元,募集資金總額為 42,500 萬元，扣除各項發(fā)行費用 2,189.206 萬元后，募集資
金凈額為 40,381.0794 萬元。
截止 2010 年 2 月 5 日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)天健正信會計師
事務(wù)所以 “天健正信驗（2010）綜字第 010030 號”驗資報告驗證確認(rèn)。
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲專戶，
截至 2016 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
2016 年 12 月 31 日
公司 開戶銀行 帳號 初時存放金額 備注
余額
珠海農(nóng)村商業(yè)銀
800200000058 2014 年 9 月 28 日
行股份有限公司 120,000,000.00 0.00
14303 賬戶注銷
高新支行*1
本公司 中國建設(shè)銀行珠 440016493350 2014 年 9 月 4 日賬
132,906,573.98 0.00
海唐家支行*2 53002450 戶注銷
2015 年 7 月 10 日
平安銀行珠海分 110069735450
118,904,220.00 0.00 轉(zhuǎn)為一般戶；2016
行 *3
年 5 月賬戶注銷
平安銀行銀行北 110113881203
北京歐比特 32,000,000.00 0.00
京花園橋支行*3 02
總 計 403,810,793.98 0.00
*1 、初始存放時名稱為珠海市農(nóng)村信用合作聯(lián)社金唐信用社營業(yè)部，募集資金賬號
0000049798212012，2013 年更名為珠海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高新支行，募集資金賬號
由 0000049798212012 變更為 80020000005814303。
*2 、該賬戶初始存放金額 164,906,573.98 元 ，根據(jù) 2010 年 8 月 16 日召開的 2010 年
第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于使用其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的部分營運(yùn)資金 3,200 萬元設(shè)
立全資子公司北京歐比特控制工程研究院有限公司的議案》（公告編號：2010-022），本公
司于 2010 年 9 月設(shè)立北京歐比特控制工程研究院有限公司（以下簡稱：北京歐比特），2010
第1頁
珠海歐比特控制工程股份有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項報告
年 9 月 25 日北京歐比特與保薦機(jī)構(gòu)西南證券股份有限公司及深圳發(fā)展銀行北京花園橋支行
（現(xiàn)更名為平安銀行銀行北京花園橋支行）共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并將 3,200
萬元募集資金存入該專戶。（公告編號：2010-027），為方便披露，上表中國建設(shè)銀行珠海
唐家支行 11006973545001 賬戶初始存放金額扣除該 3,200 萬元。
*3、初始存放時為開戶行為深圳發(fā)展銀行,2012 年深圳發(fā)展銀行吸收合并其控股子公司
平安銀行后更名為平安銀行，更名后銀行帳號不變。
(二) 2010 年度募集資金的實際使用情況
1. 2010 年度募集資金使用情況對照表 見附件 1-1
2. 2010 年度募集資金實際投資項目變更情況
1、“多核片上系統(tǒng)項目”：該項目預(yù)計總投資 7,313.00 萬元，預(yù)計項目達(dá)可使用狀態(tài)日
期為 2013 年 2 月 11 日，截至 2013 年 2 月 11 日，該募投項目已基本完成，募集資金累計投
入 7,096.38 萬元，節(jié)余資金總額為 216.62 萬元；由于該項目研發(fā)的難度大，遇到的技術(shù)問
題較多，研發(fā)支出有所增加，項目實際完成時間為 2013 年 10 月 28 日，實際投資總額為
7,398.17 萬元，較募投項目承諾投資金額 7,313.00 萬元增加 85.17 萬元，2013 年 2 月 11
日止未予結(jié)算的 301.79 萬元尾款公司以自有資金支付。
根據(jù) 2014 年 8 月 28 日本公司 2014 年第二次臨時股東大會決議，節(jié)余資金 216.62 萬元
及相關(guān)利息用于永久性補(bǔ)充流動資金，以降低財務(wù)費用，提升公司經(jīng)營效益。
信息披露：本公司已于 2014 年 8 月 28 日，在巨潮資訊網(wǎng)進(jìn)行了公告，公告編號：2014
—049
2、“嵌入式總線控制模塊項目”：該項目在實施過程中，公司對相關(guān)技術(shù)和方案進(jìn)行了
進(jìn)一步的優(yōu)化和完善，以至于實施進(jìn)度受到一定的影響，致使該項目未達(dá)到計劃進(jìn)度，為此
2013 年 2 月 6 日，經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議審議同意，公司將募集資金投資項目“嵌
入式總線控制模塊項目”的完成時間進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，項目的建設(shè)完成時間由 2013 年 2 月 11
日延長至 2013 年 5 月 30 日。信息披露：本公司已于 2013 年 2 月 6 日，在巨潮資訊網(wǎng)進(jìn)行了
公告，公告編號：2013-010。
該項目預(yù)計總投資 4,687.00 萬元，截至 2013 年 5 月 30 日，該募投項目已完成，募集資
金累計投入 4308.43 萬元，節(jié)余資金總額為 378.57 萬元；根據(jù) 2014 年 8 月 28 日本公司 2014
年第二次臨時股東大會決議，該部分資金及相關(guān)利息用于永久性補(bǔ)充流動資金，以降低財務(wù)
費用，提升公司經(jīng)營效益。2013 年 5 月 30 日止未予結(jié)算的 173.64 萬元尾款公司以自有資金
支付。
信息披露：本公司已于 2014 年 8 月 28 日，在巨潮資訊網(wǎng)進(jìn)行了公告，公告編號：2014
第2頁
珠海歐比特控制工程股份有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項報告
—049
3、“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”：根據(jù)本公司 2010 年 8 月 16 日召開的 2010 年第一次臨時股
東大會審議通過《關(guān)于使用其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的部分營運(yùn)資金 1,300 萬元進(jìn)行營銷網(wǎng)絡(luò)建
設(shè)的議案》
信息披露： 2010 年 8 月 17 日，在巨潮資訊網(wǎng)進(jìn)行了公告，公告編號： 2010-022。項
目預(yù)計完成日期為 2011 年 7 月 30 日；2011 年 12 月 30 日，第二屆董事會第八次會議審議通
過《關(guān)于調(diào)整“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”實施進(jìn)度的議案》（該議案已于 2011 年 12 月 31 日進(jìn)行
了披露），公司決定對“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”的完成時間進(jìn)行調(diào)整，由 2011 年 7 月 30 日延長
至 2012 年 7 月 30 日。
該項目預(yù)計總投資 1,300.00 萬元，已于 2012 年 7 月 30 日建設(shè)完成。由于公司在項
目建設(shè)過程中，本著厲行節(jié)約的原則，加強(qiáng)費用控制、監(jiān)督和管理，減少了項目總開支；同
時公司認(rèn)真篩選符合公司要求的營銷人員，使得新入職的營銷員工較少，營銷人員工資低于
預(yù)期。因此，募集資金累計投入 1,033.00 萬元，節(jié)余資金總額為 267.00 萬元；根據(jù) 2014
年 8 月 28 日本公司 2014 年第二次臨時股東大會決議，該部分資金及相關(guān)利息用于永久性補(bǔ)
充流動資金，以降低財務(wù)費用，提升公司經(jīng)營效益。
信息披露：本公司已于 2014 年 8 月 28 日，在巨潮資訊網(wǎng)進(jìn)行了公告，公告編號：2014
—049
3. 2010 年度募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況：
本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
4. 2010 年度募集資金使用情況與公司定期報告的對照： 見附件 2
公司的前次募集資金使用情況與公司定期報告和其他信息披露的有關(guān)披露內(nèi)容不存在
差異。
二、 2015 年募集資金情況
(一) 2015 年募集資金募集情況：
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特控制工程股份有限公司向李小明等
發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]235 號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證
券交易所同意，本公司通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買廣東鉑亞信息技術(shù)有限
公司（以下簡稱鉑亞信息）100%股權(quán)。
2015 年 5 月 28 日，本公司以非公開發(fā)行股票方式，向特定對象顏軍、李小明、顧亞紅、
陳敬隆和李康定價發(fā)行人民幣普通股(A 股) 10,051,693 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股
發(fā)行認(rèn)購價格為人民幣 17.41 元，共計募集人民幣 175,000,000.00 元，扣除與發(fā)行相關(guān)的費
第3頁
珠海歐比特控制工程股份有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項報告
用合計 10,992,452.83 元（扣除進(jìn)項稅），本次發(fā)行募集資金凈額為 164,007,547.17 元。用
于向?qū)Ρ敬尾①徶亟M交易中現(xiàn)金對價的支付 1.575 億元、本次交易相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費用及補(bǔ)
充鉑亞信息的營運(yùn)資金，以提高本次交易的整合績效。
截至 2015 年 5 月 28 日止，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）以 “大華驗字[2015]000182 號”驗資報告驗證確認(rèn)。
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲專戶，
截至 2016 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
2016 年 12 月 31 日
開戶銀行 帳號 初時存放金額 賬戶注銷時間
余額
中國建設(shè)銀行珠
44001649335053010107 165,014,763.87 0.00 2016 年 5 月 26 日
海唐家支行 注
總 計 165,014,763.87 0.00
注：2015 年 5 月 28 日，本公司已收到顏軍、李小明、顧亞紅、陳敬隆和李康繳入的出
資款 1.75 億元，主承銷商東海證券股份有限公司扣除證券承銷費 920.00 萬元和財務(wù)顧問費
80.00 萬 元 后 ， 余 額 1.65 億 元 繳 存 在 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 珠 海 拱 北 支 行 開 立 的
728965300814 賬號中 0.35 億元，中國銀行股份有限公司珠海拱北支行開立的 648365301912
賬號中 1.3 億元。
2015 年 6 月 9 日上述募集配套資金及利息轉(zhuǎn)入本專戶，金額為 165,014,763.87 元，該
款項中包含尚未支付發(fā)行費用 992,452.83 元，收到的利息 14,763.87。
2015 年 7 月 13 日支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價 1.575 億元；2016 年 4 月 29 日，公司按照原
募集資金使用規(guī)劃：配套募集資金主要用于支付本次并購重組交易中現(xiàn)金對價的 1.575 億
元、支付本次交易相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費用及補(bǔ)充鉑亞信息的營運(yùn)資金，將剩余募集資金以增資
款的形式支付鉑亞信息補(bǔ)充其運(yùn)營資金 640 萬元，剩余少量利息收入轉(zhuǎn)出補(bǔ)充公司流動資
金；鉑亞項目募集資金全部使用完畢并于 2016 年 5 月 26 日進(jìn)行了銷戶處理；上述事項業(yè)
經(jīng) 2016 年 10 月 29 日第三屆董事會第二十四次會議決議批準(zhǔn)，并于 2016 年 10 月 29 日在巨
潮網(wǎng)予以公告（公告號：2016-063）
(二)2015 年度募集資金的實際使用情況
1. 2015 年度募集資金使用情況對照表 見附件 1-2
2. 2015 年度募集資金實際投資項目變更情況：
本公司不存在募集資金實際投資項目變更情況。
3. 2015 年度募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況：
第4頁
珠海歐比特控制工程股份有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項報告
本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
4. 2015 年度募集資金使用情況與公司定期報告的對照： 見附件 2
公司的前次募集資金使用情況與公司定期報告和其他信息披露的有關(guān)披露內(nèi)容不存在
差異。
5. 以資產(chǎn)認(rèn)購股份情況：
如前所述，本公司通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買鉑亞信息 100%股權(quán)。
1） 資產(chǎn)權(quán)屬變更情況：
2015 年 4 月 23 日，鉑亞信息已完成股東變更的工商變更登記，本公司為其唯一股東，
鉑亞信息 100%股權(quán)的全部權(quán)利和義務(wù)由本公司享有和承擔(dān)。
2） 資產(chǎn)賬面價值變化情況：
單位：人民幣萬元
項目名稱 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
流動資產(chǎn)總額 59,442.72 43,623.71
非流動資產(chǎn)總額 7,174.29 6,567.70
資產(chǎn)總額 66,617.01 50,191.41
負(fù)債總額 28,855.34 18,787.54
歸屬于母公司所有者權(quán)益總額 37,761.67 31,403.87
3） 生產(chǎn)經(jīng)營情況：
本公司完成對鉑亞信息的股權(quán)收購后，其主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，資產(chǎn)狀況良好，業(yè)
務(wù)經(jīng)營穩(wěn)定。
4） 效益貢獻(xiàn)情況：
單位：人民幣萬元
項目名稱 2016 年度 2015 年 5-12 月
營業(yè)收入 33,389.62 21,185.79
營業(yè)成本 23,772.49 13,407.67
營業(yè)利潤 4,894.53 4,110.16
利潤總額 6,579.98 4,853.75
歸屬于母公司的凈利潤 5,717.79 4,241.14
5） 承諾事項的履行情況：
2014 年 10 月，本公司與李小明、顧亞紅和陳敬隆 3 位鉑亞信息原股東簽訂《發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之補(bǔ)償協(xié)議》，根據(jù)約定，由于鉑亞信息之股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更手續(xù)于 2015
第5頁
珠海歐比特控制工程股份有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項報告
年 4 月完成，補(bǔ)償測算期間為 2015 年度、2016 年度和 2017 年度。2015 年度、2016 年度和
2017 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤承諾數(shù)分別為人民幣 4,200 萬元、
5,140 萬元和 6,048 萬元。
各年度鉑亞信息原股東業(yè)績承諾完成情況如下：
單位：人民幣萬元
項目名稱 2015 年度 2016 年度 2017 年度
業(yè)績承諾金額（扣非后） 4,200.00 5,140.00 6,048.00
實際完成金額（扣非后） 4,363.80 5,391.00 不適用
差額 163.80 251.00 不適用
是否實現(xiàn) 是 是 不適用
三、 2016 年募集資金情況
(一)2016 年募集資金募集情況：
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特控制工程股份有限公司向范海林等
發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2450 號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券
交易所同意，本公司通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買廣州繪宇智能勘測科技有
限公司（以下簡稱繪宇智能）100%股權(quán)、上海智建電子工程有限公司（以下簡稱智建電子）
100%股權(quán)。
2016 年 11 月 17 日，本公司向特定對象金鷹基金管理有限公司-金鷹基金-浦發(fā)銀行-萬
向信托金鷹穗通定增 313 號資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱金鷹基金）、安信基金管理有限責(zé)任公
司-安信基金浦發(fā)銀行安信基金白鷺定增 2 號資管計劃（以下簡稱安信基金）詢價發(fā)行人民幣
普通股(A 股) 12,987,843 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行認(rèn)購價格為人民幣 15.63
元，共計募集人民幣 202,999,986.09 元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣 10,072,596.98 元，
實際募集資金凈額為人民幣 192,927,389.11 元。用于上市公司對本次并購重組交易中現(xiàn)金對
價的支付、本次交易的中介機(jī)構(gòu)費用。
截至 2016 年 11 月 17 日止，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）以 “大華驗字[2016]001116 號”驗資報告驗證確認(rèn)。
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲專戶，
截至 2016 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
開戶銀行 帳號 初時存放金額 2016 年 12 月 31 日余額
中國建設(shè)銀行珠海唐家支行 注 44050164933500000124 193,999,986.09 99,865,834.25
總 計 193,999,986.09 99,865,834.25
第6頁
珠海歐比特控制工程股份有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項報告
注： 2016 年 11 月 17 日，公司已收到金鷹基金、安信基金繳入的出資款 202,999,986.09
元。主承銷商東海證券股份有限公司扣除證券承銷費和財務(wù)顧問費 9,000,000.00 元后，余額
193,999,986.09 元于 2016 年 11 月 17 日繳存公司在建 設(shè)銀行 珠海 唐家 支行開 立的
44050164933500000124 賬號中。
本公司收購繪宇智能 100%股權(quán)及智建電子 100%股權(quán)的現(xiàn)金對價于 2016 年 12 月 5 日支付
50%共 9,300 萬元，剩余 50%現(xiàn)金對價已于 2017 年 1 月付訖。
(二)2016 年度募集資金的實際使用情況
1. 2016 年度募集資金使用情況對照表 見附件 1-3
2. 2016 年度募集資金實際投資項目變更情況：
本公司不存在募集資金實際投資項目變更情況。
3. 2016 年度募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況：
本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
4. 2016 年度募集資金使用情況與公司定期報告的對照： 見附件 2
公司的前次募集資金使用情況與公司定期報告和其他信息披露的有關(guān)披露內(nèi)容不存在
差異。
5. 以資產(chǎn)認(rèn)購股份情況：
如前所述，本公司通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買繪宇智能 100%股權(quán)、繪
智建電子 100%股權(quán)。
1） 資產(chǎn)權(quán)屬變更情況：
2016 年 11 月 7 日，智建電子已完成股東變更的工商變更登記，本公司為其唯一股東，
智建電子 100%股權(quán)的全部權(quán)利和義務(wù)由本公司享有和承擔(dān)。
2016 年 11 月 9 日，繪宇智能已完成股東變更的工商變更登記，本公司為其唯一股東，
繪宇智能 100%股權(quán)的全部權(quán)利和義務(wù)由本公司享有和承擔(dān)。
2） 資產(chǎn)賬面價值變化情況：
單位：人民幣萬元
智建電子
項目名稱 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
流動資產(chǎn)總額 3,366.40 2,839.35
非流動資產(chǎn)總額 99.06 101.16
第7頁
珠海歐比特控制工程股份有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項報告
智建電子
項目名稱 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 3,465.46 2,940.51
負(fù)債總額 1,458.31 1,699.95
歸屬于母公司所有者權(quán)益總額 2,007.15 1,240.56
繪宇智能
項目名稱 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
流動資產(chǎn)總額 15,978.49 5,130.22
非流動資產(chǎn)總額 436.37 279.64
資產(chǎn)總額 16,414.86 5,409.85
負(fù)債總額 9,758.49 3,602.56
歸屬于母公司所有者權(quán)益總額 6,656.37 1,807.29
3）本公司完成對繪宇智能和智建電子的股權(quán)收購后，其主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，資產(chǎn)
狀況良好，業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)定。
4） 效益貢獻(xiàn)情況：
單位：人民幣萬元
智建電子
項目名稱 2016 年 11-12 月
營業(yè)收入 2,342.57
營業(yè)成本 1,853.32
營業(yè)利潤 413.57
利潤總額 413.57
歸屬于母公司的凈利潤 312.11
繪宇智能
項目名稱 2016 年 11-12 月
營業(yè)收入 6,596.57
營業(yè)成本 3,327.73
營業(yè)利潤 2,474.41
利潤總額 2,474.56
歸屬于母公司的凈利潤 2,095.22
5） 承諾事項的履行情況：
2016 年 5 月，本公司與范海林、王大成、譚軍輝和蔣小春 4 位繪宇智能原股東簽訂《關(guān)
于珠海歐比特控制工程股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》及《發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。根據(jù)約定，由于繪宇智能之股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更手續(xù)于 2016
年 11 月完成，補(bǔ)償測算期間為 2016 年度、2017 年度和 2018 年度，凈利潤承諾數(shù)分別為人
第8頁
珠海歐比特控制工程股份有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項報告
民幣 3,500 萬元、人民幣 4,500 萬元和人民幣 5,700 萬元，其中凈利潤根據(jù)為扣除非經(jīng)常性
損益前與扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤孰低確定。
各年度繪宇智能原股東業(yè)績承諾完成情況如下：
單位：人民幣萬元
項目名稱 2016 年度 2017 年度 2018 年度
業(yè)績承諾金額 3,500.00 4,500.00 7,500.00
實際完成金額 3,858.58
差額 358.58
是否實現(xiàn) 是 不適用 不適用
2016 年 5 月，本公司與李旺、章祺 2 位智建電子原股東簽訂《關(guān)于珠海歐比特控制工程
股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》和《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之
補(bǔ)充協(xié)議》，根據(jù)約定，由于智建電子之股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更手續(xù)于 2016 年 11 月完成，補(bǔ)償測
算期間為 2016 年度、2017 年度和 2018 年度，凈利潤承諾數(shù)分別為人民幣 750 萬元、人民幣
1,050 萬元和人民幣 1,300 萬元，其中凈利潤根據(jù)為扣除非經(jīng)常性損益前與扣除非經(jīng)常性損
益后的凈利潤孰低確定。
各年度智建電子原股東業(yè)績承諾完成情況如下：
單位：人民幣萬元
項目名稱 2016 年度 2017 年度 2018 年度
業(yè)績承諾金額 750.00 1,050.00 1,300.00
實際完成金額 780.36
差額 30.36
是否實現(xiàn) 是 不適用 不適用
四、 募集資金投資項目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況
（一）2010 年度、2015 年度、2016 年度募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
見附件 3
公司實現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
（二）2010 年度、2015 年度、2016 年度募集資金投資項目無法單獨核算效益的說明：
本公司 2010 年度、2015 年度、2016 年度募集資金投資項目不存在無法單獨核算效益的
情況。
（三）未能實現(xiàn)承諾收益的說明
2010年度、2015年度、2016年度募集資金投資項目募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照
第9頁
珠海歐比特控制工程股份有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項報告
表。 見附件3
五、 其他事項說明
無
珠海歐比特控制工程股份有限公司董事會
二〇一七年五月二日
第10頁
珠海歐比特控制工程股份有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項報告
附件 1-1：2010 年度募集資金使用情況對照表 （單位：萬元人民幣）
募集資金凈額： 40,381.08 已累計使用募集資金總額： 27,482.18
募集資金專項帳戶銀行利息凈額等收益： 1,654.99 永久補(bǔ)充流動資金 14,553.89
募集資金和利息累計總額： 42,036.07 各年度使用募集資金總額： 42,036.07
2010 年： 9,808.11 2014 年： 10,647.54
變更用途的募集資金總額： 0.00 2011 年： 7,799.88 2015 年： 1,242.83
2012 年： 8,661.79 2016 年： 0.00
變更用途的募集資金總額比例： 0.00 2013 年： 3,875.91
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達(dá)到
預(yù)定可使
實際 實際投資金額與 用狀態(tài)日
序 募集前承諾 募集后承諾 實際 募集前承諾 募集后承諾 實際
承諾投資項目 投資 募集后承諾投資 期
號 投資金額 投資金額 投資金額 投資金額 投資金額 投資金額
項目 金額的差額
一、 承諾投資項目
1 多核片上系統(tǒng)項目 同左 7,313.00 7,313.00 7,096.38 7,313.00 7,313.00 7,096.38 -216.62 2013.2
2 嵌入式總線控制模塊項目 同左 4,687.00 4,687.00 4,308.43 4,687.00 4,687.00 4,308.43 -378.57 2013.5
承諾投資小計 12,000.00 12,000.00 11,404.81 12,000.00 12,000.00 11,404.81 -595.19
二、超募資金投向
3 北京歐比特控制工程研究院有限公司 同左 - 3,200.00 3,193.25 - 3,200.00 3,193.25 -6.75 2012.8
4 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 同左 - 1,300.00 1,033.00 - 1,300.00 1,033.00 -267.00 2012.7
5 歸還銀行貸款 - 2,300.00 2,300.00 - 2,300.00 2,300.00 -
6 SIP 立體封裝芯片項目 同左 - 6,800.00 6,500.85 - 6,800.00 6,500.85 -299.15 2015.5
7 歐比特(香港)有限公司增資 同左 - 3,016.25 3,050.26 - 3,016.25 3,050.26 34.01 2014.12
8 永久性補(bǔ)充流動資金 - 8,800.00 8,800.00 - 8,800.00 8,800.00 -
超募資金投向小計 - 25,416.25 24,877.36 - 25,416.25 24,877.36 -538.89
項目結(jié)項銷戶結(jié)余資金和部分超募資
三、 5,753.90 5,753.90 5,753.90 5,753.90 -
金及相關(guān)利息轉(zhuǎn)流動資金
合計 12,000.00 43,170.15 42,036.07 12,000.00 43,170.15 42,036.07 -1,134.08
第11頁
珠海歐比特控制工程股份有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項報告
附件 1-2：2015 年度募集資金使用情況對照表 （單位：萬元人民幣）
募集資金凈額： 16,400.75 已累計使用募集資金總額： 16,390.00
募集資金專項帳戶銀行利息凈額等收益（手續(xù)費支出為負(fù)數(shù)）： -7.77 永久補(bǔ)充流動資金 2.98
募集資金和利息累計總額： 16,392.98 各年度使用募集資金總額： 16,392.98
變更用途的募集資金總額： 0.00 2015 年： 15,750.00
變更用途的募集資金總額比例： 0.00 2016 年： 642.98
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達(dá)到
預(yù)定可使
實際 實際投資金額與 用狀態(tài)日
序 募集前承諾 募集后承諾 實際 募集前承諾 募集后承諾 實際
承諾投資項目 投資 募集后承諾投資 期
號 投資金額 投資金額 投資金額 投資金額 投資金額 投資金額
項目 金額的差額
一、 承諾投資項目
1 收購鉑亞項目配套募集資金 同左 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 - 不適用
2 補(bǔ)充鉑亞公司流動資金 同左 640.00 640.00 640.00 640.00 - 不適用
承諾投資小計 15,750.00 16,390.00 16,390.00 15,750.00 16,390.00 16,390.00 -
項目結(jié)項銷戶結(jié)余資金和部分超募資
二、 2.98 2.98 2.98 2.98 -
金及相關(guān)利息轉(zhuǎn)流動資金
合計 15,750.00 16,392.98 16,392.98 15,750.00 16,392.98 16,392.98 -
第12頁
珠海歐比特控制工程股份有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項報告
附件 1-3：2016 年度募集資金使用情況對照表 （單位：萬元人民幣）
募集資金凈額： 19,292.74 已累計使用募集資金總額： 9,411.84
募集資金專項帳戶銀行利息凈額等收益（手續(xù)費支出為負(fù)數(shù)）： 4.08 永久補(bǔ)充流動資金
募集資金和利息累計總額： 19,296.82 各年度使用募集資金總額： 9,411.84
變更用途的募集資金總額： 0 2016 年： 9,411.84
變更用途的募集資金總額比例：
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達(dá)到
預(yù)定可使
實際 募集前承 實際投資金額與 用狀態(tài)日
募集后承諾 實際 募集前承諾 募集后承諾 實際
序號 承諾投資項目 投資 諾投資金 募集后承諾投資 期
投資金額 投資金額 投資金額 投資金額 投資金額
項目 額 金額的差額
一、 承諾投資項目
1 收購繪宇、智建配套募集資金 同左 18,600.00 18,600.00 9,300.00 18,600.00 18,600.00 9,300.00 9,300.00 不適用
2 收購繪宇、智建其他相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費及進(jìn)項稅 同左 111.84 - - 111.84 不適用
合計 18,600.00 18,600.00 9,411.84 18,600.00 18,600.00 9,411.84 9,300.00
第13頁
珠海歐比特控制工程股份有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項報告
附件 2： 前次募集資金使用情況與公司定期報告的對照
序 信息披露累計投資金額（萬元人民幣） 實際累計投資金額（萬元人民幣）
投資項目
號 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 合計 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 合計
多核片上系統(tǒng)項
1 548.47 2,991.34 2,904.48 652.09 7,096.38 548.47 2,991.34 2,904.48 652.09 7,096.38
目
嵌入式總線控制
2 1,084.20 1,334.39 792.55 1,097.29 4,308.43 1,084.20 1,334.39 792.55 1,097.29 4,308.43
模塊項目
北京歐比特控制
3 工程研究院有限 2,644.06 210.39 338.8 3,193.25 2,644.06 210.39 338.8 3,193.25
公司
營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項
4 231.38 463.76 337.86 1,033.00 231.38 463.76 337.86 1,033.00
目
5 歸還銀行貸款 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00
SIP 立體封裝芯
6 1,288.10 2,126.53 2,121.87 964.35 6,500.85 1,288.10 2,126.53 2,121.87 964.35 6,500.85
片項目
歐比特(香港)有
7 3,050.26 3,050.26 3,050.26 3,050.26
限公司增資
2010 年首次募資
8 永久性補(bǔ)充流動 3,000.00 2,800.00 3,000.00 5,475.41 278.49 14,553.90 3,000.00 2,800.00 3,000.00 5,475.41 278.49 14,553.90
資金
收購鉑亞項目配
9 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00
套募集資金
補(bǔ)充鉑亞公司流
10 640.00 640.00 640.00 640.00
動資金
2015 年募資利息
11 結(jié)余補(bǔ)充流動資 2.98 2.98 2.98 2.98
金
收購繪宇、智建
12 9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00
配套募集資金
收購繪宇、智建
13 其他相關(guān)中介機(jī) 111.84 111.84 111.84 111.84
構(gòu)費及進(jìn)項稅
合計 9,808.11 7,799.88 8,661.79 3,875.91 10,647.54 16,992.84 10,054.82 67,840.89 9,808.11 7,799.88 8,661.79 3,875.91 10,647.54 16,992.84 10,054.82 67,840.89
第九項“收購鉑亞項目配套募集資金”與第十項“補(bǔ)充鉑亞公司流動資金“在《 2016 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》中披露為“收購鉑亞項目配套募集資金“，投
資金額合并列示 16,392.99 萬元，該金額除包括上表中第九項、第十項投資金額外，還包含注銷賬戶余額轉(zhuǎn)為自有流動資金的 2.98 萬元。
除上述事項外，本公司的前次募集資金使用情況與公司定期報告和其他信息披露的有關(guān)披露內(nèi)容不存在差異。
第14頁
珠海歐比特控制工程股份有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項報告
附件 3： 前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
（單位：萬元）
截止日投 是否
序 承諾效益 最近三年實際效益 截止日
資項目累 達(dá)到
號 項目
計產(chǎn)能利 累計實 預(yù)計
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 年
用率 現(xiàn)效益 效益
建設(shè)期 2 年，資金運(yùn)用后第 2 年產(chǎn)生收益，項目達(dá)產(chǎn)后年均實現(xiàn)凈利潤 1848
1 多核片上系統(tǒng)項目 不適用 296.67 777.78 570.19 180.62 1,825.26 注
萬元，項目實際于 2013 年 10 月 28 日結(jié)項
嵌入式總線控制模塊項 建設(shè)期 2 年，資金運(yùn)用后第 2 年產(chǎn)生收益，項目達(dá)產(chǎn)后年均實現(xiàn)凈利潤 1105
2 不適用 986.95 824.27 500.48 313.98 2,625.68 注
目 萬元，項目實際于 2013 年 5 月 30 日結(jié)項
北京歐比特控制工程研
3 不適用 不適用
究院有限公司
4 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 不適用 不適用
5 歸還銀行貸款 不適用 不適用
6 SIP 立體封裝芯片項目 不適用 建設(shè)期 3 年，投產(chǎn)后年平均凈利潤 879 萬，項目實際 2015 年 5 月 18 日結(jié)項 554.13 638.61 321.35 265.07 1779.16 注
歐比特(香港)有限公司增
7 不適用 不適用
資
8 永久性補(bǔ)充流動資金 不適用 不適用
收購鉑亞項目配套募集
9 不適用 4,200.00 5,140.00 6,048.00 4,363.80 5,391.00 9,754.80 是
資金
10 補(bǔ)充鉑亞公司流動資金 不適用 不適用
收購繪宇項目配套募集
11 不適用 3,500.00 4,500.00 5,700.00 3,858.58 3,858.58 是
資金
收購智建項目配套募集
12 不適用 750.00 1,050.00 1,300.00 780.36 780.36 是
資金
注： 1.“實際實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
2. 上述項目生產(chǎn)的產(chǎn)品主要應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域，對產(chǎn)品的高可靠性的測試和驗證要求較高，需做大量的測試、修改源代碼等工作，尚不能大批量供貨，公司正在積極推進(jìn)各
院所的質(zhì)量認(rèn)證工作。
3. 報告期內(nèi)，因以上產(chǎn)品主要應(yīng)用于航空航天相關(guān)領(lǐng)域，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及航天航空行業(yè)改革等外部因素影響，導(dǎo)致公司客戶眾多科研生產(chǎn)任務(wù)實施進(jìn)度放緩，客戶采購計劃
隨之推遲。公司目前正在積極拓展國內(nèi)、外市場相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用，力爭在項目周期內(nèi)達(dá)到預(yù)期收益。
第15頁