第四屆董事會第二十四次會議 議案六
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2018 年度募集資金存放與使用情況的專項報告
一、 募集資金基本情況
1、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買廣州繪宇智能勘測科技有限公司 100%股權(quán)、上海智建電子工
程有限公司 100%股權(quán)項目
根據(jù)本公司（曾用名：珠海歐比特控制工程股份有限公司）2016 年第一次臨時股東大會決
議，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特控制工程股份有限公司向范海林等發(fā)
行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2450 號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易
所同意，本公司通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買廣州繪宇智能勘測科技有限公司
（以下簡稱繪宇智能）100%股權(quán)、上海智建電子工程有限公司（以下簡稱智建電子）100%股權(quán)。
繪宇智能 100%股權(quán)交易價格為 5.20 億元，智建電子 100%股權(quán)交易價格為 1.00 億元；本公
司向繪宇智能、智建電子原股東以現(xiàn)金方式支付交易對價的 30%，即 186,000,000.00 元；以發(fā)
行股份方式支付交易對價的 70%，即 434,000,000.00 元；同時以非公開發(fā)行股份方式募集不超
過 20,300 萬元人民幣配套資金，用于支付本次并購重組交易中的現(xiàn)金對價、并購交易稅費、人
員安置費用等并購整合費用以及投入標(biāo)的資產(chǎn)在建項目建設(shè)。
根據(jù)上述股東大會決議及中國證券監(jiān)督管理委員會的批復(fù)，本公司向金鷹基金管理有限公
司-金鷹基金-浦發(fā)銀行-萬向信托金鷹穗通定增 313 號資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱金鷹基金）、安
信基金管理有限責(zé)任公司-安信基金浦發(fā)銀行安信基金白鷺定增 2 號資管計劃（以下簡稱安信基
金）詢價發(fā)行人民幣普通股(A 股) 12,987,843 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行認(rèn)購價
格為人民幣 15.63 元，共計募集人民幣 202,999,986.09 元，具體明細(xì)如下：
序號 發(fā)行對象姓名 認(rèn)購股份數(shù)量（股） 出資額(元）
1 安信基金 7,741,522.00 81,999,997.23
2 金鷹基金 5,246,321.00 120,999,988.86
合計 12,987,843.00 202,999,986.09
2016 年 11 月 17 日，主承銷商東海證券股份有限公司扣除證券承銷費和財務(wù)顧問費
9,000,000.00 元后，余額 193,999,986.09 元繳存在本公司在建設(shè)銀行珠海唐家支行開立的
44050164933500000124 賬號中。本次發(fā)行募集資金總額為 202,999,986.09 元，扣除與發(fā)行相關(guān)
的費用合計 10,072,596.98 元，本次發(fā)行募集資金凈額為 192,927,389.11 元。
2016 年 11 月 7 日智建電子在上海市閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局辦理了股東變更相關(guān)登記，取得
了統(tǒng)一社會信用代碼 91310112134623828L 的營業(yè)執(zhí)照，原股東李旺、章祺已將其各自持有的智
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建電子共 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司，本公司為其唯一股東。2016 年 11 月 9 日繪宇智能在廣州市
天河區(qū)工商行政管理局辦理完成股東變更的工商變更登記，取得了統(tǒng)一社會信用代碼
91440106791037335G 的營業(yè)執(zhí)照，原股東范海林、王大成、譚軍輝與蔣小春已將其各自持有的
繪宇智能共 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司，本公司為其唯一股東。上述募集配套資金到賬事項業(yè)經(jīng)大
華會計師事務(wù)所于 2016 年 11 月 17 日出具大華驗字[2016]001116 號驗資報告予以驗證。
截 止 2018 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 中 國 建 設(shè) 銀 行 珠 海 市 唐 家 支 行 （ 賬 號 為
44050164933500000124）募集資金使用金額及余額情況如下：
單位：人民幣萬元
項目 金額
募集資金凈額 19,292.74
1、截至 2017 年 12 月 31 日累計募集資金使用：
智建股權(quán)現(xiàn)金對價支出總額 3,000.00
繪宇股權(quán)現(xiàn)金對價支出總額 15,600.00
支付其他收購相關(guān)費用 188.5
加：募集資金專項賬戶利息收入金額 7.84
減：募集資金專項賬戶銀行手續(xù)費支出金額 0.31
加：尚未支付的律師費（不含稅） 84.9
加：尚未支付的驗資費（不含稅） 10.38
加：尚未轉(zhuǎn)出的代墊發(fā)行費 6.32
減：支付發(fā)行費用時支付的進項稅 54.34
募集資金 2017 年 12 月 31 日結(jié)存余額 559.03
2、本年度募集資金使用
加：募集資金專項賬戶利息收入金額 3.18
減：募集資金專項賬戶銀行手續(xù)費支出金額 0.01
減：余額轉(zhuǎn)出補充公司流動資金*1 562.20
募集資金 2018 年 12 月 31 日應(yīng)結(jié)存余額 -
募集資金 2018 年 12 月 31 日實際結(jié)存余額 -
差異 -
注 1：注：2018 年 5 月 22 日，經(jīng)公司第四屆第十二次董事會、第四屆第九次監(jiān)事會審議，公
司使用上述剩余募集資金及利息收入 560.85 萬元（含剩余募集資金 551.50 萬元，存款利息 9.35 萬
元）永久性補充流動資金。截至報告期末，已從該賬戶轉(zhuǎn)出 560.85 萬元人民幣。2018 年 8 月建行
募集資金專戶銷戶，扣除手續(xù)費后余額 1.35 萬元永久轉(zhuǎn)入流動資金。
2、非公開發(fā)行股份募集資金 10.82 億元項目
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特宇航科技股份有限公司(以下簡稱“公司”
或“本公司”）非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2423 號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易
所同意， 本公司由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司向特定對象非公開發(fā)行股票人民幣普通股（A
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股）78,978,102 股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價人民幣 13.70 元，共募集股款人民幣
1,081,999,997.40 元 。 扣 除 承 銷 費 和 保 薦 費 15,039,799.96 后 的 募 集 資 金 為 人 民 幣
1,066,960,197.44 元，已由廣發(fā)證券股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日存入本公司開立在中信
銀行股份有限公司廣州國防大廈支行開立的 8110901013600668798 人民幣賬戶；減除其他發(fā)行
費用人民幣 2,016,615.10 元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 1,064,943,582.34 元。上
述資金到位情況業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所有限公司驗證，并由其出具“大華驗字[2018]000185 號”
驗資報告。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司對募集資金項目累計投入 337,841,635.00 元，其中：公司
于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目人民幣 217,767,200.00 元；于 2018
年 4 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止會計期間使用募集資金人民幣 120,074,445.00 元；用暫
時閑置募集資金購買保本銀行理財產(chǎn)品 740,000,000.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集資
金余額為人民幣 11,555,269.52 元。具體明細(xì)如下：
單位：人民幣萬元
項目 金額
募集資金凈額 106,494.36
減：置換預(yù)先投入的自籌資金（-） 21,776.72
本年度募集資金使用情況
直接投入募投項目（-） 12,007.44
減：用閑置募集資金購買保本銀行理財產(chǎn)品（-） 74,000.00
加：利息收入扣手續(xù)費凈額（+） 2,522.67
募集資金 2018 年 12 月 31 日應(yīng)結(jié)存余額 1,232.87
募集資金 2018 年 12 月 31 日實際結(jié)存余額 1,155.53
差異 77.34
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、
《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，對募
集資金實行專戶存儲、專人審批、?？顚Ｓ?，隨時接受公司保薦機構(gòu)的監(jiān)督。在 2016 年 11 月
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買廣東繪宇智能勘測科技有限公司 100%股權(quán)、上海智建電子工程有限公
司 100%股權(quán)項目募集資金到位后，公司董事會為募集資金開設(shè)了中國建設(shè)銀行珠海唐家支行專
戶；在 2018 年 3 月非公開發(fā)行股份募集資金 10.82 億元項目募集資金到位后，公司董事會為
募集資金開設(shè)了中國民生銀行股份有限公司珠海分行專戶及興業(yè)銀行股份有限公司珠海分行專
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戶。
公司于 2016 年 11 月 17 日與保薦機構(gòu)東海證券股份有限公司及中國建設(shè)銀行股份有限公
司珠海市分行共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于 2018 年 4 月公司與保薦機構(gòu)廣發(fā)證
券股份有限公司分別與中國民生銀行股份有限公司珠海分行及興業(yè)銀行股份有限公司珠海分行
簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述簽訂的《募集資金三方監(jiān)管
協(xié)議》與深圳證券交易所的《三方監(jiān)管協(xié)議》范本不存在重大差異，報告期內(nèi)《募集資金三方
監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問題。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 銷戶時間
中國建設(shè)銀行珠海唐家支行 44050164933500000124 193,999,986.09 - 2018/8/9
興業(yè)銀行股份有限公司珠海
399020100100292986 882,000,000.00 3,326,943.16
分行
中國民生銀行股份有限公司
611360261 184,960,197.44 8,228,326.36
珠海分行
合 計 1,260,960,183.53 11,555,269.52
三、2018 年度募集資金的使用情況
詳見附表《募集資金使用情況表》。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司不存在變更募投項目或募投項目發(fā)生對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的關(guān)于募集資金使用相關(guān)信息及時、真實、準(zhǔn)確、完整，募集資金的使用和
管理不存在違規(guī)情況。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
二〇一九年四月二十七日
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附表
募集資金使用情況表
編制單位：珠海歐比特宇航科技股份有限公司 金額單位：人民幣元
募集資金總額 125,787.10 本年度投入募集資金總額 33,784.16
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 已累計投入募集資金總額 52,384.16
累計變更用途的募集資金總額比例
是否已變 截至期末累 截至期末投資 項目達到預(yù) 項目可行性
募集資金承 調(diào)整后投資 本年度投入 本年度實現(xiàn) 是否達到
承諾投資項目和超募資金投向 更項目（含 計投入金額 進度（%）(3) 定可使用狀 是否發(fā)生重
諾投資總額 總額(1) 金額 的效益 預(yù)計效益
部分變更） (2) ＝(2)/(1) 態(tài)日期 大變化
承諾投資項目
收購繪宇、智建配套募集資金 否 18,600.00 18,600.00 18,600.00 100.00 2016/11/9 7,204.41 是 否
“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項
否 88,200.00 88,200.00 33,784.16 33,784.16 38.30 注1 不適用 否
目
補充流動資金項目 否 20,000.00 20,000.00 不適用 否
承諾投資項目小計 - 126,800.00 126,800.00 33,784.16 52,384.16
臨時閑置募集資金使用情況
用閑置募集資金購買保本銀行理
否 74,000.00 74,000.00
財產(chǎn)品
臨時閑置募集資金使用情況小計 - 74,000.00 74,000.00
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情
不適用
況和原因（分具體募投項目）
項目可行性發(fā)生重大變化的情況
不適用
說明
超募資金的金額、用途及使用進
不適用
展情況
募集資金投資項目實施地點變更
不適用
情況
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募集資金投資項目實施方式調(diào)整
不適用
情況
經(jīng)本公司 2016 年 12 月 20 日第三屆董事會第二十六次會議決議（公告編號：2016-077）：在本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金到位之前，
公司將根據(jù)項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。本公司按照中國證監(jiān)會《上
募集資金投資項目先期投入及置 市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等文件的規(guī)定編制募集資金置換已投入募集資金項目的自籌資金
換情況 217,767,200.00 元的專項說明，審計機構(gòu)大華會計師事務(wù)所已出具大華核字[2018]003129 號《鑒證報告》。公司已于 2018 年 5 月 23 日、2018 年
5 月 25 日和 2018 年 6 月 30 日自募集資金專用賬戶共轉(zhuǎn)出 217,767,200.00 元，用于置換先期投入項目資金。
具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年 5 月 23 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告， 公告編號：2018-030
用閑置募集資金補充流動資金情
不適用
況
本公司 2018 年 4 月 9 日第四屆董事會第九次會議審議通過了《《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》：公司擬在確保不影
響募集資金使用計劃及資金安全的前提下，使用不超過人民幣 96,000.00 萬元閑置募集資金進行保本收益性質(zhì)的結(jié)構(gòu)性存款，投資期限自 2018
使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金
年 3 月 30 日至 2019 年 3 月 29 日，該投資額度在上述投資期限內(nèi)可滾動使用，授權(quán)公司總經(jīng)理顏志宇先生行使該項投資決策權(quán)并簽署相
管理的情況
關(guān)合同及其他法律性文件，并由公司財務(wù)部具體實施相關(guān)事宜。
具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年 4 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告， 公告編號：2018-011
本公司 2018 年 5 月 23 日第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用剩余募集資金及利息收入補充流動資金的議案》：2016 年發(fā)
行股份及支付現(xiàn)金購買廣東繪宇智能勘測科技有限公司和上海智建電子有限公司 100%股權(quán)項目已實施完畢，募集資金按規(guī)定用途完成支付，
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金 剩余募集資金及利息收入存放于中國建設(shè)銀行珠海唐家支行專戶。公司將存于中國建設(shè)銀行珠海唐家支行專戶的剩余募集資金及利息收入
額及原因
560.85 萬元（含剩余募集資金 551.50 萬元，存款利息 9.35 萬元）永久性補充流動資金，以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展布局、營運資金需求，降低財
務(wù)費用，提升公司經(jīng)營效益。
具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年 5 月 23 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告， 公告編號：2018-032
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金以協(xié)定存款、通知存款及活期存款等方式存放于監(jiān)管銀行。
募集資金使用及披露中存在的問
不適用
題或其他情況
注 1：公司 02 組業(yè)務(wù)衛(wèi)星（4 顆高光譜衛(wèi)星+1 顆視頻衛(wèi)星）于 2018 年 4 月 26 日完成發(fā)射，由于高光譜衛(wèi)星組網(wǎng)和處理目前在國內(nèi)尚屬首次，4 月至 12 月，公司主要完成了
02 組衛(wèi)星的在軌調(diào)試、輻射定標(biāo)、高光譜影像數(shù)據(jù)的處理等攻關(guān)工作。12 月 17 日衛(wèi)星數(shù)據(jù)才達到發(fā)布和使用狀態(tài)，故本年尚未開始形成效益。
截至 2018 年 12 月 31 日，“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項目中 03 組業(yè)務(wù)衛(wèi)星仍在建設(shè)期。
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