東海證券股份有限公司
關(guān)于珠海歐比特控制工程股份有限公司
募集資金 2016 年度存放和使用情況的專項(xiàng)核查意見
東海證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東海證券”）作為珠海歐比特控制工程
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“歐比特”）2015 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買
廣東鉑亞信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鉑亞信息”）100%股權(quán)并募集配套
資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“2015 年重大資產(chǎn)重組”）、2016 年發(fā)行股份及
支付現(xiàn)金購(gòu)買廣州繪宇智能勘測(cè)科技有限公司（2017 年 2 月 6 日更名為廣東繪
宇智能勘測(cè)科技有限公司，以下簡(jiǎn)稱“繪宇智能”）及上海智建電子工程有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“智建電子”）100%股權(quán)并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“2016 年重大
資產(chǎn)重組”）的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及相關(guān)
法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì) 2015 年重大資產(chǎn)重組和 2016 年重大資產(chǎn)重組募集資金使用
情況進(jìn)行了核查，并發(fā)表意見如下：
一、募集資金基本情況
（一）2015 年重大資產(chǎn)重組實(shí)際募集資金金額、資金到賬情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特控制工程股份有限公司
向李小明等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]235 號(hào)）
的批復(fù)意見，公司于 2015 年 5 月 28 日采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行方式發(fā)行人民
幣普通股（A 股）10,051,693 股募集配套資金，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)
行認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣 17.41 元。公司本次募集配套資金總額為 175,000,000.00 元，
扣除發(fā)行費(fèi)用 10,992,452.83 元（扣除進(jìn)項(xiàng)稅），募集資金凈額為 164,007,547.17
元。此次募集資金業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具“大華
驗(yàn)字[2015]000182 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司中國(guó)建設(shè)銀行珠海市唐家支行（賬號(hào)為
44001649335053010107）募集資金使用金額及余額情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目 金額
募集資金凈額 16,400.75
支付鉑亞信息 100%股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目（-） 15,750.00
補(bǔ)充鉑亞信息運(yùn)營(yíng)資金（-） 640.00
銀行手續(xù)費(fèi)（-） 12.54
利息收入（+） 4.77
余額轉(zhuǎn)出補(bǔ)充公司流動(dòng)資金（-） 2.98
募集資金專戶 2016 年 12 月 31 日余額 0.00
（二）2016 年重大資產(chǎn)重組實(shí)際募集資金金額、資金到賬情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特控制工程股份有限公司
向范海林等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2450 號(hào)）
的批復(fù)意見，公司于 2016 年 11 月 7 日采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行方式發(fā)行人民
幣普通股（A 股））12,987,843 股募集配套資金，每股面值人民幣 1.00 元，每股
發(fā)行認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣 15.63 元。公司本次募集配套資金總額為 202,999,986.09
元，扣除發(fā)行費(fèi)用 10,072,596.98 元，募集資金凈額為 192,927,389.11 元。此次募
集資金業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具“大華驗(yàn)字
[2016]001116 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司中國(guó)建設(shè)銀行珠海市唐家支行（賬號(hào)為
44050164933500000124）募集資金使用金額及余額情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目 金額
募集資金凈額 19,292.74
支付智建電子股權(quán)現(xiàn)金對(duì)價(jià)（-） 1,500.00
支付繪宇智能股權(quán)現(xiàn)金對(duì)價(jià)（-） 7,800.00
支付其他收購(gòu)相關(guān)費(fèi)用（-） 57.50
利息收入（+） 4.24
銀行手續(xù)費(fèi)（-） 0.16
尚未支付的律師費(fèi)（不含稅）（+） 84.90
項(xiàng)目 金額
尚未支付的驗(yàn)資費(fèi)（不含稅）（+） 10.38
尚未轉(zhuǎn)出的代墊發(fā)行費(fèi)（+） 6.32
支付發(fā)行費(fèi)用時(shí)支付的進(jìn)項(xiàng)稅（-） 54.34
募集資金專戶 2016 年 12 月 31 日余額 9,986.58
二、募集資金管理情況和存儲(chǔ)情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、
《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金使用管理制
度》，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)、專人審批、?？顚Ｓ?，隨時(shí)接受公司保薦機(jī)構(gòu)
的監(jiān)督。在募集資金到位后，公司董事會(huì)為募集資金開設(shè)了中國(guó)建設(shè)銀行珠海唐
家支行帳戶。
公司分別于 2015 年 6 月和 2016 年 11 月與東海證券及中國(guó)建設(shè)銀行股份有
限公司珠海市分行共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司充分保障保薦機(jī)
構(gòu)、獨(dú)立董事以及監(jiān)事會(huì)對(duì)募集資金使用和管理的監(jiān)督權(quán)。
東海證券作為公司的保薦機(jī)構(gòu)，可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其
監(jiān)督權(quán)；公司授權(quán)其指定的保薦代表人可以隨時(shí)到銀行查詢、復(fù)印公司募集資金
專戶的資料。公司和銀行積極配合，三方監(jiān)管協(xié)議的履行情況正常。
截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況如下：
單位：人民幣元
專用賬戶轉(zhuǎn)為
銀行名稱 銀行賬號(hào) 初始存放金額 截止日余額 銷戶時(shí)間 備注
一般戶時(shí)間
中國(guó)建設(shè)銀行 4400164933
165,014,763.87 0.00 2015/7/10 2016/5/26 注1
珠海唐家支行 5053010107
中國(guó)建設(shè)銀行 4405016493
193,999,986.09 99,865,834.25 注2
珠海唐家支行 3500000124
合計(jì) — 359,014,749.96 99,865,834.25
注 1：公司收購(gòu)鉑亞信息 100%股權(quán)的對(duì)價(jià)于 2015 年 7 月 13 日全部支付完畢，并于 2015
年 7 月 10 日辦理了將募集資金專用戶轉(zhuǎn)為銀行一般戶的手續(xù)。2016 年 4 月 29 日，公司
按照原募集資金使用規(guī)劃將剩余募集資金以增資款的形式支付鉑亞信息補(bǔ)充其運(yùn)營(yíng)資金
640 萬(wàn)元，剩余少量利息收入轉(zhuǎn)出補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。2015 年重大資產(chǎn)重組募集資金全部
使用完畢并于 2016 年 5 月 26 日進(jìn)行了銷戶處理。
注 2：公司收購(gòu)繪宇智能 100%股權(quán)及智建電子 100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)于 2016 年 12 月 5
日支付 50%共 9,300 萬(wàn)元，剩余 50%現(xiàn)金對(duì)價(jià)于 2017 年 1 月付訖。
三、2016 年度配套募集資金使用情況
1、配套募集資金使用情況
公司 2016 年度募集資金使用情況，參見“募集資金使用情況對(duì)照表” 附表）。
2、配套募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況
公司 2016 年度不存在配套募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況。
3、注銷募集資金專戶及結(jié)余募集資金使用情況
2015 年 7 月 13 日，公司使用配套募集資金 15,750.00 萬(wàn)元用于支付鉑亞信
息股權(quán)轉(zhuǎn)讓現(xiàn)金對(duì)價(jià)。2016 年 4 月 29 日，公司使用結(jié)余募集資金（系累計(jì)利息
收入扣除手續(xù)費(fèi)后的余額）640.00 萬(wàn)元以增資款的形式補(bǔ)充鉑亞信息營(yíng)運(yùn)資金，
剩余少量結(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
2016 年 5 月 26 日，公司 2015 年重大資產(chǎn)重組募集資金賬戶內(nèi)資金已全部
使用完畢，公司對(duì)募集資金專戶進(jìn)行了銷戶處理。
保薦機(jī)構(gòu)查閱了公司前述募集資金賬戶的使用情況、注銷募集資金專戶的相
關(guān)資料、結(jié)余募集資金的使用及投向，查閱了會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《募集資金存
放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告》，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司注銷該募集資金專戶符合
公司募投項(xiàng)目的實(shí)際情況，結(jié)余募集資金使用及投向具有合理性，不存在募集資
金使用違規(guī)的情況。
四、核查意見
經(jīng)核查，東海證券認(rèn)為歐比特已按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整地披露了 2015 年重大資產(chǎn)重組配套募集資金和 2016 年重大資產(chǎn)重組配套募集
資金的存放及實(shí)際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。
附表
2016 年募集資金的使用情況 （單位：人民幣萬(wàn)元）
募集資金總額 35,693.49 本年度投入募集資金總額 10,051.84
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 0 已累計(jì)投入募集資金總額 25,801.84
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例
是否已變 截至期末累 截至期末投 本年度 項(xiàng)目可行性
募集資金承 調(diào)整后投資 本年度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 是否達(dá)到
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 更項(xiàng)目（含 計(jì)投入金額 資進(jìn)度(3) 實(shí)現(xiàn)的 是否發(fā)生重
諾投資總額 總額(1) 投入金額 使用狀態(tài)日期 預(yù)計(jì)效益
部分變更） (2) ＝(2)/(1) 效益 大變化
一、承諾投資項(xiàng)目
收購(gòu)鉑亞信息配套募集資金 否 16,390.00 16,390.00 640.00 16,390.00 100% 2015-4-23 不適用 是 否
收購(gòu)繪宇智能、智建電子配套
否 18,600.00 18,600.00 9,300.00 9,300.00 50% 2016-11-9 不適用 是 否
募集資金
收購(gòu)繪宇智能、智建電子其他
否 111.84 111.84
相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)及進(jìn)項(xiàng)稅
合計(jì) - 34,990.00 34,990.00 10,051.84 25,801.84
（本頁(yè)無(wú)正文，為《東海證券股份有限公司關(guān)于珠海歐比特控制工程股份有
限公司募集資金 2016 年度存放和使用情況的專項(xiàng)核查意見》之簽署頁(yè)）
財(cái)務(wù)顧問主辦人：
葛 斌 江 艷
東海證券股份有限公司
2017年5月6日