珠海歐比特控制工程股份有限公司
前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告
大華核字[2017]002413 號(hào)
大 華 會(huì) 計(jì) 師 事 務(wù) 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
珠海歐比特控制工程股份有限公司
前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告
（截止 2016 年 12 月 31 日）
目 錄 頁 次
一、 前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告 1-2
二、 珠海歐比特控制工程股份有限公司前次募集資 1-15
金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
前 次 募 集 資 金 使 用 情 況 鑒 證 報(bào) 告
大華核字[2017]002413 號(hào)
珠海歐比特控制工程股份有限公司全體股東：
我們審核了后附的珠海歐比特控制工程股份有限公司編制的截
止 2016 年 12 月 31 日的《前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
一、董事會(huì)的責(zé)任
珠海歐比特控制工程股份有限公司董事會(huì)的責(zé)任是按照中國證
監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令 30 號(hào)）及《關(guān)于前次
募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號(hào)）的規(guī)定
編制截止 2016 年 12 月 31 日的《前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，
并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重
大遺漏。
二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)珠海歐比特控制工程
股份有限公司《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表鑒證意見。我
們按照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101 號(hào)—?dú)v史財(cái)務(wù)信
息審計(jì)或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求
我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)珠海歐比特控制工程股份有限公司前
次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
在鑒證過程中，我們實(shí)施了包括了解、詢問、檢查、重新計(jì)算以
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大華核字[2017]002413 號(hào)前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告
及我們認(rèn)為必要的其他程序。選擇的鑒證程序取決于我們的職業(yè)判
斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的前次募集資金使用情況報(bào)告重大錯(cuò)
報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，我們考慮與前次募集資金使用情
況報(bào)告編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)蔫b證程序，但目的并非對(duì)
內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見
提供了合理的基礎(chǔ)。
三、鑒證結(jié)論
我們認(rèn)為，珠海歐比特控制工程股份有限公司董事會(huì)編制截止
2016 年 12 月 31 日的《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》符合中國
證監(jiān)會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字
[2007]500 號(hào)）的規(guī)定，在所有重大方面公允反映了珠海歐比特控制
工程股份有限公司截止 2016 年 12 月 31 日前次募集資金的使用情況。
四、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定
需要說明的是，本鑒證報(bào)告僅供珠海歐比特控制工程股份有限公
司申請(qǐng)發(fā)行證券之用，不得用作任何其他目的。我們同意將本鑒證報(bào)
告作為珠海歐比特控制工程股份有限公司證券發(fā)行申請(qǐng)文件的必備
內(nèi)容，隨其他申報(bào)材料一起上報(bào)。
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王書閣
中國北京 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：鄧軍
二〇一七年五月二日
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一、 2010 年募集資金的情況
(一)2010 年度募集資金募集情況：
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2010］96 號(hào)文 《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特控制工程
股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本
公司首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行普通股（A 股）股票 2,500 萬股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)
人民幣 17 元,募集資金總額為 42,500 萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 2,189.206 萬元后，募集資
金凈額為 40,381.0794 萬元。
截止 2010 年 2 月 5 日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師
事務(wù)所以 “天健正信驗(yàn)（2010）綜字第 010030 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)專戶，
截至 2016 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
金額單位：人民幣元
2016 年 12 月 31 日
公司 開戶銀行 帳號(hào) 初時(shí)存放金額 備注
余額
珠海農(nóng)村商業(yè)銀
800200000058 2014 年 9 月 28 日
行股份有限公司 120,000,000.00 0.00
14303 賬戶注銷
高新支行*1
本公司 中國建設(shè)銀行珠 440016493350 2014 年 9 月 4 日賬
132,906,573.98 0.00
海唐家支行*2 53002450 戶注銷
2015 年 7 月 10 日
平安銀行珠海分 110069735450
118,904,220.00 0.00 轉(zhuǎn)為一般戶；2016
行 *3
年 5 月賬戶注銷
平安銀行銀行北 110113881203
北京歐比特 32,000,000.00 0.00
京花園橋支行*3 02
總 計(jì) 403,810,793.98 0.00
*1 、初始存放時(shí)名稱為珠海市農(nóng)村信用合作聯(lián)社金唐信用社營業(yè)部，募集資金賬號(hào)
0000049798212012，2013 年更名為珠海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高新支行，募集資金賬號(hào)
由 0000049798212012 變更為 80020000005814303。
*2 、該賬戶初始存放金額 164,906,573.98 元 ，根據(jù) 2010 年 8 月 16 日召開的 2010 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于使用其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的部分營運(yùn)資金 3,200 萬元設(shè)
立全資子公司北京歐比特控制工程研究院有限公司的議案》（公告編號(hào)：2010-022），本公
司于 2010 年 9 月設(shè)立北京歐比特控制工程研究院有限公司（以下簡稱：北京歐比特），2010
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前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告
年 9 月 25 日北京歐比特與保薦機(jī)構(gòu)西南證券股份有限公司及深圳發(fā)展銀行北京花園橋支行
（現(xiàn)更名為平安銀行銀行北京花園橋支行）共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并將 3,200
萬元募集資金存入該專戶。（公告編號(hào)：2010-027），為方便披露，上表中國建設(shè)銀行珠海
唐家支行 11006973545001 賬戶初始存放金額扣除該 3,200 萬元。
*3、初始存放時(shí)為開戶行為深圳發(fā)展銀行,2012 年深圳發(fā)展銀行吸收合并其控股子公司
平安銀行后更名為平安銀行，更名后銀行帳號(hào)不變。
(二) 2010 年度募集資金的實(shí)際使用情況
1. 2010 年度募集資金使用情況對(duì)照表 見附件 1-1
2. 2010 年度募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況
1、“多核片上系統(tǒng)項(xiàng)目”：該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 7,313.00 萬元，預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)可使用狀態(tài)日
期為 2013 年 2 月 11 日，截至 2013 年 2 月 11 日，該募投項(xiàng)目已基本完成，募集資金累計(jì)投
入 7,096.38 萬元，節(jié)余資金總額為 216.62 萬元；由于該項(xiàng)目研發(fā)的難度大，遇到的技術(shù)問
題較多，研發(fā)支出有所增加，項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間為 2013 年 10 月 28 日，實(shí)際投資總額為
7,398.17 萬元，較募投項(xiàng)目承諾投資金額 7,313.00 萬元增加 85.17 萬元，2013 年 2 月 11
日止未予結(jié)算的 301.79 萬元尾款公司以自有資金支付。
根據(jù) 2014 年 8 月 28 日本公司 2014 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，節(jié)余資金 216.62 萬元
及相關(guān)利息用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，以降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營效益。
信息披露：本公司已于 2014 年 8 月 28 日，在巨潮資訊網(wǎng)進(jìn)行了公告，公告編號(hào)：2014
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2、“嵌入式總線控制模塊項(xiàng)目”：該項(xiàng)目在實(shí)施過程中，公司對(duì)相關(guān)技術(shù)和方案進(jìn)行了
進(jìn)一步的優(yōu)化和完善，以至于實(shí)施進(jìn)度受到一定的影響，致使該項(xiàng)目未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度，為此
2013 年 2 月 6 日，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議同意，公司將募集資金投資項(xiàng)目“嵌
入式總線控制模塊項(xiàng)目”的完成時(shí)間進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，項(xiàng)目的建設(shè)完成時(shí)間由 2013 年 2 月 11
日延長至 2013 年 5 月 30 日。信息披露：本公司已于 2013 年 2 月 6 日，在巨潮資訊網(wǎng)進(jìn)行了
公告，公告編號(hào)：2013-010。
該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 4,687.00 萬元，截至 2013 年 5 月 30 日，該募投項(xiàng)目已完成，募集資
金累計(jì)投入 4308.43 萬元，節(jié)余資金總額為 378.57 萬元；根據(jù) 2014 年 8 月 28 日本公司 2014
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，該部分資金及相關(guān)利息用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，以降低財(cái)務(wù)
費(fèi)用，提升公司經(jīng)營效益。2013 年 5 月 30 日止未予結(jié)算的 173.64 萬元尾款公司以自有資金
支付。
信息披露：本公司已于 2014 年 8 月 28 日，在巨潮資訊網(wǎng)進(jìn)行了公告，公告編號(hào)：2014
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3、“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”：根據(jù)本公司 2010 年 8 月 16 日召開的 2010 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)審議通過《關(guān)于使用其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的部分營運(yùn)資金 1,300 萬元進(jìn)行營銷網(wǎng)絡(luò)建
設(shè)的議案》
信息披露： 2010 年 8 月 17 日，在巨潮資訊網(wǎng)進(jìn)行了公告，公告編號(hào)： 2010-022。項(xiàng)
目預(yù)計(jì)完成日期為 2011 年 7 月 30 日；2011 年 12 月 30 日，第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通
過《關(guān)于調(diào)整“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施進(jìn)度的議案》（該議案已于 2011 年 12 月 31 日進(jìn)行
了披露），公司決定對(duì)“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”的完成時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，由 2011 年 7 月 30 日延長
至 2012 年 7 月 30 日。
該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 1,300.00 萬元，已于 2012 年 7 月 30 日建設(shè)完成。由于公司在項(xiàng)
目建設(shè)過程中，本著厲行節(jié)約的原則，加強(qiáng)費(fèi)用控制、監(jiān)督和管理，減少了項(xiàng)目總開支；同
時(shí)公司認(rèn)真篩選符合公司要求的營銷人員，使得新入職的營銷員工較少，營銷人員工資低于
預(yù)期。因此，募集資金累計(jì)投入 1,033.00 萬元，節(jié)余資金總額為 267.00 萬元；根據(jù) 2014
年 8 月 28 日本公司 2014 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，該部分資金及相關(guān)利息用于永久性補(bǔ)
充流動(dòng)資金，以降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營效益。
信息披露：本公司已于 2014 年 8 月 28 日，在巨潮資訊網(wǎng)進(jìn)行了公告，公告編號(hào)：2014
—049
3. 2010 年度募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況：
本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
4. 2010 年度募集資金使用情況與公司定期報(bào)告的對(duì)照： 見附件 2
公司的前次募集資金使用情況與公司定期報(bào)告和其他信息披露的有關(guān)披露內(nèi)容不存在
差異。
二、 2015 年募集資金情況
(一) 2015 年募集資金募集情況：
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)以《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特控制工程股份有限公司向李小明等
發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]235 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證
券交易所同意，本公司通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買廣東鉑亞信息技術(shù)有限
公司（以下簡稱鉑亞信息）100%股權(quán)。
2015 年 5 月 28 日，本公司以非公開發(fā)行股票方式，向特定對(duì)象顏軍、李小明、顧亞紅、
陳敬隆和李康定價(jià)發(fā)行人民幣普通股(A 股) 10,051,693 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股
發(fā)行認(rèn)購價(jià)格為人民幣 17.41 元，共計(jì)募集人民幣 175,000,000.00 元，扣除與發(fā)行相關(guān)的費(fèi)
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截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告
用合計(jì) 10,992,452.83 元（扣除進(jìn)項(xiàng)稅），本次發(fā)行募集資金凈額為 164,007,547.17 元。用
于向?qū)Ρ敬尾①徶亟M交易中現(xiàn)金對(duì)價(jià)的支付 1.575 億元、本次交易相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及補(bǔ)
充鉑亞信息的營運(yùn)資金，以提高本次交易的整合績效。
截至 2015 年 5 月 28 日止，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）以 “大華驗(yàn)字[2015]000182 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)專戶，
截至 2016 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
金額單位：人民幣元
2016 年 12 月 31 日
開戶銀行 帳號(hào) 初時(shí)存放金額 賬戶注銷時(shí)間
余額
中國建設(shè)銀行珠
44001649335053010107 165,014,763.87 0.00 2016 年 5 月 26 日
海唐家支行 注
總 計(jì) 165,014,763.87 0.00
注：2015 年 5 月 28 日，本公司已收到顏軍、李小明、顧亞紅、陳敬隆和李康繳入的出
資款 1.75 億元，主承銷商?hào)|海證券股份有限公司扣除證券承銷費(fèi) 920.00 萬元和財(cái)務(wù)顧問費(fèi)
80.00 萬 元 后 ， 余 額 1.65 億 元 繳 存 在 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 珠 海 拱 北 支 行 開 立 的
728965300814 賬號(hào)中 0.35 億元，中國銀行股份有限公司珠海拱北支行開立的 648365301912
賬號(hào)中 1.3 億元。
2015 年 6 月 9 日上述募集配套資金及利息轉(zhuǎn)入本專戶，金額為 165,014,763.87 元，該
款項(xiàng)中包含尚未支付發(fā)行費(fèi)用 992,452.83 元，收到的利息 14,763.87。
2015 年 7 月 13 日支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià) 1.575 億元；2016 年 4 月 29 日，公司按照原
募集資金使用規(guī)劃：配套募集資金主要用于支付本次并購重組交易中現(xiàn)金對(duì)價(jià)的 1.575 億
元、支付本次交易相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及補(bǔ)充鉑亞信息的營運(yùn)資金，將剩余募集資金以增資
款的形式支付鉑亞信息補(bǔ)充其運(yùn)營資金 640 萬元，剩余少量利息收入轉(zhuǎn)出補(bǔ)充公司流動(dòng)資
金；鉑亞項(xiàng)目募集資金全部使用完畢并于 2016 年 5 月 26 日進(jìn)行了銷戶處理；上述事項(xiàng)業(yè)
經(jīng) 2016 年 10 月 29 日第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議批準(zhǔn)，并于 2016 年 10 月 29 日在巨
潮網(wǎng)予以公告（公告號(hào)：2016-063）
(二)2015 年度募集資金的實(shí)際使用情況
1. 2015 年度募集資金使用情況對(duì)照表 見附件 1-2
2. 2015 年度募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況：
本公司不存在募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況。
3. 2015 年度募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況：
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截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告
本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
4. 2015 年度募集資金使用情況與公司定期報(bào)告的對(duì)照： 見附件 2
公司的前次募集資金使用情況與公司定期報(bào)告和其他信息披露的有關(guān)披露內(nèi)容不存在
差異。
5. 以資產(chǎn)認(rèn)購股份情況：
如前所述，本公司通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買鉑亞信息 100%股權(quán)。
1） 資產(chǎn)權(quán)屬變更情況：
2015 年 4 月 23 日，鉑亞信息已完成股東變更的工商變更登記，本公司為其唯一股東，
鉑亞信息 100%股權(quán)的全部權(quán)利和義務(wù)由本公司享有和承擔(dān)。
2） 資產(chǎn)賬面價(jià)值變化情況：
單位：人民幣萬元
項(xiàng)目名稱 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
流動(dòng)資產(chǎn)總額 59,442.72 43,623.71
非流動(dòng)資產(chǎn)總額 7,174.29 6,567.70
資產(chǎn)總額 66,617.01 50,191.41
負(fù)債總額 28,855.34 18,787.54
歸屬于母公司所有者權(quán)益總額 37,761.67 31,403.87
3） 生產(chǎn)經(jīng)營情況：
本公司完成對(duì)鉑亞信息的股權(quán)收購后，其主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，資產(chǎn)狀況良好，業(yè)
務(wù)經(jīng)營穩(wěn)定。
4） 效益貢獻(xiàn)情況：
單位：人民幣萬元
項(xiàng)目名稱 2016 年度 2015 年 5-12 月
營業(yè)收入 33,389.62 21,185.79
營業(yè)成本 23,772.49 13,407.67
營業(yè)利潤 4,894.53 4,110.16
利潤總額 6,579.98 4,853.75
歸屬于母公司的凈利潤 5,717.79 4,241.14
5） 承諾事項(xiàng)的履行情況：
2014 年 10 月，本公司與李小明、顧亞紅和陳敬隆 3 位鉑亞信息原股東簽訂《發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之補(bǔ)償協(xié)議》，根據(jù)約定，由于鉑亞信息之股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更手續(xù)于 2015
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珠海歐比特控制工程股份有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告
年 4 月完成，補(bǔ)償測算期間為 2015 年度、2016 年度和 2017 年度。2015 年度、2016 年度和
2017 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤承諾數(shù)分別為人民幣 4,200 萬元、
5,140 萬元和 6,048 萬元。
各年度鉑亞信息原股東業(yè)績承諾完成情況如下：
單位：人民幣萬元
項(xiàng)目名稱 2015 年度 2016 年度 2017 年度
業(yè)績承諾金額（扣非后） 4,200.00 5,140.00 6,048.00
實(shí)際完成金額（扣非后） 4,363.80 5,391.00 不適用
差額 163.80 251.00 不適用
是否實(shí)現(xiàn) 是 是 不適用
三、 2016 年募集資金情況
(一)2016 年募集資金募集情況：
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)以《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特控制工程股份有限公司向范海林等
發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2450 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券
交易所同意，本公司通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買廣州繪宇智能勘測科技有
限公司（以下簡稱繪宇智能）100%股權(quán)、上海智建電子工程有限公司（以下簡稱智建電子）
100%股權(quán)。
2016 年 11 月 17 日，本公司向特定對(duì)象金鷹基金管理有限公司-金鷹基金-浦發(fā)銀行-萬
向信托金鷹穗通定增 313 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱金鷹基金）、安信基金管理有限責(zé)任公
司-安信基金浦發(fā)銀行安信基金白鷺定增 2 號(hào)資管計(jì)劃（以下簡稱安信基金）詢價(jià)發(fā)行人民幣
普通股(A 股) 12,987,843 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行認(rèn)購價(jià)格為人民幣 15.63
元，共計(jì)募集人民幣 202,999,986.09 元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣 10,072,596.98 元，
實(shí)際募集資金凈額為人民幣 192,927,389.11 元。用于上市公司對(duì)本次并購重組交易中現(xiàn)金對(duì)
價(jià)的支付、本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
截至 2016 年 11 月 17 日止，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）以 “大華驗(yàn)字[2016]001116 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)專戶，
截至 2016 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
金額單位：人民幣元
開戶銀行 帳號(hào) 初時(shí)存放金額 2016 年 12 月 31 日余額
中國建設(shè)銀行珠海唐家支行 注 44050164933500000124 193,999,986.09 99,865,834.25
總 計(jì) 193,999,986.09 99,865,834.25
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珠海歐比特控制工程股份有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告
注： 2016 年 11 月 17 日，公司已收到金鷹基金、安信基金繳入的出資款 202,999,986.09
元。主承銷商?hào)|海證券股份有限公司扣除證券承銷費(fèi)和財(cái)務(wù)顧問費(fèi) 9,000,000.00 元后，余額
193,999,986.09 元于 2016 年 11 月 17 日繳存公司在建 設(shè)銀行 珠海 唐家 支行開 立的
44050164933500000124 賬號(hào)中。
本公司收購繪宇智能 100%股權(quán)及智建電子 100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)于 2016 年 12 月 5 日支付
50%共 9,300 萬元，剩余 50%現(xiàn)金對(duì)價(jià)已于 2017 年 1 月付訖。
(二)2016 年度募集資金的實(shí)際使用情況
1. 2016 年度募集資金使用情況對(duì)照表 見附件 1-3
2. 2016 年度募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況：
本公司不存在募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況。
3. 2016 年度募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況：
本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
4. 2016 年度募集資金使用情況與公司定期報(bào)告的對(duì)照： 見附件 2
公司的前次募集資金使用情況與公司定期報(bào)告和其他信息披露的有關(guān)披露內(nèi)容不存在
差異。
5. 以資產(chǎn)認(rèn)購股份情況：
如前所述，本公司通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買繪宇智能 100%股權(quán)、繪
智建電子 100%股權(quán)。
1） 資產(chǎn)權(quán)屬變更情況：
2016 年 11 月 7 日，智建電子已完成股東變更的工商變更登記，本公司為其唯一股東，
智建電子 100%股權(quán)的全部權(quán)利和義務(wù)由本公司享有和承擔(dān)。
2016 年 11 月 9 日，繪宇智能已完成股東變更的工商變更登記，本公司為其唯一股東，
繪宇智能 100%股權(quán)的全部權(quán)利和義務(wù)由本公司享有和承擔(dān)。
2） 資產(chǎn)賬面價(jià)值變化情況：
單位：人民幣萬元
智建電子
項(xiàng)目名稱 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
流動(dòng)資產(chǎn)總額 3,366.40 2,839.35
非流動(dòng)資產(chǎn)總額 99.06 101.16
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截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告
智建電子
項(xiàng)目名稱 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 3,465.46 2,940.51
負(fù)債總額 1,458.31 1,699.95
歸屬于母公司所有者權(quán)益總額 2,007.15 1,240.56
繪宇智能
項(xiàng)目名稱 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
流動(dòng)資產(chǎn)總額 15,978.49 5,130.22
非流動(dòng)資產(chǎn)總額 436.37 279.64
資產(chǎn)總額 16,414.86 5,409.85
負(fù)債總額 9,758.49 3,602.56
歸屬于母公司所有者權(quán)益總額 6,656.37 1,807.29
3）本公司完成對(duì)繪宇智能和智建電子的股權(quán)收購后，其主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，資產(chǎn)
狀況良好，業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)定。
4） 效益貢獻(xiàn)情況：
單位：人民幣萬元
智建電子
項(xiàng)目名稱 2016 年 11-12 月
營業(yè)收入 2,342.57
營業(yè)成本 1,853.32
營業(yè)利潤 413.57
利潤總額 413.57
歸屬于母公司的凈利潤 312.11
繪宇智能
項(xiàng)目名稱 2016 年 11-12 月
營業(yè)收入 6,596.57
營業(yè)成本 3,327.73
營業(yè)利潤 2,474.41
利潤總額 2,474.56
歸屬于母公司的凈利潤 2,095.22
5） 承諾事項(xiàng)的履行情況：
2016 年 5 月，本公司與范海林、王大成、譚軍輝和蔣小春 4 位繪宇智能原股東簽訂《關(guān)
于珠海歐比特控制工程股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》及《發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。根據(jù)約定，由于繪宇智能之股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更手續(xù)于 2016
年 11 月完成，補(bǔ)償測算期間為 2016 年度、2017 年度和 2018 年度，凈利潤承諾數(shù)分別為人
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截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告
民幣 3,500 萬元、人民幣 4,500 萬元和人民幣 5,700 萬元，其中凈利潤根據(jù)為扣除非經(jīng)常性
損益前與扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤孰低確定。
各年度繪宇智能原股東業(yè)績承諾完成情況如下：
單位：人民幣萬元
項(xiàng)目名稱 2016 年度 2017 年度 2018 年度
業(yè)績承諾金額 3,500.00 4,500.00 7,500.00
實(shí)際完成金額 3,858.58
差額 358.58
是否實(shí)現(xiàn) 是 不適用 不適用
2016 年 5 月，本公司與李旺、章祺 2 位智建電子原股東簽訂《關(guān)于珠海歐比特控制工程
股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》和《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之
補(bǔ)充協(xié)議》，根據(jù)約定，由于智建電子之股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更手續(xù)于 2016 年 11 月完成，補(bǔ)償測
算期間為 2016 年度、2017 年度和 2018 年度，凈利潤承諾數(shù)分別為人民幣 750 萬元、人民幣
1,050 萬元和人民幣 1,300 萬元，其中凈利潤根據(jù)為扣除非經(jīng)常性損益前與扣除非經(jīng)常性損
益后的凈利潤孰低確定。
各年度智建電子原股東業(yè)績承諾完成情況如下：
單位：人民幣萬元
項(xiàng)目名稱 2016 年度 2017 年度 2018 年度
業(yè)績承諾金額 750.00 1,050.00 1,300.00
實(shí)際完成金額 780.36
差額 30.36
是否實(shí)現(xiàn) 是 不適用 不適用
四、 募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況
（一）2010 年度、2015 年度、2016 年度募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
見附件 3
公司實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。
（二）2010 年度、2015 年度、2016 年度募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的說明：
本公司 2010 年度、2015 年度、2016 年度募集資金投資項(xiàng)目不存在無法單獨(dú)核算效益的
情況。
（三）未能實(shí)現(xiàn)承諾收益的說明
2010年度、2015年度、2016年度募集資金投資項(xiàng)目募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照
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截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告
表。 見附件3
五、 其他事項(xiàng)說明
無
珠海歐比特控制工程股份有限公司（蓋章）
法定代表人：顏志宇
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周克偉
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：邵世鳳
二〇一七年五月二日
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截止 2016 年 12 月 31 日
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附件 1-1：2010 年度募集資金使用情況對(duì)照表 （單位：萬元人民幣）
募集資金凈額： 40,381.08 已累計(jì)使用募集資金總額： 27,482.18
募集資金專項(xiàng)帳戶銀行利息凈額等收益： 1,654.99 永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 14,553.89
募集資金和利息累計(jì)總額： 42,036.07 各年度使用募集資金總額： 42,036.07
2010 年： 9,808.11 2014 年： 10,647.54
變更用途的募集資金總額： 0.00 2011 年： 7,799.88 2015 年： 1,242.83
2012 年： 8,661.79 2016 年： 0.00
變更用途的募集資金總額比例： 0.00 2013 年： 3,875.91
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額 項(xiàng)目達(dá)到
預(yù)定可使
實(shí)際 實(shí)際投資金額與 用狀態(tài)日
序 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際
承諾投資項(xiàng)目 投資 募集后承諾投資 期
號(hào) 投資金額 投資金額 投資金額 投資金額 投資金額 投資金額
項(xiàng)目 金額的差額
一、 承諾投資項(xiàng)目
1 多核片上系統(tǒng)項(xiàng)目 同左 7,313.00 7,313.00 7,096.38 7,313.00 7,313.00 7,096.38 -216.62 2013.2
2 嵌入式總線控制模塊項(xiàng)目 同左 4,687.00 4,687.00 4,308.43 4,687.00 4,687.00 4,308.43 -378.57 2013.5
承諾投資小計(jì) 12,000.00 12,000.00 11,404.81 12,000.00 12,000.00 11,404.81 -595.19
二、超募資金投向
3 北京歐比特控制工程研究院有限公司 同左 - 3,200.00 3,193.25 - 3,200.00 3,193.25 -6.75 2012.8
4 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 同左 - 1,300.00 1,033.00 - 1,300.00 1,033.00 -267.00 2012.7
5 歸還銀行貸款 - 2,300.00 2,300.00 - 2,300.00 2,300.00 -
6 SIP 立體封裝芯片項(xiàng)目 同左 - 6,800.00 6,500.85 - 6,800.00 6,500.85 -299.15 2015.5
7 歐比特(香港)有限公司增資 同左 - 3,016.25 3,050.26 - 3,016.25 3,050.26 34.01 2014.12
8 永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金 - 8,800.00 8,800.00 - 8,800.00 8,800.00 -
超募資金投向小計(jì) - 25,416.25 24,877.36 - 25,416.25 24,877.36 -538.89
項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)銷戶結(jié)余資金和部分超募資
三、 5,753.90 5,753.90 5,753.90 5,753.90 -
金及相關(guān)利息轉(zhuǎn)流動(dòng)資金
合計(jì) 12,000.00 43,170.15 42,036.07 12,000.00 43,170.15 42,036.07 -1,134.08
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截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告
附件 1-2：2015 年度募集資金使用情況對(duì)照表 （單位：萬元人民幣）
募集資金凈額： 16,400.75 已累計(jì)使用募集資金總額： 16,390.00
募集資金專項(xiàng)帳戶銀行利息凈額等收益（手續(xù)費(fèi)支出為負(fù)數(shù)）： -7.77 永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 2.98
募集資金和利息累計(jì)總額： 16,392.98 各年度使用募集資金總額： 16,392.98
變更用途的募集資金總額： 0.00 2015 年： 15,750.00
變更用途的募集資金總額比例： 0.00 2016 年： 642.98
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額 項(xiàng)目達(dá)到
預(yù)定可使
實(shí)際 實(shí)際投資金額與 用狀態(tài)日
序 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際
承諾投資項(xiàng)目 投資 募集后承諾投資 期
號(hào) 投資金額 投資金額 投資金額 投資金額 投資金額 投資金額
項(xiàng)目 金額的差額
一、 承諾投資項(xiàng)目
1 收購鉑亞項(xiàng)目配套募集資金 同左 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 - 不適用
2 補(bǔ)充鉑亞公司流動(dòng)資金 同左 640.00 640.00 640.00 640.00 - 不適用
承諾投資小計(jì) 15,750.00 16,390.00 16,390.00 15,750.00 16,390.00 16,390.00 -
項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)銷戶結(jié)余資金和部分超募資
二、 2.98 2.98 2.98 2.98 -
金及相關(guān)利息轉(zhuǎn)流動(dòng)資金
合計(jì) 15,750.00 16,392.98 16,392.98 15,750.00 16,392.98 16,392.98 -
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截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告
附件 1-3：2016 年度募集資金使用情況對(duì)照表 （單位：萬元人民幣）
募集資金凈額： 19,292.74 已累計(jì)使用募集資金總額： 9,411.84
募集資金專項(xiàng)帳戶銀行利息凈額等收益（手續(xù)費(fèi)支出為負(fù)數(shù)）： 4.08 永久補(bǔ)充流動(dòng)資金
募集資金和利息累計(jì)總額： 19,296.82 各年度使用募集資金總額： 9,411.84
變更用途的募集資金總額： 0 2016 年： 9,411.84
變更用途的募集資金總額比例：
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額 項(xiàng)目達(dá)到
預(yù)定可使
實(shí)際 募集前承 實(shí)際投資金額與 用狀態(tài)日
募集后承諾 實(shí)際 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際
序號(hào) 承諾投資項(xiàng)目 投資 諾投資金 募集后承諾投資 期
投資金額 投資金額 投資金額 投資金額 投資金額
項(xiàng)目 額 金額的差額
一、 承諾投資項(xiàng)目
1 收購繪宇、智建配套募集資金 同左 18,600.00 18,600.00 9,300.00 18,600.00 18,600.00 9,300.00 9,300.00 不適用
2 收購繪宇、智建其他相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)及進(jìn)項(xiàng)稅 同左 111.84 - - 111.84 不適用
合計(jì) 18,600.00 18,600.00 9,411.84 18,600.00 18,600.00 9,411.84 9,300.00
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前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告
附件 2： 前次募集資金使用情況與公司定期報(bào)告的對(duì)照
序 信息披露累計(jì)投資金額（萬元人民幣） 實(shí)際累計(jì)投資金額（萬元人民幣）
投資項(xiàng)目
號(hào) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 合計(jì) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 合計(jì)
多核片上系統(tǒng)項(xiàng)
1 548.47 2,991.34 2,904.48 652.09 7,096.38 548.47 2,991.34 2,904.48 652.09 7,096.38
目
嵌入式總線控制
2 1,084.20 1,334.39 792.55 1,097.29 4,308.43 1,084.20 1,334.39 792.55 1,097.29 4,308.43
模塊項(xiàng)目
北京歐比特控制
3 工程研究院有限 2,644.06 210.39 338.8 3,193.25 2,644.06 210.39 338.8 3,193.25
公司
營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)
4 231.38 463.76 337.86 1,033.00 231.38 463.76 337.86 1,033.00
目
5 歸還銀行貸款 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00
SIP 立體封裝芯
6 1,288.10 2,126.53 2,121.87 964.35 6,500.85 1,288.10 2,126.53 2,121.87 964.35 6,500.85
片項(xiàng)目
歐比特(香港)有
7 3,050.26 3,050.26 3,050.26 3,050.26
限公司增資
2010 年首次募資
8 永久性補(bǔ)充流動(dòng) 3,000.00 2,800.00 3,000.00 5,475.41 278.49 14,553.90 3,000.00 2,800.00 3,000.00 5,475.41 278.49 14,553.90
資金
收購鉑亞項(xiàng)目配
9 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00
套募集資金
補(bǔ)充鉑亞公司流
10 640.00 640.00 640.00 640.00
動(dòng)資金
2015 年募資利息
11 結(jié)余補(bǔ)充流動(dòng)資 2.98 2.98 2.98 2.98
金
收購繪宇、智建
12 9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00
配套募集資金
收購繪宇、智建
13 其他相關(guān)中介機(jī) 111.84 111.84 111.84 111.84
構(gòu)費(fèi)及進(jìn)項(xiàng)稅
合計(jì) 9,808.11 7,799.88 8,661.79 3,875.91 10,647.54 16,992.84 10,054.82 67,840.89 9,808.11 7,799.88 8,661.79 3,875.91 10,647.54 16,992.84 10,054.82 67,840.89
第九項(xiàng)“收購鉑亞項(xiàng)目配套募集資金”與第十項(xiàng)“補(bǔ)充鉑亞公司流動(dòng)資金“在《 2016 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》中披露為“收購鉑亞項(xiàng)目配套募集資金“，投
資金額合并列示 16,392.99 萬元，該金額除包括上表中第九項(xiàng)、第十項(xiàng)投資金額外，還包含注銷賬戶余額轉(zhuǎn)為自有流動(dòng)資金的 2.98 萬元。
除上述事項(xiàng)外，本公司的前次募集資金使用情況與公司定期報(bào)告和其他信息披露的有關(guān)披露內(nèi)容不存在差異。
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珠海歐比特控制工程股份有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告
附件 3： 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
（單位：萬元）
截止日投 是否
序 承諾效益 最近三年實(shí)際效益 截止日
資項(xiàng)目累 達(dá)到
號(hào) 項(xiàng)目
計(jì)產(chǎn)能利 累計(jì)實(shí) 預(yù)計(jì)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 年
用率 現(xiàn)效益 效益
建設(shè)期 2 年，資金運(yùn)用后第 2 年產(chǎn)生收益，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年均實(shí)現(xiàn)凈利潤 1848
1 多核片上系統(tǒng)項(xiàng)目 不適用 296.67 777.78 570.19 180.62 1,825.26 注
萬元，項(xiàng)目實(shí)際于 2013 年 10 月 28 日結(jié)項(xiàng)
嵌入式總線控制模塊項(xiàng) 建設(shè)期 2 年，資金運(yùn)用后第 2 年產(chǎn)生收益，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年均實(shí)現(xiàn)凈利潤 1105
2 不適用 986.95 824.27 500.48 313.98 2,625.68 注
目 萬元，項(xiàng)目實(shí)際于 2013 年 5 月 30 日結(jié)項(xiàng)
北京歐比特控制工程研
3 不適用 不適用
究院有限公司
4 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 不適用 不適用
5 歸還銀行貸款 不適用 不適用
6 SIP 立體封裝芯片項(xiàng)目 不適用 建設(shè)期 3 年，投產(chǎn)后年平均凈利潤 879 萬，項(xiàng)目實(shí)際 2015 年 5 月 18 日結(jié)項(xiàng) 554.13 638.61 321.35 265.07 1779.16 注
歐比特(香港)有限公司增
7 不適用 不適用
資
8 永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金 不適用 不適用
收購鉑亞項(xiàng)目配套募集
9 不適用 4,200.00 5,140.00 6,048.00 4,363.80 5,391.00 9,754.80 是
資金
10 補(bǔ)充鉑亞公司流動(dòng)資金 不適用 不適用
收購繪宇項(xiàng)目配套募集
11 不適用 3,500.00 4,500.00 5,700.00 3,858.58 3,858.58 是
資金
收購智建項(xiàng)目配套募集
12 不適用 750.00 1,050.00 1,300.00 780.36 780.36 是
資金
注： 1.“實(shí)際實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。
2. 上述項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品主要應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域，對(duì)產(chǎn)品的高可靠性的測試和驗(yàn)證要求較高，需做大量的測試、修改源代碼等工作，尚不能大批量供貨，公司正在積極推進(jìn)各
院所的質(zhì)量認(rèn)證工作。
3. 報(bào)告期內(nèi)，因以上產(chǎn)品主要應(yīng)用于航空航天相關(guān)領(lǐng)域，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及航天航空行業(yè)改革等外部因素影響，導(dǎo)致公司客戶眾多科研生產(chǎn)任務(wù)實(shí)施進(jìn)度放緩，客戶采購計(jì)劃
隨之推遲。公司目前正在積極拓展國內(nèi)、外市場相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用，力爭在項(xiàng)目周期內(nèi)達(dá)到預(yù)期收益。
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