招商證券股份有限公司
關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2016 年上半年度募集資金
存放與使用情況的核查意見
招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）作為廣東惠倫晶體科技股
份有限公司（以下簡稱“惠倫晶體”或“公司”）首次公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)之保薦
機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》等有
關(guān)規(guī)定，對惠倫晶體 2016 年上半年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查，核
查情況及意見如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東惠倫晶體科技股份有限公司首
次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]712 號）核準(zhǔn)，公司在深圳證券交易所
向社會公眾首次公開發(fā)行人民幣普通股 4208 萬股，發(fā)行價(jià)格為 6.43 元/股。募集
資金總額為 270,574,400.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 23,880,000.00 元后，募集資金凈額
246,694,400.00 元已到賬，并經(jīng)廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出
具的廣會驗(yàn)字[2015]G15000540099 號《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證，全部存放于募集資金
專戶管理。
（二）募集資金使用及結(jié)余情況
截至 2016 年 6 月 30 日，公司累計(jì)使用募集資金總額為 24,566.56 萬元，募
集資金專戶余額為 249.87 萬元（包括收到的銀行存款利息及購買銀行理財(cái)產(chǎn)品
的投資收益）。
二、募集資金存放和管理
（一）募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相
關(guān)法律法規(guī)，公司與保薦機(jī)構(gòu)招商證券、中國銀行股份有限公司東莞分行、中國
建設(shè)銀行股份有限公司東莞黃江支行、興業(yè)銀行股份有限公司廣州東山支行、上
海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行分別簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。公司
募集資金專戶的開立情況如下：
募集資金專戶開戶行 賬號 賬戶名稱
中國銀行股份有限公司
676965446802 廣東惠倫晶體科技股份有限公司
東莞黃江支行
中國建設(shè)銀行股份有限
44001778408053014455 廣東惠倫晶體科技股份有限公司
公司東莞黃江支行
興業(yè)銀行股份有限公司
391060100100137394 廣東惠倫晶體科技股份有限公司
廣州東山支行
上海浦東發(fā)展銀行股份
79170155300004871 廣東惠倫晶體科技股份有限公司
有限公司深圳分行
（二）募集資金專戶存儲情況
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集資金專戶存儲余額情況如下：
募集資金專戶開戶行 賬號 期末金額（單位：元）
中國銀行股份有限公司
676965446802 2,342,225.01
東莞黃江支行
中國建設(shè)銀行股份有限
44001778408053014455 44,937.37
公司東莞黃江支行
興業(yè)銀行股份有限公司
391060100100137394
廣州東山支行
上海浦東發(fā)展銀行股份
79170155300004871 111,512.63
有限公司深圳分行
三、2016 年上半年募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
2016 年上半年，公司募集資金使用情況如下表：
募集資金使用情況對照表（2016 年半年度）
單位：萬元
是否已 截止報(bào)告
募集資金 本報(bào)告 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目和超 變更項(xiàng) 調(diào)整后投 本報(bào)告期 截至期末累計(jì) 截至期末投資進(jìn) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用 期末累計(jì)
承諾投資 期實(shí)現(xiàn) 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
募資金投向 目(含部 資總額(1) 投入金額 投入金額(2) 度(3)＝(2)/(1) 狀態(tài)日期 實(shí)現(xiàn)的效
總額 的效益 效益 大變化
分變更) 益
承諾投資項(xiàng)目
壓電石英晶體
否 16,558.91 16,558.91 3,548.5 16,643.37 100.51% 2016 年 06 月 30 日 719.67 1,329.82 是 否
SMD2016 擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
壓電石英晶體
否 3,933.69 3,933.69 15.32 3,717.85 94.51% 2016 年 07 月 31 日 343.26 660.47 是 否
SMD2520 擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 否 4,176.84 4,176.84 1,777.19 4,205.34 100.68% 2016 年 06 月 30 日 0 0是 否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) -- 24,669.44 24,669.44 5,341.01 24,566.56 -- -- 1,062.93 1,990.29 -- --
超募資金投向
合計(jì) -- 24,669.44 24,669.44 5,341.01 24,566.56 -- -- 1,062.93 1,990.29 -- --
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或
預(yù)計(jì)收益的情況和 不適用
原因（分具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重
不適用
大變化的情況說明
超募資金的金額、 不適用
用途及使用進(jìn)展情
況
不適用
募集資金投資項(xiàng)目
實(shí)施地點(diǎn)變更情況
不適用
募集資金投資項(xiàng)目
實(shí)施方式調(diào)整情況
募集資金投資項(xiàng)目 適用
先期投入及置換情 公司第二屆董事會第四次會議于 2015 年 7 月 31 日召開并審議決定以募集資金 192,255,533.26 元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金
況 192,255,533.26 元。
用閑置募集資金暫 不適用
時(shí)補(bǔ)充流動資金情
況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集 不適用
資金結(jié)余的金額及
原因
尚未使用的募集資金均存放于募集資金專戶。根據(jù)公司于 2015 年 9 月 11 日召開的第二屆董事會第六次決議，同意在不影響公司募集資金投
尚未使用的募集資 資計(jì)劃的情況下，使用不超過 5,000 萬的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)購買安全性高、流動性好、有保本約定、期限在 6 個(gè)月以內(nèi)（含）
金用途及去向 的理財(cái)產(chǎn)品，不得用于證券投資，不得購買以股票及其衍生品及無擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，由董
事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)，并由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體購買事宜，有效期自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
募集資金使用及披
露中存在的問題或 無
其他情況
（二）募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明
公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2016 年上半年，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。公司已按《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》及相關(guān)格式指引的
相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露募集資金的存放及使用情況，不存在募
集資金管理違規(guī)情形；公司對募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義
務(wù)。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查工作及核查意見
報(bào)告期內(nèi)，保薦代表人通過資料審閱，現(xiàn)場檢查，與管理層溝通訪談等多
種方式對惠倫晶體募集資金的存放、使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了核
查。主要核查內(nèi)容包括：查閱了公司募集資金存放銀行對賬單、募集資金使用原
始憑證、公司關(guān)于募集資金使用情況的相關(guān)公告和支持文件、中介機(jī)構(gòu)相關(guān)報(bào)告，
并與公司管理層及相關(guān)人員就募集資金使用情況進(jìn)行了溝通交流。
經(jīng)核查，招商證券認(rèn)為：惠倫晶體 2016 年上半年度募集資金存放和使用符
合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》等法規(guī)和文
件的規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用
途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，其相關(guān)信息披露及
時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了募集資金使用情況。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《招商證券股份有限公司關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有
限公司 2016 年上半年度募集資金存放和使用情況的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：_____________
陳軒壁
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孫堅(jiān)
招商證券股份有限公司
2016 年 月 日