鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶完成的公告
本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“鴻利智匯”） 發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理
委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）的核準(zhǔn)，詳見(jiàn)公司于2017年6月3日在巨潮
資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得中
國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告》（公告編號(hào)：2017-061）。截至目
前，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)
已完成過(guò)戶,具體情況如下:
一、本次交易的實(shí)施情況
（一）標(biāo)的資產(chǎn)的過(guò)戶情況
本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為李牡丹、楊云峰共2名自然人合法持有的深圳市速易
網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“速易網(wǎng)絡(luò)”）合計(jì)100%股權(quán)。
2017年6月7日,本次交易標(biāo)的速易網(wǎng)絡(luò)取得了深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的
《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，股權(quán)過(guò)戶手續(xù)及相關(guān)工商登記已經(jīng)完成。本次變更后,公司成為
速易網(wǎng)絡(luò)的控股股東，速易網(wǎng)絡(luò)成為公司100%控股的子公司。
（二）后續(xù)事項(xiàng)
1、公司向速易網(wǎng)絡(luò)原股東發(fā)行的新增股份尚待在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司辦理股份登記手續(xù)，有關(guān)新增股份的上市交易尚需取得深圳
證券交易所的核準(zhǔn)；
2、公司尚需根據(jù)法律法規(guī)的要求向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本變
更以及《公司章程》修訂等相關(guān)事宜；
3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)已核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行股份募集配套資金38,200萬(wàn)元，公司
有權(quán)在核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)向廣州晶潮投資企業(yè)（有限合伙）、珠海創(chuàng)鈺銘鑫
股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合伙）2家機(jī)構(gòu)及馬黎清、華曄宇2名自然人發(fā)行股票
募集配套資金，但募集資金成功與否并不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資
產(chǎn)的實(shí)施；
4、公司尚需根據(jù)法律法規(guī)的要求就本次重大資產(chǎn)重組新增股份的發(fā)行及上
市履行信息披露義務(wù)。
二、關(guān)于本次交易實(shí)施情況的中介機(jī)構(gòu)結(jié)論意見(jiàn)
1、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)廣發(fā)證券股份有限公司認(rèn)為：鴻利智匯本次交易已獲得的批
準(zhǔn)和核準(zhǔn)程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并按照有關(guān)法律、法規(guī)的
規(guī)定履行了相關(guān)信息披露義務(wù)。李牡丹、楊云峰已將其持有的速易網(wǎng)絡(luò)合計(jì)
100%股權(quán)過(guò)戶至鴻利智匯名下，鴻利智匯已持有速易網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)，相關(guān)手
續(xù)合法合規(guī)。未盡事項(xiàng)繼續(xù)辦理相關(guān)手續(xù)不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙。
2、律師意見(jiàn)
國(guó)浩律師（廣州）事務(wù)所律師認(rèn)為：鴻利智匯本次重組已經(jīng)取得全部必要
的授權(quán)和批準(zhǔn)，具備實(shí)施本次交易的法定條件；本次重組的標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況
符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及相關(guān)協(xié)議的
規(guī)定，鴻利智匯已合法取得速易網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)；本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買
資產(chǎn)的相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的辦理不存在重大法律障礙。
三、備查文件
1、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)
核查意見(jiàn)》；
2、《國(guó)浩律師（廣州）事務(wù)所關(guān)于鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及
支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之 標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶的法律意見(jiàn)
書》。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 9 日