鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于實施2016年度權(quán)益分派方案后調(diào)整發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購
買資金并募集配套資金股份發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年度利潤分配方
案于2017年5月31日實施完畢。
2、公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格由12.70元/股調(diào)整為12.67元/股；
募集配套資金發(fā)行價格由13.95元/股調(diào)整為13.92元/股。
3、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行數(shù)量由42,519,684股調(diào)整為42,620,362股；
本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行數(shù)量由27,383,511股調(diào)整為27,442,526股。
一、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項概述
公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買李牡丹、楊云峰合計持有的深圳市速
易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)，并以鎖價的方式向馬黎清、華曄宇、珠海創(chuàng)鈺
銘鑫股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合伙）、廣州晶潮投資企業(yè)（有限合伙）非公開發(fā)
行股份募集配套資金。
1、發(fā)行股份購買資產(chǎn)
根據(jù)《重組管理辦法》規(guī)定：“上市公司發(fā)行股份的價格不得低于市場參考
價的90%。市場參考價為本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的董事會決議公告日前20個交易
日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一?！北敬伟l(fā)行股份購
買產(chǎn)的定價基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會第十一次會議決議公告日。
經(jīng)與交易對方友好協(xié)商，確定本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)選擇的市場參考價為定
價基準(zhǔn)日前60個交易日的公司股票交易均價。上市公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的
股份發(fā)行價格為12.70元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前60個交易日公司股票交易均價
的90%。
在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若上市公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本
或配股等除息、除權(quán)行為，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量將
按照深交所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
2、發(fā)行股份募集配套資金
公司擬向馬黎清、華曄宇、創(chuàng)鈺銘鑫、廣州晶潮發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)
行股份數(shù)量合計不超過27,383,511股，募集資金總額不超過38,200萬元。
本次募集配套資金發(fā)行價格的定價基準(zhǔn)日為上市公司第三屆董事會第十一
次會議決議公告日。本次募集配套資金發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日
上市公司股票交易均價（計算公式為：定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價＝
定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總
量）的90%，即13.95元/股。
在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間上市公司如有其他派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增
股本等除權(quán)除息事項，公司將按照深交所的相關(guān)規(guī)則對新增股份的發(fā)行價格進(jìn)行
相應(yīng)調(diào)整。
2016年12月2日，本公司召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了本次
交易的相關(guān)議案。2016年12月2日，本公司與交易對方簽訂附條件生效的《重組
協(xié)議》。2016年12月2日，本公司與配套資金認(rèn)購方簽訂了附條件生效的《股份
認(rèn)購合同》。
2016年12月16日，本公司召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了本次
交易《重組報告書》及其摘要的修訂稿，并發(fā)出關(guān)于召開2017年第一次臨時股東
大會的通知。
2017年1月4日，鴻利智匯召開了2017年第一次臨時股東大會，審議通過了本
次交易的相關(guān)議案。
2017年4月13日，中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司并購重組審核委員會召
開2017年第16次工作會議，公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資
金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得無條件通過。
二、公司2016年年度權(quán)益分派實施情況
2017年5月18日，公司召開2016年年度股東大會審議通過了《2016年度利潤
分配方案的議案》，公司2016年度利潤分配方案為：以2016年12月31日總股本
670,975,693股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.30元（含稅），共計派
發(fā)人民幣20,129,270.79元，不送股，不轉(zhuǎn)股。
2017年5月22日，公司披露了《2016年年度權(quán)益分派實施公告》，該次權(quán)益
分派的股權(quán)登記日為2017年5月26日，除權(quán)除息日為2017年5月31日。
2017年5月31日，公司2016年年度權(quán)益分派方案已實施完畢。
三、發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量調(diào)整情況
鑒于公司已實施上述權(quán)益分派事項，依據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)
議》的約定，在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如有派息、送股、資
本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)2016
年度利潤分配情況，對股份發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量進(jìn)行如下調(diào)整：
1、發(fā)行價格
發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行價格調(diào)整為：12.67元/股
計算過程：原發(fā)行價格12.70元/股-每股派息0.03元=12.67元/股；
募集配套資金股票發(fā)行價格調(diào)整為：13.92元/股
計算過程：原發(fā)行價格13.95元/股-每股派息0.03元=13.92元/股。
2、發(fā)行數(shù)量
向交易對方發(fā)行的股票數(shù)量由原42,519,684股調(diào)整為42,620,362股，具體情況
如下：
序號 交易對方 調(diào)整前發(fā)股數(shù)量（股） 調(diào)整后發(fā)股數(shù)量（股）
1 李牡丹 42,094,488 42,194,159
2 楊云峰 425,196 426,203
總計 42,519,684 42,620,362
注：調(diào)整后發(fā)行股份數(shù)（股）=發(fā)行股份折合對價/調(diào)整后發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行價格；
擬支付股份數(shù)量不足一股的部分，公司不再向交易對方另行支付。
向認(rèn)購對象發(fā)行的股票數(shù)量由原27,383,511股調(diào)整為27,442,526股，具體情況
如下：
序號 認(rèn)購方 調(diào)整前發(fā)股數(shù)量（股） 調(diào)整后發(fā)股數(shù)量（股）
1 馬黎清 10,695,340 10,718,390
2 華曄宇 5,476,702 5,488,505
3 創(chuàng)鈺銘鑫 5,476,702 5,488,505
4 廣州晶潮 5,734,767 5,747,126
總計 27,383,511 27,442,526
注：調(diào)整后認(rèn)購股數(shù)=認(rèn)購金額/調(diào)整后配套融資發(fā)行股份價格；認(rèn)購股數(shù)不足一股的部
分，公司不再向配套資金認(rèn)購方另行支付。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一七年五月三十一日