中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 地址：武漢市武昌區(qū)東湖路 169 號
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募集資金存放與實際使用情況的鑒證報告
眾環(huán)專字（2017）060013 號
鴻利智匯集團股份有限公司全體股東：
我們接受貴公司委托，對后附的鴻利智匯集團股份有限公司（以下簡稱：“貴公司”）董事
會編制的截至 2016 年 12 月 31 日止的《關(guān)于 2016 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報
告》進行了專項鑒證。
貴公司的責(zé)任是按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格
式第 21 號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關(guān)規(guī)定的要求編制募
集資金存放與實際使用情況的專項報告，并保證其內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
我們的責(zé)任是在實施鑒證工作的基礎(chǔ)上對募集資金存放與實際使用情況的專項報告發(fā)表鑒
證意見。我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準則第 3101 號——歷史財務(wù)信息審計或?qū)忛?br/>以外的鑒證業(yè)務(wù)》準則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒
證對象信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括檢查、重新計
算等我們認為必要的鑒證程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。
我們認為，貴公司董事會編制的截至 2016 年 12 月 31 日止的《關(guān)于 2016 年度募集資金存
放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面已經(jīng)按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司
監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所《深圳證券
交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告
格式》等有關(guān)規(guī)定編制，反映了貴公司 2016 年度募集資金存放與實際使用情況。
中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：張俊
中國注冊會計師：周小春
中國 武漢 2017 年 4 月 24 日
鴻利智匯集團股份有限公司
關(guān)于募集資金存放與實際使用情況的專項報告
（2016年度）
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經(jīng)本公司 2015 年 11 月 2 日召開的 2015 年第四次臨時股東大會審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)
督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]500 號文”核準，本公司于 2016 年 5 月 31 日向特定投資者非公
開發(fā)行人民幣普通股 56,634,996 股，每股面值為人民幣 1 元，發(fā)行價格為人民幣 12.81 元，募集
資金總額為人民幣 725,494,298.76 元，扣除券商承銷傭金、發(fā)行手續(xù)費、律師費等發(fā)行費用共計
人民幣 14,612,664.85 元，實際募集資金凈額為人民幣 710,881,633.91 元。上述資金已于 2016 年
5 月 31 日全部到位，并經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月 1 日出具的中匯會
驗[2016]3240 號驗資報告審驗。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額
時 間 金額（元）
2016 年 5 月 31 日募集資金總額 725,494,298.76
減：發(fā)行費用 14,612,664.85
2016 年 5 月 31 日實際募集資金凈額 710,881,633.91
加：本年度利息收入 554,682.04
減：本年度手續(xù)費 8,358.81
減：本年度已使用金額 538,120,543.89
截至 2016 年 12 月 31 日止募集資金專戶余額 173,307,413.25
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況
本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行
管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法
規(guī)的要求，制定了《募集資金管理辦法》。
根據(jù)本公司的募集資金管理制度，本公司開設(shè)了專門的銀行賬戶對募集資金進行專戶存儲。
所有募集資金項目投資的支出，在募集資金使用計劃或本公司預(yù)算范圍內(nèi)，由項目管理部門提
出申請，財務(wù)部門核實、總經(jīng)理審核、董事長簽批，項目實施單位執(zhí)行。募集資金使用情況由
本公司審計部門進行日常監(jiān)督。財務(wù)部門定期對募集資金使用情況進行檢查，并將檢查情況報
告董事會、監(jiān)事會。
（二）募集資金在專項賬戶的存放情況
經(jīng)本公司第三屆董事會第六次會議審議通過，本公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司廣州花
都 支 行 （ 賬 號 44050155151000000074 ）、 廣 州 花 都 稠 州 村 鎮(zhèn) 銀 行 股 份 有 限 公 司 （ 賬 號
58106012010090000325）開設(shè)了募集資金存放專項賬戶，本公司子公司江西鴻利光電有限公司
在中國銀行股份有限公司廣州花都支行（賬號 684767311958）開設(shè)了募集資金存放專項賬戶。
截至 2016 年 12 月 31 日止，募集資金存放專項賬戶的余額如下：
公司 開戶行 賬號 余額（元） 備注
鴻利智匯集團 中國建設(shè)銀行股份有 44050155151000000074 79,072.30
股份有限公司 限公司廣州花都支行
鴻利智匯集團 廣州花都稠州村鎮(zhèn)銀 58106012010090000325 12,915,225.64
股份有限公司 行股份有限公司
江西鴻利光電 中國銀行股份有限公 684767311958 160,313,115.31
有限公司 司廣州花都支行
合 計 173,307,413.25
（三）募集資金三方監(jiān)管情況
本公司開設(shè)了專門的銀行專項賬戶對募集資金存儲，并與保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司、
中國建設(shè)銀行股份有限公司廣州花都支行、廣州花都稠州村鎮(zhèn)銀行股份有限公司簽訂了《募集
資金三方監(jiān)管協(xié)議》，本公司、江西鴻利光電有限公司與保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司、中國
銀行股份有限公司廣州花都支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。對募集資金的使用
實施嚴格審批，以保證?？顚Ｓ?。監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所募集資金監(jiān)管協(xié)議（范本）不存
在重大差異，協(xié)議的履行不存在問題。
三、本年度募集資金的實際使用情況
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
募集資金總額 72,549.43 本年度投入募集資金總額 53,812.89
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 無
累計變更用途的募集資金總額 無 已累計投入募集資金總額 53,812.89
累計變更用途的募集資金總額比例 無
是否已變更 是否達 項目可行性
承諾投資項目和超 募集資金承諾 調(diào)整后投 本年度投 截至期末累計投 截至期末投入進 項目達到預(yù)定可 本年度實現(xiàn)
項目， 含部 到預(yù)計 是否發(fā)生重
募資金投向 投資總額 資總額(1) 入金額 入金額(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 使用狀態(tài)日期 的效益
分變更） 效益 大變化
承諾投資項目：
1、SMD LED 建設(shè)項 否 41,709.43 41,709.43 25,713.79 25,713.79 61.65% 不適用 -1,385.13 否 否
目
2、收購良友五金 49% 否 10,840.00 10,840.00 9,554.00 9,554.00 88.14% 2016 年 1 月 1,899.53 是 否
股權(quán)并增資項目
3、補充流動資金項目 否 18,538.73 18,538.73 18,544.26 18,544.26 100.00% 不適用 不適用 不適用 否
承諾投資項目小計 71,088.16 71,088.16 53,812.05 53,812.05
超募資金投向： 不適用
合計 71,088.16 71,088.16 53,812.05 53,812.05
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目） SMD LED 建設(shè)項目正處于投入期
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 2016 年 7 月 11 日公司召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于以非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先
已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用非公開發(fā)行股票募集資金 15,302.02 萬元置換預(yù)先已投入募集
資金投資項目的部分自籌資金，公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構(gòu)均發(fā)表了同意置換的意見。該事項已經(jīng)中審
眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 11 日出具的眾環(huán)專字（2016）060008 號報告鑒證。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 存放于募集資金專戶，將用于承諾募投項目。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 不適用
[注 1]：根據(jù)本公司《2015 年非公開發(fā)行股票方案》，預(yù)計募集資金總額為 72,549.43 萬元，實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額 71,088.16 萬元，公司無超募資金。
[注 2]：募投項目“SMD LED 建設(shè)項目”運營期第 1 年達產(chǎn)率 50％，運營期第 2 年達產(chǎn)率 100%，項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為達產(chǎn)率 100%運行日期。
[注 3]：募投項目“收購良友五金 49%股權(quán)并增資項目”根據(jù)本公司與良友五金原少數(shù)股東廖建文、游國娥簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，承諾良友五金 2015 年度、2016 年度和
2017 年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于 2,200 萬元、2,500 萬元、2,800 萬元，49%股權(quán)對應(yīng)的承諾效益為 1,078、1,225、1,372 萬元。
根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本公司將在良友五金 2017 年審計報告出具且履行完畢業(yè)績補償義務(wù)之日起十個工作日支付價款 1,286 萬元，截止 2016 年 12 月 31 日尚有募集資金 1,286
萬元未支付。
[注 4]：募投項目“補充流動資金項目”不單獨計算效益。
四、變更募投項目的資金使用情況
公司本年度未發(fā)生變更募投項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時、真實、準確、
完整對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。
六、保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見
經(jīng)核查，廣發(fā)證券股份有限公司認為：公司 2016 年度募集資金存放和使用符合《公司法》、
《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募
集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
本公司董事會保證上述報告的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重
大遺漏。
鴻利智匯集團股份有限公司董事會
2017 年 4 月 24 日