中信建投證券股份有限公司
關(guān)于利亞德光電股份有限公司非公開發(fā)行股票
解除限售上市流通的核查意見
中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為利亞德光電股份
有限公司（以下簡(jiǎn)稱“利亞德”或“公司”）非公開發(fā)行 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱
“本次發(fā)行”）的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，對(duì)公司本次發(fā)行相關(guān)限售股份解除限售上市流通情
況進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查，具體情況如下：
一、本次解除限售股份的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)利亞德光電股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1325 號(hào)）核準(zhǔn)，利亞德于 2016 年 8 月非
公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）52,816,901 股，已于 2016 年 9 月 8 日在深圳證
券交易所上市。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象及限售情況如下：
股份取得 股份取得方 股數(shù)（股，含
認(rèn)購(gòu)對(duì)象 配售對(duì)象證券賬戶名稱
日期 式 送轉(zhuǎn)股份）
中車金證投資有
中車金證投資有限公司 2017-9-8 新股增發(fā) 21,126,760
限公司
華泰柏瑞基金管 華泰柏瑞基金-民生銀行-華潤(rùn)深
2017-9-8 新股增發(fā) 21,126,760
理有限公司 國(guó)投信托有限公司
中國(guó)工商銀行股份有限公司-信誠(chéng)
鼎利定增靈活配置混合型證券投 2017-9-8 新股增發(fā) 5,767,606
資基金
信誠(chéng)基金-中信銀行-信誠(chéng)定增 1
2017-9-8 新股增發(fā) 739,436
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
信誠(chéng)基金管理有 信誠(chéng)基金-工商銀行-國(guó)海證券股
2017-9-8 新股增發(fā) 6,338,028
限公司 份有限公司
信誠(chéng)基金-中信證券-中信信托-中
信信托定增基金投資 1 號(hào)集合資 2017-9-8 新股增發(fā) 605,634
金信托計(jì)劃
信誠(chéng)基金-中信證券-招商財(cái)富資
2017-9-8 新股增發(fā) 7,746,478
產(chǎn)管理有限公司
匯添富基金-農(nóng)業(yè)銀行-中國(guó)太平
匯添富基金管理 洋人壽保險(xiǎn)-中國(guó)太平洋人壽股票
2017-9-8 新股增發(fā) 5,633,804
股份有限公司 定增策略產(chǎn)品（個(gè)分紅）委托投
資
匯添富基金-農(nóng)業(yè)銀行-中國(guó)太平
洋人壽保險(xiǎn)-中國(guó)太平洋人壽股票
2017-9-8 新股增發(fā) 5,633,804
定增策略產(chǎn)品（壽自營(yíng)）委托投
資
匯添富基金-華泰證券-華泰證券
2017-9-8 新股增發(fā) 563,380
（上海）資產(chǎn)管理有限公司
匯添富基金-華泰證券—匯添富-
定增精選盛世添富牛 85 號(hào)資產(chǎn)管 2017-9-8 新股增發(fā) 1,126,760
理計(jì)劃
中國(guó)工商銀行股份有限公司-匯添
富多策略定期開放靈活配置混合 2017-9-8 新股增發(fā) 3,169,014
型發(fā)起式證券投資基金
全國(guó)社?；鹚囊涣M合 2017-9-8 新股增發(fā) 4,999,998
中國(guó)工商銀行股份有限公司-財(cái)通
2017-9-8 新股增發(fā) 7,018,780
多策略升級(jí)混合型證券投資基金
財(cái)通基金-工商銀行-恒增鑫享 2
2017-9-8 新股增發(fā) 912,442
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-恒增鑫享 3
2017-9-8 新股增發(fā) 350,938
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增
2017-9-8 新股增發(fā) 105,282
1006 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-財(cái)智定增 9
2017-9-8 新股增發(fā) 231,620
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增
2017-9-8 新股增發(fā) 140,376
1007 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增
2017-9-8 新股增發(fā) 126,338
1057 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增
2017-9-8 新股增發(fā) 140,376
1005 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-定增驅(qū)動(dòng) 6
2017-9-8 新股增發(fā) 105,282
財(cái)通基金管理股 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
份有限公司 財(cái)通基金-工商銀行-恒增鑫享 8
2017-9-8 新股增發(fā) 140,376
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-恒增鑫享 9
2017-9-8 新股增發(fā) 126,338
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增
2017-9-8 新股增發(fā) 189,506
1019 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增禧
2017-9-8 新股增發(fā) 189,508
享 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-優(yōu)選財(cái)富 VIP
2017-9-8 新股增發(fā) 112,300
尊享定增 3 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增
2017-9-8 新股增發(fā) 140,376
1016 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增
2017-9-8 新股增發(fā) 140,376
1008 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增
2017-9-8 新股增發(fā) 322,864
1017 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-國(guó)海證券股
2017-9-8 新股增發(fā) 701,878
份有限公司
財(cái)通基金-寧波銀行-富春定增
2017-9-8 新股增發(fā) 154,414
1002 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-寧波銀行-富春定增
2017-9-8 新股增發(fā) 259,694
1058 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春華融安
2017-9-8 新股增發(fā) 126,338
全墊 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-光大銀行-富春定增
2017-9-8 新股增發(fā) 210,564
1030 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增 970
2017-9-8 新股增發(fā) 210,564
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春源通定
2017-9-8 新股增發(fā) 280,752
增 6 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增
2017-9-8 新股增發(fā) 561,502
1101 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-寧波銀行-航天科工資
2017-9-8 新股增發(fā) 2,070,540
產(chǎn)管理有限公司
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增 751
2017-9-8 新股增發(fā) 1,403,756
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增
2017-9-8 新股增發(fā) 842,254
1060 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-北京楓丹投
2017-9-8 新股增發(fā) 105,282
資管理有限公司
財(cái)通基金-平安銀行-上海金元百
2017-9-8 新股增發(fā) 701,878
利資產(chǎn)管理有限公司
財(cái)通基金-工商銀行-深圳樸素資
2017-9-8 新股增發(fā) 1,052,816
本管理有限公司
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增寶
2017-9-8 新股增發(fā) 561,502
利 9 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-招商銀行-富春管理型
2017-9-8 新股增發(fā) 168,450
定增寶 3 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增
2017-9-8 新股增發(fā) 701,878
1089 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-深圳冠群樸
2017-9-8 新股增發(fā) 98,262
素資本管理有限公司
財(cái)通基金-工商銀行-王廣京 2017-9-8 新股增發(fā) 350,938
注：如上表所示，本次發(fā)行共 5 家投資者以 49 個(gè)賬戶參與了本次認(rèn)購(gòu)，其中信誠(chéng)基金管理有限公司
以 5 個(gè)賬戶參加了本次認(rèn)購(gòu)，匯添富基金管理股份有限公司以 6 個(gè)賬戶參加本次認(rèn)購(gòu)，財(cái)通基金管理股份
有限公司以 36 個(gè)賬戶參加本次認(rèn)購(gòu)，其余投資者均以 1 個(gè)賬戶參與本次認(rèn)購(gòu)。
二、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況
1、公司本次非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)對(duì)象中車金證投資有限公司、華泰柏瑞基
金管理有限公司、匯添富基金管理股份有限公司、信誠(chéng)基金管理有限公司和財(cái)
通基金管理股份有限公司均承諾：本次發(fā)行股份自上市之日起十二個(gè)月內(nèi)不得
轉(zhuǎn)讓。
2、自交易完成之日起至本公告出具之日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東已
嚴(yán)格履行上述承諾。
3、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情形，公
司對(duì)其也不存在違規(guī)擔(dān)保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日為 2017 年 9 月 8 日。
2、本次解除限售股份數(shù)量為 105,633,802 股，占公司總股本的 6.4849%；
本次解除限售股份實(shí)際可上市流通數(shù)量為 105,633,802 股，占公司總股本比例為
6.4849%。
3、本次股份解除限售及上市流通明細(xì)表：
本次實(shí)際可上
序 所持限售股份總 本次解除限售
股東全稱 市流通數(shù)量
號(hào) 數(shù)(股) 數(shù)量（股）
（股）
1 中車金證投資有限公司 21,126,760 21,126,760 21,126,760
2 華泰柏瑞基金管理有限公司 21,126,760 21,126,760 21,126,760
3 匯添富基金管理股份有限公司 21,126,760 21,126,760 21,126,760
4 信誠(chéng)基金管理有限公司 21,197,182 21,197,182 21,197,182
5 財(cái)通基金管理股份有限公司 21,056,340 21,056,340 21,056,340
合計(jì) 105,633,802 105,633,802 105,633,802
4、公司董事會(huì)承諾將監(jiān)督相關(guān)股東在出售股份時(shí)嚴(yán)格遵守承諾，并在定期
報(bào)告中持續(xù)披露股東履行承諾情況。
四、本次限售解禁后股份變動(dòng)情況
本次非公開發(fā)行股票限售股份上市流通后，公司股本結(jié)構(gòu)的變化情況如下：
單位：股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)(+,-) 本次變動(dòng)后
數(shù)量 比例% 增加 減少 數(shù)量 比例%
一、有限售條件股份 787,447,952 48.34 0 105,633,802 681,814,150 41.86
首發(fā)后限售股 338,089,202 20.76 0 105,633,802 232,455,400 14.27
其中：國(guó)有法人 21,126,760 1.30 0 21,126,760 0
境內(nèi)非國(guó)有法人 34,353,556 2.11 0 0 34,353,556 2.11
境內(nèi)自然人 153,188,158 9.40 0 0 153,188,158 9.40
基金、理財(cái)產(chǎn)品
129,420,728 7.95 0 84,507,042 44,913,686 2.76
等
高管鎖定股 449,358,750 27.59 0 0 449,358,750 27.59
二、無限售條件股份 841,462,698 51.66 105,633,802 0 947,096,500 58.14
1、人民幣普通股 841,462,698 51.66 105,633,802 0 947,096,500 58.14
三、股份總數(shù) 1,628,910,650 100.00 1,628,910,650 100.00
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：利亞德本次解除股份限售的股東嚴(yán)格履行了非公開
發(fā)行股票時(shí)作出的股份鎖定承諾；利亞德本次限售股份解除限售數(shù)量、上市 流通
時(shí)間符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文 的
要求；利亞德對(duì)上述信息的披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)利亞德本次限售股份上市流通事項(xiàng)無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于利亞德光電股份有限公
司非公開發(fā)行股票解除限售上市流通的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
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劉連杰 陳龍飛
中信建投證券股份有限公司
年 月 日