利亞德光電股份有限公司
關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤 導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，本公
司將 2017 年 1-6 月募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、 募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額、資金到位情況
1、首發(fā)上市募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準利亞德光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并
在創(chuàng)業(yè)板上市的批復》(證監(jiān)許可[2012]177 號)核準，由主承銷商中信建投證券股份
有限公司采用網(wǎng)下詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通
股 25,000,000 股，發(fā)行價格為每股 16.00 元。截至 2012 年 3 月 8 日，公司實際已向
社會公開發(fā)行人民幣普通股 25,000,000 股，募集資金總額人民幣 400,000,000.00 元，
扣除承銷費 30,700,000.00 元后的募集資金為人民幣 369,300,000.00 元，已由中信建投
證券股份有限公司于 2012 年 3 月 8 日存入公司在北京銀行股份有限公司西單支行開
立的賬號為 01090371520120109022631 的人民幣賬戶 281,420,400.00 元、在北京銀行
股份有限公司中關(guān)村科技園區(qū)支行開立的賬號為 01090879400120109099628 的人民
幣 賬 戶 35,000,000.00 元 、 在 江 蘇 銀 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 開 立 的 賬 號 為
32200188000104077 的人民幣賬戶 28,000,000.00 元以及在北京銀行股份有限公司西
單支行開立的賬號為 01090371520120109023120 的人民幣賬戶 24,879,600.00 元。已
繳入募集的股款扣除公司為本次股票發(fā)行所支付的其他發(fā)行費用人民幣 6,940,000.00
元，實際募集股款凈額為人民幣 362,360,000.00 元，上述資金到位情況業(yè)經(jīng)大華會計
師事務(wù)所有限公司驗證，并出具大華驗字（2012）第 115 號驗資報告。公司對募集資
金采取了專戶存儲制度。公司募集資金凈額 362,360,000.00 元，較 344,420,400.00 元
的募集資金投資項目資金需求超募資金 17,939,600.00 元。
2、2014 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買金達照明 100%股權(quán)并募集配套資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會 2014 年 4 月 9 日以《關(guān)于核準利亞德光電股份有限公司
向張志清等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2014]390 號）文
件核準，本公司以非公開發(fā)行股票方式向不超過 10 名其他特定投資者募集資金用于
向張志清等 10 名交易對方支付本次交易對價的現(xiàn)金支付部分，剩余款項將用于支持
募集資金專項報告第 1 頁
深圳市金達照明有限公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。
截止 2014 年 6 月 30 日，本公司已向銀河基金管理有限公司發(fā)行 1,766,784 股、向匯
添富基金管理股份有限公司發(fā)行 1,766,784 股、向江蘇宗申三輪摩托車制造有限公司
1,236,750 股，合計發(fā)行 4,770,318 股人民幣普通股股票，募集資金總額 67,499,999.70
元。
根據(jù)本公司與主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責任公司簽定的協(xié)議，本公司應支付華泰聯(lián)
合證券有限責任公司承銷費 1,350,000.00 元；華泰聯(lián)合證券有限責任公司已于 2014
年 6 月 30 日自本公司募集資金總額中扣除承銷費 1,350,000.00 元，并將本公司募集
資金余額 66,149,999.70 元匯入公司在北京銀行股份有限公司西單支行開立的賬號為
01090371520120109036361 的存款賬戶；除承銷費 1,350,000.00 元外，本公司發(fā)生并
購重組財務(wù)顧問費 5,000,000.00 元、其他發(fā)行費用 35,162.10 元；上述募集資金總額
67,499,999.70 元扣除全部發(fā)行費用 6,385,162.10 元后，本公司凈募集資金為人民幣
61,114,837.60 元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，
并出具信會師報字（2014）第 211120 號驗資報告。
3、2015 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買勵豐文化 100%股權(quán)、金立翔 99%股權(quán)并募集配
套資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會 2015 年 6 月 30 日以《關(guān)于核準利亞德光電股份有限公司
向周利鶴等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2015]1452 號）文
件核準，本公司以非公開發(fā)行不超過 22,456,843 股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的
配套資金。
截止 2015 年 12 月 22 日，本公司已向 2014 年度職工持股計劃發(fā)行 22,456,843 股人民
幣普通股股票，募集資金總額 238,267,104.23 元。
根據(jù)本公司與主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責任公司簽定的協(xié)議，本公司應支付華泰聯(lián)
合證券有限責任公司承銷費 11,000,000.00 元；華泰聯(lián)合證券有限責任公司已于 2015
年 12 月 22 日自本公司募集資金總額中扣除承銷費 9,000,000.00 元，并將本公司募集
資金余額 229,267,104.23 元匯入公司在中信銀行北京福碼大廈支行開立的賬號為
8110701013700261362 的存款賬戶；上述募集資金總額 238,267,104.23 扣除承銷費
11,000,000.00 元后，本公司凈募集資金為人民幣 227,267,104.23 元。上述資金到位情
況業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具信會師報字（2015）第 211651
號驗資報告。
4、2016 年非公發(fā)行股票
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]1325 號《關(guān)于核準利亞德光電股份有限公
募集資金專項報告第 2 頁
司非公開發(fā)行股票的批復》核準,本公司由主承銷商中信建投證券股份有限公司采取
詢價方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 52,816,901 股，發(fā)行價
格為人民幣 28.40 元/股，募集資金總額為 1,499,999,988.40 元，扣除保薦承銷費
17,999,999.86 元后的募集資金金額為 1,481,999,988.54 元，已由中信建投證券股份有
限公司于 2016 年 8 月 18 日匯入本公司在興業(yè)銀行北京世紀壇支行開立的賬號為
321200100100227752 的存款賬戶，另外扣除會計師費用、法律顧問費等后募集資金
凈額為人民幣 1,477,629,988.54 元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊
普通合伙）驗證，并出具信會師報字（2016）第 211625 號驗資報告。
5、2016 年發(fā)行公司債
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]1865 號《關(guān)于利亞德光電股份有限公司向
合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復》，核準本公司以分期發(fā)行方式向合格投資者公
開發(fā)行面值總額不超過 9 億元的公司債券。公司本次公開發(fā)行的公司債券按照面值平
價發(fā)行，票面金額為人民幣 100 元，期限為不超過 5 年。2016 年 9 月 27 日，本公司
收到主承銷商中信建投證券股份有限公司劃入的扣除承銷費后的募集資金凈額人民
幣 894,600,000.00 元，存入本公司于中國民生銀行北京廣渠門支行開立的賬號為
698295565 的存款賬戶。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
驗證，并出具信會師報字（2016）第 211760 號驗資報告。
(二) 募集資金使用及結(jié)余情況
1、首發(fā)上市募集資金
截至 2017 年 06 月 30 日止，公司首發(fā)上市募集資金使用情況如下：
（金額：元）
項 目 以前年度使用金額 本年度使用金額 合計
募集資金凈額 362,360,000.00
減：募集資金直接投入募投項目 188,821,251.01 188,821,251.01
其中：LED 應用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 123,369,460.66 123,369,460.66
研發(fā)中心升級改造項目 36,496,666.85 36,496,666.85
營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 28,955,123.50 28,955,123.50
減: 使用超募資金永久性補充流動資金及歸還借款 17,939,600.00 17,939,600.00
減：使用變更募集資金永久性補充流動資金 85,901,000.07 85,901,000.07
減：使用變更募集資金并購子公司互聯(lián)億達公司 79,226,200.00 79,226,200.00
減：使用變更募集資金暫時補充流動資金 0.00 0.00
加：募集資金利息收入扣減手續(xù)費凈額 9,528,051.08 9,528,051.08
尚未使用的募集資金余額 0.00
募集資金專項報告第 3 頁
以上募集資金已全部使用完畢。
2、2014 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買金達照明 100%股權(quán)并募集配套資金
截至 2017 年 06 月 30 日止，公司 2014 年配套募集資金使用情況如下：
（金額：元）
項 目 以前年度使用金額 本年度使用金額 合計
募集資金凈額 61,114,837.60
減：募集資金直接投入募投項目 50,625,000.00 50,625,000.00
其中：并購金達照明 100%股權(quán)支付的現(xiàn)金對價 50,625,000.00 50,625,000.00
減: 對金達照明的產(chǎn)業(yè)支持 10,489,771.60 10,489,771.60
加：募集資金利息收入扣減手續(xù)費凈額 -66.00 -66.00
尚未使用的募集資金余額
根據(jù)本公司與張志清、汪萍、祝雁靈、胥小兵、張鄭順、徐永紅、楊汝湘、李秀梅、
陳海衡、深圳市仰光投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽署的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，
本公司收購深圳市金達照明有限公司股權(quán)支付對價的 25%為現(xiàn)金支付。經(jīng)交易各方
協(xié)商的最終交易對價為 20,250.00 萬元，本次交易對價中現(xiàn)金支付部分為 5,062.50 萬
元。公司已分別于 2014 年 5 月和 2014 年 7 月使用募集的配套資金向張志清、汪萍、
祝雁靈、胥小兵、張鄭順、徐永紅、楊汝湘、李秀梅、陳海衡、深圳市仰光投資合伙
企業(yè)（有限合伙）支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款共計 5,062.50 萬元。
本公司 2014 年 7 月 11 日第二屆董事會第八次會議審議通過《關(guān)于向深圳市金達照明
有限公司增資的議案》，決議以募集資金向深圳市金達照明有限公司增資
10,489,771.60 元。截止 2014 年 7 月 23 日，金達照明公司已收到本公司的增資款。金
達照明公司本次增資業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報
字第 211155 號驗資報告。
3、2015 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買勵豐文化 100%股權(quán)、金立翔 99%股權(quán)并募集配
套資金
截至 2017 年 06 月 30 日止，公司 2015 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買勵豐文化 100%
股權(quán)、金立翔 99%股權(quán)配套募集資金使用情況如下：
（金額：元）
項 目 以前年度使用金額 本年度使用金額 合計
募集資金凈額 227,267,104.23
減：募集資金直接投入募投項目 172,573,250.00 172,573,250.00
其中：并購勵豐文化 100%股權(quán)支付的現(xiàn)金對價 100,000,000.00 100,000,000.00
并購金立翔 99%股權(quán)支付的現(xiàn)金對價 72,573,250.00 72,573,250.00
減：永久補充流動資金 54,705,565.77 54,705,565.77
加：募集資金利息收入扣減手續(xù)費凈額 11,711.54 11,711.54
募集資金專項報告第 4 頁
項 目 以前年度使用金額 本年度使用金額 合計
尚未使用的募集資金余額 0.00 0.00
根據(jù) 2014 年 12 月華泰聯(lián)合證券關(guān)于《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》中本次交易的配套募集資金用于現(xiàn)金對價的支付，配套
資金的剩余部分用于本次交易中介機構(gòu)費用及補充上市公司流動資金，提高本次交易
完成后的整合績效。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司收到募集資金 229,267,104.23 元（募集資金總額
238,267,104.23 元扣除應付未付承銷費 9,000,000.00 元），扣除公司以自有資金墊付
承銷費 2,000,000.00 元，本公司凈募集資金為人民幣 227,267,104.23 元。
截至 2017 年 06 月 30 日止，上述募集資金已經(jīng)按照承諾投資項目全部使用完畢。
4、2016 年公司債券
截至 2017 年 06 月 30 日止，公司 2016 年公開發(fā)行公司債券募集資金使用情況如下：
（金額：元）
項 目 以前年度使用金額 本年度使用金額 合計
募集資金凈額 894,600,000.00 894,600,000.00
減：募集資金直接投入募投項目 894,600,000.00 894,600,000.00
其中：償還銀行借款 344,600,000.00 344,600,000.00
補充流動資金 550,000,000.00 550,000,000.00
減：永久補充流動資金
加：募集資金利息收入扣減手續(xù)費凈額
尚未使用的募集資金余額
2016 年 5 月 9 日，公司 2016 年第二次臨時股東大會會議決議審議通過了《關(guān)于公司
公開發(fā)行公司債券方案的議案》。根據(jù)本公司《2016 年面向合格投資者公開發(fā)行公
司債券募集說明書》，本次募集資金總額不超過 9 億元，其中 3.5 億元償還公司債務(wù)，
剩余 5.5 億元募集資金用于補充公司流動資金；在不改變本次募集資金投向的前提下，
公司董事會轉(zhuǎn)授權(quán)公司董事長根據(jù)實際情況對上述債務(wù)的募集資金償還順序和金額
進行適當調(diào)整。
2016 年 9 月 27 日，本公司收到主承銷商中信建投證券股份有限公司劃入的扣除承銷
費后的募集資金凈額人民幣 894,600,000.00 元。本公司開立募集資金賬戶對上述募集
資金進行核算。
截至 2017 年 06 月 30 日止，上述募集資金已全部使用完畢。
5、2016 年非公發(fā)行股票
截至 2017 年 06 月 30 日止，公司 2016 年非公開發(fā)行股票配套募集資金使用情況如下：
（金額：元）
募集資金專項報告第 5 頁
項 目 以前年度使用金額 本年度使用金額 合計
募集資金凈額 1,477,629,988.54
減：募集資金直接投入募投項目 1,400,745,116.51 24,771,693.41 1,425,516,809.92
其中：收購 PLANAR 公司 100%股權(quán) 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
LED 應用產(chǎn)業(yè)園擴產(chǎn)項目 29,361,941.88 11,919,452.39 41,281,394.27
LED 國際產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 19,488,226.63 19,488,226.63
營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 2,008,032.66 10,575,783.42 12,583,816.08
研發(fā)中心創(chuàng)新項目 460,627.68 2,276,457.60 2,737,085.28
永久補充流動資金 349,426,287.66 349,426,287.66
減：永久補充流動資金
加：募集資金利息收入扣減手續(xù)費凈額 2,137,510.74 -266,520.55 1,870,990.19
尚未使用的募集資金余額 79,022,382.77 53,984,168.81
2016 年 2 月 23 日，公司第二屆董事會第二十八次會議決議，審議通過《關(guān)于調(diào)整公
司非公開發(fā)行股票募集資金金額及用途的議案》。根據(jù)調(diào)整后的議案，公司本次發(fā)行
股票募集資金總額為不超過 150,000.00 萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于
收購 PLANAR 公司 100%股權(quán)、LED 應用產(chǎn)業(yè)園擴產(chǎn)項目、LED 國際產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項
目、營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、研發(fā)中心創(chuàng)新項目及永久補充流動資金等項目。
2016 年 8 月 18 日，本公司收到中信建投證券股份有限公司匯入的募集資金總額為
1,481,999,988.54 元，扣除會計師費用、法律顧問費等費用后的募集資金凈額為人民
幣 1,477,629,988.54 元。本公司開立募集資金賬戶對上述募集資金進行核算。
截至 2017 年 06 月 30 日，上述募集資金已使用 1,425,516,809.92 元，公司尚未使用的
募 集 資 金 為 52,113,178.62 元 。 加 上 存 放 期 間 獲 取 利 息 扣 除 手 續(xù) 費 后 的 凈 額
1,870,990.19 元后募集資金余額 53,984,168.81 元。
二、 募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金的管理情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中
華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《首次公開發(fā)行股票并在
創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的
通知》等有關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會有關(guān)規(guī)范性文件，結(jié)合公司實際情
況，公司制定了《利亞德光電股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金實行專
戶存儲管理。公司與保薦人中信建投證券股份有限公司及募集資金存放銀行北京銀行
股份有限公司西單支行、北京銀行股份有限公司中關(guān)村科技園區(qū)支行、江蘇銀行股份
有限公司北京分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。公司募集資金項目中 LED 應
募集資金專項報告第 6 頁
用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目由子公司北京利亞德照明技術(shù)有限公司（已更名為利亞德電視技術(shù)
有限公司）實施，北京利亞德照明技術(shù)有限公司同中信建投證券股份有限公司、北京
銀行股份有限公司西單支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
三方監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，與深圳證券交易所《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》
（范本）不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至 2017 年 06 月 30 日，公司募集資金在銀行專戶存儲情況如下：
單位：人民幣元
開戶行 賬戶類型 賬 號 余 額
花旗銀行（中國）有限公司北京分行 活期專戶 1775400214 1,191,746.63
北京銀行股份有限公司西單支行 活期專戶 20000003650300012291883 5,877.52
北京銀行股份有限公司西單支行 活期專戶 20000019437600012449007 735,919.63
花旗銀行（中國）有限公司北京分行 活期專戶 1775400222 7,170.60
中國民生銀行香港分行 活期專戶 800039310-214 14.71
興業(yè)銀行北京世紀壇支行 活期專戶 321200100100227752 21,078,630.10
中國民生銀行香港分行 活期專戶 800039301-214 5,963,575.77
中國民生銀行股份有限公司北京分行 活期專戶 698098537 17,421,722.30
中國民生銀行股份有限公司北京分行 活期專戶 698100053 213,592.01
Bank of America 活期專戶 291017758468 3,936,179.29
Ceskoslovenska obchodna banka, a.s. 活期專戶 SK 25 7500 0000 0040 2394 1776 3,429,740.25
合 計 53,984,168.81
三、 本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附表。
(二) 募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）無法單獨核算效益的原因及其情況
研發(fā)中心升級改造項目、永久補充流動資金項目不直接產(chǎn)生營業(yè)收入，不構(gòu)成利潤中
心，無法單獨核算效益。
(三) 募集資金投資項目的實施地點、實施主體、實施方式變更情況
公司 2017 年 1-6 月不存在變更募集資金投資項目的情況。
(四) 募投項目先期投入及置換情況
募集資金專項報告第 7 頁
公司 2017 年 1-6 月不存在募投項目先期投入及置換的情況。
(五) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
無。
(六) 節(jié)余募集資金使用情況
無。
(七) 超募資金使用情況
公司 2012 年上市發(fā)行超募資金為 17,939,600.00 元。2012 年 4 月 14 日公司第一屆第
十九次董事會決議通過了《關(guān)于永久使用超募資金 1,793.96 萬元補充流動資金及償還
銀行貸款的議案》，董事會決定使用超募資金 1,793.96 萬元永久性補充流動資金及償
還銀行貸款。
(八) 尚未使用的募集資金用途和去向
截止 2017 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集資金余額為 53,984,168.81 元，均以活
期存款形式存放于募集資金專用賬戶。
(九) 募集資金使用的其他情況
公司 2012 年 10 月 9 日第三次臨時股東大會審議通過《關(guān)于變更募集資金用途的議
案》，同意“LED 應用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”募集資金投入有原 28,142.04 萬元調(diào)整為
12,202.85 萬元，此項目變更后剩余 15,939.19 萬元用于并購等對外投資及補充生產(chǎn)經(jīng)
營所需流動資金。
2013 年 11 月 15 日，公司第二屆董事會第二次會議審議通過《關(guān)于使用募集資金收
購北京互聯(lián)億達科技有限公司 100%股權(quán)的議案》，同意以變更募集資金項目后剩余
15,939.19 萬元中的 4,083.00 萬元收購北京互聯(lián)億達科技有限公司股東所持 100%股
權(quán)。
截至 2017 年 06 月 30 日，上述資金用于永久補充流動資金 8,590.16 萬元、支付并購
北京互聯(lián)億達科技有限公司（即北京利亞德視頻有限公司）100%股權(quán)收購款 4,083
萬元、對北京金立翔藝彩科技有限公司增資 1,339.62 萬元、增資至北京利亞德投資有
限公司 2,500.00 萬元（其中：1,199.8 萬元用于認購深圳數(shù)虎圖像股份有限公司 12.07%
股權(quán), 1,300.13 萬元認繳及受讓廈門合道協(xié)同智能建筑工程有限公司 85%股權(quán)）。
上述事項經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會和獨立董事、保薦機構(gòu)均發(fā)表了同意意見，
募集資金專項報告第 8 頁
履行了必要的審批程序。
截至 2017 年 06 月 30 日，公司變更募集資金項目資金 15,939.19 萬元已全部使用完畢，
實際使用資金與變更募集資金之間的差額為募集資金存放期間利息及手續(xù)費凈額。
四、 變更募投項目的資金使用情況
公司 2017 年 1-6 月不存在變更募投項目的資金使用情況。
五、 募集資金使用及披露中存在的問題
在 2017 年 1-6 月募集資金使用上，公司均嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司規(guī)定履行
了審批手續(xù)，并按照招股說明書和公告的使用計劃進行了使用，不存在變更募集資金
投資項目的情況，也不存在未經(jīng)審批擅自使用的問題。 公司及時、真實、準確、完
整地披露了相關(guān)信息。
六、 專項報告的批準報出
本專項報告業(yè)經(jīng)公司董事會于 2017 年 8 月 21 日批準報出。
附表：募集資金使用情況表
利亞德光電股份有限公司
2017年8月21日
募集資金專項報告第 9 頁
附表：
募集資金使用情況表
單位：元
募集資金總額 3,022,971,930.37
本報告期投入募集資金總額 24,771,693.41
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 159,391,900.00
已累計投入募集資金總額 2,980,399,418.37
累計變更用途的募集資金總額比例 5.27%
是
項目
是否 否
項目達 可行
已變 截至期末 達
承諾投資項 到預定 性是
更項 募集資金承諾投 調(diào)整后投資總額 本報告期投入 截至期末累計投 投資進度 本報告期實現(xiàn) 截止報告期末累 到
目和超募資 可使用 否發(fā)
目(含 資總額 (1) 金額 入金額(2) (%)(3)＝ 的效益 計實現(xiàn)的效益 預
金投向 狀態(tài)日 生重
部分 (2)/(1) 計
期 大變
變更) 效
化
益
承諾投資項目
LED 應用產(chǎn)
業(yè)園建設(shè)項 年6月
目 是 281,420,400.00 122,028,500.00 123,369,460.66 101.10% 30 日 57,503,008.91 197,859,415.16 是 否
研發(fā)中心升 年6月
級改造項目 否 35,000,000.00 35,000,000.00 36,496,666.85 104.28% 30 日 是 否
營銷服務(wù)網(wǎng) 年6月
絡(luò)建設(shè)項目 否 28,000,000.00 28,000,000.00 28,955,123.50 103.41% 30 日 是 否
募集資金專項報告第 1 頁
金達照明公 年5月
司并購 否 50,625,000.00 50,625,000.00 50,625,000.00 100.00% 6日 111,528,007.73 390,541,873.59 是 否
金達照明公 年7月
司產(chǎn)業(yè)支持 否 10,489,837.60 10,489,837.60 10,489,771.60 100.00% 24 日 是 否
勵豐文化公 年7月
司并購 否 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00% 8日 14,454,008.77 163,361,608.26 是 否
金立翔公司 年7月
并購 否 72,573,250.00 72,573,250.00 72,573,250.00 100.00% 23 日 11,920,169.27 52,963,240.18 是 否
永久補充流
動資金 否 80,000,000.00 85,901,570.07 107.38% 否
并購及對外
投資 否 79,391,900.00 79,226,200.00 99.79% 否
收購 PLANAR 年 11
公司 100%股 月 29
權(quán) 否 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 100.00% 日 119,075,652.65 227,948,785.95 是 否
LED 應用產(chǎn)
業(yè)園擴產(chǎn)項 年9月
目 否 42,000,000.00 42,000,000.00 11,919,452.39 41,281,394.27 98.29% 30 日 是 否
LED 國際產(chǎn)
業(yè)園建設(shè)項 年9月
目 否 23,000,000.00 23,000,000.00 0.00 19,488,226.63 84.73% 30 日 是 否
募集資金專項報告第 2 頁
營銷服務(wù)網(wǎng)
絡(luò)建設(shè)項目 年9月
（2016） 否 43,000,000.00 43,000,000.00 10,575,783.42 12,583,816.08 29.26% 30 日 是 否
研發(fā)中心創(chuàng) 年9月
新項目 否 20,000,000.00 20,000,000.00 2,276,457.60 2,737,085.28 13.69% 30 日 是 否
補充流動資
金 否 349,629,988.54 349,629,988.54 349,426,287.66 99.94% 否
2016 公司債
-償還借款 否 344,600,000.00 344,600,000.00 344,600,000.00 100.00% 否
2016 公司債
-補充流動資
產(chǎn) 否 550,000,000.00 550,000,000.00 550,000,000.00 100.00% 否
承諾投資項
目小計 -- 2,950,338,476.14 2,950,338,476.14 24,771,693.41 2,907,753,852.60 -- -- 314,480,847.33 1,032,674,923.14 -- --
超募資金投向
歸還銀行貸
款（如有） -- 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 100% -- -- -- --
補充流動資
金（如有） 66,633,454.23 66,633,454.23 66,645,565.77 100.02%
超募資金投
向小計 -- 72,633,454.23 72,633,454.23 0.00 72,645,565.77 -- -- -- --
合計 -- 3,022,971,930.37 3,022,971,930.37 24,771,693.41 2,980,399,418.37 -- -- 314,480,847.33 1,032,674,923.14 -- --
未達到計劃 2014 年 3 月 25 日,利亞德第二屆董事會第五次會議審議通過《關(guān)于募集資金投資項目延期的議案》,中信建投證券股份有限公司出具了《關(guān)于利亞德光電股份有
進度或預計 限公司募集資金投資項目延期的核查意見》，獨立董事發(fā)表了獨立意見，公司按照有關(guān)規(guī)定履行了審批程序和信息披露義務(wù)。
募集資金專項報告第 3 頁
收益的情況 “LED 應用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”延期原因主要系與原計劃相比生產(chǎn)基地建設(shè)工期有所延長，工程未能按期竣工,延期至 2015 年 6 月 30 日；目前募集資金已全部使
和原因（分具 用完畢且項目已正式啟用并投產(chǎn)。
體項目） “研發(fā)中心升級改造項目” 延期原因主要系研發(fā)實驗室的基礎(chǔ)建設(shè)未能按期竣工；延期至 2015 年 6 月 30 日；目前募集資金已全部使用完畢且項目大部分設(shè)備
已采購到位并投入使用。
“營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目” 延期原因主要系公司根據(jù)業(yè)務(wù)拓展需要延長網(wǎng)絡(luò)投入期；延期至 2015 年 6 月 30 日；目前募集資金已全部使用完畢且營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)
已基本完成。
項目可行性
發(fā)生重大變
化的情況說
明 無。
適用
2012 年 4 月 14 日，利亞德第一屆董事會第十九次會議審議通過《關(guān)于永久使用超募資金 1,793.96 萬元補充流動資金及償還銀行貸款的議案》，中信建投證券股
超募資金的 份有限公司出具了《關(guān)于利亞德光電股份有限公司用募集資金置換已投入募集資金投資項目自籌資金等事項的核查意見》，獨立董事發(fā)表了獨立意見，公司按照
金額、用途及 有關(guān)規(guī)定履行了審批程序和信息披露義務(wù)。
使用進展情 據(jù) 2014 年 12 月華泰聯(lián)合證券關(guān)于《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》中本次交易的配套募集資金用于現(xiàn)金對價的支付，
況 配套資金的剩余部分（5326.28 萬元）用于本次交易中介機構(gòu)費用及補充上市公司流動資金，提高本次交易完成后的整合績效。
募集資金投
資項目實施 不適用
地點變更情
況
募集資金投 適用
資項目實施 以前年度發(fā)生
募集資金專項報告第 4 頁
方式調(diào)整情 2012 年 9 月 10 日，公司召開了第一屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，根據(jù)目前公司所處行業(yè)的市場變化及“LED 應用
況 產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”的客觀調(diào)整需要，全體董事同意對“LED 應用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)”項目進行變更，募集資金投入由 28,142.04 萬元變更為 12,202.85 萬元。此項目變更后
募集資金剩余 15,939.19 萬元，該部分資金將繼續(xù)存放于本項目原募集資金專戶中，擬用于并購等對外投資及補充生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金等用途，在資金實際
使用時履行相應的決策程序。并且根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)范性文件的規(guī)定，在保證募集資金投資項目正常進行的前提下，為
了充分提高公司資金使用效率，降低財務(wù)費用，同意使用變更“LED 應用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”后剩余募集資金 15,939.19 萬元中的 8,000 萬元永久補充流動資金。上
述調(diào)整后剩余募集資金補充流動資金的行為，不會影響公司募集資金投資項目的正常進度。2012 年 9 月 10 日公司召開的第一屆監(jiān)事會第九次會議及 2012 年 10
月 9 日公司召開的 2012 年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》。上述事項獨立董事發(fā)表了同意意見，中信建投證券股份有限公
司發(fā)表了同意意見。
項目內(nèi)容 變更前 變更后
調(diào)整為分二期建設(shè)，一期 2013 年達產(chǎn)；二期的建設(shè)將根
建設(shè)期 分三期建設(shè)，2012 年中期開始建設(shè)，2013 年投產(chǎn)，2015 年達產(chǎn) 據(jù)行業(yè)及經(jīng)濟環(huán)境確定投資時間
第一期投資 8,203.02 萬元，第二期投資 7,867.70 萬元，第三期投資 12,071.32 萬 第一期投資 12,202.85 萬元（含流動資金 2,000 萬元），
投資進度 元。其中流動資金 4,000 萬元在三個建設(shè)期達產(chǎn)后分別投入。 第二期投資 15,939.19 萬元。
第一期建設(shè)面積達 2 萬平方米；第二期建設(shè)面積達 4 萬平方米；第三期建設(shè)面積達 第一期建設(shè)面積達 4.04 萬平方米；第二期建設(shè)面積達
建設(shè)計劃 7.16 萬平方米。 7.16 萬平方米。
一期投資 12,202.85 萬元使用募集資金，二期因?qū)嶋H建
設(shè)周期需要根據(jù)市場和經(jīng)濟環(huán)境決定，具有不確定性，
項目資金來源 募集資金 故投資將使用自籌資金。
適用
截止 2012 年 4 月 12 日，LED 應用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目自籌資金實際投資額 298.14 萬元，其中公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》已披露截止 2011
年 12 月 31 日自籌資金投資額 281.02 萬元，2011 年 12 月 31 日至 2012 年 4 月 12 日公司新增自籌資金投資額 17.12 萬元，總計 298.14 萬元，公司用募集資金置
募集資金投 換已投入的自籌資金事宜，已經(jīng)公司董事會審議通過，大華會計師事務(wù)所有限公司進行了專項審核，并經(jīng)公司監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行
資項目先期 了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定。公司本次資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不
投入及置換 影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，本次置換時間距募集資金到賬時間不超過 6 個月。中信建投證券同意
情況 公司實施用募集資金置換已投入募集資金投資項目的自籌資金 298.14 萬元。
募集資金專項報告第 5 頁
2016 年 9 月 12 日，公司董事會第三十八次會議決議審議通過《關(guān)于使用非公開發(fā)行募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置
換預先已投入部分募投項目-收購 PLANAR 公司 100%股權(quán)、LED 應用產(chǎn)業(yè)園擴產(chǎn)項目、LED 國際產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目的自籌資金共計人民幣 102,639.28 萬元；董立董事
發(fā)表了同意意見；第二屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過；立信會計師事務(wù)所出具了《利亞德光電股份有限公司募集資金置換報告》（信會師報字[2016]第 211672
號）；中信建投發(fā)表了同意意見。截止 2017 年 6 月 30 日，公司已完成上述置換。
募集資金專項報告第 6 頁