利亞德光電股份有限公司
（住所：北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號）
2016 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）
受托管理報告（2016 年度）
債券受托管理人
（北京市朝陽區(qū)安立路 66 號 4 號樓）
二零一七年六月
重要聲明
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”）編制本報告的內(nèi)
容及信息均來源于發(fā)行人對外公布的《利亞德光電股份有限公司 2016 年年度報
告》等相關(guān)公開信息披露文件以及第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見。
中信建投證券對本報告中所包含的相關(guān)引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨立驗證，也
不就該等引述內(nèi)容和信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性作出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)
任。
本報告不構(gòu)成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)
事宜作出獨立判斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中信建投證券所作的
承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報告所進(jìn)行的任何作為或不作為，中
信建投證券不承擔(dān)任何責(zé)任。
目錄
重要聲明........................................................................................................................ 1
目錄................................................................................................................................ 2
第一章 本期公司債券概況........................................................................................ 3
第二章 發(fā)行人 2016 年度經(jīng)營和財務(wù)情況.............................................................. 5
第三章 發(fā)行人募集資金使用情況............................................................................ 8
第四章 本期債券擔(dān)保人情況.................................................................................... 9
第五章 債券持有人會議召開情況.......................................................................... 10
第六章 本期債券本息償付情況.............................................................................. 11
第七章 本期債券跟蹤評級情況.............................................................................. 12
第八章 發(fā)行人證券事務(wù)代表的變動情況.............................................................. 13
第九章 重大事項...................................................................................................... 14
第十章 其他事項...................................................................................................... 16
第一章 本期公司債券概況
一、本次公司債券批準(zhǔn)文件及規(guī)模
本次公司債券經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以“證監(jiān)許可[2016]1865 號”核準(zhǔn)
公司面向合格投資者公開發(fā)行總額不超過 9 億元（含 9 億）的公司債券。
二、本期債券基本情況
1、發(fā)行主體：利亞德光電股份有限公司
2、債券的名稱：利亞德光電股份有限公司 2016 年面向合格投資者公開發(fā)行
公司債券（第一期）
3、債券簡稱：16 利德 01
4、債券代碼：112451
5、發(fā)行總額：本期債券的發(fā)行總額為 9 億元，其中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模 3 億元，
超額配售 6 億元。
6、票面金額：人民幣 100.00 元
7、發(fā)行價格：按面值平價發(fā)行
8、債券期限：本期債券的期限為 5 年，債券存續(xù)期第 3 年末附發(fā)行人調(diào)整
票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
9、還本付息的方式：本期公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支
付一次，最后一期利息隨本金一起支付。本期債券本息支付將按照債券登記機(jī)構(gòu)
的有關(guān)規(guī)定來統(tǒng)計債券持有人名單，本息支付的具體事項按照債券登記機(jī)構(gòu)的相
關(guān)規(guī)定辦理。
10、起息日：2016 年 9 月 23 日。
11、付息日：2017 年至 2021 年間每年的 9 月 23 日為上一計息年度的付息
日。（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個交易日；順延期間付息
款項不另計利息）。
12、兌付日：本期債券的兌付日為 2021 年 9 月 23 日。（如遇法定節(jié)假日或
休息日，則順延至其后的第 1 個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。
13、支付金額：本次債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者
截至利息登記日收市時所持有的本次債券票面總額與對應(yīng)的票面年利率的乘積；
于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日收市時所持有
的本次債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
14、債券利率或其確定方式：本期債券票面利率 4.00%，附第三年末發(fā)行人
調(diào)整票面利率選擇權(quán)。
15、發(fā)行人利率調(diào)整選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第 3
年末調(diào)整本期債券后 2 年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券第 3 個計息年度付息
日前的第 20 個交易日，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否調(diào)整
本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率調(diào)整權(quán)，則本期債
券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
16、投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整
幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券第 3 個計息年度的投資者回售登記期
內(nèi)進(jìn)行登記，將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券第
3 個計息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付
工作。
17、投資者回售登記期：投資者擬行使部分或全部回售選擇權(quán)，須于公司發(fā)
出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告之日起 5 個交易日內(nèi)進(jìn)
行登記，相應(yīng)的公司債券票面總額將被凍結(jié)交易；若投資者未做登記，則視為放
棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券。
18、擔(dān)保情況：本次債券為無擔(dān)保債券。
19、募集資金專項賬戶：
戶名：利亞德光電股份有限公司
開戶行：中國民生銀行北京廣渠門支行
賬號：698295565
20、信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)：經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，發(fā)行人
主體信用等級為 AA，本期債券信用等級為 AA。聯(lián)合信用評級有限公司將在本
次債券有效存續(xù)期間對發(fā)行人進(jìn)行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。
21、主承銷商、債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司。
22、募集資金用途：本期債券的募集資金扣除發(fā)行費用后用于償還公司（含
下屬子公司）銀行貸款、補充公司（含下屬子公司）流動資金等。
第二章 發(fā)行人 2016 年度經(jīng)營和財務(wù)情況
一、發(fā)行人基本情況
中文名稱：利亞德光電股份有限公司
英文名稱：Leyard Optoelectronic Co.,Ltd.
法定代表人：李軍
成立日期：1995 年 8 月 21 日
注冊資本：814,455,325 元（2017 年 5 月 11 日，公司實施 2016 年年度利潤
分配，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股，同時向全體股東每 10 股派
發(fā)現(xiàn)金股利 1.3 元（含稅），該次利潤分配尚未完成工商注冊信息變更，待上
述工商注冊信息變更完成后，公司注冊資本將變更為 1,628,910,650 元）
注冊地址：北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街 9 號
信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人：李楠楠
電話號碼：010-6286 4532
傳真號碼：010-6287 7624
電子信箱：leyard2010@leyard.com
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.leyard.com/
所屬行業(yè)：計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)電子顯示設(shè)備、集成電路產(chǎn)品；普通貨運（普通貨物運輸許
可證有效期至 2017 年 4 月 22 日）；開發(fā)、生產(chǎn)信息顯示管理系統(tǒng)、軟件產(chǎn)品、
集成電路產(chǎn)品；自產(chǎn)產(chǎn)品的工程安裝、調(diào)試、維護(hù)、租賃及技術(shù)咨詢服務(wù)；銷售
電子顯示產(chǎn)品、照明產(chǎn)品、電子標(biāo)識產(chǎn)品；計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)
進(jìn)出口；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告；電子顯示產(chǎn)品、照明產(chǎn)品技術(shù)檢驗、測
試。
二、發(fā)行人 2016 年主要業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
2016 年，發(fā)行人主營業(yè)務(wù)按行業(yè)情況表如下所示：
單位：萬元
2016 年 2015 年
項目 同比變動
收入 占比 收入 占比
（一）主營業(yè)務(wù)收入 436,286.50 99.65 201,409.37 99.58 116.62%
1、智能顯示 306,276.21 69.96 129,568.04 64.06 136.38%
2、夜游經(jīng)濟(jì) 86,693.48 19.8 41,164.62 20.35 110.60%
3、文化旅游 42,215.43 9.64 29,702.31 14.69 42.13%
4、主營其它 1,101.38 0.25 974.4 0.48 13.03%
（二）其他業(yè)務(wù)收入 1,507.02 0.34 853.13 0.42 76.65%
合計 437,793.52 100 202,262.51 100 116.45%
2016 年起，發(fā)行人根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，將業(yè)務(wù)主要劃分為“智能顯示”、
“夜游經(jīng)濟(jì)”、“文化旅游”等板塊。其中，智能顯示業(yè)務(wù)，主要以多種顯示產(chǎn)
品為核心形成適用于各種行業(yè)的智能顯示解決方案，顯示產(chǎn)品包括 LED 小間距
電視、LED 顯示屏、LED 租賃顯示、LED 創(chuàng)意顯示、LCD 大屏拼墻等。夜游經(jīng)
濟(jì)業(yè)務(wù)，主要為客戶設(shè)計景觀亮化方案、安裝施工以及運營維護(hù)等。文化旅游業(yè)
務(wù)，主要是指以聲光電等技術(shù)和產(chǎn)品為依托，體現(xiàn)城市文化內(nèi)容，提升文化體驗
的解決方案。
三、發(fā)行人 2016 年度財務(wù)情況
（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項目 2016 年末 2015 年末 同比增減
資產(chǎn)總計 821,580.86 528,182.54 55.55%
流動資產(chǎn) 512,883.79 313,732.21 63.48%
非流動資產(chǎn) 308,697.07 214,450.33 43.95%
負(fù)債合計 374,698.69 287,553.62 30.31%
流動負(fù)債 247,242.91 171,569.73 44.11%
非流動負(fù)債 127,455.78 115,983.89 9.89%
歸屬于母公司所有者權(quán)益 445,403.00 236,873.90 88.03%
（二）合并利潤表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項目 2016 年 2015 年 同比增減
營業(yè)收入 437,793.52 202,262.51 116.45%
營業(yè)利潤 70,189.91 30,780.24 128.04%
利潤總額 75,982.02 39,075.61 94.45%
凈利潤 66,626.85 33,204.27 100.66%
歸屬于母公司的凈利潤 66,882.95 33,078.91 102.19%
（三）合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項目 2016 年末 2015 年末 增減率
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,376.95 11,570.70 -88.10%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -102,892.82 -115,954.09 -11.26%
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 125,872.79 140,787.90 -10.59%
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 87,924.99 61,183.44 43.71%
第三章 發(fā)行人募集資金使用情況
一、本期公司債券募集資金情況
本期債券發(fā)行規(guī)模為 9 億元人民幣，扣除發(fā)行費用后的凈募集資金為
89,460.00 萬元人民幣，已于 2016 年 9 月 27 日匯入發(fā)行人指定的銀行賬戶。
二、本期公司債券募集資金實際使用情況
根據(jù)本期債券《募集說明書》的相關(guān)內(nèi)容，本期發(fā)行公司債券募集資金不超
過 9 億元（含 9 億元），公司擬使用本次發(fā)行公司債券募集資金中的 3.5 億元償
還公司債務(wù)，剩余 5.5 億元募集資金用于補充公司流動資金。
本期債券募集資金的使用與募集說明書的相關(guān)約定一致。
第四章 本期債券擔(dān)保人情況
本期債券無擔(dān)保。
第五章 債券持有人會議召開情況
2016 年度，因公司未發(fā)生需召開債券持有人會議的事項，故未召開債券持
有人會議。
第六章 本期債券本息償付情況
本期債券的起息日為 2016 年 9 月 23 日。本期債券存續(xù)期間，2017 年至 2021
年間每年的 9 月 23 日為上一計息年度的付息日。（如遇法定節(jié)假日或休息日，
則順延至其后的第 1 個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。
截止目前，本期債券尚未達(dá)到付息日，利亞德尚未向投資者支付本期債券第
一年的利息。
第七章 本期債券跟蹤評級情況
聯(lián)合信用評級有限公司于 2017 年 5 月 22 日出具《利亞德光電股份有限公司
公司債券 2017 年跟蹤評級報告》，維持發(fā)行人主體信用級別 AA，評級展望為
正面；維持本期債券信用級別 AA。
第八章 發(fā)行人證券事務(wù)代表的變動情況
2016 年度，發(fā)行人負(fù)責(zé)本次債券相關(guān)事務(wù)專人未發(fā)生變動。
第九章 重大事項
一、發(fā)行人經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍或生產(chǎn)經(jīng)營外部條件等發(fā)生重大變化
公司經(jīng)營穩(wěn)健，貨幣資金充足、銀行及資本市場信用良好，報告期內(nèi)未有重
大事項對公司經(jīng)營情況和償債能力產(chǎn)生明顯重大影響。
二、本期債券信用評級發(fā)生變化
本期債券信用評級未發(fā)生變化。
三、發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況
經(jīng)查閱發(fā)行人 2016 年年度報告以及發(fā)行人確認(rèn)，截至 2016 年 12 月 31 日，
發(fā)行人未發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況。
四、發(fā)行人當(dāng)年累計新增借款或者對外提供擔(dān)保超過上年末凈資產(chǎn)的百分
之二十
經(jīng)查閱發(fā)行人 2016 年年度報告以及發(fā)行人確認(rèn)，截至 2016 年 12 月 31 日，
發(fā)行人未發(fā)生當(dāng)年累計新增借款或者對外提供擔(dān)保超過上年末凈資產(chǎn)的百分之
二十的情況。
五、發(fā)行人放棄債權(quán)或財產(chǎn)超過上年末凈資產(chǎn)的百分之十
經(jīng)查閱發(fā)行人 2016 年年度報告以及發(fā)行人確認(rèn)，截至 2016 年 12 月 31 日，
發(fā)行人未發(fā)生放棄債權(quán)或財產(chǎn)超過上年末凈資產(chǎn)的百分之十的情形。
六、發(fā)行人發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失
經(jīng)查閱發(fā)行人 2016 年年度報告及發(fā)行人確認(rèn)，截至 2016 年 12 月 31 日，發(fā)
行人未發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失的情形。
七、發(fā)行人作出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定
經(jīng)查閱發(fā)行人 2016 年年度報告以及發(fā)行人確認(rèn)，截至 2016 年 12 月 31 日，
發(fā)行人未作出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定。
八、發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項或者受到重大行政處罰
經(jīng)查閱發(fā)行人 2016 年年度報告以及發(fā)行人確認(rèn)，截至 2016 年 12 月 31 日，
未發(fā)現(xiàn)發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項或者受到重大行政處罰。
九、保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化
不適用。
十、發(fā)行人情況發(fā)生重大變化導(dǎo)致可能不符合公司債券上市條件
經(jīng)查閱發(fā)行人 2016 年年度報告以及發(fā)行人確認(rèn)，截至 2016 年 12 月 31 日，
發(fā)行人情況未發(fā)生重大變化導(dǎo)致可能不符合公司債券上市條件。
十一、發(fā)行人涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管
理人員涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施
經(jīng)查閱發(fā)行人 2016 年年度報告以及發(fā)行人確認(rèn)，截至 2016 年 12 月 31 日，
未發(fā)現(xiàn)發(fā)行人涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員
涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施的情形。
第十章 其他事項
無
（本頁無正文，為《利亞德光電股份有限公司 2016 年面向合格投資者公開
發(fā)行公司債券（第一期）受托管理報告（2016 年度）》之蓋章頁）
債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司
年 月 日