深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、通知時(shí)間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
于2017年10月23日以電子郵件及短信方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二
十六次會(huì)議的通知。
2、召開時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年10月27日下午14:00
在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。
3、出席會(huì)議情況：會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由錢玉軍先生主持。
5、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議并通過了《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市
公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)對(duì)公司
的實(shí)際情況與上述法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定逐項(xiàng)自查后，認(rèn)為公司各項(xiàng)條
件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，
具備公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案尚需提交公司2017年第三臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2、逐項(xiàng)審議并通過了《關(guān)于公司的議案》
（1）本次發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可
轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（2）發(fā)行規(guī)模
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券總規(guī)模不超過人民幣69,850.20萬元（含），具體發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)公司
股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（3）票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（4）債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（5）債券利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利
率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司
具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（6）付息的期限和方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和
支付最后一年利息。
1）年利息計(jì)算
年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可
轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計(jì)算公式為：I=B×
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或
“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。
2）付息方式
① 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日
為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。
② 付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一
年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不
另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
③ 付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，
公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前
（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其
持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
④ 可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（7）擔(dān)保事項(xiàng)
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（8）轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一
個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（9）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十
個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息
引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整
后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由
股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦人（主承銷商）
協(xié)商確定。
前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該
二十個(gè)交易日公司股票交易總量；
前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公
司股票交易總量。
2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情
況，則轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）。具體的轉(zhuǎn)
股價(jià)格調(diào)整公式如下：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股
或配股率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)
股價(jià)。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，
并在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股
價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行
的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人
的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)
量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債
權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及
充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股
價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)
規(guī)定來制訂。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（10）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正
1）修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易
日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)
提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股
東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的
轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前
一個(gè)交易日均價(jià)之間的較高者。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
2）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息
披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股
期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）
起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)
日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（11）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)
換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的
轉(zhuǎn)股價(jià)格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一
股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，
在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)換公司
債券余額及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，按照四舍五入原則精確到 0.01 元。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（12）贖回條款
1）到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后 5 個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股
的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
（12）贖回條款
1）到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后 5 個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股
的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
2）有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，
公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)
股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
① 在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù) 30 個(gè)
交易日中至少有 15 個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；
② 當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B2× ×t/365。
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B2：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券
票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收
盤價(jià)格計(jì)算。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（13）回售條款
1）有條件回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)
30 個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)
將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給
公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不
包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利
等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，
在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下
修正的情況，則上述“連續(xù) 30 個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日
起重新計(jì)算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可在
每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售
條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回
售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分
回售權(quán)。
2）附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在
募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作
改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券
持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司
債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回
售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售
申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（14）轉(zhuǎn)股后的股利分配
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的
權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司
債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期利潤分配，享有同等權(quán)益。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（15）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦人
（主承銷商）協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者
等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（16）向公司原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原 A 股股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)
放棄配售權(quán)。向原 A 股股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)
發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。原 A 股股東優(yōu)先
配售之外和原 A 股股東放棄優(yōu)先配售后的部分的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)
授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（17）債券持有人及債券持有人會(huì)議
1）債券持有人的權(quán)利
① 依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議
并行使表決權(quán)；
② 根據(jù)約定條件將所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)為公司 A 股股票；
③ 根據(jù)約定的條件行使回售權(quán)；
④ 依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的可
轉(zhuǎn)債；
⑤ 依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
⑥ 按約定的期限和方式要求公司償付可轉(zhuǎn)換公司債券本息；
⑦ 法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。
2）債券持有人的義務(wù)
① 遵守公司所發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條款的相關(guān)規(guī)定；
② 依其所認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額繳納認(rèn)購資金；
③ 遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議；
④ 除法律、法規(guī)規(guī)定及可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書約定之外，不得要求本
公司提前償付可轉(zhuǎn)換公司債券的本金和利息；
⑤ 法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由債券持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。
3）債券持有人會(huì)議的召開情形
在可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，有下列情形之一的，公司董事會(huì)應(yīng)召集債券持
有人會(huì)議：
① 公司擬變更募集說明書的約定；
② 公司未能按期支付本次可轉(zhuǎn)債本息；
③ 公司發(fā)生減資（因股權(quán)激勵(lì)回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解
散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；
④ 保證人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；
⑤ 發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)。
下列機(jī)構(gòu)或人員可以提議召開債券持有人會(huì)議：
① 公司董事會(huì)提議；
②單獨(dú)或合計(jì)持有本次可轉(zhuǎn)債未償還債券面值總額 10%以上的債券持有人
書面提議；
③ 法律、行政法規(guī)、及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人員。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（18）募集資金用途
本次擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過69,850.20萬元（含），
扣除發(fā)行費(fèi)用后用于以下項(xiàng)目：
項(xiàng)目投資總額 擬使用募集資金金額
序號(hào) 項(xiàng)目名稱
（萬元） （萬元）
1 合同能源管理項(xiàng)目 3,536.32 （萬元）
3,473.20
2 LED 顯示屏研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目 8,311.00 7,471.00
3 LED 小間距顯示屏產(chǎn)能升級(jí)項(xiàng)目 23,421.00 18,306.00
4 收購股權(quán)項(xiàng)目 20,200.00 19,700.00
5 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 20,900.00 20,900.00
合計(jì) 76,368.32 69,850.20
在本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的
募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投
入項(xiàng)目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。募集資金到位之前，公司將根
據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資
金到位后予以置換。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（19）募集資金管理及專項(xiàng)賬戶
公司已建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金將
存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶中，具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)確
定。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（20）本次方案的有效期
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東
大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案需經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核
準(zhǔn)后方可實(shí)施，且最終以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方案尚需經(jīng)公司 2017 年第三次臨時(shí)股
東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，且最終以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的
方案為準(zhǔn)。
3、審議并通過了《關(guān)于公司的議案》
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，同意通過公司編制的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
4、審議并通過了《關(guān)于公司的議案》
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，同意通過公司編制的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資
金項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目的可行性
分析報(bào)告》。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
5、審議并通過了《關(guān)于公司的
議案》
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，同意通過公司編制的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證
分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告》。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
6、審議并通過了《關(guān)于公司的議案》
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，同意通過公司編制的《前次募集資金使用情況報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《前次募集資金使用情況報(bào)告》。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
7、審議并通過了《關(guān)于公司的議案》
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，同意通過公司編制的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即
期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措
施及相關(guān)承諾》。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
8、審議并通過了《關(guān)于公司的議案》
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，同意通過公司編制的《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
9、審議并通過了《關(guān)于公司
的議案》
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，同意通過公司編制的《未來三年（2017-2019 年）股東
回報(bào)規(guī)劃》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《未來三年（2017年-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃》。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
10、審議并通過了《2017年第三季度報(bào)告全文》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)編制和審核的公司《2017年第三季度報(bào)告全
文》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整地反映了公司 2017 年前三季度的經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況，不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2017年第三季度報(bào)告全文》公告編號(hào)：2017-130）。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
11、審議并通過了《關(guān)于以現(xiàn)金收購深圳市薔薇科技有限公司 100%股權(quán)的
議案》
為進(jìn)一步整合 LED 顯示領(lǐng)域的資源，與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)，2017
年 10 月 27 日，公司與婁濤、劉紅劍、李濤、深圳前海中明股權(quán)投資基金管理企
業(yè)（有限合伙）、唐果、謝安（以下合稱“轉(zhuǎn)讓方”）共同簽署了《關(guān)于深圳市薔
薇科技有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公司擬以自有資金、銀行貸款等方式以人民
幣 6,000 萬元受讓上述轉(zhuǎn)讓方合計(jì)持有的深圳市薔薇科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“薔薇科技”）100%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將持有薔薇科技 100%的股
權(quán)，薔薇科技將成為公司的全資子公司。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次以現(xiàn)金方式收購薔薇科技 100%股權(quán)事項(xiàng)的
審議程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求，符合公司及全體股東的利益，不存在
損害中小股東利益的情形，故一致同意本議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于以現(xiàn)金收購深圳市薔薇科技有限公司 100%
股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2017-132）。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽署的第三屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 10 月 27 日