深圳市洲明科技股份有限公司
前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告
目 錄
一、前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告………………………………第 1—2 頁(yè)
二、前次募集資金使用情況報(bào)告……………………………………第 3—13 頁(yè)
前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告
天健審〔2017〕3-547 號(hào)
深圳市洲明科技股份有限公司全體股東：
我們鑒證了后附的深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)洲明科技公司）
董事會(huì)編制的截至 2017 年 9 月 30 日的《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。
一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定
本鑒證報(bào)告僅供洲明科技公司發(fā)行債券時(shí)使用，不得用作任何其他目的。我
們同意本鑒證報(bào)告作為洲明科技公司發(fā)行債券的必備文件，隨同其他申報(bào)材料一
起上報(bào)。
二、董事會(huì)的責(zé)任
洲明科技公司董事會(huì)的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料，按照中國(guó)
證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》編制《前次募集
資金使用情況報(bào)告》，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)洲明科技公司董事會(huì)編制的上述
報(bào)告獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。
四、工作概述
我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師
執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)
獲取合理保證。在鑒證過(guò)程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的
程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。
五、鑒證結(jié)論
我們認(rèn)為，洲明科技公司董事會(huì)編制的《前次募集資金使用情況報(bào)告》符合
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》的規(guī)
定，如實(shí)反映了洲明科技公司截至 2017 年 9 月 30 日的前次募集資金使用情況。
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
中國(guó)杭州 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
二〇一七年十月二十六日
深圳市洲明科技股份有限公司
前次募集資金使用情況報(bào)告
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)：
現(xiàn)根據(jù)貴會(huì)印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕500
號(hào)）的規(guī)定，將本公司截至 2017 年 9 月 30 日的《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》報(bào)告
如下。
一、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間以及資金在專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)中的存放情況
(一)2015 年度發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并配套募集資金
1. 前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市洲明科技股份有限公司向陸初東等發(fā)行股
份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2015〕2518 號(hào))核準(zhǔn)，本公司以發(fā)行股份
方式購(gòu)買(mǎi)陸初東、錢(qián)玉軍持有的原深圳市雷迪奧光電技術(shù)有限公司（現(xiàn)已更名為深圳市雷迪
奧視覺(jué)技術(shù)有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)雷迪奧公司）40%股權(quán)，交易總額為 21,500 萬(wàn)元，并向林洺
鋒等四名投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，每股發(fā)行價(jià)格均為 16.96 元。
本公司已于 2015 年 11 月向陸初東發(fā)行 6,338,443 股股份，向錢(qián)玉軍發(fā)行 6,338,443
股股份購(gòu)買(mǎi)兩人持有的雷迪奧公司 40%股權(quán)并完成產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)。同時(shí)，本公司由主承銷(xiāo)商?hào)|方
花旗證券有限公司采用非公開(kāi)發(fā)行的方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票
12,676,886 股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 16.96 元，共計(jì)募集資金 214,999,986.56 元，坐扣承
銷(xiāo)和保薦費(fèi)用 8,449,999.60 元后的募集資金為 206,549,986.96 元，已由主承銷(xiāo)商?hào)|方花
旗證券有限公司于 2015 年 12 月 2 日匯入本公司在平安銀行深圳坪山新區(qū)支行開(kāi)立的賬
號(hào)為 11014727653007 的人民幣賬戶(hù)內(nèi)。另減除與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用
1,321,468.02 元后，公司本次募集資金凈額為 205,228,518.94 元。
上述交易對(duì)方以標(biāo)的資產(chǎn)及現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)股份到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合
伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2015〕3-160 號(hào))。2015 年 11 月 18 日，深圳
市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)了雷迪奧公司的股東變更申請(qǐng)，標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續(xù)已經(jīng)全部辦理完成，
本公司新增持有雷迪奧公司 40%股份，合計(jì)持有雷迪奧公司 100%股份。本次募集的配套資金
已于 2015 年 12 月 25 日匯入雷迪奧公司的專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)中。
2.前次募集資金在專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)中的存放情況
截至 2017 年 9 月 30 日，本公司 2015 年度發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金在銀行
賬戶(hù)的存儲(chǔ)情況如下：
單位：人民幣元
2017 年 9 月 30 日
開(kāi)戶(hù)銀行 銀行賬號(hào) 初始存放金額 備 注
余額
招商銀行股份有限公司深圳皇崗支行 755919730010811 27,892,118.94 862.50
上海浦東發(fā)展銀行深圳寶安支行 79060154740025749 49,867,800.00 32,155,257.19
平安銀行深圳坪山新區(qū)支行 11014917640005 127,468,600.00 27,224,240.72
合 計(jì) 205,228,518.94 59,380,360.41
(二) 2016 年發(fā)行股份投資項(xiàng)目并配套募集資金
1. 前次募集資金數(shù)額、資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2016〕1398 號(hào)文核準(zhǔn)，本公司由主承銷(xiāo)商?hào)|
方花旗證券有限公司采用定向增發(fā)方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股
票 31,185,606 股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 10.56 元，共計(jì)募集資金 329,319,999.36 元，坐
扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用 6,257,079.99（含稅）元后的募集資金為 323,062,919.37 元（含進(jìn)項(xiàng)
稅 354,174.34 元），已由主承銷(xiāo)商?hào)|方花旗證券有限公司于 2016 年 9 月 22 日匯入本公司
在上海浦東發(fā)展銀行深圳寶安支行開(kāi)立的賬號(hào)為 79060155200000711 的人民幣賬戶(hù)內(nèi)。另
減除、審計(jì)費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用 624,978.98 元后，公司本次募集資金凈額
為 322,792,114.73 元。上述募集資金到位情況經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)
證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2016〕3-127 號(hào)）。
2. 前次募集資金在專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)中的存放情況
截至 2017 年 9 月 30 日，本公司 2016 年度發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金在銀行
賬戶(hù)的存儲(chǔ)情況如下：
單位：人民幣元
2017 年 9 月 30
開(kāi)戶(hù)銀行 銀行賬號(hào) 初始存放金額 備注
日余額
興業(yè)銀行深圳分行 337010100100882098 100,000,000.00 101,254.73
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳寶安支行 79060155200001600 222,792,114.73 55,416,865.00
合 計(jì) 322,792,114.73 55,518,119.73
二、前次募集資金實(shí)際使用情況說(shuō)明
(一)2015 年度發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并配套募集資金
1. 前次募集資金使用情況對(duì)照表
2015 年度發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集的配套資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件 1。
2. 前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況說(shuō)明
本公司不存在變更投資項(xiàng)目的情形。
3. 前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說(shuō)明
本公司 2015 年度配套募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾投資總額不存在差異。
4. 前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說(shuō)明
本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
5. 閑置募集資金情況說(shuō)明
本公司閑置募集資金使用情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
使用閑置資金金額 用途 使用時(shí)間 批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) 收回時(shí)間
5,000.00 銀行理財(cái) 2017 年 3 月 23 日 董事會(huì) 2017 年 7 月 13 日
3,000.00 銀行理財(cái) 2017 年 7 月 28 日 董事會(huì) 2017 年 8 月 25 日
3,000.00 銀行理財(cái) 2017 年 4 月 6 日 董事會(huì) 2017 年 5 月 11 日
3,000.00 銀行理財(cái) 2017 年 5 月 17 日 董事會(huì) 2017 年 6 月 21 日
3,000.00 銀行理財(cái) 2017 年 8 月 1 日 董事會(huì) 2017 年 9 月 5 日
注：根據(jù)公司 2017 年 3 月 15 日第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議，為提高募集資
金的使用效率，合理利用閑置募集資金進(jìn)一步增加公司收益，董事會(huì)同意公司在不影響募投
項(xiàng)目的正常實(shí)施和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況下，擬使用最高額度不超過(guò)（含）人民幣 1.7 億元的閑置募
集資金擇機(jī)購(gòu)買(mǎi)投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品。
(二)2016 年度發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并配套募集資金
1. 前次募集資金使用情況對(duì)照表
2016 年度發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集的配套資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件 2。
2. 前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況說(shuō)明
本公司不存在變更投資項(xiàng)目的情形。
3. 前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說(shuō)明
本公司 2016 年度配套募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾投資總額不存在差異。
4. 前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說(shuō)明
本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
5. 閑置募集資金情況說(shuō)明
本公司閑置募集資金使用情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
使用閑置資金金額 用途 使用時(shí)間 批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) 收回時(shí)間
8,000.00 銀行理財(cái) 2017 年 4 月 7 日 董事會(huì) 2017 年 5 月 12 日
8,000.00 銀行理財(cái) 2017 年 5 月 16 日 董事會(huì) 2017 年 6 月 30 日
8,000.00 銀行理財(cái) 2017 年 8 月 1 日 董事會(huì) 2017 年 9 月 5 日
注：根據(jù)公司 2017 年 3 月 15 日第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議，為提高募集資
金的使用效率，合理利用閑置募集資金進(jìn)一步增加公司收益，董事會(huì)同意公司在不影響募投
項(xiàng)目的正常實(shí)施和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況下，擬使用最高額度不超過(guò)（含）人民幣 1.7 億元的閑置募
集資金擇機(jī)購(gòu)買(mǎi)投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品。
三、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說(shuō)明
前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件 3、附件 4、附件 5、附件 6，
對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。
四、前次募集資金中用于認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說(shuō)明
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市洲明科技股份有限公司向陸初東等發(fā)行股
份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2015〕2518 號(hào))核準(zhǔn)，本公司獲準(zhǔn)向陸初
東發(fā)行 6,338,443 股股份，向錢(qián)玉軍發(fā)行 6,338,443 股股份購(gòu)買(mǎi)雷迪奧公司 40%的股權(quán)，同
時(shí)本公司向林洺鋒、王榮禮、武建濤、張慶非公開(kāi)發(fā)行股票 12,676,886 股，每股發(fā)行價(jià)格
16.96 元。截至 2017 年 9 月 30 日，資產(chǎn)運(yùn)行情況如下：
（一） 權(quán)屬變更情況
2015 年 11 月 18 日，雷迪奧公司資產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續(xù)已全部辦理完成，相關(guān)股權(quán)已變更登
記至本公司名下，雙方已完成雷迪奧公司 40%股權(quán)的過(guò)戶(hù)事宜，相關(guān)工商變更登記手續(xù)已辦
理完畢，本公司已持有雷迪奧公司 100%的股權(quán)。
（二） 購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的賬面價(jià)值變化情況
購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)系股權(quán)資產(chǎn)，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日（其中 2015 年度實(shí)現(xiàn)
凈利潤(rùn) 7,648.61 萬(wàn)元、2016 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 7,553.07 萬(wàn)元、2017 年 1-9 月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
11,266.29 萬(wàn)元），購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)即雷迪奧公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 26,467.97 萬(wàn)元，相應(yīng)增加凈資
產(chǎn) 26,467.97 萬(wàn)元。
（三） 購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
自資產(chǎn)交割完成日至 2017 年 9 月 30 日，雷迪奧公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，未發(fā)生重大
變化。
公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件 4。
（四） 效益貢獻(xiàn)情況
單位：萬(wàn)元
2015 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日止
項(xiàng)目 凈利潤(rùn)(按扣除非經(jīng)常性損益前后孰
收入
低原則確定)
雷迪奧公司
其中：2017 年 1-9 月 55,507.53 11,073.81
2016 年度 39,954.77 7,516.55
2015 年度 31,185.04 4,639.85
[注]：根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 11 月 30 日持有控制子
公司雷迪奧公司股權(quán)比例為 60%，收購(gòu)該公司 40%股權(quán)后，2015 年 12 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日持有雷迪奧公司 100%股權(quán)。上表中雷迪奧公司 2015 年度凈利潤(rùn)數(shù)系 2015 年 1 月 1
日起至 2015 年 12 月 31 日止數(shù)據(jù)，2015 年 1 月 1 日至 2015 年 11 月 30 日對(duì)本公司的效
益貢獻(xiàn)考慮剔除了 40%的少數(shù)股東損益。
（五） 購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的業(yè)績(jī)承諾完成情況
根據(jù)相關(guān)業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議和購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況，業(yè)績(jī)承諾完成情況如下：
單位：萬(wàn)元
實(shí)際凈利潤(rùn)(扣除非經(jīng)常性損益 業(yè)績(jī)承諾凈利潤(rùn)(扣除非經(jīng)常性損
承諾期間 完成率
后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)) 益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn))
2017 年 1-9 月 11,073.81
2016 年度 7,516.55 5,800.00 129.60%
2015 年度 7,348.04 5,100.00 144.08%
（六） 收購(gòu)資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾的履行情況
根據(jù)本公司與陸初東、錢(qián)玉軍、陸晨簽署的《業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議》約定：在本次發(fā)行
股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)在 2015 年內(nèi)實(shí)施完畢情況下，雷迪奧公司在 2015 年、2016 年、2017 年、2018
年四年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格且由本公司聘請(qǐng)并經(jīng)業(yè)績(jī)承諾方認(rèn)可的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別不低于 5,100
萬(wàn)元、5,800 萬(wàn)元、6,500 萬(wàn)元、7,380 萬(wàn)元。若在利潤(rùn)補(bǔ)償期間，雷迪奧公司未達(dá)到上述
承諾業(yè)績(jī)，截至利潤(rùn)補(bǔ)償期間屆滿(mǎn)后，具體應(yīng)補(bǔ)償金額按以下公式計(jì)算確定：
應(yīng)補(bǔ)償金額=截至利潤(rùn)補(bǔ)償期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)－截至利潤(rùn)補(bǔ)償期末累積實(shí)際凈利潤(rùn)
數(shù)）÷補(bǔ)償期限內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和*本次交易總對(duì)價(jià)
補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量計(jì)算公式為：應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=應(yīng)補(bǔ)償金額÷本次交易非公開(kāi)發(fā)行股份
價(jià)格。
雷迪奧公司于 2015 年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為
7,648.61 萬(wàn)元和 7,348.04 萬(wàn)元，已完成 2015 年度業(yè)績(jī)承諾。雷迪奧公司于 2016 年度經(jīng)審
計(jì)的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為 7,553.07 萬(wàn)元和 7,516.55 萬(wàn)元，已完
成 2016 年度業(yè)績(jī)承諾。雷迪奧公司于 2017 年 1-9 月未經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損
益后的凈利潤(rùn)分別為 11,266.29 萬(wàn)元和 11,073.81 萬(wàn)元。
五、其他差異說(shuō)明
本公司前次募集資金實(shí)際使用情況與本公司各年度定期報(bào)告和其他信息披露文件中披
露的內(nèi)容不存在差異。
附件：1．2015 年度首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表
2．2016 年度配套募集資金使用情況對(duì)照表
3．2015 年度配套募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
4．2015 年度發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并配套募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
5．2016 年度配套募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
深圳市洲明科技股份有限公司
二〇一七年十月二十六日
附件 1
2015 年度配套募集資金使用情況對(duì)照表
截至 2017 年 9 月 30 日
編制單位：深圳市洲明科技股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額：20,522.85 已累計(jì)使用募集資金總額：14,904.71
變更用途的募集資金總額：0.00 各年度使用募集資金總額：14,904.71
2015 年： 2,789.21
變更用途的募集資金總額比例：0.00 2016 年：5,967.62
2017 年 1-9 月：6,147.88
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)
募集前承
序 募集后承諾投 實(shí)際投資金 募集前承諾投 募集后承諾投 實(shí)際投資 實(shí)際投資金額與募集后承諾投 日期（或截止日項(xiàng)目完工
承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 諾投資金 程度）
號(hào) 資金額 額 資金額 資金額 金額 資金額的差額
額
高端 LED 顯示
高端 LED 顯示屏
1 屏技術(shù)升級(jí)項(xiàng) 12,746.86 12,746.86 12,746.86 12,746.86 12,746.86 10,256.22 -2,490.64 2017-12-24
技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目
目
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng) 研發(fā)中心建設(shè)
2 4,986.78 4,986.78 4,986.78 4,986.78 4,986.78 1,859.28 -3,127.50 2017-12-24
目 項(xiàng)目
補(bǔ)充雷迪奧流動(dòng) 補(bǔ)充雷迪奧流
3 2,789.21 2,789.21 2,789.21 2,789.21 2,789.21 2,789.21
資金項(xiàng)目 動(dòng)資金項(xiàng)目
合計(jì) 20,522.85 20,522.85 20,522.85 20,522.85 20,522.85 14,904.71 -5,618.14
附件 2
2016 年度配套募集資金使用情況對(duì)照表
截至 2017 年 9 月 30 日
編制單位：深圳市洲明科技股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額：32,279.21 已累計(jì)使用募集資金總額：27,027.90
變更用途的募集資金總額：0.00 各年度使用募集資金總額：27,027.90
變更用途的募集資金總額比例：0.00 2016 年：27,027.90
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)
募集前承
序 募集后承諾投 實(shí)際投資金 募集前承諾投 募集后承諾投 實(shí)際投資 實(shí)際投資金額與募集后承諾投 日期（或截止日項(xiàng)目完工
承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 諾投資金 程度）
號(hào) 資金額 額 資金額 資金額 金額 資金額的差額
額
大亞灣商用
大亞灣商用 LED
LED 超級(jí)電視
1 超級(jí)電視自動(dòng)化 34,080.90 22,279.21 17,027.90 34,080.90 22,279.21 17,027.90 -5,251.31 2018 年 12 月 31 日
自動(dòng)化生產(chǎn)基
生產(chǎn)基地項(xiàng)目
地項(xiàng)目
收 購(gòu) 藍(lán) 普 科 技 收購(gòu)藍(lán)普科技
2 5,500 5,500
20%股權(quán)項(xiàng)目 20%股權(quán)項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng) 補(bǔ)充流動(dòng)資金
3 10,311.10 10,000.00 10,000.00 10,311.10 10,000.00 10,000.00
目 項(xiàng)目
合計(jì) 49,892.00 32,279.21 27,027.90 49,892.00 32,279.21 27,027.90 -5,251.31
附件 3
2015 年度配套募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
截至 2017 年 9 月 30 日
編制單位：深圳市洲明科技股份有限公司單位：人民幣萬(wàn)元
實(shí)際投資項(xiàng)目 最近兩年及一期實(shí)際效益
承諾效益 截止日 是否達(dá)到
（年平均息稅前利潤(rùn)） 2017 年 1-9 累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益 預(yù)計(jì)效益
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 2015 年 2016 年
月
1 高端 LED 顯示屏技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目 3,163.58 - - - - 不適用
2 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 - - - - 不適用
3 補(bǔ)充雷迪奧流動(dòng)資金項(xiàng)目 - - - - 不適用
注 1：高端 LED 顯示屏技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)周期共計(jì) 24 個(gè)月，投資總額為 12,746.86 萬(wàn)元，截至 2017 年 9 月 30 日，該項(xiàng)目處于開(kāi)始實(shí)施建設(shè)階段。
注 2：研發(fā)中心項(xiàng)目無(wú)直接經(jīng)濟(jì)效益，本項(xiàng)目通過(guò)引進(jìn)一批先進(jìn)的包括積分球光色電測(cè)試系統(tǒng)、色彩分析儀等在內(nèi)的研發(fā)設(shè)備，進(jìn)一步鞏固雷迪奧公司在創(chuàng)意顯示屏
細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先能力，更好的提升雷迪奧公司高端 LED 顯示屏的質(zhì)量，鞏固在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
注 3：補(bǔ)充雷迪奧公司流動(dòng)資金項(xiàng)目無(wú)直接經(jīng)濟(jì)效益，主要補(bǔ)充雷迪奧公司流動(dòng)資金，降低企業(yè)財(cái)務(wù)成本，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力及盈利能力。
附件 4
2015 年度發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并配套募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
截至 2017 年 9 月 30 日
編制單位：深圳市洲明科技股份有限公司單位：人民幣萬(wàn)元
實(shí)際投資項(xiàng)目 承諾收益（扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)） 最近三年及一期實(shí)際效益 截止日 是 否 達(dá)
序 2017 年 1-9 累計(jì)實(shí)現(xiàn)效 到 預(yù) 計(jì)
項(xiàng)目名稱(chēng) 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2015 年 2016 年 2018 年 益 效益
號(hào) 月
深圳市雷迪奧光電技術(shù)有
1 5,100 5,800 6,500 7,380 7,348.04 7,516.55 11,073.81 - 25,938.40 是
限公司 40%股權(quán)
注：上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)的雷迪奧公司 40%股權(quán)已經(jīng)于 2015 年 11 月 18 日完成工商變更登記手續(xù)，上市公司持有雷迪奧公司 100%股權(quán)。
陸初東、錢(qián)玉軍、陸晨在《業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議》中承諾，雷迪奧公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度凈利潤(rùn)（經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母
公司股東的凈利潤(rùn)）分別不低于 5,100 萬(wàn)元、5,800 萬(wàn)元、6,500 萬(wàn)元、7,380 萬(wàn)元。
雷迪奧公司 2017 年 1-9 月財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。根據(jù)雷迪奧公司 2017 年 1-9 月未審的財(cái)務(wù)報(bào)表，雷迪奧公司 2017 年 1-9 月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的
凈利潤(rùn)為 11,073.81 萬(wàn)元。
附件 5
2016 年度配套募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
截至 2017 年 9 月 30 日
編制單位：深圳市洲明科技股份有限公司單位：人民幣萬(wàn)元
實(shí)際投資項(xiàng)目 最近兩年及一期實(shí)際效益
承諾效益 截止日 是否達(dá)到
（年平均息稅前利潤(rùn)） 2017 年 1-9 累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益 預(yù)計(jì)效益
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 2015 年 2016 年
月
1 大亞灣商用 LED 超級(jí)電視自動(dòng)化生產(chǎn)基地項(xiàng)目 8,225.00 - - - - 不適用
2 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 - - - - 不適用
注 1：大亞灣商用 LED 超級(jí)電視自動(dòng)化生產(chǎn)基地項(xiàng)目，投資總額為 22,279.21 萬(wàn)元，該項(xiàng)目開(kāi)始建設(shè)實(shí)施，發(fā)生建筑工程費(fèi) 11,744.01 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 5,102.95 萬(wàn)
元，設(shè)備安裝費(fèi) 180.95 萬(wàn)元。
注 2：補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目無(wú)直接經(jīng)濟(jì)效益，主要補(bǔ)充深圳洲明流動(dòng)資金，降低企業(yè)財(cái)務(wù)成本，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力及盈利能力。