利亞德光電股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換先期投入的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金投入和置換情況概述
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2015]1452號(hào)”文批準(zhǔn)，本公司以發(fā)
行股份和支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)周利鶴等10名交易對(duì)方合計(jì)持有的勵(lì)豐文化100%股
權(quán)以及蘭俠等9名交易對(duì)方合計(jì)持有的金立翔99%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”），
并向利亞德員工持股計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)22,456,843股新股募集配套資金用于支付該
次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分，剩余部分配套資金將用于支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及
補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，提高并購(gòu)后的整合績(jī)效。
1、募集資金到賬
本次交易全部配套募集資金由“利亞德 2014 年度員工持股計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)
稱“持股計(jì)劃”）認(rèn)購(gòu)；截至 2015 年 12 月 16 日，持股計(jì)劃已完成全部資金認(rèn)
購(gòu)并于 2015 年 12 月 18 日將認(rèn)購(gòu)資金全額合計(jì) 238,267,104.23 元匯入主承銷商
指定賬戶。截至 2015 年 12 月 22 日止，利亞德收到利亞德員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)的
本次非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金扣除承銷及財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用 9,000,000 元后的凈額人
民幣 229,267,104.23 元，。公司就本次交易募集配套資金建立專戶并與獨(dú)立財(cái)務(wù)
顧問(wèn)簽署了三方監(jiān)管協(xié)議。
2、募集資金投向
截至 2016 年 12 月 31 日，本次交易募集資金已全部使用完畢，募集資金專
戶余額為 0 元，募集資金專戶已銷戶；募集資金具體使用如下：
單位：元
承諾投資項(xiàng)目 金額
勵(lì)豐文化現(xiàn)金交易對(duì)價(jià)支付款 100,000,000.00
金立翔現(xiàn)金交易對(duì)價(jià)支付款 72,573,250.00
補(bǔ)充流動(dòng)資金 56,706,512.03
手續(xù)費(fèi)支出 1,845.53
本次交易募集資金的使用符合本次交易方案約定，不存在變相改變募集資金
用途和損害股東利益的情況。
3、募集資金置換情況
本次交易于 2015 年 7 月 2 日取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，勵(lì)豐文化標(biāo)的股權(quán)于 2015
年 7 月 8 日完成過(guò)戶，金立翔標(biāo)的股權(quán)于 2015 年 7 月 23 日完成過(guò)戶。鑒于本次
交易配套募集資金遲至 2015 年 12 月 22 日才到位，為保障本次交易的順利進(jìn)行，
根據(jù)本次交易協(xié)議約定并經(jīng)與勵(lì)豐文化、金立翔交易對(duì)方協(xié)商，在本次交易配套
募集資金到位前，上市公司先行以自有資金向勵(lì)豐文化交易對(duì)方支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)合
計(jì) 64,994,166.66 元、向金立翔交易對(duì)方支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)合計(jì) 26,290,158.00 元，
具體情況如下：
以自籌資金支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)/稅
交易對(duì)方名稱 需置換募集資金金額
款金額
李文萍 2,472,000.00 2,472,000.00
蘭俠 3,880,000.00 3,880,000.00
蘭明 1,648,000.00 1,648,000.00
北京中海創(chuàng)業(yè)投資有限公
8,750,030.00 8,750,030.00
司
湖北量科高投創(chuàng)業(yè)投資有
4,770,064.00 4,770,064.00
限公司
林芝安大投資有限公司 4,770,064.00 4,770,064.00
樊志紅（閆榮城） 34,701,378.06 34,701,378.06
北京中金華創(chuàng)投資中心
27,083,277.43 27,083,277.43
（有限合伙）
廣州勵(lì)豐文化科技股份有
限公司（代扣代繳樊志紅 3,209,511.17 3,209,511.17
（閆榮城）個(gè)人所得稅）
合計(jì) 91,284,324.66 91,284,324.66
2015 年 12 月 22 日，本次交易募集資金到賬。公司于 2015 年 12 月 24 日分
兩筆將合計(jì) 91,284,324.66 元募集資金由募集資金專戶匯至公司在興業(yè)銀行北
京世紀(jì)壇支行開(kāi)立的企業(yè)賬戶，完成了對(duì)上述已支付部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)之自籌資金的
置換。
二、募集資金置換先期投入的程序及專項(xiàng)意見(jiàn)
1、董事會(huì)審議情況：公司于2017年4月20日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審
議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)使用募集資金置換已支付部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)自籌資金的議案》，
同意并確認(rèn)公司先行以自籌資金支付本次交易中的部分對(duì)價(jià)共計(jì)91,284,324.66
元，并于2015年12月24日以上述募集資金中的91,284,324.66元置換現(xiàn)行已支付
的自籌資金的行為。
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)：雖然公司先行以自籌資金支付本次交易中的部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)
共 計(jì) 91,284,324.66 元，并于 2015 年 12 月 24 日以上述募集資金中 的
91,284,324.66 元置換已支付的自籌資金時(shí)，未經(jīng)適當(dāng)?shù)膬?nèi)部決策程序?qū)徸h及披
露，但以募集資金置換公司預(yù)先以自籌資金投入至募集資金使用項(xiàng)目資金的行為
本身，沒(méi)有與公司募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也
不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引
第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。公司董事會(huì)審議
上述議案的相關(guān)程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》
的規(guī)定。因此，公司獨(dú)立董事一致同意并確認(rèn)公司上述先行以使用自籌資金支付
本次交易中的部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)，及募集資金置換已投入自籌資金的行為。
3、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)：公司于2017年4月20日召開(kāi)的第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通
過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)使用募集資金置換已支付部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)自籌資金的議案》，同意
并確認(rèn)公司先行以自籌資金支付本次交易中的部分對(duì)價(jià)共計(jì)91,284,324.66元，
并于2015年12月24日以上述募集資金中的91,284,324.66元置換現(xiàn)行已支付的自
籌資金的行為。
4、注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具鑒證報(bào)告的情況：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
出具的“信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZB10806號(hào)”《鑒證報(bào)告》認(rèn)為公司董事會(huì)編制的
《利亞德光電股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《深
圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，與實(shí)際情況相符。
5、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)：華泰聯(lián)合證券責(zé)任公司認(rèn)為，截至2017年4月20日，公司
已召開(kāi)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)補(bǔ)充審議該事項(xiàng)，獨(dú)立董事也發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，利亞德本
次交易配套募集資金補(bǔ)充置換預(yù)先支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)的自籌資金不存在變相改變募
集資金用途和損害股東利益的情況。
五、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的
鑒證報(bào)告》；
5、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司《關(guān)于利亞德光電股份有限公司使用募集資
金置換預(yù)先已支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)之自籌資金的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017年4月20日