深圳市洲明科技股份有限公司
前次募集資金使用情況報告
按照中國證監(jiān)會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007] 500 號）
的有關(guān)規(guī)定， 深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將截至 2017
年 9 月 30 日的前次募集資金使用情況報告如下：
一、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間以及資金在專項賬戶中的存放情況
(一)2015 年度發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金
1. 前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準深圳市洲明科技股份有限公司向陸初東等發(fā)行股
份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2015〕2518 號)核準，本公司以發(fā)行股份
方式購買陸初東、錢玉軍持有的原深圳市雷迪奧光電技術(shù)有限公司（現(xiàn)已更名為深圳市雷迪
奧視覺技術(shù)有限公司，以下簡稱雷迪奧公司）40%股權(quán)，交易總額為 21,500 萬元，并向林洺
鋒等四名投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，每股發(fā)行價格均為 16.96 元。
本公司已于 2015 年 11 月向陸初東發(fā)行 6,338,443 股股份，向錢玉軍發(fā)行 6,338,443
股股份購買兩人持有的雷迪奧公司 40%股權(quán)并完成產(chǎn)權(quán)過戶。同時，本公司由主承銷商東方
花旗證券有限公司采用非公開發(fā)行的方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票
12,676,886 股，發(fā)行價為每股人民幣 16.96 元，共計募集資金 214,999,986.56 元，坐扣承
銷和保薦費用 8,449,999.60 元后的募集資金為 206,549,986.96 元，已由主承銷商東方花
旗證券有限公司于 2015 年 12 月 2 日匯入本公司在平安銀行深圳坪山新區(qū)支行開立的賬
號為 11014727653007 的人民幣賬戶內(nèi)。另減除與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用
1,321,468.02 元后，公司本次募集資金凈額為 205,228,518.94 元。
上述交易對方以標的資產(chǎn)及現(xiàn)金認購股份到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合
伙)驗證，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2015〕3-160 號)。2015 年 11 月 18 日，深圳
市市場監(jiān)督管理局核準了雷迪奧公司的股東變更申請，標的資產(chǎn)過戶手續(xù)已經(jīng)全部辦理完成，
本公司新增持有雷迪奧公司 40%股份，合計持有雷迪奧公司 100%股份。本次募集的配套資金
已于 2015 年 12 月 25 日匯入雷迪奧公司的專項賬戶中。
2. 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況
截至 2017 年 9 月 30 日，本公司 2015 年度發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金在銀行
賬戶的存儲情況如下：
單位：人民幣元
2017 年 9 月 30 日
開戶銀行 銀行賬號 初始存放金額 備 注
余額
招商銀行股份有限公司深圳皇崗支行 755919730010811 27,892,118.94 862.50
上海浦東發(fā)展銀行深圳寶安支行 79060154740025749 49,867,800.00 32,155,257.19
平安銀行深圳坪山新區(qū)支行 11014917640005 127,468,600.00 27,224,240.72
合 計 205,228,518.94 59,380,360.41
(二) 2016 年發(fā)行股份投資項目并配套募集資金
1. 前次募集資金數(shù)額、資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2016〕1398 號文核準，本公司由主承銷商東
方花旗證券有限公司采用定向增發(fā)方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股
票 31,185,606 股，發(fā)行價為每股人民幣 10.56 元，共計募集資金 329,319,999.36 元，坐
扣承銷和保薦費用 6,257,079.99（含稅）元后的募集資金為 323,062,919.37 元（含進項
稅 354,174.34 元），已由主承銷商東方花旗證券有限公司于 2016 年 9 月 22 日匯入本公司
在上海浦東發(fā)展銀行深圳寶安支行開立的賬號為 79060155200000711 的人民幣賬戶內(nèi)。另
減除、審計費、法定信息披露等其他發(fā)行費用 624,978.98 元后，公司本次募集資金凈額
為 322,792,114.73 元。上述募集資金到位情況經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗
證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2016〕3-127 號）。
2. 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況
截至 2017 年 9 月 30 日，本公司 2016 年度發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金在銀行
賬戶的存儲情況如下：
單位：人民幣元
2017 年 9 月 30 備
開戶銀行 銀行賬號 初始存放金額
日余額 注
興業(yè)銀行深圳分行 337010100100882098 100,000,000.00 101,254.73
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳寶安支行 79060155200001600 222,792,114.73 55,416,865.00
合 計 322,792,114.73 55,518,119.73
二、前次募集資金實際使用情況說明
(一)2015 年度發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金
1. 前次募集資金使用情況對照表
2015 年度發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集的配套資金使用情況對照表詳見本報告附件 1。
2. 前次募集資金實際投資項目變更情況說明
本公司不存在變更投資項目的情形。
3. 前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明
本公司 2015 年度配套募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總額不存在差異。
4. 前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明
本公司不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
5. 閑置募集資金情況說明
本公司閑置募集資金使用情況如下：
單位：人民幣萬元
使用閑置資金金額 用途 使用時間 批準機構(gòu) 收回時間
5,000.00 銀行理財 2017 年 3 月 23 日 董事會 2017 年 7 月 13 日
3,000.00 銀行理財 2017 年 7 月 28 日 董事會 2017 年 8 月 25 日
3,000.00 銀行理財 2017 年 4 月 6 日 董事會 2017 年 5 月 11 日
3,000.00 銀行理財 2017 年 5 月 17 日 董事會 2017 年 6 月 21 日
3,000.00 銀行理財 2017 年 8 月 1 日 董事會 2017 年 9 月 5 日
注：根據(jù)公司 2017 年 3 月 15 日第三屆董事會第二十三次會議決議，為提高募集資
金的使用效率，合理利用閑置募集資金進一步增加公司收益，董事會同意公司在不影響募投
項目的正常實施和生產(chǎn)經(jīng)營情況下，擬使用最高額度不超過（含）人民幣 1.7 億元的閑置募
集資金擇機購買投資期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品。
(二)2016 年度發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金
1. 前次募集資金使用情況對照表
2016 年度發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集的配套資金使用情況對照表詳見本報告附件 2。
2. 前次募集資金實際投資項目變更情況說明
本公司不存在變更投資項目的情形。
3. 前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明
本公司 2016 年度配套募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總額不存在差異。
4. 前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明
本公司不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
5. 閑置募集資金情況說明
本公司閑置募集資金使用情況如下：
單位：人民幣萬元
使用閑置資金金額 用途 使用時間 批準機構(gòu) 收回時間
8,000.00 銀行理財 2017 年 4 月 7 日 董事會 2017 年 5 月 12 日
8,000.00 銀行理財 2017 年 5 月 16 日 董事會 2017 年 6 月 30 日
8,000.00 銀行理財 2017 年 8 月 1 日 董事會 2017 年 9 月 5 日
注：根據(jù)公司 2017 年 3 月 15 日第三屆董事會第二十三次會議決議，為提高募集資
金的使用效率，合理利用閑置募集資金進一步增加公司收益，董事會同意公司在不影響募投
項目的正常實施和生產(chǎn)經(jīng)營情況下，擬使用最高額度不超過（含）人民幣 1.7 億元的閑置募
集資金擇機購買投資期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品。
三、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況說明
前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表詳見本報告附件 3、附件 4、附件 5、附件 6，
對照表中實現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
四、前次募集資金中用于認購股份的資產(chǎn)運行情況說明
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準深圳市洲明科技股份有限公司向陸初東等發(fā)行股
份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2015〕2518 號)核準，本公司獲準向陸初
東發(fā)行 6,338,443 股股份，向錢玉軍發(fā)行 6,338,443 股股份購買雷迪奧公司 40%的股權(quán)，同
時本公司向林洺鋒、王榮禮、武建濤、張慶非公開發(fā)行股票 12,676,886 股，每股發(fā)行價格
16.96 元。截至 2017 年 9 月 30 日，資產(chǎn)運行情況如下：
（一） 權(quán)屬變更情況
2015 年 11 月 18 日，雷迪奧公司資產(chǎn)過戶手續(xù)已全部辦理完成，相關(guān)股權(quán)已變更登
記至本公司名下，雙方已完成雷迪奧公司 40%股權(quán)的過戶事宜，相關(guān)工商變更登記手續(xù)已辦
理完畢，本公司已持有雷迪奧公司 100%的股權(quán)。
（二） 購買資產(chǎn)的賬面價值變化情況
購買資產(chǎn)系股權(quán)資產(chǎn)，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日（其中 2015 年度實現(xiàn)
凈利潤 7,648.61 萬元、2016 年度實現(xiàn)凈利潤 7,553.07 萬元、2017 年 1-9 月實現(xiàn)凈利潤
11,266.29 萬元），購買資產(chǎn)即雷迪奧公司累計實現(xiàn)凈利潤 26,467.97 萬元，相應(yīng)增加凈資
產(chǎn) 26,467.97 萬元。
（三） 購買資產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營情況
自資產(chǎn)交割完成日至 2017 年 9 月 30 日，雷迪奧公司生產(chǎn)經(jīng)營情況穩(wěn)定，未發(fā)生重大
變化。
公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)實現(xiàn)效益情況對照表詳見本報告附件 4。
（四） 效益貢獻情況
單位：萬元
2015 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日止
項目 凈利潤(按扣除非經(jīng)常性損益前后孰
收入
低原則確定)
雷迪奧公司
其中：2017 年 1-9 月 55,507.53 11,073.81
2016 年度 39,954.77 7,516.55
2015 年度 31,185.04 4,639.85
[注]：根據(jù)企業(yè)會計準則，本公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 11 月 30 日持有控制子
公司雷迪奧公司股權(quán)比例為 60%，收購該公司 40%股權(quán)后，2015 年 12 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日持有雷迪奧公司 100%股權(quán)。上表中雷迪奧公司 2015 年度凈利潤數(shù)系 2015 年 1 月 1
日起至 2015 年 12 月 31 日止數(shù)據(jù)，2015 年 1 月 1 日至 2015 年 11 月 30 日對本公司的效
益貢獻考慮剔除了 40%的少數(shù)股東損益。
（五） 購買資產(chǎn)的業(yè)績承諾完成情況
根據(jù)相關(guān)業(yè)績承諾及補償協(xié)議和購買資產(chǎn)的實際經(jīng)營業(yè)績情況，業(yè)績承諾完成情況如下：
單位：萬元
實際凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益 業(yè)績承諾凈利潤(扣除非經(jīng)常性損
承諾期間 完成率
后歸屬于母公司股東凈利潤) 益后歸屬于母公司股東凈利潤)
2017 年 1-9 月 11,073.81
2016 年度 7,516.55 5,800.00 129.60%
2015 年度 7,348.04 5,100.00 144.08%
（六） 收購資產(chǎn)業(yè)績承諾的履行情況
根據(jù)本公司與陸初東、錢玉軍、陸晨簽署的《業(yè)績承諾及補償協(xié)議》約定：在本次發(fā)行
股份購買資產(chǎn)在 2015 年內(nèi)實施完畢情況下，雷迪奧公司在 2015 年、2016 年、2017 年、2018
年四年內(nèi)實現(xiàn)的經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格且由本公司聘請并經(jīng)業(yè)績承諾方認可的會計師事務(wù)所
審計的合并財務(wù)報表中扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東凈利潤分別不低于 5,100
萬元、5,800 萬元、6,500 萬元、7,380 萬元。若在利潤補償期間，雷迪奧公司未達到上述
承諾業(yè)績，截至利潤補償期間屆滿后，具體應(yīng)補償金額按以下公式計算確定：
應(yīng)補償金額=截至利潤補償期末累積承諾凈利潤數(shù)－截至利潤補償期末累積實際凈利潤
數(shù)）÷補償期限內(nèi)各年的承諾凈利潤數(shù)總和*本次交易總對價
補償?shù)墓煞輸?shù)量計算公式為：應(yīng)補償股份數(shù)量=應(yīng)補償金額÷本次交易非公開發(fā)行股份
價格。
雷迪奧公司于 2015 年度經(jīng)審計的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為
7,648.61 萬元和 7,348.04 萬元，已完成 2015 年度業(yè)績承諾。雷迪奧公司于 2016 年度經(jīng)審
計的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為 7,553.07 萬元和 7,516.55 萬元，已完
成 2016 年度業(yè)績承諾。雷迪奧公司于 2017 年 1-9 月未經(jīng)審計的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損
益后的凈利潤分別為 11,266.29 萬元和 11,073.81 萬元。
五、其他差異說明
本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披
露的內(nèi)容不存在差異。
附件：1．2015 年度首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
2．2016 年度配套募集資金使用情況對照表
3．2015 年度配套募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
4．2015 年度發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
5．2016 年度配套募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
二〇一七年十月二十六日
附件 1
2015 年度配套募集資金使用情況對照表
截至 2017 年 9 月 30 日
編制單位：深圳市洲明科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額：20,522.85 已累計使用募集資金總額：14,904.71
變更用途的募集資金總額：0.00 各年度使用募集資金總額：14,904.71
2015 年： 2,789.21
變更用途的募集資金總額比例： 0.00 2016 年：5,967.62
2017 年 1-9 月：6,147.88
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額
項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)
募集前承
序 募集后承諾投 實際投資金 募集前承諾投 募集后承諾投 實際投資 實際投資金額與募集后承諾投 日期（或截止日項目完工
承諾投資項目 實際投資項目 諾投資金 程度）
號 資金額 額 資金額 資金額 金額 資金額的差額
額
高端 LED 顯示
高端 LED 顯示屏
1 屏技術(shù)升級項 12,746.86 12,746.86 12,746.86 12,746.86 12,746.86 10,256.22 -2,490.64 2017-12-24
技術(shù)升級項目
目
研發(fā)中心建設(shè)項 研發(fā)中心建設(shè)
2 4,986.78 4,986.78 4,986.78 4,986.78 4,986.78 1,859.28 -3,127.50 2017-12-24
目 項目
補充雷迪奧流動 補充雷迪奧流
3 2,789.21 2,789.21 2,789.21 2,789.21 2,789.21 2,789.21
資金項目 動資金項目
合 計 20,522.85 20,522.85 20,522.85 20,522.85 20,522.85 14,904.71 -5,618.14
附件 2
2016 年度配套募集資金使用情況對照表
截至 2017 年 9 月 30 日
編制單位：深圳市洲明科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額：32,279.21 已累計使用募集資金總額：27,027.90
變更用途的募集資金總額：0.00 各年度使用募集資金總額：27,027.90
變更用途的募集資金總額比例： 0.00 2016 年：27,027.90
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額
項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)
募集前承
序 募集后承諾投 實際投資金 募集前承諾投 募集后承諾投 實際投資 實際投資金額與募集后承諾投 日期（或截止日項目完工
承諾投資項目 實際投資項目 諾投資金 程度）
號 資金額 額 資金額 資金額 金額 資金額的差額
額
大亞灣商用
大亞灣商用 LED
LED 超級電視
1 超級電視自動化 34,080.90 22,279.21 17,027.90 34,080.90 22,279.21 17,027.90 -5,251.31 2018 年 12 月 31 日
自動化生產(chǎn)基
生產(chǎn)基地項目
地項目
收 購 藍 普 科 技 收購藍普科技
2 5,500 5,500
20%股權(quán)項目 20%股權(quán)項目
補充流動資金項 補充流動資金
3 10,311.10 10,000.00 10,000.00 10,311.10 10,000.00 10,000.00
目 項目
合 計 49,892.00 32,279.21 27,027.90 49,892.00 32,279.21 27,027.90 -5,251.31
附件 3
2015 年度配套募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
截至 2017 年 9 月 30 日
編制單位：深圳市洲明科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
實際投資項目 最近兩年及一期實際效益
承諾效益 截止日 是否達到
（年平均息稅前利潤） 2017 年 1-9 累計實現(xiàn)效益 預(yù)計效益
序號 項目名稱 2015 年 2016 年
月
1 高端 LED 顯示屏技術(shù)升級項目 3,163.58 - - - - 不適用
2 研發(fā)中心建設(shè)項目 - - - - 不適用
3 補充雷迪奧流動資金項目 - - - - 不適用
注 1：高端 LED 顯示屏技術(shù)升級項目建設(shè)周期共計 24 個月，投資總額為 12,746.86 萬元，截至 2017 年 9 月 30 日，該項目處于開始實施建設(shè)階段。
注 2：研發(fā)中心項目無直接經(jīng)濟效益，本項目通過引進一批先進的包括積分球光色電測試系統(tǒng)、色彩分析儀等在內(nèi)的研發(fā)設(shè)備，進一步鞏固雷迪奧公司在創(chuàng)意顯示屏
細分領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先能力，更好的提升雷迪奧公司高端 LED 顯示屏的質(zhì)量，鞏固在國際市場中的競爭力和領(lǐng)先優(yōu)勢。
注 3：補充雷迪奧公司流動資金項目無直接經(jīng)濟效益，主要補充雷迪奧公司流動資金，降低企業(yè)財務(wù)成本，增強公司競爭力及盈利能力。
附件 4
2015 年度發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
截至 2017 年 9 月 30 日
編制單位：深圳市洲明科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
實際投資項目 承諾收益（扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤） 最近三年及一期實際效益 截止日 是 否 達
序 2017 年 1-9 累計實現(xiàn)效 到 預(yù) 計
項目名稱 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2015 年 2016 年 2018 年 益 效益
號 月
深圳市雷迪奧光電技術(shù)有
1 5,100 5,800 6,500 7,380 7,348.04 7,516.55 11,073.81 - 25,938.40 是
限公司 40%股權(quán)
注：上市公司發(fā)行股份購買的雷迪奧公司 40%股權(quán)已經(jīng)于 2015 年 11 月 18 日完成工商變更登記手續(xù)，上市公司持有雷迪奧公司 100%股權(quán)。
陸初東、錢玉軍、陸晨在《業(yè)績承諾及補償協(xié)議》中承諾，雷迪奧公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度凈利潤（經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母
公司股東的凈利潤）分別不低于 5,100 萬元、5,800 萬元、6,500 萬元、7,380 萬元。
雷迪奧公司 2017 年 1-9 月財務(wù)報表未經(jīng)審計。根據(jù)雷迪奧公司 2017 年 1-9 月未審的財務(wù)報表，雷迪奧公司 2017 年 1-9 月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的
凈利潤為 11,073.81 萬元。
附件 5
2016 年度配套募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
截至 2017 年 9 月 30 日
編制單位：深圳市洲明科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
實際投資項目 最近兩年及一期實際效益
承諾效益 截止日 是否達到
（年平均息稅前利潤） 2017 年 1-9 累計實現(xiàn)效益 預(yù)計效益
序號 項目名稱 2015 年 2016 年
月
1 大亞灣商用 LED 超級電視自動化生產(chǎn)基地項目 8,225.00 - - - - 不適用
2 補充流動資金項目 - - - - 不適用
注 1：大亞灣商用 LED 超級電視自動化生產(chǎn)基地項目，投資總額為 22,279.21 萬元，該項目開始建設(shè)實施，發(fā)生建筑工程費 11,744.01 萬元，設(shè)備購置費 5,102.95 萬
元，設(shè)備安裝費 180.95 萬元。
注 2：補充流動資金項目無直接經(jīng)濟效益，主要補充深圳洲明流動資金，降低企業(yè)財務(wù)成本，增強公司競爭力及盈利能力。