廣東三雄極光照明股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金
的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準廣東三雄極光照明股份有限公司首次
公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]238 號）核準，公司本次公開發(fā)行 7,000
萬股人民幣普通股，發(fā)行價格為 19.30 元/股，募集資金總額為人民幣 135,100.00
萬元，扣除發(fā)行費用共計人民幣 8,543.90 萬元，實際募集資金凈額為人民幣
126,556.10 萬元。廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3
月 13 日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具《驗資報
告》（廣會驗字[2017]G17000360150 號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
二、自籌資金預先投入募投項目的情況
在募集資金實際到位之前，項目部分資金已由公司以自籌資金先行投入。廣
東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）對公司截至 2017 年 3 月 13 日以自籌
資金預先投入募集資金投資項目的情況進行了審核，并出具了《關(guān)于廣東三雄極
光照明股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（廣會
專字[2017]G17000360161 號），審定公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目
的實際投資額為人民幣 85,732,609.90 元，具體情況如下：
單位：人民幣元
序號 募投項目名稱 已預先投入資金
1 LED 綠色照明擴產(chǎn)建設項目 19,819,473.46
2 LED 智能照明生產(chǎn)基地建設項目 1,949,976.06
3 研發(fā)中心擴建升級項目 3,376,080.10
4 實體營銷網(wǎng)絡下沉完善擴充項目 38,622,413.90
5 O2O 電商平臺建設項目 13,579,722.76
6 跨境電商海外市場拓展項目 8,384,943.62
合 計 85,732,609.90
三、募集資金置換先期投入的實施
公司已在發(fā)行申請文件《廣東三雄極光照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票
并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中對募集資金置換預先投入資金作出了安排，即“如
果本次發(fā)行及上市募集資金到位時間與上述投資項目資金需求的時間要求不一
致，公司可根據(jù)上述投資項目實際進度的需要，以自有資金或銀行貸款先行投入，
待本次發(fā)行募集資金到位后予以置換公司先行投入的資金?！?，本次擬置換資金與
上述發(fā)行申請文件的內(nèi)容一致。
公司本次擬置換先期投入資金為自籌資金，募集資金置換的時間距募集資金
到賬的時間未超過 6 個月，本次募集資金置換的行為符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及
公司發(fā)行申請文件的有關(guān)安排，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在
變相影響募集資金用途以及損害股東利益的情形。
四、募集資金置換履行的審批程序及相關(guān)意見
（一）董事會審議情況
2017 年 6 月 28 日，公司第三屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于使用募
集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換已預先
投入募集資金投資項目的自籌資金，置換金額為人民幣 85,732,609.90 元。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事對公司募集資金使用情況進行問詢和核查，發(fā)表意見如下：
公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金，是必要的、合理的，有利
于保護投資者合法權(quán)益、提高募集資金使用效率及實現(xiàn)投資者利益最大化；本次
募集資金置換時間距離募集資金到賬時間沒有超過六個月，符合有關(guān)法律、法規(guī)
的規(guī)定，并履行了規(guī)定的程序；公司上述行為沒有與募集資金投資項目實施計劃
相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和
損害股東利益的情況。本次使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自
籌資金，內(nèi)容及程序均符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市
公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，同意使用募集資金置換已預先投入募集資
金投資項目的自籌資金，置換金額為 85,732,609.90 元。
（三）監(jiān)事會意見
2017 年 6 月 28 日，公司第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用募
集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換已預先
投入募集資金投資項目的自籌資金，置換金額為人民幣 85,732,609.90 元。
（四）會計師事務所專項鑒定報告
廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募投項目的預先投入情
況進行鑒證，并出具了《關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司以自籌資金預先投
入募集資金投資項目的鑒證報告》（廣會專字[2017]G17000360161 號），認為公
司管理層編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》符合中國
證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
和深圳證券交易所《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 修訂）》
的要求，在所有重大方面如實反映了公司截止 2017 年 3 月 13 日以自籌資金預先
投入募集資金投資項目的實際使用情況。
（五）保薦機構(gòu)核查意見
保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)表核查意見如下：
1、本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項已經(jīng)
會計事務所出具了鑒證報告，公司董事會、監(jiān)事會會議審議通過，獨立董事發(fā)表
了明確同意的意見，履行了必要的審核程序。
2、公司本次使用募集資金置換募集資金投資項目先期投入自籌資金事項，
未違反募集資金投資項目的有關(guān)承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不
存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
3、公司本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，符合
《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作
指引》以及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》等有關(guān)規(guī)定。
綜上所述，保薦機構(gòu)對公司使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目
的自籌資金，置換金額為 85,732,609.90 元。
五、備查文件
1、第三屆董事會第八次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第七次會議決議；
3、《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見》；
4、廣發(fā)證券出具的《廣發(fā)證券關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司使用募
集資金置換募投項目預先投入自籌資金的核查意見》；
5、《關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資
項目的鑒證報告》（廣會專字[2017]G17000360161 號）。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2017 年 6 月 28 日