證券代碼：002273 證券簡(jiǎn)稱：水晶光電 公告編號(hào)：（2020）001 號(hào)
債券代碼：128020 債券簡(jiǎn)稱：水晶轉(zhuǎn)債
浙江水晶光電科技股份有限公司
關(guān)于“水晶轉(zhuǎn)債”贖回實(shí)施及停止交易的第二次提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、“水晶轉(zhuǎn)債”贖回登記日：2020 年 2 月 13 日
2、“水晶轉(zhuǎn)債”贖回日：2020 年 2 月 14 日
3、“水晶轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格：100.19 元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，當(dāng)期年利率為 0.80%，
且當(dāng)期利息含稅）。
4、發(fā)行人（公司）資金到賬日：2020 年 2 月 19 日
5、投資者贖回款到賬日：2020 年 2 月 21 日
6、“水晶轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股日：2020 年 2 月 14 日
7、“水晶轉(zhuǎn)債”擬于 2020 年 1 月 31 日起停止交易，但根據(jù)《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換
公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（2018 年 12 月修訂）的相關(guān)規(guī)定，“水晶轉(zhuǎn)債”流通面值若少于
人民幣 3,000 萬元時(shí)，自公司發(fā)布相關(guān)公告三個(gè)交易日后將停止交易，因此“水晶轉(zhuǎn)債”
停止交易時(shí)間可能提前，屆時(shí)敬請(qǐng)廣大投資者及時(shí)關(guān)注本公司發(fā)布的“水晶轉(zhuǎn)債”停止交
易的公告。
8、截至 2020 年 2 月 13 日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“水晶轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回，本次贖回完
成后，“水晶轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。
9、“水晶轉(zhuǎn)債”持有人持有的“水晶轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易
日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。
10、風(fēng)險(xiǎn)提示：截至 2019 年 12 月 31 日收市后，“水晶轉(zhuǎn)債”收盤價(jià)為 132.999 元/
張。根據(jù)贖回安排，截至 2020 年 2 月 13 日收市后尚未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“水晶轉(zhuǎn)債”將按照 100.19
元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回，因目前二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格差異較大，投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，
可能面臨損失。
 截至 2019 年 12 月 31 日收市后距離 2020 年 2 月 13 日（可轉(zhuǎn)債贖回登記日）僅有 26
個(gè)交易日，特提醒“水晶轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。
一、贖回情況概述
1、觸發(fā)贖回情形
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1752 號(hào)文核準(zhǔn)，公司于 2017 年 11 月 17 日
公開發(fā)行了 1,180 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡(jiǎn)稱：水晶轉(zhuǎn)債，債券代碼：128020），每張
面值 100 元，發(fā)行總額 118,000 萬元，期限 6 年。經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2017]793 號(hào)”
文同意，“水晶轉(zhuǎn)債”于 2017 年 12 月 12 日起在深交所掛牌交易，并于 2018 年 5 月 23 日
進(jìn)入轉(zhuǎn)股期。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《浙江水晶光電科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明
書》（以下簡(jiǎn)稱“募集說明書”）的規(guī)定，“水晶轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為29.90元/股。因
公司完成2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分的授予登記，新增股本118萬股，自2017年12
月8日起，“水晶轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為29.87元/股；因公司實(shí)施了2017年年度權(quán)益分派，
“水晶轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2018年5月23日起調(diào)整為22.90元/ 股；公司經(jīng)第四屆董事會(huì)第五
十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向下修正“水晶轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，“水晶轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)
股價(jià)格于2018年11月6日起向下修正為16.00元/股；因公司實(shí)施了2018年年度權(quán)益分派，“水
晶轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2019年7月24日起調(diào)整為12.23元/股。以上內(nèi)容詳見信息披露媒體《證
券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《關(guān)
于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：（2018）005號(hào)、（2018）025號(hào)、（2019）059
號(hào)）和《關(guān)于向下修正“水晶轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：（2018）077號(hào)）。
公司 A 股股票（股票簡(jiǎn)稱：水晶光電；股票代碼：002273）自 2019 年 12 月 9 日至 2019
年 12 月 27 日連續(xù)十五個(gè)交易日收盤價(jià)格不低于“水晶轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 12.23 元/股的
130%（即 15.90 元/股），已經(jīng)觸發(fā)《募集說明書》中約定的有條件贖回條款（即達(dá)到在本
次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，公司 A 股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)
格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）的條件）。
2019 年 12 月 30 日，公司召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提前贖回
已發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券“水晶轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“水晶轉(zhuǎn)債”有條件贖回權(quán)，按照
債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的“水晶轉(zhuǎn)債”。
2、贖回條款
 公司《募集說明書》中對(duì)有條件贖回的約定如下：
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決
定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
（1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十
五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；
（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B*i*t/365。
其中：IA 為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B 為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司
債券票面總金額；i 為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t 為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起
至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的
轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
二、贖回實(shí)施安排
1、贖回價(jià)格及其確定依據(jù)
根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“水晶轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格為 100.19 元
/張。具體計(jì)算方式如下：
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365，其中：
IA 為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B 為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額：100 元/張；
i 為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率：0.80%；
t 為計(jì)息天數(shù)：從上一個(gè)付息日（2019 年 11 月 18 日）起至本計(jì)息年度贖回日（2020
年 2 月 14 日）止的實(shí)際日歷天數(shù)為 88 天（算頭不算尾）。
當(dāng)期利息 IA=B×i×t/365=100×0.80%×88/365=0.19 元/張
贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.19=100.19 元/張
2、利息所得稅的說明
對(duì)于持有“水晶轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公
司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按 20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，扣稅后實(shí)際每張贖回
價(jià)格為 100.15 元；對(duì)于持有“水晶轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII 和 RQFII），根據(jù)《關(guān)于
境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》（財(cái)稅〔2018〕108 號(hào)）規(guī)定，
暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，每張贖回價(jià)格為 100.19 元；對(duì)于持有“水晶轉(zhuǎn)債”的其他
債券持有者，自行繳納債券利息所得稅，每張贖回價(jià)格為 100.19 元?？鄱惡蟮内H回價(jià)格以
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。
3、贖回對(duì)象
贖回登記日（2020 年 2 月 13 日）收市后登記在冊(cè)的所有“水晶轉(zhuǎn)債”持有人。
4、贖回程序及時(shí)間安排
（1）公司將在首次滿足贖回條件后的 5 個(gè)交易日內(nèi)（即 2019 年 12 月 30 日至 12 月 6
日）在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上至少刊登三次贖回實(shí)施公告，通告“水晶轉(zhuǎn)債”持
有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
（2）“水晶轉(zhuǎn)債”擬于 2020 年 1 月 31 日起停止交易，但根據(jù)《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換
公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（2018 年 12 月修訂）的相關(guān)規(guī)定，“水晶轉(zhuǎn)債”流通面值若少于人
民幣 3,000 萬元時(shí)，自公司發(fā)布相關(guān)公告三個(gè)交易日后將停止交易，因此“水晶轉(zhuǎn)債”停止
交易時(shí)間可能提前，屆時(shí)敬請(qǐng)廣大投資者及時(shí)關(guān)注本公司發(fā)布的“水晶轉(zhuǎn)債”停止交易的公
告。
（3）2020 年 2 月 14 日為“水晶轉(zhuǎn)債”贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日（贖回
日前一交易日：2020 年 2 月 13 日）收市后登記在冊(cè)的“水晶轉(zhuǎn)債”。自 2020 年 2 月 14 日
起，“水晶轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股。本次有條件贖回完成后，“水晶轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。
（4）2020 年 2 月 19 日為發(fā)行人（公司）資金到賬日。
（5）2020 年 2 月 21 日為贖回款到達(dá)“水晶轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“水晶轉(zhuǎn)債”
贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“水晶轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。
（6）公司將在本次贖回結(jié)束后 7 個(gè)交易日內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登贖
回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
5、咨詢方式
咨詢部門：證券投資部
咨詢電話：0576—89811901
傳真電話：0576—89811906
三、其他需說明的事項(xiàng)
1、“水晶轉(zhuǎn)債”自 2020 年 2 月 14 日起停止轉(zhuǎn)股；“水晶轉(zhuǎn)債”擬于 2020 年 1 月 31 日
起停止交易，但根據(jù)《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（2018 年 12 月修訂）
的相關(guān)規(guī)定，“水晶轉(zhuǎn)債”流通面值若少于人民幣 3,000 萬元時(shí)，自公司發(fā)布相關(guān)公告三個(gè)
交易日后將停止交易，因此“水晶轉(zhuǎn)債”停止交易時(shí)間可能提前，屆時(shí)敬請(qǐng)廣大投資者及時(shí)
關(guān)注本公司發(fā)布的“水晶轉(zhuǎn)債”停止交易的公告。除此之外，“水晶轉(zhuǎn)債”贖回公告刊登日
至贖回日前，在深圳證券交易所交易日的交易時(shí)間內(nèi)，“水晶轉(zhuǎn)債”可正常交易和轉(zhuǎn)股。
2、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的“水晶轉(zhuǎn)債”全部或部分申請(qǐng)轉(zhuǎn)為公司股票，具體轉(zhuǎn)股
操作建議持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。
3、轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理方法
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)換
公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)
股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券余額及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)
計(jì)利息。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2020 年 1 月 2 日