申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于
浙江晶盛機電股份有限公司非公開發(fā)行股票之
上市保薦書
深圳證券交易所：
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2016】1347 號文核準(zhǔn)，浙江晶盛機電股份有限公司（以
下簡稱“公司”、“發(fā)行人”或“晶盛機電”）向不超過 5 名發(fā)行對象非公開發(fā)行不超過
10,000 萬股人民幣普通股（A 股）。本次非公開發(fā)行已于 2016 年 10 月完成，實際
發(fā)行 10,000 萬股。晶盛機電于 2016 年 10 月 22 日辦理了驗資手續(xù)。作為晶盛機電
本次非公開發(fā)行股票并上市的保薦人，申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下
簡稱“申萬宏源”、“保薦人”）認(rèn)為晶盛機電本次非公開發(fā)行股票的上市符合《中華
人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管
理暫行辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，特推薦其股
票在貴所上市交易?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、發(fā)行人的基本情況
名稱：浙江晶盛機電股份有限公司
股票上市地：深圳證券交易所
股票簡稱：晶盛機電
股票代碼：300316
法定代表人：邱敏秀
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)向往街奧克斯創(chuàng)智一號二號樓
注冊資本：88,507.55 萬元（本次發(fā)行前）
98,507.55 萬元（本次發(fā)行后）
董事會秘書：陸曉雯
聯(lián)系電話 ：0571-88317398
電子郵箱 ：jsjd@jsjd.cc
二、申請上市股票的發(fā)行情況
（一）發(fā)行數(shù)量：10,000萬股。
（二）發(fā)行價格： 13.20元/股。
（三）發(fā)行方式：非公開發(fā)行。
（四）發(fā)行對象及獲配數(shù)量：
序號 發(fā)行對象 獲配數(shù)量 限售期
（萬股） （月）
1 中國北方工業(yè)公司 3030
2 紹興萬林股權(quán)投資基金合伙企業(yè) 2000
（有限合伙）
3 華安基金管理有限公司 3003
4 廣州金控資產(chǎn)管理有限公司 1967
注：廣州金控資產(chǎn)管理有限公司申購總量為2,000萬股，因受發(fā)行規(guī)模限制，僅獲得配售
1,967萬股，25,964.40萬元。
本次非公開發(fā)行股票完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。
根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》，在本次非公開發(fā)行中，發(fā)行
價格不低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價（即不低于2016年9月30日公司股
票均價12.88元/股），則本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束并自上市之日起可上市交易。
（五）募集資金總額： 1,320,000,000.00 元。
（六）發(fā)行費用總額及項目、每股發(fā)行費用：本次發(fā)行費用（包括保薦費、承
銷費、中介機構(gòu)以及其他費用）合計22,690,000.00元，每股發(fā)行費用為0.2269元。
（七）募集資金凈額：1,297,310,000.00元。
（八）發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：3.2560元（按照2016年三季報歸屬于母公司股東權(quán)
益加上本次非公開發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計算）。
（九）發(fā)行后每股收益：0.1062元（2015年年報歸屬于母公司股東的凈利潤除
以本次發(fā)行后總股本計算）。
（十）2016 年 10 月 21 日，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具信會師報
字（2016）第 116362 號驗資報告：截至 2016 年 10 月 20 日止，申萬宏源證券承銷
保薦有限責(zé)任公司已收到網(wǎng)下認(rèn)購保證金和認(rèn)購余款共計人民幣壹拾叁億叁仟伍佰
萬元（人民幣 1,335,000,000.00 元）。其中：公司指定的收款賬戶共收到 4 家獲配投
資者繳付的晶盛機電非公開發(fā)行 A 股股票認(rèn)購款 1,320,000,000.00 元，獲配股票數(shù)
量為 100,000,000 股。另收到 1 家未獲配投資者繳付股票認(rèn)購保證金 15,000,000.00
元。
2016 年 10 月 24 日，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具天健驗〔2016〕
426 號驗資報告：截至 2016 年 10 月 21 日止，浙江晶盛機電股份有限公司實際已
向廣州金控資產(chǎn)管理有限公司、華安基金管理有限公司、紹興萬林股權(quán)投資基金合
伙企業(yè)（有限合伙）和中國北方工業(yè)公司四名發(fā)行對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A
股）股票 100,000,000 股，應(yīng)募集資金總額 1,320,000,000.00 元，減除發(fā)行費用
22,690,000.00 元后，募集資金凈額為人民幣 1,297,310,000.00 元；其中，計入實收
股本人民幣壹億元（￥100,000,000.00），計入資本公積（股本溢價）1,197,310,000.00
元。截至 2016 年 10 月 21 日止，變更后的注冊資本人民幣 985,075,500.00 元，累
計實收資本人民幣 985,075,500.00 元。
三、保薦人是否存在可能影響公正履行保薦職責(zé)情形的說明
本保薦人保證不存在下列可能影響公正履行保薦職責(zé)的情形：
1、保薦人或其控股股東、實際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有發(fā)行人或其控股股東、
實際控制人、重要關(guān)聯(lián)方股份的情況；
2、發(fā)行人或其控股股東、實際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有保薦機構(gòu)或其控股股東、
實際控制人、重要關(guān)聯(lián)方股份的情況；
3、保薦人的保薦代表人及其配偶，董事、監(jiān)事、高級管理人員擁有發(fā)行人權(quán)益、
在發(fā)行人任職等情況；
4、保薦人的控股股東、實際控制人、重要關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人控股股東、實際控制
人、重要關(guān)聯(lián)方相互提供擔(dān)?；蛘呷谫Y等情況；
5、保薦人與發(fā)行人之間的其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、保薦人按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)承諾的事項
（一）本保薦人已在發(fā)行保薦書中作出如下承諾：
1、有充分理由確信發(fā)行人符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關(guān)證券發(fā)行上市的相關(guān)
規(guī)定；
2、有充分理由確信發(fā)行人申請文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏；
3、有充分理由確信發(fā)行人及其董事在申請文件和信息披露資料中表達意見的依
據(jù)充分合理；
4、有充分理由確信申請文件和信息披露資料與證券服務(wù)機構(gòu)發(fā)表的意見不存在
實質(zhì)性差異；
5、保證所指定的保薦代表人及本保薦機構(gòu)的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé)，對發(fā)行人申
請文件和信息披露資料進行了盡職調(diào)查、審慎核查；
6、保證保薦書、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏；
7、保證對發(fā)行人提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見符合法律、行政法規(guī)、中國
證監(jiān)會的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；
8、自愿接受中國證監(jiān)會依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》采取的監(jiān)管措
施。
（二）本保薦人自愿按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)定，自證券
上市之日起持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。
（三）本保薦人遵守法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會對保薦證券上市的規(guī)定，接
受證券交易所的自律管理。
五、對公司持續(xù)督導(dǎo)期間的工作安排
事 項 安 排
（一）持續(xù)督導(dǎo)事項 在本次發(fā)行結(jié)束當(dāng)年的剩余時間及以后的 2 個完整
會計年度內(nèi)對發(fā)行人進行持續(xù)督導(dǎo)
1、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善 根據(jù)有關(guān)上市保薦制度的規(guī)定，協(xié)助發(fā)行人進一步
防止大股東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī) 完善內(nèi)控制度，明確高管人員的行為規(guī)則，制定防
占用發(fā)行人資源的制度 止高管人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人利益的具體措
施，協(xié)助發(fā)行人制訂、執(zhí)行有關(guān)制度
2、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善 根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司
防止高管人員利用職務(wù)之便損 章程》的規(guī)定，協(xié)助發(fā)行人制定有關(guān)制度并實施
害發(fā)行人利益的內(nèi)控制度
3、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善 督導(dǎo)發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易按照《公司章程》、《深圳
保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性 證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行，對重大的
的制度，并對關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意 關(guān)聯(lián)交易本公司將按照公平、獨立的原則發(fā)表意見
見
4、督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露的 關(guān)注并審閱發(fā)行人的定期或不定期報告；關(guān)注新聞
義務(wù)，審閱信息披露文件及向 媒體涉及公司的報道，督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露義
中國證監(jiān)會、證券交易所提交 務(wù)
的其他文件
5、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的 定期跟蹤了解項目進展情況，通過列席發(fā)行人董事
使用、投資項目的實施等承諾 會、股東大會，對發(fā)行人募集資金項目的實施、變
事項 更發(fā)表意見
6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提供 督導(dǎo)發(fā)行人遵守《公司章程》及《關(guān)于上市公司為
擔(dān)保等事項，并發(fā)表意見 他人提供擔(dān)保有關(guān)問題的通知》的規(guī)定
（二）保薦協(xié)議對保薦人的權(quán) 提醒并督導(dǎo)發(fā)行人根據(jù)約定及時通報有關(guān)信息；根
利、履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的其他 據(jù)有關(guān)規(guī)定，對發(fā)行人違法違規(guī)行為事項發(fā)表公開
主要約定 聲明
（三）發(fā)行人和其他中介機構(gòu) 對中介機構(gòu)出具的專業(yè)意見存有疑義的，中介機構(gòu)
配合保薦人履行保薦職責(zé)的相 應(yīng)做出解釋或出具依據(jù)
關(guān)約定
（四）其他安排 無
六、保薦人和相關(guān)保薦代表人的聯(lián)系地址、電話和其他通訊方式
名 稱：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
法定代表人：薛軍
保薦代表人：崔勇、高強
項目協(xié)辦人：鄭凌云
注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路 358 號大成國際大廈 20
樓 2004 室
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)太平橋大街 19 號
電 話：010-88085989
傳 真：010-88085256
七、保薦人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說明的其他事項
無。
八、保薦人對本次股票上市的推薦結(jié)論
上市保薦人申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司經(jīng)過全面的盡職調(diào)查和審慎的
核查，出具保薦意見如下：浙江晶盛機電股份有限公司符合《中華人民共和國公司
法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、
《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次發(fā)行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。為
此，申萬宏源同意保薦浙江晶盛機電股份有限公司本次非公開發(fā)行股票并上市，同
時承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
請予批準(zhǔn)。
（此頁無正文，為《申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于浙江晶盛機電股份
有限公司非公開發(fā)行股票之上市保薦書》的簽字蓋章頁）
保薦代表人：崔勇
2016 年 11 月 9 日
保薦代表人：高強
2016 年 11 月 9 日
法定代表人（或授權(quán)代表）：薛軍
2016 年 11 月 9 日
保薦人：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
2016 年 11 月 9 日