浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告及上市公告書(shū)
保薦人（主承銷(xiāo)商）
申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司
二〇一六年十一月九日
發(fā)行人全體董事聲明
發(fā)行人全體董事承諾本發(fā)行情況報(bào)告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
董事簽名：
邱敏秀 曹建偉 何俊
毛全林 朱亮 袁桐
楊鷹彪 王秋潮 阮雪梅
發(fā)行人：浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（公章）
2016 年 11 月 9 日
特別提示
本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格為 13.20 元/股，實(shí)際發(fā)行 10,000 萬(wàn)股。根據(jù)
《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次非公開(kāi)
發(fā)行價(jià)格（13.20 元/股）不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)，即 12.88
元/股，則自發(fā)行結(jié)束并自上市之日起即可進(jìn)行交易，無(wú)鎖定期。
根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，公司股票價(jià)格在 2016 年 11 月 10 日（即
上市日）不除權(quán)，股票交易漲跌幅限制為 10%。
本次發(fā)行完成后，發(fā)行人的股權(quán)分布符合深圳證券交易所的上市要求，不會(huì)
導(dǎo)致不符合股票上市條件的情形發(fā)生。
第一節(jié) 公司基本情況
一、公司名稱：浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（中文）
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd.（英文）
二、注冊(cè)地址：浙江省紹興市上虞區(qū)通江西路 218 號(hào)
辦公地址：浙江省杭州市余杭區(qū)向往街奧克斯創(chuàng)智一號(hào)二號(hào)樓
三、注冊(cè)資本：88,507.55 萬(wàn)元（本次發(fā)行前）
98,507.55 萬(wàn)元（本次發(fā)行后）
四、法定代表人：邱敏秀
五、所屬行業(yè)：專用設(shè)備制造業(yè)
六、經(jīng)營(yíng)范圍：晶體生長(zhǎng)爐、半導(dǎo)體材料制備設(shè)備、機(jī)電設(shè)備制造、銷(xiāo)售；
進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
七、股票簡(jiǎn)稱及代碼：晶盛機(jī)電 300316
股票上市地：深圳證券交易所
八、董事會(huì)秘書(shū)和聯(lián)系方式：
陸曉雯，電話：0571-88317398，傳真號(hào)：0571-89900293，電子信箱：
jsjd@jsjd.cc。
九、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.jsjd.cc
第二節(jié) 本次新增股份發(fā)行情況
一、發(fā)行類型：非公開(kāi)發(fā)行股票。
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）公司內(nèi)部決策程序
1、2015 年 7 月 31 日，發(fā)行人第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》等相關(guān)議案。
2、2015 年 8 月 19 日，發(fā)行人召開(kāi) 2015 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通
過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》等相關(guān)議案。
3、2016 年 4 月 6 日，發(fā)行人第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于公司 2015 年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案。
（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門(mén)核準(zhǔn)過(guò)程
1、2016 年 4 月 29 日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)了本公司非公
開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)。
2、2016 年 6 月 21 日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2016】1347 號(hào)）核準(zhǔn)了本次發(fā)行。
（三）發(fā)行價(jià)格和發(fā)行對(duì)象的確定過(guò)程
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》的相應(yīng)規(guī)定，本
次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將按照以下方式之一進(jìn)行詢價(jià)：
（1）不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)（即不低于 2016 年 9
月 30 日公司股票均價(jià) 12.88 元/股）；
（2）低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十（即
不低于 2016 年 10 月 12 日前二十個(gè)交易日股票均價(jià)的 90%，11.32 元/股）， 或
者發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十（即
不低于 2016 年 9 月 30 日公司股票均價(jià)的 90%，11.59 元/股）。
經(jīng)發(fā)行人和主承銷(xiāo)商協(xié)商，本次非公開(kāi)發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為：2016 年 9 月 30
日，本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格不低于 12.88 元/股。
本次非公開(kāi)發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保
薦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“申萬(wàn)宏源”）在不低于 12.88 元/股的條件下按照《上
市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則（2011 年修訂）》的規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定。
在申報(bào)期結(jié)束后，公司與申萬(wàn)宏源根據(jù)申購(gòu)人的有效報(bào)價(jià)，按照認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)
規(guī)定的程序，根據(jù)價(jià)格優(yōu)先，數(shù)量?jī)?yōu)先，時(shí)間優(yōu)先的規(guī)則，確定最后的發(fā)行價(jià)格
為 13.20 元/股，最終發(fā)行對(duì)象為 4 家投資者。
本次發(fā)行價(jià)格 13.20 元/股高于本次非公開(kāi)發(fā)行的底價(jià) 12.88 元/股 2.48%，相
當(dāng)于發(fā)行詢價(jià)截止日（2016 年 10 月 17 日）前 20 個(gè)交易日均價(jià) 12.52 元/股的
105.43%，相當(dāng)于詢價(jià)截止日（2016 年 10 月 17 日）前一交易日（2016 年 9 月
30 日）收盤(pán)價(jià) 12.97 元/股的 101.77%。
三、發(fā)行日程安排
交易日 發(fā)行安排
2016 年 10 月 11 日 發(fā)行人、保薦人（主承銷(xiāo)商）向證監(jiān)會(huì)報(bào)送本次非公開(kāi)發(fā)行
（T-1日） 的發(fā)行方案。
2016 年 10 月 12 日 主承銷(xiāo)商及發(fā)行人向符合條件的投資者發(fā)送《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》
（T 日） 及《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》。
2016 年 10 月 13 日
接受投資者咨詢
（T+1 日）
2016 年 10 月 14 日
接受投資者咨詢
（T+2 日）
2016 年 10 月 17 日
接受投資者報(bào)價(jià)（09:00-12:00），投資者繳納認(rèn)購(gòu)保證金。
（T+3 日）
2016 年 10 月 18 日 根據(jù)認(rèn)購(gòu)情況確定發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、配售對(duì)象及其獲配
（T+4 日） 股份；將初步發(fā)行結(jié)果向證監(jiān)會(huì)報(bào)備；
2016 年 10 月 19 日 向獲配投資者發(fā)出《繳款通知書(shū)》；退還未獲得配售者的認(rèn)
（T+5 日） 購(gòu)保證金。
2016 年 10 月 20 日 獲配對(duì)象根據(jù)《繳款通知書(shū)》繳款（17:00 截止）；主承銷(xiāo)商
（T+6 日） 驗(yàn)資。
2016 年 10 月 21 日 認(rèn)購(gòu)資金扣除承銷(xiāo)保薦費(fèi)用后劃入發(fā)行人募集資金專戶并驗(yàn)
（T+7 日） 資。
四、發(fā)行方式：非公開(kāi)發(fā)行。
五、發(fā)行數(shù)量：10,000 萬(wàn)股。
六、募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）：1,320,000,000.00 元。
七、發(fā)行費(fèi)用：承銷(xiāo)保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用共 22,690,000.00
元。
八、募集資金凈額：1,297,310,000.00 元。
九、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本次募集資金到位的驗(yàn)證情況
1、2016 年 10 月 21 日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具信會(huì)師報(bào)
字（2016）第 116362 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告：截至 2016 年 10 月 20 日止，申萬(wàn)宏源證券承
銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司已收到網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)保證金和認(rèn)購(gòu)余款共計(jì)人民幣壹拾叁億叁
仟伍佰萬(wàn)元（人民幣 1,335,000,000.00 元）。其中：公司指定的收款賬戶共收到
4 家獲配投資者繳付的晶盛機(jī)電非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票認(rèn)購(gòu)款 1,320,000,000.00 元，
獲配股票數(shù)量為 100,000,000 股。另收到 1 家未獲配投資者繳付股票認(rèn)購(gòu)保證金
15,000,000.00 元。
2、2016 年 10 月 24 日，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具天健驗(yàn)〔2016〕
426 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告：截至 2016 年 10 月 21 日止，浙江晶盛機(jī)電股份有限公司實(shí)際
已向廣州金控資產(chǎn)管理有限公司、華安基金管理有限公司、紹興萬(wàn)林股權(quán)投資基
金合伙企業(yè)（有限合伙）和中國(guó)北方工業(yè)公司四名發(fā)行對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普
通股（A 股）股票 100,000,000 股，應(yīng)募集資金總額 1,320,000,000.00 元，減除發(fā)
行費(fèi)用 22,690,000.00 元后，募集資金凈額為人民幣 1,297,310,000.00 元；其中，
計(jì)入實(shí)收股本人民幣壹億元（￥100,000,000.00），計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）
1,197,310,000.00 元。截至 2016 年 10 月 21 日止，變更后的注冊(cè)資本人民幣
985,075,500.00 元，累計(jì)實(shí)收資本人民幣 985,075,500.00 元。
十、募集資金專用賬戶設(shè)立和三方監(jiān)管協(xié)議簽署情況
按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定，
公司制定了《浙江晶盛機(jī)電股份有限公司募集資金管理辦法》，將于募集資金到
賬后一個(gè)月內(nèi)簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，并按照規(guī)定進(jìn)行披露。公司根據(jù)相關(guān)
法律法規(guī)的要求，嚴(yán)格落實(shí)募集資金的存管、使用、信息披露、監(jiān)管的審批程序
和監(jiān)管流程。公司募集資金賬戶信息如下：
開(kāi)戶行 賬號(hào)
建設(shè)銀行上虞支行營(yíng)業(yè)部
中國(guó)銀行上虞支行
交通銀行上虞支行
上虞農(nóng)商銀行湯浦支行
招商銀行杭州高新支行
十一、新增股份登記托管情況
2016 年 11 月 7 日，公司完成了本次發(fā)行股份登記托管工作。
十二、發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)股份情況
（一）發(fā)行結(jié)果
本次非公開(kāi)發(fā)行股份總量為 10,000 萬(wàn)股，未超過(guò)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的上限 10,000
萬(wàn)股，發(fā)行對(duì)象總數(shù)為 4 名，不超過(guò) 5 名，最終認(rèn)購(gòu)價(jià)格均為 13.20 元/股，發(fā)行
對(duì)象與獲配數(shù)量如下：
有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量 獲配股數(shù) 限售期
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象
（萬(wàn)股） （萬(wàn)股） （月）
1 中國(guó)北方工業(yè)公司 3030 3030 0
紹興萬(wàn)林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)
2 2000 2000 0
（有限合伙）
3 華安基金管理有限公司 3003 3003 0
4 廣州金控資產(chǎn)管理有限公司 2000 1967 0
注：廣州金控資產(chǎn)管理有限公司申購(gòu)總量為 2,000 萬(wàn)股，因受發(fā)行規(guī)模限制，僅獲得配
售 1,967 萬(wàn)股，25,964.40 萬(wàn)元。
（二）各發(fā)行對(duì)象的基本情況
1、公司名稱：中國(guó)北方工業(yè)公司
住所：北京市宣武區(qū)廣安門(mén)南街甲 12 號(hào)
法定代表人：植玉林
注冊(cè)資本：187,964 萬(wàn)元人民幣
類型：全民所有制
經(jīng)營(yíng)范圍：特種機(jī)械及設(shè)備的進(jìn)出口及代理進(jìn)出口；經(jīng)營(yíng)或代理除國(guó)家組織
統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的 16 種出口商品和國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的 14 種進(jìn)口商品以外的
其它商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)口貿(mào)易；承辦來(lái)料加工、來(lái)樣加工、來(lái)件裝配
業(yè)務(wù)、補(bǔ)償貿(mào)易和按規(guī)定開(kāi)展易貨貿(mào)易；承包本行業(yè)國(guó)外工程；境內(nèi)外資工程；
上述工程所需的設(shè)備、材料出口；對(duì)外派遣本行業(yè)的各類工程、生產(chǎn)勞務(wù)人員。
批發(fā)、零售汽車(chē)（其中小轎車(chē)直接銷(xiāo)售到最終用戶）；進(jìn)口、易貨項(xiàng)下的黑色、
有色金屬及材料（稀貴金屬除外）、木材的銷(xiāo)售；汽車(chē)租賃；經(jīng)批準(zhǔn)的進(jìn)出口商
品及易貨項(xiàng)下進(jìn)口商品的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售（國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)的除外）；與易貨貿(mào)易有關(guān)
的對(duì)外工程承包和勞務(wù)合作；與業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、信息服務(wù)和展
覽展銷(xiāo)；主辦境內(nèi)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會(huì)；設(shè)計(jì)、制作影視、印刷品、圖片廣告，
代理自制影視、印刷品、圖片廣告及本公司所經(jīng)營(yíng)的進(jìn)出口商品的廣告發(fā)布業(yè)務(wù)；
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)；設(shè)備租賃；保險(xiǎn)兼業(yè)代理（代理險(xiǎn)種及有效期限以代理許可
證為準(zhǔn)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
2、公司名稱：紹興萬(wàn)林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
住所：紹興市鏡湖新區(qū)聯(lián)合大廈 502-3 室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：紹興萬(wàn)林投資管理有限責(zé)任公司（委托代表：楊曉英）
類型：有限合伙企業(yè)
經(jīng)營(yíng)范圍：私募股權(quán)投資、投資管理、投資咨詢、資產(chǎn)管理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)
的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
3、公司名稱：華安基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道 8 號(hào)二期 31—32 層
法定代表人：朱學(xué)華
注冊(cè)資本：人民幣 15000.000 萬(wàn)元整
類型：有限責(zé)任公司（國(guó)內(nèi)合資）
經(jīng)營(yíng)范圍：基金設(shè)立，基金業(yè)務(wù)管理及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法
須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
4、公司名稱：廣州金控資產(chǎn)管理有限公司
住所：廣州市天河區(qū)天河路 365 號(hào) 1004 室
法定代表人：游炳俊
注冊(cè)資本：陸仟伍佰萬(wàn)元整
類型：其他有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：商務(wù)服務(wù)業(yè)（具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目請(qǐng)登錄廣州市商事主體信息公示平臺(tái)
查詢。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
（三）獲配對(duì)象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
本次發(fā)行的 4 家獲配對(duì)象與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（四）獲配對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
獲配對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年不存在重大交易。
（五）獲配對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來(lái)的交易安排
對(duì)于未來(lái)可能發(fā)生的交易，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的要
求，履行相應(yīng)的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。除參與本次非公開(kāi)發(fā)
行外，4 家投資者均不存在其他交易安排。
十三、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論性意見(jiàn)
保薦人（主承銷(xiāo)商）申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司認(rèn)為：
1、本次非公開(kāi)發(fā)行最終確定的發(fā)行對(duì)象資格、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量以及募
集資金金額均符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司非公
開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和發(fā)行人股東大會(huì)審議通過(guò)的本次發(fā)行方案的相關(guān)規(guī)定。
2、本次非公開(kāi)發(fā)行的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》、《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》的內(nèi)容和形式均符
合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施
細(xì)則》的規(guī)定。
3、自然人孫復(fù)娣不需在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記和備案；中國(guó)北方工業(yè)公司以自有
資金參與認(rèn)購(gòu)，也不需在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記和備案；且上述投資者均已按照《浙江
晶盛機(jī)電股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的約定繳納認(rèn)購(gòu)保證金共計(jì)
3,000 萬(wàn)元；紹興萬(wàn)林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州金控資產(chǎn)管理
有限公司、華安基金管理有限公司所管理的私募產(chǎn)品或資產(chǎn)管理計(jì)劃均已按照
《浙江晶盛機(jī)電股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的約定在中國(guó)證券投
資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記和備案，且需繳納認(rèn)購(gòu)保證金的投資者均已按照《浙江晶
盛機(jī)電股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的規(guī)定繳納認(rèn)購(gòu)保證金共計(jì)
3,000 萬(wàn)元；上述獲配投資者最終繳納認(rèn)購(gòu)余款的賬戶與其繳納認(rèn)購(gòu)保證金的賬
戶一一對(duì)應(yīng)。
4、經(jīng)穿透核查獲配機(jī)構(gòu)所管理的參與本次非公開(kāi)發(fā)行詢價(jià)的產(chǎn)品，與發(fā)行
人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主
承銷(xiāo)商及與上述機(jī)構(gòu)及人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
綜上，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象及其獲配數(shù)量和募
集資金數(shù)量符合發(fā)行人股東大會(huì)決議和《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市
公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法
律、法規(guī)的規(guī)定；對(duì)發(fā)行對(duì)象的選擇和詢價(jià)、定價(jià)以及股票配售過(guò)程遵循公平、
公正原則，符合發(fā)行人及其全體股東的利益，符合《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)
業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》
等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
十四、發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論性意見(jiàn)
發(fā)行人律師國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所認(rèn)為：
晶盛機(jī)電本次非公開(kāi)發(fā)行已依法獲得必要的批準(zhǔn)、授權(quán)和核準(zhǔn)；本次發(fā)行的
發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、認(rèn)購(gòu)對(duì)象和募集資金金額符合《公司法》、《創(chuàng)業(yè)板上市
公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》等法律、行政法規(guī)
以及發(fā)行人本次發(fā)行方案的規(guī)定；本次發(fā)行涉及的法律文書(shū)真實(shí)、合法、有效，
發(fā)行過(guò)程合法、合規(guī)，發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合《公司法》、《證券法》、《證
券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等法律、
行政法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。晶盛機(jī)電尚需辦理本次非公開(kāi)發(fā)行的股份登
記手續(xù)，并履行信息披露義務(wù)，本次發(fā)行的股份上市交易尚需取得深圳證券交易
所的核準(zhǔn)。
第三節(jié) 本次新增股份上市情況
一、 新增股份上市批準(zhǔn)情況
經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司本次非公開(kāi)發(fā)行的10,000萬(wàn)股人民幣普通股
（A股）可在深圳證券交易所上市。
二、 新增股份證券簡(jiǎn)稱：晶盛機(jī)電
證券代碼：300316
上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
三、 新增股份上市時(shí)間：2016 年 11 月 10 日
四、 新增股份的限售安排
本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格（13.20元/股）不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股
票均價(jià)，即12.88元/股，則自發(fā)行結(jié)束并自上市之日起即可進(jìn)行交易，無(wú)鎖定期。
第四節(jié) 本次股份變動(dòng)情況及其影響
一、本次發(fā)行后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
（一）公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
本次發(fā)行完成后，公司股本總額和無(wú)限售條件流通股份將分別增加10,000萬(wàn)
股。
本次發(fā)行前，公司第一大股東紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“金輪公司”），為公司的控股股東，持有公司股票477,411,940股，持股比例
53.94%。邱敏秀女士和曹建偉先生合計(jì)持有本公司控股股東金輪公司52.518%的
股權(quán)，且邱敏秀女士、曹建偉先生分別直接持有本公司3.69%、3.24%的股權(quán)，
為本公司的實(shí)際控制人。
本次發(fā)行后，上述控股股東及實(shí)際控制人持股數(shù)量不變?？毓晒蓶|的持股比
例將由53.94%下降到48.46%，仍保持對(duì)公司的控股地位，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)
發(fā)生變化。
1、公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)后
本次變動(dòng)增減
股份類型
數(shù)量（股） 比例(%) （股） 數(shù)量（股） 比例(%)
一、有限售條件股份 65,418,158 7.39% 0 65,418,158 6.64%
二、無(wú)限售條件股份 819,657,342 92.61% 100,000,000 919,657,342 93.36%
三、股份總數(shù) 885,075,500 100.00% 100,000,000 985,075,500 100.00%
2、本次非公開(kāi)發(fā)行前后前 10 名股東變化情況
（1）本次非公開(kāi)發(fā)行前，公司前 10 名股東及其持股情況如下（截至 2016
年 9 月 30 日收盤(pán)后）：
持股比例
序號(hào) 名稱 持股數(shù)量（股）
(%)
1 紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 477,411,940 53.94
2 邱敏秀 32,663,400 3.69
3 曹建偉 28,694,820 3.24
4 浙江浙大大晶創(chuàng)業(yè)投資有限公司 12,960,000 1.46
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－寶盈新興產(chǎn)
5 10,435,167 1.18
業(yè)靈活配置混合型證券投資基金
6 毛全林 8,066,520 0.91
7 交通銀行－中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金 7,597,311 0.86
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)
8 6,871,308 0.78
力靈活配置混合型證券投資基金
9 何俊 6,515,520 0.74
中國(guó)工商銀行－寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)股票
10 6,388,600 0.72
證券投資基金
合計(jì) 597,604,586 67.52
（2）本次非公開(kāi)發(fā)行后，公司前 10 名股東及其持股情況如下：（截至 2016
年 10 月 31 日收盤(pán)后股東模擬計(jì)算）：
持股比例
序號(hào) 名稱 持股數(shù)量（股）
(%)
1 紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 477,411,940 48.46
2 邱敏秀 32,663,400 3.32
3 中國(guó)北方工業(yè)公司 30,300,000 3.08
4 曹建偉 28,694,820 2.91
紹興萬(wàn)林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合
5 20,000,000 2.03
伙）
廣州金控資產(chǎn)管理有限公司－廣金資產(chǎn)財(cái)
6 19,670,000 2.00
富管理優(yōu)選 1 號(hào)私募投資基金
7 浙江浙大大晶創(chuàng)業(yè)投資有限公司 12,960,000 1.32
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－寶盈新興產(chǎn)
8 9,168,207 0.93
業(yè)靈活配置混合型證券投資基金
9 毛全林 8,066,520 0.82
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)
10 7,871,308 0.80
力靈活配置混合型證券投資基金
合計(jì) 646,806,195 65.67
二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況
本次非公開(kāi)發(fā)行股份前后，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股數(shù)量未發(fā)生
變動(dòng)。
三、本次非公開(kāi)發(fā)行前后對(duì)上市公司 2015 年度和 2016 年三季度每股收益
和每股凈資產(chǎn)的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行 10,000 萬(wàn)股。以 2015 年度和 2016 年三季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為
基礎(chǔ)模擬計(jì)算，公司本次非公開(kāi)發(fā)行前后全面攤薄每股凈資產(chǎn)及每股收益如下：
2015 年度 2016 年三季度
發(fā)行前 發(fā)行后 發(fā)行前 發(fā)行后
每股凈資產(chǎn)（元） 2.0474 3.1531 2.1581 3.2560
每股收益（元） 0.1184 0.1062 0.1464 0.1315
注：1、發(fā)行前數(shù)據(jù)源自晶盛機(jī)電 2015 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告、2016 年三季度財(cái)務(wù)報(bào)告；
2、發(fā)行后全面攤薄每股凈資產(chǎn)=（2015 年 12 月 31 日或者 2016 年 9 月 30 日歸屬于母公司股東權(quán)益+
本次募集資金凈額）/本次發(fā)行后股本總額；
發(fā)行后全面攤薄每股收益= 2015 年度或者 2016 年 1-9 月歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)/本次發(fā)行后股本
總額；
3、截至 2015 年 12 月 31 日，公司股本總額為 883,436,400 股；截止 2016 年 9 月 30 日，本公司股本
總額為 885,075,500 股；本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，股本總額為 985,075,500 股。
四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析
（一）最近三年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司 2013-2015 年已披露的年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）審計(jì)并分別出具了天健審[2014]3288 號(hào)、天健審[2015]798 號(hào)、天健審
[2016]928 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
最近三年及一期，公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位：元
項(xiàng)目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總計(jì) 2,631,521,780.96 2,362,841,131.68 1,893,842,969.67 1,817,881,894.42
負(fù)債合計(jì) 547,559,528.83 432,183,676.02 129,133,624.37 120,816,435.81
歸屬于母公司
1,910,110,162.75 1,808,730,530.96 1,721,727,447.93 1,682,586,850.78
股東權(quán)益
少數(shù)股東權(quán)益 173,852,089.38 121,926,924.70 42,981,897.37 14,478,607.83
所有者權(quán)益合
2,083,962,252.13 1,930,657,455.66 1,764,709,345.30 1,697,065,458.61
計(jì)
2、合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)
單位：元
項(xiàng)目 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
營(yíng)業(yè)收入 671,361,278.52 591,777,641.67 245,320,402.71 175,013,346.46
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 116,605,748.88 107,376,973.88 59,238,834.97 38,787,735.15
利潤(rùn)總額 139,982,825.12 123,038,519.42 69,443,818.87 50,903,676.24
凈利潤(rùn) 121,500,387.13 113,210,050.28 64,313,886.69 42,967,032.38
歸屬于母公司所有
129,575,222.45 104,614,895.90 65,810,597.15 43,388,424.55
者的凈利潤(rùn)
3、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：元
項(xiàng)目 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 45,228,241.48 -94,020,736.60 133,766,322.16 104,626,964.84
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -88,709,185.99 -384,723,236.43 -391,730,882.61 -150,777,870.10
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 12,396,201.61 -9,190,528.76 3,330,000.00 -25,105,000.00
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -31,084,742.90 -487,934,501.79 -254,634,560.45 -71,255,905.26
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 203,180,542.53 234,265,285.43 722,199,787.22 976,834,347.67
（二）管理層討論與分析
1、資產(chǎn)負(fù)債整體狀況分析
項(xiàng)目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
流動(dòng)資產(chǎn)/總
55.55 53.43 69.16 89.64
資產(chǎn)（%）
流動(dòng)負(fù)債/負(fù)
89.07 86.11 97.52 100.00
債合計(jì)（%）
公司 2013-2015 年及 2016 年三季度，流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例分別為
89.64%、69.16%、53.43%和 55.55%，資產(chǎn)流動(dòng)狀況良好。
公司 2013-2015 年及 2016 年三季度，流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債的比例分別為
100.00%、97.52%、86.11%和 89.07%，公司負(fù)債中流動(dòng)負(fù)債占比較高。
2、償債能力分析
項(xiàng)目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
流動(dòng)比率 3.00 3.39 10.40 13.49
速動(dòng)比率 2.14 2.34 8.48 11.66
現(xiàn)金比率 0.97 1.12 6.65 8.98
資產(chǎn)負(fù)債率
20.81 18.29 6.82 6.65
（%）
公司近三年及一期，流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、現(xiàn)金比率整體呈下降趨勢(shì)，但仍
保持較高的水平。公司一方面注重短期償債能力的穩(wěn)定性，另一方面也注重提高
營(yíng)運(yùn)資本利用率，合理配置短期負(fù)債比率，達(dá)到優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的目的。
公司近三年及一期，資產(chǎn)負(fù)債率分別為 6.65%、6.82%、18.92%和 20.81%，
負(fù)債的增加主要由于 2015 年收購(gòu)子公司使得短期借款和長(zhǎng)期借款增加，另外應(yīng)
付賬款有所增加。與行業(yè)可比公司相比，公司負(fù)債結(jié)構(gòu)較為合理，財(cái)務(wù)穩(wěn)定性較
高。
3、營(yíng)運(yùn)能力分析
項(xiàng)目 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
存貨周轉(zhuǎn)率 1.10 1.06 0.66 0.41
應(yīng)收賬款
1.92 3.24 1.85 0.77
周轉(zhuǎn)率
流動(dòng)資產(chǎn) 0.49 0.46 0.17 0.11
周轉(zhuǎn)率
總資產(chǎn)
0.27 0.28 0.13 0.10
周轉(zhuǎn)率
公司近三年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為 0.10 次、0.13 次和 0.28 次。近三年總資產(chǎn)
周轉(zhuǎn)率呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)。其中，存貨周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率提高顯著，反映出
公司流動(dòng)資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)效率提升。
2016 年 1-9 月，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 0.27 次。
4、盈利能力分析
項(xiàng)目 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
銷(xiāo)售毛利率
36.66 44.58 39.28 49.77
（%）
銷(xiāo)售凈利率
18.10 19.13 26.22 24.55
（%）
總資產(chǎn)報(bào)酬
7.73 5.47 2.33 1.15
率(年化,%)
凈資產(chǎn)收益
9.29 5.94 3.87 2.58
率(年化,%)
公司近三年及一期的銷(xiāo)售毛利率較穩(wěn)定，銷(xiāo)售凈利率在 2015 年有所下降，
主要原因是公司拓展新材料業(yè)務(wù)，新業(yè)務(wù)與原有裝備業(yè)務(wù)相比，銷(xiāo)售凈利率有所
降低；同時(shí)公司股權(quán)激勵(lì)成本和研發(fā)費(fèi)用顯著上升，使得 2015 年銷(xiāo)售凈利率有
所下降?？傎Y產(chǎn)報(bào)酬率和凈資產(chǎn)收益率保持上升趨勢(shì)，且 2015 年上升幅度較為
明顯。
公司近三年一期營(yíng)業(yè)收入分別為 1.75 億元、2.45 億元、5.92 億元和 6.71
億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益的凈利潤(rùn)分別為 0.43 億元、0.66 億元、1.05 億
元和 1.30 億元，公司盈利能力較好，呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。
5、現(xiàn)金流量分析
項(xiàng)目 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 45,228,241.48 -94,020,736.60 133,766,322.16 104,626,964.84
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -88,709,185.99 -384,723,236.43 -391,730,882.61 -150,777,870.10
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 12,396,201.61 -9,190,528.76 3,330,000.00 -25,105,000.00
公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~在 2015 年度為-9,402.07 萬(wàn)元，同比下降
170.29%，主要原因系公司業(yè)務(wù)迅速增加，購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金、支
付給職工的現(xiàn)金、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)等項(xiàng)目有所增加。
公司近三年及一期投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)，主要由于購(gòu)買(mǎi)股權(quán)、
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)等項(xiàng)目。
公司近三年及一期籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量有所變化，主要由于公司吸收少數(shù)股東
權(quán)益和每年分紅有所差異；2015 年籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)，主要原
因是子公司償還短期借款。
第五節(jié) 本次新增股份發(fā)行上市的相關(guān)機(jī)構(gòu)
一、保薦人（主承銷(xiāo)商）
名 稱：申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司
法定代表人：薛軍
注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路 358 號(hào)大成國(guó)際大廈
20 樓 2004 室
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)太平橋大街 19 號(hào)
保薦代表人：崔勇、高強(qiáng)
項(xiàng)目協(xié)辦人：鄭凌云
聯(lián)系電話：010-88085989
聯(lián)系傳真：010-88085256
二、發(fā)行人律師
名稱：國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：沈田豐
辦公地址：浙江省杭州市楊公堤 15 號(hào)國(guó)浩律師樓
經(jīng)辦律師：吳鋼、張帆影
聯(lián)系電話：0571-87965961
聯(lián)系傳真：0571-85775643
三、發(fā)行人驗(yàn)資機(jī)構(gòu)
名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙））
執(zhí)行事務(wù)合伙人：呂蘇陽(yáng)
辦公地址：杭州市西溪路 128 號(hào)新湖商務(wù)大廈 9 樓
經(jīng)辦人員：胡燕華、潘晶晶
聯(lián)系電話：0571-88216773
聯(lián)系傳真：0571-88216870
第六節(jié) 保薦機(jī)構(gòu)的上市推薦意見(jiàn)
一、保薦協(xié)議簽署和指定保薦代表人情況
2015 年 11 月 16 日，公司與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有
限責(zé)任公司簽訂了《浙江晶盛機(jī)電股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票保薦協(xié)議》，指
定崔勇、高強(qiáng)先生為本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦代表人。
二、保薦機(jī)構(gòu)推薦公司本次發(fā)行新增股份上市的結(jié)論性意見(jiàn)
上市保薦人申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司經(jīng)過(guò)全面的盡職調(diào)查和審
慎的核查，出具保薦意見(jiàn)如下：浙江晶盛機(jī)電股份有限公司符合《中華人民共和
國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行
辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次發(fā)行的股票具備在深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市的條件。為此，申萬(wàn)宏源同意保薦浙江晶盛機(jī)電股份有限公司本次非
公開(kāi)發(fā)行股票并上市，同時(shí)承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。