廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司股票
上市保薦書
深圳證券交易所：
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2017]238 號(hào)”文核準(zhǔn)，廣東三雄極光照明股份
有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三雄極光”、“發(fā)行人”或“公司”）不超過(guò) 7,000 萬(wàn)股社
會(huì)公眾股公開(kāi)發(fā)行已于 2017 年 2 月 27 日刊登招股意向書。根據(jù)發(fā)行結(jié)果，本次
公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量確定為 7,000 萬(wàn)股。發(fā)行人已承諾在發(fā)行完成后將盡快辦理工
商登記變更手續(xù)。廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）
認(rèn)為廣東三雄極光照明股份有限公司申請(qǐng)其股票上市完全符合《中華人民共和國(guó)
公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
的有關(guān)規(guī)定，特推薦其股票在貴所上市交易。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、發(fā)行人的概況
（一）發(fā)行人概況
公司名稱：廣東三雄極光照明股份有限公司
英文名稱：Guangdong PAK Corporation Co., Ltd.
注冊(cè)資本：21,000 萬(wàn)元
法定代表人：張宇濤
股份公司成立日期：2010 年 5 月 19 日
注冊(cè)地址：廣州市番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū) 132 號(hào)
郵政編碼：511496
電話號(hào)碼：020-2866 0360
傳真號(hào)碼：020-2866 0327
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.pak.com.cn
電子郵箱：info@pak.com.cn
經(jīng)營(yíng)范圍：電工器材制造；電器輔件、配電或控制設(shè)備的零件制造；家用通
風(fēng)電器具制造；照明器具生產(chǎn)專用設(shè)備制造；照明燈具制造；電光源制造；家用
電力器具專用配件制造；配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造；燈用電器附件及其他照明器具
制造；安全智能卡類設(shè)備和系統(tǒng)制造；電線、電纜制造；家用廚房電器具制造；
建筑裝飾及水暖管道零件制造；電工器材的批發(fā)；家用電器批發(fā)；電線、電纜批
發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；燈具、裝飾物品批發(fā)；開(kāi)關(guān)、插座、接線板、電線電纜、絕
緣材料零售；電工器材零售；五金零售；燈具零售；日用家電設(shè)備零售；日用燈
具零售；貨物進(jìn)出口（專營(yíng)?？厣唐烦猓?；技術(shù)進(jìn)出口。
（二）主營(yíng)業(yè)務(wù)
三雄極光主要從事綠色照明燈具、照明光源及照明控制類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)
和銷售，為客戶提供綜合照明解決方案及相關(guān)專業(yè)服務(wù)。公司產(chǎn)品涵蓋商業(yè)照明、
辦公照明、工業(yè)照明、家居照明、戶外照明等應(yīng)用領(lǐng)域。
作為國(guó)內(nèi)照明行業(yè)最早開(kāi)始研發(fā)、生產(chǎn)和推廣綠色節(jié)能照明產(chǎn)品的企業(yè)之
一，公司擁有的“三雄極光”商標(biāo)已被認(rèn)定為中國(guó)馳名商標(biāo)。近年來(lái)，隨著 LED
照明市場(chǎng)的迅速興起，公司陸續(xù)在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域推出高品質(zhì)的 LED 照明產(chǎn)品，
并獲得了市場(chǎng)的好評(píng)。2013 年 11 月，公司“三雄極光”LED 品牌，在 2013 年
高工金球獎(jiǎng)——中國(guó)十大 LED 照明品牌（工程渠道）和中國(guó)十大 LED 照明品牌
（流通渠道）評(píng)選中均榮獲金球獎(jiǎng)；2014 年 1 月，公司“三雄極光”被評(píng)為“2013
世界照明燈飾行業(yè)年度優(yōu)秀 LED 商照品牌”。
公司成立以來(lái)，隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力持續(xù)提升，先
后被評(píng)為或獲得“2013 中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè) 500 強(qiáng)首選供應(yīng)商照明類”、“2012
年度中國(guó)輕工業(yè)照明電器行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)”、2013 廣東 LED 行業(yè)綜合實(shí)力 10 強(qiáng)”、
“2013 年度最佳商業(yè)照明設(shè)計(jì)金獎(jiǎng)”、“2013 年度最具社會(huì)責(zé)任感企業(yè)”、“2014
年度中國(guó)輕工業(yè)價(jià)值能力百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單”、“2014 年中國(guó)建材家居行業(yè)最具影響
力 18 大民族品牌”、“2014 年中國(guó)建材家居百?gòu)?qiáng)企業(yè)”、“中國(guó)房地產(chǎn)部品供應(yīng)商
十大采購(gòu)首選品牌”和“2015 年度中國(guó)輕工業(yè)照明電器行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)”等。
公司自成立以來(lái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。
（三）設(shè)立情況
2010 年 4 月 28 日，張宇濤、張賢慶、林巖、陳松輝 4 人共同簽署《廣東三
雄極光照明股份有限公司發(fā)起人協(xié)議書》，約定以發(fā)起方式設(shè)立股份公司，名稱
為“廣東三雄極光照明股份有限公司”，注冊(cè)地址為廣州市番禺區(qū)石壁街韋涌工
業(yè)區(qū) 132 號(hào)，注冊(cè)資本為 5,000 萬(wàn)元，其中，張宇濤認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)為 1,650 萬(wàn)股，
2010 年 5 月 13 日前出資 1,155 萬(wàn)元，余額在股份公司設(shè)立一年內(nèi)繳足；張賢慶
認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)為 1,350 萬(wàn)股，2010 年 5 月 13 日前出資 945 萬(wàn)元，余額在股份公
司設(shè)立一年內(nèi)繳足；林巖認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)為 1,350 萬(wàn)股，2010 年 5 月 13 日前出資
945 萬(wàn)元，余額在股份公司設(shè)立一年內(nèi)繳足；陳松輝認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)為 650 萬(wàn)股，
2010 年 5 月 13 日出資 455 萬(wàn)元，余額在股份公司設(shè)立一年內(nèi)繳足。
2010 年 4 月 28 日，公司召開(kāi)創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)
于廣東三雄極光照明股份有限公司籌辦情況的報(bào)告》、《關(guān)于設(shè)立廣東三雄極光照
明股份有限公司的議案》、《關(guān)于審議的
議案》等議案。
2010 年 5 月 13 日，正中珠江出具“廣會(huì)所驗(yàn)字[2010]第 10003580018 號(hào)”
《驗(yàn)資報(bào)告》，驗(yàn)證截至 2010 年 5 月 12 日止，公司已收到股東張宇濤、張賢慶、
林巖、陳松輝首次繳納的注冊(cè)資本合計(jì)人民幣 3,500 萬(wàn)元，全部為貨幣出資。
首期出資繳納完成后，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況如下：
序號(hào) 股東 認(rèn)繳金額（萬(wàn)元） 實(shí)繳金額（萬(wàn)元） 出資方式 股權(quán)比例
1 張宇濤 1,650.00 1,155.00 貨幣 33.00%
2 張賢慶 1,350.00 945.00 貨幣 27.00%
3 林巖 1,350.00 945.00 貨幣 27.00%
4 陳松輝 650.00 455.00 貨幣 13.00%
合計(jì) 5,000.00 3,500.00 貨幣 100.00%
2010 年 5 月 19 日，公司在廣州市工商行政管理局辦理注冊(cè)手續(xù)，領(lǐng)取了注
冊(cè)號(hào)為 440101000097754 的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，注冊(cè)資本 5,000 萬(wàn)元，實(shí)收
資本 3,500 萬(wàn)元。2010 年 8 月和 2010 年 12 月，在第二期出資和第三期出資繳納
完畢后，公司分別辦理了變更實(shí)收資本的工商登記手續(xù)并領(lǐng)取了新的企業(yè)法人營(yíng)
業(yè)執(zhí)照。
（四）財(cái)務(wù)狀況
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流動(dòng)資產(chǎn) 94,307.11 90,564.55 77,311.45
非流動(dòng)資產(chǎn) 36,846.67 35,533.60 35,447.70
資產(chǎn)合計(jì) 131,153.78 126,098.14 112,759.15
流動(dòng)負(fù)債 56,225.54 54,036.77 67,876.23
非流動(dòng)負(fù)債 1,570.14 1,339.43 1,352.73
負(fù)債合計(jì) 57,795.68 55,376.20 69,228.96
歸屬于母公司股東的權(quán)益 73,358.10 70,721.94 43,530.19
股東權(quán)益合計(jì) 73,358.10 70,721.94 43,530.19
2、合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2016 年 2015 年 2014 年
營(yíng)業(yè)收入 189,694.46 184,698.59 189,931.32
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 28,698.62 21,363.00 22,304.17
利潤(rùn)總額 29,458.41 22,316.08 23,014.19
凈利潤(rùn) 24,655.31 18,143.84 17,076.45
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 24,655.31 18,143.84 17,076.45
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公
23,501.88 17,010.97 16,450.75
司普通股股東的凈利潤(rùn)
3、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2016 年 2015 年 2014 年
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 22,291.40 35,025.13 10,610.77
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 10,386.78 -24,354.82 -6,267.64
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -27,199.66 -5,740.10 -5,479.47
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 5,483.18 4,932.74 -1,140.88
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 21,510.63 16,027.45 11,094.71
4、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2016 年度/ 2015 年度/ 2014 年度/
財(cái)務(wù)指標(biāo)
2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流動(dòng)比率 1.68 1.68 1.14
速動(dòng)比率 1.17 1.23 0.67
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 24.40% 26.56% 60.35%
無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)后）占
0.68% 0.50% 0.62%
凈資產(chǎn)的比例
歸屬于公司普通股股東的每股凈
3.49 3.37 8.15
資產(chǎn)（元/股）
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 9.50 9.41 11.66
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 4.55 4.42 3.69
息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 32,776.61 25,856.54 27,077.63
利息保障倍數(shù)（倍） 335.70 39.75 18.81
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量
1.06 1.67 1.99
（元/股）
每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.26 0.23 -0.21
歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)
24,655.31 18,143.84 17,076.45
（萬(wàn)元）
扣除經(jīng)常性損益后歸屬于公司普
23,501.88 17,010.97 16,450.75
通股股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）
5、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)基準(zhǔn)日后的財(cái)務(wù)狀況
發(fā)行人所屬的綠色照明行業(yè)不屬于強(qiáng)周期性行業(yè)，也未有明顯跡象顯示行業(yè)
的景氣指數(shù)已接近或處于頂峰，或已出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日（2016
年 12 月 31 日）至本上市保薦書簽署之日，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)
模式、主要原材料的采購(gòu)規(guī)模及采購(gòu)價(jià)格、主要產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售規(guī)模及銷售價(jià)
格，主要客戶及供應(yīng)商的構(gòu)成，稅收政策等未發(fā)生重大變化，也未發(fā)生其他可能
影響投資者判斷的重大事項(xiàng)。
二、申請(qǐng)上市股票的發(fā)行情況
本次發(fā)行前公司總股本 21,000 萬(wàn)股，本次擬發(fā)行 7,000 萬(wàn)股，本次發(fā)行股本
占發(fā)行后總股本的 25%。
（一）本次發(fā)行股票的基本情況
1、股票種類：人民幣普通股（A 股）；
2、每股面值：1.00 元；
3、發(fā)行股數(shù)：向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行 7,000 萬(wàn)股，本次發(fā)行不存在股東公開(kāi)
發(fā)售股份的情形；
4、發(fā)行價(jià)格：19.30 元/股；
5、發(fā)行市盈率：22.99 倍（每股發(fā)行價(jià)格/發(fā)行后每股收益）；
6、發(fā)行前每股凈資產(chǎn)：3.49 元（根據(jù)本公司 2016 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)的歸
屬于母公司股東的權(quán)益除以發(fā)行前總股本計(jì)算）；
7、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：7.14 元（根據(jù)本次發(fā)行后歸屬于母公司股東的權(quán)益
除以發(fā)行后總股本計(jì)算，其中發(fā)行后歸屬于母公司股東的權(quán)益按本公司 2016 年
12 月 31 日經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的權(quán)益和本次發(fā)行募集資金凈額之和計(jì)
算）；
8、發(fā)行市凈率：2.70 倍（根據(jù)按詢價(jià)后確定的每股發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行后每
股凈資產(chǎn)確定）；
9、發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上
按市值申購(gòu)向公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。本
次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 6,300 萬(wàn)股，有效申購(gòu)股數(shù)為 163,852,662,500 股，配號(hào)總數(shù)為
327,705,325 個(gè)，中簽率為 0.0384491769%，有效申購(gòu)倍數(shù)為 2,600.83591 倍；本
次網(wǎng)上發(fā)行余股 90,312 股，全部由主承銷商包銷。本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 700 萬(wàn)
股，網(wǎng)下發(fā)行余股為 7,374 股，全部由主承銷商包銷。
10、發(fā)行對(duì)象：中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所認(rèn)可的在深圳證券交易所開(kāi)戶
的境內(nèi)自然人、法人等投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止的購(gòu)買者除外）；
11、承銷方式：余股包銷；
12、募集資金總額：本次發(fā)行募集資金總額 135,100.00 萬(wàn)元。廣東正中珠江
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 13 日對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票
的資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了廣會(huì)驗(yàn)字[2017]G17000360150《驗(yàn)資報(bào)
告》。
（二）發(fā)行前股東所持股份的流通限制及自愿鎖定的承諾
1、本公司控股股東、實(shí)際控制人張宇濤、張賢慶、林巖、陳松輝分別承諾
（1）就本人所持有的發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，自發(fā)行人股票
在證券交易所上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人直
接或間接持有的發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)本
人直接或間接持有的發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。
（2）發(fā)行人上市后 6 個(gè)月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于
發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個(gè)月期末（2017 年 9 月 17 日，非交易日順延）收盤價(jià)低
于發(fā)行價(jià)，本人持有發(fā)行人股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng) 6 個(gè)月。如發(fā)行人上市后有
利潤(rùn)分配或送配股份等除權(quán)、除息行為，上述發(fā)行價(jià)為除權(quán)除息后的價(jià)格。
（3）擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員張宇濤、張賢慶、林巖、陳松輝同時(shí)分
別承諾：
本人在發(fā)行人擔(dān)任董事或高級(jí)管理人員期間，就本人所持有的發(fā)行人公開(kāi)發(fā)
行股票前已發(fā)行的股份，本人在前述鎖定期限滿后每年轉(zhuǎn)讓的發(fā)行人股份不超過(guò)
本人所持有發(fā)行人股份總數(shù)的百分之二十五；在首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起六
個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十八個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接持有的發(fā)行人
股份；在首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào)離職的，
自申報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接持有的發(fā)行人股份；在首次公開(kāi)發(fā)
行股票上市之日起十二個(gè)月之后申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)
讓本人直接持有的發(fā)行人股份。
2、本公司股東信德厚源、王展鴻、黃建中、黃偉堅(jiān)、劉艷春分別承諾
就本人/本企業(yè)所持有的發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，自發(fā)行人股
票在證券交易所上市交易之日起十二個(gè)月內(nèi)，本人/本企業(yè)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人
管理本人/本企業(yè)持有的發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行
人回購(gòu)本人/本企業(yè)持有的發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。
三、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司是否符合上市條件的說(shuō)明
發(fā)行人股票上市符合《中華人民共和國(guó)證券法》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件：
（一）本次股票發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，并已公開(kāi)發(fā)行；
（二）本次發(fā)行后發(fā)行人股本總額為 28,000 萬(wàn)元，不少于人民幣 3,000 萬(wàn)元；
（三）公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量為發(fā)行后公司股份總數(shù)的 25%；
（四）本次發(fā)行后公司股東人數(shù)不少于 200 人；
（五）發(fā)行人最近三年無(wú)重大違法違規(guī)行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無(wú)虛假記載；
（六）深圳證券交易所要求的其他條件。
四、保薦機(jī)構(gòu)是否存在可能影響公正履行保薦職責(zé)情形的說(shuō)明
1、保薦機(jī)構(gòu)全資子公司廣發(fā)信德投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)信德”）
以及廣發(fā)信德員工跟投平臺(tái)珠?？颠h(yuǎn)投資企業(yè)（有限合伙），是持有發(fā)行人 5%
以上股權(quán)的股東珠海廣發(fā)信德厚源投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信德厚源”）
的合伙人；且廣發(fā)信德員工李冰于 2015 年 4 月被聘任為發(fā)行人董事，其認(rèn)繳珠
?？颠h(yuǎn)投資企業(yè)（有限合伙）出資額 100 萬(wàn)元，認(rèn)繳出資比例為 2.54%。除此之
外，保薦機(jī)構(gòu)或控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方未持有發(fā)行人或其控股股東、
實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方的股份；
2、發(fā)行人或其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方未持有保薦機(jī)構(gòu)或其控
股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方股份；
3、保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人及其配偶，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員未擁有發(fā)
行人權(quán)益，也未在發(fā)行人任職；
4、保薦機(jī)構(gòu)的控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人控股股東、實(shí)
際控制人、重要關(guān)聯(lián)方不存在相互提供擔(dān)?；蛘呷谫Y等情況；
5、保薦機(jī)構(gòu)與發(fā)行人之間除保薦并承銷發(fā)行人本次證券發(fā)行的業(yè)務(wù)關(guān)系外
無(wú)其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
五、保薦機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)承諾的事項(xiàng)
（一）本保薦機(jī)構(gòu)已按照法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，對(duì)發(fā)行人
及其控股股東、實(shí)際控制人進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查，同意推薦發(fā)行人證券
發(fā)行上市，根據(jù)發(fā)行人的委托，本機(jī)構(gòu)組織編制了本次申請(qǐng)文件，并據(jù)此出具
本證券發(fā)行上市保薦書。
（二）本保薦機(jī)構(gòu)已在證券發(fā)行保薦書中作出如下承諾：
1、有充分理由確信發(fā)行人符合法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)證券發(fā)行上市的
相關(guān)規(guī)定；
2、有充分理由確信發(fā)行人申請(qǐng)文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏；
3、有充分理由確信發(fā)行人及其董事在申請(qǐng)文件和信息披露資料中表達(dá)意見(jiàn)
的依據(jù)充分合理；
4、有充分理由確信申請(qǐng)文件和信息披露資料與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見(jiàn)不
存在實(shí)質(zhì)性差異；
5、保證所指定的保薦代表人及保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé)，對(duì)發(fā)行人
申請(qǐng)文件和信息披露資料進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查；
6、保證發(fā)行保薦書、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
7、保證對(duì)發(fā)行人提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見(jiàn)符合法律、行政法規(guī)、
中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；
8、自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法采取的監(jiān)管措施。
（三）本保薦機(jī)構(gòu)自愿按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)定，
自證券上市之日起持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。
（四）本保薦機(jī)構(gòu)遵守法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)推薦證券上市的規(guī)
定，接受證券交易所的自律管理。
六、對(duì)公司持續(xù)督導(dǎo)期間的工作安排
事項(xiàng) 安排
在本次發(fā)行股票上市當(dāng)年剩余時(shí)間及其后三
（一）持續(xù)督導(dǎo)事項(xiàng)
個(gè)完整會(huì)計(jì)年度，對(duì)發(fā)行人進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)。
1、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止控股股
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，協(xié)助發(fā)行人制訂、完善
東、實(shí)際控制人、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行
有關(guān)制度，并督導(dǎo)其執(zhí)行。
人資源的制度。
2、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止董事、監(jiān) 根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和
事、高級(jí)管理人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人 《公司章程》的規(guī)定，協(xié)助發(fā)行人制定有關(guān)
利益的內(nèi)控制度。 制度并督導(dǎo)其實(shí)施。
督導(dǎo)發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易按照相關(guān)法律法規(guī)和
《公司章程》等規(guī)定執(zhí)行，對(duì)重大的關(guān)聯(lián)交
3、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易 易，本保薦人將按照公平、獨(dú)立的原則發(fā)表
公允性和合規(guī)性的制度，并對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表 意見(jiàn)。
意見(jiàn)。 發(fā)行人因關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)召開(kāi)董事會(huì)、股東大
會(huì)，應(yīng)事先通知本保薦人，本保薦人可派保
薦代表人與會(huì)并提出意見(jiàn)和建議。
定期跟蹤了解投資項(xiàng)目進(jìn)展情況，通過(guò)列席
4、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的專戶存儲(chǔ)、投
發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)，對(duì)發(fā)行人募集資
資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng)。
金投資項(xiàng)目的實(shí)施、變更發(fā)表意見(jiàn)。
5、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng)， 督導(dǎo)發(fā)行人遵守《公司章程》及《關(guān)于上市
并發(fā)表意見(jiàn)。 公司為他人提供擔(dān)保有關(guān)問(wèn)題的通知》的規(guī)
定。
6、督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露的義務(wù)，審閱信 關(guān)注并審閱發(fā)行人的定期或不定期報(bào)告；關(guān)
息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所提 注新聞媒體涉及公司的報(bào)道，督導(dǎo)發(fā)行人履
交的其他文件。 行信息披露義務(wù)。
提醒并督導(dǎo)發(fā)行人根據(jù)約定及時(shí)通報(bào)有關(guān)信
（二）保薦協(xié)議對(duì)保薦人的權(quán)利、履行持續(xù)
息；根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)發(fā)行人違法違規(guī)行為
督導(dǎo)職責(zé)的其他主要約定
事項(xiàng)發(fā)表公開(kāi)聲明。
（三）發(fā)行人和其他中介機(jī)構(gòu)配合保薦人履 對(duì)中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見(jiàn)存有疑義的，中
行保薦職責(zé)的相關(guān)約定 介機(jī)構(gòu)應(yīng)做出解釋或出具依據(jù)。
（四）其他安排 無(wú)
七、保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)保薦代表人的聯(lián)系地址、電話和其他通訊方式
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商） 廣發(fā)證券股份有限公司
法定代表人 孫樹(shù)明
廣東省廣州市天河區(qū)天河北路183-187號(hào)大
注冊(cè)地址
都會(huì)廣場(chǎng)43樓（4301-4316房）
聯(lián)系地址 廣州市天河北路183-187號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)19樓
保薦代表人 夏曉輝、王國(guó)威
項(xiàng)目協(xié)辦人 仲?gòu)母?br/>電話 020-87555888
傳真 020-87557566
八、保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的其他事項(xiàng)
無(wú)。
九、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次股票上市的推薦結(jié)論
廣發(fā)證券認(rèn)為：廣東三雄極光照明股份有限公司申請(qǐng)其股票上市符合《中華
人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的相關(guān)要求，其股票具備在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
的條件。廣發(fā)證券同意擔(dān)任廣東三雄極光照明股份有限公司本次發(fā)行上市的保薦
機(jī)構(gòu)，推薦其股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
請(qǐng)予批準(zhǔn)。