國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書
國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所
關(guān) 于
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
在創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程及認(rèn)購(gòu)對(duì)象
合規(guī)性的
法律意見(jiàn)書
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二〇一六年十月
國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書
國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所
關(guān)于
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
在創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程及認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的
法律意見(jiàn)書
致：浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受浙江晶盛機(jī)電股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“晶盛機(jī)電”、“發(fā)行人”或“公司”）的委托，擔(dān)任晶盛機(jī)電在
創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股的特聘專項(xiàng)法律顧問(wèn)。
本所律師根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《創(chuàng)業(yè)
板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《律師事務(wù)所
從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》
等有關(guān)法律、法規(guī)以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)范性
文件，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，為晶盛機(jī)電本
次在創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票的發(fā)行過(guò)程及認(rèn)購(gòu)對(duì)象的合法、合規(guī)性
出具本法律意見(jiàn)書。
第一部分 聲明事項(xiàng)
1、本所律師已對(duì)晶盛機(jī)電本次發(fā)行過(guò)程及認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性所涉的相關(guān)材料，
包括但不限于本次發(fā)行的批準(zhǔn)和授權(quán)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件、本次發(fā)行有關(guān)記
錄、繳款通知書、驗(yàn)資報(bào)告等材料進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，并聽(tīng)取了相關(guān)當(dāng)事人的陳
述和說(shuō)明。
2、本所律師已獲得晶盛機(jī)電的承諾和保證，承諾已向本所律師提供了為出
具法律意見(jiàn)書所必需的、真實(shí)的、完整的、有效的原始書面材料、副本材料或者
國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書
口頭證言；保證其所提供的文件材料和所作的陳述是真實(shí)的、完整的；文件原件
上的簽字和印章均是真實(shí)的，副本及復(fù)印件與正本和原件一致并無(wú)任何隱瞞、虛
假、重大遺漏或誤導(dǎo)之處。
3、本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦
法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本法律意見(jiàn)書出
具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)
實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
4、本所律師僅就與晶盛機(jī)電本次發(fā)行有關(guān)的法律問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)，而不對(duì)有
關(guān)會(huì)計(jì)、驗(yàn)資等專業(yè)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)。本所在法律意見(jiàn)書中對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)告、審計(jì)
報(bào)告和驗(yàn)資報(bào)告中某些數(shù)據(jù)和結(jié)論的引述，并不意味著本所對(duì)這些數(shù)據(jù)和結(jié)論的
真實(shí)性和準(zhǔn)確性做出任何明示或默示的保證。
5、本所律師僅根據(jù)法律意見(jiàn)書出具日之前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)和中國(guó)現(xiàn)
行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件發(fā)表法律意見(jiàn)。對(duì)于與出具本法律意見(jiàn)書有關(guān)而又無(wú)
法得到獨(dú)立證據(jù)支持的事實(shí)，本所律師依賴有關(guān)政府部門、本次發(fā)行過(guò)程及發(fā)行
結(jié)果所涉及的各方或有關(guān)具有證明性質(zhì)的材料發(fā)表法律意見(jiàn)。
6、本所同意本法律意見(jiàn)書作為晶盛機(jī)電本次發(fā)行必備文件之一，隨其他材
料一起報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)，并依法對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
7、本法律意見(jiàn)書僅供晶盛機(jī)電本次發(fā)行之目的使用，不得用于任何其他目
的。
基于上述，本所律師根據(jù)《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板發(fā)行辦法》等法律、
法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)
精神，對(duì)發(fā)行人提供的有關(guān)文件和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：
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釋 義
除非本文另有所指，下列詞語(yǔ)具有的含義如下：
晶盛機(jī)電、發(fā)行人、公 浙江晶盛機(jī)電股份有限公司，系本次在創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股
指
司 票的主體，股票代碼：300316，股票簡(jiǎn)稱：晶盛機(jī)電
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司在創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)
本次發(fā)行 指
10,000 萬(wàn)股人民幣普通股股票的交易
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
本所 指 國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所
申萬(wàn)宏源 指 申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
天健會(huì)計(jì)師 指 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》
《發(fā)行與承銷管理辦
指 《證券發(fā)行與承銷管理辦法》
法》
《創(chuàng)業(yè)板發(fā)行辦法》 指 《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》
《公司章程》 指 現(xiàn)行有效的《浙江晶盛機(jī)電股份有限公司章程》
元 指 人民幣元
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第二部分 正文
一、本次非公開(kāi)發(fā)行的批準(zhǔn)和授權(quán)
（一）發(fā)行人股東大會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行的批準(zhǔn)
1、2015 年 7 月 31 日，發(fā)行人第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了與本
次非公開(kāi)發(fā)行有關(guān)的議案，并同意將相關(guān)議案提請(qǐng)發(fā)行人股東大會(huì)審議。
2、2015 年 8 月 19 日，發(fā)行人召開(kāi) 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)
了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方
案的議案》、《關(guān)于公司 2015 年非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于本
次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)
行股票方案論證分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本
次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的
議案》等涉及本次非公開(kāi)發(fā)行的各項(xiàng)議案。
3、2016 年 4 月 6 日，根據(jù)發(fā)行人 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，發(fā)
行人召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2015 年度非公
開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)
及應(yīng)對(duì)措施（修訂稿）的議案》，對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂。
4、2016 年 6 月 24 日，發(fā)行人召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通
過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)延長(zhǎng)
股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票事宜有效期的議案》并同意將相關(guān)
議案提請(qǐng)發(fā)行人股東大會(huì)審議。
5、2016 年 7 月 26 日，發(fā)行人召開(kāi) 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)
《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)延長(zhǎng)股東
大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票事宜有效期的議案》。
（二）中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)
2016 年 7 月 22 日，發(fā)行人收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出的證監(jiān)許可[2016]1347 號(hào)《關(guān)
于核準(zhǔn)浙江晶盛機(jī)電股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)
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行人本次非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 1 億股新股。
本所律師核查后認(rèn)為，發(fā)行人本次在創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行已經(jīng)依法取得了必要
的批準(zhǔn)、授權(quán)及核準(zhǔn)，發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行符合《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)
板發(fā)行辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
二、本次發(fā)行的過(guò)程
根據(jù)發(fā)行人與申萬(wàn)宏源就本次發(fā)行所簽訂的《浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
2015 年度非公開(kāi)發(fā)行股票保薦協(xié)議》及《浙江晶盛機(jī)電股份有限公司 2015 年度
非公開(kāi)發(fā)行股票承銷協(xié)議》，申萬(wàn)宏源作為發(fā)行人本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)以及主承
銷商，負(fù)責(zé)承銷本次發(fā)行的股票。經(jīng)本所律師核查，發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股份
募集配套資金的實(shí)施過(guò)程如下：
（一）本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件
截至 2016 年 10 月 12 日，發(fā)行人和申萬(wàn)宏源共向 125 名/家投資者發(fā)出了《浙
江晶盛機(jī)電股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》（以下簡(jiǎn)稱“《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)
書》”）及《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》等文件；具體發(fā)送對(duì)象包括證券投資基金管理公司 20
家，證券公司 10 家，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) 5 家，其他投資者（含有認(rèn)購(gòu)意向的投資者）86
名/家（其中有 7 名投資者與其他類型投資者重復(fù)），以及截至 2016 年 9 月 30 日
公司除發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人外前 20 名股東（其中有 9 個(gè)股東與其它類
型投資者重復(fù)）；《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》及《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》明確規(guī)定了發(fā)行對(duì)象與條件、
認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確定程序和規(guī)則、風(fēng)險(xiǎn)提示等
事項(xiàng)。
本所律師核查后認(rèn)為，發(fā)行人和申萬(wàn)宏源發(fā)送的上述《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》等文書，
其內(nèi)容和形式均符合《中華人民共和國(guó)合同法》、《創(chuàng)業(yè)板發(fā)行辦法》、《發(fā)行與承
銷管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定和要求，合法、合規(guī)、有效。
（二）本次發(fā)行的申購(gòu)報(bào)價(jià)、定價(jià)及配售對(duì)象的確定
1、根據(jù)《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》確定的申購(gòu)時(shí)間，即 2016 年 10 月 17 日上午 9:00
至 12:00 期間，共有 5 家投資者參與申購(gòu)，均為有效申購(gòu)，具體報(bào)價(jià)情況如下：
序 申購(gòu)價(jià)格 申購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)對(duì)象 是否有效
號(hào) （元/股） （萬(wàn)元）
國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書
13.20 26,400 有效
1 廣州金控資產(chǎn)管理有限公司 13.04 26,080 有效
12.88 25,760 有效
紹興萬(wàn)林股權(quán)投資基金合伙企 有效
2 13.30 26,600
業(yè)（有限合伙）
13.50 39,987 有效
3 中國(guó)北方工業(yè)公司 13.20 39,996 有效
13.10 39,994.3 有效
13.00 26,000 有效
4 孫復(fù)娣 12.89 25,792.89 有效
12.88 25,785.76 有效
13.21 39,669.63 有效
5 華安基金管理有限公司 13.10 42,679.80 有效
13.03 47,077.39 有效
2、根據(jù)發(fā)行人 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)
行股票方案的議案》以及發(fā)行人、申萬(wàn)宏源發(fā)出的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》，本次發(fā)行的
定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，定價(jià)原則為發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前一個(gè)交易日
公司股票均價(jià)。
經(jīng)本所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，發(fā)行人和申萬(wàn)宏源根據(jù)《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》規(guī)定的價(jià)格優(yōu)
先、認(rèn)購(gòu)數(shù)量?jī)?yōu)先、時(shí)間優(yōu)先原則，根據(jù)發(fā)行方案和申購(gòu)簿記情況，發(fā)行人經(jīng)與
保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商，確定本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 13.20 元。
3、根據(jù)發(fā)行人與申萬(wàn)宏源最終確定的配售方案，確定本次發(fā)行的配售對(duì)象
為 4 家，本次發(fā)行股份數(shù) 10,000 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格 13.20 元/股，募集資金總額 132,000
萬(wàn)元，具體配售結(jié)果如下：
序 發(fā)行價(jià)格 獲配股數(shù) 認(rèn)購(gòu)金額
發(fā)行對(duì)象名稱
號(hào) （元/股） （萬(wàn)股） （萬(wàn)元）
1 中國(guó)北方工業(yè)公司 13.20 3,030 39,996
紹興萬(wàn)林股權(quán)投資基
2 金合伙企業(yè)（有限合 13.20 2,000 26,400
伙）
3 華安基金管理有限公 13.20 3,003 39,639.6
國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書
司
廣州金控資產(chǎn)管理有
4 13.20 1,967 25,964.4
限公司
合計(jì) -- 10,000 132,000
根據(jù)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象提供的資料并經(jīng)本所律師核查，本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象
中國(guó)北方工業(yè)公司、廣州金控資產(chǎn)管理有限公司、華安基金管理有限公司為依法
設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，紹興萬(wàn)林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
為依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限合伙企業(yè)。上述認(rèn)購(gòu)對(duì)象中，中國(guó)北方工業(yè)公司認(rèn)
購(gòu)本次發(fā)行的全部資金均為自有資金，不屬于《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦
法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定的私募投資基金。
本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象廣州金控資產(chǎn)管理有限公司系中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)
會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“基金業(yè)協(xié)會(huì)”）網(wǎng)站公示的基金管理人，已根據(jù)《私募投資基金
監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的
相關(guān)規(guī)定辦理了私募投資基金管理人登記，其參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的私募投資基金
已按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定在基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理了基金備案。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象紹興
萬(wàn)林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）系經(jīng)基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站公示的基金管理人
紹興萬(wàn)林投資管理有限責(zé)任公司管理的私募投資基金，已按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定
在基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理了基金備案。
本次認(rèn)購(gòu)對(duì)象華安基金管理有限公司作為公募基金管理人，其參與本次發(fā)行
認(rèn)購(gòu)的資產(chǎn)管理計(jì)劃已按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《基金管理公司
特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定在基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理了資產(chǎn)
管理計(jì)劃的備案。
經(jīng)本所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證本次非公開(kāi)發(fā)行確定發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行股數(shù)和
配售股份的過(guò)程，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程合法、合規(guī)，發(fā)行
過(guò)程所確定的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行股份數(shù)、各發(fā)行對(duì)象所獲配售股份等發(fā)
行結(jié)果公平、公正；本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象具備認(rèn)購(gòu)上市公司非公開(kāi)發(fā)行股份的主
體資格，且不超過(guò) 5 名，符合《創(chuàng)業(yè)板發(fā)行辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的
規(guī)定以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)、發(fā)行人股東大會(huì)批準(zhǔn)的方案。
（三）簽訂股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議
國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書
截至 2016 年 10 月 19 日，發(fā)行人分別與上述最終確認(rèn) 4 家發(fā)行對(duì)象簽訂了
《浙江晶盛機(jī)電股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)合同》（以下簡(jiǎn)稱“《股份認(rèn)購(gòu)
合同》”），對(duì)認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、認(rèn)購(gòu)價(jià)格等事項(xiàng)進(jìn)行了約定。
本所律師核查后認(rèn)為，發(fā)行人與發(fā)行對(duì)象簽訂的《股份認(rèn)購(gòu)合同》合法、
有效，不存在違反《合同法》、《創(chuàng)業(yè)板發(fā)行辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)
定的情形。
（四）繳款及驗(yàn)資
發(fā)行人和申萬(wàn)宏源在確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象和發(fā)行股份數(shù)后，
于 2016 年 10 月 18 日分別向符合條件的 4 家認(rèn)購(gòu)對(duì)象發(fā)出《浙江晶盛機(jī)電股份
有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票獲配及繳款通知書》（以下簡(jiǎn)稱“《繳款通知書》”），要
求發(fā)行對(duì)象按照規(guī)定的時(shí)間繳納認(rèn)購(gòu)資金。
2016 年 10 月 21 日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具信會(huì)師報(bào)字[2016]
第 116362 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)截至 2016 年 10 月 20 日，發(fā)行人和主承銷商申
萬(wàn)宏源指定的收款賬戶已收到 4 家獲配投資者繳付的晶盛機(jī)電非公開(kāi)發(fā)行 A 股
股票認(rèn)購(gòu)款 1,320,000,000 元，獲配股票數(shù)量為 100,000,000 股。
2016 年 10 月 24 日，天健會(huì)計(jì)師出具天健驗(yàn)[2016]426 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，確
認(rèn)截至 2016 年 10 月 21 日，發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為 1,320,000,000
元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用 22,690,000 元后，發(fā)行人實(shí)際募集資金凈額為
1,297,310,000 元。其中，新增股本 100,000,000 元，增加資本公積 1,197,310,000
元，本次發(fā)行完成后，發(fā)行人的實(shí)收資本變更為 985,075,500 元。
綜上，本所律師核查后認(rèn)為，發(fā)行人本次發(fā)行過(guò)程、繳款和驗(yàn)資程序，符合
《創(chuàng)業(yè)板發(fā)行辦法》、《發(fā)行與承銷管理辦法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的
規(guī)定，發(fā)行結(jié)果公平、公正。
三、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認(rèn)為:
晶盛機(jī)電本次非公開(kāi)發(fā)行已依法獲得必要的批準(zhǔn)、授權(quán)和核準(zhǔn)；本次發(fā)行的
發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、認(rèn)購(gòu)對(duì)象和募集資金金額符合《公司法》、《創(chuàng)業(yè)板發(fā)行辦
法》、《發(fā)行與承銷管理辦法》等法律、行政法規(guī)以及發(fā)行人本次發(fā)行方案的規(guī)定；
國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書
本次發(fā)行涉及的法律文書真實(shí)、合法、有效，發(fā)行過(guò)程合法、合規(guī)，發(fā)行結(jié)果公
平、公正，符合《公司法》、《證券法》、《發(fā)行與承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板發(fā)行辦
法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。晶盛機(jī)電尚需辦理本次非公開(kāi)
發(fā)行的股份登記手續(xù)，并履行信息披露義務(wù)，本次發(fā)行的股份上市交易尚需取得
深圳證券交易所的核準(zhǔn)。
——本法律意見(jiàn)書正文結(jié)束——
國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書
【本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于浙江晶盛機(jī)電股份有限公司在
創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程及認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的法律意見(jiàn)書》簽字頁(yè)】
第三部分簽署頁(yè)
本法律意見(jiàn)書正本叁份，無(wú)副本。
本法律意見(jiàn)書的出具日為 2016 年 10 月 28 日。
國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：沈田豐 ___________ 經(jīng)辦律師：吳 鋼 ___________
張帆影 ___________