浙江晶盛機電股份有限公司
非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告及上市公告書
摘要
保薦人（主承銷商）
申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
二〇一六年十一月九日
發(fā)行人全體董事聲明
發(fā)行人全體董事承諾本發(fā)行情況報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
董事簽名：
邱敏秀 曹建偉 何俊
毛全林 朱亮 袁桐
楊鷹彪 王秋潮 阮雪梅
發(fā)行人：浙江晶盛機電股份有限公司（公章）
2016 年 11 月 9 日
特別提示
本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格為 13.20 元/股，實際發(fā)行 10,000 萬股。根據(jù)
《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次非公開
發(fā)行價格（13.20 元/股）不低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價，即 12.88
元/股，則自發(fā)行結(jié)束并自上市之日起即可進行交易，無鎖定期。
根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，公司股票價格在 2016 年 11 月 10 日（即
上市日）不除權(quán)，股票交易漲跌幅限制為 10%。
本次發(fā)行完成后，發(fā)行人的股權(quán)分布符合深圳證券交易所的上市要求，不會
導(dǎo)致不符合股票上市條件的情形發(fā)生。
第一節(jié) 公司基本情況
一、公司名稱：浙江晶盛機電股份有限公司（中文）
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd.（英文）
二、注冊地址：浙江省紹興市上虞區(qū)通江西路 218 號
辦公地址：浙江省杭州市余杭區(qū)向往街奧克斯創(chuàng)智一號二號樓
三、注冊資本：88,507.55 萬元（本次發(fā)行前）
98,507.55 萬元（本次發(fā)行后）
四、法定代表人：邱敏秀
五、所屬行業(yè)：專用設(shè)備制造業(yè)
六、經(jīng)營范圍：晶體生長爐、半導(dǎo)體材料制備設(shè)備、機電設(shè)備制造、銷售；
進出口業(yè)務(wù)。
七、股票簡稱及代碼：晶盛機電 300316
股票上市地：深圳證券交易所
八、董事會秘書和聯(lián)系方式：
陸曉雯，電話：0571-88317398，傳真號：0571-89900293，電子信箱：
jsjd@jsjd.cc。
九、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.jsjd.cc
第二節(jié) 本次新增股份發(fā)行情況
一、發(fā)行類型：非公開發(fā)行股票。
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）公司內(nèi)部決策程序
1、2015 年 7 月 31 日，發(fā)行人第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)
于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》等相關(guān)議案。
2、2015 年 8 月 19 日，發(fā)行人召開 2015 年度第三次臨時股東大會，審議通
過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》等相關(guān)議案。
3、2016 年 4 月 6 日，發(fā)行人第二屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)
于公司 2015 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案。
（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門核準(zhǔn)過程
1、2016 年 4 月 29 日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過了本公司非公
開發(fā)行股票的申請。
2、2016 年 6 月 21 日，中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江晶盛機電股份有限公司
非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2016】1347 號）核準(zhǔn)了本次發(fā)行。
（三）發(fā)行價格和發(fā)行對象的確定過程
根據(jù)中國證監(jiān)會《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》的相應(yīng)規(guī)定，本
次非公開發(fā)行的發(fā)行價格將按照以下方式之一進行詢價：
（1）不低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價（即不低于 2016 年 9
月 30 日公司股票均價 12.88 元/股）；
（2）低于發(fā)行期首日前二十個交易日公司股票均價但不低于百分之九十（即
不低于 2016 年 10 月 12 日前二十個交易日股票均價的 90%，11.32 元/股）， 或
者發(fā)行價格低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價但不低于百分之九十（即
不低于 2016 年 9 月 30 日公司股票均價的 90%，11.59 元/股）。
經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商，本次非公開發(fā)行定價基準(zhǔn)日為：2016 年 9 月 30
日，本次非公開發(fā)行價格不低于 12.88 元/股。
本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價格由發(fā)行人與主承銷商申萬宏源證券承銷保
薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“申萬宏源”）在不低于 12.88 元/股的條件下按照《上
市公司非公開發(fā)行股票實施細則（2011 年修訂）》的規(guī)定以競價方式確定。
在申報期結(jié)束后，公司與申萬宏源根據(jù)申購人的有效報價，按照認(rèn)購邀請書
規(guī)定的程序，根據(jù)價格優(yōu)先，數(shù)量優(yōu)先，時間優(yōu)先的規(guī)則，確定最后的發(fā)行價格
為 13.20 元/股，最終發(fā)行對象為 4 家投資者。
本次發(fā)行價格 13.20 元/股高于本次非公開發(fā)行的底價 12.88 元/股 2.48%，相
當(dāng)于發(fā)行詢價截止日（2016 年 10 月 17 日）前 20 個交易日均價 12.52 元/股的
105.43%，相當(dāng)于詢價截止日（2016 年 10 月 17 日）前一交易日（2016 年 9 月
30 日）收盤價 12.97 元/股的 101.77%。
三、發(fā)行日程安排
交易日 發(fā)行安排
2016 年 10 月 11 日 發(fā)行人、保薦人（主承銷商）向證監(jiān)會報送本次非公開發(fā)行
（T-1日） 的發(fā)行方案。
2016 年 10 月 12 日 主承銷商及發(fā)行人向符合條件的投資者發(fā)送《認(rèn)購邀請書》
（T 日） 及《申購報價單》。
2016 年 10 月 13 日
接受投資者咨詢
（T+1 日）
2016 年 10 月 14 日
接受投資者咨詢
（T+2 日）
2016 年 10 月 17 日
接受投資者報價（09:00-12:00），投資者繳納認(rèn)購保證金。
（T+3 日）
2016 年 10 月 18 日 根據(jù)認(rèn)購情況確定發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、配售對象及其獲配
（T+4 日） 股份；將初步發(fā)行結(jié)果向證監(jiān)會報備；
2016 年 10 月 19 日 向獲配投資者發(fā)出《繳款通知書》；退還未獲得配售者的認(rèn)
（T+5 日） 購保證金。
2016 年 10 月 20 日 獲配對象根據(jù)《繳款通知書》繳款（17:00 截止）；主承銷商
（T+6 日） 驗資。
2016 年 10 月 21 日 認(rèn)購資金扣除承銷保薦費用后劃入發(fā)行人募集資金專戶并驗
（T+7 日） 資。
四、發(fā)行方式：非公開發(fā)行。
五、發(fā)行數(shù)量：10,000 萬股。
六、募集資金總額（含發(fā)行費用）：1,320,000,000.00 元。
七、發(fā)行費用：承銷保薦費、律師費、審計驗資費等發(fā)行費用共 22,690,000.00
元。
八、募集資金凈額：1,297,310,000.00 元。
九、會計師事務(wù)所對本次募集資金到位的驗證情況
1、2016 年 10 月 21 日，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具信會師報
字（2016）第 116362 號驗資報告：截至 2016 年 10 月 20 日止，申萬宏源證券承
銷保薦有限責(zé)任公司已收到網(wǎng)下認(rèn)購保證金和認(rèn)購余款共計人民幣壹拾叁億叁
仟伍佰萬元（人民幣 1,335,000,000.00 元）。其中：公司指定的收款賬戶共收到
4 家獲配投資者繳付的晶盛機電非公開發(fā)行 A 股股票認(rèn)購款 1,320,000,000.00 元，
獲配股票數(shù)量為 100,000,000 股。另收到 1 家未獲配投資者繳付股票認(rèn)購保證金
15,000,000.00 元。
2、2016 年 10 月 24 日，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具天健驗〔2016〕
426 號驗資報告：截至 2016 年 10 月 21 日止，浙江晶盛機電股份有限公司實際
已向廣州金控資產(chǎn)管理有限公司、華安基金管理有限公司、紹興萬林股權(quán)投資基
金合伙企業(yè)（有限合伙）和中國北方工業(yè)公司四名發(fā)行對象非公開發(fā)行人民幣普
通股（A 股）股票 100,000,000 股，應(yīng)募集資金總額 1,320,000,000.00 元，減除發(fā)
行費用 22,690,000.00 元后，募集資金凈額為人民幣 1,297,310,000.00 元；其中，
計入實收股本人民幣壹億元（￥100,000,000.00），計入資本公積（股本溢價）
1,197,310,000.00 元。截至 2016 年 10 月 21 日止，變更后的注冊資本人民幣
985,075,500.00 元，累計實收資本人民幣 985,075,500.00 元。
十、募集資金專用賬戶設(shè)立和三方監(jiān)管協(xié)議簽署情況
按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定，
公司制定了《浙江晶盛機電股份有限公司募集資金管理辦法》，將于募集資金到
賬后一個月內(nèi)簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，并按照規(guī)定進行披露。公司根據(jù)相關(guān)
法律法規(guī)的要求，嚴(yán)格落實募集資金的存管、使用、信息披露、監(jiān)管的審批程序
和監(jiān)管流程。公司募集資金賬戶信息如下：
開戶行 賬號
建設(shè)銀行上虞支行營業(yè)部
中國銀行上虞支行
交通銀行上虞支行
上虞農(nóng)商銀行湯浦支行
招商銀行杭州高新支行
十一、新增股份登記托管情況
2016 年 11 月 7 日，公司完成了本次發(fā)行股份登記托管工作。
十二、發(fā)行對象認(rèn)購股份情況
（一）發(fā)行結(jié)果
本次非公開發(fā)行股份總量為 10,000 萬股，未超過證監(jiān)會核準(zhǔn)的上限 10,000
萬股，發(fā)行對象總數(shù)為 4 名，不超過 5 名，最終認(rèn)購價格均為 13.20 元/股，發(fā)行
對象與獲配數(shù)量如下：
有效認(rèn)購數(shù)量 獲配股數(shù) 限售期
序號 發(fā)行對象
（萬股） （萬股） （月）
1 中國北方工業(yè)公司 3030 3030 0
紹興萬林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)
2 2000 2000 0
（有限合伙）
3 華安基金管理有限公司 3003 3003 0
4 廣州金控資產(chǎn)管理有限公司 2000 1967 0
注：廣州金控資產(chǎn)管理有限公司申購總量為 2,000 萬股，因受發(fā)行規(guī)模限制，僅獲得配
售 1,967 萬股，25,964.40 萬元。
（二）各發(fā)行對象的基本情況
1、公司名稱：中國北方工業(yè)公司
住所：北京市宣武區(qū)廣安門南街甲 12 號
法定代表人：植玉林
注冊資本：187,964 萬元人民幣
類型：全民所有制
經(jīng)營范圍：特種機械及設(shè)備的進出口及代理進出口；經(jīng)營或代理除國家組織
統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營的 16 種出口商品和國家實行核定公司經(jīng)營的 14 種進口商品以外的
其它商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)口貿(mào)易；承辦來料加工、來樣加工、來件裝配
業(yè)務(wù)、補償貿(mào)易和按規(guī)定開展易貨貿(mào)易；承包本行業(yè)國外工程；境內(nèi)外資工程；
上述工程所需的設(shè)備、材料出口；對外派遣本行業(yè)的各類工程、生產(chǎn)勞務(wù)人員。
批發(fā)、零售汽車（其中小轎車直接銷售到最終用戶）；進口、易貨項下的黑色、
有色金屬及材料（稀貴金屬除外）、木材的銷售；汽車租賃；經(jīng)批準(zhǔn)的進出口商
品及易貨項下進口商品的國內(nèi)銷售（國家有專項專營的除外）；與易貨貿(mào)易有關(guān)
的對外工程承包和勞務(wù)合作；與業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、信息服務(wù)和展
覽展銷；主辦境內(nèi)對外經(jīng)濟技術(shù)展覽會；設(shè)計、制作影視、印刷品、圖片廣告，
代理自制影視、印刷品、圖片廣告及本公司所經(jīng)營的進出口商品的廣告發(fā)布業(yè)務(wù)；
房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營；設(shè)備租賃；保險兼業(yè)代理（代理險種及有效期限以代理許可
證為準(zhǔn)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
2、公司名稱：紹興萬林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
住所：紹興市鏡湖新區(qū)聯(lián)合大廈 502-3 室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：紹興萬林投資管理有限責(zé)任公司（委托代表：楊曉英）
類型：有限合伙企業(yè)
經(jīng)營范圍：私募股權(quán)投資、投資管理、投資咨詢、資產(chǎn)管理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)
的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
3、公司名稱：華安基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道 8 號二期 31—32 層
法定代表人：朱學(xué)華
注冊資本：人民幣 15000.000 萬元整
類型：有限責(zé)任公司（國內(nèi)合資）
經(jīng)營范圍：基金設(shè)立，基金業(yè)務(wù)管理及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法
須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
4、公司名稱：廣州金控資產(chǎn)管理有限公司
住所：廣州市天河區(qū)天河路 365 號 1004 室
法定代表人：游炳俊
注冊資本：陸仟伍佰萬元整
類型：其他有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：商務(wù)服務(wù)業(yè)（具體經(jīng)營項目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺
查詢。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
（三）獲配對象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
本次發(fā)行的 4 家獲配對象與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（四）獲配對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
獲配對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年不存在重大交易。
（五）獲配對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來的交易安排
對于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的要
求，履行相應(yīng)的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。除參與本次非公開發(fā)
行外，4 家投資者均不存在其他交易安排。
十三、保薦機構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論性意見
保薦人（主承銷商）申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司認(rèn)為：
1、本次非公開發(fā)行最終確定的發(fā)行對象資格、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量以及募
集資金金額均符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司非公
開發(fā)行股票實施細則》和發(fā)行人股東大會審議通過的本次發(fā)行方案的相關(guān)規(guī)定。
2、本次非公開發(fā)行的《認(rèn)購邀請書》、《申購報價單》的內(nèi)容和形式均符
合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施
細則》的規(guī)定。
3、自然人孫復(fù)娣不需在基金業(yè)協(xié)會登記和備案；中國北方工業(yè)公司以自有
資金參與認(rèn)購，也不需在基金業(yè)協(xié)會登記和備案；且上述投資者均已按照《浙江
晶盛機電股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》的約定繳納認(rèn)購保證金共計
3,000 萬元；紹興萬林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州金控資產(chǎn)管理
有限公司、華安基金管理有限公司所管理的私募產(chǎn)品或資產(chǎn)管理計劃均已按照
《浙江晶盛機電股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》的約定在中國證券投
資基金業(yè)協(xié)會完成登記和備案，且需繳納認(rèn)購保證金的投資者均已按照《浙江晶
盛機電股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》的規(guī)定繳納認(rèn)購保證金共計
3,000 萬元；上述獲配投資者最終繳納認(rèn)購余款的賬戶與其繳納認(rèn)購保證金的賬
戶一一對應(yīng)。
4、經(jīng)穿透核查獲配機構(gòu)所管理的參與本次非公開發(fā)行詢價的產(chǎn)品，與發(fā)行
人的控股股東、實際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主
承銷商及與上述機構(gòu)及人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
綜上，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象及其獲配數(shù)量和募
集資金數(shù)量符合發(fā)行人股東大會決議和《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市
公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關(guān)法
律、法規(guī)的規(guī)定；對發(fā)行對象的選擇和詢價、定價以及股票配售過程遵循公平、
公正原則，符合發(fā)行人及其全體股東的利益，符合《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)
業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》
等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
十四、發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論性意見
發(fā)行人律師國浩律師（杭州）事務(wù)所認(rèn)為：
晶盛機電本次非公開發(fā)行已依法獲得必要的批準(zhǔn)、授權(quán)和核準(zhǔn)；本次發(fā)行的
發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、認(rèn)購對象和募集資金金額符合《公司法》、《創(chuàng)業(yè)板上市
公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等法律、行政法規(guī)
以及發(fā)行人本次發(fā)行方案的規(guī)定；本次發(fā)行涉及的法律文書真實、合法、有效，
發(fā)行過程合法、合規(guī)，發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合《公司法》、《證券法》、《證
券發(fā)行與承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等法律、
行政法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。晶盛機電尚需辦理本次非公開發(fā)行的股份登
記手續(xù)，并履行信息披露義務(wù)，本次發(fā)行的股份上市交易尚需取得深圳證券交易
所的核準(zhǔn)。
第三節(jié) 本次新增股份上市情況
一、 新增股份上市批準(zhǔn)情況
經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司本次非公開發(fā)行的10,000萬股人民幣普通股
（A股）可在深圳證券交易所上市。
二、 新增股份證券簡稱：晶盛機電
證券代碼：300316
上市地點：深圳證券交易所
三、 新增股份上市時間：2016 年 11 月 10 日
四、 新增股份的限售安排
本次非公開發(fā)行價格（13.20元/股）不低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股
票均價，即12.88元/股，則自發(fā)行結(jié)束并自上市之日起即可進行交易，無鎖定期。
第四節(jié) 本次股份變動情況及其影響
一、本次發(fā)行后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況
（一）公司股本結(jié)構(gòu)變動情況
本次發(fā)行完成后，公司股本總額和無限售條件流通股份將分別增加10,000萬
股。
本次發(fā)行前，公司第一大股東紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司（以下簡
稱“金輪公司”），為公司的控股股東，持有公司股票477,411,940股，持股比例
53.94%。邱敏秀女士和曹建偉先生合計持有本公司控股股東金輪公司52.518%的
股權(quán)，且邱敏秀女士、曹建偉先生分別直接持有本公司3.69%、3.24%的股權(quán)，
為本公司的實際控制人。
本次發(fā)行后，上述控股股東及實際控制人持股數(shù)量不變?？毓晒蓶|的持股比
例將由53.94%下降到48.46%，仍保持對公司的控股地位，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)
發(fā)生變化。
1、公司股本結(jié)構(gòu)變動情況
本次變動前 本次變動后
本次變動增減
股份類型
數(shù)量（股） 比例(%) （股） 數(shù)量（股） 比例(%)
一、有限售條件股份 65,418,158 7.39% 0 65,418,158 6.64%
二、無限售條件股份 819,657,342 92.61% 100,000,000 919,657,342 93.36%
三、股份總數(shù) 885,075,500 100.00% 100,000,000 985,075,500 100.00%
2、本次非公開發(fā)行前后前 10 名股東變化情況
（1）本次非公開發(fā)行前，公司前 10 名股東及其持股情況如下（截至 2016
年 9 月 30 日收盤后）：
持股比例
序號 名稱 持股數(shù)量（股）
(%)
1 紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 477,411,940 53.94
2 邱敏秀 32,663,400 3.69
3 曹建偉 28,694,820 3.24
4 浙江浙大大晶創(chuàng)業(yè)投資有限公司 12,960,000 1.46
中國建設(shè)銀行股份有限公司－寶盈新興產(chǎn)
5 10,435,167 1.18
業(yè)靈活配置混合型證券投資基金
6 毛全林 8,066,520 0.91
7 交通銀行－中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金 7,597,311 0.86
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－寶盈轉(zhuǎn)型動
8 6,871,308 0.78
力靈活配置混合型證券投資基金
9 何俊 6,515,520 0.74
中國工商銀行－寶盈泛沿海區(qū)域增長股票
10 6,388,600 0.72
證券投資基金
合計 597,604,586 67.52
（2）本次非公開發(fā)行后，公司前 10 名股東及其持股情況如下：（截至 2016
年 10 月 31 日收盤后股東模擬計算）：
持股比例
序號 名稱 持股數(shù)量（股）
(%)
1 紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 477,411,940 48.46
2 邱敏秀 32,663,400 3.32
3 中國北方工業(yè)公司 30,300,000 3.08
4 曹建偉 28,694,820 2.91
紹興萬林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合
5 20,000,000 2.03
伙）
廣州金控資產(chǎn)管理有限公司－廣金資產(chǎn)財
6 19,670,000 2.00
富管理優(yōu)選 1 號私募投資基金
7 浙江浙大大晶創(chuàng)業(yè)投資有限公司 12,960,000 1.32
中國建設(shè)銀行股份有限公司－寶盈新興產(chǎn)
8 9,168,207 0.93
業(yè)靈活配置混合型證券投資基金
9 毛全林 8,066,520 0.82
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－寶盈轉(zhuǎn)型動
10 7,871,308 0.80
力靈活配置混合型證券投資基金
合計 646,806,195 65.67
二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股變動情況
本次非公開發(fā)行股份前后，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股數(shù)量未發(fā)生
變動。
三、本次非公開發(fā)行前后對上市公司 2015 年度和 2016 年三季度每股收益
和每股凈資產(chǎn)的影響
本次非公開發(fā)行 10,000 萬股。以 2015 年度和 2016 年三季度的財務(wù)數(shù)據(jù)為
基礎(chǔ)模擬計算，公司本次非公開發(fā)行前后全面攤薄每股凈資產(chǎn)及每股收益如下：
2015 年度 2016 年三季度
發(fā)行前 發(fā)行后 發(fā)行前 發(fā)行后
每股凈資產(chǎn)（元） 2.0474 3.1531 2.1581 3.2560
每股收益（元） 0.1184 0.1062 0.1464 0.1315
注：1、發(fā)行前數(shù)據(jù)源自晶盛機電 2015 年年度財務(wù)報告、2016 年三季度財務(wù)報告；
2、發(fā)行后全面攤薄每股凈資產(chǎn)=（2015 年 12 月 31 日或者 2016 年 9 月 30 日歸屬于母公司股東權(quán)益+
本次募集資金凈額）/本次發(fā)行后股本總額；
發(fā)行后全面攤薄每股收益= 2015 年度或者 2016 年 1-9 月歸屬于母公司股東的凈利潤/本次發(fā)行后股本
總額；
3、截至 2015 年 12 月 31 日，公司股本總額為 883,436,400 股；截止 2016 年 9 月 30 日，本公司股本
總額為 885,075,500 股；本次非公開發(fā)行完成后，股本總額為 985,075,500 股。
四、財務(wù)會計信息及管理層討論與分析
（一）最近三年及一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司 2013-2015 年已披露的年度財務(wù)報告已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通
合伙）審計并分別出具了天健審[2014]3288 號、天健審[2015]798 號、天健審
[2016]928 號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
最近三年及一期，公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位：元
項目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總計 2,631,521,780.96 2,362,841,131.68 1,893,842,969.67 1,817,881,894.42
負(fù)債合計 547,559,528.83 432,183,676.02 129,133,624.37 120,816,435.81
歸屬于母公司
1,910,110,162.75 1,808,730,530.96 1,721,727,447.93 1,682,586,850.78
股東權(quán)益
少數(shù)股東權(quán)益 173,852,089.38 121,926,924.70 42,981,897.37 14,478,607.83
所有者權(quán)益合
2,083,962,252.13 1,930,657,455.66 1,764,709,345.30 1,697,065,458.61
計
2、合并利潤表主要數(shù)據(jù)
單位：元
項目 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
營業(yè)收入 671,361,278.52 591,777,641.67 245,320,402.71 175,013,346.46
營業(yè)利潤 116,605,748.88 107,376,973.88 59,238,834.97 38,787,735.15
利潤總額 139,982,825.12 123,038,519.42 69,443,818.87 50,903,676.24
凈利潤 121,500,387.13 113,210,050.28 64,313,886.69 42,967,032.38
歸屬于母公司所有
129,575,222.45 104,614,895.90 65,810,597.15 43,388,424.55
者的凈利潤
3、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：元
項目 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 45,228,241.48 -94,020,736.60 133,766,322.16 104,626,964.84
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -88,709,185.99 -384,723,236.43 -391,730,882.61 -150,777,870.10
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 12,396,201.61 -9,190,528.76 3,330,000.00 -25,105,000.00
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -31,084,742.90 -487,934,501.79 -254,634,560.45 -71,255,905.26
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 203,180,542.53 234,265,285.43 722,199,787.22 976,834,347.67
（二）管理層討論與分析
內(nèi)容詳見與本公告同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江
晶盛機電股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告及上市公告書》。
第五節(jié) 本次新增股份發(fā)行上市的相關(guān)機構(gòu)
一、保薦人（主承銷商）
名 稱：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
法定代表人：薛軍
注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路 358 號大成國際大廈
20 樓 2004 室
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)太平橋大街 19 號
保薦代表人：崔勇、高強
項目協(xié)辦人：鄭凌云
聯(lián)系電話：010-88085989
聯(lián)系傳真：010-88085256
二、發(fā)行人律師
名稱：國浩律師（杭州）事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：沈田豐
辦公地址：浙江省杭州市楊公堤 15 號國浩律師樓
經(jīng)辦律師：吳鋼、張帆影
聯(lián)系電話：0571-87965961
聯(lián)系傳真：0571-85775643
三、發(fā)行人驗資機構(gòu)
名稱：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙））
執(zhí)行事務(wù)合伙人：呂蘇陽
辦公地址：杭州市西溪路 128 號新湖商務(wù)大廈 9 樓
經(jīng)辦人員：胡燕華、潘晶晶
聯(lián)系電話：0571-88216773
聯(lián)系傳真：0571-88216870
第六節(jié) 保薦機構(gòu)的上市推薦意見
一、保薦協(xié)議簽署和指定保薦代表人情況
2015 年 11 月 16 日，公司與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有
限責(zé)任公司簽訂了《浙江晶盛機電股份有限公司非公開發(fā)行股票保薦協(xié)議》，指
定崔勇、高強先生為本次非公開發(fā)行的保薦代表人。
二、保薦機構(gòu)推薦公司本次發(fā)行新增股份上市的結(jié)論性意見
上市保薦人申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司經(jīng)過全面的盡職調(diào)查和審
慎的核查，出具保薦意見如下：浙江晶盛機電股份有限公司符合《中華人民共和
國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行
辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次發(fā)行的股票具備在深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市的條件。為此，申萬宏源同意保薦浙江晶盛機電股份有限公司本次非
公開發(fā)行股票并上市，同時承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
三、發(fā)行人及保薦機構(gòu)其他需要說明的事項
無。
第七節(jié) 新增股份的數(shù)量及上市時間
本次發(fā)行新增 10,000 萬股 A 股已于 2016 年 11 月 7 日在中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。
本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為無限售條件流通股，上市日為 2016 年 11 月 10
日。此次新增 10,000 萬股自 2016 年 11 月 10 日起上市交易，無限售期。根據(jù)深
圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定，公司股票價格在 2016 年 11 月 10 日不除權(quán)，股票
交易漲跌幅限制為 10%。
本次發(fā)行完成后，發(fā)行人的股權(quán)分布符合深圳證券交易所的上市要求，不
會導(dǎo)致不符合股票上市條件的情形發(fā)生。
第八節(jié) 備查文件
一、備查文件
1、上市申請書；
2、保薦協(xié)議；
3、保薦機構(gòu)出具的上市保薦書；
4、保薦機構(gòu)出具的發(fā)行保薦書；
5、發(fā)行人律師出具的法律意見書和律師工作報告；
6、保薦機構(gòu)關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性報告；
7、發(fā)行人律師關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的法律意見書；
8、發(fā)行完成后經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所出具的
驗資報告；
9、中國結(jié)算深圳分公司對新增股份已登記托管的書面確認(rèn)文件。
二、查詢地點
浙江晶盛機電股份有限公司
地址：浙江省杭州市余杭區(qū)向往街奧克斯創(chuàng)智一號二號樓
聯(lián)系人：陸曉雯
電話：0571-88317398
三、查詢時間
除法定節(jié)假日以外的每日上午 9:30—11:30，下午 2:30—4:30。
四、信息披露網(wǎng)址
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
（此頁無正文，為《浙江晶盛機電股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況
報告及上市公告書摘要》之蓋章頁）
發(fā)行人：浙江晶盛機電股份有限公司
2016 年 11 月 9 日
（此頁無正文，為《浙江晶盛機電股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告及
上市公告書摘要》之蓋章頁）
保薦代表人：
崔勇 高強
保薦人（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
2016 年 11 月 9 日