浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書
保薦人（主承銷商）
申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
二〇一六年十月二十八日
發(fā)行人全體董事聲明
本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
董事簽名：
邱敏秀 曹建偉 何俊
毛全林 朱亮 袁桐
楊鷹彪 王秋潮 阮雪梅
發(fā)行人：浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（公章）
2016 年 10 月 28 日
第一節(jié)本次發(fā)行概況
一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）公司內(nèi)部決策程序
1、2015 年 7 月 31 日，發(fā)行人第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)
于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》等相關(guān)議案。
2、2015 年 8 月 19 日，發(fā)行人召開 2015 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通
過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》等相關(guān)議案。
3、2016 年 4 月 6 日，發(fā)行人第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)
于公司 2015 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案。
（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門核準(zhǔn)過程
1、2016 年 4 月 29 日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過了本公司非公
開發(fā)行股票的申請(qǐng)。
2、2016 年 6 月 21 日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2016】1347 號(hào)）核準(zhǔn)了本次發(fā)行。
（三）募集資金及驗(yàn)資情況
1、2016 年 10 月 21 日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具信會(huì)師報(bào)
字（2016）第 116362 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告：截至 2016 年 10 月 20 日止，申萬(wàn)宏源證券承
銷保薦有限責(zé)任公司已收到網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)保證金和認(rèn)購(gòu)余款共計(jì)人民幣壹拾叁億叁
仟伍佰萬(wàn)元（人民幣 1,335,000,000.00 元）。其中：公司指定的收款賬戶共收到 4
家獲配投資者繳付的晶盛機(jī)電非公開發(fā)行 A 股股票認(rèn)購(gòu)款 1,320,000,000.00 元，
獲配股票數(shù)量為 100,000,000 股。另收到 1 家未獲配投資者繳付股票認(rèn)購(gòu)保證金
15,000,000.00 元。
2、2016 年 10 月 24 日，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具天健驗(yàn)〔2016〕
426 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告：截至 2016 年 10 月 21 日止，浙江晶盛機(jī)電股份有限公司實(shí)際
已向廣州金控資產(chǎn)管理有限公司、華安基金管理有限公司、紹興萬(wàn)林股權(quán)投資基
金合伙企業(yè)（有限合伙）和中國(guó)北方工業(yè)公司四名發(fā)行對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普
通股（A 股）股票 100,000,000 股，應(yīng)募集資金總額 1,320,000,000.00 元，減除發(fā)
行費(fèi)用 22,690,000.00 元后，募集資金凈額為人民幣 1,297,310,000.00 元；其中，
計(jì)入實(shí)收股本人民幣壹億元（￥100,000,000.00），計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）
1,197,310,000.00 元。截至 2016 年 10 月 21 日止，變更后的注冊(cè)資本人民幣
985,075,500.00 元，累計(jì)實(shí)收資本人民幣 985,075,500.00 元。
（四）辦理股權(quán)登記的時(shí)間
本公司承諾將盡快在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理本次
發(fā)行新增股份的登記托管手續(xù)。
二、本次發(fā)行基本情況
（一）發(fā)行方式：本次發(fā)行采用非公開發(fā)行股票的方式。
（二）股票的類型和面值：本次非公開發(fā)行股票為人民幣普通股（A 股），
每股面值 1 元。
（三）發(fā)行數(shù)量：本次非公開發(fā)行實(shí)際發(fā)行 10,000 萬(wàn)股。
（四）定價(jià)情況：本次發(fā)行價(jià)格為 13.20 元/股。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》的相應(yīng)規(guī)定，本
次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將按照以下方式之一進(jìn)行詢價(jià)：
（1）不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)（即不低于 2016 年 9
月 30 日公司股票均價(jià) 12.88 元/股）；
（2）低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十（即
不低于 2016 年 10 月 12 日前二十個(gè)交易日股票均價(jià)的 90%，11.32 元/股）， 或
者發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十（即
不低于 2016 年 9 月 30 日公司股票均價(jià)的 90%，11.59 元/股）。
經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商，本次非公開發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為：2016 年 9 月 30
日，本次非公開發(fā)行價(jià)格不低于 12.88 元/股。
具體發(fā)行價(jià)格和發(fā)行對(duì)象根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先、數(shù)
量?jī)?yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的原則確定。
1、認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書發(fā)送對(duì)象名單
2016 年 10 月 12 日，發(fā)行人與申萬(wàn)宏源共同確定了本次非公開發(fā)行認(rèn)購(gòu)邀
請(qǐng)書的發(fā)送對(duì)象名單，并向 125 家機(jī)構(gòu)及個(gè)人發(fā)送了認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件；其中，證券
投資基金管理公司 20 家、證券公司 10 家、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者 5 家、除發(fā)行人控股
股東、實(shí)際控制人外前 20 大股東（以 2016 年 9 月 30 日收盤后股東名冊(cè)為準(zhǔn)，
其中有 9 個(gè)股東與其它類型投資者重復(fù)），其他對(duì)象（董事會(huì)決議公告后已經(jīng)提
交認(rèn)購(gòu)意向書的投資者）86 家（其中有 7 名投資者與其他類型投資者重復(fù)）。
2、發(fā)行報(bào)價(jià)情況
2016 年 10 月 17 日上午 09:00-12:00，在國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所的全程見
證下，主承銷商和發(fā)行人共收到 5 家投資者回復(fù)的《浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
非公開發(fā)行股票申購(gòu)報(bào)價(jià)單》及其附件，經(jīng)主承銷商與律師的共同核查：
1、根據(jù)《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的規(guī)定，私
募基金是指以非公開方式向合格投資者募集資金設(shè)立的投資基金，包括資產(chǎn)由基
金管理人或者普通合伙人管理的以投資活動(dòng)為目的設(shè)立的公司或者合伙企業(yè)。因
此自然人孫復(fù)娣不需在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記和備案；中國(guó)北方工業(yè)公司以自有資金參
與認(rèn)購(gòu)，也不需在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記和備案；且上述投資者均已按照《浙江晶盛機(jī)
電股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》的約定繳納認(rèn)購(gòu)保證金共計(jì) 3,000
萬(wàn)元，為有效報(bào)價(jià)。
2、紹興萬(wàn)林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州金控資產(chǎn)管理有限
公司、華安基金管理有限公司所管理的私募產(chǎn)品或資產(chǎn)管理計(jì)劃均已按照《浙江
晶盛機(jī)電股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》的約定在中國(guó)證券投資基金
業(yè)協(xié)會(huì)完成登記和備案，且需繳納認(rèn)購(gòu)保證金的投資者均已按照《浙江晶盛機(jī)電
股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》的規(guī)定繳納認(rèn)購(gòu)保證金共計(jì) 3,000 萬(wàn)
元，為有效報(bào)價(jià)。
投資者報(bào)價(jià)情況如下（以各投資者報(bào)價(jià)為準(zhǔn)，從高到低排列，同一報(bào)價(jià)按照
認(rèn)購(gòu)數(shù)量從大到小、認(rèn)購(gòu)時(shí)間從先到后順序排列）：
每檔報(bào) 是否交 是否為有
序 申購(gòu)數(shù)量
投資者名稱 價(jià) 納保證 效申購(gòu)報(bào)
號(hào)
(元/股) （股) 金 價(jià)單
13.50 2962
1 中國(guó)北方工業(yè)公司 13.20 3030 是 是
13.10 3053
紹興萬(wàn)林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)
2 13.30 2000 是 是
（有限合伙）
13.21 3003
3 華安基金管理有限公司 13.10 3258 否 是
13.03 3613
13.20 2000
4 廣州金控資產(chǎn)管理有限公司 13.04 2000 是 是
12.88 2000
13.00 2000
5 孫復(fù)娣 12.89 2001 是 是
12.88 2002
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截至 2016 年 10 月 17 日 12:00，本次非公開發(fā)行股票投資者繳納的
申購(gòu)保證金共計(jì) 6,000.00 萬(wàn)元，其中獲得配售的申購(gòu)保證金 4,500.00 萬(wàn)元，未獲
配售的申購(gòu)保證金 1,500.00 萬(wàn)元。
3、發(fā)行定價(jià)
在申報(bào)期結(jié)束后，公司與申萬(wàn)宏源根據(jù)申購(gòu)人的有效報(bào)價(jià)，按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)
書》規(guī)定的程序，根據(jù)價(jià)格優(yōu)先、數(shù)量?jī)?yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的規(guī)則，確定最后的發(fā)行
價(jià)為 13.20 元/股。
本次發(fā)行價(jià)格 13.20 元/股高于本次非公開發(fā)行的底價(jià) 12.88 元/股 2.48%，相
當(dāng)于發(fā)行詢價(jià)截止日（2016 年 10 月 17 日）前 20 個(gè)交易日均價(jià) 12.52 元/股的
105.43%，相當(dāng)于詢價(jià)截止日（2016 年 10 月 17 日）前一交易日（2016 年 9 月
30 日）收盤價(jià) 12.97 元/股的 101.77%。
4、發(fā)行報(bào)價(jià)結(jié)束后獲配情況
參與本次非公開發(fā)行報(bào)價(jià)的認(rèn)購(gòu)對(duì)象共 5 家，經(jīng)發(fā)行人、主承銷商確認(rèn)：獲
得配售的有效認(rèn)購(gòu)對(duì)象共 4 家，有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量為 10,033 萬(wàn)股：
有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量 獲配股數(shù) 限售期
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象
（萬(wàn)股） （萬(wàn)股） （月）
1 中國(guó)北方工業(yè)公司 3030 3030
紹興萬(wàn)林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)
2 2000 2000
（有限合伙）
3 華安基金管理有限公司 3003 3003
4 廣州金控資產(chǎn)管理有限公司 2000 1967
注：廣州金控資產(chǎn)管理有限公司申購(gòu)總量為 2,000 萬(wàn)股，因受發(fā)行規(guī)模限制，僅獲得配
售 1,967 萬(wàn)股。
（五）募集資金情況：本次發(fā)行募集資金總額為 132,000.00 萬(wàn)元人民幣，未
超過 160,000.00 萬(wàn)元，符合發(fā)行人股東大會(huì)決議和中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2016】
1347 號(hào)文的要求。
（六）本次發(fā)行股份的限售期
根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次非
公開發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)，即 12.88 元/股，則
自發(fā)行結(jié)束并自上市之日起即可進(jìn)行交易，無鎖定期。
三、發(fā)行結(jié)果及發(fā)行對(duì)象簡(jiǎn)介
（一）發(fā)行結(jié)果
本次非公開發(fā)行股份總量為 10,000 萬(wàn)股，未超過證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行規(guī)模上
限（10,000 萬(wàn)股），發(fā)行對(duì)象共 4 家，未超過 5 家，且全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)價(jià)
格均為 13.20 元/股，最終確定本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象與獲配數(shù)量如下：
有效申購(gòu)數(shù)量 獲配數(shù)量 限售期
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象
（萬(wàn)股） （萬(wàn)股） （月）
1 中國(guó)北方工業(yè)公司 3030 3030 0
紹興萬(wàn)林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)
2 2000 2000 0
（有限合伙）
3 華安基金管理有限公司 3003 3003 0
4 廣州金控資產(chǎn)管理有限公司 2000 1967 0
（二）各發(fā)行對(duì)象的基本情況
1、公司名稱：中國(guó)北方工業(yè)公司
住所：北京市宣武區(qū)廣安門南街甲 12 號(hào)
法定代表人：植玉林
注冊(cè)資本：187,964 萬(wàn)元整
類型：全民所有制
經(jīng)營(yíng)范圍：特種機(jī)械及設(shè)備的進(jìn)出口及代理進(jìn)出口；經(jīng)營(yíng)或代理除國(guó)家組織
統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的 16 種出口商品和國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的 14 種進(jìn)口商品以外的
其它商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)口貿(mào)易；承辦來料加工、來樣加工、來件裝配
業(yè)務(wù)、補(bǔ)償貿(mào)易和按規(guī)定開展易貨貿(mào)易；承包本行業(yè)國(guó)外工程；境內(nèi)外資工程；
上述工程所需的設(shè)備、材料出口；對(duì)外派遣本行業(yè)的各類工程、生產(chǎn)勞務(wù)人員。
批發(fā)、零售汽車（其中小轎車直接銷售到最終用戶）；進(jìn)口、易貨項(xiàng)下的黑色、
有色金屬及材料（稀貴金屬除外）、木材的銷售；汽車租賃；經(jīng)批準(zhǔn)的進(jìn)出口商
品及易貨項(xiàng)下進(jìn)口商品的國(guó)內(nèi)銷售（國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)的除外）；與易貨貿(mào)易有關(guān)
的對(duì)外工程承包和勞務(wù)合作；與業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、信息服務(wù)和展
覽展銷；主辦境內(nèi)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會(huì)；設(shè)計(jì)、制作影視、印刷品、圖片廣告，
代理自制影視、印刷品、圖片廣告及本公司所經(jīng)營(yíng)的進(jìn)出口商品的廣告發(fā)布業(yè)務(wù)；
房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)；設(shè)備租賃；保險(xiǎn)兼業(yè)代理（代理險(xiǎn)種及有效期限以代理許可
證為準(zhǔn)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
2、公司名稱：紹興萬(wàn)林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
住所：紹興市鏡湖新區(qū)聯(lián)合大廈 502-3 室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：紹興萬(wàn)林投資管理有限責(zé)任公司（委托代表：楊曉英）
類型：有限合伙企業(yè)
經(jīng)營(yíng)范圍：私募股權(quán)投資、投資管理、投資咨詢、資產(chǎn)管理。（依法須經(jīng)批
準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
3、公司名稱：華安基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道 8 號(hào)二期 31—32 層
法定代表人：朱學(xué)華
注冊(cè)資本：15,000 萬(wàn)元整
類型：有限責(zé)任公司（國(guó)內(nèi)合資）
經(jīng)營(yíng)范圍：基金設(shè)立，基金業(yè)務(wù)管理及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法
須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
4、公司名稱：廣州金控資產(chǎn)管理有限公司
住所：廣州市天河區(qū)天河路 365 號(hào) 1004 室
法定代表人：游炳俊
注冊(cè)資本：6,500 萬(wàn)元整
類型：其他有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理服務(wù)；企業(yè)自有資金投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)
相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
（三）獲配對(duì)象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
本次發(fā)行的 4 家獲配對(duì)象與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)投資者出具的情況
說明，并經(jīng)發(fā)行人、保薦人（主承銷商）核查，發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人
或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦人（主承銷商）、及與上
述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未通過直接或間接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。
（四）獲配對(duì)象本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況
獲配對(duì)象本次發(fā)行共認(rèn)購(gòu) 10,000 萬(wàn)股，具體詳見本節(jié)“三、發(fā)行結(jié)果及發(fā)行
對(duì)象簡(jiǎn)介、（一）發(fā)行結(jié)果”。
（五）獲配對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
獲配對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年不存在重大交易。
（六）獲配對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來的交易安排
對(duì)于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的要求，
履行相應(yīng)的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。除參與本次非公開發(fā)行外，
4 家投資者均不存在其他交易安排。
四、本次非公開發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)
（一）保薦人（主承銷商）
名稱：申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
法定代表人：薛軍
注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路 358 號(hào)大成國(guó)際大廈
20 樓 2004 室
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)太平橋大街 19 號(hào)
保薦代表人：崔勇、高強(qiáng)
項(xiàng)目協(xié)辦人：鄭凌云
聯(lián)系電話：010-88085989
聯(lián)系傳真：010-88085256
（二）發(fā)行人律師
名稱：國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：沈田豐
辦公地址：浙江省杭州市楊公堤 15 號(hào)國(guó)浩律師樓
經(jīng)辦律師：吳鋼、張帆影
聯(lián)系電話：0571-87965961
聯(lián)系傳真：0571-85775643
（三）發(fā)行人驗(yàn)資機(jī)構(gòu)
名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙））
執(zhí)行事務(wù)合伙人：呂蘇陽(yáng)
辦公地址：杭州市西溪路 128 號(hào)新湖商務(wù)大廈 9 樓
經(jīng)辦人員：胡燕華、潘晶晶
聯(lián)系電話：0571-88216773
聯(lián)系傳真：0571-88216870
第二節(jié)本次非公開發(fā)行前后公司基本情況
一、 本次發(fā)行后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
（一）對(duì)公司股本結(jié)構(gòu)的影響
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增 本次變動(dòng)后
股份類型
數(shù)量（股） 比例(%) 減（股） 數(shù)量（股） 比例(%)
一、有限售條件股份 65,418,158 7.39% 0 65,418,158 6.64%
二、無限售條件股份 819,657,342 92.61% 100,000,000 919,657,342 93.36%
三、股份總數(shù) 885,075,500 100.00% 100,000,000 985,075,500 100.00%
（二）本次非公開發(fā)行前后前 10 名股東變化情況
1、本次非公開發(fā)行前，公司前 10 名股東及其持股情況如下（截至 2016 年
9 月 30 日收盤后）：
持股比例
序號(hào) 名稱 持股數(shù)量（股）
(%)
1 紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 477,411,940 53.94
2 邱敏秀 32,663,400 3.69
3 曹建偉 28,694,820 3.24
4 浙江浙大大晶創(chuàng)業(yè)投資有限公司 12,960,000 1.46
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－寶盈新興產(chǎn) 10,435,167 1.18
5
業(yè)靈活配置混合型證券投資基金
6 毛全林 8,066,520 0.91
7 交通銀行－中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金 7,597,311 0.86
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng) 6,871,308 0.78
8
力靈活配置混合型證券投資基金
9 何俊 6,515,520 0.74
中國(guó)工商銀行－寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)股票 6,388,600 0.72
10
證券投資基金
合計(jì) 597,604,586 67.52
2、本次非公開發(fā)行后，公司前 10 名股東及其持股情況如下（根據(jù) 2016 年
9 月 30 日收盤后股東持股情況及本次發(fā)行情況模擬計(jì)算）：
持股比例
序號(hào) 名稱 持股數(shù)量（股）
(%)
1 紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 477,411,940 48.46%
2 邱敏秀 32,663,400 3.32%
3 中國(guó)北方工業(yè)公司 30,300,000 3.08%
4 華安基金管理有限公司 30,030,000 3.05%
5 曹建偉 28,694,820 2.91%
6 紹興萬(wàn)林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合 20,000,000 2.03%
伙）
7 廣州金控資產(chǎn)管理有限公司 19,670,000 2.00%
8 浙江浙大大晶創(chuàng)業(yè)投資有限公司 12,960,000 1.32%
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－寶盈新興產(chǎn) 10,435,167
9 1.06%
業(yè)靈活配置混合型證券投資基金
10 毛全林 8,066,520 0.82%
合計(jì) 670,231,847 68.04%
二、本次非公開發(fā)行前后對(duì)上市公司 2015 年度及 2016 年前三季度每股收益
和每股凈資產(chǎn)的影響
本次非公開發(fā)行 10,000 萬(wàn)股。以 2015 年度和 2016 年三季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為
基礎(chǔ)模擬計(jì)算，公司本次非公開發(fā)行前后全面攤薄每股凈資產(chǎn)及每股收益如下：
2015 年度 2016 年三季度
發(fā)行前 發(fā)行后 發(fā)行前 發(fā)行后
每股凈資產(chǎn)（元） 2.0474 3.1531 2.1581 3.2560
每股收益（元） 0.1184 0.1062 0.1464 0.1315
注：1、發(fā)行前數(shù)據(jù)源自晶盛機(jī)電 2015 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告、2016 年三季度財(cái)務(wù)報(bào)告；
2、發(fā)行后全面攤薄每股凈資產(chǎn)=（2015 年 12 月 31 日或者 2016 年 9 月 30 日歸屬于母公司股東權(quán)益+
本次募集資金凈額）/本次發(fā)行后股本總額；
發(fā)行后全面攤薄每股收益= 2015 年度或者 2016 年 1-9 月歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)/本次發(fā)行后股本
總額；
3、截至 2015 年 12 月 31 日，公司股本總額為 883,436,400 股；截止 2016 年 9 月 30 日，本公司股本
總額為 885,075,500 股；本次非公開發(fā)行完成后，股本總額為 985,075,500 股。
三、本次發(fā)行后上市公司的業(yè)務(wù)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、
業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
（一）本次發(fā)行后上市公司的業(yè)務(wù)、公司章程的變動(dòng)情況
本次發(fā)行后，公司業(yè)務(wù)范圍不變，公司將繼續(xù)專注于晶體硅太陽(yáng)能光伏材料、
半導(dǎo)體材料制備設(shè)備、藍(lán)寶石材料研發(fā)和生產(chǎn)，持續(xù)提高在全自動(dòng)直拉式單晶硅
生長(zhǎng)爐、多晶硅鑄錠爐、單晶硅切磨復(fù)合加工一體機(jī)以及單線晶棒（晶塊）截?cái)?br/>機(jī)等設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，降低藍(lán)寶石材料的生產(chǎn)成本，提
高公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率和市場(chǎng)影響力。
本次發(fā)行后，公司股本將相應(yīng)增加，公司將按照規(guī)定對(duì)《公司章程》中與股
本相關(guān)的條款進(jìn)行修改，并辦理工商變更登記。
（二）本次發(fā)行后上市公司股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的變動(dòng)
情況
本次非公開發(fā)行，公司將新增 10,000 萬(wàn)股流通股，但不會(huì)導(dǎo)致公司控股股
東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。
本次發(fā)行不會(huì)對(duì)公司高管人員造成影響。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中 80%以上來自于晶體硅生長(zhǎng)設(shè)備制造。本次非公開發(fā)行
后，由于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)與達(dá)產(chǎn)需要一定時(shí)間，短期內(nèi)公司業(yè)務(wù)收入結(jié)
構(gòu)不會(huì)發(fā)生變化，隨著募集資金投資項(xiàng)目投產(chǎn)與達(dá)產(chǎn)，公司新產(chǎn)品的收入比重將
進(jìn)一步上升。
四、本次發(fā)行后上市公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況
（一）財(cái)務(wù)狀況的變化
本次發(fā)行將對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況帶來積極影響，公司的凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模均有
所提高，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，公司整體財(cái)務(wù)狀況將得到進(jìn)一步改善，有
利于公司提高償債能力、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）盈利能力的變化
本次募集資金投資項(xiàng)目具備良好的市場(chǎng)前景以及經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，隨著募集
資金投資項(xiàng)目的逐步實(shí)施和投產(chǎn)，公司的收入水平將穩(wěn)步增長(zhǎng)，盈利能力進(jìn)一步
提升，公司的整體實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步加強(qiáng)。
（三）現(xiàn)金流量的變化
本次非公開發(fā)行，特定對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入將大幅增
加；隨著公司盈利能力的提高，未來經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入將有所增加，公司的經(jīng)營(yíng)
活動(dòng)現(xiàn)金流狀況將得到改善。
五、上市公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交
易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況
本次發(fā)行完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系和管
理關(guān)系發(fā)生變化。
本次發(fā)行完成后，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形。
本次發(fā)行前，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間不存在顯失公平的關(guān)聯(lián)交易情
形。
本次發(fā)行完成后，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間不會(huì)形成新的關(guān)聯(lián)交易。
六、本次發(fā)行完成后，上市公司不存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人
占用的情形，不存在上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形
截至本報(bào)告書出具日，公司不存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的
情形，亦不存在為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。
本次發(fā)行完成后，上市公司不存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的
情形；未來如發(fā)生為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形，公司保證按照證監(jiān)會(huì)、
深交所和公司的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格履行審批和公告程序。
七、發(fā)行完成后上市公司負(fù)債結(jié)構(gòu)合理，不存在通過本次發(fā)行大量增加負(fù)
債（包括或有負(fù)債）的情況，不存在負(fù)債比例過低、財(cái)務(wù)成本不合理的情況
截至 2016 年 9 月 30 日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為 20.81%。本次發(fā)行完成后，公
司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將更加穩(wěn)健，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步加強(qiáng)。
公司不存在通過本次發(fā)行大量增加負(fù)債（包括或有負(fù)債）的情況，也不存在
負(fù)債比例過低或財(cái)務(wù)成本不合理的情況。
第三節(jié)保薦人關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和發(fā)行對(duì)象
合規(guī)性的結(jié)論意見
保薦人（主承銷商）申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司認(rèn)為：
1、本次非公開發(fā)行最終確定的發(fā)行對(duì)象資格、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量以及募
集資金金額均符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司非公
開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和發(fā)行人股東大會(huì)審議通過的本次發(fā)行方案的相關(guān)規(guī)定。
2、本次非公開發(fā)行的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》、《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》的內(nèi)容和形式均符
合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施
細(xì)則》的規(guī)定。
3、自然人孫復(fù)娣不需在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記和備案；中國(guó)北方工業(yè)公司以自有
資金參與認(rèn)購(gòu)，也不需在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記和備案；且上述投資者均已按照《浙江
晶盛機(jī)電股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》的約定繳納認(rèn)購(gòu)保證金共計(jì)
3,000 萬(wàn)元；紹興萬(wàn)林股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州金控資產(chǎn)管理
有限公司、華安基金管理有限公司所管理的私募產(chǎn)品或資產(chǎn)管理計(jì)劃均已按照
《浙江晶盛機(jī)電股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》的約定在中國(guó)證券投
資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記和備案，且需繳納認(rèn)購(gòu)保證金的投資者均已按照《浙江晶
盛機(jī)電股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》的規(guī)定繳納認(rèn)購(gòu)保證金共計(jì)
3,000 萬(wàn)元；上述獲配投資者最終繳納認(rèn)購(gòu)余款的賬戶與其繳納認(rèn)購(gòu)保證金的賬
戶一一對(duì)應(yīng)。
4、經(jīng)穿透核查獲配機(jī)構(gòu)所管理的參與本次非公開發(fā)行詢價(jià)的產(chǎn)品，與發(fā)行
人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主
承銷商及與上述機(jī)構(gòu)及人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
綜上，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象及其獲配數(shù)量和募
集資金數(shù)量符合發(fā)行人股東大會(huì)決議和《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市
公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法
律、法規(guī)的規(guī)定；對(duì)發(fā)行對(duì)象的選擇和詢價(jià)、定價(jià)以及股票配售過程遵循公平、
公正原則，符合發(fā)行人及其全體股東的利益，符合《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)
業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》
等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
第四節(jié)發(fā)行人律師關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和發(fā)行對(duì)象
合規(guī)性的結(jié)論意見
發(fā)行人律師國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所認(rèn)為：
晶盛機(jī)電本次非公開發(fā)行已依法獲得必要的批準(zhǔn)、授權(quán)和核準(zhǔn)；本次發(fā)行的
發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、認(rèn)購(gòu)對(duì)象和募集資金金額符合《公司法》、《創(chuàng)業(yè)板上市
公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等法律、行政法規(guī)
以及發(fā)行人本次發(fā)行方案的規(guī)定；本次發(fā)行涉及的法律文書真實(shí)、合法、有效，
發(fā)行過程合法、合規(guī)，發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合《公司法》、《證券法》、《證
券發(fā)行與承銷管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等法律、
行政法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。晶盛機(jī)電尚需辦理本次非公開發(fā)行的股份登
記手續(xù)，并履行信息披露義務(wù)，本次發(fā)行的股份上市交易尚需取得深圳證券交易
所的核準(zhǔn)。
第五節(jié)備查文件
一、備查文件
1、保薦人出具的發(fā)行保薦書和盡職調(diào)查報(bào)告；
2、發(fā)行人律師出具的法律意見書和律師工作報(bào)告；
3、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)文件。
二、查詢地點(diǎn)
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
地址：浙江省杭州市余杭區(qū)向往街奧克斯創(chuàng)智一號(hào)內(nèi)
聯(lián)系人：陸曉雯
電話：0571-88317398
三、查詢時(shí)間
除法定節(jié)假日以外的每日上午 09:30—11:30，下午 3:00—4:30。
（本頁(yè)無正文，為《浙江晶盛機(jī)電股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告
書》之蓋章頁(yè)）
發(fā)行人：浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
2016 年 10 月 28 日
（本頁(yè)無正文，為《浙江晶盛機(jī)電股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告
書》之蓋章頁(yè)）
保薦代表人：
崔勇 高強(qiáng)
保薦人（主承銷商）：申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
2016 年 10 月 28 日
附：
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
非公開發(fā)行股票發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書對(duì)象名單
一、證券投資基金管理公司 20 家
序號(hào) 名 稱 聯(lián)系人
1 平安大華基金管理有限公司 周寰
2 易方達(dá)基金管理有限公司 吳奕彬
3 興業(yè)全球基金管理有限公司 嚴(yán)志強(qiáng)
4 華安基金管理有限公司 楊臻佳
5 南方基金管理有限公司 容健銘
6 融通基金管理有限公司 傅饒
7 國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司 楊欣源
8 嘉實(shí)基金管理有限公司 劉明哲
9 匯添富基金管理股份有限公司 周星辰
10 華夏基金管理有限公司 古軒
11 大成基金管理有限公司 石佳卉
12 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 趙春來
13 工銀瑞信基金管理有限公司 李灝
14 東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司 高亦安
15 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 代振華
16 廣發(fā)基金管理有限公司 陳英子
17 財(cái)通基金管理有限公司 陳超
18 交銀施羅德基金管理有限公司 金夢(mèng)恒
19 海富通基金管理有限公司 萬(wàn)億
20 招商基金管理有限公司 冷靜
二、證券公司 10 家
序號(hào) 名 稱 聯(lián)系人
1 平安證券有限責(zé)任公司 朱鵬
2 廣發(fā)證券股份有限公司 秦婧
3 中信證券股份有限公司 秦曉華
4 東吳證券股份有限公司 金南
5 國(guó)信證券股份有限公司 梁薇娜
6 東方證券股份有限公司 楊肇寧
7 東海證券股份有限公司 尹述杉
8 安信證券股份有限公司 劉夢(mèng)
9 渤海證券股份有限公司 李偉娟
10 長(zhǎng)城證券股份有限公司 史昱
三、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者 5 家
序號(hào) 名 稱 聯(lián)系人
1 中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司 劉迪
2 華泰資產(chǎn)管理有限公司 孫蓓蕾
3 太平資產(chǎn)管理有限公司 鄭琪
4 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 趙鯤
5 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 張嫄
四、除發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人以外的截至 2016 年 9 月 30 日收盤后
的前 20 大股東
序號(hào) 名 稱 聯(lián)系人
1 浙江浙大大晶創(chuàng)業(yè)投資有限公司 王文南
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－寶盈新興產(chǎn)業(yè)靈活
2 胡啟聰
配置混合型證券投資基金
3 毛全林 毛全林
4 交通銀行－中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金 于航
5 何俊 何俊
中國(guó)工商銀行－寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)股票證券投
6 胡啟聰
資基金
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司－中歐中小盤股
7 王培代
票型證券投資基金(LOF)
8 豐和價(jià)值證券投資基金 姚志鵬
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－易方達(dá)新絲路靈活
9 王勇
配置混合型證券投資基金
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合
10 毛楠
型證券投資基金
中國(guó)工商銀行股份有限公司－嘉實(shí)事件驅(qū)動(dòng)股票
11 姚志鵬
型證券投資基金
中信銀行股份有限公司－銀河主題策略混合型證
12 張揚(yáng)
券投資基金
中國(guó)工商銀行股份有限公司－招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)
13 冷靜
業(yè)股票型證券投資基金
14 中國(guó)工商銀行－銀河銀泰理財(cái)分紅證券投資基金 楊琪
15 李世倫 李世倫
16 朱亮 朱亮
17 中國(guó)銀行－易方達(dá)策略成長(zhǎng)證券投資基金 王勇
中國(guó)工商銀行－嘉實(shí)策略增長(zhǎng)混合型證券投資基
18 姚志鵬
金
19 全國(guó)社?；鹚囊晃褰M合 黃東升
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－中郵核心成長(zhǎng)混合
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