深圳市艾比森光電股份有限公司
關(guān)于參股深圳市晶泓科技有限公司暨對外投資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，且不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
2、根據(jù)《公司章程》及相關(guān)制度的規(guī)定，本次交易事項的交易金額屬于公
司總經(jīng)理的審批決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司董事會和股東大會審議批準(zhǔn)。
3、本次交易的資金來源為公司自有資金。
一、交易概述
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“艾比森”）以自有
資金投資參股深圳市晶泓科技有限公司（以下簡稱“晶泓科技”或“標(biāo)的公司”）
的部分股權(quán)，具體情況如下：
公司以人民幣 1,500 萬元的對價投資參股晶泓科技 20%的股權(quán)。公司先受讓
晶泓科技控股股東林誼先生 5%的股權(quán)并在之后對晶泓科技進行增資，增資完成
后公司持有晶泓科技 20%的股權(quán)。
二、交易對方的情況
（1）林誼
林誼先生為晶泓科技的控股股東、實際控制人，本次交易之前林誼先生個人
直接持有晶泓科技 85.5%的股權(quán)，并擔(dān)任晶泓科技的執(zhí)行董事、總經(jīng)理、法定代
表人。
（2）林富
林富先生為林誼先生胞弟，本次交易之前林富先生持有晶泓科技 2%的股權(quán)，
林富先生在晶泓科技擔(dān)任生產(chǎn)經(jīng)理職務(wù)。
（3）深圳晶英同創(chuàng)科技合伙企業(yè)（有限合伙）
統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5EKTGH8Q
成立日期：2017 年 06 月 20 日
執(zhí)行事務(wù)合伙人: 林誼
主要經(jīng)營場所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳
市前海商務(wù)秘書有限公司）
經(jīng)營范圍：計算機軟硬件的技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；投資興辦實業(yè)（具體項目
另行申報）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專賣、專控商品）；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（法律、
行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。
（以上各項涉及法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取
得許可后方可經(jīng)營）^計算機軟硬件的技術(shù)培訓(xùn)。
深圳晶英同創(chuàng)科技合伙企業(yè)（有限合伙）由林誼先生及林富先生共同出資成
立，本次交易之前深圳晶英同創(chuàng)科技合伙企業(yè)（有限合伙）持有晶泓科技 12.50%
的股權(quán)。
三、交易標(biāo)的基本情況
1、晶泓科技的工商注冊登記基本信息如下：
住所：深圳市坪山新區(qū)坪山街道大工業(yè)區(qū)青蘭一路 8 號 2 號廠房五樓
法定代表人：林誼
注冊資本：500.00 萬元
成立日期：2011 年 8 月 29 日
經(jīng)營范圍：貨物及技術(shù)進出口（須前置許可及專營?？氐捻椖?、商品除外）。
LED 顯示屏、LED 透明屏、LED 彩幕、LED 創(chuàng)意屛的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)加工與銷售；
LED 顯示屏的租賃業(yè)務(wù)。
2、本次交易前，晶泓科技的股權(quán)信息如下：
序號 姓名或名稱 出資額（萬元） 持股比例(%)
1 林誼 427.50 85.50
深圳晶英同創(chuàng)科技合伙企業(yè)
2 62.50 12.50
（有限合伙）
3 林富 10.00 2.00
合計 500.00 100.00
本次交易后，晶泓科技的股權(quán)信息如下：
序號 姓名或名稱 出資額（萬元） 持股比例(%)
1 林誼 402.50 67.79
2 深圳晶英同創(chuàng)科技合伙企業(yè)（有 62.50 10.53
限合伙）
3 艾比森 118.75 20.00
4 林富 10.00 1.68
合計 593.75
3、晶泓科技的主要財務(wù)指標(biāo)如下：
單位：元
2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日
序號 財務(wù)指標(biāo)
（未經(jīng)審計） （經(jīng)審計）
1 資產(chǎn)總額 20,172,972.32 21,825,244.25
2 負(fù)債總額 13,995,319.23 15,985,665.26
3 凈資產(chǎn) 6,177,653.09 5,839,578.99
2016 年度 2017 年 1-6 月
序號 財務(wù)指標(biāo)
（未經(jīng)審計） （未經(jīng)審計）
1 營業(yè)收入 38,692,074.56 14,662,995.56
2 利潤總額 3,385,644.48 -1,172,148.70
3 凈利潤 2,637,257.90 -1,138,074.10
4、晶泓科技的業(yè)務(wù)狀況：
晶泓科技成立于 2011 年，主要從事透明 LED 顯示屏的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；
晶泓科技擁有多項專利技術(shù)，具有自主知識產(chǎn)權(quán)及獨創(chuàng)的自動化生產(chǎn)制造工藝,
產(chǎn)品的設(shè)計理念原創(chuàng)性極強且處于細分行業(yè)領(lǐng)先地位。晶泓科技產(chǎn)品以輕質(zhì)、透
明、安裝方便等為主要特點，為客戶提供在寫字樓、商場、舞臺、機場、酒店以
及各種玻璃櫥窗等場合的產(chǎn)品解決方案，產(chǎn)品以外銷為主，深受全球?qū)I(yè)用戶的
青睞,遠銷幾十個國家和地區(qū)。
5、交易定價依據(jù)
本次交易由雙方通過談判形成?？紤]到標(biāo)的公司的產(chǎn)品對公司產(chǎn)品類別的補
足及相關(guān)技術(shù)積累，特別是對于公司未來 LED 透明屏市場開拓的產(chǎn)品和技術(shù)支持，
經(jīng)過各方協(xié)商確定本次投資參股的相應(yīng)的對價。
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
2017 年 9 月 12 日，公司與林誼、林富、深圳晶英同創(chuàng)科技合伙企業(yè)（有限
合伙）共同簽署了《投資框架協(xié)議》，協(xié)議主要條款如下：
（一）交易方案
艾比森計劃通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資的方式投資標(biāo)的公司，本次股權(quán)投資共計
1,500 萬元。首先，林誼先生將其持有晶泓科技 5%的股權(quán)（對應(yīng)未實際繳納注冊
資本 25 萬元）以 375 萬元轉(zhuǎn)讓給艾比森；之后標(biāo)的公司的全體股東（含艾比森）
將其未實繳的注冊資本全額繳足【其中，林誼補繳 175.5 萬元、深圳晶英同創(chuàng)科
技合伙企業(yè)（有限合伙）補繳 62.5 萬元、林富補繳 7 萬元、艾比森補繳 25 萬元】，
然后公司對晶泓科技進行增資，公司增資總額 1,100 萬元，其中 93.75 萬元計入
晶泓科技注冊資本，1,006.25 萬元計入晶泓科技資本公積，增資完成后晶泓科
技注冊資本變更為人民幣 593.75 萬元，艾比森最終合計取得標(biāo)的公司 20%的股
權(quán)。
（二）雙方承諾
雙方經(jīng)過前期溝通，就以下事項達成一致：
1、信息披露
原股東及標(biāo)的公司承諾：基于本次交易目的，原股東和標(biāo)的公司向公司提供
的全部書面文件資料和通過口頭、電子等其他非書面方式提供的信息均是真實、
準(zhǔn)確、完整和有效的，沒有重大遺漏或誤導(dǎo)性陳述，其所提供的書面文件的復(fù)印
件均與原件一致、副本均與正本一致。鑒于該等信息是艾比森對標(biāo)的公司進行投
資決策所依賴的重要材料，如果出現(xiàn)任何虛假、隱瞞和不實，原股東將承擔(dān)違約
責(zé)任和賠償責(zé)任。
2、引入新的投資者
本次投資完成后，標(biāo)的公司如通過增資方式引進其他投資人，則其他投資人
的對標(biāo)的公司的估值不能低于投后估值 7500 萬元，除非經(jīng)公司書面同意。
3、回購權(quán)
在艾比森最終取得標(biāo)的公司 20%股權(quán)，即公司本次投資交割完成 30 個月后，
從第 31 個月起至第 60 個月期間，公司有權(quán)以書面形式通知標(biāo)的公司實際控制人
林誼按下述方式回購公司屆時持有的標(biāo)的公司全部或部分股權(quán)，回購價格應(yīng)按照
10%的年化收益率計算。
(1)本次交割完成是指艾比森將增資款項打入標(biāo)的公司之日；
(2)艾比森書面形式通知林誼后，林誼應(yīng)在 60 個工作日將公司投資款及對應(yīng)
保障收益款足額劃入公司指定的賬戶，超過 30 個工作日，每逾期一天，林誼應(yīng)
向艾比森支付回購款項的萬分之五作為違約金。
股權(quán)回購計算公式為：
回購價格=回購的股權(quán)比例/公司持股比例*1500 萬元+回購的股權(quán)比例/公
司持股比例*1500 萬元*10%*（交割日至原股東轉(zhuǎn)款日天數(shù)/365）
4、知情權(quán)
原股東及標(biāo)的公司承諾：本輪投資完成后，每月 20 號前標(biāo)的公司應(yīng)將上月
的財務(wù)報表及附注發(fā)送給公司，其中年度報告需在下年度 4 月 1 日前經(jīng)具有證券
從業(yè)資格的注冊會計師的審計后抄送公司。如公司需要對標(biāo)的公司進行審計，標(biāo)
的公司應(yīng)當(dāng)提供包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變
動表、附注等材料。
5、投資款的使用
原股東及標(biāo)的公司承諾，公司本次投資款應(yīng)用于標(biāo)的公司的主營業(yè)務(wù)和補充
主營業(yè)務(wù)相關(guān)流動資金。
6、股東資格
原股東承諾：除對管理層和核心技術(shù)人員進行股權(quán)激勵外，不得向與公司同
行業(yè)的第三人轉(zhuǎn)讓其所持有標(biāo)的公司的股權(quán)。且與適合第三人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中
需要嵌入“不得向與公司同行業(yè)的第三人轉(zhuǎn)讓其所持有標(biāo)的公司的股權(quán)”條款，
公司書面同意的股權(quán)轉(zhuǎn)讓不受前款限制；標(biāo)的公司以后進行增資的對象亦不得為
與公司同行業(yè)的第三人，且標(biāo)的公司在以后的增資協(xié)議中需要嵌入“不得向與公
司同行業(yè)的第三人轉(zhuǎn)讓其所持有標(biāo)的公司的股權(quán)”條款，公司書面同意的增資不
受前款限制。
7、資產(chǎn)完整
原股東承諾：標(biāo)的公司不存在未披露的任何侵犯第三方知識產(chǎn)權(quán)的商標(biāo)、專
利、外觀設(shè)計、實用新型的爭議、訴訟或仲裁。對于原股東名下持有的與標(biāo)的公
司主營業(yè)務(wù)有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)，原股東承諾將全部對應(yīng)的知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到標(biāo)的公司
名下。
8、業(yè)務(wù)合作
雙方進行業(yè)務(wù)合作，原股東及標(biāo)的公司承諾就艾比森在采購標(biāo)的公司的產(chǎn)品
上給予優(yōu)惠條款。
9、股權(quán)轉(zhuǎn)讓
本次投資完成后，如果公司將其持有的標(biāo)的公司部分或全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司
的全資或者控股子公司，本協(xié)議約定涉及公司權(quán)利、義務(wù)的全部條款均自動適用
于受讓公司的全資或者控股子公司，原股東同意放棄對此轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。
10、違約責(zé)任
本協(xié)議生效后，協(xié)議各方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議的規(guī)定全面、適當(dāng)、及時地履行其
義務(wù)及約定。在無不可抗力的情況下，如發(fā)生違約行為，違約方應(yīng)當(dāng)向守約方支
付違約金，并賠償因其違約而給對方造成的損失。
11、其他
本次投資完成后，林富承諾：變更其持有 100%股權(quán)的深圳市晶泓光影科技
有限公司的經(jīng)營范圍，且深圳市晶泓光影科技有限公司不得經(jīng)營與標(biāo)的公司相同
或相類似的業(yè)務(wù)。
如標(biāo)的公司正式申請 IPO，雙方協(xié)商解決股權(quán)穩(wěn)定性的問題，以利于標(biāo)的公
司的 IPO。
五、交易的目的及對公司的影響
（一）交易目的
近年來，透明 LED 顯示屏領(lǐng)域發(fā)展迅速，客戶需求量逐漸增大；晶泓科技在
此領(lǐng)域具有較強的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢，公司投資參股晶泓科技有利于雙方開展
透明 LED 顯示屏業(yè)務(wù)上的合作，有利于完善公司的產(chǎn)品類別，更好地滿足不同客
戶和市場的需求提升公司的整體競爭力。
（二）對公司的影響
1、艾比森是全球 LED 全彩顯示屏領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一，擁有行業(yè)領(lǐng)先的技
術(shù)和渠道優(yōu)勢，晶泓科技在透明 LED 顯示屏領(lǐng)域具有較強的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，公
司通過此次投資參股與晶泓科技進行業(yè)務(wù)上的深度合作，有利于公司進入 LED
透明屏的細分市場，從而提升公司此塊細分市場的份額和盈利能力，公司通過本
次投資參股有利于提升公司的銷售業(yè)績，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。
2、公司投資參股晶泓科技后能夠快速提升和完善透明 LED 顯示屏領(lǐng)域的產(chǎn)
品線和解決方案，并對公司現(xiàn)有產(chǎn)品形成互補作用，兩者的結(jié)合有利于提高公司
總體的銷售額，擴大市場的知名度。
六、交易實施的風(fēng)險及公司的應(yīng)對措施
（一）市場競爭的風(fēng)險
近年來，透明 LED 顯示屏發(fā)展迅速，已經(jīng)有些不少公司進入此領(lǐng)域，并且同
行一些企業(yè)已經(jīng)形成了一定優(yōu)勢，競爭激烈，雖然晶泓科技和公司兩者的結(jié)合具
有很強的互補性，但是仍有不確定性。公司將與晶泓科技保持深度的業(yè)務(wù)合作，
從而擴大市場的銷售份額。
（二）投資不確定的風(fēng)險
在對外投資過程中，盡管公司會對雙方的發(fā)展前景、盈利預(yù)測等進行合理的
估計，但是由于經(jīng)營實際及管理模式、人事變動等多種因素影響，可能導(dǎo)致結(jié)果
并未達到預(yù)期。對此，公司將加強雙方的業(yè)務(wù)合作，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，努力提升雙
方經(jīng)營業(yè)績。
八、備查文件
1、《關(guān)于深圳市晶泓科技有限公司的投資框架協(xié)議》
2、《深圳市晶泓科技有限公司審計報告--大華核字[2017]003608 號》
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 12 日