深圳市艾比森光電股份有限公司
關于參股深圳市晶泓科技有限公司暨對外投資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次交易不構成關聯(lián)交易，且不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
2、根據(jù)《公司章程》及相關制度的規(guī)定，本次交易事項的交易金額屬于公
司總經(jīng)理的審批決策權限內(nèi)，無需提交公司董事會和股東大會審議批準。
3、本次交易的資金來源為公司自有資金。
一、交易概述
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“艾比森”）以自有
資金投資參股深圳市晶泓科技有限公司（以下簡稱“晶泓科技”或“標的公司”）
的部分股權，具體情況如下：
公司以人民幣 1,500 萬元的對價投資參股晶泓科技 20%的股權。公司先受讓
晶泓科技控股股東林誼先生 5%的股權并在之后對晶泓科技進行增資，增資完成
后公司持有晶泓科技 20%的股權。
二、交易對方的情況
（1）林誼
林誼先生為晶泓科技的控股股東、實際控制人，本次交易之前林誼先生個人
直接持有晶泓科技 85.5%的股權，并擔任晶泓科技的執(zhí)行董事、總經(jīng)理、法定代
表人。
（2）林富
林富先生為林誼先生胞弟，本次交易之前林富先生持有晶泓科技 2%的股權，
林富先生在晶泓科技擔任生產(chǎn)經(jīng)理職務。
（3）深圳晶英同創(chuàng)科技合伙企業(yè)（有限合伙）
統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5EKTGH8Q
成立日期：2017 年 06 月 20 日
執(zhí)行事務合伙人: 林誼
主要經(jīng)營場所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳
市前海商務秘書有限公司）
經(jīng)營范圍：計算機軟硬件的技術咨詢、技術轉讓；投資興辦實業(yè)（具體項目
另行申報）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專賣、?？厣唐罚?；經(jīng)營進出口業(yè)務（法律、
行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。
（以上各項涉及法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取
得許可后方可經(jīng)營）^計算機軟硬件的技術培訓。
深圳晶英同創(chuàng)科技合伙企業(yè)（有限合伙）由林誼先生及林富先生共同出資成
立，本次交易之前深圳晶英同創(chuàng)科技合伙企業(yè)（有限合伙）持有晶泓科技 12.50%
的股權。
三、交易標的基本情況
1、晶泓科技的工商注冊登記基本信息如下：
住所：深圳市坪山新區(qū)坪山街道大工業(yè)區(qū)青蘭一路 8 號 2 號廠房五樓
法定代表人：林誼
注冊資本：500.00 萬元
成立日期：2011 年 8 月 29 日
經(jīng)營范圍：貨物及技術進出口（須前置許可及專營?？氐捻椖俊⑸唐烦猓?。
LED 顯示屏、LED 透明屏、LED 彩幕、LED 創(chuàng)意屛的技術開發(fā)、生產(chǎn)加工與銷售；
LED 顯示屏的租賃業(yè)務。
2、本次交易前，晶泓科技的股權信息如下：
序號 姓名或名稱 出資額（萬元） 持股比例(%)
1 林誼 427.50 85.50
深圳晶英同創(chuàng)科技合伙企業(yè)
2 62.50 12.50
（有限合伙）
3 林富 10.00 2.00
合計 500.00 100.00
本次交易后，晶泓科技的股權信息如下：
序號 姓名或名稱 出資額（萬元） 持股比例(%)
1 林誼 402.50 67.79
2 深圳晶英同創(chuàng)科技合伙企業(yè)（有 62.50 10.53
限合伙）
3 艾比森 118.75 20.00
4 林富 10.00 1.68
合計 593.75
3、晶泓科技的主要財務指標如下：
單位：元
2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日
序號 財務指標
（未經(jīng)審計） （經(jīng)審計）
1 資產(chǎn)總額 20,172,972.32 21,825,244.25
2 負債總額 13,995,319.23 15,985,665.26
3 凈資產(chǎn) 6,177,653.09 5,839,578.99
2016 年度 2017 年 1-6 月
序號 財務指標
（未經(jīng)審計） （未經(jīng)審計）
1 營業(yè)收入 38,692,074.56 14,662,995.56
2 利潤總額 3,385,644.48 -1,172,148.70
3 凈利潤 2,637,257.90 -1,138,074.10
4、晶泓科技的業(yè)務狀況：
晶泓科技成立于 2011 年，主要從事透明 LED 顯示屏的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；
晶泓科技擁有多項專利技術，具有自主知識產(chǎn)權及獨創(chuàng)的自動化生產(chǎn)制造工藝,
產(chǎn)品的設計理念原創(chuàng)性極強且處于細分行業(yè)領先地位。晶泓科技產(chǎn)品以輕質(zhì)、透
明、安裝方便等為主要特點，為客戶提供在寫字樓、商場、舞臺、機場、酒店以
及各種玻璃櫥窗等場合的產(chǎn)品解決方案，產(chǎn)品以外銷為主，深受全球?qū)I(yè)用戶的
青睞,遠銷幾十個國家和地區(qū)。
5、交易定價依據(jù)
本次交易由雙方通過談判形成?？紤]到標的公司的產(chǎn)品對公司產(chǎn)品類別的補
足及相關技術積累，特別是對于公司未來 LED 透明屏市場開拓的產(chǎn)品和技術支持，
經(jīng)過各方協(xié)商確定本次投資參股的相應的對價。
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
2017 年 9 月 12 日，公司與林誼、林富、深圳晶英同創(chuàng)科技合伙企業(yè)（有限
合伙）共同簽署了《投資框架協(xié)議》，協(xié)議主要條款如下：
（一）交易方案
艾比森計劃通過股權轉讓、增資的方式投資標的公司，本次股權投資共計
1,500 萬元。首先，林誼先生將其持有晶泓科技 5%的股權（對應未實際繳納注冊
資本 25 萬元）以 375 萬元轉讓給艾比森；之后標的公司的全體股東（含艾比森）
將其未實繳的注冊資本全額繳足【其中，林誼補繳 175.5 萬元、深圳晶英同創(chuàng)科
技合伙企業(yè)（有限合伙）補繳 62.5 萬元、林富補繳 7 萬元、艾比森補繳 25 萬元】，
然后公司對晶泓科技進行增資，公司增資總額 1,100 萬元，其中 93.75 萬元計入
晶泓科技注冊資本，1,006.25 萬元計入晶泓科技資本公積，增資完成后晶泓科
技注冊資本變更為人民幣 593.75 萬元，艾比森最終合計取得標的公司 20%的股
權。
（二）雙方承諾
雙方經(jīng)過前期溝通，就以下事項達成一致：
1、信息披露
原股東及標的公司承諾：基于本次交易目的，原股東和標的公司向公司提供
的全部書面文件資料和通過口頭、電子等其他非書面方式提供的信息均是真實、
準確、完整和有效的，沒有重大遺漏或誤導性陳述，其所提供的書面文件的復印
件均與原件一致、副本均與正本一致。鑒于該等信息是艾比森對標的公司進行投
資決策所依賴的重要材料，如果出現(xiàn)任何虛假、隱瞞和不實，原股東將承擔違約
責任和賠償責任。
2、引入新的投資者
本次投資完成后，標的公司如通過增資方式引進其他投資人，則其他投資人
的對標的公司的估值不能低于投后估值 7500 萬元，除非經(jīng)公司書面同意。
3、回購權
在艾比森最終取得標的公司 20%股權，即公司本次投資交割完成 30 個月后，
從第 31 個月起至第 60 個月期間，公司有權以書面形式通知標的公司實際控制人
林誼按下述方式回購公司屆時持有的標的公司全部或部分股權，回購價格應按照
10%的年化收益率計算。
(1)本次交割完成是指艾比森將增資款項打入標的公司之日；
(2)艾比森書面形式通知林誼后，林誼應在 60 個工作日將公司投資款及對應
保障收益款足額劃入公司指定的賬戶，超過 30 個工作日，每逾期一天，林誼應
向艾比森支付回購款項的萬分之五作為違約金。
股權回購計算公式為：
回購價格=回購的股權比例/公司持股比例*1500 萬元+回購的股權比例/公
司持股比例*1500 萬元*10%*（交割日至原股東轉款日天數(shù)/365）
4、知情權
原股東及標的公司承諾：本輪投資完成后，每月 20 號前標的公司應將上月
的財務報表及附注發(fā)送給公司，其中年度報告需在下年度 4 月 1 日前經(jīng)具有證券
從業(yè)資格的注冊會計師的審計后抄送公司。如公司需要對標的公司進行審計，標
的公司應當提供包括但不限于資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、所有者權益變
動表、附注等材料。
5、投資款的使用
原股東及標的公司承諾，公司本次投資款應用于標的公司的主營業(yè)務和補充
主營業(yè)務相關流動資金。
6、股東資格
原股東承諾：除對管理層和核心技術人員進行股權激勵外，不得向與公司同
行業(yè)的第三人轉讓其所持有標的公司的股權。且與適合第三人的股權轉讓協(xié)議中
需要嵌入“不得向與公司同行業(yè)的第三人轉讓其所持有標的公司的股權”條款，
公司書面同意的股權轉讓不受前款限制；標的公司以后進行增資的對象亦不得為
與公司同行業(yè)的第三人，且標的公司在以后的增資協(xié)議中需要嵌入“不得向與公
司同行業(yè)的第三人轉讓其所持有標的公司的股權”條款，公司書面同意的增資不
受前款限制。
7、資產(chǎn)完整
原股東承諾：標的公司不存在未披露的任何侵犯第三方知識產(chǎn)權的商標、專
利、外觀設計、實用新型的爭議、訴訟或仲裁。對于原股東名下持有的與標的公
司主營業(yè)務有關的知識產(chǎn)權，原股東承諾將全部對應的知識產(chǎn)權轉移到標的公司
名下。
8、業(yè)務合作
雙方進行業(yè)務合作，原股東及標的公司承諾就艾比森在采購標的公司的產(chǎn)品
上給予優(yōu)惠條款。
9、股權轉讓
本次投資完成后，如果公司將其持有的標的公司部分或全部股權轉讓給公司
的全資或者控股子公司，本協(xié)議約定涉及公司權利、義務的全部條款均自動適用
于受讓公司的全資或者控股子公司，原股東同意放棄對此轉讓股權的優(yōu)先購買權。
10、違約責任
本協(xié)議生效后，協(xié)議各方應當按照本協(xié)議的規(guī)定全面、適當、及時地履行其
義務及約定。在無不可抗力的情況下，如發(fā)生違約行為，違約方應當向守約方支
付違約金，并賠償因其違約而給對方造成的損失。
11、其他
本次投資完成后，林富承諾：變更其持有 100%股權的深圳市晶泓光影科技
有限公司的經(jīng)營范圍，且深圳市晶泓光影科技有限公司不得經(jīng)營與標的公司相同
或相類似的業(yè)務。
如標的公司正式申請 IPO，雙方協(xié)商解決股權穩(wěn)定性的問題，以利于標的公
司的 IPO。
五、交易的目的及對公司的影響
（一）交易目的
近年來，透明 LED 顯示屏領域發(fā)展迅速，客戶需求量逐漸增大；晶泓科技在
此領域具有較強的技術優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢，公司投資參股晶泓科技有利于雙方開展
透明 LED 顯示屏業(yè)務上的合作，有利于完善公司的產(chǎn)品類別，更好地滿足不同客
戶和市場的需求提升公司的整體競爭力。
（二）對公司的影響
1、艾比森是全球 LED 全彩顯示屏領域的龍頭企業(yè)之一，擁有行業(yè)領先的技
術和渠道優(yōu)勢，晶泓科技在透明 LED 顯示屏領域具有較強的技術和產(chǎn)品優(yōu)勢，公
司通過此次投資參股與晶泓科技進行業(yè)務上的深度合作，有利于公司進入 LED
透明屏的細分市場，從而提升公司此塊細分市場的份額和盈利能力，公司通過本
次投資參股有利于提升公司的銷售業(yè)績，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略目標。
2、公司投資參股晶泓科技后能夠快速提升和完善透明 LED 顯示屏領域的產(chǎn)
品線和解決方案，并對公司現(xiàn)有產(chǎn)品形成互補作用，兩者的結合有利于提高公司
總體的銷售額，擴大市場的知名度。
六、交易實施的風險及公司的應對措施
（一）市場競爭的風險
近年來，透明 LED 顯示屏發(fā)展迅速，已經(jīng)有些不少公司進入此領域，并且同
行一些企業(yè)已經(jīng)形成了一定優(yōu)勢，競爭激烈，雖然晶泓科技和公司兩者的結合具
有很強的互補性，但是仍有不確定性。公司將與晶泓科技保持深度的業(yè)務合作，
從而擴大市場的銷售份額。
（二）投資不確定的風險
在對外投資過程中，盡管公司會對雙方的發(fā)展前景、盈利預測等進行合理的
估計，但是由于經(jīng)營實際及管理模式、人事變動等多種因素影響，可能導致結果
并未達到預期。對此，公司將加強雙方的業(yè)務合作，發(fā)揮協(xié)同效應，努力提升雙
方經(jīng)營業(yè)績。
八、備查文件
1、《關于深圳市晶泓科技有限公司的投資框架協(xié)議》
2、《深圳市晶泓科技有限公司審計報告--大華核字[2017]003608 號》
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 12 日