廣東三雄極光照明股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告
保薦人（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司
特別提示
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三雄極光”、“發(fā)行人”或“公
司”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第121號(hào)]）（以下簡(jiǎn)稱“《管
理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第123
號(hào)]）、《首次公開發(fā)行股票時(shí)公司股東公開發(fā)售股份暫行規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告
[2014]11號(hào)）、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號(hào)）（以
下簡(jiǎn)稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2016]7
號(hào)）和《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號(hào)）（以下
簡(jiǎn)稱“《管理細(xì)則》”）等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票。
本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）
網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中
國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)
查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)
施細(xì)則（2016年1月修訂）》（深證上[2016]3號(hào)）。
本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款等環(huán)節(jié)有重大變化，敬請(qǐng)投資者重
點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：
1、投資者在2017年3月7日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2017年3月7日（T日），其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)
間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30，13:00-15:00。
2、網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和主承銷商將剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部
分，剔除部分不低于所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的10%（當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的
發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格的申報(bào)可不再剔除，剔除比例可低于10%）。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)。
4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《廣東三雄極光照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并
在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果
公告》”），于2017年3月9日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)
量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《廣東三雄極光照明股份有限公司首次公
開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)
上中簽結(jié)果公告》”）履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2017年3月9日（T+2日）
日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)
規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由主承銷商包銷。
5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量
的70%時(shí)，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信
息披露。具體中止條款請(qǐng)見 “十一、中止發(fā)行情況”。
6、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足
額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)
證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形
時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購(gòu)。
估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示
新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者需要充分了解新股投資及創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)
的風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，并充分考慮如下風(fēng)險(xiǎn)因素，
審慎參與本次新股發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)和投資：
1、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬
行業(yè)為電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（C38）。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市
盈率，請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未
來(lái)發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失
的風(fēng)險(xiǎn)。
2、發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用募集資金 126,556.10 萬(wàn)元，本次擬公開發(fā)行
股票 7,000 萬(wàn)股，全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。
3、本次詢價(jià)截止日為 2017 年 3 月 2 日（T-3 日）。
4、投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行體制改革的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本詢
價(jià)公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保
不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形，并確保其申購(gòu)數(shù)量和未來(lái)持股情況符合相關(guān)法
律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，主承銷商視為該投資者承諾：
投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和詢價(jià)公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)
行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。
重要提示
1、廣東三雄極光照明股份有限公司首次公開發(fā)行不超過(guò) 7,000 萬(wàn)股人民幣普
通股（A 股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許
可[2017]238 號(hào)文核準(zhǔn)。股票簡(jiǎn)稱為“三雄極光”，股票代碼為“300625”,該代碼
同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上申購(gòu)。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上按
市值申購(gòu)向公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，其中網(wǎng)
下初始發(fā)行數(shù)量為 4,200 萬(wàn)股，占本次發(fā)行總股數(shù)的 60.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量
為 2,800 萬(wàn)股，占本次發(fā)行總股數(shù)的 40.00%。
參與本次網(wǎng)下發(fā)行的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象在 2017 年 2 月 27 日（T-6
日）前 20 個(gè)交易日（含）持有深市非限售 A 股日均市值為 5,000 萬(wàn)元（含）以上。
3、本次發(fā)行股份全部為新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后公司總股本不超
過(guò) 28,000 萬(wàn)股。
4、廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”、“主承銷商”）已根據(jù)《管
理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》等相關(guān)制度的要求，制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)
及安排請(qǐng)見本公告“二、投資者參與網(wǎng)下詢價(jià)的相關(guān)安排”。
只有符合廣發(fā)證券及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本
次初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢價(jià)的，須自行承擔(dān)一切由該行為
引發(fā)的后果。主承銷商將在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)中將其設(shè)定為無(wú)效，并在《廣
東三雄極光照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（“以
下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》”）中披露相關(guān)情況。
提請(qǐng)投資者注意，主承銷商將在初步詢價(jià)及配售前對(duì)網(wǎng)下投資者是否存在禁
止性情形進(jìn)行核查，并要求網(wǎng)下投資者提供承諾函和關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表。如網(wǎng)下投
資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，主承銷商將
拒絕其參與初步詢價(jià)及配售。
5、本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為 2017 年 3 月 1 日（T-4 日）及 2017 年 3 月 2 日
（T-3 日）每日 9:30-15:00，在上述時(shí)間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可自主決定
是否參與初步詢價(jià)，自行確定申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。參與初步詢價(jià)的，須按照
規(guī)定通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
6、網(wǎng)下發(fā)行初步詢價(jià)期間，網(wǎng)下投資者在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)為其所管理的配
售對(duì)象進(jìn)行價(jià)格申報(bào)并填寫相應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量等信息。每個(gè)配售對(duì)象填報(bào)的擬申
購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得撤銷。因特殊原因
（如市場(chǎng)發(fā)生突然變化需要調(diào)整估值、經(jīng)辦人員出錯(cuò)等）需要調(diào)整報(bào)價(jià)或擬申購(gòu)
數(shù)量的，應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因。每個(gè)投資者只能有一個(gè)報(bào)價(jià)，
非個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià)。
綜合考慮本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及廣發(fā)證券對(duì)發(fā)行人的估值情況，主承銷商
將網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象最低擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為 150 萬(wàn)股，擬申購(gòu)數(shù)量
最小變動(dòng)單位設(shè)定為 10 萬(wàn)股，即網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超
過(guò) 150 萬(wàn)股的部分必須是 10 萬(wàn)股的整數(shù)倍，且不超過(guò) 2,000 萬(wàn)股。
7、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，按照申購(gòu)價(jià)格由高到低進(jìn)行排序并
計(jì)算出每個(gè)價(jià)格上所對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)總量后，首先剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高
的部分，剔除部分將不低于所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的 10%（當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與
確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格的申報(bào)可不再剔除，剔除比例可低于 10%）。如
被剔除部分的最低價(jià)格所對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)總量大于擬剔除數(shù)量時(shí)，該檔價(jià)格的
申購(gòu)將按照擬申購(gòu)數(shù)量由少至多依次剔除，如果申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量都相同的
則按照申報(bào)時(shí)間由晚至早的順序依次剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
8、在剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部分后，發(fā)行人和主承銷商考慮剩余報(bào)價(jià)
和擬申購(gòu)數(shù)量、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求
及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格、有效報(bào)價(jià)投資者及有效申購(gòu)數(shù)量。有效
報(bào)價(jià)投資者的數(shù)量不少于 10 家。具體安排詳見本公告“四、確定有效報(bào)價(jià)投資者
和發(fā)行價(jià)格”。
9、發(fā)行人和主承銷商將在《發(fā)行公告》中公布發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、網(wǎng)下投
資者的報(bào)價(jià)情況以及有效報(bào)價(jià)投資者的名單等信息。
10、本次網(wǎng)下申購(gòu)的時(shí)間為 2017 年 3 月 7 日（T 日）9:30 -15:00?！栋l(fā)行公
告》中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，其
申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購(gòu)數(shù)量必須為初步詢價(jià)中的有效申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下
投資者在 2017 年 3 月 7 日（T 日）參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象繳
付申購(gòu)資金。
2017 年 3 月 9 日（T+2 日），發(fā)行人和主承銷商將在《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)
果公告》中公布網(wǎng)下初步配售結(jié)果，獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行
價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量于 2017 年 3 月 9 日（T+2 日）8:30-16:00，
從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行
專戶足額劃付認(rèn)購(gòu)資金，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于 2017 年 3 月 9 日（T+2 日）16:00 前到
賬。對(duì)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象，中國(guó)結(jié)算深
圳分公司將對(duì)其全部的初步獲配新股進(jìn)行無(wú)效處理，相應(yīng)的無(wú)效認(rèn)購(gòu)股份由主承
銷商包銷，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的
70%時(shí)，將中止發(fā)行。
11、每一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申
購(gòu)。凡參與網(wǎng)下初步詢價(jià)的，無(wú)論是否為有效報(bào)價(jià)，均不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。
12、本次網(wǎng)上申購(gòu)日為 2017 年 3 月 7 日（T 日）。在 2017 年 3 月 3 日（T-2
日）前 20 個(gè)交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市場(chǎng)非限售 A 股股份市值 1 萬(wàn)元
以上（含 1 萬(wàn)元）的投資者，可在 T 日參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購(gòu)。其中自然人需
根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理暫行規(guī)定》及實(shí)施辦法等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板
市場(chǎng)交易（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。每 5,000 元市值可申購(gòu) 500 股，不足
5,000 元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為 500 股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為 500
股或其整數(shù)倍，但申購(gòu)上限不得超過(guò)本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一。
網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)。
網(wǎng)上投資者在 2017 年 3 月 7 日（T 日）參與網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
2017 年 3 月 9 日（T+2 日），發(fā)行人和主承銷商將在《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》
中公布網(wǎng)上中簽結(jié)果，網(wǎng)上投資者應(yīng)依據(jù)中簽結(jié)果于 2017 年 3 月 9 日（T+2 日）
履行繳款義務(wù)，需確保其證券資金賬戶在 2017 年 3 月 9 日（T+2 日）日終有足額
的新股認(rèn)購(gòu)資金。投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的
后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證
券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股票由主承銷商負(fù)責(zé)包銷，網(wǎng)下和網(wǎng)上投
資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，將中止發(fā)行。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)
不得參與新股申購(gòu)。
13、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)申購(gòu)情況確
定是否啟動(dòng)雙向回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下新股申購(gòu)部分和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。有
關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)見本公告“七、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。
14、本次發(fā)行的配售原則請(qǐng)見本公告“八、網(wǎng)下配售原則”。
15、網(wǎng)下投資者存在下列情形的，廣發(fā)證券將及時(shí)向證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告：
（1）使用他人賬戶報(bào)價(jià)；
（2）投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)；
（3）同一投資者使用多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)；
（4）網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購(gòu)；
（5）與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)；
（6）委托他人報(bào)價(jià)；
（7）無(wú)真實(shí)申購(gòu)意圖進(jìn)行人情報(bào)價(jià)；
（8）故意壓低或抬高價(jià)格；
（9）提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)；
（10）不具備定價(jià)能力，或沒(méi)有嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序、未能審慎報(bào)
價(jià)；
（11）機(jī)構(gòu)投資者未建立估值模型；
（12）其他不獨(dú)立、不客觀、不誠(chéng)信的情形；
（13）不符合配售資格；
（14） 未按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金；
（15）獲配后未恪守持有期等相關(guān)承諾的；
（16）證券業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的其他情形。
16、本次發(fā)行可能出現(xiàn)的中止情形請(qǐng)見“十一、中止發(fā)行情況”。
17、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)事宜進(jìn)行說(shuō)明。投資者欲了解本次
發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀 2017 年 2 月 27 日（T-6 日）登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cs.com.cn；中
國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址 www.secutimes.com；中國(guó)
資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.ccstock.cn）和發(fā)行人網(wǎng)站，網(wǎng)址（www.pak.com.cn）的
招股意向書全文，《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》、《初步詢價(jià)及推
介公告》同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。
一、本次發(fā)行的重要日期安排
日期 發(fā)行安排
刊登《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》、《初步詢價(jià)及推介
T-6 日
公告》
2017 年 2 月 27 日(周一)
網(wǎng)下投資者(公募、社保除外)提交電子版承諾函、關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表及其
他核查資料
網(wǎng)下投資者(公募、社保除外)提交電子版承諾函、關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表及其
T-5 日
他核查資料（17:00 截止）
2017 年 2 月 28 日(周二)
網(wǎng)下投資者在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成備案截止日（當(dāng)日 12:00 前）
T-4 日
初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）
2017 年 3 月 1 日(周三)
T-3 日 初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）
2017 年 3 月 2 日(周四) 初步詢價(jià)截止日（15:00 截止）
T-2 日 刊登《網(wǎng)上路演公告》
2017 年 3 月 3 日(周五) 確定發(fā)行價(jià)格，確定有效報(bào)價(jià)投資者及其有效申購(gòu)數(shù)量
T-1 日 刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》
2017 年 3 月 6 日(周一) 網(wǎng)上路演
網(wǎng)上申購(gòu)日（9:15-11:30，13:00-15:00）
T日 網(wǎng)下申購(gòu)日（9:30-15:00）
2017 年 3 月 7 日(周二) 確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制及網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量
網(wǎng)上申購(gòu)配號(hào)
刊登《網(wǎng)上中簽率公告》
T＋1 日
網(wǎng)上申購(gòu)搖號(hào)抽簽
2017 年 3 月 8 日(周三)
確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果
刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》、《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》
T＋2 日 網(wǎng)上中簽投資者繳款（投資者確保資金賬戶在 T+2 日日終有足額的新股
2017 年 3 月 9 日(周四) 認(rèn)購(gòu)資金）
網(wǎng)下獲配投資者繳款（認(rèn)購(gòu)資金到賬截止時(shí)點(diǎn) 16:00）
T＋3 日
主承銷商根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額
2017 年 3 月 10 日(周五)
T＋4 日
刊登《發(fā)行結(jié)果公告》
2017 年 3 月 13 日(周一)
注：1、T 日為網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日；
2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，主承銷商將及時(shí)公告，修改本
次發(fā)行日程；
3、若本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈
率，發(fā)行人和主承銷商將在網(wǎng)上申購(gòu)前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，每周至少發(fā)布一
次，本次發(fā)行申購(gòu)日將順延三周；
4、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無(wú)法正常使用其
網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與主承銷商聯(lián)系。
二、投資者參與網(wǎng)下詢價(jià)的相關(guān)安排
（一）參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)
參與本次網(wǎng)下詢價(jià)的網(wǎng)下投資者需具備的資格條件：
1、具備一定的證券投資經(jīng)驗(yàn)。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間達(dá)到
兩年（含）以上，從事證券交易時(shí)間達(dá)到兩年（含）以上；個(gè)人投資者從事證券
交易時(shí)間應(yīng)達(dá)到五年（含）以上。經(jīng)行政許可從事證券、基金、期貨、保險(xiǎn)、信
托等金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)投資者可不受上述限制。
2、具有良好的信用記錄。最近 12 個(gè)月未受到刑事處罰、未因重大違法違規(guī)
行為被相關(guān)監(jiān)管部門給予行政處罰、采取監(jiān)管措施，但投資者能證明所受處罰業(yè)
務(wù)與證券投資業(yè)務(wù)、受托投資管理業(yè)務(wù)互相隔離的除外。
3、具備必要的定價(jià)能力。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)具有相應(yīng)的研究力量、有效的估值定
價(jià)模型、科學(xué)的定價(jià)決策制度和完善的合規(guī)風(fēng)控制度。
4、2017 年 2 月 27 日（T-6 日）前 20 個(gè)交易日（含）持有深市非限售 A 股日
均市值為 5,000 萬(wàn)元（含）以上。
5、投資者不得為債券型證券投資基金或集合信托計(jì)劃，也不得為在招募說(shuō)明
書、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差為目的申
購(gòu)新股的證券投資產(chǎn)品。
6、下列機(jī)構(gòu)或人員將不得參與本次網(wǎng)下發(fā)行：
①發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；
發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施
控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控
股股東控制的其他子公司；
②主承銷商及其持股比例 5%以上的股東，主承銷商的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員和其他員工；主承銷商及其持股比例 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控
股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
③承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；
④第①、②、③項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配
偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
⑤過(guò)去 6 個(gè)月內(nèi)與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股 5%以上
的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或已與主承銷商簽署保薦、
承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股 5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
⑥通過(guò)配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織。
⑦在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者黑名單中的機(jī)構(gòu)或
人員。
第②、③項(xiàng)規(guī)定的禁止配售對(duì)象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限制，但應(yīng)
符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。
符合以上條件且在 2017 年 2 月 28 日（T-5 日）12:00 時(shí)前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)
完成配售對(duì)象信息的登記備案工作并通過(guò)中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成配售對(duì)象的證
券賬戶、銀行賬戶配號(hào)工作，且已開通 CA 證書網(wǎng)下投資者和股票配售對(duì)象方能參
與本次發(fā)行的初步詢價(jià)。按照《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行
辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的規(guī)定，私募基金
投資者需同時(shí)完成在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)的管理人登記和基金備案。
網(wǎng)下投資者需自行審核比對(duì)關(guān)聯(lián)方，確保不參加與主承銷商和發(fā)行人存在任
何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資者參與詢價(jià)即視為與主承銷商和發(fā)
行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因投資者的原因，導(dǎo)致參與詢價(jià)或發(fā)生
關(guān)聯(lián)方配售等情況，投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。
主承銷商將在初步詢價(jià)及配售前對(duì)投資者是否存在上述禁止性情形進(jìn)行核
查，投資者應(yīng)按主承銷商的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等
工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、
配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述
禁止性情形的，主承銷商將拒絕其參與初步詢價(jià)及配售。
（二）承諾函及資質(zhì)證明文件的提交方式
1、通過(guò)公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱公募基金）和社保基金
投資管理人管理的社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱社?；穑o(wú)需提供承諾函及關(guān)聯(lián)關(guān)
系核查表。
2、其他機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者需按照本詢價(jià)公告的要求在廣發(fā)證券官方網(wǎng)
站上填寫和提交《網(wǎng)下投資者承諾函（個(gè)人/機(jī)構(gòu)）》、《網(wǎng)下投資者基本信息及
關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表（個(gè)人/機(jī)構(gòu)）》及其他核查資料（如適用），所有核查資料的填
寫和提交請(qǐng)嚴(yán)格按照以下步驟完成：
（1）在線填寫網(wǎng)絡(luò)版：登錄廣發(fā)證券官方網(wǎng)站，點(diǎn)擊“我們的業(yè)務(wù)-投資銀
行-業(yè)務(wù)公告”（http://new.gf.com.cn/business/bank/news），點(diǎn)擊IPO專欄中
的“三雄極光IPO項(xiàng)目承諾函、關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表填報(bào)入口及重要提示”，仔細(xì)閱讀
填寫說(shuō)明，通過(guò)該業(yè)務(wù)公告中的鏈接進(jìn)入廣發(fā)證券IPO項(xiàng)目網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)
（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)備系統(tǒng)”），直接在線填寫《網(wǎng)下投資者承諾函（個(gè)人/機(jī)構(gòu)）》
和《網(wǎng)下投資者基本信息及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表（個(gè)人/機(jī)構(gòu)）》（如已注冊(cè)并錄入基
本信息的投資者，請(qǐng)先更新關(guān)聯(lián)關(guān)系信息等相關(guān)信息，再選擇擬參與項(xiàng)目并打印
蓋章），請(qǐng)?jiān)?017年2月28日（T-5日）17:00前填寫提交完畢。填寫完成后，請(qǐng)直
接將最終填寫結(jié)果打印并簽字蓋章。
（2）在線上傳簽字蓋章掃描件、Excel電子件（如有）：2017年2月28日（T-5
日）17:00 前（上傳截止時(shí)間），其他機(jī)構(gòu)/個(gè)人投資者請(qǐng)將《網(wǎng)下投資者承諾函
（個(gè)人/機(jī)構(gòu)）》、《網(wǎng)下投資者基本信息及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表（個(gè)人/機(jī)構(gòu)）》及
其他核查資料（如適用）的簽字蓋章掃描件、Excel電子件（如有）在報(bào)備系統(tǒng)內(nèi)
“三雄極光”IPO項(xiàng)目核查材料上傳頁(yè)面對(duì)應(yīng)文件欄目的“附件上傳”處提交，具
體要求詳見該頁(yè)面“提交要求”和“提交主體” 。
在線上傳文件成功后，簽字蓋章等文件的原件請(qǐng)自行保管備查，無(wú)需向主承
銷商郵寄。若投資者對(duì)在線填寫、打印、在線上傳核查資料等操作有疑問(wèn)，請(qǐng)咨
詢主承銷商，咨詢電話見本公告。
未按規(guī)定提交文件、提交文件內(nèi)容不完整、或經(jīng)審查屬于中國(guó)證監(jiān)會(huì)承銷管
理辦法第十六條規(guī)定的禁止配售情形的，主承銷商將其排除在可以參加初步詢價(jià)
的投資者范圍之外。
三、初步詢價(jià)
1、本次初步詢價(jià)通過(guò)深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)進(jìn)行，符合《管理辦法》
及《管理細(xì)則》要求的投資者于 2017 年 2 月 28 日（T-5 日）12:00 時(shí)前在中國(guó)證
券業(yè)協(xié)會(huì)完成配售對(duì)象信息的登記備案工作并通過(guò)中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成配售
對(duì)象的證券賬戶、銀行賬戶配號(hào)工作，并辦理深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書，
并與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)使用協(xié)議，成為網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)的用戶
后方可參與初步詢價(jià)。按照《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦
法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的規(guī)定，私募基金投
資者需同時(shí)完成在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)的管理人登記和基金備案。
2、本次初步詢價(jià)期間為 2017 年 3 月 1 日（T-4 日）及 2017 年 3 月 2 日（T-3
日）每日 9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi)，投資者可通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填
寫、提交申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。
3、網(wǎng)下發(fā)行初步詢價(jià)期間，網(wǎng)下投資者在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)為其所管理的配
售對(duì)象進(jìn)行價(jià)格申報(bào)并填寫相應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量等信息。每個(gè)配售對(duì)象填報(bào)的擬申
購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得撤銷。因特殊原因
（如市場(chǎng)發(fā)生突然變化需要調(diào)整估值、經(jīng)辦人員出錯(cuò)等）需要調(diào)整報(bào)價(jià)或擬申購(gòu)
數(shù)量的，應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因。每個(gè)投資者只能有一個(gè)報(bào)價(jià)，
非個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià)。
綜合考慮本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及廣發(fā)證券對(duì)發(fā)行人的估值情況，主承銷商
將網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象最低擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為 150 萬(wàn)股，擬申購(gòu)數(shù)量最小
變動(dòng)單位設(shè)定為 10 萬(wàn)股，即網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò) 150 萬(wàn)
股的部分必須是 10 萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò) 2,000 萬(wàn)股。
4、網(wǎng)下投資者申報(bào)的以下情形將被視為無(wú)效：
（1）網(wǎng)下投資者未在 2017 年 2 月 28 日（T-5 日）12:00 前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)
會(huì)完成配售對(duì)象信息的登記備案的，或未通過(guò)中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成配售對(duì)象
的證券賬戶、銀行賬戶配號(hào)工作的；
（2）按照《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投
資基金管理人登記和基金備案辦法（實(shí)行）》的規(guī)定，未能在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)完成
管理人登記和基金備案的私募基金；
（3）配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號(hào)等申報(bào)信息與備案信
息不一致的；該信息不一致的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)部分為無(wú)效報(bào)價(jià)；
（4）配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò) 2,000 萬(wàn)股以上的部分為無(wú)效申報(bào)；
（5）配售對(duì)象擬申購(gòu)數(shù)量不符合 150 萬(wàn)股的最低數(shù)量要求，或者擬申購(gòu)數(shù)量
不符合 10 萬(wàn)股的整數(shù)倍，則該配售對(duì)象的申報(bào)無(wú)效；
（6）被中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)列入黑名單的網(wǎng)下投資者。
四、確定有效報(bào)價(jià)投資者和發(fā)行價(jià)格
發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，按照申購(gòu)價(jià)格由高到低進(jìn)行排序并計(jì)
算出每個(gè)價(jià)格上所對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)總量后，首先剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的
部分，剔除部分將不低于所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的 10%（當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確
定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格的申報(bào)可不再剔除，剔除比例可低于 10%）。如被
剔除部分的最低價(jià)格所對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)總量大于擬剔除數(shù)量時(shí)，該檔價(jià)格的申
購(gòu)將按照擬申購(gòu)數(shù)量由少至多依次剔除，如果申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量都相同的則
按照申報(bào)時(shí)間由晚至早的順序依次剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
在剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部分后，發(fā)行人和主承銷商考慮剩余報(bào)價(jià)及
擬申購(gòu)數(shù)量、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及
承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格、有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量及有效擬申購(gòu)數(shù)量。
有效報(bào)價(jià)投資者（指機(jī)構(gòu)法人或個(gè)人）的數(shù)量不少于 10 家。
有效報(bào)價(jià)投資者的認(rèn)定按以下方式確定：
（1）當(dāng)報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的網(wǎng)下投資者小于 10 家時(shí)，中止發(fā)行；
（2）當(dāng)報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的網(wǎng)下投資者不少于 10 家時(shí)，剔除最高報(bào)價(jià)部
分后申購(gòu)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格的網(wǎng)下投資者即為有效報(bào)價(jià)投資者。有效報(bào)價(jià)投資
者申購(gòu)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格的申購(gòu)數(shù)量為有效申購(gòu)數(shù)量。
五、老股轉(zhuǎn)讓安排
本次公開發(fā)行股份 7,000 萬(wàn)股，全部為公開發(fā)行新股，公司股東在本次發(fā)行
時(shí)不向投資者公開發(fā)售所持發(fā)行人股份，發(fā)行后發(fā)行人總股本 28,000 萬(wàn)股。
六、網(wǎng)下網(wǎng)上申購(gòu)
1、網(wǎng)下申購(gòu)
本次網(wǎng)下申購(gòu)的時(shí)間為 2017 年 3 月 7 日（T 日）9:30-15:00。
2017 年 3 月 6 日（T-1 日），發(fā)行人和主承銷商將在《發(fā)行公告》中公布發(fā)行
數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況以及有效報(bào)價(jià)投資者的名單等信息，全
部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與 2017 年 3 月 7 日（T 日）的網(wǎng)下申購(gòu)。在參與網(wǎng)下
申購(gòu)時(shí)，其申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購(gòu)數(shù)量必須為初步詢價(jià)中的有效申購(gòu)
數(shù)量。
網(wǎng)下投資者在 2017 年 3 月 7 日（T 日）參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配
售對(duì)象繳付申購(gòu)資金，獲得初步配售后在 T+2 日繳納認(rèn)購(gòu)款。
2.網(wǎng)上申購(gòu)
本次網(wǎng)上申購(gòu)的時(shí)間為 2017 年 3 月 7 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。
投資者持有 1 萬(wàn)元以上（含 1 萬(wàn)元）深圳市場(chǎng)非限售 A 股股份市值的，可在 T
日參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購(gòu)。其中自然人需根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理
暫行規(guī)定》及實(shí)施辦法等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除
外）。每 5,000 元市值可申購(gòu) 500 股，不足 5,000 元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每
一個(gè)申購(gòu)單位為 500 股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為 500 股或其整數(shù)倍，但申購(gòu)上限不得超
過(guò)本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在 T-1 日的《發(fā)行公
告》中披露。投資者持有的市值按其 T-2 日（含）前 20 個(gè)交易日的日均持有市值
計(jì)算，可同時(shí)用于 T 日申購(gòu)多只新股。
網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)。
網(wǎng)上投資者在 2017 年 3 月 7 日（T 日）參與網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)，無(wú)需繳付申購(gòu)資金，
T+2 日根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購(gòu)款。
投資者或其管理的產(chǎn)品只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申
購(gòu)。凡參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者或其管理的產(chǎn)品，無(wú)論是否入圍有效報(bào)價(jià)，均不能
參與網(wǎng)上申購(gòu)。
七、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2017年3月7日（T日）15:00同時(shí)截止。申購(gòu)結(jié)束后，
發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于2017年3月7日（T日）決定是否啟動(dòng)回?fù)?br/>機(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初
步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)確定：
網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：
（1）網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)
50 倍、低于 100 倍（含）的，應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行
股票數(shù)量的 20%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò) 100 倍的，回?fù)鼙壤秊楸敬?br/>公開發(fā)行股票數(shù)量的 40%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò) 150 倍的，回?fù)芎?br/>網(wǎng)下發(fā)行比例不超過(guò)本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%。
（2）若網(wǎng)上申購(gòu)不足，可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者,向網(wǎng)下回?fù)芎?，有效?bào)價(jià)投
資者仍未能足額認(rèn)購(gòu)的情況下，則中止發(fā)行；
（3）在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?，中止發(fā)
行。
在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗拢l(fā)行人和主承銷商將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并于2017年3
月8日（T+1日）在《廣東三雄極光照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)
板上市網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》中披露。
八、網(wǎng)下配售原則
本次網(wǎng)下初步配售結(jié)果根據(jù)以下原則進(jìn)行確定：
在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。發(fā)行
人和主承銷商在完成雙向回?fù)芎?，將根?jù)以下原則對(duì)網(wǎng)下投資者進(jìn)行初步配售：
1、主承銷商將提供有效報(bào)價(jià)并參加網(wǎng)下申購(gòu)的符合配售投資者條件的網(wǎng)下投
資者分為以下三類，同類配售對(duì)象獲得配售的比例相同：
（1）公募基金和社保基金為 A 類投資者；
（2）根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金
運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金為 B 類投資者；
（3）其他投資者為 C 類投資者。
2、本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不低于 50%優(yōu)先向 A 類投資者配售。主承銷商和發(fā)行人
在保證 A 類投資者配售比例不低于 B 類投資者配售比例的前提下，預(yù)設(shè)本次網(wǎng)下
發(fā)行數(shù)量的 20%優(yōu)先向 B 類投資者配售。若按上述預(yù)設(shè)比例配售，A 類投資者的配
售比例低于 B 類投資者，主承銷商和發(fā)行人可以調(diào)整 A 類投資者和 B 類投資者的
預(yù)設(shè)比例。
3、若網(wǎng)下申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回?fù)苤螅l(fā)行人和
主承銷商將根據(jù)以下原則進(jìn)行配售：
（1）當(dāng) A 類投資者的申購(gòu)總量＞網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的 50%時(shí)，A 類投資者的
配售比例≥B 類投資者的配售比例≥C 類投資者的配售比例；
（2）當(dāng) A 類投資者的申購(gòu)總量≤網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的 50%時(shí)，A 類投資者全
額配售；B 類投資者的配售比例≥C 類投資者的配售比例；
（3）配售股數(shù)只取計(jì)算結(jié)果的整數(shù)部分，不足一股的零股累積后由主承銷商
配售給獲配數(shù)量最大的 A 類投資者；若配售對(duì)象中沒(méi)有 A 類投資者，則零股配售
給獲配數(shù)量最大的 B 類投資者；若配售對(duì)象中沒(méi)有 B 類投資者，則零股配售給獲
配數(shù)量最大的 C 類投資者；若獲配數(shù)量相同，則按照申購(gòu)時(shí)間先后配售給申購(gòu)時(shí)
間早的投資者；如果按照上述方法仍不能確定，則以投資者申購(gòu)時(shí)在深交所網(wǎng)下
發(fā)行電子平臺(tái)中記錄先后順序?yàn)闇?zhǔn)；若由于獲配零股導(dǎo)致該投資者的配售股份超
出其有效申購(gòu)數(shù)量時(shí)，則超出部分按前述規(guī)則順序配售給下一投資者，直至零股
分配完畢。
4、若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回?fù)苤螅?，發(fā)行
人和主承銷商將按照網(wǎng)下投資者的實(shí)際申購(gòu)數(shù)量直接進(jìn)行配售。
5、若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回?fù)苤螅?，中?br/>發(fā)行。
6、若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量小于本次申購(gòu)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量，中止發(fā)行。
本次網(wǎng)下最終配售結(jié)果將根據(jù)網(wǎng)下繳款情況確定。
九、網(wǎng)下網(wǎng)上投資者繳款
1.網(wǎng)下投資者繳款
2017 年 3 月 9 日（T+2 日），發(fā)行人和主承銷商將在《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)
果公告》中公布網(wǎng)下初步配售結(jié)果，獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行
價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量于 2017 年 3 月 9 日（T+2 日）8:30-16:00，
從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行
專戶足額劃付認(rèn)購(gòu)資金，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于 2017 年 3 月 9 日（T+2 日）16:00 前到
賬。對(duì)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象，中國(guó)結(jié)算深
圳分公司將對(duì)其全部的初步獲配新股進(jìn)行無(wú)效處理，相應(yīng)的無(wú)效認(rèn)購(gòu)股份由主承
銷商包銷，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的
70%時(shí)，將中止發(fā)行。
有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足
額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)
證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
具體申購(gòu)及繳款信息請(qǐng)參照 T-1 日《發(fā)行公告》及 T+2 日《網(wǎng)下發(fā)行初步配
售結(jié)果公告》。
2.網(wǎng)上投資者繳款
2017 年 3 月 9 日（T+2 日），發(fā)行人和主承銷商將在《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》
中公布網(wǎng)上中簽結(jié)果，網(wǎng)上投資者應(yīng)依據(jù)中簽結(jié)果于 2017 年 3 月 9 日（T+2 日）
履行繳款義務(wù)，需確保其證券資金賬戶在 2017 年 3 月 9 日（T+2 日）日終有足額
的新股認(rèn)購(gòu)資金。投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的
后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證
券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股票由主承銷商負(fù)責(zé)包銷，網(wǎng)下和網(wǎng)上投
資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，將中止發(fā)行。
網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6 個(gè)月
內(nèi)不得參與新股申購(gòu)。
十、投資者放棄認(rèn)購(gòu)股份處理
在2017年3月9日（T+2日），網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，主承銷商將根
據(jù)實(shí)際繳款情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)
部分的股份由主承銷商包銷。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本
次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，將中止發(fā)行。
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及主承銷商的包銷比例等具體情況詳見
2017年3月13日（T+4日）刊登的《廣東三雄極光照明股份有限公司首次公開發(fā)行
股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》。
十一、中止發(fā)行情況
本次發(fā)行可能因下列情形中止：
1、初步詢價(jià)結(jié)束后，報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足 10 家的；
2、初步詢價(jià)結(jié)束后，剔除最高報(bào)價(jià)部分后，有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足 10 家
的；
3、初步詢價(jià)結(jié)束后，擬申購(gòu)總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的或剔除最高報(bào)價(jià)部
分后，剩余申購(gòu)總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
4、發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一
致意見；
5、網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
6、若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎螅W(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購(gòu)
的；
7、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的
70%；
8、發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；
9、中國(guó)證監(jiān)會(huì)責(zé)令中止的。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安
排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，
發(fā)行人和主承銷商擇機(jī)重啟發(fā)行。
十二、發(fā)行人和主承銷商
發(fā)行人：廣東三雄極光照明股份有限公司
住 所：廣州市番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū) 132 號(hào)
法定代表人：張宇濤
電 話：020-28660360
傳 真：020-28660327
聯(lián)系人：顏新元
保薦人（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司
住 所：廣州市天河北路 183 號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng) 43 樓（4301-4316 房）
電 話： 020－87555297、87557727
傳 真： 020－87555850
聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
發(fā)行人：廣東三雄極光照明股份有限公司
保薦人(主承銷商)：廣發(fā)證券股份有限公司
2017 年 2 月 27 日