廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
非公開發(fā)行股票
之
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
2017年10月
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書
全體董事聲明
本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
全體董事簽字：
王冬雷 李華亭 王晟
李占英 陳劍瑢 楊燕
王學(xué)先 王建國 蘇清衛(wèi)
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
2017 年 10 月 30 日
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重要提示
本次非公開發(fā)行新增股份 368,320,000 股人民幣普通股（A 股），將于 2017 年
11 月 6 日在深圳證券交易所上市。新增股份上市首日公司股價(jià)不除權(quán)，股票交易設(shè)
漲跌幅限制。
本次發(fā)行中，民生證券股份有限公司、國壽安?；鸸芾碛邢薰?、蚌埠高新
投資集團(tuán)有限公司、建信基金管理有限責(zé)任公司、北信瑞豐基金管理有限公司等 5
名發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股票限售期為自本次非公開發(fā)行股票上市之日起 12 個(gè)月。
本次非公開發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
規(guī)定的上市條件。
釋 義
本發(fā)行情況報(bào)告書中，除非另有所指，下列簡稱具有如下特定含義：
德豪潤達(dá)、公司、本公司、發(fā)行
指 廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
人
民生證券股份有限公司、國壽安保基金管理有限公
發(fā)行對(duì)象、發(fā)行特定對(duì)象、認(rèn)購
指 司、蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司、建信基金管理有限
方、認(rèn)購對(duì)象
責(zé)任公司、北信瑞豐基金管理有限公司
德豪潤達(dá)以非公開的方式向特定對(duì)象發(fā)行
本次發(fā)行、本次非公開發(fā)行 指
368,320,000 股 A 股股票的行為
募集資金 指 本次非公開發(fā)行所募集的資金
中國證監(jiān)會(huì) 指 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
海通證券、保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商 指 海通證券股份有限公司
《管理辦法》 指 《上市公司證券發(fā)行管理辦法》
《非公開發(fā)行細(xì)則》 指 《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》
報(bào)告期，最近三年及一期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月
元、萬元 指 除特別注明外，均分別指人民幣元、人民幣萬元
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第一節(jié) 本次發(fā)行基本情況
一、公司概況
公司名稱：廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
英文名稱：ELEC-TECH INTERNATIONAL CO., LTD.
公司股票上市交易所：深圳證券交易所
公司股票簡稱：德豪潤達(dá)
公司股票代碼：002005
成立時(shí)間：1996 年 5 月 14 日
注冊(cè)地址：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路 1 號(hào)
辦公地址：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路 1 號(hào)
郵政編碼：519085
聯(lián)系電話：0756-3390188
傳真號(hào)碼：0756-3390238
國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.electech.com.cn
公司電子信箱：002005dongmi@electech.com.cn
法定代表人：王冬雷
董事會(huì)秘書：鄧飛
經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)家用電器、電機(jī)、電子、輕工產(chǎn)品、電動(dòng)器具、自動(dòng)按
摩設(shè)備、健身器械、烤爐、廚房用具、發(fā)光二極管、發(fā)射接收管、數(shù)碼管、半導(dǎo)體
LED 照明、半導(dǎo)體 LED 裝飾燈、太陽能 LED 照明、LED 顯示屏系列、現(xiàn)代辦公
用品、通訊設(shè)備及其零配件（不含移動(dòng)通信終端設(shè)備及需主管部門審批方可生產(chǎn)的
設(shè)備）；開發(fā)、生產(chǎn)上述產(chǎn)品相關(guān)的控制器及軟件，設(shè)計(jì)制造與上述產(chǎn)品相關(guān)的模具；
上述產(chǎn)品的技術(shù)咨詢服務(wù)；銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品并進(jìn)行售后服務(wù)；LED 芯片的進(jìn)
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出口貿(mào)易。
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序
1、本次證券發(fā)行涉及的董事會(huì)審議程序
2016 年 4 月 14 日，公司召開第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過關(guān)于本次
非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案。
2017 年 4 月 17 日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)
于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長
授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》等與本次非公開
發(fā)行有關(guān)的議案。
2、本次證券發(fā)行涉及的股東大會(huì)審議程序
2016 年 5 月 5 日，公司召開 2016 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。審議通過關(guān)于本次
非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案。
2017 年 5 月 4 日，公司召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于
延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長授
權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》等與本次非公開發(fā)
行有關(guān)的議案。
（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門核準(zhǔn)程序
1、2016 年 12 月 7 日，本次非公開發(fā)行股票申請(qǐng)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)
審核通過。
2、2017 年 4 月 21 日，中國證監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限
公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]565 號(hào)），核準(zhǔn)德豪潤達(dá)本次非公開發(fā)
行。
（三）募集資金及驗(yàn)資情況
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公 司 本 次 發(fā) 行 募 集 資 金 總 額 為 1,999,977,600.00 元 ， 募 集 資 金 凈 額 為
1,969,099,846.04 元，本次發(fā)行的募集資金額符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
2017 年 10 月 19 日，眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了眾會(huì)字（2017）
第 6050 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。根據(jù)該驗(yàn)資報(bào)告，截止至 2017 年 10 月 19 日，海通證券為本
次非公開發(fā)行股票開設(shè)的專項(xiàng)賬戶收到本次非公開發(fā)行普通股獲配的投資者繳納的
資 金 人 民 幣 1,999,977,600.96 元 ， 其 中 ， 獲 配 的 投 資 者 繳 納 的 申 購 款 人 民 幣
1,999,977,600.00 元，溢繳款 0.96 元。
2017 年 10 月 19 日，海通證券將收到的認(rèn)購資金總額扣除承銷保薦費(fèi)用
29,245,283.01 萬元后的資金 1,970,732,316.99 元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至公司的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬
戶內(nèi)。
2017 年 10 月 19 日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]
第 ZC10698 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告，上述人民幣 1,970,732,316.99 元，扣除公
司自行支付的其他發(fā)行費(fèi)用人民幣 1,632,470.95 元后，募集資金凈額為人民幣
1,969,099,846.04 元 ， 其 中 計(jì) 入 股 本 人 民 幣 368,320,000 元 ， 余 額 人 民 幣
1,600,779,846.04 元計(jì)入資本公積。
公司已依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資
金使用的通知》以及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金設(shè)立了專
用賬戶進(jìn)行管理，確保?？顚Ｓ?，并已經(jīng)在募集資金轉(zhuǎn)入募集資金專戶后簽訂了《募
集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
本次發(fā)行不涉及購買資產(chǎn)或者以資產(chǎn)支付，認(rèn)購款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。
（四）股權(quán)登記和托管情況
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司已于 2017 年 10 月 24 日受理本公司
就本次增發(fā)股份提交的相關(guān)登記材料。并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司出具了《股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書》。
本次發(fā)行中，民生證券股份有限公司、國壽安保基金管理有限公司、蚌埠高新
投資集團(tuán)有限公司、建信基金管理有限責(zé)任公司、北信瑞豐基金管理有限公司等 5
名發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股票限售期為自本次非公開發(fā)行股票上市之日起 12 個(gè)月。
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三、本次發(fā)行基本情況
1、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用向特定投資者非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行。
2、發(fā)行股票的種類和面值：人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣 1 元。
3、發(fā)行數(shù)量：368,320,000 股。
4、發(fā)行價(jià)格：5.43 元/股。
本次發(fā)行價(jià)格為發(fā)行底價(jià)的 100%和發(fā)行申購日前 20 個(gè)交易日均價(jià)的 110.23%
5、募集資金量：本次發(fā)行募集資金總額為 1,999,977,600.00 元，發(fā)行費(fèi)用共計(jì)
30,877,753.96 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為 1,969,099,846.04 元。
6、本次發(fā)行的相關(guān)情況、各發(fā)行對(duì)象的申購和配售情況
2017 年 10 月 11 日 8:30 至 11:30 為本次發(fā)行的集中接收?qǐng)?bào)價(jià)時(shí)間，期間共回收
申購報(bào)價(jià)單 1 份，經(jīng)廣東信達(dá)律師事務(wù)所見證，參與認(rèn)購的對(duì)象均按照《認(rèn)購邀請(qǐng)
書》的約定提交了《申購報(bào)價(jià)單》及完整的附件清單。2017 年 10 月 17 日 14:30 至
17:30 為本次發(fā)行的集中接收?qǐng)?bào)價(jià)時(shí)間，期間共回收申購報(bào)價(jià)單 4 份，經(jīng)廣東信達(dá)
律師事務(wù)所見證，參與認(rèn)購的對(duì)象均按照《追加認(rèn)購邀請(qǐng)書》的約定提交了《申購
報(bào)價(jià)單》及完整的附件清單。
認(rèn)購對(duì)象的申購價(jià)格、申購數(shù)量和履約保證金繳納情況均符合《認(rèn)購邀請(qǐng)書》
及《追加認(rèn)購邀請(qǐng)書》的約定，其申購報(bào)價(jià)合法有效。
本次發(fā)行的發(fā)行方案為擬募集資金不超過 200,000 萬元（含本數(shù)），發(fā)行股數(shù)總
量不超過 36,832 萬股，發(fā)行價(jià)格不低于 5.43 元/股，發(fā)行對(duì)象總數(shù)不超過 10 名。
根據(jù)發(fā)行方案和申購簿記情況，本公司經(jīng)與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商，最終確定的發(fā)行價(jià)
格為 5.43 元/股，發(fā)行數(shù)量為 368,320,000 股，募集資金總額為 1,999,977,600.00 元。
申購報(bào)價(jià)單的具體情況如下表（按照?qǐng)?bào)價(jià)從高到低排列，同一報(bào)價(jià)按照認(rèn)購數(shù)
量從大到小排列）：
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應(yīng)繳履約 實(shí)繳履約
序 申購價(jià)格 申購金額 申購股數(shù)
詢價(jià)機(jī)構(gòu)名稱 保證金 保證金
號(hào) （元/股） （萬元） （萬股）
（萬元） （萬元）
1 國壽安?；鸸芾碛邢薰? 5.43 47,720 8,788.2136
2 蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司 5.43 45,000 8,287.2928 4,000 4,000
3 民生證券股份有限公司 5.43 40,000 7,366.4825 4,000 4,000
4 建信基金管理有限責(zé)任公司 5.43 38,730 7,132.5966
5 北信瑞豐基金管理有限公司 5.43 28,560 5,259.6685
最終本次非公開發(fā)行的獲配投資者及其獲配數(shù)量如下：
占發(fā)
申購 行后
序 價(jià)格 申購金額 獲配數(shù)量 總股
機(jī)構(gòu)名稱 獲配金額（元）
號(hào) （元/ （元） （股） 本比
股） 例
(%)
1 國壽安?；鸸芾碛邢薰? 5.43 477,200,000 477,199,998.48 87,882,136 4.98
2 蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司 5.43 450,000,000 449,999,999.04 82,872,928 4.70
3 民生證券股份有限公司 5.43 400,000,000 399,999,999.75 73,664,825 4.17
4 建信基金管理有限責(zé)任公司 5.43 387,300,000 387,299,995.38 71,325,966 4.04
5 北信瑞豐基金管理有限公司 5.43 285,600,000 285,477,607.35 52,574,145 2.98
最終獲配投資者與發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷商之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且未以直接或間接方式接
受發(fā)行人、主承銷商提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償，前述發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人
或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及主承銷商亦未通過直接或間接的
方式參與本次發(fā)行認(rèn)購。
本次發(fā)行最終配售對(duì)象中，民生證券股份有限公司參與認(rèn)購的產(chǎn)品屬于《中華
人民共和國投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金
管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)需登記和備案的產(chǎn)品，經(jīng)核
查，該機(jī)構(gòu)及其管理的產(chǎn)品均已按照規(guī)定完成登記和備案。
本次發(fā)行最終配售對(duì)象中，國壽安?；鸸芾碛邢薰?、建信基金管理有限責(zé)
任公司、北信瑞豐基金管理有限公司參與認(rèn)購的產(chǎn)品已根據(jù)《中華人民共和國證券
投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范
性文件及自律規(guī)則的要求在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案；蚌埠高新投資集團(tuán)有限
公司為一般法人，其認(rèn)購資金為自有資金。綜上所述，前述最終配售對(duì)象不在《私
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募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試
行）》所規(guī)定的登記備案范圍內(nèi)，無需履行相關(guān)的登記備案手續(xù)。
本次發(fā)行最終配售對(duì)象均已承諾：“獲配投資者在鎖定期內(nèi)，委托人、合伙人不
得轉(zhuǎn)讓其持有的產(chǎn)品份額或退出合伙，或其所管理的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)讓其持有的定增股
份?！?br/>四、發(fā)行對(duì)象基本情況
（一）發(fā)行對(duì)象基本情況
1、民生證券股份有限公司
企業(yè)名稱：民生證券股份有限公司
企業(yè)類型：股份有限公司（非上市）
注冊(cè)資本：458,060.7669 萬元
成立日期：1997 年 1 月 9 日
住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街 28 號(hào)民生金融中心 A 座 16 層—18 層
法定代表人：馮鶴年
經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)
顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期貨公
司提供中間介紹業(yè)務(wù)；融資融券業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)（有效期至 2019 年 03 月
10 號(hào)）；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；保險(xiǎn)代
理業(yè)務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；
不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）
2、蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司
企業(yè)名稱：蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）
注冊(cè)資本：70,000.00 萬元
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書
成立日期：2001 年 5 月 29 日
住所：安徽省蚌埠市燕山路 1599 號(hào)（七樓）
法定代表人：劉國慶
經(jīng)營范圍：投資再投資、新辦及控股并購企業(yè)；投資管理和資本運(yùn)營；受托資
產(chǎn)管理（須經(jīng)批準(zhǔn)）；高新技術(shù)、工業(yè)項(xiàng)目的投資開發(fā)與孵化；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資；
房地產(chǎn)投資；房地產(chǎn)開發(fā)及商品房銷售；建筑工程、園林綠化工程施工；土地征用
中介；受托土地整理開發(fā)（僅限集體所有制土地）；拆遷戶安置及補(bǔ)償；衛(wèi)生保潔及
物業(yè)管理；房屋租賃，企業(yè)管理咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方
可開展經(jīng)營活動(dòng)）
3、國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/> 企業(yè)名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/> 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
注冊(cè)資本：58,800.0000 萬元
成立日期：2013 年 10 月 29 日
住所：上海市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路 806 號(hào) 3 幢 306 號(hào)
法定代表人：王軍輝
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。（依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
4、建信基金管理有限責(zé)任公司
企業(yè)名稱：建信基金管理有限責(zé)任公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
注冊(cè)資本：20,000.0000 萬元
成立日期：2005 年 9 月 19 日
住所：北京市西城區(qū)金融大街 7 號(hào)英藍(lán)國際金融中心 16 層
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書
法定代表人：許會(huì)斌
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。（依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)）
5、北信瑞豐基金管理有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資）
注冊(cè)資本：17,000.0000 萬元
成立日期：2014 年 3 月 17 日
住所：北京市懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)黃坎村 735 號(hào)
法定代表人：周瑞明
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會(huì)
許可的其他業(yè)務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)
目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和
限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)）
6、投資者適當(dāng)性管理、關(guān)聯(lián)關(guān)系核查及備案情況核查
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)
施指引（試行）》，本次發(fā)行最終獲配的投資者均已按照相關(guān)法規(guī)和《認(rèn)購邀請(qǐng)書》
中的投資者適當(dāng)性管理要求提交了相關(guān)材料，海通證券對(duì)其進(jìn)行了投資者分類及風(fēng)
險(xiǎn)承受等級(jí)匹配，結(jié)果如下：
投資者類別/風(fēng) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是 是否已進(jìn)行產(chǎn)品
序號(hào) 投資者名稱
險(xiǎn)承受等級(jí) 否匹配 風(fēng)險(xiǎn)警示
1 民生證券股份有限公司 專業(yè)投資者 是 不適用
2 國壽安保基金管理有限公司 專業(yè)投資者 是 不適用
3 蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司 普通投資者 C4 是 不適用
4 建信基金管理有限責(zé)任公司 專業(yè)投資者 是 不適用
5 北信瑞豐基金管理有限公司 專業(yè)投資者 是 不適用
（二）發(fā)行對(duì)象的獲配產(chǎn)品情況
序號(hào) 認(rèn)購對(duì)象 認(rèn)購產(chǎn)品
1 民生證券股份有限公司 民生證券民生定增 1 號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃
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序號(hào) 認(rèn)購對(duì)象 認(rèn)購產(chǎn)品
2 國壽安?；鸸芾碛邢薰? 國壽安保-華鑫信托定增 7 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
3 蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司 自有資金
4 建信基金管理有限責(zé)任公司 建信華鑫信托慧智投資 103 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
5 北信瑞豐基金管理有限公司 北信瑞豐基金豐慶 219 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
保薦人（主承銷商）核查了上述各認(rèn)購對(duì)象的股權(quán)狀況、認(rèn)購產(chǎn)品的資產(chǎn)委托
人及其最終認(rèn)購方信息，確認(rèn)本次發(fā)行認(rèn)購對(duì)象不包括發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控
制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦人、主承銷商及與上述
機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方，也不存在上述機(jī)構(gòu)及人員直接認(rèn)購或通過結(jié)構(gòu)
化等形式間接參與本次發(fā)行認(rèn)購的情形。上述各認(rèn)購對(duì)象及其管理的產(chǎn)品屬于《中
華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投
資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所認(rèn)定的私募投資基金的，均在規(guī)定時(shí)
間完成登記和備案程序。
（三）發(fā)行對(duì)象與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系、最近一年重大交易、未來交易安排情況
上述發(fā)行對(duì)象和發(fā)行人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與發(fā)行人最近一年不存在重大交
易情況，目前也沒有未來交易的安排。若發(fā)行人未來與發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行重
大交易，將按照《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)要求予以如實(shí)披露。
五、本次發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)情況
（一）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
名稱： 海通證券股份有限公司
法定代表人： 周杰
保薦代表人： 張博文、彭博
項(xiàng)目協(xié)辦人： 張敏
辦公地址 上海市廣東路 689 號(hào)海通證券大廈
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聯(lián)系電話： 021-23219483
傳真： 021-63411312
（二）發(fā)行人律師
名稱： 廣東信達(dá)律師事務(wù)所
事務(wù)所負(fù)責(zé)人： 張炯
經(jīng)辦律師： 麻云燕、饒春博、梁曉華
辦公地址： 深圳市福田區(qū)益田路 6001 號(hào)太平金融大廈 12 樓
聯(lián)系電話： 0755-88265288
傳真： 0755-88265537
（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱： 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
事務(wù)所負(fù)責(zé)人： 朱建弟
經(jīng)辦會(huì)計(jì)師： 杜小強(qiáng)、張海兵
辦公地址： 珠海市香洲區(qū)鳳凰北路 2099 號(hào)安廣世紀(jì)大廈 15 樓
聯(lián)系電話： 0756-2166662
傳真： 0756-2166211
（四）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)
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名稱： 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
事務(wù)所負(fù)責(zé)人： 朱建弟
經(jīng)辦會(huì)計(jì)師： 杜小強(qiáng)、張海兵
辦公地址： 珠海市香洲區(qū)鳳凰北路 2099 號(hào)安廣世紀(jì)大廈 15 樓
聯(lián)系電話： 0756-2166662
傳真： 0756-2166211
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第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況
一、本次發(fā)行前后前 10 名股東持股情況
（一）本次發(fā)行前公司前 10 名股東持股情況
截至 2017 年 9 月 15 日，公司股本總額為 1,396,400,000 股，前十名股東持股情
況如下：
單位：股
序號(hào) 股東名稱 持股總數(shù) 持股比例（%）
1 蕪湖德豪投資有限公司 292,356,800 20.94
2 吳長江 130,000,000 9.31
3 王晟 34,406,400 2.46
4 北京紫光通信科技集團(tuán)有限公司 18,480,794 1.32
5 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 15,824,000 1.13
6 楊君 9,345,200 0.67
7 長江證券股份有限公司 7,348,700 0.53
中國銀行股份有限公司－招商豐慶靈活配置混合型
8 7,214,957 0.52
發(fā)起式證券投資基金
9 惠州雷士光電科技有限公司 7,153,987 0.51
10 周麥中 6,580,500 0.47
（二）本次發(fā)行后前 10 名股東持股情況
2017 年 10 月 24 日，本次發(fā)行新增股份在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司受理登記托管手續(xù)后，公司前十名股東持股情況如下所示：
持有限售條件
序號(hào) 股東名稱 持股比例（%） 持股總數(shù)（股）
股份數(shù)量（股）
1 蕪湖德豪投資有限公司 16.57 292,356,800 100,000,000
2 吳長江 7.37 130,000,000 130,000,000
國壽安?；稹獜V發(fā)銀行—華鑫
3 信托—華鑫信托慧智投資 105 號(hào) 4.98 87,882,136 87,882,136
集合資金信托計(jì)劃
4 蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司 4.70 82,872,928 82,872,928
陜西省國際信托股份有限公司—
5 陜國投聚寶盆 5 號(hào)證券投資集合 4.17 73,664,825 73,664,825
資金信托計(jì)劃
建信基金—興業(yè)銀行—華鑫信托
6 —華鑫信托慧智投資 103 號(hào)集合 4.04 71,325,966 71,325,966
資金信托計(jì)劃
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持有限售條件
序號(hào) 股東名稱 持股比例（%） 持股總數(shù)（股）
股份數(shù)量（股）
北信瑞豐基金—招商銀行—華鑫
7 國際信托—華鑫信托慧智投資 2.98 52,574,145 52,574,145
104 號(hào)集合資金信托計(jì)劃
8 王晟 1.95 34,406,400 -
華泰證券股份有限公司客戶信用
9 1.13 19,911,988 -
交易擔(dān)保證券賬戶
10 惠州雷士光電科技有限公司 1.06 18,683,349 -
二、本次發(fā)行對(duì)公司的影響
（一）本次發(fā)行對(duì)公司股本結(jié)構(gòu)的影響
本次發(fā)行前，公司總股本為 1,396,400,000 股，本次非公開發(fā)行股票 368,320,000
股，發(fā)行后公司總股本為 1,764,720,000 股。本次非公開發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)
情況如下：
發(fā)行前 發(fā)行后
股東類別
股數(shù)（股） 比例（%） 股數(shù)（股） 比例（%）
有限售條件股份合計(jì) 230,000,000 16.47 598,320,000 33.90
無限售條件股份合計(jì) 1,166,400,000 83.53 1,166,400,000 66.10
股份總數(shù) 1,396,400,000 100.00 1,764,720,000 100.00
（二）本次發(fā)行對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響
本次非公開發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將下降，
公司的資本結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況將得到改善，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將降低，公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到
提高。
（三）本次發(fā)行對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響
本次募投項(xiàng)目的實(shí)施有助于開拓 LED 倒裝芯片市場，提高公司產(chǎn)能利用率，有
利于增強(qiáng)公司市場競爭力，并進(jìn)一步成為公司未來盈利能力的重要保障。
（四）本次發(fā)行對(duì)公司治理的影響
本次股票發(fā)行前，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票
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上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作，建立了比較完善的公司治理制度。本
次股票發(fā)行后，公司的控股股東并未發(fā)生變更，董事、高級(jí)管理人員穩(wěn)定，不會(huì)影
響原有法人治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和獨(dú)立性。公司將根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)以及國家政策
的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，繼續(xù)加強(qiáng)和完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，同時(shí)，更多的投
資者特別是機(jī)構(gòu)投資者成為公司股東并帶來新的管理理念和方法，有利于公司提高
決策的科學(xué)性，進(jìn)一步完善公司的治理結(jié)構(gòu)。
（五）本次發(fā)行對(duì)高管人員結(jié)構(gòu)的影響
本次股票發(fā)行后，公司的董事會(huì)和高管人員保持相對(duì)穩(wěn)定，上述人員獨(dú)立性將
不會(huì)因此而發(fā)生改變。
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不直接參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票，其持
股數(shù)量在本次發(fā)行前后不發(fā)生變化。
（六）本次發(fā)行對(duì)關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭的影響
本次非公開發(fā)行為特定投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購，本次發(fā)行完成后，公司與關(guān)聯(lián)
方之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系均不存在重大變化，也不涉及新的關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競
爭。
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第三節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析
一、最近三年一期及主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)
根據(jù)公司 2014-2016 年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，以及 2017 年 1-6 月的財(cái)務(wù)報(bào)表，
最近三年及一期主要財(cái)務(wù)狀況如下：
（一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
1、最近三年及一期資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項(xiàng)目 2017.6.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
資產(chǎn)總額 1,358,936.46 1,352,969.89 1,343,144.00 1,293,599.97
負(fù)債總額 783,264.63 770,658.17 743,995.15 704,797.38
少數(shù)股東權(quán)益 49,426.55 46,756.46 46,721.05 33,326.78
所有者權(quán)益 575,671.83 582,311.72 599,148.86 588,802.59
2、最近三年及一期利潤表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項(xiàng)目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
營業(yè)收入 192,338.99 404,976.48 450,635.69 415,473.36
營業(yè)利潤 -16,791.95 -14,091.48 -66,874.94 -26,793.86
利潤總額 74.65 6,250.25 3,021.77 5,587.33
凈利潤 -4,046.33 2,783.17 1,413.13 1,335.87
3、最近三年及一期現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：萬元
項(xiàng)目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 9,241.66 122,453.36 47,276.63 33,423.56
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -17,386.19 -35,375.21 -80,352.93 -138,156.14
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 32,433.65 -58,698.14 58,804.98 88,523.04
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 23,419.31 30,581.04 26,921.22 -16,065.21
發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書
（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2017 年
項(xiàng) 目 2016 年 2015 年 2014 年
1-6 月
流動(dòng)比率 0.84 0.91 1.03 0.96
速動(dòng)比率 0.70 0.77 0.82 0.70
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司報(bào)表）（%） 55.69 50.07 48.53 47.33
資產(chǎn)負(fù)債率（合并報(bào)表）（%） 57.64 56.96 55.39 54.48
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1.43 3.11 3.18 3.07
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 1.61 3.20 3.03 2.77
每股凈資產(chǎn)（元） 3.77 4.17 4.29 4.22
每股經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量（元） 0.07 0.88 0.34 0.24
每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.17 0.22 0.19 -0.12
扣除非經(jīng)常性損益 基 本 -0.05 0.02 0.01 0.01
前每股收益（元） 稀 釋 -0.05 0.02 0.01 0.01
扣除非經(jīng)常性損益 全面攤薄 -1.28 0.59 0.36 0.25
前凈資產(chǎn)收益率
（%） 加權(quán)平均 -1.16 0.57 0.36 0.29
扣除非經(jīng)常性損益 基 本 -0.07 -0.23 -0.41 -0.20
后每股收益（元） 稀 釋 -0.07 -0.23 -0.4